A Seara, subsidiária da JBS, realizou sua primeira emissão de Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA) e captou R$ 1,5 bilhão.
A operação foi dividida em três lotes com vencimentos de cinco, dez e vinte anos. A CNN apurou que, a demanda pelos títulos atingiu R$ 2,5 bilhões.
No caso dos lotes de dez e vinte anos, o spread sobre a NTN-B (títulos do tesouro brasileiro) de mesmo prazo foi de 0,3% e 0,45%, respectivamente, os menores da história em CRAs emitidos pela JBS.
A JBS já vinha emitindo CRAs desde 2019. Antes desta operação, a firma já acumulava R$ 11,6 bi em emissões com este tipo de título.
A firma também recomprou R$ 3,9 bi em CRAs emitidos anteriormente, todos com covenants monetários (cláusulas restritivas).
Com essa operação, 100% da dívida da JBS não tem covenants monetários, o que dá maior flexibilidade à companhia na alocação de capital.
Este conteúdo foi originalmente publicado em Seara capta R$ 1,5 bilhão com primeira emissão de certificados do agronegócio no site CNN Brasil.
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Autor: pedroz
