Eletrobras (ELET3) vende ativos termoelétricos por R$4,7 bi para Âmbar Energia

A Eletrobras (ELET3) informou que concluiu, juntamente com suas subsidiárias Eletronorte e Furnas, a assinatura de acordos com o grupo Âmbar Energia para alienação do portfólio termoelétrico da companhia por valor total de R$ 4,7 bilhões, dos quais R$ 1,2 bilhão de earn-out (pagamento realizado após atingir metas e condições acordadas contratualmente). A Âmbar fará a assunção imediata do risco de crédito dos contratos de energia deste portfólio.Leia tambémEm fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa afirma que a alienação dos ativos resulta de um processo competitivo, com alto engajamento, iniciado em julho de 2023. “O resultado do processo possibilitou à companhia maximizar a valoração de seus ativos com adequada alocação de risco, eliminando imediatamente os impactos da inadimplência relacionados aos contratos de venda de energia”, diz.O perímetro da transação inclui os últimos ativos termoelétricos em operação da companhia, além dos direitos de reversão dos PIEs (Produtores Independentes de Energia), com capacidade instalada total de 2 GW (Gigawatt) e prazo médio de contratação de cerca de dois anos (UTE Santa Cruz) e de cerca de seis anos (perímetro Eletronorte). O portfólio será transferido sem nenhuma dívida ou caixa.PublicidadeInvista em oportunidades que combinam com seus objetivos. Faça seu cadastro na Ágora InvestimentosSegundo a empresa, em termos de contribuição para resultado consolidado, os ativos registraram em 2023 uma receita liquida de R$ 2,4 bilhões e Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de R$ 1,1 bilhão.Acordos adicionaisEm paralelo e seguindo o plano de otimizações e gestão de riscos da companhia, A Eletrobras informou ainda a assinatura de dois acordos adicionais com o grupo Âmbar Energia.O primeiro acordo considera que na hipótese de uma operação subsequente envolvendo transferência do controle da distribuidora, contraparte dos contratos de energia dos ativos termoeletricos, a Eletrobras cederá a totalidade dos créditos contra a distribuidora para a Âmbar. Em contrapartida, a companhia terá uma opção de compra possibilitando a captura do benefício econômico fruto da recuperação operacional e financeira da distribuidora.O segundo acordo mostra que as partes concordaram em aditar a opção de compra referente ao complexo eólico Baleia. O aditamento permite à companhia assumir o resultado integral do direito de recebimento referente a ação de cobrança sobre a indenização securitária, ainda em discussão com a seguradora.As transações estão sujeitas a condições precedentes usuais de mercado. “As iniciativas reforçam o compromisso da companhia de mitigar riscos operacionais e financeiros, avançar na otimização de seu portfólio e alocação de capital”, diz a Eletrobras, ressaltando que com esta transação acelera o atingimento de sua meta Net Zero 2030.Nossos editores i