Ibovespa Ao Vivo: Bolsa abre em alta com VALE3 e PETR4

Analistas destacam quais foram os vencedores e perdedores do último leilão do ano.

Investidores em Wall Street começam outubro deixando para trás o que tende a ser o pior mês do ano para as ações. Foi o primeiro setembro positivo para o S&P 500 desde 2019, muito graças à decisão do Federal Reserve de reduzir agressivamente as taxas de juros nos EUA. Os investidores irão agora olhar para o relatório sobre as folhas de pagamento não-agrícolas de setembro, o bom e velho payroll, nesta sexta-feira, que servirá como o próximo catalisador para as principais médias. “O risco aqui é provavelmente negativo”, disse à CNBC Dave Sekera, estrategista-chefe de mercado dos EUA da Morningstar. “Com o Fed embarcando em uma política de flexibilização monetária com um corte de 50 pontos-base em vez do corte típico de 25 pontos-base, a questão realmente é: ‘o Fed está vendo mais fraqueza no emprego e no desemprego do que o que o mercado está vendo?”.

• Dow Jones: -0,18%
• S&P 500: -0,13%
• Nasdaq: -0,16%

Questionado sobre o pleito de limitação do uso do Pix nos sites de aposta, ministro da Fazenda afirmou que “tudo está sendo discutido para limitar” as formas de pagamento e “proteger as famílias”.

O Ibovespa começa o dia em alta, aos 132,5 mil pontos. Lá fora, os índices futuros seguem mistos enquanto aguardam informações sobre o mercado de trabalho nos EUA. Além disso, dados da inflação na Zona do Euro divulgados mais cedo indicam maior possibilidade de cortes de juros mais rápidos pelo Banco Central Europeu (BCE), já que a taxa ficou abaixo do esperado. Na bolsa, sobem as ações de Vale (VALE3), caem as de Petrobras (PETR4) e operam mistos os grandes bancos. O dólar comercial recua a R$ 5,43 e os juros futuros (DIs) caem por toda a curva. Por aqui, as atenções ficam em declarações de Roberto Campos Neto, que palestra em evento em São Paulo, às 12h20. Enquanto isso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva cumpre agenda no México, na posse da presidenta Claudia Sheinbaum, e deve conceder coletiva antes do retorno ao Brasil. Lá fora, o mercado aguarda a divulgação do relatório JOLTs, sobre criação de vagas nos EUA. A divulgação é a primeira de indicadores do mercado de trabalho. Amanhã, será a vez do relatório ADP, de criação de vagas no setor privado e, finalmente, na sexta-feira, o payroll será o grande destaque da semana. Em Wall Street, o Dow Jones Futuro opera com desvalorização de 0,27%, S&P500 cai 0,06% e Nasdaq Futuro sobe 0,08%. (Felipe Alves)

Condições do setor industrial no Brasil tiveram uma melhora significativa, impulsionadas por um novo aumento na produção, criação de empregos fortalecida e aceleração no crescimento das vendas.

O levantamento é da S&P Global. Leituras acima de 50 indicam expansão da atividade.

Os maiores bloqueios orçamentários ficaram com os ministérios da Saúde (R$ 4,5 bilhões) e das Cidades (R$ 1,76 bilhão). Decreto foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União.

A CSN Mineração (CMIN3) anunciou nesta terça-feira que seu conselho de administração aprovou pagamento de dividendos intercalares de 2,375 bilhões de reais e juros sobre capital próprio de 465 milhões de reais. O conselho ainda aprovou dividendos intermediários de 160 milhões de reais, afirmou a companhia controlada pela CSN (CSNA3) em aviso aos acionistas. Os pagamentos vão ocorrer até 31 de dezembro deste ano, afirmou a CSN Mineração, com base na posição acionária de 3 de outubro. O valor dos dividendos intercalares corresponde a cerca de 0,44 real por ação. Os JCP são equivalentes a 0,085 real e dos dividendos intermediários a 0,029 real por papel. (Reuters)

O Itaú BBA ainda enxerga potencial de valorização de 18%. “As ações estão atualmente sendo negociadas a um preço/lucro de 4x 2025 muito pouco exigente, em estimativas conservadoras, mas dada a falta de dinâmica de lucros de curto prazo da firma, que tem sido a prioridade entre os investidores ultimamente, preferimos esperar por um ponto de entrada melhor. Porém, isto não significa que nenhum trabalho deva ser feito antecipadamente em POSI3, dada a vantagem significativa quando a maré virar”, diz o banco, citando como vantagem a IA generativa.

A firma de pesquisa de mercado J.D. Power estima que as vendas de veículos novos tenham aumentado 0,2%, atingindo 3,882 mi de unidades no trimestre; modelos preferidos são picapes e SUVs compactos.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira que o governo discute limitar as formas de pagamento para apostas online, em meio a discussões sobre a regulamentação da atividade e preocupações sobre impactos econômicos e de dependência em jogadores. Em entrevista a jornalistas, o ministro também afirmou que o governo debate não permitir o pagamento de apostas com recursos do Bolsa Família, mas a decisão dependerá de avaliação de ministérios e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que segundo ele “está inclinado” a barrar esse uso. “Está tudo sendo discutido para limitar as formas de pagamento para proteger as famílias”, disse. O ministro também afirmou que terá reunião com o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar) e a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert) para tratar de restrições de publicidade para as chamadas “bets”. (Reuters)

A classificação que o Morgan Stanley dá para as ações da Gerdau (GGBR4) é overweight (equivalente à compra).

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 85 dias aumento dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 280 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): +6%, ou +R$ 0,20 (ontem: +6% ou +R$ 0,21)
• Gasolina A (média nacional): +6%, ou +R$ 0,17 (ontem: +6% ou +R$ 0,19)

A Vale anunciou nesta terça-feira uma parceria com a europeia Green Energy Park (GEP) para estudar a viabilidade de instalação de uma unidade de produção de hidrogênio verde no Brasil. A expectativa é que, no futuro, a planta possa fornecer o combustível renovável para o “mega hub” da Vale, complexo industrial que será construído no país para fabricação de produtos siderúrgicos de baixo carbono, em meio à estratégia de descarbonização da mineradora. Segundo as firmas, a iniciativa conjunta poderá criar uma plataforma aberta a parcerias internacionais, nas quais siderúrgicas globais poderão adquirir e produzir no Brasil o HBI (“hot-briquetted iron” ou ferro-esponja), um produto intermediário entre minério de ferro e aço que é visto como importante para o processo de descarbonização da cadeia siderúrgica. “Estamos aproveitando as vantagens competitivas do Brasil, como minério de ferro de alta qualidade e energia renovável abundante, para potencialmente desenvolver o fornecimento de hidrogênio verde, o que permitirá a oferta de um HBI ‘verde’ com alto valor agregado às siderúrgicas europeias”, disse Ludmila Nascimento, diretora de Energia e Descarbonização da Vale, em comunicado. (Reuters)

Desde 2021, papel da Bolsa oscila entre suporte nos R$ 9,67 e resistência nos R$ 14,82.

A desaceleração da inflação da zona do euro significa que agora há mais motivos para justificar um corte na taxa de juros na próxima reunião do Banco Central Europeu em outubro, disse o membro finlandês do banco, Olli Rehn, em um discurso nesta terça-feira. A economia da zona do euro vem contornando a recessão durante a maior parte do ano e as pressões dos preços têm desacelerado mais do que o esperado nos últimos meses, alimentando os argumentos de que o BCE ficou para trás no apoio à economia. “Dados estatísticos recentes confirmaram ainda mais que a inflação está desacelerando. Em minha opinião, isso significa que agora há mais motivos para justificar um corte na taxa de juros em nossa reunião de outubro”, disse o presidente do banco central da Finlândia. (Reuters)

Em vias de ser regulamentado, consolidação do setor de apostas teve pontapé inicial após gigante global comprar marca brasileira.

Os formuladores de política monetária do Banco do Japão discutiram a necessidade de ir devagar no aumento das taxas de juros, uma vez que os mercados agitados obscureceram as perspectivas, segundo um resumo da reunião de setembro da autoridade monetária, reduzindo a chance de um aumento das taxas no curto prazo. O resumo da reunião também mostrou como a decisão do Federal Reserve de oferecer uma redução grande nos custos de empréstimos, que ocorreu um dia antes da reunião do Banco do Japão de 19 e 20 de setembro, levou a um aumento das preocupações com as perspectivas econômicas dos Estados Unidos. “As incertezas aumentaram em relação à economia dos EUA e ao ritmo de cortes nas taxas pelo Fed. É preciso prestar atenção à possibilidade de que esses fatores tenham um impacto negativo sobre as taxas de câmbio do iene e os lucros das firmas no Japão”, disse um integrante do Banco do Japão, segundo o documento. (Reuters)

Confira o que esperar para o minidólar nesta terça-feira (01).

Confira o que esperar para o mini-índice terça-feira (01).

Incidente ocorre pela segunda semana seguida devido a paralisação de servidores; resgates seguem normalmente.

No mês, a retirada totaliza R$ 954 milhões. No ano, o saldo líquido acumulado no mercado secundário está negativo em R$ 27,5 bilhões.

Francisco Nobre, economista da XP, que participa nesta manhã do Morning Call da XP, disse que isso dá confiança para novo corte dos juros pelo Banco Central Europeu.

A companhia estaria considerando vender ativos como a participação de US$ 2,2 bilhões na mineradora, segundo jornal.

Equipe da XP ressalta a dicotomia entre o cenário global sólido versus juros mais altos no Brasil.

Larry Fink também disse que mercado não está enfrentando nenhum risco sistêmico real. “Na verdade, há menos risco sistêmico hoje do que nunca”, falou.

A brasileira Moove, braço de lubrificantes da Cosan e que tem como acionista a firma europeia de private equity CVC Capital Partners CVC, definiu nesta terça-feira uma meta de avaliação de até 1,94 bilhão de dólares para sua oferta pública inicial (IPO) nos EUA. A firma sediada em São Paulo e parte de seus atuais acionistas estão buscando levantar até 437,5 milhões de dólares por meio da oferta de 25 milhões de ações a preços entre 14,50 e 17,50 dólares por ação. A Moove está ofertando 6,25 milhões de ações, enquanto outros acionistas estão colocando à venda 18,75 milhões de ações. A Cosan permanecerá como controladora após o IPO, com 60,4% de participação na firma. firmas estrangeiras geralmente buscam listagem nos EUA esperando obter avaliações mais altas e mais liquidez do que em seus mercados locais. (Reuters)

Em agosto, a Gol tinha dívida líquida de R$ 28,391 bilhões, enquanto em julho era de R$ 28,016 bilhões.

Mudança de controle da companhia se deu com a extinção da Niblak e consolidação da holding KIC.

O Ministério do Planejamento e Orçamento confirmou em edição extra do Diário Oficial na segunda-feira o bloqueio de 13,3 bilhões de reais de ministérios para respeitar regras fiscais, sendo 3,7 bilhões em despesas discricionárias do PAC. No recorte por ministérios, o decreto apontou bloqueio de 4,5 bilhões de reais na Saúde, 1,8 bilhão em Cidades e 1,4 bilhão de reais na Educação, sendo as pastas mais atingidas. “A distribuição por órgão teve como diretrizes a continuidade das políticas públicas de atendimento à população e o compromisso do governo federal com a meta de resultado fiscal estabelecida para o ano de 2024”, explicou o Planejamento em nota. Os órgãos terão até dia 7 de outubro para adotar medidas de ajustes de indicação das programações e ações a serem bloqueadas. (Reuters)

Segundo a pesquisa, “bolsões de crescimento” apareceram no sul da zona do euro no mês, notadamente na Espanha e na Grécia, mas o mau momento da indústria alemão trouxe o índice para baixo.

O Itaú BBA afirma que os volumes de aquisição do PagBank (PAGS34) são fortes, mas os lucros são mistos.

O petróleo segue em queda, após escalada das tensões no Oriente Médio nesta madrugada. O mercado acompanha de perto tanto os desdobramentos do conflito entre Israel e o Hezbollah e possível ampliação de oferta após fim das reduções voluntárias da Opep+. As cotações do minério de ferro na China fecharam na máxima de quase três meses nesta segunda-feira, impulsionadas pela melhora das perspectivas de demanda devido ao mais recente estímulo imobiliário da China, principal consumidor, e uma série de políticas de flexibilização monetária. Não houve negociação do minério de ferro na Dalian, uma vez que o mercado chinês segue fechado pelo feriado da Semana Dourada.

• Petróleo WTI, -0,50%, a US$ 67,83 o barril
• Petróleo Brent, -0,49%, a US$ 71,10 o barril

As bolsas europeias operam ligeiramente em alta, com Stoxx 600 em equilíbrio entre avanços do setor de tecnologia e recuo do setor de bens domésticos. O índice europeu apresentou também alta após a venda do grupo químico alemão Covestro para a companhia petrolífera nacional de Abu Dhabi, Adnoc. O valor acordado para a venda foi de 14,7 bilhões de euros (cerca de US$ 16,3 bilhões). O mercado europeu também acompanhou a divulgação de índice dos gerentes de compra (PMI) nesta manhã. Os dados para Alemanha e para o bloco europeu superaram ligeiramente as expectativas. Agora, investidores aguardam dados preliminares de inflação da Zona do Euro. Os dados são esperados como parte das indicações para um possível novo corte de juros pelo Banco Central Europeu (BCE).

• FTSE 100 (Reino Unido): +0,34%
• DAX (Alemanha): +0,26%
• CAC 40 (França): -0,22%
• FTSE MIB (Itália): -0,02%
• STOXX 600: +0,25%

O Itaú BBA afirma que a Selic prejudica perspectiva de margem do Banco Pan (BPAN4), que terá menor lucro líquido em 2025.

Os mercados da região Ásia-Pacífico fecharam mistos nesta terça-feira, após o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, sugerir que os cortes recentes e significativos promovidos pelo banco central dos EUA não devem ser vistos como um indicativo de que os próximos movimentos serão igualmente agressivos. Enquanto a Nikkei reagiu bem, com forte alta, a ASX 200 recuou. Alguns dos principais mercados asiáticos estão fechados na semana pelo feriado da Semana Dourada na China. Assim, China, Coreia do Sul e Hong Kong estavam fechados nesta terça-feira. A China continental permanecerá sem negociações até o fim da semana.

• Shanghai SE (China), fechado devido a feriado
• Nikkei (Japão): +1,93%
• Hang Seng Index (Hong Kong): fechado devido a feriado
• Kospi (Coreia do Sul): fechado devido a feriado
• ASX 200 (Austrália): -0,74%

Os índices futuros dos Estados Unidos iniciaram esta terça-feira (1) mistos, com Dow Jones e S&P 500 recuando ligeiramente e Nasdaq em equilíbrio. O mercado ainda absorve as declarações de Jerome Powell, presidente do Federal Reserve (banco central dos EUA), que afirmou que o Fed não tem “nenhum curso definido” sobre os próximos passos da política de juros. Ainda assim, Powell destacou que são esperados mais dois cortes neste ano se a economia seguir como o esperado. Para hoje, são esperados discursos de Raphael Bostic e de Thomas, membros do Fomc, além de fala de Susan Collins, presidente do Fed de Boston. Os índices dos EUA romperam com a tradição de setembro e registraram ganhos mensais. No acumulado, foi o primeiro setembro positivo para o S&P 500 desde 2019.

• Dow Jones Futuro: -0,30%
• S&P 500 Futuro: -0,02%
• Nasdaq Futuro: +0,19%

O Índice de Confiança firmarial (ICE) do FGV IBRE recuou 0,8 ponto em setembro, para 96,9 pontos, registrando apenas a segunda queda do ano. Em médias móveis trimestrais, o índice avançou 0,2 ponto.

A política monetária deve concentrar as atenções nesta terça-feira tanto no cenário externo quanto no interno, em meio a declarações e dados econômicos. No Brasil, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, palestra no evento “Crescera Capital – Investor Day 2024”, promovido pela Crescera Capital em São Paulo, às 12h20. No exterior, dados de inflação da zona do euro fortaleceram os argumentos por cortes de juros mais rápidos pelo Banco Central Europeu, uma vez que a taxa ficou abaixo da meta do BCE, o que impulsionava títulos governamentais. Ao mesmo tempo, o dólar se firmava após declarações do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, terem minado apostas em uma segunda redução de 0,5 ponto percentual da taxa de juros nos Estados Unidos, com operadores agora considerando um corte de 0,25 ponto em novembro como mais provável. Enquanto isso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa da posse da presidenta do México, Claudia Sheinbaum, e deve conceder entrevista coletiva antes de embarcar de volta ao Brasil. (Reuters)

Investidores em Wall Street oscilaram durante o dia. Antes do presidente do Fed, Jerome Powell, falar em evento, as ações subiam. Depois foram perdendo força e caíram. Já com as falas do executivo, se recuperaram. Ele garantiu que mais reduções nas taxas poderiam ocorrer, de até 0,50 pp, dependendo de como a economia se comportar, mas não garantiu um caminho predefinido. “Este não é um comitê que sente pressa em cortar as taxas rapidamente”, disse Powell.

O dólar voltou a subir, após duas quedas seguidas diante do real. O movimento vai na direção similar da divisa norte-americana, que na comparação com as principais moedas do mundo ficou com o DXY em alta de 0,39%, aos 100,78 pontos. No acumulado de setembro, o dólar perdeu 3,32%.

• Venda: R$ 5,447
• Compra: R$ 5,446
• Mínima: R$ 5,403
• Máxima: R$ 5,472

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 133.119,79
• Mínima: 131.816,44
• Diferença para a abertura: -913,92 pontos
• Volume: R$ 21,20 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (30): -0,69%
• Semana: -0,69%
• Setembro: -3,08%
• 3T24: +6,38%
• 2024: -1,77%

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