Ibovespa Ao Vivo: Bolsa defende 130 mil pontos, com ganhos de NY, VALE3 e ASAI3; PETR4 e WEGE3 caem

Na visão dos analistas, a inflação dos alimentos também pode ser um vento favorável para os resultados no segundo semestre.

Presidente se reuniu com presidente-executivo da montadora em Brasília; procurada, a Hyundai não se manifestou.

Diretor financeiro da B3, Felipe Paiva participa do evento online e gratuito, que reúne profissionais renomados do mercado financeiro durante os dias 26, 27 e 28 de fevereiro. Saiba mais.

Pela primeira vez, a PPSA vendeu cargas baseada no preço do Brent; até então, as vendas eram realizadas com base no preço de referência estabelecido pela Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP).

Analistas veem especulações e progresso nas discussões sobre venda da fatia da Novonor na empresa animando, mas fazem ponderações sobre CPI.

Investidores nos mercados europeus pegaram embalo no bom humor mundial, após o bom balanço trimestral da Nvidia (NVDC34), que tem impulsionando as bolsa também em Nova York. O Stoxx 600 encerrou a sessão 0,9% mais alto, aos 495,48, superando seu recorde anterior de fechamento de 494,35 em 5 de janeiro de 2022, mostraram dados do LSEG.

Mesmo com a desaceleração generalizada no crescimento das receitas, acrescenta o Bradesco BBI. O menor crescimento nas mesmas lojas em geral levanta uma bandeira amarela para a expansão em 2024, especialmente devido à maior inflação alimentar e à normalização do cenário competitivo nas regiões onde o GPA (PCAR3) atua, relata o banco. No entanto, segue o BBI, a margem bruta e a margem Ebitda atingiram ambas o nível mais elevado do ano, o que sublinha as iniciativas de gestão para melhorar a rentabilidade das lojas. O banco tem recomendação neutra para o GPA, com preço-alvo de R$ 4,50/ação.

O Bradesco BBI destaca que os fundamentos dos mercados siderúrgicos permanecem saudáveis nos EUA e crê que as margens Ebitda no Brasil da Gerdau (GGBR4) já atingiram o mínimo. O banco tem recomendação outperform para a Gerdau, ​com preço-alvo de R$ 28/ação.

Pelo lado positivo, o Bradesco BBI destaca a conversão das lojas Extra, que contribuiu para os bons números operacionais. Por outro lado, a alta alavancagem e o investimento em expansão continuaram a prejudicar a geração de caixa, relata o banco. O BBI tem recomendação outperform para o Assai (ASAI3), com preço-alvo de R$ 17/ação.

Empresa trouxe melhor alta de vendas mesmas lojas do setor e avançou em lucratividade.

Oito dos 11 principais setores do S&P 500 subiam no início das negociações, com as ações de tecnologia liderando os ganhos com um salto de 3,8%.

A previsão era de uma leitura de menos 2,113 milhões. Há uma semana, os estoques ficaram em menos 3,658 milhões. A produção de gasolina, que subiu 164 mil semana passada, agora cai 146 mil. Os estoques de óleo para aquecimento caíram 351 mil, ante alta de 1,536 milhão semana passada.

A expectativa era por uma leitura de alta de 3,879 milhões barris. Há uma semana, subiram 12,018 milhões. Os estoques de petróleo em Cushing subiram 741 mil, ante mais 710 mil há uma semana. As importações de petróleo bruto caíram 434 milhão, enquanto caíram 1,188 milhão na semana passada.

Sucessão, suspensão de licenças, visão sobre dividendos com possíveis provisões e queda do minério estão no radar da mineradora.

• Dow Jones: +0,72% (na abertura: +0,61%)
• S&P 500: +1,65% (na abertura: +1,33%)
• Nasdaq: +2,45% (na abertura: +2,06%)

Contratos são para entrega em março de 2024.

Apesar da arrecadação acima do esperado, ainda é cedo para considerá-la como uma mudança na tendência verificada no último ano, relata a XP. Entretanto, a casa avalia que as receitas previdenciárias e o imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos do trabalho continuam a apresentar um forte crescimento em função do mercado de trabalho aquecido, e o imposto sobre produtos industrializados aumentou na margem. A XP lembra que a maior parte dos impactos das medidas aprovadas no ano passado afetará a arrecadação apenas a partir de fevereiro – portanto, o verdadeiro desafio da receita para atingir a meta de déficit zero ainda está por vir.

O Morgan Stanley estima para 2024 que a produção na mina alcance 20% da produção total de cobre da Vale (VALE3) este ano. Supondo que não haja produção na mina em 2024, a expectativa de Ebitda para o ano poderia diminuir 2%, relata o banco.

Diretor de Política Monetária do BC comentou que que o país tem uma taxa de investimento “relativamente baixa” há muito tempo, mas que pode se favorecer de vantagens competitivas na transição energética.

Philip Jefferson é vice-presidente do Federal Reserve.

As tensões no Oriente Médio e o aumento de preços de frete não impactaram de forma significativa a operação da WEG, de acordo com André Rodrigues, diretor administrativo da companhia. “É um ponto que a gente vem acompanhando e tem algum impacto. Mas é um frete mais localizado para parte da nossa operação, então não há expectativa de um impacto muito significativo”, explicou o diretor, em teleconferência com analistas. (Camille Bocanegra)

André Salgueiro, Diretor de Finanças e RI da WEG, destacou, em teleconferência com analistas, o segmento Transmissão e Distribuição (T&D) como impulsionador para movimentos de aquisição empreendidos pela companhia nos últimos anos, tanto no Brasil quanto na América do Norte e na Europa. “A dinâmica de mercado de T&D está e continuará positiva, por isso estamos fazendo esses investimentos”, afirma o executivo, destacando o cenário otimista do segmento nos EUA. (Camille Bocanegra)

Em dezembro, houve queda de 0,8%, a 3,88 milhões (revisada de 1,0%, a 3,78 milhões).

Os pedidos iniciais de auxílio desemprego caíram em 12.000 na semana encerrada em 17 de fevereiro, para 201.000 em dado com ajuste sazonal, menos que os 218 mil esperados pelos analistas.

De acordo com a Receita, o desempenho se deu pelo comportamento dos principais indicadores econômicos, que afetam a arrecadação, com destaque para a ampliação da massa salarial e o valor das importações.

O Itaú BBA, avaliando a proposta de grupo de acionistas minoritários que pleiteiam aprovar um novo laudo de avaliação para a proposta de OPA da Cielo (CIEL3), crê ser um bom nome com cenário de upside.

Levantamento é feito pela S&P Global.

O Itaú BBA vê o açúcar – a Camil (CAML3) é detentora da marca União – o principal detrator da margem da companhia. Em contrapartida, o preço de arroz deve ajudar de forma absoluta na rentabilidade em 2024, relata o banco. O BBA tem recomendação outperform para a Camil, com preço-alvo de R$ 10/ação.

Levantamento é feito pela S&P Global.

O levantamento é da S&P Global.

O Itaú BBA vê o Santander (SANB11) mais cuidadoso com concessões de crédito tanto para o varejo quanto para as empresas. O BBA reduziu estimativas para o Santander, mas manteve preço-alvo de R$ 27/ação, com recomendação neutra.

O Itaú BBA avalia que a razão de possível edição de medida provisória do governo para ter antecipação de recebíveis por conta da privatização, visa obter desconto menor do que a Eletrobras (ELET6) deve propor na negociação direta que faz com o Ministério de Minas e Energia. O banco mantém recomendação outperform para Eletrobras, e acha que um acordo com o governo federal em relação a disputa do direito de voto seria muito positivo, removendo um sobressalto importante.

Os investidores em Wall Street se empolgaram com o balanço considerado positivo da Nvidia (NVDC34). “Não há muito o que não gostar neste balanço”, disse à CNBC David Russell, chefe global de estratégia de mercado da TradeStation. “Há potencialmente muito crescimento pela frente para esta empresa, com anos de investimento em IA esperados”. Os índices também seguem a virada tardia conseguida ontem, no final da sessão, após os investidores digerirem a ata do Fomc.

• Dow Jones: +0,61%
• S&P 500: +1,33%
• Nasdaq: +2,06%

O Itaú BBA vê ainda demanda acima de oferta durante todo o ano de 2024 para a Nvidia (NVDC34), além de novos produtos e serviços no pipeline para serem oferecidos, entre outros pontos positivos.

Para o Itaú BBA, o crescimento das receitas ficou ligeiramente abaixo das expectativas, mas as tendências de rentabilidade vieram acima, impulsionada por uma diluição de despesas superior à prevista. A desalavancagem da companhia foi o principal destaque do 4T23, relata o banco. O BBA tem recomendação outperform para a Assai, com preço-alvo de R$ 16/ação.

Atenção se volta a possível teste na resistência dos R$ 37,30; suportes encontram-se entre R$ 36 e R$ 35.

Segundo ministro, Brasil poderá se beneficiar de um ciclo de crescimento sustentável mais longo, a depender da política monetária de países desenvolvidos.

O Itaú BBA avalia que a transação está alinhada aos esforços da Vale (VALE3) para melhorar a qualidade média de seu portfólio. Adicionalmente, o BBA observa que o ativo Serpentina, que será cedido à Anglo American, não era um projeto próximo a ser desenvolvido pela Vale – portanto, parece ser uma decisão estrategicamente acertada rentabilizar esse ativo. O impacto da operação no desembolso de dinheiro e na alavancagem é insignificante, finaliza o banco.

O órgão atribui a melhora da arrecadação ao comportamento dos principais indicadores macroeconômicos que afetam a arrecadação; tributação de fundos de investimentos e o retorno da tributação incidente sobre a gasolina.

Gabriel Galípolo é Diretor de Política Monetária do BC e dá palestra no evento “Projeções Econômicas 2024: Desafios e Oportunidades no Cenário Internacional”, promovido pela Camara Espanhola, em São Paulo.

Marcelo Pimentel, CEO do GPA (PCAR3): “mantemos o guidance de entregar margem Ebitda de 8% a 9% em 2024 e boa parte da confiança vem do desempenho do começo do ano. Janeiro foi muito forte”. (Vitor Azevedo)

Marcelo Pimentel, CEO do GPA (PCAR3), completa: “avançaremos em várias métricas”. Como exemplo, ele diz que a gestão de categorias, no último trimestre de 2023, começou na bandeira de proximidade e no mercado Extra. “Aqui, temos expectativa de começar a ver os ganhos que tivemos no Pão de Açúcar em outras bandeiras”. De acordo com Pimentel, o grupo permite avançar também nos programas promocionais e retail media (como o Cliente Mais). (Vitor Azevedo)

O núcleo das vendas no varejo subiu 0,6%, abaixo dos 0,7% esperados; em novembro, na comparação com outubro, queda de 0,4% (revisada de queda de 0,5%).

A leitura da semana anterior apontou 213 mil (revisada de 212 mil). A média das últimas quatro semanas ficou em 215,25 mil, enquanto a das quatro encerradas na semana passada ficou em 218,75 mil (revisada de 218,50 mil). Os pedidos contínuos estão em 1,862 milhão, abaixo dos 1,889 milhão da semana anterior (revisado de 1,895 milhão).

Ontem só se falou disso: balanço da Nvidia (NVDC34). O resultado veio melhor do que o mercado esperava e os investidores se animaram em todo o mundo, inclusive no Brasil. Eis que a Bolsa paulista abriu em alta consistente, mas é injusto dizer que a única causa vem da inteligência artificial. Vale (VALE3) tem sua parcela de mérito, ao subir na contramão do minério de ferro, em dia de noticiário cheio, com operação suspensa no Pará, aquisição relevante e, claro, divulgação do balanço, que chega após o fechamento. Balanços seguem ajudando o Ibovespa. Hoje, os investidores digerem o de GPA (PCAR3), que apresentou prejuízo menor, e de Assaí (ASAI3), cuja ação dispara, com aceleração da empresa. Esta quinta-feira, ainda foi dia de divulgação do Boletim Focus, que apresentou queda de projeção de inflação para 2024 e alta do PIB. No campo político, a reoneração segue no radar. Tudo isso e ainda é só quinta-feira. (Fernando Augusto Lopes)

Mesmo após ter quitado um estoque ao final de 2023, Executivo vê volume muito expressivo nessa despesa, que ultrapassa o montante disponível para investimento público.

O Ibovespa ficou próximo à estabilidade no último pregão, mas o índice não mudou viés ou expectativa de que pode buscar a resistência em 130.600 pontos, avalia o Itaú BBA. Será importante para o mercado superá-la, pois aumentam as chances de mais altas em direção à região de 132.000 pontos e à máxima de dezembro, em 134.400 pontos. O banco, no entanto, vê dificuldades da Bolsa em retomar o movimento de alta, apesar do bom momento dos índices americanos SP500, Dow Jones e Nasdaq.

Fonte: Broadcast. Elaboração: Itaú em relatório de análise técnica

Movimento atende a pedido feito pelo presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco; outros assuntos seguirão no bojo de medida provisória em tramitação.

Manifestação hoje inclui todos os hospitais e centros de saúde públicos e privados, bem como laboratórios e lares de idosos; único serviço que permanece ativo é o plantão de emergência.

O Google (GOGL34) suspendeu sua ferramenta de inteligência artificial que cria imagens de pessoas após imprecisões em algumas representações históricas geradas pelo modelo, o mais recente obstáculo enfrentado pela companhia para alcançar os rivais OpenAI e Microsoft. Desde o lançamento do ChatGPT, da OpenAI, em novembro de 2022, o Google tem se esforçado para produzir software de IA que rivalize com o que a empresa apoiada pela Microsoft introduziu. (Reuters)

O índice dólar também recua, com o DXY operando com menos 0,29%. Há uma certa euforia no mercado internacional, após o balanço da Nvidia ter se mostrado brilhante. “As expectativas superiores às antecipadas relativas às vendas da Nvidia impulsionaram os mercados globais, evidenciando o otimismo crescente em relação ao setor de inteligência artificial. Esse fenômeno contribuiu para uma retratação no índice do dólar”, disseram economista da Guide Investimentos em nota. (com Reuters)

O JPMorgan destaca que a Anima (ANIM3) é a principal escolha no setor de educação, estando bem posicionada para ganhar vagas no Mais Médicos, e tendo grande exposição no campus, o que poderia beneficiar-se do novo Fies.

Previsões de vendas animaram investidores e mostram que onda de inteligência artificial está longe do fim.

O prazo representa uma prorrogação do período anterior concedido em 13 de julho de 2022.

• ADRs de Exxon Mobil: -0,04%
• ADRs de Shell PLC: +0,51%
• ADRs de Chevron: +0,35%
• ADRs de BP PLC: +0,11%
• ADRs de TotalEnergies: +0,97%

• ADRs de BHP: +1,90%
• ADRs da Rio Tinto: +1,63%

“Durante os meses de janeiro e fevereiro, a Light e os credores trocaram propostas, mas ainda buscam um consenso em alguns pontos principais desta negociação”, disse a empresa, em comunicado à imprensa.

Empresa é a única a pagar proventos nesta quinta (22).

• Dólar para 2024: R$ 4,93 de R$ 4,92 na semana passada
• Dólar para 2025: R$ 5,00 (sem alterações)
• Dólar para 2026: R$ 5,04 (o mesmo do relatório passado)

A receita líquida somou R$ 978,7 milhões no quarto trimestre do ano passado, crescimento de 36% na comparação com igual etapa de 2022.

• PIB para 2024: 1,68% de 1,60% na semana passada
• PIB para 2025: 2,00% (o mesmo da semana anterior)
• PIB para 2026: 2,00% (igual à semana passada)

• Selic para 2024: 9,00% (sem mudanças)
• Selic para 2025: 8,50% (a mesma por 11 semanas)
• Selic para 2026: 8,50% (sem alterações)

Decisão foi tomada após vistoria técnica de campo realizada em outubro de 2023.

• IPCA para 2024: 3,81% de 3,82% da semana passada
• IPCA para 2025: 3,52% de 3,51% da semana anterior
• IPCA para 2026: 3,50% (a mesma do relatório passado)

A companhia disse que a “redução do prejuízo deve-se à melhora do Ebitda e das outras receitas e despesas operacionais”.

Nvidia teve também um aumento recorde de 409% em sua receita com Data Center, com demanda maior pela plataforma de computação NVIDIA Hopper GPU.

Nesta quinta (22) também termina o prazo para abocanhar proventos da Hypera (HYPE3).

Margem líquida ficou em 1,9%, a melhor rentabilidade do ano.

Mineradora vai estabelecer uma parceria abrangendo a Anglo American Minério de Ferro Brasil, empresa que atualmente detêm o complexo Minas-Rio, e os recursos da Vale da Serra da Serpentina.

Seguem as preocupações com a demanda por aço no principal consumidor, a China, enquanto os preços em Cingapura subiram diante de um dólar mais fraco. O minério de ferro de referência para março na Bolsa de Cingapura subiu 0,15 %, para US$ 119,25 a tonelada. Já o produto negociado na bolsa de Dalian teve queda de 1,49%, a 893,5 iuanes, o equivalente a US$ 124,26.

Assim, as cotações mantêm os ganhos da sessão anterior, que surgiram em meio a sinais de oferta mais restrita.

• Petróleo WTI, +0,24%, a US$ 78,10 o barril
• Brent, +0,26%, a US$ 83,25 o barril

Além disso, há expectativa também com relação aos dados de atividade econômica e de inflação da região. As ações da Rolls Royce saltaram mais de 8% nas primeiras negociações em Londres, depois que o grupo aeroespacial britânico mais que dobrou seus lucros anuais em 2023.

• FTSE 100 (Reino Unido): +0,08%
• DAX (Alemanha): +1,11%
• CAC 40 (França): +0,70%
• FTSE MIB (Itália): +1,00%
• STOXX 600: +0,59%

O avanço foi impulsionado pelas ações de tecnologia da região, apoiadas pelo balanço melhor do que o esperado da fabricante de chips americana Nvidia, e após novas iniciativas de Pequim para estabilizar os mercados chineses. O índice Nikkei saltou 2,19% em Tóquio hoje, a 39.098,68 pontos, superando o recorde de fechamento anterior, que perdurava desde 1989.

• Shanghai SE (China), +1,27%
• Nikkei (Japão): +2,19%
• Hang Seng Index (Hong Kong): +1,45%
• Kospi (Coreia do Sul): +0,41%
• ASX 200 (Austrália): +0,04%

Além disso, cinco integrantes do Fed participam de eventos públicos: Philip Jefferson (12h) e Patrick Harker (16h), e depois do fechamento, Lisa Cook e Neel Kashkari (19h), e Christopher Waller (21h35).

Veja o desempenho dos mercados futuros:

• Dow Jones Futuro: +0,13%
• S&P 500 Futuro: +0,13%
• Nasdaq Futuro: +0,32%

Os índices futuros dos Estados Unidos operam em alta nesta quinta (22), impulsionados pelos fortes ganhos da Nvidia, após a fabricante de chips divulgar resultados acima do esperado e projeções otimistas. As bolsas asiáticas também fecharam em alta, com o Nikkei, do Japão, superando sua máxima histórica alcançada em 1989. No Brasil, Fernando Haddad, ministro da Fazenda, confirmou que a matéria reoneração da folha de pagamento tramitará por projeto de lei e não por medida provisória. Depois do fechamento do mercado hoje, sai o resultado da mineradora Vale.

Os investidores em Wall Street, receberam a ata do Fomc, da reunião de janeiro, com desânimo, já que a autoridade monetária reforçou preocupação em começar cedo demais o ciclo de cortes. Além disso, focam no balanço da Nvidia que será divulgado hoje, após o fechamento do mercado. “A Nvidia conseguirá sustentar um mercado que precisa de um catalisador?”, indagou à CNBC o estrategista-chefe global da LPL Financial, Quincy Krosby. Sem os cortes do Fed, o mercado ficou sem um catalisador claro. Mas no final da sessão de ontem, ganharam impulso e deixaram apenas Nasdaq no vermelho.

O dólar interrompeu uma sequência de cinco quedas seguidas diante do real e subiu, seguindo o movimento contrário da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em baixa de 0,08%.

• Venda: R$ 4,938
• Compra: R$ 4,938
• Mínima: R$ 4,923
• Máxima: R$ 4,946

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 130.033,91
• Mínima: 129.358,66
• Volume: R$ 23,80 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (19): +0,24%
• Terça-feira (20): +0,68%
• Quarta-feira (21): +0,09%
• Semana: +1,01%
• Fevereiro: +1,748%
• 1T24: -3,10%
• 2024: -3,10%