GPA (PCAR3) pede registro de oferta de ações que pode somar R$ 1 bilhão
O GPA (PCAR3) anunciou hoje que solicitou à CVM o registro de uma oferta pública de ações, aprovada pelo conselho em reunião na segunda-feira, para emitir inicialmente 140 milhões de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal. A oferta, que também será realizada no exterior, poderá ser ampliada para 280 milhões de ações. Com base no valor de fechamento de hoje, a operação poderá movimentar até R$ 1,008 bilhão e será destinada exclusivamente a investidores profissionais, com preferência para os acionistas. Os recursos captados serão utilizados para reduzir a alavancagem financeira da empresa, por meio do pré-pagamento de contratos com instituições financeiras, incluindo os coordenadores da operação. A operação será precificada em 13 de março e coordenada pelo Banco Itaú BBA e pelo BTG Pactual, Bradesco BBI, JPMorgan e Santander. O prazo de encerramento está previsto para 21 de março. O GPA também informou que não será permitida a subscrição de ações por investidores que tenham realizado vendas a descoberto nos cinco pregões anteriores à fixação do preço por ação. Além disso, a empresa decidiu descontinuar a projeção de margem Ebitda ajustada para este ano, mas manteve a previsão de abertura de 168 lojas até 2026. Baixe uma lista de 10 ações de Small Caps com potencial de valorização e assista a uma aula gratuita sobre o assunto.
