Ibovespa sobe com PETR4 e Congresso no radar; ARZZ3 e SOMA3 avançam após fusão

Em entrevista ao jornal Valor Econômico, secretário extraordinário da reforma tributária indica definição sobre princípio de destino no novo IVA como uma das principais preocupações na regulamentação.

“Depois de testar a resistência em 129.400 pontos na última quarta-feira (31), o Ibovespa testou o suporte em 126.400 pontos no último pregão. Ainda o sentimento é de esperar o rompimento para um dos lados”, explica o Itaú. Pensando em retomada do movimento altista, o índice precisa superar a região de 129.558 pontos para engatar uma recuperação mais consistente que poderá levar o índice aos níveis de 132.000 e a máxima de dezembro, em 134.400 pontos. Do lado da baixa, a região de 126.400 pontos é o sinal de alerta para o investidor. Se perder esse suporte, o índice sairá da tendência de alta e encontrará próxima importante região em 124.800 pontos, outro ponto crucial que se perdido, poderá dar início à primeira tendência de baixa de curto prazo em 2024. “O índice pode retomar o movimento de alta pegando uma carona com o bom momento dos índices americanos S&P500, Dow Jones e Nasdaq, se confirmada a ultrapassagem dos 129.558 pontos”.

O Ibovespa avança 0,38%, aos 127.671,89 pontos, com o noticiário corporativo destacando acordo entre Arezzo e Grupo Soma para formar uma empresa com faturamento de R$ 12 bilhões, enquanto a temporada de balanços trouxe antes da abertura os números de BTG Pactual e BB Seguridade. O volume financeiro soma R$ 1 bilhão. O fôlego no pregão brasileiro, contudo, é enfraquecido pelo avanço dos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA, ainda sofrendo ajustes, após sinalizações do Fed e dados do mercado de trabalho na semana passada esfriarem chances de corte de juros nos EUA em março. No Brasil, a Ágora Investimentos destacou que a semana que antecede o feriado de Carnaval começa a dar tração à safra de balanços do quarto trimestre de 2023, incluindo a divulgação dos resultados dos principais bancos do país nos próximos dias. A equipe da corretora também chamou a atenção para a retomada das atividades no Congresso, após o recesso parlamentar, a ata da última decisão de política monetária do Banco Central (terça-feira) e o resultado do IPCA do primeiro mês do ano (quinta-feira). “Com essa agenda em mente, a semana promete ser movimentada por aqui”, afirmou em comentário a clientes. (Reuters)

• Petróleo WTI, -0,46%, a US$ 71,95 o barril
• Petróleo Brent, -0,21%, a US$ 77,17 o barril

A Boeing disse no domingo que trabalhará mais em cerca de 50 aviões 737 MAX ainda não entregues, potencialmente atrasando algumas entregas de curto prazo, depois que seu fornecedor Spirit AeroSystems descobriu dois furos mal feitos em algumas fuselagens. A Boeing confirmou as descobertas em resposta a uma consulta da Reuters, depois que fontes do setor disseram que um problema de espaçamento havia sido encontrado em furos feitos em uma estrutura de janela em alguns jatos. A Boeing, que vem sendo criticada por órgãos reguladores e companhias aéreas desde a explosão, em 5 de janeiro, de um plugue de porta em um 737 MAX 9, disse que a segurança não foi afetada e que os 737s existentes podem continuar voando. (Reuters)

Segundo o Bradesco BBI, os resultados do trimestre são “neutros para as ações” e vieram dentro do esperado pelos analistas. “BB Seguridade (BBSE3) apresentou bom impulso de resultados em suas principais divisões (seguros + previdência), portanto o foco dos principais investidores deve estar direcionado para o guidance“, diz. “Como a empresa espera apenas uma ligeira melhoria nos resultados operacionais, 2024 deverá ser um ano desafiante para o crescimento dos lucros, o que parece já estar refletido nas estimativas de consenso neste momento”.

A seguradora lucrou R$ 2,05 bi no 4º tri, alta anual de 13,7%, e anuncia R$ 2,45 bi em dividendos.

A governança da nova companhia será comandada de maneira conjunta pelos atuais acionistas de referência da Arezzo&Co e do Grupo Soma. Alexandre Café Birman será o CEO da nova companhia e Roberto Luiz Jatahy Gonçalves o CEO da business unit de vestuário feminino. Já Rony Meisler permanecerá como CEO da business unit AR&Co e Thiago Hering continuará como CEO da business unit Hering.

Lucro líquido do banco subiu 66% no 4º tri na base anual, para R$ 2,7 bilhões.

Ações de 3R (RRRP3) caem 0,48%, de Raízen (RAIZ4) recuam 0,53%, de Prio (PRIO3) têm baixas de 0,78%, e de Enauta (ENAT3) caem 1,07%.

O Ibovespa começa a semana em oscilação, agora em leve alta de 0,21%, aos 127.447,53 pontos, em sessão marcada pelo retorno das atividades do Congresso, enquanto balanços de empresas do setor financeiro entram em foco: Itaú (ITUB4) e Cielo (CIEL3) divulgam seus números após o fechamento. Avançam hoje as ações de Petrobras (PETR4), Vale (VALE3) e grandes bancos. Por outro lado, recuam as construtoras, as empresas de educação e a maioria das petroleiras juniores. Operam entre altas e baixas as varejistas, frigoríficas, empresas de telecom e siderúrgicas. O dólar comercial avança 0,56%, a R$ 4,995, enquanto os rendimentos dos juros futuros (DIs) avançam por toda a curva. Destaque hoje também para a alta das ações de Arezzo (ARZZ3) e Grupo Soma (SOMA3), que sobem após o anúncio da criação de uma gigante da moda de R$ 12 bilhões. A abertura do ano legislativo está marcada para hoje, às 15h, em sessão solene do Congresso. Na ocasião, ocorrerá a leitura de mensagem a ser enviada pelo presidente Lula com os temas e projetos considerados prioritários pelo governo para este ano. Entre os temas econômicos prioritários desta primeira semana estão a reoneração da folha a 17 setores e a reforma tributária. Após MP da reoneração e vetos, analistas veem piora na relação entre Lula e Congresso. Em Wall Street, índices futuros dos EUA operam em baixa, depois que o presidente do Fed, Jerome Powell, frustrou as esperanças dos investidores de cortes nas taxas de juros no curto prazo. Os índices futuros lá recuam. (Felipe Alves)

O crescimento do setor de serviços do Brasil acelerou com força em janeiro e atingiu o patamar mais elevado em sete meses, impulsionado pelo aumento da produção e das vendas, com as condições favoráveis da demanda alimentando a criação de empregos, mostrou nesta segunda-feira a pesquisa Índice de Gerentes de Compras (PMI). O PMI da S&P Global para o setor de serviços saltou a 53,1 em janeiro, de uma mínima de três meses em dezembro de 50,5. Esse é o nível mais elevado desde junho de 2023, consistente com um sólido ritmo de expansão, já que permanece acima da marca de 50 que separa crescimento de contração. De acordo com a pesquisa, o crescimento teve como base tendências positivas de demanda e sólida expansão das novas encomendas, no ritmo mais forte também em sete meses. (Reuters)

A companhia aérea Azul anunciou nesta segunda-feira reabertura da emissão de títulos de dívida seniores com garantia e vencimento em 2028, segundo fato relevante ao mercado. A oferta é de 148,7 milhões de dólares e remuneração de 11,930%. A operação está sendo realizada por subsidiária da empresa Azul Secured Finance. A Azul afirmou que o pacote de garantias compartilhadas inclui “certos recebíveis” gerados por seu programa de fidelidade TudoAzul, bem como gerados pela Azul Viagens. “A empresa pretende usar os recursos líquidos para refinanciar dívidas”, afirmou a Azul. (Reuters)

Contratos acumulam alta de 2,3% em 2024; em 12 meses, recuam 8,6%.

O Ibovespa futuro recua 0,19%, aos 127.340 pontos, no mesmo ritmo dos índices futuros dos EUA, que também caem, após o presidente do Fed, Jerome Powell, reforçar que um corte de juros em março não é o ideal. Por aqui, a semana será agitada na esfera política, com a retomada dos trabalhos do Congresso. Entre as pautas econômicas em discussão estarão a reoneração da folha de pagamentos e a reforma tributária. Após MP da reoneração e vetos, analistas veem piora na relação entre Lula e Congresso. Segundo Randolfe Rodrigues, líder do governo no Congresso, o governo está disposto a discutir reoneração da folha por projeto de lei. (Felipe Alves)

“Embora normalmente nos concentremos no espaço tecnológico global, estamos confiantes na Totvs (TOTS3) para quarta-feira (7), com o balanço do 4T23, e para o início da temporada de lucros em tecnologia da América Latina”, diz o Itaú BBA. “Pelo segundo trimestre consecutivo, acreditamos que o consenso é demasiado conservador e que há algumas vantagens nos números. A ação teve uma retração de 9% em relação às máximas e a avaliação é mais uma vez mais plausível (24x P/E24)”.

No ano passado, a Bolsa de Hong Kong registrou o pior desempenho entre os grandes mercados de ações do mundo.

Os rendimentos dos Treasuries de dois anos atingiram um pico em um mês e os futuros dos juros eram fortemente vendidos nesta segunda-feira, uma vez que dados fortes sobre o mercado de trabalho e comentários do chair do Fed, Jerome Powell, afetaram as expectativas dos investidores de cortes iminentes nos juros. Os movimentos ampliam as vendas de sexta-feira, que se seguiram a dados que mostraram que a abertura de vagas de trabalho nos EUA em janeiro foram quase o dobro das expectativas do mercado, com forte crescimento salarial e desemprego baixo. “Entre a atividade do segundo semestre do ano passado, que foi forte na economia dos EUA, e o número de criação de vagas, isso indica que a economia dos EUA está indo muito bem”, disse Jack Chambers, estrategista sênior de juros do ANZ Bank. (Com Reuters)

• Treasuries: T-note de 10 anos a 4,091% (0,060)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,439% (0,069)

O presidente da Stellantis, John Elkann, negou nesta segunda-feira que a montadora esteja planejando uma fusão, respondendo às especulações da imprensa sobre uma possível união com a rival Renault. “Não há nenhum plano sendo considerado em relação a operações de fusão com outros fabricantes”, disse Elkann em um comunicado, acrescentando que o grupo está concentrado na execução de seu plano de negócios de longo prazo. Elkann também dirige a Exor, a holding da família Agnelli que é a maior acionista individual da Stellantis. O jornal italiano Il Messaggero publicou no domingo que o governo francês, que é o maior acionista da Renault e também tem uma participação na Stellantis, estava estudando planos para uma fusão entre os dois grupos. (Reuters)

O líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (sem partido-AP), disse nesta segunda-feira, em entrevista à GloboNews, que o governo está disposto a discutir a reoneração da folha de pagamentos de 17 setores por projeto de lei, em meio a uma disputa entre a equipe econômica e o Legislativo sobre o tema. No ano passado, o Congresso prorrogou a desoneração da folha para 17 setores e derrubou o veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à medida. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem defendido que o incentivo é inconstitucional, o que levou a publicação de uma medida provisória no fim de dezembro que reonera gradualmente a folha, criticada por parlamentares. (Reuters)

Confira o que esperar para o minidólar nesta segunda-feira (5).

O dólar sobe ligeiramente frente ao real nos primeiros negócios desta segunda-feira, com investidores repercutindo novas falas do chair do Fed, Jerome Powell, minimizando as chances de cortes iminentes de juros nos EUA. Agora, o dólar sobe 0,16%, a R$ 4,976. Na B3, os contratos de dólar futuro avançam 0,08%, aos 4.988,00 pontos. Na última sessão, na sexta-feira, o dólar à vista fechou o dia cotado a R$ 4,9661 na venda, em alta de 1,04%. O Banco Central fará nesta sessão leilão de até 16 mil contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 1° de abril de 2024. (Com Reuters)

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 108 dias alterações nos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 41 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -7%, ou -R$ 0,26 (sexta: -7% ou -R$ 0,25)
• Gasolina A (média nacional): 0%, ou R$ 0,00 (sexta: -1% ou -R$ 0,04)

O Brasil teve déficit em transações correntes de 5,8 bilhões de dólares em dezembro e terminou 2023 com um saldo negativo acumulado de 28,616 bilhões de dólares, informou o Banco Central nesta segunda-feira. Com o resultado de dezembro, o déficit acumulado em 12 meses totalizou o equivalente a 1,32% do Produto Interno Bruto. A expectativa em pesquisa da Reuters com especialistas era de um déficit de 7,428 bilhões de dólares em dezembro.

Apenas 36% dos especialistas consultados pelo Barômetro do Poder veem como alta a capacidade do governo em aprovar proposições no parlamento.

O Dólar futuro H24 reverteu a tendência de curto prazo para alta pela média de 21 dias e formou um engolfo altista projetando teste dos 5.000 ou 5.150, segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP. Já abaixo dos 4.912 retomaria sinal de quedas com projeções nos suportes em 4.890 ou 4.835. O IFR reverteu o sinal de força para altista e o aumento no volume negociado reforça novas altas.

O IBOV fechou em queda e com o IFR revertendo para baixo, reforçando sinal de baixa de curto prazo dado pela média de 21 dias, segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP. Abaixo dos 125.875 teria projeções entre 123.000 e 120.000. Já acima dos 130.000 retomaria sinal de altas com projeções entre 132.000 e 134.300 no curto prazo.

Petrolífera divulgou dados operacionais nesta manhã de segunda-feira.

A maioria do mercado prevê que o Copom deverá continuar cortando os juros no país. Com o atual patamar de 11,75% a/a, o mercado projeta que na reunião de janeiro haverá um novo corte de 0,50 pp de juros. Os dados são reflexos dos contratos de opções de Copom da B3. Assim, o contrato que precifica queda de 0,5 pp fechou a 98 – ou seja, o mercado aponta 98% de chance deste cenário ocorrer.

Confira o que esperar para o mini-índice nesta segunda-feira (5).

Novo recurso se junta ao perfil do InfoMoney no Telegram, que tem mais de 120 mil assinantes.

Assim, no ano, o saldo líquido acumulado no mercado secundário está negativo em R$ 8,299 bilhões.

O Banco do Brasil anunciou nesta segunda-feira que assembleia extraordinária de acionistas aprovou na sexta-feira desdobramento de ações da instituição, segundo fato relevante ao mercado. O desdobramento se dará com atribuição de uma nova ação para cada ação emitida pelo banco. A operação ainda precisa ser aprovada pelo Banco Central, afirmou o BB.

O Congresso Nacional retoma os trabalhos nesta segunda com o calendário apertado pelas eleições municipais de 2024, e com pautas prioritárias definidas pelos presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Devido à operação-padrão dos servidores do órgão, o Banco Central divulgará com atraso o Relatório de Mercado Focus pela segunda semana consecutiva. O documento, que sempre é divulgado nas manhãs de segunda-feira, será publicado apenas na terça-feira (6), no horário normal de 8h30. Embora o governo tenha autorizado a realização do primeiro concurso para o BC desde 2013, com 100 vagas, os servidores desejam uma reestruturação da carreira.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 4,085% (0,054)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,437% (0,067)

A Rede D´Or (RDOR3) negou estar negociando uma possível fusão com a Dasa (DASA3). A compahia divulgou um comunicado ao mercado, em esclaricmento a um questionamento da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Em entrevista ao programa 60 Minutes, o presidente do Fed disse que é preciso ponderar entre o risco de avançar demasiado cedo ou demasiado tarde, mas ele reconheceu que o momento está chegando.

O preço do petróleo opera no vermelho, após quedas acentuadas na semana passada, em meio a tentativas contínuas de alcançar um cessar-fogo em Gaza, mesmo quando os EUA planeavam novos ataques contra grupos apoiados pelo Irã. As cotações do minério de ferro na China fecharam com baixa, em meio à cautela persistente devido ao aumento dos estoques portuários e às preocupações persistentes com a China.

• Petróleo WTI, -0,64%, a US$ 71,82 o barril
• Petróleo Brent, -0,48%, a US$ 76,96 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve queda de 0,63%, a 943,00 iuanes, o equivalente a US$ 132,43

A operação vai se dar por meio de troca de ações e os acionistas da Arezzo&Co ficarão com 54% da empresa combinada, enquanto os acionistas do grupo Soma passarão a deter 46%.

Seguradora divulgou resultados nesta manhã de segunda-feira.

Os mercados europeus operam com ganhos, à medida que investidores digerem os últimos comentários do presidente do Federal Reserve dos EUA, Jerome Powell, e também os resultados de grandes empresas na região.

• FTSE 100 (Reino Unido): +0,37%
• DAX (Alemanha): +0,15%
• CAC 40 (França): +0,10%
• FTSE MIB (Itália): +1,03%
• STOXX 600: +0,20%

Os índices futuros dos EUA operam em baixa, no início de uma semana carregada de resultados corporativos, que inclui McDonald’s nesta segunda-feira e a Ford na terça-feira. Os investidores também estarão atentos ao Oriente Médio, onde os EUA iniciaram ataques aéreos no Iraque e na Síria na sexta-feira. Os mercados futuros operam em baixa ainda com repercussão das falas de Jerome Powell no domingo, afastando de vez uma queda dos juros em março.

Os mercados asiáticos fecharam majoritariamente em baixa, com exceção do Nikkei. Os chineses estenderam o mau humor da semana passada, apesar de dados apontarem expansão no setor de serviços. O movimento ocorre em meio a persistentes dúvidas sobre a capacidade de recuperação da segunda maior economia do mundo, ainda que Pequim tenha anunciado recentes medidas de estímulos, incluindo um corte na taxa de compulsório bancário que entrou em vigor hoje.

• Nikkei (Japão): +0,54%
• Hang Seng Index (Hong Kong): -0,15%
• Kospi (Coreia do Sul): -0,92%
• ASX 200 (Austrália): -0,95%
• Xangai Composto (China): -1,02%

As receitas totais somaram R$ 5,65 bilhões no quarto trimestre do ano passado, alta de 56% frente ao mesmo intervalo de 2022.

Os índices futuros dos EUA operam com baixa, depois que o presidente do Fed, Jerome Powell, frustrou as esperanças dos investidores de cortes nas taxas de juros no curto prazo. Em entrevista à rede de TV CBS, no domingo (4), Powell disse que o Fed provavelmente agirá em um ritmo consideravelmente mais lento do que o mercado espera. Por aqui, saem dados das transações correntes dezembro e o Índice de Gerente de Compras (PMI) de serviços de janeiro. No campo político, após recesso parlamentar, Congresso Nacional realiza hoje sessão de abertura do ano legislativo.

O PMI composto chinês, que engloba dados da atividade de serviços e indústria, caiu marginalmente entre dezembro e janeiro, de 52,6 para 52,5.

O Ibovespa recuou após dados fortes do mercado de trabalho dos Estados Unidos, enfraquecerem ainda mais as perspectivas de que o Federal Reserve poderia começar a cortar os juros da maior economia do mundo no próximo mês. Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa caiu 1,01%, acumulando declínio de 1,38% na semana. Na máxima do dia, chegou a 128.878 pontos e, na mínima, a 126.627 pontos. O volume financeiro somou R$ 21,8 bilhões, antes dos ajustes finais. (Com Reuters)