Ibovespa Ao Vivo: Bolsa busca os 129 mil, com força da VALE3 e da PETR4; BRKM5 dispara mais de 10%

Volume de negócios já ultrapassa os 3,5 milhões.

Grupo terá representantes do ministério, do DNIT e da Infra S.A. e terá até 180 dias para concluir trabalhos.

Ação superou os R$ 80 e, para muitos, o momento de entrar já passou – mas como temos alergia a opinião rasa, decidimos investigar.

• Dow Jones: -0,24% (às 13h56: +0,01%)
• S&P 500: -0,18% (às 13h56: +0,05%)
• Nasdaq: -0,46% (às 13h56: -0,15%)

Mary C. Daly é presidente do Federal Reserve de São Francisco.

A ação sobe em meio a notícias envolvendo avanços na auditoria para a venda da participação da Novonor, antiga Odebrecht, petroquímica.

Segundo Anbima, resultado está ligado à queda de expectativa por cortes de juros no exterior.

Analistas do Bank of America elevaram a recomendação das units do Santander para “neutra” ante “underperform” e o preço-alvo dos papéis de 29 para 32 reais, conforme relatório assinado por Mario Pierry e Flavio Yoshida. “Nós enxergamos o banco bem posicionado para entregar um forte crescimento do lucro por ação em 2024”, afirmaram, acrescentando que a inflexão ocorre após o ajuste de rota iniciado em 2021, quando o Santander Brasil desacelerou o crescimento para conter o aumento da inadimplência. Os analistas também esperam normalização da margem financeira (NII) com mercado em um ambiente de juros mais baixos e expansão da margem financeira com cliente à medida que o crescimento dos empréstimos acelera, embora parcialmente compensado por uma taxa de imposto efetiva mais elevada, após créditos fiscais em 2023. (Reuters)

Os rendimentos dos Treasuries saltam e o dólar sobe, enquanto os índices acionários globais têm movimentos mistos ou quase estáveis, após dados mostrarem que os preços ao produtor dos EUA aumentaram mais do que o esperado em janeiro, reforçando a leitura de que o corte de juros pelo Fed não é iminente. O índice de preços ao produtor para a demanda final subiu 0,3% no mês passado, depois de ter caído 0,1% em dezembro, segundo o Departamento do Trabalho dos EUA. Economistas consultados pela Reuters previram uma recuperação de 0,1% do índice, após uma queda de 0,2% relatada anteriormente. Uma leitura dos preços ao consumidor dos EUA nesta semana também foi mais forte do que o esperado. “Um número como esse definitivamente faz o Fed adiar (cortes nos juros) por mais um ou dois meses”, disse Tom di Galoma, codiretor de negociação de taxas globais do BTIG, referindo-se aos dados do PPI. (Reuters)

Analistas do Bradesco BBI veem possível fonte de pressão, mas seguem otimistas com ação da brasileira.

Thyssenkrupp e EPH estão enfrentando atrasos nas negociações sobre uma joint venture na área de produção de aço, uma vez que as negociações de contratos em andamento com clientes do setor automotivo dificultam os esforços do grupo alemão para elaborar um plano de negócios para a divisão, disseram três fontes. A questão ressalta os desafios contínuos da Thyssenkrupp para encontrar uma solução estratégica para sua icônica divisão de aço, que tem sofrido pressão de preços elevados de matérias-primas e energia, bem como das importações asiáticas de aço. A Thyssenkrupp afirmou em comunicado que as conversações abertas e construtivas com a EPH continuam inabaladas e que a empresa quer chegar a um acordo o mais rápido possível. (Reuters)

A principal autoridade reguladora do Fed disse hoje que os supervisores bancários estão sinalizando problemas nos bancos a uma taxa maior no último ano, e estão realizando exames adicionais em instituições financeiras que enfrentam grandes perdas não realizadas. Quase um ano após a falência do Silicon Valley Bank, devido, em grande parte, a grandes perdas não realizadas, Barr disse que o Fed tem se concentrado em sinalizar mais rapidamente possíveis problemas nos bancos. A Reuters informou em dezembro que os supervisores bancários federais estavam intensificando a supervisão das empresas após a falência de vários bancos na primavera norte-americana e emitindo ações disciplinares adicionais para as empresas, incluindo o rebaixamento das classificações confidenciais de saúde dos bancos. (Reuters)

• Dow Jones: +0,01% (às 12h23: -0,30%)
• S&P 500: +0,05% (às 12h23: -0,42%)
• Nasdaq: -0,15% (às 12h23: -0,74%)

O BNDES aprovou financiamento de R$ 118,8 milhões para projetos de inovação da fabricante de motores elétricos WEG (WEGE3), informou a instituição de fomento nesta sexta-feira. O financiamento, concedido por meio da linha BNDES Mais Inovação, é voltado para investimento até 2025 e inclui desenvolvimento de motores elétricos mais eficientes e pesquisa de novos materiais.

Investidores na Europa ganharam impulso também com as vendas no varejo do Reino Unido, que vieram foram mais fortes do que o esperado, em um sinal muito necessário para a economia, depois que os dados de ontem mostraram que o Reino Unido entrou em recessão técnica. As vendas aumentaram 3,4% na comparação mensal, acima do crescimento de 1,5% previsto. Dados nos EUA e balanços corporativos também pesaram nas decisões.

Os formuladores de política monetária do Fed obtiveram nesta sexta-feira uma nova validação para sua abordagem de esperar para ver em relação aos cortes na taxa de juros este ano, depois que um relatório do governo dos EUA mostrou que os preços no atacado subiram muito mais do que o esperado no mês passado. O aumento mensal de 0,5% no núcleo do índice de preços ao produtor de janeiro provavelmente alimentará uma leitura mais alta em janeiro para a medida preferencial do Fed para a inflação, que será divulgada no final deste mês, disseram economistas, e manterá o Fed em espera por mais tempo. Analistas do Citi calcularam que o núcleo do índice PCE voltará a acelerar para 2,4% em uma base de seis meses, em comparação com os 1,9% anteriores, e consideraram esse desdobramento “preocupante”. (Reuters)

O presidente do Fed de Atlanta, Raphael Bostic, disse nesta sexta-feira que, embora precise de mais dados para convencê-lo de que as pressões inflacionárias estão realmente caindo, ele está aberto a reduzir as taxas em algum momento nos próximos meses, citando o período do verão no Hemisfério Norte. “Minha perspectiva é iniciar a normalização, começar a retornar nossa postura política para uma postura mais neutra no verão (no Hemisfério Norte)”, disse Bostic em uma entrevista à CNBC. “Observamos um tremendo progresso” na redução da inflação e isso antecipou o momento provável de um corte de juros, disse ele. (Com Reuters)

O principal índice brasileiro é sustentado pelas fortes altas de Vale (VALE3), com mais 3,34%, e Petrobras (PETR4), com 0,99%. PRIO (PRIO3) aproveita alta do petróleo e sobe 1,32%, sendo uma das mais negociadas do dia. As educacionais sobem também, com o anúncio do Fies Social, especialmente Yduqs (YDUQ3), com mais 3,25%. Por outro lado, os bancos escorregam, com Bradesco (BBDC4) perdendo 0,15% e Itaú Unibanco (ITUB4) caindo 0,38%.

Companhia deve seguir com margens fortes no quatro trimestre, em especial para Ipiranga, segundo o Itaú BBA.

O Ibovespa titubeou mais cedo, após o Departamento do Trabalho dos Estados Unidos divulgar que o índice de preços ao produtor para a demanda final aumentou 0,3% no mês passado.

Raphael Bostic é presidente do Federal Reserve de Atlanta e dá entrevista à CNBC.

Anima (ANIM3) ganha 4,01%, Cogna (COGN3) avança 4,64% e Yduqs (YDUQ3) tem mais 2,95%. O Fies Social poderá conceder 100% de financiamento dos encargos educacionais cobrados por instituições de ensino superior (IES), a partir do segundo semestre de 2024.

A máxima do dia está em R$ 4,989 e a mínima, em R$ 4,960.

Nova modalidade do FGTS ainda precisa ser regulamentada pelo Conselho Curador do fundo.

Relatório do Departamento do Trabalho mostrou que os preços ao produtor dos EUA aumentaram mais do que o esperado em janeiro.

“As implicações para a condução da política monetária americana são óbvias”, entende Gino Olivares, economista-chefe da Azimut Brasil. “Fica cada vez mais claro que a aceleração da desinflação no final do ano passado foi impulsionada pelo setor de Bens, que de certa forma ‘escondeu’ ou ‘fez esquecer’ a dinâmica do setor de Serviços”. Assim, segundo ele, “os mercados se apressaram a precificar um cenário extremamente favorável, de desinflação com crescimento e ciclo agressivo de cortes de juros. O Federal Reserve manteve uma postura mais cautelosa; mas seus erros de comunicação dificultaram a transmissão dessa mensagem de cautela. Agora parece que, finalmente, os mercados estão convergindo a uma visão mais realista, na qual ainda não é possível declarar vitória sobre a inflação”.

Contratos são para entrega em março de 2024.

• Dow Jones: -0,30% (às 11h35: -0,40%)
• S&P 500: -0,42% (às 11h35: -0,16%)
• Nasdaq: -0,74% (às 11h35: -0,05%)

A ação sobe em meio a notícias envolvendo avanços na auditoria para a venda da participação da Novonor, antiga Odebrecht, petroquímica. De acordo com reportagem do Valor Econômico, os processos de “due diligence” que correm em paralelo na Braskem, um conduzido pela Empresa Nacional de Petróleo de Abu Dhabi (Adnoc) e outro pela Petrobras, avançaram e devem ser concluídos em duas ou três semanas. Com isso, o processo de venda da Braskem pode ir para uma nova fase, segundo fontes do jornal. (Com Reuters)

A economista-chefe da CM Capital, Carla Argenta aponta como positivo “movimentos de itens absolutamente voláteis, como alimentos para consumo” sem apresentar uma pressão constante ao longo do tempo, dada sua característica. “As notícias positivas, porém, cessam aqui. Os demais movimentos, em grande parte nocivos, são majoritariamente sensíveis à política monetária e não respondem de forma satisfatória ao nível atual dos juros. De forma geral, os serviços ainda mantêm uma inflação elevada, especialmente o subgrupo de outros serviços, que abarca diversos segmentos da economia e é representativo de uma inflação pulverizada e persistente, que acelera pelo 3º mês consecutivo”.

Na véspera, ocorreu a reunião do conselho de administração da mineradora envolvendo o controle da companhia, sem um desfecho. No noticiário, o ministro de mineração da Indonésia disse que o país e a Vale Base Metals concluíram as negociações e concordaram com um preço para a parcela de ações que a mineradora venderá em sua unidade indonésia. Na China, o mercado de minério permanece fechado por feriado. (Com Reuters)

O Ibovespa tem um avanço discreto no último pregão da semana, buscando se sustentar acima das 128 mil pontos, apoiado principalmente nos papéis da Vale (VALE3), mas com as ações de Cogna (COGN3) e Yduqs (YDUQ3) também entre os destaques positivos após o governo federal publicar resolução que cria o Fies Social. A alta nos rendimentos dos títulos do Tesouro norte-americano, porém, acentuada após dados de preços ao produtor mais fortes do que as previsões, pressionava negativamente. O Ibovespa titubeou, chegando a cair a 127.652,73 pontos, após o Departamento do Trabalho dos Estados Unidos divulgar que o índice de preços ao produtor para a demanda final aumentou 0,3% no mês passado, depois de uma queda revisada de 0,1% em dezembro. Economistas previam alta de 0,1%. (Reuters)

O levantamento foi feito pela Universidade de Michigan e é preliminar para o mês de fevereiro.

O levantamento é da Universidade de Michigan e é preliminar para o mês de fevereiro.

O levantamento é da Universidade de Michigan e é preliminar para o mês de fevereiro.

Ações de BB (BBAS3) caem 0,86%, Bradesco (BBDC4) recuam 0,07% e Itaú (ITUB4) perdem 0,03%.

Analistas da XP retomaram a cobertura das ações da Arezzo&Co (ARZZ3) e do Grupo Soma (SOMA3) após o anúncio de fusão das companhias no começo do mês, estimando sinergias entre 1 bilhão e 4,3 bilhões de reais com a operação, que fez surgir um “titã da moda”, conforme relatório a clientes. A XP atuou como assessor financeiro das companhias no acordo de associação para formar uma empresa com faturamento de 12 bilhões de reais, na qual os acionistas da Arezzo&Co terão uma participação de 54% e os do Grupo Soma, de 46%. Danniela Eiger e equipe afirmaram que o cenário base da casa para sinergias é de 2 bilhões de reais (10 reais por ação), uma “postura mais conservadora, em razão da visibilidade ainda limitada, os riscos de execução e as potenciais necessidades de reinvestimento”. (Reuters)

A 3R Petroleum (RRRP3) convocou seus acionistas para Assembleia Geral Extraordinária (AGE) a ser realizada no dia 20 de março. Entre os temas a serem discutidos estão a destituição dos atuais membros do Conselho de Administração; a fixação do número de membros do Conselho e elegê-los para mandato unificado de 2 anos; e caracterizar pelo menos dois membros como independentes. Segundo o Bradesco BBI, “se a mudança na diretoria da 3R for aprovada, as negociações com a Petroreconcavo (RECV3) poderão ser aceleradas e o negócio poderá ser concretizado mais rapidamente”. No momento, as duas ações sobem: RRRP3 tem mais 0,39% e RECV3, mais 1,06%.

No total, agora 2,584 milhões de brasileiros investem em FIIs.

• Dow Jones: -0,40% (na abertura: -0,12%)
• S&P 500: -0,16% (na abertura: -0,03%)
• Nasdaq: -0,05% (na abertura: +0,02%)

Os investidores em Wall Street perderam novamente o humor com um relatório de inflação ao produtor mais forte do que o esperado, assim como foi mais forte que o esperado a inflação ao consumidor, revelada no começo desta semana. Os Treasuries passaram a subir com amplitude por toda a curva. Ainda assim, os índices começaram sem grandes amplitudes.

• Dow Jones: -0,12%
• S&P 500: -0,03%
• Nasdaq: +0,02%

O Ministério da Educação afirmou nesta sexta-feira que mais de 100 mil estudantes poderão ser beneficiados este ano pelos efeitos do “Fies Social”, lançado pelo governo federal com objetivo de garantir condições especiais de acesso ao Fundo de Financiamento Estudantil por estudantes com renda familiar per capita de até meio salário-mínimo e inscritos no Cadastro Único. O Fies Social poderá conceder 100% de financiamento dos encargos educacionais cobrados por instituições de ensino superior (IES), a partir do segundo semestre de 2024, segundo resolução publicada no Diário Oficial da União, que condiciona os recursos à disponibilidade orçamentária. As ações de empresas de educação listadas na B3 têm forte alta nesta sexta-feira, impulsionadas pela medida. Cogna (COGN3), maior do setor, mostra valorização de 4,64%, enquanto Yduqs (YDUQ3) avança cerca de 3,17%.

Preços ao produtor americano subiram mais do que esperado pelo mercado em janeiro.

Em janeiro/2024, a União pagou R$ 434,32 milhões em dívidas garantidas dos entes subnacionais, sendo R$ 194,03 milhões do Estado de Minas Gerais, R$ 104,08 milhões do Estado do Rio de Janeiro, R$ 76,24 milhões do Estado de Goiás e R$ 59,97 milhões do Estado do Rio Grande do Sul. Todos esses entes estão inseridos no Regime de Recuperação Fiscal – RRF (LC nº 159/2017), que prevê que a União honre as operações de crédito garantidas do estado incluídas no regime e não execute as contragarantias, de modo que os valores não pagos pelos estados são refinanciados em até 360 meses, mediante celebração de um contrato de refinanciamento.

Segundo o ministro, ventos externos estão mudando e “independem da nossa vontade”. Segundo Haddad, o papel do governo é melhorar o ambiente de negócios.

O ministro este reunido hoje pela manhã com dirigentes da Febraban, onde foram apresentados projetos que estão tramitando no Legislativo. “São projetos que são bons para o mercado de crédito. Não vemos dificuldade em tramitação dos projetos apesar do ano eleitoral”, afirmou Haddad.

Atualmente, o trabalhador só pode contratar crédito consignado com um banco que esteja associado à empresa na qual trabalha. A ideia é que essa restrição seja eliminada com o novo sistema.

O Ibovespa chegou a subir 0,58% no início da manhã, mas desidratou e virou para queda após dados de PPI dos EUA acima do esperado. Agora, sobe 0,28%, aos 128.165,80 pontos. Com os dados de inflação surpreendendo para cima, as projeções do mercado para um primeiro corte de juros nos EUA estão cada vez mais se deslocando para junho. Além disso, pesa na bolsa brasileira a divulgação do relatório Prisma Fiscal, que mostrou que os participantes do mercado financeiro melhoraram novamente suas projeções para o resultado primário deste ano e do próximo, ao mesmo tempo que reduziram o prognóstico para a dívida pública ao final de 2024, mostrou uma pesquisa do governo nesta sexta-feira. Outro vetor hoje para a bolsa são as falas de Gabriel Galípolo, que apontou que, do ponto de vista fiscal, o mercado já projeta um déficit primário de 0,8% (do PIB) neste ano. “Então parece que indicativo maior para o mercado está no compromisso do governo com o fiscal do que um debate em torno do número”, destacou. Além disso, ele afirmou que o diferencial de juros entre Brasil e EUA está se aproximando de nível historicamente baixo, mas ainda segue atrativo para investimentos no país quando comparado com seus pares. Galípolo ressaltou que essa vantagem, aliada ao fluxo comercial, tem assegurado um bom comportamento do real. (Felipe Alves)

O dólar ganhou fôlego e firmou alta frente ao real nesta sexta-feira, após dados de inflação ao produtor dos EUA mais altos do que o esperado, e caminha para encerrar a semana com ganhos, em meio a ajustes nas apostas do mercado sobre o ciclo de afrouxamento monetário do Fed. Agora o dólar sobe 0,27%, a R$ 4,981. Na B3, os contratos de dólar futuro avançam 0,15%, aos 4.987,50 pontos. Depois de uma abertura perto da estabilidade, o dólar ganhou força após a divulgação dos dados de janeiro do índice de preços ao produtor dos EUA, que subiu 0,3%, acima da expectativa em pesquisa da Reuters de alta de 0,1%. Com os dados de inflação surpreendendo para cima, as projeções do mercado para um primeiro corte de juros estão se deslocando para junho. Até a semana passada, maio era visto como mais provável, No final de 2023, a maioria dos operadores acreditava em um início da flexibilização monetária em março. (Com Reuters)

Segundo ele, a estratégia de comunicação pode estar indo em bom caminho. “Estamos olhando inflação corrente e como ela tem sido um veículo de transmissão para as expectativas”.

Participantes do mercado financeiro melhoraram novamente suas projeções para o resultado primário deste ano e do próximo, ao mesmo tempo que reduziram o prognóstico para a dívida pública ao final de 2024, mostrou uma pesquisa do governo nesta sexta-feira. O relatório Prisma Fiscal de fevereiro, compilado pelo Ministério da Fazenda, mostra agora previsão mediana de saldo primário negativo de 83,974 bilhões de reais em 2024, melhora significativa ante a expectativa de rombo de 86,143 bilhões no mês anterior. Para o ano que vem, o Prisma estima agora déficit primário de 79,740 bilhões de reais, contra saldo negativo de 82,760 bilhões projetado no relatório anterior. No que diz respeito à arrecadação das receitas federais – considerada crucial pelos mercados para que o governo consiga atingir as metas previstas no novo arcabouço fiscal – a visão mediana no Prisma passou a calcular 2,544 trilhões de reais neste ano, acima dos 2,533 trilhões previstos no boletim anterior. (Reuters)

Segundo o diretor, o forward guidance do Copom até agora se pagou, colaborou para menor volatilidade e para reduzir incertezas. “Conseguimos ir ajustando a política monetária e ir ganhando tempo para ver como os fatores reagiam”, afirmou.

• Título de 2 anos: +0,116 pp, a 4,684%
• Título de 7 anos: +0,092 pp, a 4,338%
• Título de 10 anos: +0,077 pp, a 4,317%
• Título de 30 anos: +0,049 pp, a 4,470%

Em dezembro, em relação a novembro, houve queda de 3,3%, a 1,562 milhão (revisada de 4,3%, a 1,460 milhão).

No mês anterior, a expectativa de déficit era de R$ 82,75 bilhões.

Na base anual, o núcleo do PPI acumulou mais 2,0%, acima da expectativa de alta de 1,6%. Em dezembro, em relação a dezembro de 2022, a alta foi de 1,7% (revisada de 1,8%).

Em dezembro, o PPI caiu 0,1%. Na base anual, o PPI acumulou mais 0,9%, acima da expectativa de alta de 0,6%. Em dezembro, em relação a dezembro de 2022, a alta foi de 1,0%.

Em dezembro, houve alta de 1,8%, a 1,493 milhão.

O governo federal lançou nesta sexta-feira o “Fies Social”, programa que busca garantir condições especiais de acesso ao Fundo de Financiamento Estudantil por estudantes com renda familiar per capita de até 0,5 salário-mínimo e inscritos no Cadastro Único. O Fies Social poderá conceder 100% de financiamento dos encargos educacionais cobrados por instituições de ensino superior (IES), a partir do segundo semestre de 2024, segundo a resolução publicada no Diário Oficial da União, que condiciona os recursos à disponibilidade orçamentária. Na visão de analistas do Citi, embora a remoção potencial do copagamento dos estudantes deva ser positiva para impulsionar a ocupação atual do programa, detalhes limitados sobre o tamanho potencial e a contribuição para dívidas incobráveis das empresas dificultam a compreensão de seu impacto potencial neste momento. (Reuters)

O Ibovespa começa a sexta-feira em alta de 0,58%, aos 128.539,96 pontos, enquanto investidores acompanham declarações do ministro da Fazenda e do diretor de política monetária do Banco Central. No exterior, investidores seguem ajustando suas apostas para cortes de juros nos Estados Unidos antes de novos dados de inflação. No Ibov, sobem as ações de Vale (VALE3), grandes bancos, companhias aéreas, de educação, papel e celulose, petroleiras juniores, frigoríficas, siderúrgicas e a maioria das varejistas. Ações de Petrobras (PETR4) caem hoje, diante da queda dos barris de petróleo. O IGP-10 de fevereiro, divulgado hoje, caiu 0,65% ante alta de 0,42% em janeiro, afirmou a FGV. Em Wall Street, índices futuros dos EUA operam mistos, com investidores à espera da divulgação do Índice de Preços ao Produtor (PPI) americano. O dado ganhou mais relevância após o Índice Preços ao Consumidor (CPI) vir acima do esperado na última terça-feira (13) e levantar dúvidas sobre quando o Federal Reserve (Fed) irá cortar os juros. A reação do mercado ao PPI será crucial para entender as expectativas de inflação e como elas podem influenciar as próximas decisões do Fed. (Felipe Alves)

De acordo com ele, isso acentua a recomendação para “seguirmos nossa trajetória de voo”. Galípolo destacou ainda que o Fed será sempre o farol para determinação dos preços de ativos, mas “consideramos fatores de economias emergentes” também.

Segundo ele, apesar de diferencial de juros baixo, comparado com nossos pares, “escutamos que ainda temos um diferencial atrativo para investimentos”. “Carry trade ainda é positivo para o Brasil”, destacou. 

Segundo o Diretor de Política Monetária do BC, a atividade e o mercado de trabalho seguem resilientes com inflação apresentando bom comportamento. “A balança comercial brasileira continua se comportando bem, apesar de desaceleração da China”, pontuou ele. 

Em fato relevante divulgado há pouco, a Gafisa afirma que a gestora ESH Capital Investimentos Ltda publicou por iniciativa própria no jornal em que a companhia realiza suas publicações legais o edital de convocação da assembleia geral extraordinária para às 17 horas do dia 18 de março, a fim de deliberar as mesmas matérias objeto de AGE já regularmente convocada pela companhia para 26 de abril. “A Companhia informa, ainda, que tomará todas as medidas judiciais e
administrativas cabíveis em face da conduta da ESH”, diz a Gafisa.

Ao apostar em fusões e aquisições para democratizar o acesso ao tratamento oncológico, companhia soma 143 unidades e avança em receita e lucro.

Taxa Selic está em 11,25% ao ano, depois de cinco cortes consecutivos iniciados em agosto de 2023.

O percentual de entrevistados que relaciona o BNDES à promoção do desenvolvimento alcançou 54%, subindo sete pontos percentuais em relação a 2022, de acordo com o Datafolha.

Após o Carnaval, aos poucos os investidores voltam à sua rotina. Dessa vez, o Ibovespa acompanhou os mercados internacionais e subiu. Apesar de não ter superado nenhum ponto importante, o fechamento do Ibovespa de ontem apontou para a região dos 130.600 pontos, que precisa ser superada para retomar o movimento de alta e buscar as regiões de 132.000 pontos e a máxima de dezembro, em 134.400 pontos, diz análise técnica do Itaú BBA. Do lado da baixa, a região de 126.400 pontos é o sinal de alerta para o investidor. Se perder esse suporte, o índice sairá da tendência de alta e encontrará próxima importante região em 124.800 pontos, outro ponto crucial que se perdido, poderá dar início à primeira tendência de baixa de curto prazo em 2024.

Aumentos agressivos de preços no 1S23 continuam a deixar a empresa em uma posição difícil para competir por tráfego.

“A nossa perspetiva para o setor de shoppings permanece positiva, com espaço limitado para surpresas negativas, mas também com uma subida limitada”, diz o Itaú BBA. “Vemos o setor como um elemento defensivo para a composição da carteira”. O banco mantém classificação outperform para Multiplan (MULT3) e preço-alvo para o ano de 2024 em R$ 32.

Confira o que esperar para o minidólar nesta sexta-feira (16).

Desde o início da cobertura pelo Itaú BBA, em fevereiro de 2023, as ações da Ultrapar (UGPA3) subiram 129%, confirmando a visão construtiva dos analistas sobre a resiliência dos negócios de distribuição de combustíveis e a confiança de que 2023 marcou um ponto de virada para a empresa. Entre os fatores citados, está “a jornada de recuperação da Ipiranga”, que em 2023 “ficou mais clara para o mercado e passou a se refletir nos resultados da empresa, impulsionada por um (contínuo) vento favorável de ganhos de competitividade para as maiores distribuidoras de combustíveis do Brasil”. A classificação é outperform, com preço-alvo de R$ 29.

O líder da oposição russa Alexei Navalny morreu nesta sexta-feira depois de desmaiar e perder a consciência em uma prisão ao norte do Círculo Polar Ártico, onde cumpria uma longa pena, informou o serviço penitenciário russo. Navalny, de longe o líder da oposição mais famoso da Rússia, ganhou destaque há mais de uma década ao satirizar a elite em torno do presidente Vladimir Putin e ao expressar alegações de corrupção em grande escala. Ele tinha 47 anos. (Reuters)

A 3R Petroleum anunciou nesta sexta-feira que seu conselho de administração aprovou convocação de assembleia de acionistas para aprovação de uma nova composição do colegiado, após pedido da Maha Energy no início do mês. A Maha Energy havia pedido assembleia para destituição dos atuais membros do conselho de administração da 3R e redução do número de integrantes do colegiado de sete para cinco. O conselho da 3R aprovou a convocação da assembleia para 20 de março.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 119 dias alterações nos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 52 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -13%, ou -R$ 0,54 (ontem: -12% ou -R$ 0,49)
• Gasolina A (média nacional): -6%, ou -R$ 0,18 (ontem: -6% ou -R$ 0,18)

Assim, em fevereiro o fluxo estrangeiro está negativo em R$ 6,125 bilhões. Já no ano, o saldo líquido acumulado no mercado secundário está negativo em R$ 14,023 bilhões.

O SP500 está em tendência de alta pelas médias de 21 e 200 dias com projeções nos 287,00 ou 308,00, segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP. Uma perda dos 271,30 traria sinal de realizações mirando suportes em 264,87 ou 253,00. O IFR está em sobrecompra e caso perca o nível de 70 favorecerá realizações no curto prazo.

O Dólar futuro H24 está indefinido no curto prazo, trabalhando entre as médias de 21 e 200 dias, segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP. Acima dos 4.990 ganharia força altista com
projeções nos 5.028 ou 5.150. Já um fechamento abaixo dos 4.959 traria sinal de reversão baixista, com projeções nos suportes em 4.912 ou 4.835.

Confira o que esperar para o mini-índice nesta sexta-feira (16).

O Ibov fechou em alta interrompendo a série recente de quedas e se aproxima da média de 21 dias, segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP. Um fechamento acima dos 128.000 traria sinal de reversão da tendência de curto prazo para alta projetando teste dos 130.500 ou 134.390 em topo. Abaixo dos 125.875 retomaria sinal de baixa mirando suportes entre 124.800 e 120.000. O IFR apontou para cima com reforço de volume negociado sugerindo retomada altista.

Governador de São Paulo anunciou a abertura de consulta pública para debater o novo contrato de concessão da Sabesp.

O presidente do Fed de Atlanta, Raphael Bostic, disse nesta quinta-feira que, embora o banco central dos Estados Unidos tenha feito muito progresso na redução das pressões inflacionárias, os riscos contínuos significam que ele ainda não está pronto para corte na taxas de juros. “Fizemos avanços substanciais e gratificantes na desaceleração do ritmo da inflação”, disse Bostic em discurso antes de encontro realizado pela Money Marketeers of New York University Inc. “Minha expectativa é de que a taxa de inflação continue a diminuir, mas mais lentamente do que o ritmo indicado por onde os mercados sinalizam que a política monetária deveria estar”, disse ele. (Reuters)

O BB Seguridade (BBSE3) informou que o valor dos dividendos passou de R$1,24187556069 para R$ 1,26128850626 por ação. O valor do dividendo por ação foi atualizado pela taxa Selic até o dia 22 de fevereiro, data do pagamento dos proventos.

A Eneva anunciou na noite de quinta-feira que auditoria de reservas referente a dezembro do ano passado registrou recursos que somam 71,6 bilhões de metros cúbicos de gás natural nas bacias do Parnaíba, Amazonas e Solimões, segundo fato relevante ao mercado. As reservas do Parnaíba somam 37,6 bilhões de metros cúbicos de gás, do Amazonas 10 bilhões e a área do Juruá contém 24 bilhões de metros cúbicos, segundo auditoria realizada pela Gaffney, Cline & Associates. A partir das declarações de comercialidade, a companhia tem até 180 dias para apresentar à Agência Nacional do Petróleo planos de desenvolvimento dos campos.

Decisão sobre a escolha do presidente da companhia poderá ocorrer até o término previsto do atual mandato de Eduardo Bartolomeo, em 26 de maio.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou ontem (15) em Adis Abeba, na Etiópia, onde prossegue seu giro na África para fortalecer a relação do Brasil com o continente. Entre os eventos estratégicos da viagem, está a participação do presidente brasileiro no evento “Financiamento climático para a agricultura e segurança alimentar: implementação da Declaração de Nairóbi e resultados da COP28”.

Os líderes parlamentares com assento na Comissão Mista de Orçamento (CMO) vão se reunir na próxima terça-feira (20) para discutir um dos temas de maior atrito entre Executivo e Legislativo atualmente: o veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a R$ 5,6 bilhões em emendas de comissão no Orçamento de 2024. A informação é do relator da peça orçamentária, deputado Luiz Carlos Motta (PL-SP), que alerta para a possibilidade de derrubada do veto.

Os preços do petróleo operam com perdas, enquanto os investidores ponderam a previsão de desaceleração da procura pela commodity e os dados fracos das vendas no varejo dos EUA.

• Petróleo WTI, -0,90%, a US$ 77,33 o barril
• Petróleo Brent, -1,00%, a US$ 82,03 o barril

“Uma nova classificação requer uma melhoria contínua na rentabilidade para 2025, o que, embora vejamos como provável, só deve ficar mais claro ao longo do ano”, aponta o Citi.

Os mercados europeus operam em alta e caminham para terceira sessão positiva consecutiva, com investidores repercutindo as vendas no varejo no Reino Unido mais fortes do que o esperado, num sinal muito necessário para a economia, após os dados de quinta-feira terem mostrado o país entrando numa recessão técnica. As vendas aumentaram 3,4% na comparação mensal, acima do crescimento de 1,5% previsto em uma pesquisa da Reuters. Foi o maior aumento mensal desde abril de 2021, e segue-se a uma queda recorde em dezembro , que atingiu os varejistas durante o principal mês de férias.

• FTSE 100 (Reino Unido): +0,85%
• DAX (Alemanha): +0,79%
• CAC 40 (França): +0,59%
• FTSE MIB (Itália): +0,47%
• STOXX 600: +0,61%

As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam majoritariamente em alta nesta sexta-feira, após Wall Street acumular ganhos pelo segundo dia seguido, com a de Hong Kong liderando ganhos e a do Japão se aproximando de nova máxima histórica. Em Hong Kong, o índice Hang Seng saltou 2,48%, a 16.339,96 pontos, impulsionado por ações de tecnologia. Já em Tóquio, o japonês Nikkei subiu 0,86%, a 38.487,24 pontos, atingindo o maior nível em 34 anos, depois de chegar a 38.865,06 pontos durante o pregão, a menos de 100 pontos de estabelecer novo recorde.

• Shanghai SE (China), fechado por feriado
• Nikkei (Japão): +0,86%
• Hang Seng Index (Hong Kong): +2,48%
• Kospi (Coreia do Sul): +1,34%
• ASX 200 (Austrália): +0,69%

Os índices futuros dos EUA operam sem direção definida, à medida que investidores tentam levar adiante o forte impulso do mercado na véspera e esperam a divulgação do Índice de Preços ao Produtor (PPI) americano.  Os três principais índices encerraram o pregão de quinta-feira no azul, com o S&P 500 atingindo mais um recorde, mantendo seu nível acima de 5.000 pontos.

O IPC-S da segunda quadrissemana de fevereiro de 2024 variou 0,65% e acumula alta de 3,69% nos últimos 12 meses.

O Índice Geral de Preços – 10 (IGP-10) caiu 0,65% em fevereiro. No mês anterior, a taxa havia sido 0,42%. Com esse resultado, o índice acumula queda de 0,23% no ano e de -3,84% em 12 meses. Em fevereiro de 2023, o índice variara 0,02% no mês e acumulava elevação de 2,26% em 12 meses.

Os índices futuros dos EUA operam sem direção única nesta sexta-feira, com investidores à espera da divulgação do índice de preços ao produtor (PPI) americano. O dado ganhou mais relevância após o Índice preços ao consumidor (CPI) vir acima do esperado na última terça-feira e levantar dúvidas sobre quando o Fed irá cortar os juros. Por aqui, o diretor de política monetária do BC, Gabriel Galípolo, participa de evento do Bradesco Asset. Em indicadores, sai o IGP-10 de fevereiro, às 8h.

Investidores em Wall Street voltaram às compras hoje, após as grandes vendas de terça e a retomada do investimento ontem, ajudados pelos Treasuries em queda. Os investidores passaram a semana avaliando a situação da economia dos EUA, mas uma série de indicadores deram sinais confusos até agora. Novos dados da manhã de hoje revelaram que as vendas no varejo caíram 0,8% em janeiro. Isso é muito mais do que o declínio de 0,3% esperado pelos economistas. Isto levantou alguma preocupação sobre a força do consumidor dos EUA sob o peso da inflação rígida e das altas taxas de juros, e fez com que os rendimentos do Tesouro caíssem, ao mesmo tempo em que é justamente o freio que o Fed quer ver com sua política restritiva.

O dólar teve segunda queda seguida diante do real, no mesmo movimento da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em baixa de 0,41%. O câmbio variou com o mercado vendo dados econômicos decepcionantes de grandes economias como um sinal de que os principais bancos centrais não persistirão muito tempo com a política monetária restritiva.

• Venda: R$ 4,968
• Compra: R$ 4,968
• Mínima: R$ 4,957
• Máxima: R$ 4,983

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 127.823,63
• Mínima: 126.932,47
• Volume: R$ 23,40 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (12): carnaval
• Terça-feira (13): carnaval
• Quarta-feira (14): -0,79%
• Quinta-feira (15): +0,62%
• Semana: -0,17%
• Fevereiro: +0,04%
• 1T24: -4,76%
• 2024: -4,76%