Ibovespa Ao Vivo: Bolsa cai e tenta manter os 127 mil pontos com quedas de PETR4 e VALE3 

• Título de 2 anos: -0,095 pp, a 4,561%
• Título de 7 anos: -0,077 pp, a 4,259%
• Título de 10 anos: -0,065 pp, a 4,251%
• Título de 30 anos: -0,032 pp, a 4,435%

A secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, disse nesta quarta-feira que os dados recentes sobre a inflação ao consumidor foram “um pouco mais altos” do que o esperado, mas que os participantes do mercado devem se concentrar em declínios de longo prazo nas tendências da inflação e na economia forte. “Acho que é um erro tremendo se concentrar em pequenas flutuações e não enxergar as tendências maiores e de longo prazo. E a tendência aqui é que a inflação está caindo de forma decisiva”, disse Yellen ao Detroit Economic Club. (Reuters)

Durante a pandemia do coronavírus, o Fed se comprometeu com promessas que se mostraram muito restritivas quando a inflação começou a subir, forçando o banco central dos EUA a mudar rapidamente para uma política monetária rígida, disse o diretor do Fed Christopher Waller em um ensaio publicado nesta quarta-feira. “De modo geral, a resposta (do Comitê Federal de Mercado Aberto) ao aperto monetário após a pandemia da Covid-19 não foi exemplar”, exigindo uma interrupção acelerada das compras de ativos em andamento e os aumentos mais rápidos dos juros em 30 anos, disse Waller em uma nota em coautoria com a assessora sênior do Fed, Jane Ihrig. (Reuters)

• Dow Jones: +0,02% (na abertura: +0,23%)
• S&P 500: +0,37% (na abertura: +0,50%)
• Nasdaq: +0,58% (na abertura: +0,68%)

Fonte: B3

O CME Group apontava mais cedo mais chance de os cortes de juros começarem apenas em junho e não mais maio nos EUA.

Austan Goolsbee ainda minimizou o dado de inflação ao consumidor (CPI) mais forte que o esperado nos Estados Unidos, divulgado na terça-feira. Ele argumentou que seria inadequado se ater ao indicador de apenas um mês.

A Shell diz que a China acelerou seus projetos de desenvolvimento de infraestrutura para o uso de gás.

Investidores na Europa fizeram os negócios pegaram tração com os dados de inflação na Inglaterra, que se mostraram mais comportados, e dos EUA, mas principalmente por conta dos balanços trimestrais, ressaltando a resiliência da economia no Bloco.

O Fed ainda está no caminho certo para levar a inflação de volta à sua meta de 2% mesmo que os aumentos dos preços sejam um pouco mais intensos do que o esperado nos próximos meses, disse o presidente do Fed de Chicago, Austan Goolsbee, nesta quarta-feira. “Mesmo que a inflação fique um pouco mais alta por alguns meses… isso ainda seria consistente com nossa trajetória de volta à meta”, disse Goolsbee em comentários preparados em um evento organizado pelo Council on Foreign Relations em Nova York. “Não sou a favor de que se espere até que a inflação já tenha atingido 2% em uma base de 12 meses para começar a reduzir os juros.” No mês passado, o Fed manteve a taxa de juros no intervalo de 5,25% a 5,50%, onde está desde julho passado, uma vez que busca mais confiança de que o ritmo anual de aumento dos preços está em uma trajetória sustentável de volta para 2%. (Reuters)

Outros oito integrantes também receberam penas; juntos, eles ainda terão que pagar multa de 377,6 milhões.

Ações de Anima (ANIM3) caem 2,43%, de Cogna (COGN3) recuam 2,08% e de Yduqs (YDUQ3) têm baixa de 1,44%.

A Bolsa brasileira volta a operar após dois dias fechada por conta do Carnaval. O Ibov cai 0,67%, aos 127.173,83 pontos, na mínima diária, diante de um ajuste para baixo, conforme aponta análise técnica. Recuam as ações de Petrobras (PETR4), Vale (VALE3), de companhias aéreas, construtoras, petroleiras juniores, frigoríficas, siderúrgicas e varejistas. Na terça-feira, os papéis seguiram a tendência dos demais índices de ações dos EUA e da Europa, que tiveram uma sessão negativa após a divulgação da inflação ao consumidor (CPI) americana em janeiro, que veio mais forte que a estimada por analistas. Havia expectativa de que o indicador cheio pudesse ficar abaixo de 3% na leitura anualizada pela primeira vez desde março de 2021. O índice até desacelerou dos 3,4% observados em dezembro, mas permaneceu teimosamente em 3,1%, o que levou o mercado a revisar novamente as suas expectativas sobre o início do ciclo de corte de juros pelo Fed (algo que impacta principalmente os emergentes. Nos EUA, as bolsas de Wall Street ganhavam força nesta quarta-feira após uma liquidação na sessão anterior devido a um relatório de inflação mais forte do que o esperado, enquanto a Nvidia superou o valor de mercado da Alphabet para se tornar a terceira empresa mais valiosa dos EUA. (Felipe Alves)

“A volta do feriado de Carnaval no Brasil está sendo acompanhada de uma renovada preocupação com a inflação nos EUA, e aquele enredo de dólar forte e taxas de juros em alta está novamente em destaque”, lembra o Itaú BBA. A agenda desta semana mais curta está  esvaziada e ainda reverbera o CPI nos EUA. “A probabilidade de corte da taxa básica de juros em março caiu a menos de 10% e mesmo a redução em maio já não é o cenário mais provável pela precificação de mercado, com a manutenção alcançando 65% de chance. O efeito prático é a elevação nas taxas futuras de juros por lá, inclusive nos prazos mais longos”.

Recuperação judicial da marca de cosméticos coloca em risco 2 mil empregos e 200 lojas no Reino Unido.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 117 dias alterações nos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 50 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -15%, ou -R$ 0,60 (sexta: -15% ou -R$ 0,60)
• Gasolina A (média nacional): -9%, ou -R$ 0,29 (sexta: -7% ou -R$ 0,22)

Confira o que esperar para o minidólar nesta quarta-feira (14).

A previsão era de uma leitura de menos 1,160 milhão. Há uma semana, os estoques ficaram em mais 3,146 milhões. A produção de gasolina, que caiu 270 mil semana passada, agora cai 164 mil. Os estoques de óleo para aquecimento subiram 1,536 milhão, ante queda de 222 mil semana passada.

O ex-presidente Jair Bolsonaro pediu ao STF a devolução do seu passaporte para que ele possa participar de um evento conservador nos Estados Unidos na próxima semana que terá a presença do ex-presidente dos EUA Donald Trump. O advogado Paulo Amador da Cunha Bueno, que representa Bolsonaro, disse à Reuters que o pedido foi apresentado ao Supremo para que Bolsonaro possa participar da Ação Política Conservadora (CPAC), que ocorrerá de 21 a 24 de fevereiro. Trump, que deve concorrer a um novo mandato presidencial em novembro, é anunciado na página do evento como a principal estrela do encontro. (Reuters)

A expectativa era por uma leitura de alta de 3,300 milhões barris. Há uma semana, subiram 5,520 milhões. Os estoques de petróleo em Cushing subiram 700 mil, ante menos 33 mil há uma semana. As importações de petróleo bruto caíram 1,188 milhão, enquanto subiram 1,600 milhão na semana passada.

O Dólar futuro H24 teve um movimento de baixa testando a média de 21 dias como suporte, segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP. Acima dos 5.028 retomaria sinal de alta no curto prazo com projeções nos 5.040 ou 5.150. Já um fechamento abaixo dos 4.950 traria sinal reversão baixista com projeções nos suportes em 4.912 ou 4.835. O IFR apontou para baixo anulando a indicação de altas.

O Ibov fechou em nova queda e segue abaixo da média de 21 dias em sinal de tendência de baixa no curto prazo, segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP. Abaixo dos 127.500 teria mais chances de buscar suportes entre 125.800 e 120.000. A tendência de alta seria retomada com um fechamento acima dos 130.560 com projeções entre 134.300 e 141.000. O IFR ficou lateral trazendo indefinição para o curto prazo.

Confira o que esperar para o mini-índice nesta quarta-feira (14).

A interrupção do transporte marítimo no Mar Vermelho devido à escalada dos ataques dos rebeldes Houthi, alinhados ao Irã, aumentou as preocupações com o fornecimento, estimulando os compradores a recompor os estoques.

Em relatório, o Citi projeta cenário melhor para o mercado de aço no Brasil em 2024, com alta de 2% na demanda e de 3% nas vendas, apesar de riscos envolvendo as importações da China. As ações de Gerdau (GGBR4) seguem como favoritas do Citi, com recomendação de compra, porém o preço-alvo foi cortado de R$ R$ 32 para R$ 28. Os analistas ainda veem como destaques no ano as empresas que também lidam com minério de ferro. O preço de Usiminas (USIM5) foi elevado de R$ 7 para R$ 9,50; de CSN (CSNA3) de R$ 12,75 para R$ 17,50; e de CSN Mineração (CMIN3) de R$ 4,75 para R$ 6,50. Para as três empresas, a recomendação segue neutra.

Economistas dizem que após a “surpresa” de alta na inflação de janeiro, rigidez de preços de alguns segmentos será considerada com mais atenção nas projeções.

Empresa interrompeu totalmente as viagens pelo Mar Vermelho e o Golfo de Aden após o aumento dos ataques à navegação comercial feitos por militantes Houthis sediados no Iêmen e apoiados pelo Irã.

Assim, em fevereiro o fluxo estrangeiro está negativo em R$ 4,211 bilhões. Já no ano, o saldo líquido acumulado no mercado secundário está negativo em R$ 12,108 bilhões.

As ações dos EUA sobem hoje, enquanto Wall Street tenta recuperar algumas das perdas acentuadas sofridas na sessão anterior, depois que dados de inflação na véspera afetaram a perspectiva para o primeiro corte da taxa de juros pelo Federal Reserve este ano.

• Dow Jones: +0,23%
• S&P500: +0,50%
• Nasdaq: +0,68%

• Treasuries: T-note de 10 anos a 4,293% (-0,023)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,605% (-0,051)

Melhora do Ibovespa viria a partir do retorno à faixa de resistência dos 129,3 mil pontos.

Bradesco e Santander seguem em busca do “ROE perdido”, enquanto BB e Itaú mostram consistência, o que se reflete nas recomendações do mercado para as ações.

“A autorização de hoje de nosso primeiro programa de recompra de ações é um voto de confiança no forte impulso financeiro da empresa”, disse o diretor financeiro.

Nas concessões de mobilidade urbana, a CCR registrou aumento de 6% no movimento de janeiro de 2024 em relação ao mesmo mês de 2023.

A PRIO (PRIO3) aprovou a segunda emissão de debêntures, divididas em duas séries, sendo a primeira série no valor de R$ 800 milhões e a segunda de R$ 1,2 bilhão, totalizando R$ 2 bilhões. Segundo a petroleira, os recursos das debêntures serão utilizados para reembolso de gastos, despesas e ou dívidas relacionadas ao projeto de óleo enquadrado pelo Ministério de Minas e Energia (MME) como prioritário.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desembarcou nesta quarta no Cairo, capital do Egito, país recém-integrado ao Brics, bloco que reúne economias emergentes como Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A proposta da viagem é reforçar os laços entre os dois países. Lula tem reunião marcada com o presidente Abdel Fattah El-Sisi e uma possível visita à Liga Árabe, grupo de países árabes que tem sua sede no Cairo. Do Egito, Lula permanece em solo africano, seguindo para a Etiópia. Lá, o presidente terá reuniões bilaterais com autoridades e participa, como convidado, da Assembleia da União Africana, entidade que representa cerca de 50 estados do continente.

Os preços ao produtor dos Estados Unidos caíram mais do que se pensava inicialmente em dezembro, mostraram dados revisados do governo nesta quarta-feira. O índice de preços ao produtor para a demanda final caiu 0,2% em dezembro, em vez de recuar 0,1%, conforme informado anteriormente, de acordo com as revisões anuais dos dados publicados pelo Departamento do Trabalho dos EUA. Os dados de outubro e novembro não foram revisados e mostraram que o índice ao produtor caiu 0,4% e 0,1%, respectivamente. As revisões resultaram do recálculo dos fatores de ajuste sazonal, o modelo usado pelo governo para eliminar as flutuações sazonais dos dados. (Reuters)

• 12h30: Estoques de petróleo semanal – EIA
• 12h30: Discurso do presidente do Fed de Chicago, Austan Goolsbee
• 18h: Discuros do Vice-presidente para Supervisão do Fed, Michael Barr

Com a estabilidade, o bloco evitou entrar em recessão técnica no fim do ano passado, depois de sua economia encolher 0,1% no terceiro trimestre ante o segundo.

Os preços do petróleo operam com alta após abertura negativa, depois de um grupo industrial dos EUA ter informado que os estoques de petróleo bruto subiram mais do que o esperado na semana passada e à medida que os investidores voltaram a reduzir as expectativas de cortes nas taxas de juro por parte do Fed.

• Petróleo WTI, +0,37%, a US$ 78,16 o barril
• Petróleo Brent, +0,40%, a US$ 83,10 o barril

Os mercados europeus operam em alta, após iniciarem os negócios sem direção única, enquanto investidores avaliam novos dados da inflação britânica, que vieram abaixo do esperado, assim como balanços corporativos da região e comentários sobre política monetária. Mais cedo, uma pesquisa mostrou que a taxa anual da inflação ao consumidor (CPI) do Reino Unido ficou em 4% em janeiro, inalterada ante o mês anterior e abaixo das expectativas. O dado positivo melhora as chances de o Banco da Inglaterra (BoE) começar a reduzir juros mais adiante. O presidente do BoE, Andrew Bailey, discursa hoje no Parlamento britânico.

• FTSE 100 (Reino Unido): +0,81%
• DAX (Alemanha): +0,36%
• CAC 40 (França): +0,62%
• FTSE MIB (Itália): +0,65%
• STOXX 600: +0,51%

Os mercados asiáticos fecharam majoritariamente em baixa, após dados de inflação dos EUA mais fortes do que o esperado derrubarem Wall Street ontem. O índice Hang Seng, de Hong Kong, reverteu as perdas para encerrar em alta 0,96%, contrariando a recessão mais ampla, já que a cidade voltou a negociar após o feriado do Ano Novo Lunar. Os mercados da China permanecerão fechados durante a semana.

• Shanghai SE (China), fechado por feriado
• Nikkei (Japão): -0,69%
• Hang Seng Index (Hong Kong): +0,84%
• Kospi (Coreia do Sul): -1,10%
• ASX 200 (Austrália): -0,74%

Os índices futuros dos EUA apagam parte das perdas da véspera após os dados de inflação nos EUA e operam com alta. O índice de preços ao consumidor dos EUA subiu 3,1% em 12 meses e 0,3% no mês. Economistas consultados pela Dow Jones esperavam que o CPI tivesse aumentado 0,2% mês a mês em janeiro e 2,9% numa base anual. O foco dos agentes do mercado se desloca para a divulgação da medida de inflação do PCE de janeiro, prevista para 29 de fevereiro, após o forte CPI de ontem e também para avaliar como o Fed revisará as pressões sobre os preços de forma mais ampla na reunião do próximo mês.

• Dow Jones Futuro: +0,24%
• S&P 500 Futuro: +0,44%
• Nasdaq Futuro: +0,57%

No Brasil, a sessão da volta do feriado na B3 é de pregão reduzido, com a Bolsa brasileira só abrindo às 13h (horário de Brasília) em função da quarta-feira de Cinzas. Na véspera, o índice Dow Jones Brazil Titans 20 ADR, que reúne as principais empresas brasileiras listadas na B3 com recibos de ações negociados nos EUA, fechou com queda de 2,60% no mercado americano, mais do que compensando a alta de 0,82% registrada na segunda-feira, que também teve a Bolsa fechada. Os índices futuros dos EUA operam com ganhos nesta quarta-feira (14), depois que o Dow Jones registrou seu maior declínio desde março de 2023 na véspera, quando o índices de preços ao consumidor (CPI) de janeiro veio acima do esperado e levou as expectativas de cortes de juros para junho.

Investidores em Wall Street colocaram o S&P 500 finalmente acima dos 5 mil pontos, depois que os dados apontaram para revisões mínimas nos números da inflação do ano passado, ajudando nas expectativas de que o Federal Reserve cortará a taxa de juros este ano. “No final das contas, ainda estamos vendo boas notícias do ponto de vista econômico e o mercado está reagindo a isso”, disse à CNBC Dana D’Auria, codiretora de investimentos da Envestnet. “Quanto mais essa história se desenrola, mais provável é que o mercado pareça que estamos realmente conseguindo chegar aqui”.

O dólar volta a cair diante do real, após duas altas, no mesmo movimento da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em baixa de 0,08%. O câmbio segue de olho nas perspectivas para os juros norte-americanos, em sessão com liquidez reduzida à véspera do Carnaval.

• Venda: R$ 4,961
• Compra: R$ 4,960
• Mínima: R$ 4,951
• Máxima: R$ 4,989

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 128.895,67
• Mínima: 127.579,40
• Volume: R$ 23,90 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (5): +0,32%
• Terça-feira (6): +2,21%
• Quarta-feira (7): -0,36%
• Quinta-feira (8): -1,33%
• Sexta-feira (9): -0,15%
• Semana: +0,66%
• Fevereiro: +0,21%
• 1T24: -4,59%
• 2024: -4,59%