Ibovespa Ao Vivo: Bolsa oscila após decisões de juros; PETR4, ARZZ3 e SOMA3 sobem

O modelo de inteligência artificial do BCE mostra que a inflação na zona do euro pode cair mais rapidamente do que o esperado pela própria instituição, mas com muita incerteza, disse o economista-chefe do banco, Philip Lane, nesta quinta-feira. Foi a primeira vez que o BCE falou sobre as previsões geradas por seu recém-criado modelo de aprendizado de máquina, que utiliza cerca de 60 variáveis para captar mudanças que os algoritmos tradicionais não conseguem detectar. Uma apresentação que acompanhou a palestra de Lane mostrou que as previsões de IA do BCE colocam a inflação até junho muito abaixo do previsto pelas projeções macroeconômicas oficiais do banco central — e mais perto de sua meta de 2% — embora dentro de uma faixa muito ampla de resultados possíveis. (Reuters)

O governo brasileiro avalia a possibilidade de lançar uma linha de financiamento em iuan para agricultores, disse nesta quinta-feira o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, em entrevista à Reuters, ao comentar opções para auxiliar produtores que na temporada atual sofrem com preços mais baixos da soja, além de uma quebra de safra. “Estamos nos prevenindo para evitar uma crise, é um momento de intempéries climáticas, redução de produção, preços achatados, o que precisamos é de medidas para nos antecipar à crise”, afirmou ele. (Reuters)

Participaram do evento, o presidente Lula, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o presidente do BC, Roberto Campos Neto, o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, dentre outras autoridades.

Uma série de fatos mexe com as ações da petroleira hoje. Além do impacto das altas dos barris de petróleo (que avançam 1% nas duas referências), a Petrobras divulgou hoje duas reduções de preço. Os preços de venda de gás natural a distribuidoras terão redução média de 2% ante o mês de janeiro de 2024. Já os preços de querosene de aviação cairão 0,6% nas principais praças. Outra notícia que diz respeito à estatal é o cancelamento da reunião que ocorreria hoje com companhias aéreas sobre eventuais mudanças nas condições do querosene de aviação. Segundo o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, “não podemos tratar questões das companhias aéreas só como questão de combustível”. Ações de PETR3 sobem 3,20% e de PETR4 avançam 3,02%.

O secretário do Tesouro Nacional vê a atividade econômica em um bom momento, iniciando 2024 com indicadores importantes sinalizando positivamente. “Começamos a ver processo de relaxamento da política monetária, isso impacta o custo da dívida pública”, afirma. Segundo Rogério Ceron, o fiscal também importa no controle da dívida. O secretário comentou também que não há decisão envolvendo a MP da reoneração da folha de pagamentos. “O Perse (programa para setor de eventos) foi criado em situação emergencial, ele precisa ter fim”, disse. (Reuters)

Analistas destacam que união faz sentido estratégico e consolida o mercado de moda, mas também cita desafios da operação.

Será apurado também se houve prática de estelionato, que causou prejuízo milionário a milhares de pessoas em todo o país.

Participam da cerimônia o presidente Lula, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, entre outras autoridades.

O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, disse nesta quinta-feira que o governo acredita ser possível zerar o déficit primário em 2024, apesar de a meta ser “arrojada” e implicar desafios. Os comentários de Ceron, feitos durante entrevista ao portal de notícias Poder360, vêm num momento de falta de confiança nos mercados financeiros sobre a capacidade do governo de atingir os objetivos fiscais estipulados para este ano, após as contas da União terem acumulado um déficit de 230,5 bilhões de reais em 2023, segundo pior da série histórica. O secretário disse na entrevista que as receitas de janeiro vieram em linha com o planejado e que a cada mês o governo reavalia e busca medidas que permitam manter esse desempenho. (Reuters)

Após uma sessão de baixas ontem, após as falas de Jerome Powell, que indicaram que um corte das taxas de juros não deve ocorrer em março, como parte do mercado acreditava, as bolsas dos EUA começam o dia em leve alta. O ritmo é de espera de novos dados de trabalho amanhã e de balanços importantes hoje, após o fechamento, com números de Apple, Meta e Amazon.

• Dow Jones: +0,21%
• S&P 500: +0,45%
• Nasdaq: +0,52%

Os dados são do SindusCon-SP e da FGV. O CUB é o índice oficial que reflete a variação dos custos das construtoras e em 12 meses acumula variação positiva de +2,37%.

Decisão de Toffoli permite renegociação de acordo de leniência com a Novonor.

Isso, segundo o Itaú BBA, afetou as estimativas de depreciação para 2024. No entanto, investidores indicaram um potencial promissor de crescimento de longo prazo para empresas como Localiza (RENT3) e Movida (MOVI3), especialmente nos segmentos de pessoas físicas e motoristas de aplicativos.

A Petrobras reduziu o preço de venda do querosene de aviação a distribuidoras em 0,6% nos principais pontos de vendas do país, como Duque de Caxias (RJ), Guarulhos (SP) e Betim (MG), de acordo com informações publicadas pela empresa nesta quinta-feira. A ligeira redução acontece antes de uma reunião entre representantes do governo federal, Petrobras e de companhias aéreas, nesta quinta-feira, para discutir eventuais alterações nas condições do querosene de aviação (QAV) para o setor. O pequeno ajuste para fevereiro foi feito após a empresa reduzir o QAV em quase 10% em janeiro. (Reuters)

Ações da Cielo têm pela frente forte região de resistência na faixa dos R$ 5,00.

Os horários permanecem os mesmos. Ou seja, o Focus sairá às 8h30, e os indicadores econômicos serão publicados às 14h30.

Apesar disso, setor opera misto. Entre as altas, destaque para Arezzo (ARZZ3), com +3,50%, e Soma (SOMA3), com +3,16%, diante da expectativa por acordo de fusão entre as companhias.

A próxima reunião do Comitê Conjunto de Monitoramento Ministerial da Opep+ está programada para 3 de abril.

O Goldman Sachs destaca que navios têm evitado cada vez mais o Mar Vermelho e vêm realizando viagens muito mais longas em torno do Cabo da Boa Esperança, no continente africano. Embora as implicações para o preço do petróleo bruto sejam ainda relativamente modestas, as taxas de frete aumentaram, com repercussões significativas nas diferenças regionais do petróleo bruto e dos produtos, relata o banco.

O dólar sobe em relação ao real, com investidores repercutindo as decisões de política monetária da véspera de Brasil e EUA e comentários cautelosos do chefe do Fed, enquanto aguardavam um importante relatório de emprego norte-americano amanhã. “Após o discurso de Jerome Powell, reforçando que não pretende iniciar a flexibilização de juros agora em março, tanto os índices dos Treasuries subiram quanto (houve) força do dólar globalmente, o que acaba interferindo diretamente nos mercados emergentes, considerados ativos mais arriscados”, disse Márcio Riauba, gerente da mesa de operações da StoneX. (Reuters)

As vendas de óleo diesel pelas distribuidoras no Brasil aumentaram 3,6% em 2023 na comparação com o ano anterior, para 65,5 bilhões de litros, de acordo com dados divulgados pela agência reguladora ANP. Já as vendas de gasolina C no país cresceram 6,9% em 2023, para cerca de 46 bilhões de litros, enquanto as de etanol hidratado avançaram para 5,1% no ano passado, para aproximadamente 16 bilhões de litros, apontou a ANP. (Reuters)

A avaliação é do Morgan Stanley, que inclui nessa questão a revisão do programa de remuneração dos acionistas da Petrobras (PETR4). Isto eliminou importantes riscos de cauda do cenário de investimento e preparou o caminho para a continuação de uma perspectiva robusta de retorno, relata o banco. O Morgan tem recomendação overweight para a Petrobras, com preço-alvo de US$ 20/ação.

Companhias conversam sobre uma possível fusão entre as duas empresas.

O Ibovespa começa o dia em leve alta, tentando voltar ao patamar dos 128 mil pontos, ao passo que digere as decisões de juros no Brasil e nos EUA. Agora, a bolsa sobe 0,32%, aos 128.155,60 pontos. Avançam as ações de Petrobras (PETR3), Vale (VALE3), os grandes bancos e as petroleiras juniores. Com exceção de algumas ações, o setor de varejo também sobe hoje. Por outro lado, oscilam as frigoríficas, as companhias elétricas, empresas de educação, de papel e celulose e as siderúrgicas. O dólar comercial tem valorização de 0,28%, a R$ 4,951, enquanto os juros futuros (DIs) oscilam por toda a curva. Na agenda doméstica, os agentes do mercado estão de olho nos dados de inflação ao produtor, Índice de Gerente de Compras (PMI) industrial e balança comercial. Em Wall Street, os índices futuros dos EUA operam em alta, revertendo parte das perdas da véspera, depois que o Fed manteve as taxas de juros estáveis e sinalizou que um corte em março é improvável. As empresas de tecnologia Amazon, Apple e Meta reportam resultados hoje após o fechamento. (Felipe Alves)

É o que captou o JPMorgan na apresentação do plano estratégico da empresa. Segundo o banco, o foco inicial será os segmentos consolidados como energia eólica onshore e solar, onde a Petrobras (PETR3) (PETR4) tem um orçamento de 5 anos de US$ 5,2 bilhões para adquirir ativos, e alternativas menos maduras, como a energia eólica offshore, que serão conduzidas com cautela. O banco tem recomendação neutra para a Petrobras, com preço-alvo de R$ 43,50 para PETR3 e R$ 41 para PETR4.

O Índice Bovespa durante o pregão da ‘super quarta’ até tentou uma recuperação, mas parou na resistência inicial em 129.400, marcando máxima em 129.558 pontos, analisa o Itaú BBA. Depois de testar, acabou devolvendo boa parte da alta do dia. O resumo do movimento foi positivo, mas não muda o cenário. O mercado precisa superar os 129.400/558 pontos para engatar uma recuperação mais consistente que poderá levar o índice aos níveis de 132.000 pontos.

Fonte: Broadcast. Elaboração: Itaú em relatório de análise técnica

O dólar sobe em relação ao real nos primeiros negócios desta quinta-feira, com investidores repercutindo as decisões de política monetária da véspera de Brasil e Estados Unidos, enquanto aguardavam um importante relatório de emprego norte-americano. Na B3, os contratos de dólar futuro sobem 0,20%, aos 4.971,00 pontos. Na véspera, o dólar à vista fechou o dia cotado a R$ 4,9384 reais na venda, em baixa de 0,16%. O Banco Central fará nesta sessão leilão de até 16 mil contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 1° de abril de 2024. (Com Reuters)

Foi a variação negativa mais intensa acumulada em um encerramento de ano desde o início da série histórica do IBGE, em 2014; IPP caiu 0,18% em dezembro ante novembro.

Uma reunião dos principais ministros da Opep+ manteve a política de produção de petróleo do grupo inalterada, disseram duas fontes da Opep+ enquanto a reunião estava em andamento. “Nenhuma mudança”, disse uma das fontes. (Reuters)

O FMI aprovou a mais recente revisão de seu programa de 44 bilhões de dólares com a Argentina, permitindo o desembolso de 4,7 bilhões de dólares. O fundo disse em um comunicado que, mesmo que as principais metas do programa não tenham sido cumpridas até o final do ano passado “devido a graves contratempos de política”, ele aprovou isenções de não cumprimento. “As metas do programa foram modificadas, de acordo com as ações iniciais e os planos ambiciosos das autoridades para colocar o programa de volta nos trilhos”, disse o fundo. (Reuters)

Seis dos nove dirigentes de política monetária votaram pela manutenção do juro básico, enquanto dois diretores do BC inglês defenderam uma alta de 25 pontos base e houve um voto por um corte na mesma magnitude.

Em janeiro, acionista da 3R propôs cisão de ativos e incorporação pela PetroRecôncavo.

Preço da gasolina e do diesel sobem nesta quinta com novo ICMS.

No ano de 2023, o Pan teve lucro líquido de R$ 777 milhões, resultado 1% maior na comparação com o ano de 2022.

Segundo análise técnica da Genial Investimentos, o Ibov fechou em alta de 0,28% aos 127.752 pontos deixando uma resistência imediata em 129.445 pontos. Se romper essa resistência pode abrir campo de alta até a máxima histórica que fica em 134.390 pontos. Já os próximos suportes ficam em 125.875, 125.565 e 124.840 pontos.

O JPMorgan afirma que além dos resultados do 4T23, o foco na Rumo (RAIL3) deve estar no guidance de Ebitda para 2024, a ser publicado junto com os resultados, dado a queda da safra desse ano. O banco tem recomendação overweight para a Rumo, com preço-alvo de R$ 28,50/ação.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 3,942% (-0,023)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,233% (+0,004)

O Itaú BBA aponta que a Direcional (DIRR3) é a principal escolha no segmento de baixa renda devido à melhor relação risco-recompensa. Já a Cyrela (CYRE3), o banco cita bom retorno das ações.

Confira o que esperar para o minidólar (WDOH24) nesta quinta-feira (1).

Confira o que esperar para o mini-índice nesta quinta-feira (1).

Assim, em janeiro, o saldo líquido acumulado no mercado secundário está negativo em R$ 6,869 bilhões.

O Goldman Sachs vê sobreposição de públicos-alvo entre a Arezzo (ARZZ3) e Soma (SOMA3) – excluindo o público da Hering, que pertence a Soma -, oportunidades de desenvolvimento de produtos, expansão de categoria e distribuição e vendas cruzadas. Além disso, o banco aponta sinergias industriais. O banco tem recomendação de compra para as duas empresas.

Investidores devem repercutir hoje as decisões de política monetária da véspera do Fed e do BC do Brasil, mas, passadas essas reuniões, o foco muda para um importante relatório de emprego dos EUA na sexta. Na quarta, o Fed deixou a taxa básica de juros inalterada, mas deu um passo importante para reduzi-la nos meses à frente em uma declaração de política monetária que contrabalançou preocupações com a inflação com outros riscos para a economia norte-americana e retirou uma referência de longa data a possíveis novos aumentos nos custos de empréstimos. Na esteira dos comentários de Powell, os mercados passaram a ver apenas 35% de chance de um primeiro corte de juros em março –cenário que no final do ano passado chegou a ser visto como o mais provável. Agora, operadores veem maio como um início mais plausível para o afrouxamento monetário. (Reuters)

Confira lista completa:

É o que descreve o Goldman Sachs do evento da Petrobras (PETR3) (PETR4) de apresentação do plano estratégico. O banco afirma que vê espaço para pagamento de dividendo extraordinário de até US$ 7 bilhões, mas reconheça que o valor a ser pago poderá ser menor dependendo de como a administração conservadora fará a gestão de caixa. O Goldman tem recomendação de compra para a Petrobras, com preço-alvo de R$ 45,10/ação para a PETR3 e R$ 41/ação para a PETR4.

A demora de meses para conclusão do plano se deve à complexidade da negociação e à falta de convergência entre a empresa e os credores sobre os aportes e as condicionantes.

A China manterá a expansão fiscal este ano para estimular a recuperação econômica, disse o vice-ministro das Finanças, Wang Dongwei, nesta quinta-feira, reforçando a opinião do mercado de que os gastos públicos serão a principal ferramenta do governo para elevar o crescimento. O governo “aumentará a intensidade dos ajustes macroeconômicos fiscais, implementará uma política fiscal proativa para consolidar e aprimorar a tendência positiva da recuperação econômica”, disse Wang em uma coletiva de imprensa. A economia da China está presa em uma recuperação desigual e lenta pós-Covid, com pressões deflacionárias persistentes, uma desaceleração prolongada no setor imobiliário e desafios geopolíticos que mantêm vivos os pedidos de mais apoio estatal. (Reuters)

Os mercados europeus operam com perdas em sua maioria, com investidores de olho na decisão de política monetária do Banco da Inglaterra. A expectativa é que o BC inglês mantenha as taxas de juro estáveis ​​em 5,25%, mas agentes do mercado estarão atentos aos padrões da votação, às projeções e à linguagem em busca de pistas sobre futuros cortes nas taxas de juros.

• FTSE 100 (Reino Unido): +0,51%
• DAX (Alemanha): -0,18%
• CAC 40 (França): -0,73%
• FTSE MIB (Itália): -0,38%
• STOXX 600: -0,08%

Os mercados asiáticos fecharam sem direção definida nesta quinta-feira, um dia após o Fed indicar que não pretende cortar juros em breve e também em meio a temores persistentes sobre a perspectiva da economia chinesa. Novos dados de atividade manufatureira da China não aliviaram preocupações sobre a segunda maior economia do mundo.

• Nikkei (Japão): -0,76%
• Hang Seng Index (Hong Kong): +0,52%
• Kospi (Coreia do Sul): +1,82%
• ASX 200 (Austrália): -1,20%

As bolsas de Wall Street sobem após a decisão do Fed de ontem e as falas de Jerome Powell. O Dow Jones Industrial recuou 0,8% na véspera, registrando seu pior dia desde dezembro. O S&P 500 caiu 1,6% no seu pior dia desde setembro. O Nasdaq Composite perdeu 2,2%, a pior sessão desde outubro. Essas perdas ocorreram depois do presidente do Fed, Jerome Powell, ter desencorajado as esperanças dos investidores de um corte nas taxas já em março. Os futuros do Fed reduziram a probabilidade de uma redução em março para 34%, de 60% pouco antes do anúncio.

• Dow Jones Futuro: +0,04%
• S&P 500 Futuro: +0,36%
• Nasdaq Futuro: +0,63%

Foi a primei vez desde maio de 2021 que o indicador ficou por três meses consecutivos acima da linha de 50,0, patamar que separa a contração da expansão da atividade.

Os preços do petróleo sobem após abertura negativa. A commodity registrou em janeiro o primeiro ganho mensal desde setembro, com os EUA e o Irã à beira de um confronto mais direto no Oriente Médio.  As cotações do minério de ferro na China fecharam com ligeira baixa.

• Petróleo WTI, +0,71%, a US$ 76,39 o barril
• Petróleo Brent, +0,68%, a US$ 81,10 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve queda de 0,36%, a 968,00 iuanes, o equivalente a US$ 136,27

Copom não trouxe surpresas, o que deve fazer com que Brasil siga mais o noticiário externo.

O núcleo da inflação, que exclui as variações de energia e de alimentos, bebidas e tabaco, também manteve a tendência de recuo gradual, passando de 3,4% anualizados em dezembro para 3,3% em janeiro.

O Itaú BBA afirma que a mudança na Ambev (ABEV3) reflete uma abordagem mais conservadora em relação às subvenções fiscais e a atual dinâmica econômica na Argentina onde a empresa tem forte atuação.

Os índices futuros de Nova York operam em alta, revertendo parte das perdas da véspera, depois que o Fed manteve as taxas de juros estáveis e sinalizou que um corte em março é improvável. As ações de tecnologia Amazon, Apple e Meta reportam resultados após o fechamento. Enquanto isso, as bolsas europeias operam majoritariamente em baixa antes de dados de inflação da Zona Euro e decisão sobre juros do Banco da Inglaterra. Na agenda doméstica, saem os dados de inflação ao produtor e do Índice de Gerente de Compras (PMI) industrial, além da balança comercial.

Maiores altas

Maiores baixas

Mais negociadas

 

Em sua comunicação, o Fed descartou a possibilidade de novos aumentos de juros e, ao mesmo tempo, adotou uma postura cautelosa em relação ao início do ciclo de cortes.

 

• Máxima: R$ 4,966
• Mínima: R$ 4,926

O Ibovespa fechou em alta, mas distante das máximas da sessão, após Powell reconhecer melhora no cenário de inflação, mas esfriando apostas de que o Fed começará a cortar dos juros ainda no primeiro trimestre. No lado corporativo, Arezzo (ARZZ3) e Soma (SOMA3) dispararam após confirmarem negociações para fusão, enquanto Santander Brasil (SANB11) recuou após divulgação do balanço do 4º trimestre que frustrou o mercado. Na máxima do dia, o Ibovespa chegou a 129.558,45 pontos e, na mínima, a 127.326,08 pontos. No mês, o Ibovespa acumulou queda de 4,54%. O volume financeiro nesta quarta-feira somava R$ 24 bilhões antes dos ajustes finais. (Com Reuters)