Ibovespa Ao Vivo: Bolsa sobe após dados de serviços e com PETR4, VALE3 e ITUB4; BBSA3 cai 3%

Avaliação é de que resoluções do CMN corrigem distorções nos instrumentos e garantem maior eficiência à política pública para o agronegócio e o setor imobiliário.

A Usiminas (USIM5) reportou Ebitda, após ajuste de itens não recorrentes, que atingiu R$ 324 milhões, superando “com honra” tanto a expectativa do J.P.Morgan (R$ 111 milhões) quanto o consenso (R$ 44 milhões). A principal razão veio do negócio de mineração, onde o Ebitda de R$ 327 milhões superou a expectativa em 30,8%, impulsionado por volumes e preços acima do esperado que mais do que compensaram os custos de caixa mais elevados. “Embora os números do aço tenham sido melhores do que esperávamos, a divisão continua enfrentando dificuldades e registrou novamente um Ebitda negativo”, ponderou a análise. A classificação para a ação segue overweight.

O minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta hoje de 2,39%, a 963,50 iuanes, o equivalente a US$ 135,27.

O Santander passou a ver um afrouxamento monetário mais intenso no Brasil este ano, calculando agora que a taxa básica de juros Selic terminará 2024 a 8,5%, de 9,5% antes, com revisão para baixo também no cenário para a inflação. O banco passou a ver que o IPCA terminará este ano com alta de 3,4%, contra 3,9% antes, porém ainda acima do centro da meta – 3,0%, com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual. “Revisamos nossa projeção de Selic … com base nos novos números de inflação e considerando o provável início do ciclo de flexibilização monetária em outras economias, principalmente nas desenvolvidas”, explicou o Santander Brasil em nota.

Entretanto, no ano a companhia amarga perdas de 36%.

O Ibovespa começou o dia sem ruma, mas começou a ganhar força nos últimos minutos. Agora, opera em alta de 0,32%, aos 128.625,09 pontos, com investidores locais focados na temporada de balanços e dados do setor de serviços, enquanto no exterior o mercado está de olho em dados de inflação nos EUA. Sobem as ações de Petrobras (PETR4), de Vale (VALE3), companhias aéreas, empresas de papel e celulose e a maioria das companhias de educação. Por outro lado, recuam as petroleiras juniores, as frigoríficas e oscilam as varejistas. Uma das maiores quedas é Banco do Brasil (BBSA3), com -3,71%, após o balanço do 4T23. Em ritmo de pré-Carnaval, o volume de negócios deve ser reduzido hoje, lembrando que o mercado brasileiro estará fechado na segunda e na terça-feira por conta do Carnaval. Em dados econômicos hoje, o volume de serviços no Brasil cresceu 0,3% em dezembro em relação a novembro, de acordo com dados da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS). Em Wall Street, índices futuros dos EUA operam com alta, depois que o S&P 500 ultrapassou a marca histórica de 5.000 pontos pela primeira vez durante as negociações intradiárias na última quinta. O mercado ainda está atento à revisão da série de inflação ao consumidor. Os dados serão relevantes para a avaliação sobre os próximos passos do Fed na condução de política monetária do país. (Felipe Alves)

A Multiplan (MULT3) teve lucro líquido de R$ 302,6 milhões no 4T23, alta de 26,6% ante o mesmo período de 2022.

A Raízen (RAIZ4) registrou um lucro líquido de R$ 754,4 milhões em seu balanço referente ao terceiro trimestre do ano-safra 2023/2024  (outubro/dezembro). Em comparação com o mesmo período do ano anterior, quando o número foi de R$ 255,7 milhões, houve uma elevação de 195%.

Na visão do Goldman Sachs, não há boas perspectivas de valorização para a companhia diante do aumento de riscos.

O Banco do Brasil (BBAS3) reportou lucro líquido ajustado de R$ 9,442 bilhões no 4T23, montante 4,8% superior ao reportado no mesmo intervalo de 2022. Analistas, em média, esperavam lucro de R$ 9,12 bilhões, com base em dados da LSEG.

A presidente-executiva do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, afirmou nesta sexta-feira que acredita no êxito da oferta pública de aquisição das ações da Cielo, anunciada esta semana pelos controladores da empresa de meios de pagamentos. “Acreditamos no êxito dessa operação”, afirmou a executiva durante entrevista à imprensa sobre os resultados do banco divulgados na noite da véspera. Medeiros acrescentou que o BB decidiu fechar o capital da Cielo para ser “mais assertivo” na forma de atuação nesse mercado. O BB reportou na quinta-feira, após o fechamento dos mercados, lucro líquido ajustado de 9,44 bilhões de reais no quarto trimestre de 2023, alta de 4,8% frente ao mesmo período do ano anterior. (Reuters)

Goldman menciona cenário macroeconômico como risco para nome; JPMorgan aposta em HAPV3, mas monitora potenciais “notícias negativas”.

O dólar registra leve queda de 0,19%, a R$ 4,985, frente ao real nos primeiros negócios desta sexta-feira, ainda de olho nas perspectivas para os juros norte-americanos, em sessão que deve contar com liquidez reduzida às vésperas do Carnaval. Na B3, o dólar futuro cai 0,17%, aos 4.995,50 pontos. Na véspera, o dólar à vista fechou o dia cotado a R$ 4,9956 na venda, em alta de 0,55%. O Banco Central fará nesta sessão leilão de até 16 mil contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 1° de abril de 2024. (Com Reuters)

Assim, em fevereiro o fluxo estrangeiro está negativo em R$ 2,953 bilhões. Já no ano, o saldo líquido acumulado no mercado secundário está negativo em R$ 10,85 bilhões.

Rafael Perez, economista da Suno Research, aponta “uma perda de dinamismo do setor” nos últimos meses, com os efeitos cumulativos da política monetária restritiva. “Porém, dado que o consumo terá um papel importante para o crescimento deste ano, sustentada pelo mercado de trabalho aquecido, o avanço no rendimento das famílias e o ciclo de cortes da Selic, devemos continuar observando uma expansão do segmento, ainda que menor do que anos anteriores, ao longo de 2024”. O economista ainda destaca que o setor de serviços tem ligado um alerta para o BC, já que tal cenário pode pressionar os preços de serviços e dificultar o processo de desinflação.

O Bradesco BBI projeta uma reação negativa para as ações de São Martinho (SMTO3), com os números do último trimestre apresentando Ebitda ajustado de R$ 704 milhões, 24% abaixo do consenso. Os volumes de açúcar aumentaram 17% ano a ano, enquanto os preços melhoraram 23% também ano a ano. No caso do etanol, os volumes e preços caíram 5% e 24%, respectivamente, impactando os resultados. O banco mantém classificação outperform com preço-alvo para o final de 2024 de R$44.

O preço-alvo passou de R$ 53,50 para R$ 59,60, com classificação outperform. “Ficamos ainda mais otimistas em relação às perspectivas para os preços da energia e acreditamos que a utilização de créditos fiscais será mais rápida do que presumimos antes”, diz o Itaú BBA. A análise vê Eletrobras (ELET3) sendo negociada a uma TIR implícita de 12,7%, “o que é muito atraente”. A ação é uma das principais escolhas do banco.

Analistas destacam alta das provisões e “efeito Patagônia” nos resultados, mas reforçam visão positiva para ativos.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 112 dias alterações nos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 45 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -15%, ou -R$ 0,60 (ontem: -12% ou -R$ 0,48)
• Gasolina A (média nacional): -7%, ou -R$ 0,22 (ontem: -4% ou -R$ 0,11)

Em dezembro de 2023, o volume de serviços no Brasil apresentou variação de 0,3% frente a novembro, na série com ajuste sazonal. É segundo resultado positivo consecutivo, acumulando um ganho de 1,2% nos dois últimos meses do ano. Com o resultado, o acumulado do ano, frente a igual período de 2022, encerrou com expansão de 2,3%, terceiro ano seguido de crescimento, algo que não acontecia desde o período 2012-2014.

“Quem é vítima não pode investigar, não tem imparcialidade, não tem isenção para estar à frente de um inquérito”, disse o senador Rogério Marinho.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 4,164% (-0,006)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,469% (+0,013)

O Dólar futuro H24 está em tendência de baixa pela média de 200 dias, mas em alta no curto prazo pela média de 21 dias. Acima dos 5.012 favorecerá novos repiques de alta mirando resistências nos 5.028 ou 5.150. Um fechamento abaixo dos 4.950 traria sinal de baixa com projeções nos suportes em 4.912 ou 4.835. O IFR para cima com aumento de volume favorecem novas altas.

O Ibov fechou em nova queda e desta vez perdeu a média de 21 dias, em sinal de reversão de tendência no curto prazo para baixa, segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP. Abaixo dos 127.900 poderia buscar os suportes entre 125.800 e 120.000. A tendência de alta seria retomada com um fechamento acima dos 130.560 com projeções entre 134.300 e 141.000. O IFR aponta para baixo favorecendo quedas.

As principais altcoins também sobem nesta sexta.

O Banco do Japão (BOJ, na sigla em inglês) deve considerar o fim do controle da curva de rendimentos e das compras maciças de ativos agora e, em seguida, aumentar gradualmente as taxas de juros de curto prazo, disse o FMI nesta sexta-feira, à medida que os mercados aumentam as apostas em uma mudança de curto prazo na política monetária ultrafrouxa do banco central. À medida que a economia japonesa continua a se recuperar, a demanda doméstica está substituindo os custos crescentes como o principal impulsionador da inflação, com a redução do hiato do produto e a intensificação da escassez de mão de obra, disse o Fundo Monetário Internacional. “O BOJ tem sido adequadamente cauteloso, dado o histórico de deflação do Japão e os sinais mistos dos dados recentes. Dito isso, os riscos de alta da inflação se materializaram no ano passado”, disse o credor global.

Confira o que esperar para o minidólar nesta sexta-feira (9).

A Petrobras concluiu a aquisição de participações nos 3 blocos exploratórios 10, 11 e 13, em São Tomé e Príncipe, na África, e celebrou aditivos aos contratos de partilha de produção e Joint Operating Agreements correspondentes, passando a fazer parte dos consórcios dos referidos blocos. Desta forma a Petrobras adquiriu 45% de participação nos blocos 10 e 13 e 25% de participação no bloco 11. A operação marca a retomada da atuação exploratória no continente africano.

Já o Ebitda Ajustado somou R$ 625 milhões no 4T23.

Cinco produtos de aço que tiveram as tarifas de importação reduzidas em 2022 voltarão a pagar as alíquotas originais para entrar no país. O Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior (Gecex-Camex) aprovou a medida na última quinta-feira (8), em Brasília, atendendo parcialmente a pedidos dos produtores nacionais, que alegavam concorrência desleal. O órgão continua a analisar pedidos para restaurar a alíquota de outros produtos abrangidos pela redução das tarifas.

Em busca de um acordo em meio ao fogo cruzado entre Executivo e Legislativo, Ministério da Fazenda e o Congresso abriram uma negociação para mudar o prazo e o alcance da reoneração da folha de pagamentos pretendida pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para 17 setores da economia. O primeiro recuo do governo, na tentativa de construir um meio-termo, foi aceitar a possibilidade de retirar a reoneração da medida provisória (MP), assinada por Lula no fim do ano passado, e enviar um projeto de lei (PL) para o Congresso com a proposta.

Confira o que esperar para o mini-índice nesta sexta-feira (9).

Os preços do petróleo operam em alta e caminham para ganhos semanais, com as tensões persistindo no Oriente Médio depois que Israel rejeitou uma oferta de cessar-fogo do Hamas. Já as cotações do minério de ferro na China fecharam em alta.

• Petróleo WTI, +0,13%, a US$ 76,32 o barril
• Petróleo Brent, -0,05%, a US$ 81,57 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 2,39%, a 963,50 iuanes, o equivalente a US$ 135,27

Os mercados europeus operam majoritariamente em alta na sexta-feira, à medida que os investidores digerem a última série de lucros empresariais e dados econômicos. A inflação alemã caiu em janeiro para 3,1%. Já a Itália divulgará dados de produção industrial no final da sessão.

• FTSE 100 (Reino Unido): +0,09%
• DAX (Alemanha): +0,04%
• CAC 40 (França): -0,06%
• FTSE MIB (Itália): +0,19%
• STOXX 600: +0,08%

Os mercados da Ásia e do Pacífico encerraram os negócios desta sexta-feira em alta marginal, acompanhando leves ganhos em Wall Street, em meio a feriados que mantiveram os mercados fechados em várias partes da Ásia.

• Shanghai SE (China), +1,28%
• Nikkei (Japão): +0,09%
• Hang Seng Index (Hong Kong): fechado por feriado
• Kospi (Coreia do Sul): fechado por feriado
• ASX 200 (Austrália): fechado por feriado

Os índices futuros dos EUA operam sem direção única, após o S&P 500 atingir um máximo de 5.000,40 durante as negociações regulares de quinta-feira, antes de fechar menos de 3 pontos abaixo do limite chave de 5.000. O índice ultrapassou os 4.000 pela primeira vez em 1º de abril de 2021, então demorou quase três anos para somar os últimos 1.000 pontos. Uma sólida temporada de lucros, dados de inflação mais baixos e uma economia resiliente impulsionaram a recuperação do mercado em 2024, com o S&P 500 a subir 4,8% no ano.

Os índices futuros dos EUA operam mistos nesta sexta-feira (9), depois que o S&P 500 ultrapassou a marca histórica de 5.000 pontos pela primeira vez durante as negociações intradiárias. Na Ásia-Pacífico, o Nikkei, do Japão, renovou a máxima de 34 anos, enquanto a maioria dos mercados estava total ou parcialmente fechada devido ao feriado do Ano Novo Lunar.
Por aqui, sai a Pesquisa Mensal de Serviços de dezembro, divulgada pelo IBGE, com projeção do consenso LSEG de crescimento de 0,7% na base mensal, mas queda de 1,7% na base anual.

Investidores em Wall Street ficaram praticamente nas mesmas posições, com os índices andando de lado durante toda a sessão. O principal dado do dia foram os novos pedidos de auxílio desemprego dos EUA, que caíram 9 mil na semana até o dia 3 de fevereiro, para 218 mil. O dado veio pouco abaixo do projetado pelo consenso LSEG, que estimava 220 mil pedidos. O S&P continuou seu flerte com  os 5.000 pontos. “Será uma boa manchete, mas em perspectiva, é mais uma parada nesta recuperação ridícula que vimos”, disse à CNBC Jay Woods, estrategista-chefe global da Freedom Capital Markets. “Acho que o mercado está cansativo, esse rali está cansativo”.

A moeda voltou a se valorizar diante do real, pelo segundo dia seguido, no mesmo movimento da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em alta de 0,11%. Cenário externo, com Treasuries mais fortes, ajudou a pressionar a moeda dos EUA.

• Venda: R$ 4,995
• Compra: R$ 4,994
• Mínima: R$ 4,973
• Máxima: R$ 5,001

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

Bradesco (BBDC4) foi pelo terceiro dia seguido o nome da sessão, com queda e como a mais negociada. Dessa vez, com a companhia de MRV (MRVE3), que foi rebaixada em sua recomendação, e por Totvs (TOTS3), cujo balanço do 4T23 veio abaixo das expectativas, embora analistas ainda enxerguem oportunidades no nome. Dessa vez, Petrobras (PETR4) e Vale (VALE3) recuaram e ajudaram a afundar o Ibovespa. De quebra, o IPCA de janeiro veio acima do esperado. Foi praticamente uma tempestade perfeita.

• Máxima: 130.125,92
• Mínima: 127.912,12
• Volume: R$ 26,80 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (5): +0,32%
• Terça-feira (6): +2,21%
• Quarta-feira (7): -0,36%
• Quinta-feira (8): -1,33%
• Semana: +0,81%
• Fevereiro: +0,36%
• 1T24: -4,45%
• 2024: -4,45%