Ibovespa Ao Vivo: Bolsa cai com Super Quarta no radar; VALE3 e PETR4 recuam

A receita com as exportações do agronegócio do Brasil caiu 9,5% em agosto ante o mesmo mês do ano passado, para 14,13 bilhões de dólares, pressionada por um recuo nas vendas externas do complexo soja, que impactou também os resultados no acumulado do ano, de acordo com dados do Ministério da Agricultura publicados nesta quarta-feira. De janeiro a agosto, a receita com as exportações do agronegócio brasileiro somou 111,76 bilhões de dólares, queda de 0,6% na comparação com o mesmo período de 2023, quando o Brasil registrou volumes recordes de soja e milho e contava com preços mais altos das principais commodities. O agronegócio respondeu por 48,6% da receita total obtida com as exportações do Brasil em agosto e por 49,2% do total exportado no acumulado do ano até o mês passado, segundo dados do governo brasileiro. (Reuters)

Mercados europeus acionaram o modo cautela, de olho na decisão do Federal Reserve, do outro lado do Atlântico, que acontece quando as Bolsas no Velho Continente estão fechadas. Mas os dados econômicos também mexeram com os ânimos. A inflação no Reino Unido seguiu em 2,2% ano a ano em agosto, exatamente como julho, mas os núcleos pioraram de 3,3% em julho para 3,6% em agosto. A inflação ao consumidor de agosto na zona do euro até baixou para 2,2%, de 2,6% em julho, , mas o Banco Central Europeu projeta alta do índice até o final do ano e já se preocupa dizendo que a inflação não está onde deveria estar.

O Google venceu nesta quarta-feira uma batalha judicial contra uma multa da União Europeia de 1,49 bilhão de euros, enquanto a Qualcomm não conseguiu revogar uma penalidade semelhante. As decisões ressaltam o histórico distinto da chefe da área de defesa da concorrência da UE, Margrethe Vestager, que está de saída do cargo, na repressão às grandes firmas de tecnologia nos tribunais. Vestager obteve duas vitórias importantes na semana passada contra o Google em um caso separado e contra o acordo da Apple com autoridades irlandesas. A Comissão Europeia, em decisão de 2019, disse que o Google abusou de domínio de mercado para impedir que sites usassem serviços que não fossem de sua plataforma AdSense, que fornece anúncios publicitários em páginas de resultados de pesquisas online. As práticas consideradas ilegais pela UE ocorreram de 2006 a 2016. (Reuters)

À tarde, os membros do Comitê de Política Monetária voltam a se reunir. A decisão sobre a nova taxa de juros deve sair após as 18h30.

Analistas seguem divididos com ações entre cautela e revisões para baixo do minério e leitura positiva com o operacional da mineradora.

Há uma semana, os estoques ficaram em mais 2,310 milhões. A produção de gasolina, que caiu 371 mil semana passada, agora sobe 284 mil. Os estoques de óleo para aquecimento caíram 352 mil, ante baixa de 695 mil semana passada.

A expectativa era por uma leitura de baixa de 200 mil barris. Há uma semana, subiram 833 mil. Os estoques de petróleo em Cushing caíram 1,979 milhão, ante menos 1,704 milhão há uma semana. As importações de petróleo bruto caíram 1,829 milhão, enquanto subiram 1,526 milhão na semana passada.

A taxa em patamares elevados tende a encarecer despesas financeiras das firma, o que inibe investimentos; preocupação com inflação, porém, é legítima.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou nesta quarta-feira por telefone com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e ambos debateram a proposta de Brasil e China para colocar fim à guerra entre Rússia e Ucrânia, informou o Palácio do Planalto em nota. De acordo com o comunicado, Lula e Putin também discutiram sobre a reunião dos Brics que será realizada em outubro na cidade russa de Kazan, além de outros temas da agenda bilateral entre os dois países. (Reuters)

O Ibovespa recua nesta quarta-feira, pressionado particularmente pelo efeito da queda do minério de ferro e do petróleo nas blue chips Vale e Petrobras, enquanto as atenções estão voltadas aos Estados Unidos, onde o Federal Reserve deve anunciar um ansiosamente esperado corte nos juros. O Fed anuncia a decisão às 15h (horário de Brasília), com o comunicado acompanhado de projeções econômicas, enquanto o chair da instituição, Jerome Powell, fala às 15h30. Um corte já está no preço, mas há dúvidas sobre a magnitude: 0,25 ou 0,50 ponto percentual. Atualmente, a taxa está na faixa de 5,25% a 5,50%. Investidores do mercado brasileiro também aguardam o desfecho da reunião do Banco Central no país, que divulga a decisão sobre a Selic após o fechamento do mercado. As apostas neste caso, contudo, são principalmente de uma alta de 0,25 ponto, sobre os atuais 10,50%. (Reuters)

Para Paulo Gama, analista da XP, governo vai precisar buscar fontes de receita alternativas com a medida.

A JBS USA, unidade norte-americana da companhia brasileira JBS, firmou uma parceria com a GreenGasUSA para produzir biogás em diversas fábricas de processamento de carne bovina e de frango nos Estados Unidos, segundo comunicado divulgado nesta quarta-feira. De acordo com a JBS, a iniciativa, com projetos semelhantes desenvolvidos em fábricas da firma no Brasil e na Austrália, tem o intuito de reduzir as suas próprias emissões de gases de efeito estufa (GEE). Uma das principais estratégias da JBS para reduzir suas emissões é adotar tecnologias de economia circular para reaproveitar e transformar resíduos animais em energia renovável, destacou a companhia, maior produtora global de carnes. A JBS não divulgou os investimentos no projeto nos EUA. (Reuters)

Entre os argumentos, banco cita “downside” limitado, uma vez que a Braskem está sendo negociada em linha com suas mínimas históricas.

A Gerdau anunciou nesta quarta-feira que sua unidade nos Estados Unidos acertou acordo para comprar uma firma de reciclagem de sucata ferrosa, em um negócio de cerca de 60 milhões de dólares, segundo comunicado ao mercado. A firma adquirida é a Dales Recycling Partnership e o negócio envolve ativos que incluem terrenos, estoques e ativos fixos associados às operações da companhia nos Estados de Tennessee, Kentucky e Missouri. “A aquisição tem como objetivo aumentar a captura de sucata ferrosa cativa pela Gerdau por meio de canais próprios, para fornecimento dessa matéria-prima às suas operações, com custo competitivo”, afirmou o grupo brasileiro. (Reuters)

Investidores em Wall Street abrem com compras a sessão que será marcada pela decisão de taxa de juros do Federal Reserve, às 15h (Horário de Brasília). Segundo alerta a CNBC, é incomum haver tanta incerteza numa decisão do Fed, já que o banco central normalmente tenta telegrafar o seu próximo movimento aos mercados. Os comerciantes acreditaram durante a maior parte do mês passado que o Fed cairia um quarto de ponto, mas a ideia de um corte maior começou a ganhar força na semana passada. “Seria preciso voltar mais de 15 anos para encontrar uma situação tão incerta tão perto da decisão. Muito dinheiro será ganho e perdido hoje”, escreveu em uma nota Jim Reid, chefe de economia global e pesquisa temática do Deutsche Bank.

• Dow Jones: -0,09%
• S&P 500: +0,07%
• Nasdaq: +0,21%

O presidente Lula vai sancionar nesta quarta-feira, em cerimônia no Palácio do Planalto, o projeto de lei que permite a utilização do Fundo Nacional da Aviação Civil (Fnac) para ampliação de crédito a companhias aéreas. Os recursos poderão ser utilizados para empréstimos a firmas aéreas junto ao BNDES. Será possível financiar compra de aeronaves e demais investimentos.

O Ibovespa começa a Super Quarta em queda nos primeiros negócios, aos 134,5 mil pontos, em meio à expectativa pelo início de um ciclo de afrouxamento monetário nos Estados Unidos e de aperto no Brasil. Caem as ações de Vale (VALE3), Petrobras (PETR4) e grandes bancos. O dólar comercial oscila a R$ 5,48 e os juros futuros (DIs) sobem. Os mercados monetários estão precificando totalmente um corte de ao menos 0,25 ponto, com as chances de uma redução de 0,5 ponto em 61%, de acordo com dados do LSEG, contra 14% há uma semana. A decisão do Fed será publicada hoje às 15h. Na contramão, o BC brasileiro deve elevar a taxa Selic, atualmente em 10,5%, com investidores vendo um aumento de 0,25 ponto. Com isso, o Banco Central deve dar início a um curto ciclo de aperto monetário diante das pressões inflacionárias e indo na direção oposta de seus pares. Além disso, analistas do BBI, esperam alguma pressão em função dos riscos fiscais crescentes, mesmo diante da expectativa do Governo em arrecadar até R$ 3,4 bilhões este ano com autorização das bets, já que o Governo pode sofrer derrotas no STF em ações que questionam a Reforma da Previdência, com impacto potencial de pelo menos R$ 132,6 bilhões nas contas públicas. Em Wall Street, o Dow Jones Futuro opera com alta de 0,11%, S&P500 sobe 0,16% e Nasdaq Futuro avançava 0,28% (Felipe Alves).

Para Joachim Nagel, embora a inflação na zona do euro tenha recuado para 2,2% em agosto, ela provavelmente voltará a subir no final do ano e poderá terminar 2024 em torno de 2,5%.

Em julho, houve queda de 6,9%, a 1,237 milhão (revisada de menos 6,8%, a 1,238 milhão).

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 72 dias aumento dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 267 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): +4%, ou +R$ 0,12 (ontem: +5% ou +R$ 0,16)
• Gasolina A (média nacional): +3%, ou +R$ 0,09 (ontem: +4% ou +R$ 0,13)

Commodity é pressionada pelas perspectivas de maior oferta global e pelo enfraquecimento da demanda chinesa por aço.

Paulo Gama, analista político da XP, que participa neste momento do Morning Call da XP, disse que o risco é de ser aprovado a isenção de contribuintes sem que haja receita que compense isso. Para ele, o tema tem forte apelo popular, mas foi pouco discutido ainda como ter uma fonte de receita alternativa.

A maioria do mercado prevê que o Copom deverá elevar os juros no país hoje. Com o atual patamar de 10,50% a/a, a maioria do mercado projeta que na reunião de 18 de setembro haverá um aumento de 0,25 pp. Os dados são reflexos dos contratos de opções de Copom da B3. Assim, o contrato que precifica alta de 0,25 pp da Selic fechou a 77 – ou seja, o mercado aponta 77% de chance deste cenário ocorrer.

É quase certo que o Federal Reserve reduzirá sua taxa de juros pela primeira vez em mais de quatro anos nesta quarta-feira, à medida que o banco central dos Estados Unidos começa a ajustar as condições restritivas que impôs para conter a inflação, mas ainda não se sabe se as autoridades optarão por um corte de 25 ou 50 pontos-base. A escolha de como eles querem iniciar o novo ciclo de afrouxamento monetário – menos de dois meses antes da eleição presidencial nos EUA – provavelmente depende mais do sinal que eles querem enviar do que das expectativas de impacto macroeconômico de curto prazo, mesmo com o aumento das preocupações com o mercado de trabalho. Um corte de 50 pontos – agora com mais de 60% de probabilidade nos mercados futuros – sinalizaria um compromisso com a sustentação da atual expansão econômica e com o crescimento do emprego que a acompanha, algo que o chair do Fed, Jerome Powell, disse ser a principal prioridade agora que a inflação está se aproximando da meta de 2%. (Reuters)

Expectativa é de que baixa dos juros nos EUA mais que compense efeito de alta aqui no mercado de renda variável.

Objetivo dos contratos é viabilizar a produção dos campos de Búzios, Libra, Tupi, Atapu, Sépia e Roncador, no pré-sal das bacias de Santos e Campos.

Comitês de política monetária de Estados Unidos e Brasil devem decidir hoje por movimentos distintos nas taxas de juros; esperança de desinflação lá e incerteza com os preços aqui darão o tom.

A WEG (WEGE3) anunciou nesta quarta-feira que investirá 670 milhões de reais nos próximos cinco anos em expansão de capacidade e verticalização de negócios com transformadores e motores elétricos no Brasil e no México. Do total de recursos, 336 milhões serão destinados na construção de novo edifício de produção de fios, incluindo equipamentos, para atender demanda da América do Norte.

Credores da Novonor estariam avaliando uma nova solução para a venda de fatia na petroquímica.

Diante de restrições do arcabouço fiscal, a gestão Lula passou a implementar saídas criativas para aumentar gastos, além de incorporar receitas ao Orçamento sem a concordância do Banco Central, com especialistas apontando riscos à credibilidade das contas do governo. Somente do início de agosto até agora, o governo criou sob pressão das redes sociais uma renúncia tributária para medalhistas olímpicos, apresentou modelo para financiar um bilionário vale-gás fora do Orçamento e orientou aprovação no Congresso de medida que incorpora dinheiro esquecido nos bancos como reforço para atingir a meta fiscal -nos três casos em dissonância com normas fiscais vigentes. “Por um lado tem uma tentativa de flexibilizar regras para cumprir a meta fiscal no papel, mas conseguir gastar mais. E por outro lado, há também um esforço de estimular o financiamento de políticas públicas por fora das despesas primárias via mecanismos de financiamento,” disse o economista e pesquisador do Insper Marcos Mendes. Embora tenha lutado por medidas para contrabalançar vultosa desoneração da folha de pagamentos amparado por entendimento do STF quanto à necessidade de compensação, o governo contrariou esse princípio ao isentar medalhistas olímpicos de pagar Imposto de Renda sobre rendimentos alegando não se tratar de renúncia fiscal. (Reuters)

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou na terça-feira que o governo está promovendo um ajuste nas contas públicas após anos de “desarranjo” orçamentário, ressaltando que o arcabouço fiscal tem que ser respeitado. Em cerimônia no Palácio do Planalto, Haddad afirmou que se esse caminho foi perseguido, as finanças públicas serão reorganizadas e o país terá condições de crescer acima da média mundial.

O presidente Lula vai sancionar nesta quarta-feira, em cerimônia no Palácio do Planalto, o projeto de lei que permite a utilização do Fundo Nacional da Aviação Civil (Fnac) para ampliação de crédito a companhias aéreas. Os recursos poderão ser utilizados para empréstimos a firmas aéreas junto ao BNDES. Será possível financiar compra de aeronaves e demais investimentos.

Os preços do petróleo operam em baixa, apagando parte dos ganhos das sessões passadas, enquanto investidores avaliam indicações de estoques mais altos nos EUA, tensões crescentes no Oriente Médio e a trajetória da taxa de juros do Fed. As cotações do minério de ferro na China fecharam em queda, registrando sua maior queda diária em quase dois anos nesta quarta, pressionados pelas perspectivas de maior oferta global e enfraquecimento da demanda chinesa por aço. Já o minério de ferro de referência SZZFV4 para outubro na Bolsa de Cingapura recuava 1,85%, a US$ 90,50 a tonelada.

O Itaú BBA também elevou preço-alvo da Alupar (ALUP11) de R$ 37,40 para R$ 42,70/ação, com recomendação outperform. Por fim, para a Taesa (TAEE11) o banco subiu preço-alvo de R$ 36,70 para R$ 37,50/ação, mas manteve recomendação market perform.

Os mercados europeus operam em queda, enquanto investidores avaliam dados de inflação do Reino Unido e aguardam decisão de juros do Fed. A inflação do Reino Unido atingiu 2,2% em agosto e está em linha com as expectativas. Os dados vêm antes da reunião do Banco da Inglaterra e da decisão sobre a política de taxas de juros programada para o final desta semana.

• FTSE 100 (Reino Unido): -0,66%
• DAX (Alemanha): -0,10%
• CAC 40 (França): -0,37%
• FTSE MIB (Itália): -0,08%
• STOXX 600: -0,43%

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam com alta, à medida que investidores digerem dados econômicos do Japão antes da decisão de juros nos Estados Unidos. As importações e exportações do Japão em agosto aumentaram 2,3% e 5,6%, respectivamente, em relação ao ano passado, ambas abaixo das estimativas da pesquisa da Reuters de crescimento de 13,4% e 10%. Os mercados da Coreia do Sul e de Hong Kong estão fechados hoje, enquanto os mercados da China continental retomarão as negociações após um feriado nacional de três dias.

• Shanghai SE (China), +0,49%
• Nikkei (Japão): +0,49%
• Hang Seng Index (Hong Kong): fechado
• Kospi (Coreia do Sul): fechado
• ASX 200 (Austrália): +0,01%

Após um período prolongado de aumento nas taxas de juros, implementadas pelo Fed para conter a inflação, o mercado monetário mundial está atento à expectativa de um início de flexibilização monetária nos Estados Unidos a partir desta quarta-feira (18). Os índices futuros de Nova York operam perto da estabilidade. Os cortes de juros tendem a impulsionar o crescimento dos lucros corporativos, oferecendo um alívio após um período de altos custos de financiamento e inflação persistente. O afrouxamento monetário também pode render mais ganhos para um mercado já forte, com o S&P 500 já subindo 18% este ano.

• Dow Jones Futuro: +0,14%
• S&P 500 Futuro: +0,14%
• Nasdaq Futuro: +0,17%

As expectativas pelas decisões de política monetária de Estados Unidos e Brasil devem monopolizar os mercados nesta quarta-feira. Na cena externa, operadores avaliam as chances de um corte grande nos juros pelo Federal Reserve, de 0,5 ponto percentual, quando o banco central norte-americano anunciar sua decisão às 15h. Na véspera, o mercado considerou que dados fortes sobre as vendas no varejo dos EUA enfraqueciam as justificativas para um afrouxamento agressivo por parte do Fed. Os mercados monetários estão precificando totalmente um corte de ao menos 0,25 ponto, com as chances de uma redução de 0,5 ponto em 61%, de acordo com dados do LSEG, contra 14% há uma semana. Na contramão, a expectativa para a decisão da Selic no fim do dia é de um aumento de 0,25 ponto percentual, levando-a a 10,75%. Com isso, o Banco Central deve dar início a um curto ciclo de aperto monetário diante das pressões inflacionárias e indo na direção oposta de seus pares. O movimento vai desfazer o corte de 0,25 ponto implementado em maio, o último de uma série de reduções que levou a taxa Selic do pico de 13,75% para os atuais 10,50%. (Reuters)

Investidores em Wall Street encerraram o último pregão antes da tão esperada decisão do Federal Reserve sobre as taxas de juros, que acontece amanhã, às 15h (Horário de Brasília). O mercado precificou um corte, o primeiro desde 2020, mas ainda não sabe o tamanho dele, se de 0,25 pp ou de 0,50 pp. Um corte mais acentuado pode gerar preocupações sobre a saúde da economia, de acordo com alguns investidores. “Um corte de 50 pontos-base pode implicar ainda mais um rebaixamento da visão do Fed sobre o mercado de trabalho — isso seria um sinal mais preocupante”, disse à CNBC Adam Turnquist, estrategista técnico chefe da LPL Financial. “Acho que haverá um desvio bem grande entre o que o mercado está esperando e o que o Fed vai projetar”.

O dólar emendou a quinta baixa seguida diante do real. O movimento foi na direção contrária ao da divisa norte-americana, que na comparação com as principais moedas do mundo ficou com o DXY avançando 0,21%, aos 100,98 pontos.

• Venda: R$ 5,488
• Compra: R$ 5,488
• Mínima: R$ 5,479
• Máxima: R$ 5,515

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 135.118,07
• Mínima: 134.180,34
• Diferença para a abertura: -158,03 pontos
• Volume: R$ 16,60 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (16): +0,18%
• Terça-feira (17): -0,12%
• Semana: +0,06%
• Setembro: -0,77%
• 3T24: +8,92%
• 2024: +0,58%

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