Ibovespa Ao Vivo: Bolsa abre sem direção; VALE3 cai, PETR4 sobe e bancos oscilam

TCU está analisando a licitação em colaboração com o Ministério de Portos e Aeroportos e a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Gabriel Makhlouf, membro do Conselho do Banco Central Europeu, reiterou seu apelo nesta quarta-feira para que seja adotada uma abordagem prudente na determinação da política monetária adequada pela instituição, a fim de garantir que a inflação na zona do euro se estabilize de forma sustentável na meta de 2%. “Na minha opinião, os altos níveis de incerteza no ambiente macromonetário global exigem prudência em nossa tomada de decisões”, disse Makhlouf, que é presidente do banco central da Irlanda, em um discurso. (Reuters)

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou nesta terça-feira um financiamento de 800 milhões de reais para o projeto de digitalização de medidores de energia elétrica em três distribuidoras do grupo CPFL. Os recursos, que virão do BNDES Mais Inovação, irão para a substituição dos medidores atuais, eletromecânicos ou eletrônicos, por medidores inteligentes, os “smart meters”, que dispensam leituras manuais mensais de consumo. O banco de fomento vai financiar 326,3 milhões de reais para a CPFL Paulista, que atende cidades do interior paulista como Campinas e Ribeirão Preto; 411,4 milhões de reais para a CPFL Piratininga, cuja área de concessão abrange locais como Santos e Jundiaí; e 62,1 milhões de reais para a CPFL Santa Cruz, que distribui energia em municípios de São Paulo, Minas Gerais e Paraná. O investimento integra o plano de substituição de medidores dessas concessionárias previsto para se estender entre 2025 e 2029, com um custo total estimado em mais de 1,2 bilhão de reais. (Reuters)

O chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, disse nesta quarta-feira que a Presidência de Donald Trump nos Estados Unidos será um desafio para a Europa, mas que o continente deve permanecer forte em um mundo em movimento. “A Europa deve ser forte e resiliente em um mundo que, para dizer com muita cautela, está em movimento”, disse ele a repórteres em Paris, para onde viajou a fim de se reunir com o presidente da França, Emmanuel Macron. “O presidente Trump, isso já está claro, será um desafio”, acrescentou. (Reuters)

O presidente da França, Emmanuel Macron, disse nesta quarta-feira, que, mais do que nunca, os europeus devem proteger sua soberania diante do retorno do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele fez os comentário em uma coletiva de imprensa conjunta com o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, em Paris, acrescentando que é importante apoiar os setores automotivo, siderúrgico e químico, entre outros. “Após a posse de um novo governo nos Estados Unidos, é necessário, mais do que nunca, que os europeus e nossos dois países desempenhem seu papel na consolidação de uma Europa unida, forte e soberana”, disse Macron. (Reuters)

A taxa de juros do Banco Central Europeu continuará caindo, pois os membros da instituição estão confiantes de que a inflação na zona do euro se estabilizará na meta de 2% do banco, disse o presidente do banco central finlandês, Olli Rehn, nesta quarta-feira. “Estamos agora confiantes de que a inflação se estabilizará na meta, conforme previsto, e a política monetária deixará de ser restritiva em um futuro próximo”, disse Rehn em um discurso em Oulu, na Finlândia. Rehn observou que os mercados esperam que a taxa de depósito do BCE diminua de 3% para 2% até o final do ano, mas não chegou a endossar essas expectativas, argumentando apenas que os juros cairão e que o ritmo será determinado em cada reunião. (Reuters)

O Ibovespa opera em alta nos primeiros negócios desta quarta-feira (22), aos 123,7 mil pontos, à medida que investidores seguem monitorando anúncios e declarações do presidente dos EUA, Donald Trump, em busca de indícios de qual será a abordagem do novo governo em questões da área econômica, como a política comercial, o que inclui a promessa de tarifas de importação. Sobem as ações de Petrobras (PETR4), grandes bancos e varejistas. Já a Vale (VALE3) começou o dia em alta, mas virou para queda. O dólar comercial opera em queda, a R$ 6,00, enquanto os juros futuros (DIs) operam de forma mista. Os mercados devem repercutir ao longo do dia o anúncio feito por Trump na véspera de um investimento do setor privado de até US$ 500 bilhões para financiar infraestrutura de inteligência artificial, a partir de uma joint venture formada por OpenAI, SoftBank e Oracle. Em relação à política comercial, o presidente prometeu na terça atingir a União Europeia com tarifas e disse que seu governo está discutindo a imposição de uma tarifa de 10% sobre os produtos importados da China em 1º de fevereiro. Na cena nacional, o presidente Lula participa da cerimônia de assinatura do contrato de concessão da BR-381 no Palácio do Planalto, às 11h, assim como realiza uma reunião durante a tarde com membros do governo vinculados à pauta ambiental. Nos EUA, o Dow Jones Futuro opera com alta de 0,29%, S&P500 avança 0,48% e Nasdaq Futuro sobe 0,92%. (Felipe Alves)

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse nesta quarta-feira que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva fará reuniões para adotar “um conjunto de intervenções” com o objetivo de reduzir os preços dos alimentos aos consumidores, ao mesmo tempo que expressou a esperança de que safras melhores neste ano contribuam para a redução dos preços. “A princípio vamos fazer algumas reuniões com o ministro da Agricultura, com o ministro do Desenvolvimento Agrário — que pega as pequenas propriedades — e o Ministério da Fazenda para a gente buscar um conjunto de intervenções que sinalizem para um barateamento dos alimentos”, disse Costa em entrevista ao programa “Bom Dia, Ministro”, do CanalGov. “No final do ano passado o presidente fez uma reunião com as redes de supermercados do país também com a mesma pauta, as redes de supermercados sugeriram algumas medidas e nós vamos implementá-las agora neste primeiro bimestre.” O titular da Casa Civil, que não entrou em detalhes sobre quais medidas podem ser tomadas pelo governo federal, afirmou que 2024 foi um ano atípico do ponto de vista climático, o que impactou na produção agrícola, mas disse esperar que este cenário não se repita em 2025. (Reuters)

A companhia aérea Azul afirmou nesta quarta-feira que quase a totalidade do valor principal de títulos de dívida emitidos pela firma foram trocados por novas obrigações em meio ao processo de reestruturação financeira da firma. A Azul afirmou que 99,69% do valor principal em circulação de notas sêniores garantidas com vencimento em 2028 e remuneração de 11,93% foram trocados. O percentual de troca dos títulos com vencimento em 2029 e remuneração de 11,5% foi de 98,02%. A troca dos papéis com prazo em 2030 e remuneração de 10,875% envolveu 94,51% do valor principal em aberto, segundo a companhia. “A Azul espera que a liquidação das ofertas de troca ocorra prontamente e anunciará a data de sua liquidação nos próximos dias”, afirmou a firma em fato relevante.

Os fundos de hedge de negociados em bolsa nos EUA iniciaram a semana com alavancagem bruta no nível mais alto desde 2010.

A recomendação do Bradesco BBI segue outperform. “Nossa redução de preço-alvo é explicada principalmente por um aumento de 150 bps em nossa taxa de desconto real Ke para cerca de 10%, refletindo o atual custo de capital mais alto do real”, diz o relatório.

O grupo de telecomunicações Oi, outrora considerado uma “campeã nacional” do setor e que atravessa um segundo processo de recuperação judicial consecutivo, anunciou nesta quarta-feira que leilão para venda de seus ativos de TV por assinatura foi definido pela Justiça. O “processo competitivo” para a venda desses ativos foi marcado pelo juízo da recuperação judicial para 10 de fevereiro, mediante apresentação de propostas fechadas em audiência, afirmou a companhia.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 197 dias aumento dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 392 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -24%, ou -R$ 0,83 (ontem: -27% ou -R$ 0,94)
• Gasolina A (média nacional): -12%, ou -R$ 0,37 (ontem: -14% ou -R$ 0,41)

O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, disse nesta quarta-feira que o governo está fazendo o balanço das alterações nas medidas de contenção de gastos aprovadas pelo Congresso no fim do ano passado, acrescentando que, se necessário, novos projetos serão apresentados. Falando em entrevista à Rádio Gaúcha, Ceron ainda afirmou que o compromisso fiscal do governo para 2025 é o mesmo do ano passado, quando o Executivo conseguiu ficar próximo do centro das metas fiscais, e apontou que a inflação precisa ser trazida de volta para próximo da meta perseguida pelo Banco Central.

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O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse nesta quarta-feira que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem unidade absoluta em prol do equilíbrio fiscal, acrescentando que o Executivo fará ajustes, quando necessário, para garantir o compromisso com as contas públicas. Falando em entrevista ao programa “Bom dia, ministro”, do CanalGov, o ministro apontou que o governo tem cumprido seu compromisso fiscal. (Reuters)

A Alemanha deseja evitar “tarifas em espiral” e trabalhará dentro da União Europeia para responder com uma só voz a quaisquer disputas comerciais com os Estados Unidos sob o comando do presidente Donald Trump, disse um porta-voz do Ministério da Economia alemão nesta quarta-feira. “É claro que estamos interessados em manter boas relações comerciais”, disse o porta-voz em uma coletiva de imprensa regular em Berlim. “A esse respeito, o objetivo aqui é evitar tarifas em espiral a todo custo.” (Reuters)

O membro do Banco Central Europeu Joachim Nagel está confiante de que a inflação da zona do euro retornará à meta de 2% até meados deste ano, disse ele ao jornal alemão Der Spiegel nesta quarta-feira. “Estou confiante de que a inflação na zona do euro retornará à nossa meta de 2% até meados do ano, porque a dinâmica salarial está se normalizando e os desenvolvimentos econômicos na Europa permanecem moderados”, disse ele ao Der Spiegel. (Reuters)

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, criticou as redes sociais nesta quarta-feira por terem pouco compromisso com os fatos, acrescentando que as plataformas são atualmente utilizadas para a difusão de mentiras e para a prática de crimes. Falando em entrevista ao programa “Bom dia, ministro”, do CanalGov, ele disse ser necessário que as medidas do governo sejam informadas antes do compartilhamento de mentiras. O ministro também apontou que o Executivo precisa transformar os dados positivos da economia em percepção pela população.

O volume de contratos foi 25 vezes maior que o de negociações de Bitcoin à vista nas exchanges.

O cenário da aviação civil no Brasil torna particularmente complexa uma aprovação regulatória da união entre as companhias aéreas Gol (GOLL4) e Azul (AZUL4), que combinadas responderiam por mais da metade do mercado doméstico, ao lado da filial brasileira da Latam, disseram especialistas ouvidos pela Reuters. Azul e Abra, controladora da Gol, anunciaram na semana passada a assinatura de um memorando de entendimentos não vinculante entre as firmas para potencial fusão dos negócios da Azul e da Gol, que está em recuperação judicial nos Estados Unidos, potencialmente criando uma gigante do setor na América Latina. A formalização do interesse na combinação marca o início do processo para a obtenção de aprovações regulatórias, incluindo do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), que deve ser complexo dadas as particularidades do cenário brasileiro de aviação, disse a advogada especialista em Direito Aeronáutico, com ênfase em Regulatório, Nicole Villa. “São basicamente essas três firmas que dominam o mercado doméstico brasileiro”, destacou ela, que é sócia do escritório Barros Freire Fernandes Advogados. Villa comentou que o Cade pode dar aval ao acordo, mas deve impor condicionantes para sua aprovação, como a cessão de “slots” – autorização que a firma aérea tem para operar um voo num determinado intervalo de horário em um aeroporto – para a rival Latam, que teria então que provar ter condições de prestar o serviço. (Reuters)

Em painel do Onde Investir 2025, o economista falou sobre problemas de curto e longo prazo que precisam ser endereçados no Brasil para uma retomada da confiança.

Autoridades do Banco Central Europeu se alinharam nesta quarta-feira em prol de novos cortes nas taxas de juros, indicando que uma redução na próxima semana é praticamente certa e que outros movimentos também ocorrerão, mesmo que o Federal Reserve continue cauteloso nos Estados Unidos. Já tendo cortado os juros quatro vezes em resposta ao crescimento fraco e à queda da inflação, o BCE deve continuar agindo rapidamente em 2025, com os investidores até mesmo aumentando nesta semana as apostas de cortes depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, não anunciou as tão temidas tarifas comerciais contra o bloco. A presidente do BCE, Christine Lagarde, juntamente com os membros do banco François Villeroy de Galhau, Klaas Knot e Yannis Stournaras, defenderam todos um maior afrouxamento monetário. José Luis Escrivá pareceu mais cauteloso, mas também defendeu implicitamente uma maior flexibilização. “A direção é muito clara”, disse a presidente do BCE, Christine Lagarde, à CNBC em Davos sobre as taxas de juros. “O ritmo que veremos depende dos dados, mas um movimento gradual é certamente algo que vem à mente no momento.” (Reuters)

Sem o Orçamento de 2025 aprovado no Congresso, o programa ainda não recebeu autorização orçamentária para pagamento neste ano.

O presidente Lula inicia sua agenda às 9h com uma reunião com o Ministro da Secretaria de Comunicação Social, Sidônio Palmeira. Às 10h, reúne-se com o Ministro da Casa Civil, Rui Costa, e o Ministro dos Transportes, Renan Filho. Em seguida, às 11h, participa da cerimônia de assinatura do contrato de concessão da BR-381. À tarde, às 14h40, encontra-se com o Secretário Especial para Assuntos Jurídicos da Casa Civil, Marcos Rogério de Souza. Por fim, às 15h, realiza uma reunião com o Ministro da Casa Civil, Rui Costa; a Ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva; o Secretário-Executivo do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, João Paulo Capobianco; o Secretário Especial do Programa de Aceleração do Crescimento da Casa Civil, Maurício Muniz; e o Presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho.

Os preços do petróleo operam em alta, enquanto investidores avaliavam a declaração de emergência energética nacional feita pelo presidente dos EUA, Donald Trump, em seu primeiro dia no cargo e seu impacto no fornecimento. As cotações do minério de ferro na China fecharam em baixa, interrompendo uma sequência de nove altas, devido a preocupações sobre a imposição de tarifas mais altas pelos EUA às importações chinesas.

• Petróleo WTI, +0,70%, a US$ 76,36 o barril
• Petróleo Brent, +0,66%, a US$ 79,81 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, -0,44%, a 800,50 iuanes (US$ 110,09)

Os mercados europeus operam em alta, com investidores digerindo comentários da presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, no Fórum Econômico Mundial em Davos, Suíça. O objetivo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de fomentar a manufatura no país por meio do aumento de barreiras comerciais é uma abordagem questionável, uma vez que a economia já está funcionando perto de sua capacidade, disse a presidente do BCE. “Essa teoria da substituição, em outras palavras, de que reduzirei as importações da Europa para reforçar a produção doméstica, é questionável, porque a economia dos EUA está quase superaquecida no momento”, disse Lagarde à CNBC em uma entrevista às margens do Fórum Econômico Mundial, em Davos.

• FTSE 100 (Reino Unido): +0,33%
• DAX (Alemanha): +1,12%
• CAC 40 (França): +0,71%
• FTSE MIB (Itália): +0,27%
• STOXX 600: +0,64%

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam de forma mista, com as ações chinesas em queda após os comentários do presidente Donald Trump sobre a imposição de uma tarifa de 10% à China. Trump disse na terça-feira que seu governo está discutindo a imposição de uma taxa de 10% sobre as importações chinesas já no próximo mês, porque o fentanil ainda está sendo enviado da China para os EUA via México e Canadá. Se as tarifas forem eventualmente elevadas, isso poderá ser um duro golpe para a segunda maior economia do mundo, que vem enfrentando uma prolongada crise imobiliária e fraqueza da demanda dos consumidores, o que pesa muito sobre a atividade econômica.

• Shanghai SE (China), -0,89%
• Nikkei (Japão): +1,58%
• Hang Seng Index (Hong Kong): -1,63%
• Kospi (Coreia do Sul): +1,15%
• ASX 200 (Austrália): +0,33%

Os índices futuros dos EUA operam em alta nesta quarta-feira (22), com o otimismo em relação a mais gastos com inteligência artificial (IA) no governo de Donald Trump compensando as incertezas sobre tarifas iminentes. Trump anunciou uma joint venture chamada “Stargate”, com OpenAI, Oracle e Softbank para investir cerca de US$ 500 bilhões em infraestrutura de IA nos Estados Unidos. O anúncio no segundo dia de mandato de Trump ocorre após a reversão da decreto do ex-presidente Joe Biden sobre IA, que tinha como objetivo reduzir os riscos que a inteligência artificial representa para os consumidores, trabalhadores e segurança nacional.

• Dow Jones Futuro: +0,14%
• S&P 500 Futuro: +0,45%
• Nasdaq Futuro: +0,84%

Investidores continuam de olho nesta quarta-feira em anúncios e declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, à medida que buscam indícios de qual será a abordagem do novo governo em questões da área econômica, como a política comercial, o que inclui a promessa de tarifas de importação. Os mercados devem repercutir ao longo do dia o anúncio feito por Trump na véspera de um investimento do setor privado de até 500 bilhões de dólares para financiar infraestrutura de inteligência artificial, a partir de uma joint venture formada por OpenAI, SoftBank e Oracle. Em relação à política comercial, o presidente prometeu na terça atingir a União Europeia com tarifas e disse que seu governo está discutindo a imposição de uma tarifa de 10% sobre os produtos importados da China em 1º de fevereiro. Na cena doméstica, a agenda macroeconômica está vazia e as atenções se voltam no início do dia para uma entrevista do ministro da Casa Civil, Rui Costa, ao programa “Bom dia, ministro”, do CanalGov, às 8h. Já o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa da cerimônia de assinatura do contrato de concessão da BR-381 no Palácio do Planalto, às 11h, assim como realiza uma reunião durante a tarde com membros do governo vinculados à pauta ambiental. (Reuters)

Investidores em Wall Street reagiram bem ao primeiro pregão pós posse de Donald Trump para seu novo mandato presidencial. “Os anúncios do presidente Trump sobre tarifas foram mais benignos do que o esperado”, disse Alec Phillips, economista político chefe dos EUA no Goldman Sachs, em uma nota aos clientes reproduzida pela CNBC. “Por enquanto, é uma prioridade menor do que esperávamos”. Phillips disse que a linguagem de Trump em relação ao Canadá e ao México foi na verdade mais agressiva do que ele esperava. Ainda assim, o economista entendeu que estava diminuindo as chances de os EUA aplicarem uma tarifa universal sobre todas as importações este ano, o que pode oferecer confiança aos comerciantes originalmente cautelosos de que uma política de amplo alcance reacenderia a inflação.

O dólar teve a segunda queda seguida diante do real. O movimento foi na mesma direção da divisa norte-americana, que na comparação com as principais moedas do mundo fez o índice DXY ficar em baixa de 1,17%, aos 108,07 pontos.

• Venda: R$ 6,030
• Compra: R$ 6,030
• Mínima: R$ 6,017
• Máxima: R$ 6,067

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 123.461,68
• Mínima: 122.289,95
• Diferença para a abertura: +483,19 pontos
• Volume: R$ 11,90 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (20): +0,41%
• Terça-feira (21): +0,39%
• Semana: +0,81%
• Janeiro: +2,54%
• 1T25: +2,54%
• 2025: +2,54%

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