Ibovespa Ao Vivo: Bolsa oscila com VALE3 e PETR4 em alta e exterior em queda

XP não prevê implicações materiais no balanço ou fluxo de caixa do atacarejo.

Associação que representa 45 mil estivadores nos portos da Costa Leste e da Costa do Golfo querem reajuste salarial de 77% escalonado em 6 anos; transporte de itens de carros até banana e café está ameaçado.

Investidores em Wall Street tiveram um setembro melhor do que o normalmente é esperado e se preparam para entrar em um período tido como de pujança. O analista da Canaccord Genuity, Michael Welch, observou à CNBC que o quarto trimestre é normalmente o mais forte para as ações e termina positivamente em mais de três em cada quatro anos. “O mercado navegou no setembro tipicamente desafiador melhor do que prevíamos. Agora, à medida que entramos num período sazonal mais forte, juntamente com o início de um ciclo de flexibilização do Fed e condições técnicas favoráveis,​– esperamos que isso proporcione um vento favorável no final do ano”.

• Dow Jones: -0,20%
• S&P 500: -0,19%
• Nasdaq: -0,22%

Papéis do banco têm valorização superior a 14% no acumulado de 2024.

O Banco Central Europeu está cada vez mais confiante de que a inflação da zona do euro retornará à meta de 2% e isso deve se refletir na decisão do banco em sua próxima reunião de política monetária em outubro, disse a presidente do BCE, Christine Lagarde, nesta segunda-feira. “Os últimos acontecimentos reforçam nossa confiança de que a inflação retornará à meta em tempo hábil”, disse Lagarde em uma sessão do Parlamento Europeu, em Bruxelas. “Levaremos isso em conta em nossa próxima reunião de política monetária em outubro.” (Reuters)

O Ibovespa opera com alta nos primeiros negócios desta segunda-feira, aos 133 mil pontos, na contramão do exterior, em movimento impulsionado pela forte alta do minério de ferro. As ações de Vale (VALE3) sobem 1,3%, enquanto as de Petrobras (PETR4) têm leves ganhos. Os grandes bancos operam mistos hoje. O dólar comercial tem leve queda, a R$ 5,42, e os juros futuros (DIs) avançam. As atenções hoje se dividem entre as declarações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, em início de semana em que a incerteza econômica alimentada pelo conflito no Oriente Médio pesa nos mercados. Em entrevista, Haddad reforçou que é preciso respeitar o arcabouço fiscal, pois este é o caminho para reduzir juros e crescer com baixa inflação. Enquanto isso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva cumpre agenda no México, onde participa de seminário firmarial e terá encontros com líderes mexicanos. Na cena internacional, a semana está cheia de dados nos Estados Unidos, incluindo o relatório de emprego (payroll). Os dados podem ajudar a determinar os próximos passos do Fed. Mais cedo, no Focus, as projeções dos analistas para a inflação, o crescimento da economia e para o câmbio em 2024 se mantiveram, enquanto as estimativas para a taxa básica de juros (Selic) subiram novamente, segundo dados divulgados nesta segunda-feira (30) pelo Relatório Focus do Banco Central. Em Wall Street, o Dow Jones Futuro opera com desvalorização de 0,21%, S&P500 cai 0,24% e Nasdaq Futuro recua 0,27%. (Felipe Alves)

O dólar tinha leve baixa frente ao real nas primeiras negociações desta segunda-feira em linha com a fraqueza no exterior, com as moedas de mercados emergentes recebendo impulso contínuo do anúncio de estímulo econômico na China, maior importador de matérias-primas. Nesta sessão, os mercados de câmbio ainda reagiam ao anúncio das autoridades chinesas na semana passada de um pacote amplo de medidas de estímulo para impulsionar sua economia, que tem sofrido com uma contínua crise imobiliária e uma demanda interna fraca. A expectativa é de que o estímulo chinês — com taxas de juros mais baixas, financiamento para a compra de ações e gastos fiscais — ajudem na demanda por commodities importantes, com os preços do minério de ferro e do cobre subindo nesta manhã. Assim, a maioria das moedas de países emergentes e exportadores de commodities, que se beneficiam de suas relações comerciais com a segunda maior economia do mundo, avançavam, com destaque para as altas do peso mexicano e do peso chileno. (Reuters)

Papéis do banco têm valorização superior a 14% no acumulado de 2024.

O novo primeiro-ministro do Japão, Shigeru Ishiba, disse na segunda-feira que convocará uma eleição geral para 27 de outubro, após sua vitória em uma das mais acirradas disputas pela liderança do Partido Liberal Democrata, que está no poder. A votação, que ocorrerá com um ano de antecedência e pouco antes da eleição presidencial dos Estados Unidos em novembro, decidirá qual partido controlará a câmara baixa do Parlamento. Os parlamentares se reunirão na terça-feira para confirmá-lo como próximo primeiro-ministro do país. “É importante que a nova administração seja julgada pelo povo o mais rápido possível”, disse Ishiba em uma entrevista coletiva na sede do LDP em Tóquio. Na segunda-feira, Ishiba começou a escolher os representantes do governo e do partido que concorrerão com ele nas próximas eleições gerais. (Reuters)

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 84 dias aumento dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 279 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): +6%, ou +R$ 0,21 (sexta: +6% ou +R$ 0,20)
• Gasolina A (média nacional): +6%, ou +R$ 0,19 (sexta: +6% ou +R$ 0,18)

Um erro do Federal Reserve ao definir sua taxa de juros durante a última fase da batalha contra a inflação é o principal risco que pode prejudicar a economia dos Estados Unidos no próximo ano, de acordo com uma nova pesquisa com economistas divulgada antes de um discurso do chair Jerome Powell nesta segunda-feira. Entre 32 analistas profissionais consultados recentemente pela Associação Nacional para Economia Corporativa, 39% citaram um “erro de política monetária” como o “maior risco de queda para a economia dos EUA nos próximos 12 meses”. Em contrapartida, 23% consideraram o resultado da eleição presidencial de 5 de novembro como o maior risco negativo, e o mesmo número citou uma intensificação dos conflitos na Ucrânia e no Oriente Médio. As respostas da pesquisa, que foi divulgada no domingo, mostram a atenção intensa sobre o Fed, à medida que o banco central afrouxa a política monetária na expectativa de manter a inflação em desaceleração constante de volta à meta de 2% e evitar um aumento adicional significativo na taxa de desemprego, que vem crescendo há um ano. (Reuters)

Existência de contingências tributárias em discussão da Companhia Brasileira de Distribuição (GPA).

A dívida pública bruta do Brasil como proporção do PIB chegou a 78,5% em agosto, de 78,4% no mês anterior, informou o Banco Central nesta segunda-feira. No mês, o setor público consolidado registrou um déficit primário de 21,425 bilhões de reais. Economistas consultados em pesquisa da Reuters esperavam saldo negativo de 20,8 bilhões de reais.

Ministro da Fazenda concede entrevista neste momento à rádio CBN.

• Dólar para 2024: R$ 5,40 (sem alterações)
• Dólar para 2025: R$ 5,35 (sem mudanças)
• Dólar para 2026: R$ 5,30 (não houve alteração)
• Dólar para 2027: R$ 5,30 (não houve mudanças)

• PIB para 2024: 3,00% (sem mudanças)
• PIB para 2025: 1,92% (de 1,90% da semana passada)
• PIB para 2026: 2,00% (sem alterações)
• PIB para 2027: 2,00% (sem mudanças)

• Selic para 2024: 11,75% de 11,50% da semana passada
• Selic para 2025: 10,75% de 10,50% do relatório anterior
• Selic para 2026: 9,50% (sem mudanças)
• Selic para 2027: 9,00% (sem alterações)

• IPCA para 2024: 4,37% (sem alterações)
• IPCA para 2025: 3,97% (sem mudanças)
• IPCA para 2026: 3,60% de 3,62% do relatório anterior
• IPCA para 2027: 3,50% (sem mudanças)

À espera da visita do presidente da China, Xi Jinping, em novembro, o governo brasileiro desenha uma proposta para atrair investimentos chineses, mas o modelo deve ser adaptado ao que o país pretende, e não uma cópia do contrato da iniciativa Nova Rota da Seda que os chineses têm levado ao mundo, disseram fontes com conhecimento das tratativas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chamou uma reunião na semana passada com diversos ministros para começar a trabalhar em uma lista de projetos que gostaria de apresentar aos chineses, mas também em um modelo de financiamento que foge do tratamento que a China normalmente dá aos países que aderem à Nova Rota da Seda — um plano de investimentos chineses em parceiros comerciais ao redor do mundo.

O crescente interesse do varejo pelo mercado de ações chegou a levar alguns fundos a impor um limite sobre quanto as pessoas podem comprar.

O grupo libanês Hezbollah escolherá um sucessor para seu secretário-geral morto, Sayyed Hassan Nasrallah, “na primeira oportunidade” e continuará a luta contra Israel, disse o vice-líder do grupo apoiado pelo Irã, Naim Qassem, na segunda-feira. Ele falou em um discurso televisionado, a primeira aparição de uma autoridade do Hezbollah desde que Nasrallah foi morto na sexta-feira em um ataque aéreo israelense nos subúrbios do sul da capital do Líbano. “Escolheremos um secretário-geral para o partido na primeira oportunidade… e preencheremos a liderança e os cargos de forma permanente”, afirmou Qassem, falando em frente a painéis de madeira de um local não revelado. Qassem disse que os combatentes do Hezbollah continuaram a disparar foguetes a uma profundidade de até 150 quilômetros em território israelense e estavam prontos para enfrentar qualquer possível incursão terrestre israelense. (Reuters)

O governo do Líbano disse que mais de 100 pessoas foram mortas em todo o país por ataques israelenses nas últimas 24 horas. Os ataques de Israel atingiram cidades e vilarejos no sul do Líbano, Vale do Beca, Baalbek-Hermel e os subúrbios do sul de Beirute. O presidente dos EUA, Joe Biden, afirmou neste domingo que uma guerra total no Oriente Médio deve ser evitada. Questionado se era possível evitar um conflito regional, ele respondeu: “Tem que ser. Realmente tem que ser evitado.” O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, reuniu-se neste sábado com o chanceler do Líbano, Abdallah Rashid Bou Habib, para informar que o Brasil estuda diferentes cenários que incluem a retirada de brasileiros do país em grande escala caso o conflito se intensifique, informou o Itamaraty.

Shigeru Ishiba venceu uma das votações mais imprevisíveis das últimas décadas no Japão.

Os preços do petróleo recuam em meio a riscos de interrupções na produção do Oriente Médio à medida que Israel intensifica ataques na região. As cotações do minério de ferro na China fecharam na máxima de quase três meses nesta segunda-feira, impulsionadas pela melhora das perspectivas de demanda devido ao mais recente estímulo imobiliário da China, principal consumidor, e uma série de políticas de flexibilização monetária. O contrato de minério de ferro de janeiro mais negociado na Dalian Commodity Exchange (DCE) da China, DCIOcv1, saltou 10,71%, terminando em 821,5 iuanes (US $ 117,14) a tonelada métrica. Já o minério de ferro de novembro de referência SZZFX4 na Bolsa de Cingapura subiu 9,76%, para US$ 112,05 a tonelada, depois de atingir uma alta intradiária de US$ 113, a maior desde 5 de julho.

• Petróleo WTI, -0,22%, a US$ 68,03 o barril
• Petróleo Brent, -0,61%, a US$ 71,54 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, 10,71%, a 821,50 iuanes (US$ 117,15)

Os mercados europeus operam em baixa, com investidores de olho em dados alemães de inflação e vendas no varejo na Europa, juntamente com a última taxa de inflação italiana e os dados finais do PIB do Reino Unido. A presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, discursa no Parlamento Europeu, enquanto a membro do Comitê de Política Monetária do Banco da Inglaterra, Megan Greene, junta-se ao painel da NABE para discutir a política monetária global nesta segunda.

• FTSE 100 (Reino Unido): -0,35%
• DAX (Alemanha): -0,42%
• CAC 40 (França): -1,15%
• FTSE MIB (Itália): -1,40%
• STOXX 600: -0,56%

O banco central da China informou no domingo que dirá aos bancos para reduzirem as taxas de hipoteca para empréstimos imobiliários existentes antes de 31 de outubro, como parte de medidas abrangentes a fim de apoiar o mercado imobiliário do país, à medida que a economia desacelera. Os bancos comerciais devem, em lotes, reduzir as taxas de juros das hipotecas existentes para não menos que 30 pontos-base abaixo da taxa LPR, a taxa de referência do banco central para hipotecas, de acordo com um comunicado divulgado pelo Banco do Povo da China. Espera-se que as taxas de hipoteca existentes sejam reduzidas em cerca de 50 pontos, em média. Em toda a China, uma série de medidas, incluindo reduções nas taxas de entrada e nas taxas de hipoteca, foi introduzida este ano para apoiar o mercado imobiliário em crise. (Reuters)

PMI composto medido pela S&P/Caixin recua e mostra perda de ímpeto na economia no final do terceiro trimestre de 2024; índice de serviços cai para 50,3 e o da indústria recua para 49,3.

A produção econômica cresceu 0,5% no período de abril a junho, ante estimativa anterior de 0,6%; índice de poupança das famílias aumentou de 8,9% para 10,0%.

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam mistos, com as ações na China continental subindo mais de 8% em seu melhor dia em 16 anos, enquanto as do Japão caíram 4,8%, com investidores avaliando os principais dados econômicos dos dois países. O CSI 300, da China continental, subiu 8,48%, impulsionado por ações de saúde e tecnologia e fechando em 4.017,85 pontos, marcando uma sequência de nove dias de altas. Foi seu melhor dia desde setembro de 2008 e seu ponto mais alto desde agosto de 2023. O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) da China para setembro ficou em 49,8, melhor do que os 49,5 esperados por economistas consultados pela Reuters. No entanto, isso marcou o quinto mês consecutivo de contração para o setor manufatureiro na China. No Japão, o Nikkei fechou em 37.919,55 pontos, com mercados precificando o risco de taxas de juros mais altas sob o novo primeiro-ministro, Shigeru Ishiba. Ele há muito tempo critica as políticas superfrouxas do Banco do Japão, o que faz investidores presumirem que ele mudará a política. A produção industrial no país caiu 4,9% ano a ano em agosto, mais do que a queda de 0,4% no mês anterior.

• Shanghai SE (China), +8,06%
• Nikkei (Japão): -4,80%
• Hang Seng Index (Hong Kong): +2,43%
• Kospi (Coreia do Sul): -2,13%
• ASX 200 (Austrália): +0,70%

No acumulado do mês, o Dow e o S&P subiram 1,8% e 1,6%, respectivamente. O Nasdaq, com mais peso em tecnologia, avançou 2,3% em setembro. Os mercados tiveram um início difícil para o que é historicamente o mês mais fraco para o mercado de ações, mas se recuperaram ao longo do mês, com o Federal Reserve cortando as taxas de juros em meio ponto percentual.

A semana começa com os investidores de olho em declarações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e do chair do Fed, Jerome Powell, em uma segunda-feira em que a incerteza econômica alimentada pelo conflito no Oriente Médio pesava nos mercados. Haddad dará entrevista à Rádio CBN a partir das 8h30. Enquanto isso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva cumpre agenda no México, onde participa de seminário firmarial e terá encontros com líderes mexicanos. Na cena internacional, a semana está cheia de dados dos Estados Unidos, incluindo o relatório de emprego, que podem determinar os próximos passos do Federal Reserve. Uma série de membros do Fed devem falar nesta semana, começando com o chair Powell nesta segunda-feira, a partir das 14h55 (horário de Brasília). Mas nesta sessão, pesavam além do conflito no Oriente Médio a expectativa de que uma nova depressão tropical se torne outro grande furacão ainda nesta semana e atinja os Estados Unidos. (Reuters)

Investidores em Wall Street se debruçaram sobre os dados do índice de preços de consumo pessoal, o PCE, divulgados hoje. Os números mostram uma inflação ainda acima da meta, mas recuando devagar, embora com núcleo ainda teimosamente mais alto. “Na medida em que a inflação permanecer sob controle – e continuarmos a tender nessa direção – o Fed pode concentrar-se quase inteiramente no mercado de trabalho, o que significa uma tendência de corte das taxas”, disse à CNBC Chris Zaccarelli, diretor de investimentos da Independent Advisor Alliance. “À medida que o Fed reduz as taxas – especialmente na ausência de um crescimento recessivo – é um grande vento a favor para os mercados de ações e deverá eventualmente proporcionar algum alívio para os consumidores que são mais sensíveis às taxas de juro”.

O dólar fechou negativo pela segunda vez seguida diante do real ontem. O movimento vai na direção similar da divisa norte-americana, que na comparação com as principais moedas do mundo ficou com o DXY em baixa de 0,12%, aos 100,40 pontos. No acumulado da semana, o dólar perdeu 1,53%.

• Venda: R$ 5,437
• Compra: R$ 5,436
• Mínima: R$ 5,426
• Máxima: R$ 5,458

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 133.923,09
• Mínima: 132.628,32
• Diferença para a abertura: -279,42 pontos
• Volume: R$ 23,20 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (23): -0,38%
• Terça-feira (24): +1,22%
• Quarta-feira (25): -0,43%
• Quinta-feira (26): +1,08%
• Sexta-feira (27): -0,21%
• Semana: +1,27%
• Setembro: -2,41%
• 3T24: +7,12%
• 2024: -1,08%

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