Ibovespa Ao Vivo: Bolsa cai com PETR4, VALE3 e bancos

João Landau, da Vista Capital, crê que o Banco Central deve ser mais ‘duro’ (hawkish) na condução da política monetária e subir os juros mais do que o previsto.

Mercados europeus fecharam o dia mistos, após os bons ganhos do dia anterior, quando o Banco Central Europeu (BCE) reduziu pela terceira vez no ano as taxas de juros na zona do euro. Os investidores voltaram suas atenções para os pilares anteriores: geopolítica, com as guerras na Ucrânia e no Oriente Médio; resultados das firmas no terceiro trimestre; e a evolução econômica na China, que ontem apresentou dados mais fortes do que o esperado pelo mercado.  Na China, o crescimento do PIB no terceiro trimestre desacelerou em relação ao segundo trimestre, para 4,6%, mas ficou um pouco acima da previsão de economistas 4,5%. Dados sobre as vendas no varejo e a produção industrial na segunda maior economia do mundo em setembro também ficaram acima do esperado, enquanto o banco central deu início a esquemas para injetar US$ 112 bilhões no mercado de ações de lá.

O BNDES e o Sebrae anunciaram nesta sexta-feira um fundo garantidor para facilitar acesso de micro e pequenas firmas ao crédito bancário, informou o banco de fomento. A expectativa é que o Fundo Garantidor FG BNDES-Sebrae possa gerar mais de 9,4 bilhões de reais em crédito. O FG BNDES-Sebrae será direcionado exclusivamente para concessão de garantia de até 80% por operação de crédito de microempreendedores individuais, micro e pequenas firmas. O Sebrae poderá dar suporte ao tomador de crédito e o fundo poderá também permitir operações com fintechs com volume mínimo de 2 milhões de reais. “O Sebrae vai pegar vai apoiar passo a passo, inclusive para garantir uma gestão financeira, que garanta fluxo de caixa saudável e capital de giro”, afirmou o presidente do Sebrae, Décio Lima. “São essas firmas que fazem a economia do país girar”, acrescentou. (Reuters)

Decisão do governo indiano abriu caminho para o dono da Starlink entrar em um mercado dominado por Mukesh Ambani.

Companhia realizou seu Investor Day nos dias 16 e 17 de outubro.

Presidente da República participa do evento de lançamento do Programa Acredita.

Vice-presidente Geraldo Alckmin participa do evento de lançamento do Programa Acredita.

O presidente russo, Vladimir Putin, disse nesta sexta-feira que sua possível presença na cúpula do mês que vem do Grupo das 20 principais economias no Brasil afetaria o importante trabalho lá, acrescentando que outra pessoa representará Moscou. O Tribunal Penal Internacional (TPI) em Haia emitiu um mandado de prisão para Putin e a Ucrânia pediu ao Brasil que prenda o líder russo se ele viajar ao país para a cúpula de 18 e 19 de novembro. Putin disse a repórteres nesta sexta-feira que a Rússia poderia assinar um acordo bilateral com o Brasil para contornar o mandado do TPI, se necessário. (Reuters)

Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participa do lançamento do programa Acredita, de crédito a microempreendedores.

O Ibovespa perdeu o fôlego e recuava nesta sexta-feira, pressionado pela alta na taxas dos contratos de DI, em pregão também marcado por noticiário intenso na China e vencimento de opções sobre ações na bolsa paulista. Na visão da equipe da Ágora Investimentos, as notícias da China surpreenderam o mercado de maneira positiva, mas ruídos no fronte fiscal no Brasil continuam adicionando prêmios na curva de juros, afetando negativamente o apetite dos investidores. Na China, o crescimento do PIB no terceiro trimestre desacelerou em relação ao segundo trimestre, para 4,6%, mas ficou um pouco acima da previsão de economistas 4,5%. Dados sobre as vendas no varejo e a produção industrial na segunda maior economia do mundo em setembro também ficaram acima do esperado, enquanto o banco central deu início a esquemas para injetar 112 bilhões de dólares naquele mercado de ações. As bolsas chinesas fecharam em alta, mas, entre as commodities, o contrato futuro do minério de ferro mais negociado em Dalian, fechou em queda de 1,55%. O petróleo também tinha uma sessão negativa. (Reuters)

De acordo com o megainvestidor, isso ajudaria a China a evitar os problemas econômicos enfrentados pelo Japão na década de 1990.

“Estamos fazendo estudos para um novo produto, mas ainda não temos planos concretos,” disse Francisco Gomes Neto.

Brasil tinha 1,852 milhão de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos trabalhando em atividades econômicas ou na produção para o próprio consumo em 2023; desse total, 1,607 milhão estavam em situação de trabalho infantil.

Investidores em Wall Street começam de forma mista o último pregão da semana, digerindo os principais balanços do 3T24 que saíram após o sino de ontem. Netflix superou as expectativas e agradou os analistas. “A temporada de balanços começou e, apesar de alguns sinais confusos, parece estar em boa forma”, disse à CNBC Liz Young Thomas, chefe de estratégia de investimentos da SoFi. “No entanto, estamos no início, além de nos aproximando dos últimos dias antes da eleição e da próxima reunião do Fed”.

• Dow Jones: -0,04%
• S&P 500: +0,29%
• Nasdaq: +0,53%

O Ibovespa começa o dia em alta, aos 131,5 mil pontos, em pregão marcado por vencimento de opções sobre ações na bolsa paulista. Investidores digerem ainda os dados vindos da China, enquanto aguardam novos dados e balanços dos EUA. Sobem as ações de Vale (VALE3), Petrobras (PETR4), grandes bancos e siderúrgicas. Poucos ativos recuam hoje. O dólar comercial cai a R$ 5,655, e os juros futuros (DIs) sobem por toda a curva.  Medidas da China para aumentar a demanda impulsionavam as ações globais, após o PIB do terceiro trimestre levemente acima das expectativas de mercado, mas abaixo da meta de 5% para o ano. Na seara nacional, o ministro da Fazenda, Fernando Hadad, junto com presidente Lula participam agora de evento do programa Acredita, em São Paulo. A iniciativa é voltada a oferecer crédito com taxas de juros diferenciadas para usuários do CadÚnico, firmas de pequeno porte e MEIs. Em Wall Street, o Dow Jones Futuro opera com desvalorização de 0,22%, S&P500 sobe 0,23% e Nasdaq Futuro avança 0,56%. (Felipe Alves)

Americanas (AMER3) vai na contramão e cai 1,52%.

Após balanço do 3T24 da Netflix (NFLX34), divulgado ontem e que bateu as expectativas do mercado, o analista Doug Anmuth, da JPMorgan, disse em uma nota a clientes que a Netflix continua sendo uma das principais opções de seus investimentos. Prevendo um crescimento “mais equilibrado” no próximo ano, à medida que o nível de publicidade da firma aumenta, ele reiterou sua classificação de compra nas ações e aumentou seu preço-alvo para US$ 850 (de US$ 750): “a escala global, o forte envolvimento (cerca de 2 horas por dia) e o conteúdo diversificado da NFLX levarão a firma a se tornar a escolha padrão de como os usuários consomem TV, filmes e outros conteúdos de formato longo”. O analista do Morgan Stanley, Benjamin Swinburne, também reiterou a compra e também aumentou o preço-alvo, mas para US$ 830 (de US$ 820), ainda com mais espaço para crescimento: “a Netflix está preparada para continuar sendo o maior serviço de streaming e de crescimento mais rápido do mundo à medida que se aproxima de 2025”. (com informações da CNBC)

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 102 dias aumento dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 297 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -1%, ou -R$ 0,04 (ontem: 0% ou -R$ 0,01)
• Gasolina A (média nacional): -6%, ou -R$ 0,17 (ontem: -5% ou -R$ 0,16)

Em agosto, na comparação com julho, houve alta de 7,8%, a 1,361 milhão.

“O fato de o acionista controlador Ocean Wilsons estar conversando com outro potencial comprador de sua participação na Wilson Sons (PORT3) pode aumentar o preço de aquisição”, após ter recebido carta da I Squared, que avalia lançar uma possível oferta voluntária para aquisição de controle (e até 100%) da Wilson Sons, sem indicar preço por ação ou qualquer das demais condições. O Bradesco BBI estima preço de negócio de R$ 24,00 (40% de vantagem), a 9x EV/Ebitda 2025. “Uma oferta deverá ser anunciada nas próximas semanas, com direito de tag along, apresentando uma rara oportunidade de alta na bolsa de valores brasileira”. O BBI mantém classificação outperform e preço-alvo para o final de 2025 de R$ 24.

A inflação da zona do euro pode diminuir mais rapidamente do que se pensava anteriormente e o crescimento econômico também deve permanecer fraco, disseram autoridades do Banco Central Europeu e novas pesquisas nesta sexta-feira, reforçando os argumentos a favor de um ritmo rápido de cortes nas taxas de juros nos próximos meses. O BCE reduziu os juros pela terceira vez este ano na quinta-feira devido à moderação das pressões dos preços. Os investidores agora veem cortes nas taxas de juros em cada uma das próximas quatro ou cinco reuniões do banco central, já que a inflação está a uma pequena distância de sua meta de 2% e o bloco flerta com a recessão. Fontes próximas às deliberações do BCE disseram que a inflação poderia diminuir para 2% alguns trimestres antes do que se pensava anteriormente. Isso levou alguns membros do banco a defender, na quinta-feira, o abandono da promessa de manter a política monetária restritiva, disseram as fontes, um sinal implícito de que mais cortes estão por vir. (Reuters)

Vendas externas para a China, mostraram queda de 9,7% no volume e de 20,7% em valores em setembro; exportações para a Argentina avançaram após meses de recuos.

Eletrobras levantou R$ 1,6 bilhão diretamente e R$ 3,8 bilhões via controladas.

O Ministério da Fazenda negocia com o governo uma restrição ao saque-aniversário do FGTS, em busca de um modelo meio-termo para o instrumento após o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) ter afirmado que vai propor a extinção do programa lançado na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, informaram duas fontes com conhecimento do assunto. A ideia é reduzir pressão sobre as contas do FGTS, importante fonte para financiamentos de habitação e investimentos, associando a mudança ao fortalecimento do sistema de crédito consignado do setor privado, que daria um alívio ao trabalhador formal, disseram as fontes da Fazenda. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, já afirmou publicamente que vai propor em novembro o fim do saque-aniversário, citando a importância estratégica do FGTS para o crédito imobiliário, obras de infraestrutura e a poupança do trabalhador. (Reuters)

A inflação da zona do euro pode retornar à meta de 2% do Banco Central Europeu mais cedo do que se pensava e provavelmente ficará em torno desse nível até mesmo no longo prazo, mostrou uma nova pesquisa do BCE nesta sexta-feira. O BCE reduziu as taxas de juros pela terceira vez este ano na quinta-feira devido à moderação das pressões dos preços, e os investidores agora veem cortes nos juros em cada uma de suas próximas quatro ou cinco reuniões, uma vez que a inflação está perto de 2%. Os economistas da Pesquisa de Analistas Profissionais do BCE agora veem a inflação no próximo ano em 1,9%, abaixo dos 2% previstos há três meses, e preveem que ela se manterá em 1,9% em 2026. Isso é um pouco mais rápido do que a própria previsão do BCE, que coloca a inflação de volta na meta apenas no último trimestre de 2025 e vê a média do ano em 2,3%. No longo prazo, definido como 2029, a inflação é estimada em 2,0%, exatamente na meta do BCE. (Reuters)

Ações da Marfrig superam o Ibovespa no ano e podem seguir em alta desde que supere resistência nos R$ 14,60/ R$ 15,85.

Vendas totais dos Shoppings apresentaram crescimento de 25,3% em relação ao 3T23.

A TotalEnergies assinou acordo para vender o negócio de distribuição de combustíveis no Brasil para a SIM Distribuidora, do grupo Argento, anunciou a companhia de origem francesa nesta sexta-feira. A transação envolve uma rede de cerca de 240 postos de abastecimento e instalações de armazenamento de derivados de petróleo e etanol. A operação não teve seu valor divulgado e ainda está sujeita a aval de autoridades. Segundo a TotalEnergies, o desinvestimento reflete a estratégia “seletiva” em marketing & serviços no negócio da rede de varejo, com foco em geografias onde a firma tem participações de mercado mais relevantes. A companhia manterá suas atividades de mistura e distribuição de lubrificantes no Brasil.

O rompimento do suporte do canal de alta sugere que o mercado pode iniciar uma correção ou até mesmo reverter a tendência de alta.

Presidente da Câmara acredita que as mudanças devem ser abrangentes e não podem ser direcionadas exclusivamente ao setor de energia.

As promessas do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu de prosseguir com as guerras de Israel em Gaza e no Líbano frustraram as esperanças, nesta sexta-feira, de que a morte do líder do Hamas, Yahya Sinwar, pudesse ajudar a pôr fim a mais de um ano de conflitos crescentes no Oriente Médio. Já o grupo militante libanês Hezbollah prometeu intensificar a luta contra Israel enquanto seu apoiador, o Irã, disse que “o espírito de resistência” será fortalecido pela morte de seu aliado palestino Sinwar em Gaza. Sinwar, um dos mentores do ataque de 7 de outubro de 2023 que desencadeou a guerra de Gaza, foi morto durante uma operação realizada por soldados israelenses no enclave palestino na quarta-feira, um evento crucial no conflito que já dura um ano. (Reuters)

Acordo inclui também as subsidiárias do grupo, que têm operações em países como Reino Unido, Países Baixos, Romênia, Irlanda, Estados Unidos e China.

O grupo Brics gerará a maior parte do crescimento econômico global nos próximos anos graças ao seu tamanho e crescimento relativamente rápido em comparação com o das nações ocidentais desenvolvidas, disse o presidente russo, Vladimir Putin, nesta sexta-feira. Putin será o anfitrião de uma cúpula do grupo na cidade de Kazan, de 22 a 24 de outubro. Ele espera construir o Brics – que se expandiu para incluir Egito, Etiópia, Irã e Emirados Árabes Unidos, além de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul – como um poderoso contrapeso ao Ocidente na política e no comércio. “Os países da nossa associação são essencialmente os impulsionadores do crescimento econômico global. Em um futuro próximo, o Brics gerará o principal aumento do PIB global”, disse Putin a autoridades e empresários no fórum de negócios do Brics em Moscou. (Reuters)

Na comparação anual, as vendas no varejo britânico subiram 3,9% em setembro; crescimento mais forte no mês foi o do subsetor foi de “outras lojas não alimentares”, que aumentaram 5,5%.

O bloqueio do uso dos cartões do Bolsa Família para o pagamento de apostas esportivas está sendo implementado, disse nesta quinta-feira (17) o ministro do Desenvolvimento, Assistência Social e Combate à Fome, Wellington Dias. “Essa decisão já foi adotada e agora estamos na fase de implementação do ponto de vista técnico”, declarou Dias ao sair de reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O ministro esclareceu que o bloqueio dos cartões do programa social para o pagamento às bets (sites de apostas) ocorre paralelamente à antecipação da proibição geral de cartões de crédito para o pagamento de apostas eletrônicas.

Os preços do petróleo operam com baixas, após por uma queda surpreendente nos estoques de petróleo dos EUA e pelas tensões latentes no Oriente Médio, mas os preços caminhavam para sua maior perda semanal em mais de um mês devido a preocupações com menor demanda. As cotações do minério de ferro na China encerraram a semana em queda, influenciados por dados que mostram fraqueza contínua no setor imobiliário chinês e uma perspectiva mais fraca no mercado de aço. O minério de ferro de referência de novembro SZZFX4 na Bolsa de Cingapura subiu 0,68%, a US$ 100,3 a tonelada, às 3h40 GMT. Ele caiu 6,2% até agora nesta semana.

• Petróleo WTI, -0,69%, a US$ 70,18 o barril
• Petróleo Brent, -0,70%, a US$ 73,93 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, -1,55%, a 760,50 iuanes (US$ 106,98)

Os mercados europeus operam em alta, à medida que os investidores assimilam o terceiro corte de taxas de juros do Banco Central Europeu (BCE) no ano e aguardam novos dados econômicos e lucros. Os investidores estão atentos aos últimos dados de vendas no varejo do Reino Unido e aos resultados trimestrais da Volvo.

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam com alta em sua maioria, depois que a China registrou crescimento econômico melhor do que o esperado. A economia da China cresceu 4,6% no terceiro trimestre, mostraram dados oficiais, um pouco acima da previsão de 4,5% em uma pesquisa da Reuters, mas abaixo do ritmo de 4,7% no segundo trimestre. A produção industrial e as vendas no varejo em setembro também superaram as expectativas. No entanto, os preços dos imóveis novos caíram no ritmo mais rápido desde 2015, mostrando fraqueza contínua no setor imobiliário, um importante usuário de aço. Os dados foram divulgados após um importante briefing sobre política habitacional na quinta-feira, que decepcionou os investidores ao não anunciar novas medidas de estímulo.

Os índices futuros de ações dos EUA operam com ganhos ​​nesta sexta-feira (18) à medida que os fortes resultados da Netflix impulsionam o otimismo com ações de tecnologia por lá. A gigante do streaming superou as expectativas em todos os principais indicadores monetários no terceiro trimestre, enquanto relatou um salto de 35% nas assinaturas de anúncios em relação ao período anterior.

• Dow Jones Futuro: +0,03%
• S&P 500 Futuro: +0,17%
• Nasdaq Futuro: +0,41%

Nos primeiros nove meses de 2024, a China informou que sua economia cresceu 4,8% em relação ao mesmo período de 2023, ainda abaixo da meta oficial de “cerca de 5%”.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cumpre agenda em São Paulo nesta sexta-feira ao lado do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, enquanto no exterior China e Estados Unidos ocupam o foco dos investidores. Lula e Haddad estarão presentes no evento Acredite no seu Negócio, voltado a oferecer crédito com taxas de juros diferenciadas para usuários do CadÚnico, firmas de pequeno porte e MEIs. Previsto para as 10h, ele acontece no Mirante Allianz Parque. No exterior, medidas da China para aumentar a demanda impulsionavam as ações globais, embora dados fracos sobre a economia do país tenham contido a confiança. O banco central chinês lançou dois esquemas de financiamento nesta sexta-feira que irão inicialmente injetar até 800 bilhões de iuanes (112,38 bilhões de dólares) no mercado acionário através de ferramentas recém-criadas. Enquanto isso, dados econômicos recentes dos EUA continuavam a ajudar o sentimento do investidor. (Reuters)

Investidores em Wall Street ganharam com impulso não só dos indicadores de mercado de trabalho, varejo e indústria, mostrando que uma recessão se afasta cada vez mais do cenário, mas também com as ações de tecnologia. Uma das grandes fornecedoras da Nvidia, a Taiwan Semicondutor, reportou um forte 3T34 e subiu quase 10%, puxando a própria Nvidia e os ânimos dos investidores. O S&P 500 bateu novo recorde intradiário (durante a sessão). Michael Green, estrategista-chefe da Simplify Asset Management, disse à CNBC que a volta para as Big Tech foi simplesmente o retorno dos investidores ao seu “estado normal de coisas”.

O dólar voltou a cair diante do real, após duas altas seguidas. O movimento foi na direção contrária da divisa norte-americana, que na comparação com as principais moedas do mundo ficou com o DXY em alta de 0,20%, aos 103,80 pontos.

• Venda: R$ 5,660
• Compra: R$ 5,659
• Mínima: R$ 5,658
• Máxima: R$ 5,688

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 131.715,84
• Mínima: 129.901,94
• Diferença para a abertura: -956,31 pontos
• Volume: R$ 19,80 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (14): +0,78%
• Terça-feira (15): +0,03%
• Quarta-feira (16): +0,54%
• Quinta-feira (18): -0,73%
• Semana: +0,62%
• Outubro: -0,78%
• 4T24: -0,78%
• 2024: -2,53%

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