Ibovespa Ao Vivo: Bolsa oscila, com BBDC4, BBSA3 e PETR4 em queda e MRVE3 em alta

Embraer (EMBR3) e a Mahindra irão interagir com a Força Aérea Indiana para identificar os próximos passos do programa ATM.

Em entrevista ao InfoMoney, deputado Felipe Carreras (PSB-PE) revela conversa com ministro da Fazenda e diz que programa de incentivo ao turismo “pode ser redesenhado”.

O dólar volta a cair diante do real, após duas altas, no mesmo movimento da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em baixa de 0,08%. O câmbio segue de olho nas perspectivas para os juros norte-americanos, em sessão com liquidez reduzida à véspera do Carnaval.

• Venda: R$ 4,961
• Compra: R$ 4,960
• Mínima: R$ 4,951
• Máxima: R$ 4,989

Os preços seguiram em alta, com Israel determinado em seguir com sua ofensiva em Gaza, contra o Hamas, sem brechas para um cessar-fogo.

• WTI (março): +0,81%, a US$ 76,84
• Brent (abril): +0,69%, a US$ 82,19

A presidente do Federal Reserve de Dallas, Lorie Logan, disse hoje que não tem pressa em cortar a taxa de juros e que, embora tenha existido um “tremendo progresso” na redução da inflação, ela quer mais dados para confirmar sua tendência de queda. “Acho que podemos tomar um tempo aqui para continuar a analisar os dados”, afirmou. Ela disse apoiar a decisão do Fed de manter a taxa básica na faixa de 5,25% a 5,5% no mês passado e que “realmente não vejo nenhuma urgência em fazer quaisquer ajustes adicionais neste momento”, acrescentando que deseja “aumentar nossa confiança se o progresso que vimos na inflação será sustentado”. (Reuters)

O Ministério de Minas e Energia enviou à Petrobras (PETR4) ofício indicando a recondução dos seis membros que representam a União no conselho de administração da companhia, disseram à Reuters hoje duas fontes próximas às discussões. A eleição do colegiado ocorrerá em 25 de abril, em Assembleia Geral Ordinária de acionistas. Os seis nomes indicados para a recondução deverão agora ser avaliados novamente pelo Comitê de Elegibilidade (Celeg) da Petrobras. O conselho da Petrobras é composto atualmente por 11 membros. Além dos seis indicados pelo governo, quatro membros hoje representam acionistas minoritários e um foi eleito pelos empregados. (Reuters)

Presidente do Fed em Atlanta, Raphael Bostic reiterou hoje o compromisso em garantir que a inflação nos EUA retorne à meta de 2%. Em entrevista à rádio NPR, o dirigente reconheceu os progressos recentes, mas afirmou que ainda há um caminho a ser percorrido para assegurar, de vez, a estabilidade de preços. Bostic, que vota nas reuniões do Fomc, comemorou o fato de que a economia norte-americana não desacelerou rapidamente como resultado da escalada dos juros. Segundo ele, os salários têm crescido em ritmo mais rápido que a inflação e deve continuar assim à frente. O dirigente também garantiu que as eleições presidenciais de novembro não influenciarão as decisões do Fed. (Estadão Conteúdo)

CEOs dos bancos apontaram que decisão de fechar o capital é para a Cielo ser “mais assertiva” na forma de atuação do mercado.

Segundo o CFO da CCR, Waldo Perez, esse é o prazo para o grupo de trabalho criado pelo Tribunal de Contas da União (TCU) dar uma resposta sobre o caso. A subsidiária da CCR – Rodovia Sul-Matogrossense (MSVia) – assumiu a concessão da BR-163, conhecida como Rota do Pantanal, em Mato Grosso do Sul, em 2014. Em 2019, a CCR pediu a devolução amigável, por prejuízos no contrato, pela modelagem da privatização. A ANTT planejou relicitar a rodovia em 2020, mas avaliou que a repactuação do contrato com a MSVia seria mais vantajosa. A conclusão do processo aguarda a aprovação final do TCU. O caso da MSVia pode servir de modelo para as demais rodovias da terceira fase de concessões do governo federal com problemas. (Estadão Conteúdo)

No mesmo período do ano passado, o índice apresentou variação de -2,62%, segundo o documento. Com o resultado obtido, o índice encerrou o período apresentando um acumulado de 21,90% em 12 meses. Pesou no desempenho de janeiro o setor de frutas, que encerrou o período sendo o único a apresentar deflação (-4,83%). Nos últimos três anos, esta foi a segunda maior deflação registrada pelo setor, perdendo apenas para janeiro de 2021, quando a variação de preços registrada foi de -4,94%, disse a Ceagesp. (Estadão Conteúdo)

Na máxima da sessão, o dólar foi aos R$ 4,989 e na mínima aos R$ 4,951.

Instituição prevê uma expansão do crédito acima do planejado pelos concorrentes.

Já são 65,57% acumulados nesta semana. a Oi (OIBR3) citou esta semana, em resposta à CVM, uma hipótese para a disparada: segundo a companhia, pode ter contribuído para tais oscilações possíveis expectativas dos investidores com relação à Nova Versão do Plano de Recuperação Judicial apresentada em 06 de fevereiro.

Volume de negócios já ultrapassa os 3,46 milhões.

Principal índice da Bolsa brasileira não pega ritmo e se acomoda perto da estabilidade há trinta minutos.

O Itaú BBA destaca as receitas de aluguel: “a empresa está otimista com o crescimento da receita de aluguel, apesar do efeito negativo do IGP-DI. Eles esperam que o ritmo de crescimento dos aluguéis se iguale ao do SSR nos próximos trimestres, acompanhando a evolução da mudança de mix em seus shoppings”. A classificação segue outperform, com preço-alvo de R$ 32.

As receitas de outras empresas que dependem de anúncios, como a Snap, o New York Times e a Fox também foram afetadas.

No mês a alta é de 0,10%, enquanto que no ano a queda é de 4,70%.

O índice S&P 500 ultrapassou a marca dos 5.000 pontos nesta sexta-feira, com os dados de inflação dos Estados Unidos aumentando as expectativas de que o Federal Reserve cortará a taxa de juros este ano, enquanto os rendimentos dos Treasuries, acompanhados de perto, subiam. “Além de uma possível melhora do humor, números redondos como 5.000 geralmente fornecem uma área psicológica de suporte ou resistência para o mercado. Os pesquisadores geralmente se referem a eles como ‘atalhos cognitivos’ que criam um viés de números redondos”, disse Adam Turnquist, estrategista técnico chefe da LPL Financial em Charlotte. Os preços mensais ao consumidor dos EUA subiram menos do que o inicialmente estimado em dezembro, mas o núcleo da inflação permaneceu um pouco forte, mostraram os dados nesta sexta-feira. Os dados da inflação dos EUA para janeiro serão divulgados na próxima semana. (Reuters)

O que for decidido no julgamento afetará todos os processos semelhantes na Justiça.

A provedora de serviços industriais Priner levantou cerca de 89,4 milhões de reais em uma oferta primária de ações ao preço de 11,44 reais por ação que tem entre os objetivos a captação de recursos para financiar potenciais aquisições. O preço não representa nenhum desconto em relação ao nível de fechamento da ação na quinta-feira. Nesta sexta-feira, o papel era negociado em queda de 2,2%, a 11,19 reais. Além de aquisições, a empresa pretende utilizar os recursos para investir no crescimento orgânico, substituir equipamentos alugados de terceiros e fortalecer seu capital de giro. A Priner vendeu cerca de 8 milhões de ações, de acordo fato relevante publicado na noite da véspera. Itaú BBA e XP coordenaram a operação. (Reuters)

A Raízen prevê que o consumo de etanol hidratado no Brasil continuará alto até pelo menos março ou abril, pois a vantagem ante seu principal concorrente nas bombas, a gasolina, permanece muito elevada, afirmou nesta sexta-feira o CEO da companhia, Ricardo Mussa. “A gente não vê um arrefecimento do consumo daqui até março, abril, a não ser que o preço vá reagir”, disse o CEO, em coletiva de imprensa para comentar os resultados trimestrais. “Tem espaço para o etanol subir de preço. Se você olha a paridade em relação à gasolina, ele ainda está muito mais barato, então vai continuar atraindo o consumidor para colocar mais etanol.” (Reuters)

A Aneel aplicou uma multa de 165,8 milhões de reais à Enel São Paulo pela atuação da distribuidora no apagão em novembro do ano passado que afetou milhões de consumidores da capital paulista e região metropolitana. O auto de infração foi emitido pela superintendência de fiscalização técnica do regulador e se tornou público nesta sexta-feira. Segundo a fiscalização realizada, houve demora da Enel para alocar equipes para atendimento à ocorrência. O documento aponta que, embora a tempestade tenha ocorrido em 3 de novembro, apenas a partir do dia 6 houve aumento significativo da quantidade de equipes em campo, tanto próprias quanto terceirizadas, “acarretando assim em um período muito longo para atuação em contingência”. A superintendência da Aneel apontou ainda que o restabelecimento completo de todas as unidades consumidoras afetadas ocorreu apenas no dia 10 de novembro, praticamente uma semana após a tempestade que levou ao apagão. (Reuters)

Investidores na Europa receberam dados de variação de preços na Alemanha, uma deflação em linha com o esperado, além dados na China e nos EUA, com reticência. Balanços de grandes empresas, como a L´Oreal, pesaram negativamente.

A agenda internacional esvaziada e o início do feriado do ano-novo lunar da China, que fecha os mercados lá por uma semana, reforçam o quadro de moderação do Ibovespa.

BB, Bradesco (BBDC4) e Elopar anunciaram que irão realizar o fechamento de capital da adquirente. O preço ofertado para cada ação objeto da OPA será de R$ 5,35, 6,4% acima do fechamento do papel da segunda-feira – o anúncio foi feito poucas horas após o encerramento do pregão. Para presidente do Banco do Brasil (BBAS3), Tarciana Medeiros, ter um maior controle da Cielo ([qtivo=CILE3]) irá ajudar na estratégia do banco em busca da “principalidade dos clientes pessoa jurídica”. A ideia é aperfeiçoar o relacionamento com esses clientes a partir da oferta de serviços. “Com a adquirência, podemos ter o fluxo de caixa, conhecer melhor e aperfeiçoar o relacionamento com esse cliente”. (Ana Paula Ribeiro)

A presidente do Banco do Brasil (BBAS3), Tarciana Medeiros, afirmou que fechar o capital da Cielo (CIEL3) irá contribuir para que a empresa ofereça serviços mais competitivos ao cliente, em um ambiente em que os concorrentes crescem rapidamente. A executiva mostra confiança na realização da operação, que foi anunciada na segunda-feira (5). “Decidimos fechar o capital da Cielo para sermos mais assertivos nesse negócio de adquirência (captura e compensação de transações de pagamento). Precisamos de serviços ainda mais competitivos. Confiamos no êxito dessa oferta pública”, disse em teleconferência a analistas. (Ana Paula Ribeiro)

Fonte: B3

As principais altcoins também sobem na tarde desta sexta-feira.

A máxima do dia está em R$ 4,989 e a mínima, em R$ 4,960.

O BBA mantém preferência relativa pela Direcional, mas destaca ponto de entrada atrativo para MRVE3 após forte queda.

A agenda internacional esvaziada e o início do feriado do ano-novo lunar da China, que fecha os mercados lá por uma semana, reforçam o quadro de moderação do Ibovespa.

A subvenção a fontes renováveis de energia elétrica no Brasil vai superar o da conta de combustíveis fósseis para termelétricas em 2024 e virar o principal subsídio a pesar sobre a tarifa paga pelos consumidores brasileiros, afirmou à Reuters o diretor-geral da Aneel hoje. Segundo Sandoval Feitosa, os descontos que projetos eólicos e solares recebem para usar os sistemas de transmissão e distribuição vão chegar a R$ 11,5 bilhões neste ano, acima dos R$ 10,7 bilhões orçados para a chamada “CCC”, de combustíveis fósseis, tradicionalmente o maior subsídio da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), bancada pela conta de luz. (Reuters)

Após o discurso considerado duro feito pelo presidente da Câmara dos Deputados, na abertura dos trabalhos legislativos no começo desta semana, ele e o presidente da República se reuniram hoje por uma hora no Palácio da Alvorada e aliados de Lira dizem que a conversa foi “muito bo”.

A afirmação é do CEO da Raízen (RAIZ4), em conferência de resultados do 4T23.

S&P 500 e Nasdaq conseguem ganhos confortáveis, com 0,31% e 0,87%, respectivamente.

O retorno sobre o patrimônio líquido ajustado (ROAE) subiu 7,3 pontos percentuais para 12,7% no quarto trimestre de 2023 frente ao mesmo intervalo de 2022.

Volume de negócios já ultrapassa os 2,4 milhões.

Contratos são para entrega em março.

Variação mensal do setor como um todo foi de 0,3% em dezembro, mas consumo de itens ligados à demanda das famílias avançou sólidos 3,5% no mês, impulsionado pela renda maior.

“Estamos muito seguros do guidance que estamos declarando ao mercado. Quando falamos do agro, estamos falando do maior Plano Safra, de R$ 240 bilhões, sendo que R$ 140 bilhões já foram executados. Temos esse semestre para executar o restante e estamos confiantes para o plano de 2024/25”, contou Tarciana Medeiros, presidente do BB (BBAS3). (Ana Paula Ribeiro)

O Itaú espera que a carteira cresça entre 6,5% a 9,5% e o Bradesco, entre 7% e 11%. Para Tarciana Medeiros, presidente do BB (BBAS3), na PF, ainda há chances de crescimento na modalidade de “home equity”, que são os financiamentos feitos sob a garantia de um imóvel. É esperada a expansão das concessões dessa linha devido a aprovação de um novo marco de garantias. Ao todo, a expectativa é que a carteira da pessoa física cresça entre 6% e 10%. Já para a pessoa jurídica, em que o guidance aponta para uma expansão entre 7% 3 11%, a instituição pública vê espaço para o crescimento entre as pequenas e médias empresas, uma vez que são cerca de 2 milhões de clientes, mas apenas 800 mil possuem linhas de crédito. (Ana Paula Ribeiro)

Segundo especialistas, no entanto, é preciso considerar também os impostos pagos pelas empresas, que no Brasil alcançam o terceiro maior valor na comparação com os países da OCDE.

“No consignado para beneficiários do INSS, ainda não alcançamos a nossa fatia justa. Temos um espaço para buscar. Em veículos, temos um reforço da nossa parceria com o Votorantim. É uma linha com garantia e ainda temos um parceiro forte. E eu ainda diria que buscamos o consignado do setor privado”, disse Tarciana Medeiros, presidente do BB (BBAS3), em teleconferência para analistas. (Ana Paula Ribeiro)

O Banco do Brasil (BBAS3) espera que a carteira de crédito total cresça entre 8% e 12% em 2024, acima do esperado pelos grandes concorrentes privados. Esse desempenho deve vir de um incremento nas concessões dos empréstimos consignados, em especial para trabalhadores do setor privado, e do financiamento de veículos. (Ana Paula Ribeiro)

O CPI teve alta de 0,2% no último mês de 2023, ante taxa de 0,3% anunciada anteriormente; por outro lado, o indicador de novembro foi revisado para cima, de 0,1% para 0,2%.

Segundo Marcelo Chara, diretor executivo (CEO) da Usiminas, “é algo fundamental, mas temos o Alto Forno 3 entregando melhorias no primeiro trimestre deste ano. Vamos, agora no primeiro trimestre, ‘testar a máquina’”. (Vitor Azevedo)

Segmento de mineração teve preços realizados maiores do que o esperado e também trouxe volumes surpreendendo positivamente.

“Tendo já encerrado 2023 com resultados de tráfego de pedágio no 4T23 acima do esperado, a Ecorodovias (ECOR3) já apresenta um forte início de ano”, diz o Bradesco BBI. “A empresa entregou tráfego comparável com aumento de +5,5% anualmente em janeiro de 2024, mas agora levando em consideração a Ecovias do Araguaia, enquanto o tráfego total também aumentou +29% ano a ano. “Estes números reforçam a nossa tese de que a empresa merece uma revisão em alta dos lucros e uma reavaliação múltipla”, diz. A classificação segue outperform e o preço-alvo, de R$ 15.

Empresa comemorou baixo nível de inadimplência no ano e ganho de share no mercado.

Presidente da Câmara subiu o tom contra o governo no início da semana, cobrou “acordos firmados” e disse que o Orçamento “é de todos”.

Marcelo Chara, diretor executivo (CEO) da Usiminas também afirmou: “estamos perdendo empregos industriais. Há uma concorrência com produtos subsidiados”. (Vitor Azevedo)

Investidores em Wall Street finalmente conseguem levar o S&P 500 à marca histórica de 5 mil pontos. Uma parte do parco bom humor veio da revisão feita pelo governo sobre os índices de preço ao consumidor divulgados nos últimos meses. O governo revisou para baixo o seu CPI de dezembro para um aumento de apenas 0,2%, abaixo do aumento de 0,3% relatado originalmente. Os números da inflação subjacente, excluindo alimentos e energia, foram os mesmos. Os rendimentos do Tesouro foram negociados em baixa após a divulgação dos números revistos. Os números do CPI de janeiro serão divulgados na próxima semana.

• Dow Jones: -0,10%
• S&P 500: +0,06%
• Nasdaq: +0,30%

Marcelo Chara, diretor executivo (CEO) da Usiminas (USIM5): “fora isso, anúncios recentes de investimentos de montadoras, novo PAC e queda dos juros nos mantém otimistas para a operação no Brasil. Temos expectativas positivas para 2024”. (Vitor Azevedo)

Mercado também acompanha negociações sobre a reoneração da folha de pagamentos.

Matheus Pizzani, economista da CM Capital, sublinha que “a performance do setor ficou ligeiramente aquém do esperado, de maneira que é necessário destacar que além da perda de dinamismo por conta do fim do processo de normalização, os efeitos deletérios da política monetária do BC também cumpriram papel neste caso, impedindo avanço mais expressivo do setor no decorrer do ano”. O saldo, porém, é positivo, ele afirma. “A expectativa é que o comportamento dos serviços em 2024 seja semelhante, com a estabilização do mercado de trabalho”.

Estatal divulgou dados operacionais na noite de quinta-feira sem trazer grandes surpresas.

Avaliação é de que resoluções do CMN corrigem distorções nos instrumentos e garantem maior eficiência à política pública para o agronegócio e o setor imobiliário.

A Usiminas (USIM5) reportou Ebitda, após ajuste de itens não recorrentes, que atingiu R$ 324 milhões, superando “com honra” tanto a expectativa do J.P.Morgan (R$ 111 milhões) quanto o consenso (R$ 44 milhões). A principal razão veio do negócio de mineração, onde o Ebitda de R$ 327 milhões superou a expectativa em 30,8%, impulsionado por volumes e preços acima do esperado que mais do que compensaram os custos de caixa mais elevados. “Embora os números do aço tenham sido melhores do que esperávamos, a divisão continua enfrentando dificuldades e registrou novamente um Ebitda negativo”, ponderou a análise. A classificação para a ação segue overweight.

O minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta hoje de 2,39%, a 963,50 iuanes, o equivalente a US$ 135,27.

O Santander passou a ver um afrouxamento monetário mais intenso no Brasil este ano, calculando agora que a taxa básica de juros Selic terminará 2024 a 8,5%, de 9,5% antes, com revisão para baixo também no cenário para a inflação. O banco passou a ver que o IPCA terminará este ano com alta de 3,4%, contra 3,9% antes, porém ainda acima do centro da meta – 3,0%, com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual. “Revisamos nossa projeção de Selic … com base nos novos números de inflação e considerando o provável início do ciclo de flexibilização monetária em outras economias, principalmente nas desenvolvidas”, explicou o Santander Brasil em nota.

Entretanto, no ano a companhia amarga perdas de 36%.

O Ibovespa começou o dia sem ruma, mas começou a ganhar força nos últimos minutos. Agora, opera em alta de 0,32%, aos 128.625,09 pontos, com investidores locais focados na temporada de balanços e dados do setor de serviços, enquanto no exterior o mercado está de olho em dados de inflação nos EUA. Sobem as ações de Petrobras (PETR4), de Vale (VALE3), companhias aéreas, empresas de papel e celulose e a maioria das companhias de educação. Por outro lado, recuam as petroleiras juniores, as frigoríficas e oscilam as varejistas. Uma das maiores quedas é Banco do Brasil (BBSA3), com -3,71%, após o balanço do 4T23. Em ritmo de pré-Carnaval, o volume de negócios deve ser reduzido hoje, lembrando que o mercado brasileiro estará fechado na segunda e na terça-feira por conta do Carnaval. Em dados econômicos hoje, o volume de serviços no Brasil cresceu 0,3% em dezembro em relação a novembro, de acordo com dados da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS). Em Wall Street, índices futuros dos EUA operam com alta, depois que o S&P 500 ultrapassou a marca histórica de 5.000 pontos pela primeira vez durante as negociações intradiárias na última quinta. O mercado ainda está atento à revisão da série de inflação ao consumidor. Os dados serão relevantes para a avaliação sobre os próximos passos do Fed na condução de política monetária do país. (Felipe Alves)

A Multiplan (MULT3) teve lucro líquido de R$ 302,6 milhões no 4T23, alta de 26,6% ante o mesmo período de 2022.

A Raízen (RAIZ4) registrou um lucro líquido de R$ 754,4 milhões em seu balanço referente ao terceiro trimestre do ano-safra 2023/2024  (outubro/dezembro). Em comparação com o mesmo período do ano anterior, quando o número foi de R$ 255,7 milhões, houve uma elevação de 195%.

Na visão do Goldman Sachs, não há boas perspectivas de valorização para a companhia diante do aumento de riscos.

O Banco do Brasil (BBAS3) reportou lucro líquido ajustado de R$ 9,442 bilhões no 4T23, montante 4,8% superior ao reportado no mesmo intervalo de 2022. Analistas, em média, esperavam lucro de R$ 9,12 bilhões, com base em dados da LSEG.

A presidente-executiva do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, afirmou nesta sexta-feira que acredita no êxito da oferta pública de aquisição das ações da Cielo, anunciada esta semana pelos controladores da empresa de meios de pagamentos. “Acreditamos no êxito dessa operação”, afirmou a executiva durante entrevista à imprensa sobre os resultados do banco divulgados na noite da véspera. Medeiros acrescentou que o BB decidiu fechar o capital da Cielo para ser “mais assertivo” na forma de atuação nesse mercado. O BB reportou na quinta-feira, após o fechamento dos mercados, lucro líquido ajustado de 9,44 bilhões de reais no quarto trimestre de 2023, alta de 4,8% frente ao mesmo período do ano anterior. (Reuters)

Goldman menciona cenário macroeconômico como risco para nome; JPMorgan aposta em HAPV3, mas monitora potenciais “notícias negativas”.

O dólar registra leve queda de 0,19%, a R$ 4,985, frente ao real nos primeiros negócios desta sexta-feira, ainda de olho nas perspectivas para os juros norte-americanos, em sessão que deve contar com liquidez reduzida às vésperas do Carnaval. Na B3, o dólar futuro cai 0,17%, aos 4.995,50 pontos. Na véspera, o dólar à vista fechou o dia cotado a R$ 4,9956 na venda, em alta de 0,55%. O Banco Central fará nesta sessão leilão de até 16 mil contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 1° de abril de 2024. (Com Reuters)

Assim, em fevereiro o fluxo estrangeiro está negativo em R$ 2,953 bilhões. Já no ano, o saldo líquido acumulado no mercado secundário está negativo em R$ 10,85 bilhões.

Rafael Perez, economista da Suno Research, aponta “uma perda de dinamismo do setor” nos últimos meses, com os efeitos cumulativos da política monetária restritiva. “Porém, dado que o consumo terá um papel importante para o crescimento deste ano, sustentada pelo mercado de trabalho aquecido, o avanço no rendimento das famílias e o ciclo de cortes da Selic, devemos continuar observando uma expansão do segmento, ainda que menor do que anos anteriores, ao longo de 2024”. O economista ainda destaca que o setor de serviços tem ligado um alerta para o BC, já que tal cenário pode pressionar os preços de serviços e dificultar o processo de desinflação.

O Bradesco BBI projeta uma reação negativa para as ações de São Martinho (SMTO3), com os números do último trimestre apresentando Ebitda ajustado de R$ 704 milhões, 24% abaixo do consenso. Os volumes de açúcar aumentaram 17% ano a ano, enquanto os preços melhoraram 23% também ano a ano. No caso do etanol, os volumes e preços caíram 5% e 24%, respectivamente, impactando os resultados. O banco mantém classificação outperform com preço-alvo para o final de 2024 de R$44.

O preço-alvo passou de R$ 53,50 para R$ 59,60, com classificação outperform. “Ficamos ainda mais otimistas em relação às perspectivas para os preços da energia e acreditamos que a utilização de créditos fiscais será mais rápida do que presumimos antes”, diz o Itaú BBA. A análise vê Eletrobras (ELET3) sendo negociada a uma TIR implícita de 12,7%, “o que é muito atraente”. A ação é uma das principais escolhas do banco.

Analistas destacam alta das provisões e “efeito Patagônia” nos resultados, mas reforçam visão positiva para ativos.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 112 dias alterações nos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 45 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -15%, ou -R$ 0,60 (ontem: -12% ou -R$ 0,48)
• Gasolina A (média nacional): -7%, ou -R$ 0,22 (ontem: -4% ou -R$ 0,11)

Em dezembro de 2023, o volume de serviços no Brasil apresentou variação de 0,3% frente a novembro, na série com ajuste sazonal. É segundo resultado positivo consecutivo, acumulando um ganho de 1,2% nos dois últimos meses do ano. Com o resultado, o acumulado do ano, frente a igual período de 2022, encerrou com expansão de 2,3%, terceiro ano seguido de crescimento, algo que não acontecia desde o período 2012-2014.

“Quem é vítima não pode investigar, não tem imparcialidade, não tem isenção para estar à frente de um inquérito”, disse o senador Rogério Marinho.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 4,164% (-0,006)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,469% (+0,013)

O Dólar futuro H24 está em tendência de baixa pela média de 200 dias, mas em alta no curto prazo pela média de 21 dias. Acima dos 5.012 favorecerá novos repiques de alta mirando resistências nos 5.028 ou 5.150. Um fechamento abaixo dos 4.950 traria sinal de baixa com projeções nos suportes em 4.912 ou 4.835. O IFR para cima com aumento de volume favorecem novas altas.

O Ibov fechou em nova queda e desta vez perdeu a média de 21 dias, em sinal de reversão de tendência no curto prazo para baixa, segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP. Abaixo dos 127.900 poderia buscar os suportes entre 125.800 e 120.000. A tendência de alta seria retomada com um fechamento acima dos 130.560 com projeções entre 134.300 e 141.000. O IFR aponta para baixo favorecendo quedas.

As principais altcoins também sobem nesta sexta.

O Banco do Japão (BOJ, na sigla em inglês) deve considerar o fim do controle da curva de rendimentos e das compras maciças de ativos agora e, em seguida, aumentar gradualmente as taxas de juros de curto prazo, disse o FMI nesta sexta-feira, à medida que os mercados aumentam as apostas em uma mudança de curto prazo na política monetária ultrafrouxa do banco central. À medida que a economia japonesa continua a se recuperar, a demanda doméstica está substituindo os custos crescentes como o principal impulsionador da inflação, com a redução do hiato do produto e a intensificação da escassez de mão de obra, disse o Fundo Monetário Internacional. “O BOJ tem sido adequadamente cauteloso, dado o histórico de deflação do Japão e os sinais mistos dos dados recentes. Dito isso, os riscos de alta da inflação se materializaram no ano passado”, disse o credor global.

Confira o que esperar para o minidólar nesta sexta-feira (9).

A Petrobras concluiu a aquisição de participações nos 3 blocos exploratórios 10, 11 e 13, em São Tomé e Príncipe, na África, e celebrou aditivos aos contratos de partilha de produção e Joint Operating Agreements correspondentes, passando a fazer parte dos consórcios dos referidos blocos. Desta forma a Petrobras adquiriu 45% de participação nos blocos 10 e 13 e 25% de participação no bloco 11. A operação marca a retomada da atuação exploratória no continente africano.

Já o Ebitda Ajustado somou R$ 625 milhões no 4T23.

Cinco produtos de aço que tiveram as tarifas de importação reduzidas em 2022 voltarão a pagar as alíquotas originais para entrar no país. O Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior (Gecex-Camex) aprovou a medida na última quinta-feira (8), em Brasília, atendendo parcialmente a pedidos dos produtores nacionais, que alegavam concorrência desleal. O órgão continua a analisar pedidos para restaurar a alíquota de outros produtos abrangidos pela redução das tarifas.

Em busca de um acordo em meio ao fogo cruzado entre Executivo e Legislativo, Ministério da Fazenda e o Congresso abriram uma negociação para mudar o prazo e o alcance da reoneração da folha de pagamentos pretendida pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para 17 setores da economia. O primeiro recuo do governo, na tentativa de construir um meio-termo, foi aceitar a possibilidade de retirar a reoneração da medida provisória (MP), assinada por Lula no fim do ano passado, e enviar um projeto de lei (PL) para o Congresso com a proposta.

Confira o que esperar para o mini-índice nesta sexta-feira (9).

Os preços do petróleo operam em alta e caminham para ganhos semanais, com as tensões persistindo no Oriente Médio depois que Israel rejeitou uma oferta de cessar-fogo do Hamas. Já as cotações do minério de ferro na China fecharam em alta.

• Petróleo WTI, +0,13%, a US$ 76,32 o barril
• Petróleo Brent, -0,05%, a US$ 81,57 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 2,39%, a 963,50 iuanes, o equivalente a US$ 135,27

Os mercados europeus operam majoritariamente em alta na sexta-feira, à medida que os investidores digerem a última série de lucros empresariais e dados econômicos. A inflação alemã caiu em janeiro para 3,1%. Já a Itália divulgará dados de produção industrial no final da sessão.

• FTSE 100 (Reino Unido): +0,09%
• DAX (Alemanha): +0,04%
• CAC 40 (França): -0,06%
• FTSE MIB (Itália): +0,19%
• STOXX 600: +0,08%

Os mercados da Ásia e do Pacífico encerraram os negócios desta sexta-feira em alta marginal, acompanhando leves ganhos em Wall Street, em meio a feriados que mantiveram os mercados fechados em várias partes da Ásia.

• Shanghai SE (China), +1,28%
• Nikkei (Japão): +0,09%
• Hang Seng Index (Hong Kong): fechado por feriado
• Kospi (Coreia do Sul): fechado por feriado
• ASX 200 (Austrália): fechado por feriado

Os índices futuros dos EUA operam sem direção única, após o S&P 500 atingir um máximo de 5.000,40 durante as negociações regulares de quinta-feira, antes de fechar menos de 3 pontos abaixo do limite chave de 5.000. O índice ultrapassou os 4.000 pela primeira vez em 1º de abril de 2021, então demorou quase três anos para somar os últimos 1.000 pontos. Uma sólida temporada de lucros, dados de inflação mais baixos e uma economia resiliente impulsionaram a recuperação do mercado em 2024, com o S&P 500 a subir 4,8% no ano.

Os índices futuros dos EUA operam mistos nesta sexta-feira (9), depois que o S&P 500 ultrapassou a marca histórica de 5.000 pontos pela primeira vez durante as negociações intradiárias. Na Ásia-Pacífico, o Nikkei, do Japão, renovou a máxima de 34 anos, enquanto a maioria dos mercados estava total ou parcialmente fechada devido ao feriado do Ano Novo Lunar.
Por aqui, sai a Pesquisa Mensal de Serviços de dezembro, divulgada pelo IBGE, com projeção do consenso LSEG de crescimento de 0,7% na base mensal, mas queda de 1,7% na base anual.

Investidores em Wall Street ficaram praticamente nas mesmas posições, com os índices andando de lado durante toda a sessão. O principal dado do dia foram os novos pedidos de auxílio desemprego dos EUA, que caíram 9 mil na semana até o dia 3 de fevereiro, para 218 mil. O dado veio pouco abaixo do projetado pelo consenso LSEG, que estimava 220 mil pedidos. O S&P continuou seu flerte com  os 5.000 pontos. “Será uma boa manchete, mas em perspectiva, é mais uma parada nesta recuperação ridícula que vimos”, disse à CNBC Jay Woods, estrategista-chefe global da Freedom Capital Markets. “Acho que o mercado está cansativo, esse rali está cansativo”.

A moeda voltou a se valorizar diante do real, pelo segundo dia seguido, no mesmo movimento da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em alta de 0,11%. Cenário externo, com Treasuries mais fortes, ajudou a pressionar a moeda dos EUA.

• Venda: R$ 4,995
• Compra: R$ 4,994
• Mínima: R$ 4,973
• Máxima: R$ 5,001

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

Bradesco (BBDC4) foi pelo terceiro dia seguido o nome da sessão, com queda e como a mais negociada. Dessa vez, com a companhia de MRV (MRVE3), que foi rebaixada em sua recomendação, e por Totvs (TOTS3), cujo balanço do 4T23 veio abaixo das expectativas, embora analistas ainda enxerguem oportunidades no nome. Dessa vez, Petrobras (PETR4) e Vale (VALE3) recuaram e ajudaram a afundar o Ibovespa. De quebra, o IPCA de janeiro veio acima do esperado. Foi praticamente uma tempestade perfeita.

• Máxima: 130.125,92
• Mínima: 127.912,12
• Volume: R$ 26,80 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (5): +0,32%
• Terça-feira (6): +2,21%
• Quarta-feira (7): -0,36%
• Quinta-feira (8): -1,33%
• Semana: +0,81%
• Fevereiro: +0,36%
• 1T24: -4,45%
• 2024: -4,45%