Ibovespa Ao Vivo: Bolsa sobe com exterior positivo e disparada de VALE3; PETR4 recua

• Dow Jones: +0,54%
• S&P 500: +0,18%
• Nasdaq: +0,24%

A alta, durante a manhã, chegou a ultrapassar de 13%.

A firma do setor químico Basf vai desinvestir da marca de tintas Suvinil, em um processo mais amplo de desinvestimentos pela companhia alemã de seu negócio de tintas decorativas no Brasil. O movimento, segundo a Basf, não trará impactos imediatos para colaboradores ou clientes. A mudança é vista como estratégica pela companhia e foca no gerenciamento ativo do portfólio da firma. “A Suvinil é um negócio de alto valor que vem atraindo interesse significativo no mercado”, afirmou o membro do conselho de administração executiva da Basf, Anup Kothari, em comunicado à imprensa. “Por meio desse desinvestimento, pretendemos desbloquear o verdadeiro potencial desse player especializado e de alto desempenho”. O negócio de tintas decorativas faz parte da divisão de tintas da Basf, e inclui também a marca Glasu!. (Reuters)

A Petrobras (PETR4) informou hoje sobre a assinatura com a estatal do Suriname Staatsolie Maatschappij de um memorando de entendimentos não-vinculante que visa avaliar oportunidades de cooperação nas áreas de exploração e produção de hidrocarbonetos. Além disso, o memorando visa explorar possibilidade de captura de carbono, novas fontes de energia, planejamento de resposta a contingências, dentre outras. Segundo a Petrobras, o acordo está alinhado à estratégia de desenvolver parcerias que permitam compartilhar riscos e expertise. A Staatsolie é responsável pela exploração, produção e refino de hidrocarbonetos no Suriname. Além de suas operações de petróleo, investe em projetos hidrelétricos. (Reuters)

O acordo inclui dez anos de salário, mensalidades da educação dos filhos e plano de saúde, além dos honorários advocatícios dos delatores.

A decisão final do ministro Alexandre de Moraes, do STF, sobre uma possível volta do X, só deve ser tomada no fim de semana. Plataforma está suspensa no país desde agosto.

Mudanças ocorrem quase dois meses após a queda de um avião da Voepass em Vinhedo (SP), que resultou na morte de 62 pessoas.

A mínima do dia está em R$ 5,405 e a máxima, em R$ 5,448.

CEO afirmou que a Marfrig vai intensificar o foco em produtos processados e industrializados, por considerá-los uma operação mais sustentável.

Mercados europeus subiram com amplitude nesta quinta-feira, puxados por ações de mineração e ações de produtos para a casa, compensando as perdas amplas das ações do setor de energia, gás especialmente, após matéria do Financial Times dizer que a Arábia Saudita, maior produtora de petróleo do mundo, está para desistir do alvo de US$ 100 do por barril e que vai aumentar a produção.

Informação vem após CEO dizer a jornalistas que a redução mensal seria de quase 10%.

A Petrobras planeja reabrir em 2025 um poço no campo de Roncador, na Bacia de Campos, com potencial para produzir 1,7 milhão de metros cúbicos de gás natural por dia, em meio a esforços da companhia para aumentar a oferta do insumo e contribuir com redução de preços, afirmou a presidente Magda Chambriard, nesta quinta-feira. “Estamos fazendo essa varredura que busca gás em curto prazo… Vamos botar esse poço… provavelmente no ano que vem”, disse Chambriard, a jornalistas, nos bastidores do congresso de óleo e gás ROG.e. (Reuters)

“Devemos tentar continuamente antecipá-las, aproveitando o poder da tecnologia e dos dados para construir um sistema monetário que seja verdadeiramente resiliente”, disse. “Como escreveu certa vez Benjamin Franklin, ‘um grama de prevenção vale um quilo de cura’”.

“Embora devamos permanecer alertas como sempre estamos aos riscos cíclicos, grandes transformações estruturais – desde mudanças geopolíticas a mudanças climáticas e avanços extraordinários na tecnologia – estão criando novas fronteiras na política macroprudencial”, ela disse. “Estas transformações têm implicações importantes para a estabilidade financeira que ainda não estão totalmente refletidas nos nossos quadros atuais”.

Christine Lagarde é presidente do Banco Central Europeu e falou há pouco na oitava edição do European Systemic Risk Board.

Esse valor é quase 10% maior que o registrado nos oito primeiros meses de 2023. Os dados foram divulgados pelo BC hoje, e indicam que, somente em agosto, os visitantes deixaram mais de R$ 3 bilhões no país. Nos primeiros oito meses do ano, mais de 4,45 milhões de turistas internacionais vieram ao Brasil, aumento de 10,7% na comparação com o mesmo período de 2023. O número é 1% maior do que a quantidade registrada de janeiro a agosto de 2019, antes da pandemia de Covid-19. Segundo a comunicação oficial do governo, os números indicam que o Brasil está a caminho de atingir um novo recorde com a arrecadação do turismo internacional. Em 2023, os viajantes internacionais deixaram no país o montante recorde de US$ 6,9 bilhões (R$ 34,5 bilhões), superando em 1,5% a então maior arrecadação da história, registrada em 2014, ano em que o país sediou a Copa do Mundo de futebol. Naquele ano, foram deixados na economia brasileira um total de US$ 6,8 bilhões pelos visitantes estrangeiros.

A Petrobras (PETR4) vai chamar fornecedores para perguntar por que fábricas no exterior “começam a atrasar” as entregas, enquanto as unidades industriais das mesmas firmas no Brasil estão ociosas, afirmou a presidente da petroleira estatal, Magda Chambriard, nesta quinta-feira. A executiva disse que cobrará dos fornecedores o cumprimento de prazos na entrega de projetos e ressaltou ainda que a companhia considera governança e ética como “pilares essenciais” na relação com a indústria. “Nós temos fornecimento em fábricas no exterior lotadas que estão se tornando gargalo, enquanto a mesma fábrica no Brasil encontra-se ociosa. Vamos perguntar o que está acontecendo”, disse Chambriard, em discurso ao dar início à sétima edição do Prêmio Melhores Fornecedores, durante o congresso de petróleo e gás ROG.e.”É inconcebível ter fábrica no exterior sendo gargalo… vamos rever isso de forma urgente.” (Reuters)

Diogo Guillen, diretor de Política Econômica do Banco Central, e Roberto Campos Neto, presidente do BC, apresentam neste momento o Relatório de Inflação do 3º trimestre de 2024, em São Paulo.

Azul chega a acordo com 90% dos arrendadores e aumento de capital pode ocorrer ainda este mês.

Investidores em Wall Street começam a quinta embalados por uma série de dados econômicos que sustentam a ideia de uma economia sólida, demolindo receios de que talvez o Fed tenha reduzido agressivamente por medo de uma possível recessão. Os pedidos semanais de seguro-desemprego caíram mais do que o esperado, apontando para um mercado de trabalho estável. As encomendas de bens duráveis ​​para agosto permaneceram inalteradas, em comparação com as expectativas dos economistas de um declínio. E a leitura final do PIB do segundo trimestre não foi revista, fixando-se em fortes 3,0%.

• Dow Jones: +0,56%
• S&P 500: +0,70%
• Nasdaq: +1,25%

Reportagem do jornal Valor Econômico afirmou que as gigantes do ramo de educação Cogna (COGN3) e Yduqs (YDUQ3) retomaram as discussões sobre uma eventual fusão, após vários anos de uma tentativa frustrada de combinação de negócios. No entanto, em fato relevante, a Cogna afirmou que “não há informações a serem divulgadas ao mercado” sobre qualquer transação envolvendo a companhia ou a rival Yduqs (YDUQ3). A Cogna já havia tentado comprar a Yduqs, mas o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) rejeitou o acordo em 2017, alegando excesso de poder de mercado decorrente da potencial combinação de negócios. Na época, Cogna e Yduqs eram denominadas Kroton e Estácio, respectivamente.

O Ibovespa começa o dia em alta, aos 132,6 mil pontos, acompanhando otimismo externo após anúncio de mais estímulos vindos da China. Além disso, investidores locais assimilam as novas projeções econômicas feitas pelo Banco Central em seu Relatório de Inflação (RTI). Destaque hoje para as ações de Vale (VALE3), que saltam 3% após nova alta expressiva do minério de ferro diante dos estímulos econômicos na Ásia. Sobem ainda os grandes bancos, as varejistas e as siderúrgicas. Poucos ativos recuam hoje, com destaque para Petrobras (PETR4), que cai em dia de baixa dos barris de petróleo. O RTI divulgado hoje pelo BC mostra inflação de 12 meses perto do teto da meta nos próximos meses. Os números serão seguidos de entrevista coletiva às 11h com o presidente do BC, Roberto Campos Neto, e o diretor de Política Econômica, Diogo Guillen. Os investidores repercutem ainda dados do PIB e do PCE dos EUA, e esperam falas do chair do Fed, Jerome Powell, às 10h20 (horário de Brasília).Em Wall Street, o Dow Jones Futuro operava com valorização de 0,53%, S&P500 avançava 0,88% e Nasdaq Futuro subia 1,68%. (Felipe Alves)

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 80 dias aumento dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 275 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): +4%, ou +R$ 0,14 (ontem: +3% ou +R$ 0,10)
• Gasolina A (média nacional): +4%, ou +R$ 0,10 (ontem: +2% ou +R$ 0,06)

• Dow Jones Futuro: +0,48%
• S&P 500 Futuro: +0,81%
• Nasdaq Futuro: +1,51%

A Alupar Investimento (ALUP11) comunica que, em observância ao deliberado em Reunião do Conselho de Administração ocorrida em 8 de agosto de 2024, realizará em 3 de outubro de 2024 o pagamento dos dividendos aprovados, de R$ 57.050.803,92, equivalentes a R$ 0,06 por ação ordinária, R$ 0,06 por ação preferencial e R$ 0,18 por Unit. Farão jus ao recebimento os acionistas que encontravam-se inscritos ao final do dia 16 de agosto de 2024.

Em julho, houve alta de 9,9% (revisada de mais 9,8%).

A leitura da semana anterior apontou 222 mil (revisada de 219 mil). A média das últimas quatro semanas ficou em 224,75 mil, enquanto a das quatro encerradas na semana passada ficou em 228,25 mil (revisada de 227,50 mil). Os pedidos contínuos estão em 1,834 milhão, acima dos 1,821 milhão da semana anterior (revisados de 1,829 milhão).

A última prévia, de um mês atrás, também mostrou alta de 3,0%.

Segundo fontes, parte dos recursos de títulos especiais serão usados para aumentar os subsídios para a troca e renovação de bens de consumo e para a atualização de equipamentos.

A firma de educação Cogna (COGN3) informou nesta quinta-feira que “não há informações a serem divulgadas ao mercado” sobre qualquer transação envolvendo a companhia ou a rival Yduqs (YDUQ3). O anúncio vem em resposta a uma notícia do jornal Valor Econômico, que cita fontes, indicando que Cogna e Yduqs teriam voltado a conversar sobre uma possível fusão. A Cogna já havia tentado comprar a Yduqs, mas o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) rejeitou o acordo em 2017, alegando excesso de poder de mercado decorrente da potencial combinação de negócios. Na época, Cogna e Yduqs eram denominadas Kroton e Estácio, respectivamente. (Reuters)

A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, pedirá um esforço contínuo para garantir um sistema monetário resiliente, incluindo a busca de uma regulamentação criteriosa e a resistência contra aqueles que desejam reduzir as exigências de capital dos bancos. Yellen, em trechos de um discurso a ser proferido em uma conferência em Nova York, disse que as reformas instituídas após a crise financeira de 2007 a 2009 têm ajudado o sistema a enfrentar turbulências, incluindo a pandemia e as dificuldades mais recentes dos bancos regionais. “O trabalho para construir e manter um sistema monetário resiliente nunca termina. Nunca poderemos simplesmente declarar vitória”, dirá Yellen em seu discurso na conferência organizada pelo Federal Reserve de Nova York. “Um sistema monetário resiliente é fundamental para uma economia forte. E para fortalecê-lo, é preciso insistir em uma regulamentação bem pensada, inclusive diante dos esforços daqueles que defendem a reversão de políticas e regulamentações”, acrescentou. (Reuters)

Investimentos serão realizados ao longo dos próximos dois anos em unidades fabris nos estados de Minas Gerais e Rio Grande do Sul.

Os membros “dovish” (favoráveis a juros mais baixos) do Banco Central Europeu pressionarão por um corte na taxa de juros no próximo mês após uma série de dados econômicos fracos na zona do euro, um movimento que provavelmente encontrará resistência de seus colegas mais conservadores, disseram sete fontes à Reuters. As autoridades do BCE consideraram improvável um corte na taxa de juros em 17 de outubro depois de reduzirem os custos dos empréstimos neste mês com base em previsões de crescimento mais fracas e expectativas de uma queda contínua, embora irregular, da inflação no próximo ano. Entretanto, dados do PMI da zona do euro e números de confiança na Alemanha, bem como uma desaceleração dos salários maior do que a prevista, têm encorajado membros “dovish” a pressionar por um corte, disseram as fontes. Os custos de energia também caíram nas últimas semanas e alguns indicadores de mercado agora apontam para um risco de que o banco central possa ficar abaixo de sua meta de inflação por um período prolongado. (Reuters)

A maioria do mercado prevê que o Copom deverá elevar os juros no país nas próximas reuniões. Com o atual patamar de 10,75% a/a, a maioria do mercado projeta que na reunião de 11 de novembro haverá um aumento de 0,50 pp. Os dados são reflexos dos contratos de opções de Copom da B3. Assim, o contrato que precifica alta de 0,50 pp da Selic fechou a 61,5 – ou seja, o mercado aponta 61% de chance deste cenário ocorrer.

Após anos de uma primeira tentativa frustrada, Cogna e Yduqs reabriram as discussões sobre uma possível fusão.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou mais de 8 bilhões de dólares em assistência militar para a Ucrânia na quinta-feira para ajudar Kiev a “vencer esta guerra” contra os invasores russos, aproveitando a visita do presidente Volodymyr Zelenskiy para assumir um compromisso importante. A ajuda inclui a primeira remessa de uma bomba planadora guiada com precisão chamada Joint Standoff Weapon, com um alcance de até 130 km. O míssil de médio alcance oferece à Ucrânia uma grande atualização de arma que está usando para atacar as forças russas, permitindo que os ucranianos o façam a distâncias mais seguras. A bomba, capaz de atingir alvos com alta precisão, deve ser lançada de jatos de combate. Biden não anunciará que Washington permitirá que a Ucrânia use mísseis dos EUA para atingir alvos mais profundos na Rússia, disse uma autoridade dos EUA. (Reuters)

Fluxo de notícias recente é positivo para fabricante de jatos, aponta o banco americano.

No mês, a retirada totaliza R$ 167,17 milhões. No ano, o saldo líquido acumulado no mercado secundário está negativo em R$ 26,724 bilhões.

Líderes seniores na reunião do Partido Comunista, incluindo o presidente Xi Jinping, estão confiantes nos fundamentos da economia e prometeram atingir a meta de crescimento do país.

A Eneva prevê lançar ainda neste mês uma oferta pública subsequente de novas ações ordinárias (“follow on”) de até 4,2 bilhões de reais, como parte de acordos anunciados em julho junto ao BTG Pactual BPAC3.SA, seu principal acionista, disse o presidente Lino Cançado. O negócio inclui a aquisição pela Eneva de usinas termelétricas do BTG, em operação que tornará a companhia a plataforma do banco para atuar em geração de energia e gás natural. A expectativa da Eneva é que a precificação do “follow on” ocorra na primeira quinzena do próximo mês e o “closing” de toda a operação até o fim de outubro, trazendo maior fôlego para a Eneva realizar investimentos e até mesmo avaliar oportunidades de aquisições, segundo Cançado. (Reuters)

Autoridades do Banco do Japão estavam divididas quanto à rapidez com que o banco central deveria aumentar ainda mais a taxa de juros, segundo a ata da reunião de julho do banco, destacando a incerteza sobre o momento do próximo aumento nos custos dos empréstimos. Na reunião de julho, o banco central japonês elevou inesperadamente a taxa de juros de curto prazo para 0,25% por uma votação de 7 a 2, dando mais um passo em direção ao fim gradual de uma década de grandes estímulos. Pelo menos dois dos nove membros da diretoria viram espaço para aumentar ainda mais os juros, sendo que um deles disse que o Banco do Japão deveria elevar os custos dos empréstimos de forma “oportuna e gradual” para evitar ser forçado a fazê-lo rapidamente mais tarde, segundo a ata divulgada nesta quinta-feira. Outro membro disse que o banco deveria aumentar ainda mais os juros quando for confirmado que as firmas estão aumentando os gastos de capital, os salários e os preços. (Reuters)

Líderes chineses prometeram nesta quinta-feira implementar “gastos fiscais necessários” para atingir a meta de crescimento econômico deste ano de aproximadamente 5%, reconhecendo novos problemas e aumentando as expectativas do mercado em relação a novos estímulos além das medidas anunciadas nesta semana. As falas, que incluíram orientações ao governo para sustentar o consumo das famílias e estabilizar o conturbado mercado imobiliário, foram feitas em uma leitura oficial da reunião mensal das principais autoridades do Partido Comunista, o Politburo. A reunião de setembro não costuma ser um fórum para discussões macroeconômicas, o que sugere uma ansiedade crescente em relação à desaceleração do ritmo de crescimento. A segunda maior economia do mundo enfrenta fortes pressões deflacionárias devido a uma forte queda no mercado imobiliário e à fragilidade da confiança do consumidor, o que expôs sua dependência excessiva das exportações em um ambiente de comércio global cada vez mais tenso. (Reuters)

Um número significativo de republicanos da Câmara desafiou seu líder e votou contra a medida, depois que Donald Trump se manifestou a favor de uma paralisação.

Os preços do petróleo operam com baixa, após subirem na sessão anterior devido à diminuição do entusiasmo pelo estímulo econômico na China, o maior importador de petróleo bruto do mundo, embora um relatório da indústria mostrando queda nos estoques de petróleo bruto e combustível dos EUA tenha apoiado o mercado. As cotações do minério de ferro na China fecharam em alta nesta quarta, atingindo seus níveis mais altos em mais de três semanas, uma vez que uma nova série de políticas de flexibilização monetária da China, maior consumidora do produto, impulsionou o sentimento do mercado, enquanto a menor oferta global também deu suporte. Já o minério de ferro de referência SZZFV4 para outubro na Bolsa de Cingapura subia 1,7%, a US$ 96,35 a tonelada.

• Petróleo WTI, -2,37%, a US$ 68,04 o barril
• Petróleo Brent, -2,37%, a US$ 71,72 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, +4,19%, a 709 iuanes (US$ 100,92)

Os mercados europeus operam em baixa, reduzindo os ganhos da sessão anterior devido às medidas de estímulo chinesas. Já o Banco Central da Suécia cortou as taxas de juros em 25 pontos-base, para 3,25%, e sugeriu que a taxa básica de juros poderia ser reduzida ainda mais nas duas reuniões de política monetária restantes deste ano.

• FTSE 100 (Reino Unido): +0,18%
• DAX (Alemanha): +1,16%
• CAC 40 (França): +1,55%
• FTSE MIB (Itália): +1,41%
• STOXX 600: +1,04%

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam em alta, liderados pelos ganhos no problemático setor imobiliário, enquanto Pequim prometeu mais medidas para estimular o crescimento poucos dias após anunciar grandes cortes nas taxas e financiamento para os mercados. As ações avançaram acentuadamente depois que a mídia estatal informou, citando uma reunião do Politburo sobre a situação econômica, que a China intensificará os ajustes anticíclicos da política fiscal e monetária e se esforçará para atingir as metas de desenvolvimento econômico e social para o ano inteiro. O otimismo dos investidores também foi intensificado por relatos de que as autoridades chinesas estão avaliando uma injeção de capital de US$ 142 bilhões em grandes instituições financeiras do país, de acordo com a Bloomberg.

• Shanghai SE (China), +3,61%
• Nikkei (Japão): +2,79%
• Hang Seng Index (Hong Kong): +4,16%
• ASX 200 (Austrália): +0,95%

O Índice de Confiança da Indústria (ICI) do FGV IBRE caiu 1,2 ponto em setembro para 100,5 pontos. Em médias móveis trimestrais, o índice avançou 0,7 ponto, quinta alta consecutiva, para 101,3 pontos.

Investidores ainda se preparam para o índice de preços de gastos com consumo (PCE), o indicador de inflação referência para o Fed, na sexta-feira (27). Economistas esperam que os preços básicos do PCE, excluindo alimentos e energia voláteis, tenham subido 0,2% em agosto em relação a julho. Em uma base anual, eles preveem uma taxa de 2,7% para o PCE básico, acima dos 2,6% nos 12 meses até julho.

• Dow Jones Futuro: +0,48%
• S&P 500 Futuro: +0,83%
• Nasdaq Futuro: +1,47%

O Banco Central volta ao foco nesta quinta-feira com a divulgação de novas projeções econômicas em seu Relatório de Inflação, enquanto no exterior as atenções se voltam novamente para a China e para o chair do Federal Reserve. O relatório será divulgado às 8h, em meio a revisões para cima no mercado para a expansão econômica do Brasil este ano. Os números serão seguidos de entrevista coletiva às 11h com o presidente do BC, Roberto Campos Neto, e o diretor de Política Econômica, Diogo Guillen. A divulgação segue-se à ata da última reunião do Copom e a declarações de Campos Neto mostrando uma visão mais pessimista em relação à inflação, ao mesmo tempo em que ganharam força preocupações sobre a credibilidade dos números fiscais do governo. Também pela manhã investidores internacionais acompanham falas do chair do Fed, Jerome Powell, na abertura de evento. Os mercados acionários internacionais tinham alta nesta sessão devido a notícias de um estímulo econômico agressivo da China, com os preços do petróleo em queda por informação de que a Arábia Saudita está se preparando para abandonar sua meta de preço não oficial de 100 dólares o barril. (Reuters)

Investidores em Wall Street estão no modo cautela, antes do PCE (inflação de consumo pessoal e preferida do Federal Reserve para fina de política monetária), que sai na sexta-feira (27), mas os principais índices estão no caminho certo para um setembro positivo, embora os receios de uma desaceleração da economia ainda persistam após o corte das taxas da semana passada. “Isso é consistente com a história: as ações tendem a ter um bom desempenho em períodos em que o Fed está afrouxando enquanto a economia dos EUA ainda está crescendo”, escreveu Solita Marcelli, diretora de investimentos global de gestão de patrimônio do UBS para as Américas, em nota reproduzida pela CNBC. “Mas o nível de sucesso do Fed em guiar os EUA para um pouso suave será importante para determinar as perspectivas para outras classes de ativos”.

O dólar retorna ao positivo, após cair diante do real ontem. O movimento vai na direção similar da divisa norte-americana, que na comparação com as principais moedas do mundo ficou com o DXY em alta de 0,51%, aos 100,98 pontos.

• Venda: R$ 5,476
• Compra: R$ 5,475
• Mínima: R$ 5,441
• Máxima: R$ 5,496

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 132.981,78
• Mínima: 131.489,09
• Diferença para a abertura: -569,31 pontos
• Volume: R$ 21,70 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (23): -0,38%
• Terça-feira (24): +1,22%
• Quarta-feira (25): -0,43%
• Semana: +0,40%
• Setembro: -3,25%
• 3T24: +6,20%
• 2024: -1,94%

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