Conselho do GPA aprova oferta primária de ações e pode levantar até R$ 1 bi
A rede varejista Pão de Açúcar anunciou hoje (4) que seu conselho de administração aprovou uma oferta primária de ações ordinárias, inicialmente de 140 milhões de ações. Esse número pode ser aumentado em até 140 milhões de ações adicionais, de acordo com a empresa. Com base no preço de fechamento das ações hoje (R$ 3,60), a oferta pode levantar mais de R$ 500 milhões, ou até R$ 1 bilhão se todas as ações adicionais forem colocadas. O objetivo é utilizar os recursos para reduzir a alavancagem financeira, pré-pagando contratos com instituições financeiras. A oferta será coordenada por Banco Itaú, BTG Pactual, Bradesco BBI, JPMorgan e Santander, e será direcionada apenas a investidores profissionais. O período de subscrição prioritária começa em 5 de março e termina em 11 de março, com a precificação prevista para 13 de março e início da negociação em 15 de março.
