Ibovespa Ao Vivo: Bolsa sobe com exterior, VALE3 e bancos e volta aos 133 mil pontos

Muitos executivos de Wall Street têm reservas quanto ao apoio a qualquer um dos candidatos na eleição presidencial dos Estados Unidos, preocupados que as políticas do ex-presidente Donald Trump prejudiquem a economia, mas desconfiados de que a vice-presidente, Kamala Harris, se inclinará muito para a esquerda. Embora vários figurões de Wall Street, incluindo Bill Ackman, John Paulson e George Soros, tenham escolhido um candidato, muitos outros executivos ainda estão avaliando as políticas econômicas centrais e as ramificações para as instituições legais e democráticas, de acordo com conversas com duas dúzias de executivos nas últimas semanas. Apesar de um histórico de implementação de medidas favoráveis a Wall Street, as políticas do candidato republicano Trump ameaçam criar instabilidade econômica e política, segundo muitos executivos. Kamala seria uma direção segura, mas ela só é a candidata democrata desde o final de julho, quando o presidente Joe Biden desistiu da disputa, e continua sendo uma grande incógnita, disseram. Muitos temem que a vice-presidente dê continuidade à repressão regulatória de Biden a negócios lucrativos de Wall Street. (Reuters)

Damian McIntyre, gestor de carteira da Federated Hermes, afirma que embora uma aterragem suave para a economia nunca esteja garantida, os investidores devem encontrar consolo na força dos dados econômicos recentes. “O resultado da inflação de hoje confirma o que Jerome Powell nos disse na semana passada: a inflação está caindo, o consumo está forte e o mercado de trabalho continua resiliente”, disse ele à Bloomberg.

Chris Larkin, diretor administrativo de negociação e investimento da E*Trade disse à Bloomberg que “o índice de preços PCE de hoje” se soma “à lista de dados econômicos que chegam a um ponto ideal” . Ele entende que “a inflação continua olhando para baixo e, embora o crescimento econômico possa estar desacelerando, não há indicação de que esteja caindo de um precipício”.

Danilo Igliori, economista-chefe da Nomad entende que, “em conjunto com os indicadores robustos do PIB divulgados ontem, os números do PCE de agosto não devem alterar significativamente o plano de voo do Fomc para a continuidade do ciclo de afrouxamento monetário iniciado em setembro. Mercados reagiram positivamente e no momento os contratos de juros apontam para uma redução de 0,75 ponto percentual até o final do ano, mas há uma divisão clara nas apostas para o próximo movimento em novembro, com um pouco mais de probabilidade em um corte de 0,50 (ponto percentual). Independente dos ajustes mais táticos, o cenário vem confirmando o pouso suave e afastando as preocupações mais alarmantes sobre o enfraquecimento da atividade”.

Semana mostrou que o líder chinês não está disposto a tolerar mais sofrimento na economia chinesa.

“Os dados (da Pnad) superaram nossas expectativas, mostrando que a taxa de desemprego recuou de 6,8% para 6,6% no trimestre móvel encerrado em agosto”, resume Igor Cadilhac, economista do PicPay. “Esse resultado reforça a sequência de sinais positivos no mercado de trabalho brasileiro, que, segundo nossas estimativas, atingiu o menor nível dessazonalizado de toda a série histórica”. O economista entende que “a leitura qualitativa do indicador é de que o mercado de trabalho segue forte e com uma composição saudável, recuperando suas características intrínsecas, que agora estão com um desemprego estrutural mais baixo. Olhando à frente, esperamos que ele continue aquecido e resista nesse patamar historicamente baixo por mais um bom tempo. Para 2024, projetamos uma taxa média de desemprego de 7,1%, terminando o ano em 6,6%”.

Investidores em Wall Street se debruçam sobre os dados divulgados há pouco do índice de preços de consumo pessoal (PCE) em agosto. Houve desaceleração na manchete e no núcleo mês a mês, mas na base anual, o núcleo persiste alto e subiu levemente. Por ora, “os mercados estão satisfeitos com o fato de o Fed estar tomando medidas significativas para recalibrar a política monetária”, disse à CNBC o economista-chefe da LPL Financial, Jeffrey Roach.

• Dow Jones: +0,20%
• S&P 500: +0,15%
• Nasdaq: +0,18%

O Ibovespa opera sem força nos primeiros negócios desta sexta-feira (27), aos 132,9 mil pontos, enquanto investidores digerem números de emprego no Brasil e dados de inflação nos EUA. Sobem as ações de Vale (VALE3), em novo dia de alta do minério de ferro, e recuam as ações de Petrobras (PETR4) e os grandes bancos. Os números do Caged mostraram que o Brasil abriu 232.513 vagas formais de trabalho em agosto. Mais cedo, o IBGE informou que a taxa de desemprego no Brasil ficou em 6,6 por cento nos três meses até agosto. Entre as falas de hoje, Roberto Campos Neto destacou que o crescimento mais lento da China pode ser problema para commodities e emergentes. Já Diogo Guillen destacou que a ancoragem das expectativas de inflação é essencial no processo desinflacionário. Lá fora, investidores repercutem o núcleo da inflação do consumo (PCE) nos EUA, que desacelerou para 0,1% em agosto, dentro do esperado. Em Wall Street, o Dow Jones Futuro opera com alta de 0,20%, S&P500 avança 0,15% e Nasdaq Futuro ganha 0,18%. (Felipe Alves)

Claudia Moreno, economista do C6 Bank, destaca que a taxa de desemprego “caiu mais do que se esperava”, atingindo 6,6% no trimestre encerrado em agosto. Essa é a menor taxa já registrada para o mês de agosto de toda a série histórica da Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra do Domicílio), iniciada em 2012, “confirmando que o mercado de trabalho segue aquecido”. “Outro dado que confirma a robustez do mercado de trabalho é o rendimento real habitual, que teve um aumento de 0,5% frente ao trimestre encerrado em julho”. A economista entende que a taxa de desemprego permanecerá em patamar baixo até o final de 2024, o que deve manter a massa salarial em alta e estimular a atividade econômica. A previsão dela é que o PIB cresça 3% em 2024 e 1,2% em 2025. “Mesmo com uma atividade econômica mais fraca em 2025, acreditamos que o mercado de trabalho continuará forte, encerrando o próximo ano com uma taxa de desemprego próxima de 6,5%. Se por um lado o mercado de trabalho aquecido aumenta o número de pessoas ocupadas e puxa para cima a massa salarial, por outro, acaba pressionando os preços de serviços, tornando mais desafiador o controle da inflação”, diz, projetando IPCA em 4,7% em 2024 e em 4,8% em 2025.

O Brasil abriu 232.513 vagas formais de trabalho em agosto, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados nesta sexta-feira pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O resultado do mês passado foi fruto de 2.231.410 admissões e 1.998.897 desligamentos e veio acima da expectativa de economistas apontada em pesquisa da Reuters de criação líquida de 227.662 vagas.

O diretor de Política Econômica do Banco Central, Diogo Guillen, disse nesta sexta-feira que a ancoragem das expectativas de inflação são um “ingrediente essencial” no processo desinflacionário. Em palestra no evento da JHSF Capital Day – Institucional, em São Paulo, Guillen ainda afirmou que o BC discute em toda a reunião se há exagero por parte da autarquia em sua análise sobre o cenário global, apontando que, de fato, a incerteza continua no exterior. (Reuters)

Operadores aumentaram um pouco as apostas de que o Federal Reserve fará um segundo corte de 50 pontos-base na taxa de juros em novembro depois que um relatório do governo nesta sexta-feira mostrou que a inflação subiu modestamente em agosto, abrindo caminho para que o banco central se concentre em fortalecer o mercado de trabalho. Os contratos futuros de juros refletiam cerca de 54% de chance de um corte de 50 pontos em novembro, contra 46% de chance de 25 pontos. Operadores estão apostando que a taxa de juros – agora na faixa de 4,75% a 5,00% – será reduzida em um total de 75 pontos-base até o final do ano. (Reuters)

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 81 dias aumento dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 276 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): +6%, ou +R$ 0,20 (ontem: +4% ou +R$ 0,14)
• Gasolina A (média nacional): +6%, ou +R$ 0,18 (ontem: +4% ou +R$ 0,10)

As ações da Casas Bahia (BHIA3) seguem pressionadas, com queda de 30,51% em setembro, e desvalorização de 54,57% em 2024.

Presidente do Banco Central participa, neste momento, 1618 Spring Investment Meeting, em São Paulo.

• Dow Jones Futuro: +0,18% (antes PCE: +0,07%)
• S&P 500 Futuro: +0,15% (antes PCE: +0,05%)
• Nasdaq Futuro: +0,18% (antes PCE: +0,08%)

Confira os vencimentos mais observados:

• Título de 2 anos: -0,035 pp, a 3,588% (antes PCE: -0,015 pp, a 3,608%)
• Título de 5 anos: -0,024 pp, a 3,533% (antes PCE: -0,014 pp, a 3,543%)
• Título de 7 anos: -0,028 pp, a 3,628% (antes PCE: -0,016 pp, a 3,640%)
• Título de 10 anos: -0,027 pp, a 3,762% (antes PCE: -0,016 pp, a 3,775%)

Disputa para substituir o primeiro-ministro Fumio Kishida foi desencadeada em agosto.

Em julho, o núcleo do PCE ficou com mais 0,2%. Na base anual, o PCE subiu 2,7%, em linha com a expectativa, mas acima dos 2,6% de julho.

Em julho, o PCE ficou com mais 0,2%. Na base anual, o PCE subiu 2,2%, abaixo da expectativa de mais 2,3% e dos 2,5% de julho.

• Dow Jones Futuro: +0,07%
• S&P 500 Futuro: +0,05%
• Nasdaq Futuro: +0,08%

Confira os vencimentos mais observados:

• Título de 2 anos: -0,015 pp, a 3,608%
• Título de 5 anos: -0,014 pp, a 3,543%
• Título de 7 anos: -0,016 pp, a 3,640%
• Título de 10 anos: -0,016 pp, a 3,775%

O PCE é o índice de preços de consumo pessoal, indicador de inflação preferido do Federal Reserve para fins de orientação da política monetária. Os dados saem em instantes, às 9h30, Horário de Brasília.

O Federal Reserve não teve consenso total quando votou na semana passada para reduzir a taxa de juros em 50 pontos-base, com uma autoridade em desacordo e as projeções econômicas sugerindo que outros estavam pelo menos um pouco relutantes em iniciar o ciclo de afrouxamento com um movimento agressivo. Novos dados de inflação nesta sexta-feira podem ajudar a esclarecer se o banco central dos Estados Unidos está se encaminhando para outro corte grande, como muitos investidores esperam, ou um menor. Porém, conforme demonstrado na reunião de 17 e 18 de setembro, os membros do Fed, com os mesmos dados em mãos, podem chegar a conclusões diferentes, dependendo do que consideram mais importante, do cronograma que enfatizam e dos riscos com os quais mais se preocupam. (Reuters)

A taxa de desemprego no Brasil ficou em 6,6 por cento nos três meses até agosto, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira. A mediana das previsões em pesquisa da Reuters era de que a taxa ficaria em 6,7 por cento por cento no período.

Mais de 30 mil pessoas, principalmente sírios, atravessaram do Líbano para a Síria nas últimas 72 horas, informou a agência de refugiados da ONU na sexta-feira, em meio à intensificação do conflito entre Israel e o Hezbollah. Cerca de 80% das pessoas que fizeram a travessia eram sírios e cerca de 20% libaneses, disse Gonzalo Vargas Llosa, representante da ACNUR na Síria. Cerca de metade eram crianças e adolescentes, e os homens estavam fazendo a travessia em menor número do que as mulheres, segundo ele. “Eles estão atravessando de um país em guerra para um país que enfrenta um conflito de crise há 13 anos”, disse Vargas Llosa em uma coletiva de imprensa em Genebra, chamando isso de uma escolha extremamente difícil. “Teremos que ver nos próximos dias quantos mais o farão.” (Reuters)

A petrolífera Prio assinou nesta sexta-feira acordo com a Sinochem para compra da participação da firma asiática no campo de Peregrino, no Rio de Janeiro, por 1,9 bilhão de dólares. O acordo havia sido acertado no final da tarde de quinta-feira, segundo comunicado da petrolífera na noite da véspera, e foi concluído na “madrugada” desta sexta. O novo consórcio será formado pela Equinor, operadora do campo com 60% de participação, e pela Prio, com 40% de participação, conforme fato relevante divulgado nesta sexta-feira. Após a conclusão da aquisição, a produção da Prio irá aumentar em cerca de 35 mil barris por dia, segundo a petrolífera. “Além disso, a Prio enxerga sinergia na comercialização do óleo do campo, uma vez que cada offtake de Peregrino é de aproximadamente 650 mil barris e poderá ser combinado com cargas dos outros campos operados pela companhia para otimizar a logística”, afirmou. (Reuters)

Os consumidores da zona do euro reduziram sua expectativa de inflação nos próximos 12 meses para o nível mais baixo em três anos, segundo uma pesquisa do Banco Central Europeu divulgada nesta sexta-feira, em mais um sinal de que o BCE está perto de vencer a batalha para controlar os preços. A Pesquisa de Expectativas do Consumidor é um indicador da confiança das famílias na capacidade do BCE de reduzir a inflação para a meta de 2%, o que, por sua vez, pode influenciar seu comportamento ao gastar, poupar ou pedir aumentos salariais. Na edição de agosto da pesquisa, a mediana dos entrevistados viu os preços crescerem 2,7% nos próximos 12 meses, o ritmo mais lento desde setembro de 2021 e abaixo dos 2,8% de julho. Os consumidores também reduziram sua expectativa de inflação para os próximos três anos — de 2,4% para 2,3%, o nível mais baixo desde junho. (Reuters)

Westlawn é uma firma de investimento com sede em Houston, focada em investimentos de longo prazo na indústria global de petróleo e gás.

O Ministério de Minas e Energia lançou nesta sexta-feira a consulta pública para a realização de um leilão para contratar baterias para o sistema elétrico, prevendo o primeiro certame do tipo para junho de 2025. Segundo portaria publicada no Diário Oficial da União, a licitação contratará sistemas de armazenamento para entregar potência elétrica, visando atender o sistema nos momentos em que a carga de energia está elevada e a geração, mais baixa. O leilão irá oferecer contratos com prazo de 10 anos e início de suprimento em 1º de julho de 2029, conforme a proposta do governo colocada em consulta pública. Os empreendedores terão compromisso de entrega da disponibilidade de potência máxima igual a 4 horas diárias, conforme definição do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) durante a programação diária ou operação em tempo real, ficando garantido o tempo de recarga do empreendimento. (Reuters)

O estoque total de crédito no Brasil subiu 0,9% em Agosto sobre o mês anterior, divulgou o Banco Central. No mês, a inadimplência no segmento de recursos livres ficou em 4,4% e o spread bancário no mesmo segmento foi de 28,6 pontos percentuais.

Novo consórcio será formado pela Equinor, operadora do Campo com 60% de participação, e pela PRIO, com 40% de participação.

53 programas de compra foram anunciados nos oito primeiros meses do ano, um crescimento de 51% em relação a todo o ano passado.

A diretora do Federal Reserve Lisa Cook apoiou o corte de 50 pontos-base na taxa de juros do banco central dos Estados Unidos na semana passada como uma forma de lidar com o aumento dos “riscos de queda” para o emprego. “Apoiei de todo o coração a decisão”, disse Cook em comentários para a Universidade Estadual de Ohio. “Essa decisão refletiu a confiança crescente de que, com uma recalibração apropriada de nossa política monetária, o sólido mercado de trabalho pode ser mantido em um contexto de crescimento econômico moderado e a inflação continuando a se mover de forma sustentável para baixo para nossa meta.” “Ao pensar sobre o caminho da política monetária daqui para frente, analisarei cuidadosamente os dados que estão chegando, a evolução das perspectivas e o equilíbrio dos riscos”, disse ela, usando a mesma linguagem que o Fed usou em seu comunicado anunciando o corte dos juros. (Reuters)

O Fundo Monetário Internacional (FMI) estima que a dívida do Brasil em 2024 será a quarta maior entre 36 países emergentes. O endividamento deve continuar aumentando até 2032, quando encostaria em 90% do PIB, conforme reportagem do jornal O Globo.

Político conta com apoio de oito legendas, incluindo os partidos de Lula e Bolsonaro.

Os preços do petróleo operam perto da estabilidade, mas a caminham para encerrar a semana em baixa, devido às perspectivas de maior oferta dos membros da OPEP, Arábia Saudita e Líbia. As cotações do minério de ferro na China fecharam em alta pela quarta sessão consecutiva e atingiram uma máxima de quatro semanas, acumulando ganho semanal de mais de 10%, sustentados por uma série de cortes nas taxas de juros da China e expectativas de novos estímulos fiscais. Enquanto isso, o contrato de referência do minério de ferro de outubro, SZZFV4, na Bolsa de Cingapura, saltou 4,09%, para US$ 102,55 a tonelada. O contrato subiu 14,6% até agora nesta semana.

• Petróleo WTI, +0,30%, a US$ 67,87 o barril
• Petróleo Brent, +0,18%, a US$ 71,73 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, +4,38%, a 750,00 iuanes (US$ 106,92)

Os mercados europeus sobem à medida que investidores avaliam as perspectivas para a economia e aguardam novos dados. A inflação na França desacelerou significativamente em setembro, atingindo 1,5%, abaixo dos 2,2% de agosto e da meta do BCE.

• FTSE 100 (Reino Unido): +0,48%
• DAX (Alemanha): +0,80%
• CAC 40 (França): +0,22%
• FTSE MIB (Itália): +0,60%
• STOXX 600: +0,30%

Os mercados da região fecharam em alta, com o Índice Hang Seng, de Hong Kong, também registrando um ganho semanal robusto de 12,31%, a melhor semana do índice desde fevereiro de 1998, de acordo com dados do FactSet. A alta ocorre depois que o Banco Popular da China reduziu sua taxa de recompra reversa de 7 dias de 1,7% para 1,5%, além de reduzir a taxa de reserva compulsória de instituições financeiras em 0,5 ponto percentual. A China também divulgou seus dados de lucro industrial para agosto, que viu uma queda de 17,8% ano a ano.

• Shanghai SE (China), +2,88%
• Nikkei (Japão): +2,32%
• Hang Seng Index (Hong Kong): +3,55%
• Kospi (Coreia do Sul): -0,82%
• ASX 200 (Austrália): +0,10%

O Índice de Confiança do Comércio (ICOM) do FGV IBRE avançou 1,1 ponto em setembro, para 90,2 pontos, após oscilações nos meses anteriores. Em médias móveis trimestrais, se mantém estável em 90,1 pontos.

Além dos dados de inflação, agentes do mercado aguardam pela publicação do Índice de confiança da Universidade de Michigan no final da manhã, que pode oferecer mais pistas sobre as taxas após dados ​​robustos da véspera. O Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos cresceu a uma taxa anual de 3,0% no segundo trimestre de 2024, de acordo com a terceira estimativa para a economia americana divulgada na quinta-feira (26) pelo Departamento do Comércio.

• Dow Jones Futuro: -0,02%
• S&P 500 Futuro: -0,09%
• Nasdaq Futuro: -0,24%

O Índice de Confiança de Serviços (ICS) do FGV IBRE recuou 0,8 ponto em setembro, para 93,8 pontos, menor nível desde maio de 2023 (92,3 pontos). Na média móvel trimestral, o índice ficou estável ao variar -0,1 ponto.

O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) avançou 0,62% em setembro, acelerando em relação ao mês anterior, quando havia registrado alta de 0,29%. Com esse desempenho, o índice acumula elevação de 2,64% no ano e de 4,53% nos últimos 12 meses. Em setembro de 2023, o IGP-M havia apresentado aumento de 0,37% no mês e acumulava queda de 5,97% em 12 meses.

Novas medidas de estímulo econômico da China mantinham as ações globais perto de máximas recordes nesta sexta-feira antes de dados de inflação dos Estados Unidos, enquanto na cena nacional dados e eventos com membros do Banco Central encerram a semana. O banco central da China reduziu nesta sexta-feira a taxa de compulsório dos bancos em 50 pontos-base e cortou a taxa de recompra reversa de 7 dias em 20 pontos, em mais um esforço de Pequim para levar o crescimento econômico de volta para a meta de aproximadamente 5% deste ano. Investidores aguardam ainda os números do índice de preços PCE dos EUA, a medida de inflação preferida do Federal Reserve. A expectativa para o núcleo do índice é de uma alta mensal de 0,2%, no momento em que os mercados estão divididos sobre o tamanho do esperado corte de juros em novembro. Na cena nacional, o presidente do BC, Roberto Campos Neto, palestra no 1618 Spring Investment Meeting, promovido pela 1618 Investimentos, em São Paulo. Já o ​​diretor de Política Econômica do BC, Diogo Guillen, palestra às 9h15 no evento da JHSF Capital Day – Institucional, também em São Paulo. O dia ainda terá uma série de dados nacionais, com IGP-M, confiança de serviços, juros e spread, taxa de desemprego e Caged. (Reuters)

Investidores em Wall Street voltaram a se empolgar com dados econômicos que mostram que a economia dos EUA não está desacelerando, como imaginaram em agosto e setembro. O PIB do 2T24 fechou mesmo com alta de 3,0% e os pedidos de seguro-desemprego vieram abaixo do esperado, ressaltando que o mercado de trabalho segue sadio. “Se há um problema no mercado de trabalho, ele não aparece nos dados semanais de pedidos de seguro-desemprego. Porém, como sempre acontece, o relatório mensal de empregos (o payroll) desempenhará um papel maior na definição do sentimento do mercado”, disse à CNBC Chris Larkin, diretor-gerente de negociação e investimento do E-Trade do Morgan Stanley. “Mas até que haja evidências em contrário, números como esse provavelmente manterão vivas as esperanças de um pouso suave”.

O dólar voltou a fechar negativo, após subir diante do real ontem. O movimento vai na direção similar da divisa norte-americana, que na comparação com as principais moedas do mundo ficou com o DXY em baixa de 0,59%, aos 100,54 pontos.

• Venda: R$ 5,443
• Compra: R$ 5,443
• Mínima: R$ 5,405
• Máxima: R$ 5,454

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 133.312,77
• Mínima: 131.593,50
• Diferença para a abertura: +1.423,33 pontos
• Volume: R$ 27,40 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (23): -0,38%
• Terça-feira (24): +1,22%
• Quarta-feira (25): -0,43%
• Quinta-feira (26): +1,08%
• Semana: +1,48%
• Setembro: -2,20%
• 3T24: +7,35%
• 2024: -0,88%

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