Ibovespa Ao Vivo: Bolsa sobe 1% com BBDC4, PETR4 e NTCO3; atenções estão voltadas a Haddad, Campo Neto e Copom

Petrobras (PETR4), que geralmente lidera o volume de mais negociadas, hoje está em terceiro, seguida de Itaú (ITUB4), após balanço do banco.

A Vale disse hoje que está avaliando eventual renovação de contrato de seu atual presidente, Eduardo Bartolomeo, ou a realização de um processo sucessório, já que o mandato do executivo se encerra em 26 de maio. Em comunicado ao mercado, a mineradora esclareceu que a decisão de seu conselho de administração, que tem competência exclusiva para decidir sobre a escolha do presidente da companhia, poderá ocorrer até o término previsto do mandato em vigor de Bartolomeo.

O BB Elo, controlada do Banco do Brasil (BBAS3), e Quixaba, controlada do Bradesco (BBDC4), decidiram realizar, juntamente com o Grupo Elopar, uma oferta pública unificada de aquisição (OPA) de ações ordinárias da companhia, levando assim ao fechamento e capital. BB e Bradesco são os acionistas controladores da adquirente.

O UBS disse nesta terça-feira que retomará recompras de ações e que vai encontrar 3 bilhões de dólares em novas economias de custos com a integração do Credit Suisse, enquanto o banco suíço se prepara para a próxima fase de absorção do antigo rival. O UBS espera agora uma economia de custos de 13 bilhões de dólares até o final de 2026, sendo que metade disso virá da redução do número de funcionários, disse o diretor financeiro do UBS, Todd Tuckner. O UBS havia estabelecido anteriormente uma meta de mais de 10 bilhões de dólares em reduções de custos. A aquisição do Credit Suisse pelo UBS, em março do ano passado, foi a primeira fusão de dois bancos globais de importância sistêmica e, desde então, o UBS conseguiu evitar grandes problemas com o negócio. O preço das ações do banco acumula valorização de cerca de 50%. (Reuters)

Ações de Santander (SANB11) sobem 0,86%, de BB (BBAS3) ganham 0,70%, e de Itaú (ITUB4) têm altas de 0,60%.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, cita, entre outros, como “desorganização”, a desoneração da folha, ressaltando que foi um “erro” do governo do PT.

O secretário de Política Econômica, Guilherme Mello, diz que o sucesso da nova política para a folha determinará a ampliação dos setores beneficiados.

Maiores contribuições do Ibov hoje são Natura (NTCO3), Cielo (CIEL3), Bradesco (BBDC4), Magalu (MGLU3), Petrobras (PETR4), e Vale (VALE3).

A Natura&Co (NTCO3) informou ontem que seu conselho de administração autorizou sua diretoria a avaliar uma possível separação da Natura&Co Latam e da Avon em duas companhias independentes e de capital aberto, a fim de gerar mais valor aos acionistas.

Em dia movimento, o Ibovespa começa o pregão em alta de 0,91%, aos 128.748,82 pontos, na máxima diária. Destaque para as altas de Natura (NTCO3), que lideram os ganhos do Ibov, com +5%, após anúncio de avaliação de spin off da Avon. Já as ações de Bradesco (BBDC4) são a segunda maior alta do dia, com +3,3%, seguidas de Cielo ([ativo=CIEL6]), com +3%, em meio à proposta de OPA feita para fechar o capital de Cielo na bolsa. O dia é positivo hoje no Ibov, somente com 8 ativos em queda no momento. Destaque para altas das varejistas, grandes bancos, Petrobras (PETR4) e Vale (VALE3). As repercussões de hoje recaem sobre a ata da última reunião do Copom, que realizou corte de 50 pontos base na taxa Selic na semana passada. A minuta sinalizou que o comitê vê sinais de atenuação da desaceleração da atividade no país. Já Roberto Campos Neto, presidente do BC, e Fernando Haddad, ministro da Fazenda, participam de evento em São Paulo agora. Na frente corporativa, depois de Itaú e Cielo reportarem resultados na véspera é a vez da Tim (TIMS3) divulgar seus números do quarto trimestre após o fechamento. Ações de Itaú sobem 0,87%. Em Wall Street, os índices futuros dos EUA operam com baixa após uma liquidação estimulada por uma alta nos rendimentos dos títulos e preocupações de que o Fed possa não cortar as taxas no ritmo esperado por Wall Street. (Felipe Alves)

Conselho da empresa autoriza avaliar separação entre Natura&Co Latam e Avon.

PEC foi apresentada pelo presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, Vanderlan Cardoso (PSD-GO), com o apoio de parlamentares da oposição.

“No ano de 2024, sentindo que gerou capital e não houve consumo, faremos as distribuições dos excessos, na medida do possível”, diz Milton Maluhy Filho. (Mitchel Diniz)

“Isso ajuda a trazer o patamar de inadimplência para outro nível”, afirmou Milton Maluhy Filho em coletiva de imprensa sobre os resultados do 4º trimestre. (Mitchel Diniz)

Não houve nenhuma mudança drástica nos fundamentos recentemente, e o mercado de minério tem sido mais influenciado pelo sentimento do mercado macro.

“A gente vem fazendo uma gestão ativa e disciplinada da gestão de risco”, afirmou Milton Maluhy Filho em coletiva de imprensa sobre os resultados do 4º trimestre. “A gente vê um ciclo de normalização mais claro no ciclo de crédito da pessoa física”. (Mitchel Diniz)

CFO do Itaú (ITUB4), Alexsandro Broedel participa de entrevista coletiva sobre os resultados do banco no quarto trimestre de 2023. “Estamos reforçando o futuro do banco sem sacrificar investimento para garantir queda de custo. Fazendo isso de forma correta, teremos efeito no índice de eficiência, que é nosso foco”, afirmou. Broedel disse ainda que apesar de um 4º trimestre mais forte, em custos, o período também foi o mais forte em termos de índice de eficiência. (Mitchel Diniz)

O dólar abriu o dia em leve queda de 0,10%, a R$ 4,976, frente ao real, de olho na estabilização da moeda norte-americana no exterior após salto recente, com o foco em falas de dirigentes do Fed e após o Banco Central reforçar cautela com o afrouxamento monetário no Brasil em ata do Copom divulgada mais cedo. Na B3, o dólar futuro recua 0,26%, a 4.984,00 pontos. Na esfera global, índice DXY mostra que o dólar encontra-se praticamente estável, com queda de 0,01% frente a uma cesta de moedas.  Na véspera, o dólar à vista fechou o dia cotado a R$ 4,9818 reais na venda, em alta de 0,32%. O BC fará nesta sessão leilão de até 16 mil contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 1° de abril de 2024. (Com Reuters)

As forças israelenses mataram pelo menos 14 palestinos em ataques aéreos à medida que prosseguiam com sua ofensiva na principal cidade do sul de Gaza, Khan Younis, nesta terça-feira, enquanto o principal diplomata dos Estados Unidos continuava com sua tentativa de intermediar um cessar-fogo na guerra que já dura quatro meses. Israel disse que suas forças mataram dezenas de atiradores palestinos em toda a Faixa de Gaza nas últimas 24 horas, com os combates concentrados em Khan Younis, no sul, e uma ameaça de ataque a uma cidade fronteiriça próxima, repleta de pessoas deslocadas. O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, chegou ao Egito para discussões após uma parada na Arábia Saudita, durante sua mais recente viagem ao Oriente Médio, enquanto os palestinos esperam que seja possível estabelecer um cessar-fogo antes que as forças israelenses cheguem às margens do sul de Gaza, onde mais de 1 milhão de pessoas estão abrigadas. (Reuters)

Confira o que esperar para o minidólar nesta terça-feira (6).

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 109 dias alterações nos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 42 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -11%, ou -R$ 0,41 (ontem: -7% ou -R$ 0,26)
• Gasolina A (média nacional): -3%, ou -R$ 0,10 (ontem: 0% ou R$ 0,00)

Resultado não trouxe tantas surpresas, mas mostrou consistência do banco, com analistas reiterando visão positiva para ITUB4.

O Ibov fechou em alta mas ainda abaixo da média de 21 dias, mantendo sinal de tendência de baixa no curto prazo, segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP. Abaixo dos 125.875 teria projeções entre 123.000 e 120.000. Já acima dos 130.000 retomaria sinal de altas com projeções entre 132.000 e 134.300 no curto prazo. O IFR está levemente altista mas ainda falta aumento de volume negociado para favorecer retomada altista.

Confira o que esperar para o mini-índice nesta terça-feira (6).

Investidores ficarão de olho nesta terça-feira em declarações do ministro da Fazenda e do presidente do Banco Central, em um dia carregado de indicadores e com bom humor no exterior devido a medidas de suporte na China Às 9h está prevista palestra do presidente do BC, Roberto Campos Neto, em evento do BTG Pactual, seguido do ministro Fernando Haddad, às 9h40.

O estoque total de crédito no Brasil subiu 1,4% em Dezembro sobre o mês anterior, divulgou o Banco Central. No mês, a inadimplência no segmento de recursos livres ficou em 4,7% e o spread bancário no mesmo segmento foi de 30,2 pontos percentuais.

Processo está em curso perante a 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro.

Assim, em fevereiro o fluxo estrangeiro está negativo em R$ 1,894 bilhão. Já no ano, o saldo líquido acumulado no mercado secundário está negativo em R$ 9,792 bilhões.

• Dólar para 2024: R$ 4,92 (igual à semana passada)
• Dólar para 2025: R$ 5,00 (o mesmo há 4 semanas)
• Dólar para 2026: R$ 5,04 (menor que os R$ 5,05 do relatório anterior)
• Dólar para 2027: R$ 5,10 (o mesmo do último relatório)

• PIB para 2024: 1,60% (o mesmo da semana passada)
• PIB para 2025: 2% (igual há 8 semanas)
• PIB para 2026: 2% (o mesmo há 26 semanas)
• PIB para 2027: 2% (o mesmo há 28 semanas)

• Selic para 2024: 9% (o mesmo por 6 semanas seguidas)
• Selic para 2025: 8,50% (sem alterações)
• Selic para 2026: 8,50% (igual ao último relatório)
• Selic para 2027: 8,50% (sem mudanças há 26 semanas)

• IPCA para 2024: 3,81% (sem mudanças)
• IPCA para 2025: 3,50% (o mesmo pela 28ª semana seguida)
• IPCA para 2026: 3,50% (sem alteração por 31 semanas)
• IPCA para 2027: 3,50% (igual ao último relatório)

Os consumidores da zona do euro reduziram suas expectativas de inflação para os próximos 12 meses, segundo uma pesquisa do Banco Central Europeu divulgada nesta terça-feira, em um sinal de que os esforços de restrição de crédito do BCE estão tendo impacto. A Pesquisa de Expectativas do Consumidor é usada pelas autoridades para avaliar se a série mais acentuada de aumentos das taxas de juros na história do euro convenceu as famílias de que a inflação, antes descontrolada, voltará a cair para a meta de inflação de 2% do BCE. (Reuters)

Segundo a ata, o ritmo da atividade pode sofrer impacto do aumento da renda das famílias, como reflexo da elevação do salário-mínimo, de benefícios sociais e do mercado de trabalho mais resiliente.

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), disse na última segunda-feira (5) que a Casa não ficará inerte este ano em razão das eleições municipais e supostas disputas políticas entre os poderes. Lira cobrou ainda que o governo federal cumpra acordos firmados com os deputados federais como contrapartida à aprovação de pautas consideradas prioritárias.

A Vale disse nesta terça-feira que está avaliando eventual renovação de contrato de seu atual presidente, Eduardo Bartolomeo, ou a realização de um processo sucessório, já que o mandato do executivo se encerra em 26 de maio. Em comunicado ao mercado, a mineradora esclareceu que a decisão de seu conselho de administração, que tem competência exclusiva para decidir sobre a escolha do presidente da companhia, poderá ocorrer até o término previsto do mandato em vigor de Bartolomeo. “Em qualquer cenário, a definição do presidente da companhia deverá considerar as qualificações estabelecidas em política de indicação de administradores, bem como os atributos e o perfil necessários para a posição frente a estratégia e desafios futuros da Vale”, disse a companhia. (Reuters)

Ao discursar na abertura do ano legislativo de 2024, o presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), elencou as pautas que serão prioridade nas duas casas legislativas neste ano, entre as quais, destacam-se a regulação do uso de inteligência artificial, a reforma das regras eleitorais e a limitação de decisões monocráticas dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

“Há alguns aspectos na dinâmica inflacionária recente que requerem maior escrutínio”, destacou a ata do Copom da última reunião, da semana passada, quando os juros foram cortados em 0,5 pp. “Redução das expectativas requer uma atuação firma da autoridade monetária, bem como o contínuo fortalecimento da credibilidade e da reputação tanto das instituições como dos arcabouços fiscal e monetária.”

A decisão de Bradesco e Banco do Brasil de fazerem uma oferta pública de aquisição das ações da Cielo faz muito sentido para os bancos, principalmente para o Bradesco, que passa por uma grande transformação, afirmaram analistas do BTG Pactual. Eduardo Rosman e equipe destacaram que nos últimos dois anos o principal concorrente do Bradesco, o Itaú Unibanco, finalmente conseguiu integrar seu braço adquirente, a Rede, em sua recém-criada vertical de pequenas e médias empresas, tornando-o um produto totalmente integrado. Os analistas afirmaram que o novo presidente-executivo do Bradesco, Marcelo Noronha, é ex-presidente do conselho da Cielo e deve discutir o novo plano estratégico com o mercado na próxima quarta-feira. “Nós acreditamos que o Bradesco deve focar fortemente no segmento de pequenas e médias empresas para sua recuperação.” (Reuters)

O Ministério da Fazenda está disposto a negociar o novo modelo de desoneração da folha de pagamentos com o Congresso, desde que alguma medida compense o gasto tributário, fundamental para perseguir a meta de déficit zero em 2024. O secretário de Política Econômica da pasta, Guilherme Mello, afirma ao Estadão/Broadcast que o sucesso da nova política para a folha determinará a ampliação dos setores beneficiados, respeitando a premissa de encontrar uma fonte de compensação do benefício.

No entanto, destaca a ata do Copom da última reunião, da semana passada, quando os juros caíram 0,5 pp, “ainda há um caminho longo a percorrer para a ancoragem das expectativas e o retorno da inflação à meta.” “Isso exige serenidade e moderação na condução da política monetária.” Conforme a ata, a incerteza, em particular, do exterior, que “tem se mostrado volátil, prescreve cautela na condução da política monetária.” Em relação ao mercado interno, ele vem se “encaminhando em linha com o que era esperado”, afirma, acrescentando: “conclui-se que prossegue a trajetória desinflacionária dos núcleos e da inflação de serviços.”

Os preços do petróleo operam com leve alta, enquanto agentes do mercado avaliam uma visita ao Oriente Médio do secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, para discutir uma oferta de cessar-fogo na região. Já as cotações do minério de ferro na China fecharam em baixa.

• Petróleo WTI, +0,22%, a US$ 72,94 o barril
• Petróleo Brent, +0,32%, a US$ 78,24 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve queda de 0,63%, a 939 iuanes, o equivalente a US$ 132,10

Os mercados europeus operam em alta, uma vez que a confiança dos investidores permanece robusta, apesar das perspectivas pouco claras para cortes nas taxas de juro. As bolsas da região fecharam ligeiramente em baixa na segunda-feira, com os investidores digerindo os últimos comentários do presidente do Federal Reserve dos EUA, Jerome Powell, nos quais ele disse que o BC provavelmente agiria em um ritmo consideravelmente mais lento nos cortes nas taxas do que o mercado espera.

• FTSE 100 (Reino Unido): +0,43%
• DAX (Alemanha): -0,12%
• CAC 40 (França): +0,16%
• FTSE MIB (Itália): +0,26%
• STOXX 600: +0,07%

O Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI) caiu 0,27% em janeiro, o menor resultado desde julho de 2023, quando o índice havia registrado queda de 0,40%. No mês de dezembro, a taxa havia sido de 0,64%. Com este resultado, o índice acumula queda de 3,61% em 12 meses. Em janeiro de 2023, o índice havia variado 0,06% e acumulava elevação de 3,01% em 12 meses.

Na semana passada, houve discussões sobre a tentativa do presidente Lula de colocar Guido Mântega na presidência ou no conselho da mineradora.

As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta terça-feira, com as chinesas se recuperando de forma vigorosa após sinais de apoio oficial e outras caindo na esteira das perdas em Wall Street ontem. Na China continental, os mercados exibiram robustos ganhos, depois de caírem por seis pregões seguidos em meio a preocupações sobre a saúde da segunda maior economia do mundo. Principal índice acionário chinês, o Xangai Composto avançou 3,23% hoje, a 2.789,49 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto saltou 5,14%, a 1.506,79 pontos, no seu melhor dia desde fevereiro de 2019. Em comunicado, o regulador de mercado chinês encorajou empresas a conduzir recompras de ações, declarar dividendos e a tomar outras iniciativas para impulsionar seu valor.

• Shanghai SE (China), +3,23%
• Nikkei (Japão): -0,53%
• Hang Seng Index (Hong Kong): +4,04%
• Kospi (Coreia do Sul): -0,58%
• ASX 200 (Austrália): -0,58%

Os índices futuros dos EUA operam sem direção única, à espera de mais comentários de membros do banco central americano, incluindo a presidente do Fed de Cleveland, Loretta Mester, e a presidente do Fed de Boston, Susan Collins. As bolsas de Nova York fecharam em queda ontem, diante da alta do rendimento dos Treasuries com a expectativa por um Fed mais cauteloso no processo de relaxamento monetário. Eli Lilly, a Spirit AeroSystems, fornecedora da Boeing, e a DuPont apresentarão seus resultados trimestrais durante a manhã, seguidas pela Amgen, Chipotle Mexican Grill e Ford após o fechamento dos mercados.

• Dow Jones Futuro: -0,16%
• S&P 500 Futuro: +0,01%
• Nasdaq Futuro: +0,19%

Os principais índices perderam nesta segunda-feira, mas o dia começou com baixas maiores. Os investidores seguiram com o sentimento de apreensão diante de um payroll mais forte mostrado na sexta (2) e de falas de Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, que levaram à ideia de que a autoridade monetária não deve começar o ciclo de queda em março. Os Treasuries subiram com amplitude por toda a curva, o que afastou o risco.

A moeda se valorizou diante do real, seguindo o movimento da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em alta de 0,51%. O dólar chegou a ultrapassar os R$ 5,00, na esteira das falas de Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, que fez o mercado recalibrar as expectativas e entender que os cortes das taxas de juros nos EUA não começam em março.

• Venda: R$ 4,982
• Compra: R$ 4,982
• Mínima: R$ 5,017
• Máxima: R$ 4,970

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

A semana pré-Carnaval começa com a festa dos bancos e ganhos da Petrobras (PETR3;PETR4). O maiores bancos de varejo no Brasil apresentam seus balanços do 4T23 nesta semana, com o Itaú (ITUB4) ontem, após o fechamento. O Ibovespa fechou na contramão de Nova York, que ainda carrega o sentimento pessimista visto na semana passada, quando o payroll acima do esperado mostrou uma economia ainda forte e podendo adiar o início do ciclo de recuo das taxas de juros.

• Máxima: 127.834,29
• Mínima: 126.443,28
• Volume: R$ 20,20 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (2): +0,32%
• Semana: +0,32%
• Fevereiro: -0,12%
• 1T24: -4,91%
• 2024: -4,91%