Ibovespa Ao Vivo: Bolsa cai e tenta sustentar os 139 mil pontos

O Hamas está revisando novas propostas de cessar-fogo de mediadores, visando um acordo que encerra o conflito em Gaza e garante a retirada das forças israelenses do enclave, de acordo com um comunicado divulgado na quarta-feira.

A BMP disse nesta quarta-feira em nota que foi afetada, junto com outras cinco instituições financeiras, por uma ocorrência de segurança envolvendo a C&M Software, prestadora de serviços de tecnologia para instituições provedoras de contas transacionais que não têm meios de conexão própria. “O incidente de cibersegurança comprometeu a infraestrutura da C&M e permitiu acesso indevido a contas reserva de seis instituições financeiras, entre elas a BMP”, disse a instituição em nota. “As contas reserva são mantidas diretamente no Banco Central e utilizadas exclusivamente para liquidação interbancária — sem qualquer relação com as contas de clientes finais ou com os saldos mantidos dentro da BMP.” Mais cedo, o BC havia informado em nota que a C&M Software comunicou ataque à sua infraestrutura tecnológica e que a autarquia havia determinado à firma o desligamento do acesso das instituições às infraestruturas operadas pela firma.

O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, disse nesta quarta-feira que o plano estudado pelo governo para cortar benefícios tributários pode gerar uma arrecadação adicional de R$20 bilhões em 2026, considerando uma estimativa conservadora. Em entrevista a jornalistas após reunião com parlamentares, Durigan disse que não é tecnicamente possível aprovar uma proposta que preveja de maneira genérica que os incentivos fiscais vigentes serão reduzidos a partir da entrada em vigor da lei. A medida é uma das frentes estudadas pela equipe econômica para fechar as contas de 2026. O governo, no entanto, tem relatado dificuldade técnica de elaborar um projeto com dispositivos que reduzam de maneira específica cada um dos benefícios existentes hoje, um a um. O secretário apontou que textos sobre o tema que já tramitam no Congresso Nacional podem ser aproveitados desde que sejam aperfeiçoados para que tenham resultado efetivo.

Mayara Rodrigues vê possibilidade de captura de taxas bem elevadas em vários indexadores.

Claudia Moreno, economista do C6 Bank, entende que “o desempenho da indústria reforça nossa projeção de que a economia brasileira deve crescer menos do que em 2024. Entendemos que essa perda de fôlego é reflexo dos juros mais altos, que tendem a impactar os investimentos e provocar uma desaceleração da atividade econômica. Por isso, esperamos que o PIB cresça 2% em 2025. Para 2026, projetamos uma expansão de 1%, mas não descartamos um crescimento maior, devido à força da demanda doméstica e, em particular, dos investimentos na capacidade produtiva”.

A China está disposta a aprimorar as comunicações com a União Europeia e a fazer bons preparativos para a próxima reunião de líderes China-UE, disse o chanceler chinês Wang Yi nesta quarta-feira, segundo o Ministério das Relações Exteriores da China. Wang, em reunião com o presidente do Conselho Europeu, António Costa, conclamou os dois lados a respeitar os interesses centrais de cada um e a aumentar a compreensão mútua, acrescentando que “unilateralismo e atos de intimidação minaram seriamente a ordem e as regras internacionais”, segundo o comunicado. Os dois também discutiram a crise ucraniana, com Wang reiterando a posição de Pequim de promover conversações de paz e uma solução política para o conflito, de acordo com o comunicado.

Investidores em Wall Street receberam com preocupação os dados dos empregos privados ADP, que recuaram em maio. “Francamente, temos observado um enfraquecimento do mercado de trabalho há meses e meses, e sempre me perguntei se seria necessário um resultado negativo na folha de pagamento (o payroll) para que o Fed prestasse um pouco mais de atenção ao mercado de trabalho em vez do cenário da inflação”, disse à CNBC Ross Mayfield, estrategista de investimentos da Baird. “É isso, nesse aspecto, que espero que chame alguma atenção”.

• Dow Jones: -0,03%
• S&P 500: -0,08%
• Nasdaq: -0,05%

O Banco Central Europeu deve manter sua taxa de depósito no patamar atual de 2%, a menos que novos choques alterem de forma significativa as perspectivas de inflação, disse Alfred Kammer, chefe do Departamento Europeu do Fundo Monetário Internacional (FMI), nesta quarta-feira. O BCE cortou a taxa de juros em dois pontos percentuais desde junho de 2024, mas sinalizou uma pausa neste mês, mesmo que os investidores ainda vejam outro corte de 0,25 ponto percentual, para 1,75%, neste ano. “Os riscos em torno da inflação da zona do euro são de dois lados”, disse Kammer à Reuters à margem do Fórum do BCE sobre Bancos Centrais em Sintra, Portugal. “É por isso que achamos que o BCE deve manter o curso e não se afastar de uma taxa de depósito de 2%, a menos que haja um choque que altere significativamente as perspectivas de inflação. No momento, não estamos vendo nada dessa magnitude.” (Reuters)

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 30 dias reajuste dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal reajustou os preços há 58 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -10%, ou -R$ 0,33 (ontem: -12% ou -R$ 0,38)
• Gasolina A (média nacional): -6%, ou -R$ 0,16 (ontem: -6% ou -R$ 0,16)

O Ibovespa opera em alta nas primeiras negociações desta quarta-feira (2), aos 139,7 mil pontos, com investidores atentos a possibilidade de progresso nas negociações comerciais dos EUA com parceiros, conforme se aproxima o prazo para o fim da trégua tarifária, enquanto no Brasil o foco estará em torno de comentários do diretor de Política Monetária do Banco Central. Sobem as ações de Vale (VALE3) e Petrobras (PETR4), enquanto os grandes bancos recuam. O dólar comercial oscila a R$ 5,48.  As atenções dos mercados estão se voltando cada vez mais para as disputas comerciais, antes do prazo de 9 de julho para que os países fechem acordos com os EUA a fim de evitar tarifas mais altas. O presidente Donald Trump disse na véspera que não estenderá esse prazo. Os agentes também se mostravam cautelosos quanto às chances de cortes na taxa de juros pelo Federal Reserve, após elevarem as apostas na semana passada, na esteira das falas do chair Jerome Powell, que reiterou que o banco central planeja “saber mais” sobre o impacto das tarifas antes de reduzir os juros. Na cena doméstica, o destaque do dia será a participação do diretor do BC Nilton David na 17° Conferência de Equity do Citi Brasil, em São Paulo, às 12h30. Um dia antes, o evento contou com a presença do secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, que comentou sobre o cenário fiscal. O mercado também pode repercutir ainda mais a decisão da AGU de ingressar com ação no STF para defender o decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva que elevava alíquotas do IOF. Em Wall Street, o Dow Jones Futuro cai 0,01%, o S&P Futuro perde 0,05% e o Nasdaq Futuro tem desvalorização de 0,15%. (Felipe Alves)

A decisão de Washington de suspender algumas remessas de armas essenciais para a Ucrânia provocou alertas em Kiev, nesta quarta-feira, de que a medida enfraquecerá sua capacidade de defesa contra a intensificação dos ataques aéreos russos e os avanços no campo de batalha. A Ucrânia disse que convocou o enviado interino dos EUA em Kiev para enfatizar a importância da continuidade da ajuda militar de Washington, dizendo que qualquer corte encorajaria a Rússia, uma vez que os esforços diplomáticos para acabar com a guerra são vacilantes. A pausa do Pentágono devido a preocupações de que os estoques dos EUA estejam muito baixos ocorreu nos últimos dias e inclui munições de precisão e interceptores de defesa aérea que derrubam drones e mísseis russos, disseram duas pessoas familiarizadas com a decisão na terça-feira. “O lado ucraniano enfatizou que qualquer atraso ou procrastinação no apoio às capacidades de defesa da Ucrânia só incentivará o agressor a continuar a guerra e o terror, em vez de buscar a paz”, declarou o Ministério das Relações Exteriores de Kiev em um comunicado.

André Valério, economista sênior do Inter, diz que o resultado de maio indica continuidade da tendência de desaceleração do setor industrial. “Já são dois meses consecutivos de queda, após o resultado de abril ter sido revisto para baixo, saindo de alta de 0,1% para recuo de 0,2%. No segundo trimestre, o setor acumula perda de 0,7%, o que sugere uma contribuição negativa da indústria para o PIB. Esperamos continuidade da tendência de desaceleração do setor para o restante do ano”. O economista projeta que a produção industrial irá avançar 1,2% em 2025, perdendo força nos próximos meses, à medida que as condições financeiras mais restritas sejam cada vez mais sentidas no setor.

Encontro reúne insights globais que podem fortalecer a visão financeira e preparar os investidores para os desafios do futuro.

Leonardo Costa, economista do ASA, diz que o resultado negativo foi disseminado: três das quatro grandes categorias econômicas encolheram, assim como 13 dos 25 ramos industriais. “Apesar da perda no mês, o desempenho interanual foi positivo: a produção industrial cresceu 3,3% frente a maio de 2024. A média móvel trimestral da indústria geral cresceu 0,2%, sustentando uma tendência de alta iniciada em fevereiro. No acumulado do ano, a produção industrial cresceu 1,8%”. O economista ressalta que, “embora registre crescimento moderado no acumulado de 2025, a produção industrial enfrenta oscilações mensais importantes. A revisão para baixo do dado de abril e a queda em maio indicam desaceleração gradual da atividade doméstica”.

Secretário-executivo da Fazenda defende política econômica de Lula e afirma que ação sobre IOF busca preservar prerrogativas do Executivo.

Em maio, a variação ficou em 29 mil (revisada de 37 mil).

A Eletrobras disse nesta quarta-feira que a agência reguladora Aneel aprovou condições para um acordo com a Transnorte Energia (TNE) para encerrar controvérsia e arbitragem e reequilibrar a concessão do linhão de transmissão Manaus-Boa Vista. Em comunicado, a Eletrobras afirmou que o acordo envolveria a assinatura de um novo aditivo ao contrato de concessão do linhão, para alterar o prazo de operação comercial da obra e a Receita Anual Permitida (RAP) a ser paga à concessionária. A previsão é de pagamento, a título de RAP, do valor teto de R$395,66 milhões (em março de 2019), por 27 anos, com termo inicial em 28 de setembro de 2024 e termo final em 28 de setembro de 2051, totalizando 30 anos de concessão, a ser atualizado pelo IPCA. A Eletrobras é acionista da TNE junto com a Alupar (ALUP11). A concessionária está construindo a linha de transmissão que finalmente conectará o Estado de Roraima ao Sistema Interligado Nacional (SIN).

A WEG (WEGE3) caiu 19% no acumulado do ano, enquanto o Ibovespa subiu 16%, implicando um múltiplo P/L de 23x para 2026, diz o Itaú BBA. “Embora esse valor seja baixo em comparação com sua média nos últimos anos, vemos uma falta de gatilhos para que essa avaliação se corrija para cima no curto prazo, juntamente com possíveis revisões para baixo nas estimativas de lucros tanto para nossas projeções quanto para as de consenso”.

Ministros veem base jurídica sólida para o governo, mas temem desgaste político com judicialização.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quarta-feira em entrevista à TV Bahia, afiliada da TV Globo, que teve de recorrer ao Supremo Tribunal Federal (STF) contra a derrubada do decreto do IOF pelo Congresso para poder governar e defendeu que o Executivo deve governar e o Congresso deve legislar. “Se eu não for à Suprema Corte, eu não governo mais o país. Esse é o problema. Cada macaco no seu galho. Ele legisla, e eu governo”, disse Lula, de acordo com informações do portal G1. “O presidente da República tem que governar o país, e decreto é uma coisa do presidente da República. Você pode ter um decreto legislativo quando você tem uma coisa que fira muito a Constituição, o que não é o caso. O governo brasileiro tem o direito de propor (aumento do) IOF sim”, acrescentou. Na terça-feira, o advogado-geral da União, Jorge Messias, anunciou que o governo entrou com ação declaratória de constitucionalidade no STF, pedindo que a corte declare que o decreto de Lula que elevou a alíquota do IOF é constitucional. Se este for o entendimento do Supremo, cairá a derrubada do decreto aprovada pela Câmara e pelo Senado na semana passada. As mudanças no IOF, assim como a medida provisória que retira a isenção de algumas aplicações financeiras, são apontadas pela equipe econômica liderada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, como necessárias para equilibrar as contas públicas.

A produção industrial brasileira registrou queda de 0,5% em maio na comparação com o mês anterior, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira. Na comparação com o mesmo mês do ano anterior, a produção subiu 3,3%. As expectativas em pesquisa da Reuters com economistas eram de queda de 0,5% na variação mensal e de alta de 3,5% na base anual.

A declaração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que Israel concordou com as condições necessárias para finalizar um cessar-fogo de 60 dias em Gaza aumentou as esperanças nesta quarta-feira no enclave, onde as autoridades de saúde disseram que pelo menos 20 pessoas foram mortas em ataques israelenses. Uma proposta “final” seria entregue pelos mediadores, Catar e Egito, ao Hamas, disse Trump em uma postagem na mídia social na terça-feira, após o que ele descreveu como uma reunião “longa e produtiva” entre seus representantes e autoridades israelenses. Os habitantes de Gaza disseram que mesmo uma pausa temporária traria alívio. “Espero que desta vez funcione, mesmo que seja por dois meses, isso salvaria milhares de vidas inocentes”, disse Kamal, morador da Cidade de Gaza, por telefone. Há uma pressão pública cada vez maior sobre o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, para que chegue a um cessar-fogo permanente em Gaza e acabe com a guerra de quase dois anos, uma medida que sofre forte oposição dos membros da linha-dura de sua coalizão governista de direita. O ministro das Relações Exteriores de Israel, Gideon Saar, escreveu no X na quarta-feira que a maioria dentro do governo de coalizão apoiaria um acordo que visse a libertação dos reféns restantes mantidos pelos militantes do Hamas em Gaza.

Compilado do InfoMoney com as carteiras das principais corretoras do País mostra ainda duas petroleiras na lista das mais recomendadas.

A Europa deveria unificar seus investimentos em defesa, pois isso reduziria os custos, agilizaria o processo e criaria um novo ativo monetário seguro que poderia reforçar o papel global do euro, disse o membro do Banco Central Europeu Olli Rehn. A presidente do BCE, Christine Lagarde, tem argumentado que a política econômica errática dos Estados Unidos cria espaço para que o euro conquiste uma fatia de mercado no cenário global, mas isso exigiria que o bloco retomasse um processo há muito paralisado para concluir sua arquitetura financeira. Um empréstimo conjunto para gastos com defesa poderia reforçar as perspectivas da Europa e do euro em duas frentes: criaria um ativo seguro e líquido, necessário para o funcionamento do setor monetário, e melhoraria as capacidades de defesa, importante para quem emite uma moeda de reserva. “A defesa também é uma oportunidade de criar outro ativo seguro que poderia reforçar a arquitetura financeira da Europa”, disse Rehn, presidente do banco central da Finlândia, à Reuters. “Se considerarmos que os gastos comuns com defesa são um bem público, então também precisamos de soluções comuns.” Embora esses gastos aumentem os já altos níveis de dívida nacional, a União Europeia poderia criar um banco de desenvolvimento de defesa para deter alguns dos ativos, de modo que não sobrecarreguem os balanços patrimoniais nacionais, argumentou Rehn.

A reunião ocorre após a decisão do governo Lula de acionar o Supremo Tribunal Federal ( STF) para tentar reverter a anulação do decreto.

A União Europeia pressionará a China nesta quarta-feira a usar sua influência como principal compradora de petróleo do Irã para pressionar Teerã a fazer um acordo sobre seu programa nuclear e diminuir a escalada do conflito no Oriente Médio. Na esteira dos ataques aéreos israelenses e dos EUA ao Irã no mês passado, a União Europeia está buscando um acordo no qual Teerã concordaria com restrições duradouras ao seu programa nuclear em troca da suspensão das sanções internacionais e dos EUA. A UE participou das negociações do acordo nuclear de 2015 com o Irã, que Washington abandonou em 2018, e que eles esperam retomar. O Irã sempre afirmou que seu programa nuclear é pacífico e nega a busca por armas. O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, se reunirá com a chefe de política externa da UE, Kaja Kallas, e com o presidente do Conselho Europeu, António Costa, na quarta, na etapa de Bruxelas de uma viagem que também inclui Berlim e Paris.

As declarações ocorreram durante um painel sobre a reforma administrativa no XIII Fórum de Lisboa.

Lideranças do Congresso também se manifestaram por causa da decisão do governo.

O debate dentro do Partido Republicano do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre um projeto de lei de corte de impostos retorna à Câmara dos Deputados nesta quarta-feira, conforme o partido tenta superar divisões e cumprir o prazo autoimposto de 4 de julho para aprovação final da legislação. O Senado aprovou o projeto, que, segundo analistas independentes, acrescentará US$3,3 trilhões à dívida do país na próxima década, pela margem mais estreita possível na terça-feira, após intenso debate sobre o alto preço da lei e cortes substanciais no programa de saúde Medicaid. Existem divisões semelhantes na Câmara, que os republicanos controlam por uma margem de 220 a 212 e onde uma bancada fraturada tem se oposto regularmente à sua liderança nos últimos anos, embora os membros não tenham rejeitado até agora as principais prioridades de Trump. “A Câmara trabalhará rapidamente para aprovar o projeto de lei que promulga toda a agenda doméstica de Trump até o dia 4 de julho”, disse o presidente da Casa, Mike Johnson, em um comunicado na terça-feira, citando a extensão de uma legislação de 2017 e o aumento do financiamento para as Forças Armadas e o controle da imigração.

Visão é de que, embora a economia siga forte, a elevação de juros pelo Banco Central está fazendo seu papel no controle da atividade e do avanço dos preços.

O Banco Central disse nesta quarta-feira em nota que a C&M Software, prestadora de serviços de tecnologia para instituições provedoras de contas transacionais que não possuem meios de conexão própria, comunicou ataque à sua infraestrutura tecnológica. Segundo a nota, o BC determinou à C&M Software o desligamento do acesso das instituições às infraestruturas operadas pela firma.

O primeiro-ministro japonês, Shigeru Ishiba, disse nesta quarta-feira que está determinado a proteger os interesses nacionais de seu país em meio a dificuldades nas negociações comerciais com os Estados Unidos e ameaças do presidente Donald Trump de tarifas ainda mais altas ao aliado asiático. “O Japão é diferente de outros países, pois somos o maior investidor nos Estados Unidos, criando empregos”, disse Ishiba em um debate público com líderes de partidos de oposição. “Com nosso foco básico sendo o investimento e não as tarifas, continuaremos a proteger nosso interesse nacional enquanto trabalhamos para reduzir o déficit comercial dos EUA com o Japão”, disse ele. Na terça-feira, Trump lançou dúvidas sobre um possível acordo com o Japão, indicando que poderia impor uma tarifa de 30% ou 35% sobre as importações japonesas – bem acima da taxa de 24% que ele anunciou em 2 de abril e depois fez uma pausa até 9 de julho.

A Vale divulgou nesta quarta-feira uma redução de sua estimativa de produção de aglomerados de minério de ferro em 2025 para uma faixa de 31-35 milhões de toneladas, contra 38-42 milhões na projeção anterior. Em fato relevante, a mineradora afirmou que a mudança decorre “das atuais condições de mercado de pelotas”, e acrescentou que todas suas demais estimativas permanecem inalteradas. A Vale disse ainda que, nesse contexto, decidiu antecipar manutenções preventivas da usina de pelotização de São Luís (MA) ao longo do terceiro trimestre, paralisando a produção no período. “O pellet feed, que seria utilizado como insumo das pelotizadoras, será direcionado às vendas de finos de minério de ferro, otimizando a geração de valor do portfólio de produtos”, diz o fato relevante.

Para economista, as metas fiscais não serão executáveis já em 2027 e Brasil precisará de novo regime.

O Grupo Oi protocolou na noite de segunda-feira uma proposta de aditamento ao seu plano de recuperação judicial perante o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para garantir liquidez devido à pressão no caixa e às dificuldades no cumprimento de suas obrigações financeiras. Em um fato relevante ao mercado, a firma de telecomunicações apresentou pedido de tutela de urgência à reestruturação das condições de pagamento dos credores trabalhistas e de certos credores quirografários, entre outras medidas, para aumentar a disponibilidade de recursos imediatos e garantir um fôlego monetário. A proposta do grupo – que reúne a Oi S.A., Portugal Telecom International Finance BV e Oi Brasil Holdings Cooperatief UA – visa reduzir custos imediatos após a nova direção se deparar “com a frustração de algumas das premissas regulatórias, financeiras e mercadológicas adotadas pela antiga gestão”, disse. A venda da UPI ClientCo foi uma das medidas criticadas pela atual gestão, que mediante contrapartidas financeiras não pecuniárias, no montante de R$5,7 bilhões, não resultou na entrada imediata de receitas líquidas previstas pese a contribuição na redução de dívidas. “O Grupo Oi vem trabalhando para equacionar a sua dívida, reduzir os seus custos e remodelar a sua estratégia de negócios, sobretudo pelo descomissionamento de atividades relacionadas ao antigo regime de concessão e pelo direcionamento de suas operações a novos mercados de alto potencial de crescimento.”

Proposta que estava na pauta é de autoria parlamentar e não teve participação do ministro da Fazenda.

A inflação da zona do euro corre o risco de ficar aquém da meta do Banco Central Europeu e há motivos para que o banco apresente uma postura moderada de apoio, disse o presidente do banco central belga, Pierre Wunsch, nesta quarta-feira. O BCE reduziu os juros em dois pontos percentuais desde junho do ano passado, e sua taxa de depósito de 2% proporciona o chamado cenário “neutro”, que não desacelera nem estimula o crescimento econômico. No entanto, as perspectivas de crescimento foram reduzidas e a inflação pode ser puxada para baixo por uma série de fatores, o que sugere que a neutralidade pode não ser suficiente, argumentou Wunsch. “Há um argumento a favor da adoção de uma postura moderada de apoio”, disse Wunsch à Reuters em uma entrevista. “Se a recuperação estiver atrasada – e ela já foi atrasada algumas vezes – e a produção estiver abaixo do potencial, então dar apoio é racional.” Ele acrescentou que o aumento do euro para 1,18 em relação ao dólar, seu nível mais alto desde o final de 2021, também é um argumento para fornecer esse apoio, uma vez que a moeda mais forte amorteceria a inflação e também poderia pesar sobre o crescimento econômico.

Analistas consultados pela FactSet previam manutenção da taxa em 6,2%.

Os preços do petróleo operam em alta nesta quarta-feira (2), com investidores à espera da reunião dos principais produtores, marcada para esta semana. O encontro deve definir os níveis de produção para agosto, em meio a sinais mistos sobre a demanda global e os estoques. As cotações do minério de ferro na China fecharam em alta, devido a preocupações com o fornecimento.

• Petróleo WTI, +1,24%, a US$ 66,26 o barril
• Petróleo Brent, +1,19%, a US$ 67,91 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, +1,69%, a 722,50 iuanes (US$ 100,83)

Os mercados europeus operam em alta nesta quarta-feira (2), com os investidores acompanhando de perto os desdobramentos do Fórum do Banco Central Europeu (BCE), em Sintra, Portugal. A presidente da instituição, Christine Lagarde, discursa hoje para autoridades e formuladores de políticas monetárias. Cresce a expectativa de que o BCE corte sua taxa básica de juros em setembro. Na véspera, dados mostraram que a inflação da zona do euro recuou para 2%, atingindo a meta oficial da autoridade monetária.

• STOXX 600: +0,46%
• DAX (Alemanha): +0,31%
• FTSE 100 (Reino Unido): +0,25%
• CAC 40 (França): +1,17%
• FTSE MIB (Itália): +0,51%

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam mistos, enquanto os investidores assimilavam os últimos comentários do presidente do Federal Reserve dos EUA, Jerome Powell. Powell disse na terça-feira que o banco central já teria cortado as taxas de juros se não fosse pelas iniciativas tarifárias do presidente dos EUA, Donald Trump.

Os índices futuros dos EUA operam mistos nesta quarta-feira (2), enquanto os investidores digerem os desdobramentos do projeto de lei tributário e orçamentário do presidente Donald Trump, que foi encaminhado à Câmara após aprovação apertada no Senado. As atenções também se voltam para os dados da ADP sobre a criação de vagas no setor privado em junho, que serão divulgados ainda hoje. O relatório serve como prévia do payroll oficial, previsto para quinta-feira, e pode influenciar as expectativas em relação à trajetória dos juros. Sinais de enfraquecimento no mercado de trabalho devem ser monitorados de perto, uma vez que poderiam reforçar a perspectiva de corte de juros pelo Federal Reserve (Fed) em breve.

• Dow Jones Futuro: +0,17%
• S&P 500 Futuro: +0,06%
• Nasdaq Futuro: -0,06%

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse nesta terça-feira que acredita que o Federal Reserve poderá reduzir as taxas de juros até setembro. Seus comentários no programa “The Ingraham Angle”, da Fox News, foram feitos no momento em que o presidente Donald Trump insiste repetidamente para que o Fed reduza as taxas de juros de sua faixa atual de 4,25% a 4,50%. “Acho que o critério é que as tarifas não foram inflacionárias. Se eles forem seguir esse critério, acho que poderiam fazê-lo antes disso, mas certamente até setembro”, disse Bessent. “Não concordo com os critérios deles, mas se estiverem seguindo esses critérios, claro, por que não no outono (do hemisfério norte)?”

Investidores seguem de olho nesta quarta-feira na possibilidade de progresso nas negociações comerciais dos Estados Unidos com parceiros, conforme se aproxima o prazo para o fim da trégua tarifária, enquanto no Brasil o foco estará em torno de comentários do diretor de Política Monetária do Banco Central. As atenções dos mercados estão se voltando cada vez mais para as disputas comerciais, antes do prazo de 9 de julho para que os países fechem acordos com os EUA a fim de evitar tarifas mais altas. O presidente Donald Trump disse na véspera que não estenderá esse prazo. Os agentes também se mostravam cautelosos quanto às chances de cortes na taxa de juros pelo Federal Reserve, após elevarem as apostas na semana passada, na esteira das falas do chair Jerome Powell, que reiterou que o banco central planeja “saber mais” sobre o impacto das tarifas antes de reduzir os juros. Na cena doméstica, o destaque do dia será a participação do diretor do BC Nilton David na 17° Conferência de Equity do Citi Brasil, em São Paulo, às 12h30. Um dia antes, o evento contou com a presença do secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, que comentou sobre o cenário fiscal. O mercado também pode repercutir ainda mais a decisão da Advocacia-Geral da União (AGU) de ingressar com ação no Supremo Tribunal Federal (STF) para defender o decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva que elevava alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). Na frente de dados, os investidores avaliarão números de produção industrial do Brasil em maio, a serem divulgados pelo IBGE às 9h, e sobre criação de empregos no setor privado dos EUA em junho, com a publicação do relatório da ADP às 9h15.

Investidores em Wall Street começam o segundo semestre entre perdas e ganhos, após os principais índices tocarem e renovarem máximas históricas no final de junho. “Nos últimos dois meses do trimestre, o foco foi realmente no risco. A ideia era comprar ações que tivessem esses motores de crescimento secular realmente fortes, como IA e tecnologia”, disse à CNBC Anthony Saglimbene, estrategista-chefe de mercado da Ameriprise. “Acho que esgotamos essa negociação”. Mas hoje o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, deu o recado: tirando as tarifas, talvez já fosse hora de cortar as taxas. “Na verdade, ficamos em espera quando vimos o tamanho das tarifas e essencialmente todas as previsões de inflação para os EUA aumentaram substancialmente como consequência das tarifas”, disse, ressaltando que talvez ainda vejamos cortes em 2025.

O dólar voltou a subir, após três baixas seguidas diante do real. O movimento foi na direção contrária da divisa norte-americana no resto do planeta, que na comparação com as principais moedas do mundo fez o índice DXY ficar com menos 0,09%, aos 96,79 pontos.

• Venda: R$ 5,461
• Compra: R$ 5,460
• Mínima: R$ 5,419
• Máxima: R$ 5,470

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 139.695,23
• Mínima: 138.854,89
• Diferença para a abertura: +694,83 pontos
• Volume: R$ 17,30 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (30): +1,45%
• Terça-feira (1º): +0,50%
• Semana: +1,96%
• Julho: +0,50%
• 3T25: +0,50%
• 2025: +16,02%

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