Ibovespa Ao Vivo: Bolsa destoa de NY e cai, puxada por BBDC4; PETR4 e VALE3 sobem, com commodities

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse há pouco que rejeitou a proposta mais recente do Hamas para um cessar-fogo que garantiria o retorno dos reféns que ainda estão sendo mantidos no enclave. Netanyahu renovou a promessa de destruir o movimento islâmico palestino, dizendo que não havia alternativa a Israel que não fosse o colapso do Hamas. Para ele, a vitória total contra o Hamas é a única solução para a guerra em Gaza. O Hamas propôs um cessar-fogo de quatro meses e meio em Gaza, durante o qual todos os reféns seriam libertados, Israel retiraria suas tropas da Faixa de Gaza e um acordo seria fechado sobre o fim da guerra. (Reuters)

Gestora também vem acompanhando de perto a situação de varejistas.

A Oi (OIBR3) aprovou ontem nova versão do plano de recuperação judicial. Processo está em curso perante a 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro.

“Após um excelente desempenho da ação em 2023, ainda vemos um potencial de aumento de 20%“, destacam os analistas do banco.

A exportação de soja do Brasil em fevereiro foi estimada nesta quarta-feira em 7,3 milhões de toneladas, redução de 3,3% na comparação com o volume visto no mesmo mês do ano passado, de acordo com dados a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (Anec). A estimativa, se confirmada, indica que o Brasil pode triplicar o volume exportado na comparação com janeiro, quando a oferta da nova safra ainda era pequena. A colheita de soja está adiantada no país, após a seca e o calor que quebraram parte da safra terem também encurtado o ciclo das lavouras. A Anec admitiu a hipótese de os embarques de soja serem maiores do que os previstos, citando que a programação de navios indica mais de 10 milhões de toneladas para o mês. (Reuters)

​

Thomas Barkin é presidente do Federal Reserve de Richmond.

O saldo veio com US$ 27,016 bilhões em exportações (média diária de US$ 1,228 bilhão) e US$ 20,490 bilhões em importações (média diária de US$ 931,3 milhões).

Um dos novos integrantes foi AGU no governo Bolsonaro, e sua entrada foi vista como um dos motivos para a visita em peso das autoridades.

Avanço foi puxado por residenciais de médio e alto padrão, cujas vendas subiram 15%, atingindo 40,2 mil unidades.

A oferta pública de aquisição do Bradesco e do Banco do Brasil pelas ações da Cielo é considerada neutra para o rating da maior empresa de meios de pagamentos do país, afirmou a Fitch Ratings nesta quarta-feira. “A maior participação do Bradesco e do Banco do Brasil na nova estrutura societária reforçará a flexibilidade financeira e a vantagem competitiva da Cielo na relação e na rede de distribuição desses dois importantes bancos no sistema bancário brasileiro”, disse a agência em relatório. De acordo com a Fitch, a transação deve fortalecer a “já sólida” flexibilidade financeira da Cielo, com amplo e direto acesso a financiamento por parte dos acionistas, potencial venda cruzada de produtos e mais flexibilidade para reduzir dividendos, entre outros pontos favoráveis. (Reuters)

Com divulgação de guidance otimista e dados fortes no balanço, TIM demostra que setor de Telecomunicações vive bom momento, de maior racionalidade.

Incertezas com relação ao nível de demanda de celulose em 2024 e o esperado incremento de capacidade de produção estão no radar do mercado.

No entanto, Neel Kashkari pondera que “dois ou três cortes de juros ao longo de 2024” parecem apropriados neste momento.

Portas fechadas para letras de crédito fazem especialistas recomendarem outros isentos e o “velho conhecido” CDB – mas com alguns cuidados.

O Ibov cai 0,66%, aos 129.558,08 pontos, pressionado pelo tombo das ações do Bradesco (BBDC4)m após o resultado trimestral frustrar previsões de analistas, que também consideraram fracas as projeções do banco para 2024 e ainda avaliavam o novo plano estratégico para os próximos cinco anos. BBDC4 recua 15% e é a mais negociada da bolsa – tem três vezes mais o volume de negociações do que a segunda colocada, Itaú (ITUB4), que cai 0,83%. A queda do Ibov hoje ocorre após a bolsa fechar em alta de mais de 2% na véspera, em movimento descolado das bolsas norte-americanas e do declínio dos rendimentos dos títulos do Tesouro norte-americano. Na visão de analistas do Itaú BBA, o Ibov conseguiu superar a resistência em 129.558 pontos na véspera e mostrou sinais de melhora. “Com isso, aumentou as chances de uma retomada do movimento de alta que poderá levar o índice aos níveis de 132.000 e à máxima de dezembro, em 134.400 pontos.” Do lado da baixa, eles citaram no relatório de análise técnica Diário do Grafista que a região de 126.400 pontos é o sinal de alerta para o investidor. “Se perder esse suporte, o índice sairá da tendência de alta.” (Com Reuters)

Para Fernando Ferreira, estrategista-chefe da XP, fatores como fluxo de estrangeiros devem ser decisivos para desempenho do Ibovespa.

A diretora do Federal Reserve Adriana Kugler disse nesta quarta-feira que está “otimista” quanto à continuidade da queda da inflação, mas acrescentou que os formuladores de política monetária precisam ter mais certeza de que esse é o caso antes de reduzir a taxa básica de juros. “Permanecerei focada no lado da inflação de nosso mandato duplo até que esteja confiante de que a inflação está retornando de forma duradoura à nossa meta de 2%”, disse Kugler em seu primeiro discurso sobre política monetária desde que entrou para a diretoria do Fed em Washington, em setembro. Embora também seja sensível ao mandato de emprego do Fed, ela disse que, neste momento, está confiante de que o crescimento do emprego continuará. (Reuters)

Fora as novas medidas, analistas também estão de olho em demanda e questões como cobrança retroativa do Difal e isenção na folha de pagamento.

“A meta do governo é ter déficit primário zero, ou seja, não gastar mais do que arrecada excluído o serviço da dívida”, disse. “Nós temos um tripé importante para economia: juros, câmbio e imposto. O câmbio de R$ 4,90 ou R$ 5 é competitivo, ajuda na exportação. O imposto ainda é alto, mas a reforma tributária vai ajudar, porque traz eficiência econômica. Agora, nós precisamos baixar os juros. Tá caindo. E a questão do déficit zero é importante para cair os juros. A gente quer que a economia cresça, portanto não podemos ter déficit”.

Itaú BBA destacou as impressões de investidores institucionais sobre a Bolsa doméstica e reforça que otimismo continua, ainda que com algumas diferenças.

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, participou nesta manhã de um programa de rádio e completou: “segurança alimentar porque nós somos um grande produtor de proteína animal e vegetal. Segurança energética porque temos a energia mais limpa do mundo, e a preservação dos nossos biomas e transição ecológica”. O também ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços disse também que “temos várias vocações, o Brasil tem o parque industrial diversificado. Vai descentralizar a indústria, sair do polo São Paulo-Rio, até porque vai crescer muito a agroindústria. Se temos uma vantagem competitiva nesse setor, vamos ter um crescimento grande. Por exemplo: biocombustíveis. Isso vai abrir uma oportunidade enorme de novas fábricas”.

As ações globais sobem para o maior nível em mais de dois anos e o índice S&P 500 atingiu um pico recorde nesta quarta-feira, conforme balanços corporativos fortes compensam o nervosismo relacionado aos bancos regionais dos EUA e aos mercados da China. O índice mundial de ações MSCI sobe 0,37%, depois de atingir seu maior patamar desde meados de janeiro de 2022. Os mercados foram impulsionados por uma recuperação dos papéis de blue-chips chinesas. Os órgãos reguladores chineses continuam seus esforços para estabilizar os mercados, colocando mais restrições sobre as vendas a descoberto, e os investidores estatais disseram que estavam expandindo seus planos de compra de ações. (Reuters)

O dólar tem pouca alteração hoje, conforme investidores monitoram falas de dirigentes dos bancos centrais de Brasil e EUA, enquanto o Ibovespa recua, pressionado pelo tombo das ações do Bradesco. O presidente do Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, disse nesta quarta-feira que o Fed deve reduzir sua taxa de juros duas ou três vezes este ano com base nas informações sobre a economia atualmente disponíveis. O dia trará ainda falas da presidente do Fed de Boston, Susan Collins, do presidente do Fed de Richmond, Thomas Barkin, e da diretora Michelle Bowman. “Investidores estão buscando maiores sinalizações e pistas sobre a condução da política monetária nesses países, tentando ajustar as suas posições, recalibrar suas expectativas sobre a trajetória dos juros em 2024, para tentar adivinhar um pouco melhor o que vai acontecer”, disse Leonel Mattos, analista de inteligência de mercado da StoneX.

A PRIO ([ativo=PRIO3) divulgou ontem os dados operacionais preliminares de janeiro, com uma produção diária consolidada de 96 kboepd, queda de 6% ante dezembro. “A queda na produção em janeiro foi motivada por limitações pontuais de produção em Frade e Albacora Leste, que neutralizaram os esforços da empresa para aumentar os níveis de produção. Os dados operacionais de fevereiro deverão ser mais claros, agora que essas limitações terminaram”, disse o Itaú BBA.

A mineração de bitcoin pode ajudar a destravar energia que está ociosa na matriz elétrica do Brasil, em meio a um cenário de sobreoferta de capacidade de geração que tem paralisado novos projetos de energias renováveis, apontou um estudo da startup Arthur Inc. em parceria com a Genial Investimentos. O estudo calculou que a mineração de bitcoin poderia gerar uma receita de quase 300 milhões de reais em 2026 no Brasil ao monetizar energia ociosa proveniente de usinas de geração distribuída solar, instalações de menor porte que escoam eletricidade para rede em momento de maior demanda, mas que ficam ociosas nas horas de menor consumo. (Reuters)

“O Brasil e o atual governo têm absoluto compromisso com o equilíbrio das contas públicas”, afirmou o ministro-chefe da Casa Civil.

Fonte: B3

Investidores na Europa voltam os olhos para os caminhos cautelosos da política monetária nos EUA e na Europa. No setor de energia, que ajudou a elevar os índices ontem, destaca-se a queda da empresa norueguesa de petróleo e gás Equinor, que caíram 6%, depois de avisar que reduziria os dividendos aos acionistas, devido à normalização dos preços da energia no ano passado. Segundo a CNBC, o anúncio ocorreu no momento em que a empresa registrou uma queda ligeiramente menor do que o esperado no lucro operacional nos resultados do quarto trimestre.

Companhias aéreas dizem que não teriam como colaborar com o programa enquanto não for resolvido problema prioritário: a falta de recursos.

A Snap disse ainda nesta semana que demitirá 10% da equipe, ou 528 funcionários, a fim de “investir de forma incremental” no crescimento da empresa ao longo do tempo.

Ele disse que a inflação de serviços estava caindo em uma velocidade maior do que o esperado, e que o BC está tentando identificar, na piora recente dos núcleos, o que deriva de serviços e o que de intensivo de mão de obra.

Programa criado na pandemia para beneficiar o setor de eventos tem sido alvo de atrito entre o governo e o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

Adriana Kugler é membro do Conselho do Federal Reserve e essa é a sua primeira declaração preparada depois que assumiu o cargo, em setembro do ano passado.

Alexandre Pereira, diretor comercial da JBS Biodiesel, subsidiária da JBS (JBSS3), disse em nota que “foram seis meses de operação e os resultados mostram que o uso do B100 (biodiesel puro) é promissor. Os resultados iniciais evidenciam que a performance do veículo abastecido com biodiesel é equivalente ao utilizado na mesma rota com o diesel convencional, mas com impacto ambiental muito inferior”. A JBS não detalhou um cronograma para a migração da frota para o biodiesel. (Reuters)

A máxima do dia está em R$ 4,969, enquanto a mínima está em R$ 4,952.

Contratos são para entrega em março.

• Dow Jones: +0,39% (na abertura: +0,36%)
• S&P 500: +0,71% (na abertura: +0,49%)
• Nasdaq: +0,83% (na abertura: +0,53%)

Volume de negócios realizados ultrapassa os 2,25 milhões.

A previsão era de uma leitura de mais 140 mil. Há uma semana, os estoques ficaram em mais 1,156 milhão. A produção de gasolina, que subiu 956 mil semana passada, agora cai 270 mil. Os estoques de óleo para aquecimento caíram 223 mil, ante alta de 456 mil semana passada.

A expectativa era por uma leitura de alta de 1,700 milhão barris. Há uma semana, subiram 1,234 milhão. Os estoques de petróleo em Cushing caíram 33 mil, ante menos 1,972 milhão há uma semana. As importações de petróleo bruto subiram 1,600 milhão, enquanto subiram 565 mil na semana passada.

Os pagamentos em criptomoedas de resgates de sistemas bloqueados por ataques relacionados a ransomware quase dobraram em 2023 e bateram recorde, disse a empresa de análise de blockchain Chainalysis nesta quarta-feira. Os criminosos que visam computadores de hospitais, escolas, empresas e órgãos de governo embolsaram em pagamentos para liberarem o acesso a esses sistemas bloqueados 1,1 bilhão de dólares no ano passado ante 567 milhões de dólares em 2022. Enquanto isso, perdas decorrentes de outros crimes que passaram a ser cometidos com ajuda da tecnologia de moedas digitais, como golpes e invasões de computadores, caíram em 2023, disse a Chainalysis. (Reuters)

O presidente Lula defendeu nesta quarta-feira que o Estado tem a obrigação de garantir oportunidades para que as pessoas mais pobres também possam “vencer na vida”, e não atender “megaempresários que só querem saber de pedir bilhões”. Em discurso na cerimônia de inauguração do campus do Instituto Federal do Rio de Janeiro no Parque Olímpico, Lula ainda afirmou que deseja que os setores mais altos da sociedade compreendam que seu governo busca apenas “elevar” as pessoas mais pobres na escala social. Ele também criticou a visão “equivocada” de que investimentos na área da educação se tratam de gastos, acrescentando que tal argumento desmoraliza o serviço público brasileiro. (Reuters)

O Itaú BBA espera um 4T23 “robusto” para a Rumo (RAIL3), “encerrando 2023 com uma nota positiva e entregando algo próximo do ponto médio do seu guidance de Ebitda para o ano”. O Ebitda consolidado do trimestre deverá atingir R$ 1.159 milhões (alta de 28% anualmente, considerando o valor ajustado do 4T22). O balanço está programado para ser divulgado dia 22 de fevereiro, com call de resultados no dia seguinte. A classificação é outperform, com preço-alvo de R$ 30. No momento, a ação sobe 2,71%, a R$ 23,13.

Queda do varejo restrito em dezembro pode ter sido um rebote da alta de novembro motivada pela Black Friday; mercado de trabalho aquecido, juros mais baixos e inflação controlada trazem otimismo.

Bolsa passa, neste momento, por movimento corretivo, após atingir recorde de pontos em 2023.

Mercado ainda espera resultado da balança comercial de janeiro em dia de estreia de título prefixado.

O Fed deve reduzir sua taxa de juros duas ou três vezes este ano, com base nas informações sobre a economia atualmente disponíveis, disse o presidente do Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, nesta quarta-feira, mesmo tendo alertado que pode mudar de ideia à medida que mais dados sobre a inflação forem divulgados. “Sentado aqui hoje, eu diria que dois a três cortes parecem ser apropriados para mim neste momento… essa é a minha intuição com base nos dados que temos até agora”, disse Kashkari em uma entrevista à emissora CNBC. Kashkari acrescentou que, se o mercado de trabalho continuar forte, o banco central dos EUA poderá reduzir a taxa de juros “bem lentamente”. Mas que se houver uma desaceleração significativa, talvez seja necessário agir mais rapidamente. (Reuters)

A Fitch explica que a oferta pública unificada do Bradesco (BBDC4) e do Banco do Brasil (BBAS3) para a aquisição de até a totalidade das ações ordinárias da Cielo (CIEL3) é neutra para os ratings da Cielo. “A maior participação do Bradesco e do Banco do Brasil na nova estrutura acionária reforçará a flexibilidade financeira e a vantagem competitiva da Cielo no relacionamento e na rede de distribuição desses dois importantes bancos do sistema brasileiro”. Atualmente, a Fitch classifica os IDRs (Issuer Default Ratings) em Moedas Estrangeira e Local ‘BB+’ e o Rating Nacional de Longo Prazo ‘AAA(bra)’ da Cielo, com Perspectiva Estável.

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse nesta quarta-feira que qualquer desoneração realizada pelo Estado se trata de um subsídio na prática, gerando um custo que precisa ser considerado. A declaração do ministro em evento do BTG Pactual ocorre em meio a um embate entre Executivo e Legislativo sobre a renovação, no ano passado, da desoneração da folha de pagamento para 17 setores, aprovada pelo Congresso, vetada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas mantida com a derrubada do veto pelos parlamentares. O ministro ainda afirmou que o governo e o Congresso possuem seis meses para concluir a regulamentação da reforma tributária e iniciar a reforma do imposto sobre a renda. (Reuters)

Inquérito foi aberto pelo ministro do STF após pedido do deputado federal Rui Falcão (PT-SP); ONG diz sofrer retaliação.

Investidores em Wall Street se agarram hoje a uma forte temporada de balanços. Grande parte do aumento dos lucros foi liderada pela tecnologia focada na inteligência artificial. Entretanto, o presidente do Fed, Jerome Powell, sinalizou na semana passada que os investidores podem ter que esperar mais do que o esperado por uma mudança de rota no banco central. “O forte crescimento significa que a última etapa da luta contra a inflação está se revelando complicada para os bancos centrais”, disse à CNBC Emmanuel Cau, responsável pela estratégia de ações europeias do Barclays. “Portanto, o ritmo dos possíveis cortes nas taxas está em debate e é uma fonte de volatilidade”.

• Dow Jones: +0,36%
• S&P 500: +0,49%
• Nasdaq: +0,53%

O ministro dos Transportes disse hoje que é preciso ampliar os esforços da iniciativa privada em conjunto com o governo, afirmando que o Brasil tem um histórico de concessões “desequilibradas”. Falando em evento do BTG Pactual, o ministro ainda disse que o governo está tentando repactuar contratos de concessão por meio do “consensualismo”, além de encontrar alternativas para relicitações no TCU. Ele também indicou que a otimização de contratos de concessão em rodovias vão gerar investimentos da ordem de 100 bilhões de reais no curto prazo. (Reuters)

O presidente-executivo da CCR, Miguel Setas, afirmou nesta quarta-feira que a empresa de concessões em transportes tem o objetivo de abolir o uso de dinheiro vivo em seus pedágios até 2026, recebendo os pagamentos apenas por meios digitais. Em evento do BTG Pactual em São Paulo, Setas afirmou que a CCR tem “no radar” investimentos da ordem de 180 bilhões de reais “nos próximos anos”, mencionando a previsão de leilões de concessões no Brasil, mas não entrou em detalhes. (Reuters)

“Nosso principal objetivo é entregar rentabilidade superiores e lucratividade superiores e mudar de patamar ao longo de cinco anos. […] Ao longo dos trimestres de 2026, a gente esperar superar o custo de capital. Temos ambição alta em relação a eficiência operacional e vamos fazer acontecer”, afirmou Marcelo Noronha, em teleconferência com analistas. (Mitchel Diniz)

Segundo o Itaú BBA, a Klabin (KLBN11) reportou resultados alinhados com a expectativa no 4T23, com destaque para um Ebitda ajustado total de R$ 1,62 bilhão (aumento de 20% trimestralmente, mas queda de 15% ano a ano), em linha com a estimativa e consenso de mercado. “A alavancagem financeira em reais permaneceu estável sequencialmente em 3,2x, e o balanço patrimonial permanece saudável”, sublinha. A classificação para as units é market perform, com preço-alvo de R$ 24. No momento, a ação sobe 0,93%, a R$ 21,77.

Em evento realizado pelo Meio&Mensagem agora há pouco, o presidente do Banco Central, disse que há possibilidade do Brasil crescer mais do que 2% este ano, acima até do que vem projetando o Boletim Focus. Ele disse que o primeiro trimestre deste ano está com “uma cara boa” e que o consumo das famílias está surpreendendo positivamente. Entretanto, há riscos. Apontou que o cenário geopolítico, que havia melhorado, piorou e que o problema no Mar Vermelho pode trazer inflação, com a mudança de rota marítima. Outra questão é a safra: ano passado, boa parte do crescimento brasileiro foi impulsionada pelo agro, que esse ano deve ter uma safra forte mas abaixo da de 2023. Ainda sublinhou que o “fiscal é um problema brasileiro”, mas que o governo está fazendo um esforço para equilibrar as contas, com reformas. (Fernando Augusto Lopes)

O índice acumulou uma alta de 7,60% nos 12 meses encerrados em janeiro.

Ação é a mais negociada do Ibovespa, com 40.552 negócios feitos hoje. O banco recua após reportar números do 4T23 considerados decepcionantes pelo mercado. 

Neel Kashkari é presidente do Federal Reserver de Mineápolis e fala à CNBC.

A ideia de que a união entre as empresas de varejo de moda Arezzo&Co e Grupo Soma pode enfrentar obstáculos no processo de aprovação pelo Cade dividiu especialistas consultados pela Reuters, com alguns considerando que o futuro megagrupo pode ter aprovação condicionada a algumas exigências e outros não vendo a possibilidade de grandes ressalvas à frente. “O Cade, de muitos anos para cá, tem tido uma postura bastante positiva nesse setor”, disse Ulysses Reis, coordenador de Varejo da Strong Business School (SBS), conveniada da FGV, citando fusões anteriores como entre Antarctica e Brahma, DirecTV e Sky e, mais recentemente, Nestlé e Garoto. Reis observou que o Cade não tende a impedir esse tipo de fusão, mas pode condicionar a aprovação à retirada de alguma marca do negócio, como aconteceu com a Bavária, vendida por determinação do órgão regulador para a operação que criou a Ambev. “Ele (Cade) pode levantar a questão, por exemplo, da Hering… alegando que, pelo fato da Hering ter um peso tão grande, uma capacidade produtiva tão grande, pode criar uma espécie de desequilíbrio no mercado”, disse Reis, descartando, contudo, a possibilidade de outros questionamentos. (Reuters)

Levantamento mapeou 358 ativos emitidos entre 18 de janeiro e 1 de fevereiro.

“Estamos vendo que o governo está fazendo uma força, isso é importante, porque tem relação direta com o processo de relação da taxa de juros”, acrescentou.

Os preços do petróleo sobem, uma vez que se espera que o crescimento da produção petrolífera dos EUA permaneça praticamente estável até 2025, aliviando as preocupações com o excesso de oferta. A produção interna dos EUA não excederá o recorde de dezembro de 2023 de mais de 13,3 milhões de barris por dia até fevereiro de 2025, disse a Administração de Informação de Energia dos EUA, ou EIA, na terça-feira em suas perspectivas energéticas de curto prazo. Os dados do governo dos EUA sobre os estoques de petróleo serão divulgados hoje. Os investidores têm acompanhado de perto a situação no Médio Oriente, especialmente os ataques aos navios por parte dos rebeldes Houthi apoiados pelo Irã no Mar Vermelho, que interromperam o tráfego através do Canal de Suez, a rota marítima mais rápida entre a Ásia e a Europa e que tem quase 12 % do comércio global de petróleo.

• Petróleo WTI, +0,78%, a US$ 73,88 o barril
• Petróleo Brent, +0,70%, a US$ 79,14 o barril

Presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, fala no evento Blue Connections, promovido pelo Meio & Mensagem.

Maiores quedas do setor no dia são Casas Bahia (BHIA3), com -3,13%, Magazine Luiza (MGLU3), com -2,44%, e Soma (SOMA3), com -2,09%.

A caderneta de poupança iniciou 2024 com saques líquidos de 20,149 bilhões de reais em janeiro, o maior volume em um ano, de acordo com dados divulgados pelo BC nesta quarta-feira. Em janeiro de 2023 houve resgates de 33,631 bilhões de reais, em um ano marcado por ingressos líquidos em apenas dois meses. Os recorrentes saques na poupança acontecem em um cenário de juros ainda elevados, que reduzem a competitividade da poupança. Embora o Banco Central tenha dado início a um ciclo de cortes que já reduziu a Selic cinco vezes em 0,5 ponto percentual, para o patamar atual de 11,25%, a taxa segue em patamar muito favorável a outros investimentos no mercado de renda fixa.

Após dados consolidados do déficit primário em 2023, a XP entende que, “olhando para o futuro, vemos alguma recuperação no governo central impulsionada pelas medidas de aumento de receitas recentemente implementadas, mas estas podem levar algum tempo para terem um impacto total, uma vez que algumas questões operacionais precisam de ser resolvidas”. “Embora isto possa melhorar o equilíbrio do governo central, não prevemos que atinja a meta de déficit zero”. Os governos subnacionais, por sua vez, deverão continuar com dificuldades em 2024. No total, a XP espera um déficit de R$ 68,1 milhões em 2024 (0,6% do PIB) e uma dívida bruta das administrações públicas que atinja 77,4% do PIB.

A Vulcabras (VULC3) levantou cerca de R$ 501 milhões em uma oferta primária de ações precificada a R$ 18,50 por papel, afirmou a empresa nesta quarta-feira. O preço ficou em linha com o valor de fechamento dos papéis na terça-feira.

Log CP (LOGG3) lucrou 63,7% a mais no quarto trimestre e anunciou dividendos de R$ 70 mi.

CVM permitiu assembleia de acionistas da Gafisa (GFSA3), desde que um item seja tirado da pauta.

O banco é também a empresa mais negociada neste momento na bolsa brasileira, após reportar números do 4T23 considerados decepcionantes pelo mercado. 

De acordo com o executivo, a expectativa para 2024 é de crescimento de receita de serviços entre 5 a 7% e de Ebitda em 7 a 9%. Griselli informou que os proventos para acionistas serão anunciados em 7 de março. (Camille Bocanegra)

Ações de JBS (JBSS3) caem 0,08%, de Marfrig (MRFG3) caem 0,32%, e de BRF (BRFS3) têm perdas de 0,74%.

O Ibovespa começa o dia em queda e luta para manter os 130 mil pontos. Agora cai aos 130.115,07 pontos (-0,23%), após subir mais de 2% ontem. Destaque para as ações de Bradesco (BBDC4), que recuam 7%, após a divulgação considerada decepcionante do balanço do 4T23 – na véspera, as ações do banco subiram 6%. Por outro lado, sobem as ações de Vale (VALE3) e Petrobras (PETR4), com a alta dos preços das commodities. Operam mistas as ações de companhias de papel, construtoras, empresas de educação, frigoríficas e petroleiras juniores. A maioria das varejistas recua, já as siderúrgicas avançam. Os investidores estão atentos hoje a novas falas do presidente do BC, Roberto Campos Neto. Entre os indicadores, o Brasil saiu de um superávit primário de R$ 126,0 bilhões (1,25% do PIB) em 2022 para um déficit do setor público consolidado de R$ 249,1 bilhões (2,29% do PIB) no ano passado, segundo dados do BC. Já vendas no varejo em dezembro caíram 1,3% e fecharam 2023 com alta de 1,7%. Em Wall Street, índices futuros dos EUA operam mistos, enquanto investidores aguardam mais sinais sobre os rumos dos juros nos EUA por parte dos membros do Fed e resultados corporativos. As empresas que divulgam resultados nesta quarta-feira incluem Uber, News Corp, PayPal e Walt Disney. (Felipe Alves)

“A gente vai evoluir trimestre a trimestre. A gente quer entregar rentabilidades crescentes ao longo dos próximos cinco anos. A expectativa do plano é entregar mais rentabilidade, mais retorno ao longo do tempo”, afirmou Marcelo Noronha. (Mitchel Diniz)

A Klabin (KLBN11) reportou lucro líquido de R$ 370 milhões no 4T23, montante 53% inferior ao reportado no mesmo intervalo de 2022 e abaixo dos R$ 611,8 milhões previstos pelo consenso LSEG.

A TIM (TIMS3) reportou lucro líquido de R$ 900 milhões no 4T23, montante 52,6% superior ao reportado no mesmo intervalo de 2022. O consenso LSEG previa lucro líquido de R$ 960 milhões.

Hoje, o Santander elevou preço-alvo de 2024 de R$ 23 para R$ 25, mantendo a classificação outperform.

O dólar opera com pouca alteração nesta quarta-feira, em linha com a perda de fôlego da moeda no exterior nas últimas sessões, depois de um recente salto provocado pela redução do otimismo sobre cortes de juros pelo Fed, enquanto investidores aguardavam falas de dirigentes dos bancos centrais de Brasil e EUA. Agora recua 0,08%, a R$ 4,959. Na B3, o dólar futuro cai 0,13%, aos 4.967,00 pontos. “Os investidores hoje operam em compasso de espera, aguardando discursos, comentários e falas de autoridades do Banco Central do Brasil e do Federal Reserve”, disse Leonel Mattos, analista de inteligência de mercado da StoneX. “Investidores estão buscando maiores sinalizações e pistas sobre a condução da política monetária nesses países, tentando ajustar as suas posições, recalibrar suas expectativas sobre a trajetória dos juros em 2024, para tentar adivinhar um pouco melhor o que vai acontecer.” A reversão do otimismo, por sua vez, impulsionou o dólar globalmente no início desta semana, e, no Brasil, a moeda chegou a operar confortavelmente acima de R$ 5 nos picos intradiários. (Com Reuters)

“Ainda não conversamos com os minoritário. É natural que eles possam questionar, faz parte do jogo. Mas acho que a maior parte vai aceitar a nossa proposta. Sempre os tratamos com muito cuidado, ao longo de todos esses anos de capital aberto da Cielo. Vamos explicar porque chegamos a esse número”, afirmou Cassiano Scarpelli, CFO do Bradesco. (Mitchel Diniz)

“O Ibovespa conseguiu superar a resistência em 129.558 pontos e mostrou sinais de melhora”, sublinha análise técnica do Itaú. “Com isso, aumentou as chances de uma retomada do movimento de alta que poderá levar o índice aos níveis de 132.000 e à máxima de dezembro, em 134.400 pontos”. De acordo com a análise, “do lado da baixa, a região de 126.400 pontos é o sinal de alerta para o investidor. Se perder esse suporte, o índice sairá da tendência de alta e encontrará próxima importante região em 124.800 pontos, outro ponto crucial que se perdido, poderá dar início à primeira tendência de baixa de curto prazo em 2024”. O índice pode retomar o movimento de alta pegando uma carona com o bom momento dos principais índices nos EUA. O índice confirmou a ultrapassagem dos 129.558 pontos, porém dos demais índices setoriais, apenas o IFNC (financeiro) conseguiu superar a resistência. Isso mostra que o mercado precisará de mais esforços para engatar o movimento de subida.

“Acho que o mercado vai apoiar a gente. Estamos falando de um prêmio de 20% em relação ao preço médio dos últimos 90 dias da ação de Cielo”, afirmou o CEO, Marcelo Noronha. (Mitchel Diniz)

“Nosso desafio é o custo de servir, mas temos uma oportunidade muito grande”, afirmou Marcelo Noronha. (Mitchel Diniz)

“A gente acabou com alguns cargos de diretoria e encurtamos camadas hierárquicas. A gente quer criar sucessão, potencializar talentos, mas acabou a vinculação de cargo e função. Um diretor executivo pode responder a mim ou tocar uma unidade específica. A gente tá reduzindo o nosso grupo de diretores mesmo fazendo reconhecimentos e promoções. A comunicação vai ser mais fluida”, afirmou Marcelo Noronha. (Mitchel Diniz)

“Os principais culpados pelos maus resultados foram o fraco NII dos clientes, maiores provisões e imparidades para duas empresas não divulgadas e maiores reclamações cíveis (registradas em outras despesas operacionais)”, explica o Morgan Stanley. O NII do cliente caiu 3% em termos trimestrais e 12% em termos anuais, bem abaixo das expectativas impulsionadas pela redução do risco da carteira de empréstimos. “Este é o item mais problemático neste trimestre, pois é improvável que mude muito nos primeiros seis meses do ano”. A classificação para a ADR da ação é overweight, com preço-alvo de US$ 4,80.

“2023 foi desafiador, não foi o resultado que queríamos entregar”, ressaltou o novo CEO Marcelo Noronha.

Decisão foi tomada após reunião dos ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD), e de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho (Republicanos).

“Vimos que algumas a gente deveria continuar tocando, com ou sem suporte de consultoria. Outras, vimos que elas em si, eram importantes, mas o como fazer não estava definido e precisamos revisar metas, com novas ambições e objetivos. E a gente inseriu novas iniciativas a partir desse diagnóstico”, afirmou Marcelo Noronha. (Mitchel Diniz)

O contrato de minério de ferro de maio mais negociado na Bolsa de Mercadorias de (DCE) fechou em alta de 1,1%, a 944 iuanes (131,31 dólares) por tonelada.

“A gente não vira a chave de um trimestre para o outro mas temos um norte muito forte com o nosso novo plano. Consideramos 2024 como um ano de transição”, afirmou Marcelo Noronha. (Mitchel Diniz)

“As anuidades de cartão foram ficando pela caminho com novos entrantes e a as proprias correntes, sem nenhum tipo de cobrança. Ha desafios na receita de prestação de serviços, mas temos que continuar crescendo”, afirmou Marcelo Noronha. (Mitchel Diniz)

Marcelo Noronha destacou o crescimento de 5,6% do segmento no quarto trimestre, para R$ 2,5 bilhões, e de 32,2% no acumulado do ano, para R$ 8,9 bilhões. (Mitchel Diniz)

O Bradesco BBI espera que as três grandes empresas de distribuição de combustíveis entreguem margens Ebitda de R$ 150-160 por metro cúbico no 4T23, “o que vemos como um nível forte”. Acompanhando os resultados recentes e as mudanças estruturais no cenário competitivo do setor, o banco elevou as estimativas de margem Ebitda para 2024 e, com isso, subiu também os preços-alvo para as ações da Vibra (VBBR3) de R$ 26 para R$ 34, e para as ações de Ultrapar (UGPA3) de R$ 23 para R$ 30. Apenas Raízen (RAIZ4) não teve alteração.

País saiu de um superávit primário de R$ 126,0 bilhões (1,25% do PIB) em 2022 para um déficit do setor público consolidado de R$ 249,1 bilhões no ano passado.

Construtora avalia tornar a presente operação recorrente.

“São dois outros casos que agravamos, um que agravamos um pouco maior que o outro de forma conservadora, por isso nosso lucro líquido recorrente foi para R$ 2,9 bilhões”, afirmou Marcelo Noronha. É a primeira coletiva de imprensa sobre resultados do executivo que substituiu Octavo de Lazari no comando do Bradesco. (Mitchel Diniz)

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 110 dias alterações nos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 43 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -10%, ou -R$ 0,39 (ontem: -11% ou -R$ 0,41)
• Gasolina A (média nacional): -2%, ou -R$ 0,06 (ontem: -3% ou -R$ 0,10)

Em dezembro de 2023 o volume de vendas no comércio varejista nacional caiu 1,3% frente a novembro, na série com ajuste sazonal. A média móvel trimestral foi de 0,6%. Na série sem ajuste sazonal, frente a dezembro de 2022, o comércio varejista apresentou crescimento de 1,3%, acumulando expansão de 1,7% em 2023.

Veja o que esperar do papel após anúncio de provento extraordinário que elevou payout de 2023 para 60%.

O real deve seguir estável pelos próximos meses, mas provavelmente enfrentará a pressão do aumento dos temores fiscais, o que poderá compensar sua atratividade de diferencial de juros ainda este ano, revelou uma pesquisa da Reuters. A moeda brasileira tem oscilado dentro de uma faixa estreita em torno de 5 por dólar desde abril do ano passado, sustentada pelo progresso nas discussões sobre medidas para tentar zerar o déficit primário, bem como pelas apostas dos investidores no diferencial de juros ainda interessante do Brasil. No entanto, a falta de melhoria nas contas públicas está começando a minar o sentimento do mercado, depois de o país ter registrado seu segundo maior saldo negativo na conta primária no ano passado, sofrendo um revés após um superávit em 2022.

O Ibov fechou em alta e superou a média de 21 dias, revertendo o sinal de tendência para alta no curto prazo e reforçando o sinal de alta de longo prazo, segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP. Já acima dos 130.500 teria projeções entre 134.300 e 141.000. Já abaixo dos 125.875 retomaria sinal de baixa mirando suportes entre 123.000 e 120.000. O IFR está subindo com aumento de volume negociado, favorecendo novas altas.

As rejeições ocorreram durante o processo de aprovação artigo por artigo.

Na esteira da divulgação dos resultados do quarto trimestre, o Bradesco anuncia um novo plano estratégico após a mudança de comando no banco. A instituição financeira informa que a nova estrutura organizacional prevê redução de níveis hierárquicos, com maior autonomia dos executivos, visando menor complexidade e mais agilidade na tomada de decisão. Depois que Marcelo Noronha substituiu Octavio de Lazari Junior no cargo de CEO, alguns diretores deixaram o banco. Noronha participa agora da apresentação dos resultados aos jornalistas na sede do Bradesco na Cidade de Deus, município de Osasco, na grande São Paulo. O banco informa que, com a reestruturação, vai trazer executivos de mercado para cargos “c-level”. (Mitchel Diniz)

O Hamas propôs um plano de cessar-fogo que acalmaria a situação em Gaza por quatro meses e meio, durante os quais todos os reféns seriam libertados, Israel retiraria suas tropas da Faixa de Gaza e se chegaria a um acordo sobre o fim da guerra. A proposta do grupo militante – uma resposta a uma oferta enviada na semana passada por mediadores de Egito e Catar – é o maior esforço diplomático até o momento para uma interrupção prolongada dos combates e foi recebida com esperança e alívio na Faixa de Gaza. Não houve resposta pública imediata de Israel, que tem afirmado que não retirará suas tropas de Gaza até que o Hamas seja eliminado. (Reuters)

O Banco Central Europeu deve ser paciente com o corte das taxas de juros, já que a inflação pode voltar a subir e dados recentes confirmam os temores de que a “última milha” da redução do crescimento dos preços será a mais difícil, disse Isabel Schnabel, membro da diretoria do BCE, ao Financial Times. O BCE tem mantido as taxas de juros em níveis recordes desde setembro, mas o debate sobre a flexibilização da política monetária está se intensificando e os mercados esperam que o banco comece a reverter o curso em breve, devido ao fraco crescimento e ao arrefecimento das pressões sobre os preços. No entanto, Schnabel advertiu contra cortes muito cedo, argumentando que os aumentos anteriores das taxas já atingiram seu impacto máximo e que alguns sinais preocupantes permanecem à medida que se inicia uma nova fase “crítica” de desinflação. (Reuters)

As condições que permitiriam à União Europeia concluir um acordo comercial com o Mercosul não foram atendidas, disse o vice-presidente executivo da Comissão Europeia, Maros Sefcovic, nesta quarta-feira. “A avaliação da Comissão é que as condições para a conclusão do acordo com o Mercosul não foram atendidas”, disse Sefcovic ao Parlamento Europeu na quarta-feira. O planejado acordo de livre comércio passou por uma análise política minuciosa nas últimas semanas, em meio a protestos de agricultores que dizem estar sendo prejudicados por importações baratas de países que não respeitam os altos padrões ambientais da Europa. (Reuters)

Já o Ebitda Ajustado da empresa ficou em R$ 1,68 bilhão contra uma expectativa Refinitiv de R$ 1,58 bilhão.

A Smart Fit (SMFT3) projetou aberturas líquidas de 240 a 260 academias para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2024, sendo pelo menos 80% composta por unidades próprias. A projeção de aberturas de academias para o ano de 2024 representa uma aceleração quando comparada as 215 unidades que foram adicionadas à rede em 2023, e uma taxa de crescimento anual entre 17% e 18%, mesmo patamar do ano anterior.

A reoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia deve sair da medida provisória (MP) editada no fim do ano passado e ser transferida para um projeto de lei com urgência constitucional. O acordo foi selado ontem (6) após uma reunião de líderes da base aliada no Senado com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

A Petrobras afirmou na madrugada desta quarta-feira que um contrato de cerca de 759 milhões de reais acertado com a Unigel no final do ano passado está “alinhado” com seu plano estratégico que vai até 2028, segundo comunicado ao mercado. A empresa fez o comentário em resposta a questionamentos da CVM sobre reportagem do jornal O Globo que afirmou que o contrato “pode levar a estatal a um prejuízo de 487 milhões de reais” e que o Tribunal de Contas da União cobrou explicações da estatal. O contrato, firmado em 29 de dezembro, “para o processamento do gás da Petrobras e a entrega/comercialização de fertilizantes para a companhia, está alinhado ao plano estratégico 2024-2028 quanto ao retorno à produção e comercialização de fertilizantes”, afirmou a Petrobras no comunicado.

Com oportunidades nos Estados Unidos, e noticiário local conturbado, investidores tiram capital do Brasil.

O governo federal anunciou, na noite da última terça-feira (6), o aumento na faixa de isenção do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) para dois salários mínimos. É o segundo aumento na isenção desde o início deste governo. O teto de isenção, que estava congelado em R$ 1.903,98 desde 2015, subiu em maio de 2023 para R$ 2.640,00 e agora vai para R$ 2.824,00.

As cotações do petróleo operam no campo positivo, com estimativas menores de crescimento da produção dos EUA, aliviando as preocupações com o excesso de oferta. As cotações do minério de ferro na China fecharam em alta, depois que Pequim sinalizou que as autoridades estavam intensificando os esforços para apoiar os mercados em queda. O contrato de minério de ferro mais ativo de março, SZZFH4, na Bolsa de Cingapura, operava perto da estabilidade em US$ 125,05 a tonelada.

• Petróleo WTI, +0,64%, a US$ 73,78 o barril
• Petróleo Brent, +0,59%, a US$ 79,05 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 1,12%, a 944,00 iuanes, o equivalente a US$ 132,75

Resultado ficou bem abaixo da média da LSEG, que projetava lucro de R$ 4,57 bilhões.

Os mercados europeus operam em queda, em meio a incerteza contínua sobre a perspectiva de corte das taxas de juros. As dúvidas sobre o ritmo de cortes nos juros surgiram depois de o presidente do Federal Reserve dos EUA, Jerome Powell, ter sinalizado na semana passada que os investidores poderão ter de esperar mais tempo do que o mercado projetava por uma mudança na política de juros do banco central.

• FTSE 100 (Reino Unido): -0,45%
• DAX (Alemanha): -0,35%
• CAC 40 (França): -0,14%
• FTSE MIB (Itália): -0,06%
• STOXX 600: -0,29%

Os mercados asiáticos fecharam sem direção única nesta quarta-feira, com as chinesas estendendo ganhos ainda em reação a iniciativas de Pequim para conter perdas nos mercados acionários locais. Ontem, um grande fundo de investimento e o regulador de valores mobiliários da China se mobilizaram na tentativa de resgatar as bolsas do país, que vinham acumulando fortes perdas em meio a preocupações com a fragilidade da recuperação da segunda maior economia do mundo.

• Shanghai SE (China), +1,44%
• Nikkei (Japão): -0,11%
• Hang Seng Index (Hong Kong): -0,34%
• Kospi (Coreia do Sul): +1,30%
• ASX 200 (Austrália): +0,45%

Os índices futuros dos EUA operam em leve baixa, com os investidores analisando outra leva de resultados trimestrais no meio da temporada de lucros corporativos. As empresas que divulgam resultados nesta quarta-feira incluem Uber, News Corp, PayPal e Walt Disney. As expectativas para a Disney são de receita estável e queda nos lucros.

O Indicador Antecedente de Emprego do Brasil avançou em janeiro para o maior patamar em mais de um ano, indicando perspectivas mais otimistas no início de 2024, informou nesta quarta-feira a Fundação Getulio Vargas (FGV). O IAEmp, que antecipa os rumos do mercado de trabalho no Brasil, avançou 0,9 ponto em janeiro, para 78,2 pontos, maior nível desde outubro de 2022 (79,8) e marcando a segunda alta consecutiva, depois de ter passado os quatro meses anteriores entre quedas e estabilidade. De acordo com Rodolpho Tobler, economista do FGV IBRE, o IAEmp inicia o ano de 2024 “com perspectivas mais otimistas para o mercado de trabalho”, enquanto “as indicações positivas do ambiente macroeconômico desde o final do ano passado têm o potencial de impactar positivamente o dia a dia dos empresários, gerando uma expectativa mais favorável”.

Os principais mercados mundiais amanhecem sem direção definida, com investidores aguardando mais sinais sobre os rumos dos juros nos EUA por parte dos membros do Fed, enquanto avaliam os impactos das medidas da China para apoiar seu mercado. Falam hoje os dirigentes do Fed Susan Collins, Adriana Kugler e Tom Barkin, além de Michelle Bowman.

No Brasil, a quarta será movimentada, com apresentação dos dados da balança comercial de janeiro e resultado primário de dezembro, além das vendas no varejo no mês de dezembro. A temporada de balanços segue ganhando tração, com os números de Bradesco (BBDC4) hoje. Já o presidente do BC, Roberto Campos Neto, fará palestra em São Paulo.

Os principais índices tiveram pouca amplitude nesta terça, com preocupações se o mercado conseguirá sustentar a recuperação sem uma participação mais ampla, além da tecnologia. “Estamos à beira de alguma volatilidade real no mercado, e os últimos dois dias são muito indicativos do que está por vir, pelo menos nas próximas seis a oito semanas”, disse à CNBC Philip Blancato, CEO da Ladenburg Thalmann Asset Management. Hoje, os Treasuries até contribuíram, com quedas por toda a curva, mas a ressalva seguem em voga.

A moeda se desvalorizou diante do real, seguindo o movimento da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em baixa de 0,22%. O dólar voltou a ficar abaixo dos R$ 5,00, diante de um cenário externo mais calmo.

• Venda: R$ 4,963
• Compra: R$ 4,962
• Mínima: R$ 4,981
• Máxima: R$ 4,951

Maiores baixas (apenas cinco ativos caíram)

Maiores altas

Mais negociadas

O forte movimento, que trouxe o Ibovespa de volta aos 130 mil pontos, teve amparo na valorização das ações de maior peso no índice. Vale (VALE3) e bancos ganharam força mais por fatores isolados do que por mudanças no cenário macro, segundo análise de Alexsandro Nishimura, economista e sócio da Nomos. Os bancos subiram com a boa recepção do balanço de 2023 do Itaú Unibanco (ITUB4), enquanto Bradesco (BBDC4) refletiu a percepção de que o banco deve capturar maiores benefícios com a OPA para fechamento do capital da Cielo (CIEL3). As ações da Vale e das siderúrgicas operaram em alta, impulsionados pela promessa da China de promover uma série de medidas para impulsionar o consumo doméstico de bens em 2023, deixando a queda do minério de ferro de escanteio.

• Máxima: 130.416,95
• Mínima: 127.592,80
• Volume: R$ 27,80 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (5): +0,32%
• Terça-feira (6): +2,21%
• Semana: +2,54%
• Fevereiro: +2,09%
• 1T24: -2,81%
• 2024: -2,81%