Para analisar o mercado de ações de maneira independente, são necessárias algumas habilidades ligadas a capacidade de pesquisa e fatores comportamentais do investidor. O caminho para quem deseja analisar ações e construir seu portfólio de maneira autônoma demanda certo tempo de dedicação para acompanhar o desempenho das firmas escolhidas, o cenário econômico e o gerenciamento de risco, além de demais técnicas de análise.
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No caso daqueles que estão iniciando sua jornada para investir em ações, apenas observar a quantidade de firmas listadas na Bolsa de Valores e decidir quais firmas estudar já pode ser considerado um fator desafiador; afinal, há muitos papéis disponíveis.
Atualmente, somente na B3 (a Bolsa de Valores brasileira), existem mais de 400 firmas listadas e categorizadas em diferentes setores da economia, como varejo, tecnologia, monetário, agronegócio, entre outros.
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A grande quantidade de opções impede muitas pessoas de iniciarem suas análises de maneira independente, pois se sentem um pouco perdidas ao visualizar um mar de possibilidades. Nessas horas, o excesso de informação prejudica o foco no processo de escolha do ativo e a continuidade do estudo.
Estratégias para construir seu portfólio de ações
Uma solução é identificar seu círculo de competência, ou seja, encontrar aquilo que você mais conhece ou com o qual tem mais afinidade. Comece realizando um filtro a partir de todas as firmas que têm negócios que você não entende e elimine-as da sua lista.
Das firmas restantes, identifique as que você mais compreende os produtos ou serviços comercializados, assim como a dinâmica do setor em que a firma atua.
Não pense em quantidade, o importante é reconhecer temas e se aprofundar naqueles em que você se sente mais confortável para analisar, ou seja, seu círculo de competência. Você deve focar nas firmas que estão dentro desse círculo e, ao se aprofundar na pesquisa, conseguir falar com certa confiança sobre alguns pontos cruciais, por exemplo:
- Qualidade da gestão;
- Modelo de negócio;
- Posicionamento de mercado;
- Desempenho do setor;
- Expectativas de desempenho futuro.
Podendo explicar os pontos abordados, você já estará mais familiarizado com a firma e, certamente, estará no caminho para construir uma tese de investimento com fundamentos sólidos. Busque aprender as técnicas de precificação de ativo a fim de fortalecer sua tese, sendo capaz de modelar o desempenho da firma em diferentes cenários, encontrar um valor justo (preço sugerido de acordo com sua interpretação) da ação escolhida, comparar com o valor de cotação atual e refletir se é ou não o momento adequado para realizar a compra do papel.
Na Ágora Academy, uma das maiores plataformas de educação financeira do Brasil, há conteúdos que auxiliam no processo de estudo do mercado de ações, como os cursos “Análise fundamentalista” e “O que você precisa saber para investir em ações”.
Lembre que o mais importante é entender seus limites e se posicionar dentro do seu círculo de competência. Dessa maneira, o excesso de informação não atrapalhará você e será possível montar um planejamento claro de análise de ações.
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No decorrer do tempo, você será capaz de expandir seu círculo, estudando firmas do mesmo setor daquelas escolhidas anteriormente ou até mesmo explorar um novo setor com mais facilidade, em razão do aprimoramento do seu conhecimento em ações.
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Fonte original
Author: E-Investidor
