Mercado hoje: investidor da Bolsa fica de olho na produção da Petrobras (PETR3; PETR4), proposta de tarifas da Sabesp (SBSP3) e balanços das empresas
A divulgação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de janeiro é um dos destaques desta quinta-feira (8), além do balanço do Banco do Brasil e do relatório de produção e vendas da Petrobras. Confira aqui os destaques da agenda econômica do dia.
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Dados dos Estados Unidos serão publicados e comentários de dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central estadunidense), do Banco da Inglaterra (BoE) e do Banco Central Europeu (BCE) devem balizar as previsões dos analistas sobre o ciclo de relaxamento monetário nesses países.
Confira as principais notícias das empresas na Bolsa
Petrobras (PETR3; PETR4)
A Petrobras divulga nesta quinta-feira à noite seu relatório de produção e vendas do quarto trimestre do ano passado, após o fechamento do mercado.
Inter (BIDI4)
O banco digital Inter teve lucro líquido recorde de R$ 352 milhões em 2023 e de R$ 160 milhões no quarto trimestre do ano passado, puxado pelo aumento da carteira de crédito. O ganho do trimestre foi mais de cinco vezes maior que o do mesmo período de 2022, que ficou em R$ 29 milhões. Naquele ano, o banco teve prejuízo de R$ 14 milhões.
O Citi afirma que o Inter reportou um trimestre sólido, vide lucro líquido superando a estimativa da casa em 20%, refletindo uma melhoria contínua na rentabilidade. “As alavancas de rentabilidade do banco parecem estar implementadas: a margem financeira líquida (NIM) deve continuar se beneficiando de melhorias nos custos de financiamento; há melhorias no custo de risco, com desaceleração das provisões; e o rigoroso controle de custos deve continuar auxiliando na eficiência do banco”, avalia.
Sabesp (SBSP3)
A revisão das tarifas cobradas pela Sabesp pode passar a ser anual – e não a cada quatro anos, como é o modelo em vigor – após a privatização. O governo paulista defenderá a novidade durante o processo de audiências e consulta pública sobre o novo contrato que a empresa terá que assinar com os municípios atendidos.
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A proposta também inclui a ideia de reduzir a tarifa caso a empresa frustre as metas e investimentos previstos para cada município. As mudanças são defendidas pela secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo, Natália Resende, apurou o Estadão/Broadcast.
Neoenergia (NEOE3)
A entrada em operação de novos negócios, revisões tarifárias e o crescimento de mercado propiciaram um crescimento de 4% no lucro líquido da Neoenergia no quarto trimestre, na comparação com igual etapa de 2022, para R$ 973 milhões. Com isso, no consolidado do exercício fiscal, a empresa obteve lucro de R$ 4,5 bilhões, 5,4% abaixo do ano anterior.
O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) chegou a R$ 2,855 bilhões em dezembro, alta de 1% em relação ao mesmo período do exercício anterior. Em 12 meses, o indicador atingiu R$ 12,359 bilhões, alta de 7% frente a 2022.
O Citi reitera recomendação de compra para a Neoenergia, destacando resultados melhores do que o esperado, com lucro líquido de R$ 973 milhões mais forte do que a expectativa do banco de R$ 596 milhões.
Auren (AURE3)
A Auren Energia registrou lucro líquido de R$ 107,6 milhões no quarto trimestre, 95,6% inferior aos R$ 2,453 bilhões reportados no mesmo período do ano anterior, quando houve efeito contábil relativo ao acordo judicial da Hidrelétrica Três Irmãos. O Ebitda ajustado foi de R$ 508,1 milhões, queda de 4,8%.
A companhia também anunciou a distribuição de R$ 400 milhões em dividendos, a R$ 0,40 por ação, com data de ‘ex’ em 4 de março. No ano passado, a empresa já tinha distribuído R$ 3 bilhões em dividendos extraordinários por conta do acordo da Usina Três Irmãos.
Na visão da XP Investimentos, os resultados da Auren foram neutros, mas a casa ainda assim destaca um desempenho operacional sólido e uma posição de caixa confortável da companhia.
Alpargatas (ALPA4)
A Alpargatas, dona da Havaianas, registrou lucro líquido normalizado de R$ 4,8 milhões no quarto trimestre, queda de 92,4% na comparação anual. O Ebitda normalizado somou R$ 67,3 milhões, recuo de 55,9%. No indicador consolidado, a empresa teve prejuízo líquido de R$ 1,6 bilhão, ante prejuízo de R$ 20,8 milhões um ano antes. Já o prejuízo líquido normalizado de Havaianas foi de R$ 3,2 milhões, revertendo os R$ 80,6 milhões de lucro.
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Os resultados do quarto trimestre da Alpargatas, com vendas líquidas 7% abaixo do esperado pelo Citi, além de despesas não recorrentes, mostram que a empresa tem claramente um turnaround (processo de recuperação de valor e de performance) complexo pela frente, avalia o banco.
Totvs (TOTS3)
A Totvs encerrou o quarto trimestre com lucro líquido ajustado de R$ 156,7 milhões, queda anual de 2,3%. O Ebitda ajustado somou R$ 258,3 milhões, alta de 7,8%.
O Citi estima que as ações da Totvs podem ser negociadas em uma faixa mais “suave” neste pregão, pois o Ebitda ajustado veio abaixo do esperado: indica uma margem Ebitda de 21%, enquanto a casa previa margem Ebitda de 24%. Contudo, o banco crava que o Ebitda ajustado aquém da expectativa não é muito preocupante, à medida em que a receita continua relatando tendências “muito sólidas”.
Klabin (KLBN5)
A Klabin estima gerar um Ebitda incremental de aproximadamente R$ 3 bilhões até 2027, em relação ao Ebitda realizado nos últimos 12 meses encerrados em setembro de 2023. A projeção considera o aumento da capacidade de produção decorrente da completa implementação dos Projetos de Expansão Puma II e Figueira, além das condições macroeconômicas e de mercado sobre o total da produção esperada para o período.
Gafisa (GFSA3)
A Gafisa informou que as matérias propostas pela gestora Esh Capital foram rejeitadas pelos acionistas presentes na Assembleia Geral Extraordinária (AGE), realizada na quarta-feira. Eles também deliberaram pela manutenção dos atuais membros do Conselho de Administração. Negociada fora do Ibovespa, a ação da Gafisa operou na quarta-feira sob forte volatilidade, encerrando com uma queda de 8,19%, a R$ 7,85. A disputa por acionistas tem pressionado a ação em 2024. Neste início de ano, a ação perde 24,6%.
BB Seguridade (BBSE3) e Caixa Seguridade (CXSE3)
O Citi rebaixou BB Seguridade para neutro e Caixa Seguridade para venda, por considerar que após os fortes desempenhos dos últimos dois anos, há pouco espaço para “surpresas positivas”. O preço-alvo do primeiro passou de R$ 38 para R$ 36, um potencial de alta de 0,46% em relação ao fechamento da quarta-feira. E da Caixa Seguridade, de R$ 11,3 para R$ 12,4, que implica potencial queda, “por isso rebaixamos nossa recomendação para venda”, justifica o Citi.
BrasilAgro (AGRO3)
A BrasilAgro teve prejuízo líquido de R$ 5,82 milhões no segundo trimestre fiscal de 2024, valor 55% menor do que o registrado em igual período do ano anterior. O Ebitda ajustado no período foi negativo em R$ 12,62 milhões, ante Ebitda positivo de R$ 17,13 milhões um ano antes.
B3 (B3SA3)
A B3 informou que a Câmara Superior de Recursos Fiscais do Conselho de Administração de Recursos Fiscais (Carf) proferiu decisão desfavorável ao recurso apresentado pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, cancelando definitivamente o auto de infração da Receita Federal. O valor atualizado do processo, em 30 de setembro de 2023, era de R$ 4,1 bilhões e não impactará as demonstrações contábeis da companhia, uma vez que o risco de perda deste processo era possível.
Balanços
O Banco do Brasil (BBAS3) divulga os resultados do quarto trimestre após o fechamento do mercado, junto com a CCR (CCRO3) e a Multiplan (MULT3).
JHSF (JHSF3)
O Conselho de Administração da JHSF aprovou a renovação do programa de recompra de ações, com vigência até 7 de fevereiro de 2025, no limite de 28 milhões de ações ordinárias, representando 9,54% do total da empresa em circulação no mercado.
Oncoclínicas (ONCO3)
A Oncoclínicas informa que celebrou um acordo com a Unimed Salto/Itu para a prestação de serviços médicos ambulatoriais oncológicos e de terapias sistêmicas imunomediadas pelos próximos 30 anos.
*Com informações do Broadcast
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