XP convoca rede para transformação do segmento private – a ‘Champions’ dos assessores

A disputa pelo atendimento das famílias com as maiores fortunas do País promete se acirrar nos próximos anos. Pelo menos é o que sinaliza Cesar Chicayban, CEO da XP Private Bank, em mensagem à rede de assessores e escritórios que atendem este perfil de cliente.

“Queremos ser o grande parceiro das principais famílias brasileiras em toda a sua jornada financeira”, disse o executivo, durante encontro do Selo Private e P15 – grupo dos melhores escritórios que atuam neste segmento.

Chicayban reconhece que a construção de uma franquia de sucesso e de qualidade é um processo que leva tempo. No entanto, ele avalia que os escritórios estão caminhando nessa direção.

“Nós queremos ganhar esse jogo, mas isso não vai acontecer amanhã. Só que a gente quer fazer gol hoje, amanhã e depois”, reflete. “A missão é ganharmos a Champions League”, completa o CEO, fazendo uma analogia com o badalado torneio disputado pelos maiores clubes de futebol da Europa.  

Estratégia do Private da XP

A estratégia proposta por Chicayban para avançar no segmento private envolve a exploração cada vez maior do ecossistema oferecido pela XP – modelo já adotado com sucesso pelos bancos, por exemplo.

[Os bancos] conectam várias partes de sua organização para entregar soluções integradas, muitas vezes institucionais”, contextualiza. “Vamos usar todo o [nosso] ecossistema, em especial o Banco de Atacado, como grande alavancador nessa jornada”, recomenda o executivo, lembrando que boa parte das soluções para os assessores e escritórios está lá.

Como parte do plano de transformação do segmento, Chicayban afirma que é preciso estar presente em todas as esferas dos clientes.

“Na pessoa física, na jurídica, a família, a firma, no Brasil, no exterior, no mercado de capitais, soluções de crédito e serviços corporativos ou fusões e aquisições”, lista o CEO da XP Private Bank.

Encontro com o selo Private e escritórios P15

A XP Private Bank realizou, nesta terça-feira (18), o primeiro Encontro do Selo Private e P15. O evento reuniu mais de 130 profissionais focados na gestão de grandes fortunas.

Para a formação do P15, a XP analisa fatores como nível de qualidade, número de clientes dentro desse núcleo, ticket médio da carteira, capacidade de gerar valor junto ao investidor dentro do ecossistema e através de fundos exclusivos e investimentos internacionais.

A lista dos quinze melhores escritórios private é atualizada uma vez por ano e, em 2025, será feita em junho, durante a Expert XP, considerado o maior festival de investimentos do mundo.

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Já o Selo Private reconhece os assessores de investimentos que mais se destacaram no atendimento aos clientes deste segmento.

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