As ações da MRV (MRVE3) operam em baixa nesta sexta-feira (27), após a sua contraloda Resia levantar US$ 62 milhões (R$ 338 milhões) com os desinvestimentos do projeto Dallas West e do terreno em Weatherford, montante inferior aos US$ 66 milhões indicados no comunicado de resultados do 1T25. Às 12h16, a ação da construtora caía 1,50%, a R$ 5,91.
Segundo o JPMorgan, a diferença se deve ao fato de que o terreno em Palmetto aparentemente não foi incluído no comunicado de hoje. Além disso, apesar de positiva — pois contribui para o processo de desalavancagem da Resia e da MRV&Co —, o banco acredita que a notícia já era amplamente esperada pelo mercado, dado que as ações da MRV subiram 12% nos últimos 30 dias, frente a uma queda de 2% do Ibovespa.
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O pagamento de US$ 62 milhões contrasta com o consumo de caixa de US$ 64 milhões da Resia no 1T25 e de R$ 373 milhões da MRV&Co no mesmo período. A companhia encerrou o trimestre com dívida líquida de R$ 5,8 bilhões, e esse desinvestimento representa uma redução de cerca de 6,0% na dívida líquida ou 3,5% no valor de mercado (EV).
Vale lembrar que o plano de desinvestimento da Resia prevê a venda total de US$ 800 milhões até o final de 2026, com redução de US$ 480 milhões na dívida líquida. Até agora, cerca de US$ 115 milhões em desinvestimentos já foram concluídos.
O JPMorgan avalia que, considerando o múltiplo de 7,4 vezes o Preço/Lucro estimado para 2026 — frente a 7,9 vezes para Cury (CURY3), 7,8 vezes para Direcional (DIRR3) e 4,4 vezes para Tenda (TEND3) —, o valuation atual justifica a recomendação neutra para a companhia e preço-alvo de R$ 6.
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Autor: Felipe Moreira
