Ibovespa Ao Vivo: Bolsa oscila com dados dos EUA no radar; PETR4 cai

André Valério, economista sênior do Inter, diz que “o resultado de hoje não apresenta nenhum dado que faça aumentar o receio de uma desaceleração aguda do mercado de trabalho, mas aumenta, na margem, o risco de uma reaceleração inflacionária, com os salários em tendência de alta”. O economista lembra que “o Fed tem mostrado grande preocupação com o mercado de trabalho, cuja taxa de desemprego chegou a atingir 4,3%, dando gatilho à Regra de Sahm, que antecipa recessões na economia americana. Mas essa regra nunca foi ativada com pedidos de seguro-desemprego tão baixos quanto estamos vendo nesse momento. Ontem, os dados de seguro-desemprego indicam que foram requeridos 225 mil novos seguros, patamar historicamente consistente com uma economia saudável”.  Para ele, “no momento, o corte de 0,25 pp, como já antecipado pelo Fed, passa a ganhar força, mas caso o próximo payroll apresente uma leitura forte como hoje demandaria uma pausa para o Fed poder avaliar melhor o contexto atual da economia americana, sem incorrer em grande risco de reaceleração inflacionária”.

Teerã apoia os esforços para um cessar-fogo no Líbano, com a condição de que seja apoiado pelo Hezbollah e simultâneo a um cessar-fogo na Faixa de Gaza, disse o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, em Beirute, na sexta-feira. “Apoiamos os esforços para um cessar-fogo com a condição de que ele seja aceitável para o povo libanês, aceitável para a resistência e, em terceiro lugar, que seja sincronizado com um cessar-fogo em Gaza”, afirmou ele. O diplomata mais graduado do Irã também disse que sua presença em Beirute “nessas circunstâncias difíceis” é a melhor prova de que o Irã está ao lado do Líbano e apoia os xiitas. (Reuters)

“O mercado de trabalho reacelerou após a suavidade do verão (no Hemisfério Norte)”, diz o Morgan Stanley. “Com uma ampla reaceleração, continuamos a esperar cortes nas taxas de 25 pontos-base nas reuniões do Fomc de novembro e dezembro. A base de referência do presidente (Jerome) Powell (do Federal Reserve) são cortes de 25 pontos-base, assumindo que não haverá mais arrefecimento, e este relatório indicou uma recuperação da suavidade do verão no mercado de trabalho”.

Uma retomada de ofertas iniciais de ações (IPO) de firmas brasileiras tende a ser gradual e o mercado norte-americano deve ser o destino das primeiras operações, após um hiato de mais de três anos, avalia o presidente do Morgan Stanley no Brasil, Alessandro Zema. “As firmas que estão pensando em fazer seus IPOs, que estão preparadas, têm tamanho, são pouquíssimas e estão querendo fazer no exterior para acessar um ‘pool’ de capital maior”, afirmou o executivo em entrevista à Reuters no começo da semana.”A realidade hoje é de que ocorram ‘deals’ de tamanhos maiores, e as firmas enxergam o mercado norte-americano neste momento mais propenso a suportar e precificar melhor essas ofertas”, acrescentou, citando como uma das razões, além da liquidez maior, o cenário de queda da taxa de juros nos Estados Unidos. O último IPO realizado por uma firma brasileira foi o do Nubank NU.N, em agosto de 2021, que listou seus papéis em Nova York, encerrando um período prolífico de abertura de capital, que apenas naquele ano somou 46 operações, com a maioria das ofertas ocorrendo no Brasil, segundo registro da B3. (Reuters)

Para Gustavo Cruz, estrategista-chefe da RB Investimentos, o payroll superou as expectativas do mercado, “com uma revisão positiva do mês anterior”. Com isso diminui-se a chance de um corte de 0,50 pp na taxa de juros pelo Fed em novembro, “indicando uma provável desaceleração para 0,25 pp tanto em novembro quanto em dezembro”. O economista reforça que “o payroll não sinaliza um enfraquecimento significativo da economia americana, o que pode levar muitos analistas a reverem suas previsões negativas sobre o país”.

Segundo o fato relevante da ClearSale, os acionistas da firma poderão trocar suas ações ordinárias por meio de três opções de papéis PN resgatáveis da Experian.

O dólar saltou para uma máxima de sete semanas na sexta-feira, depois que dados mostraram que os empregadores dos Estados Unidos criaram mais vagas de trabalho do que o esperado em setembro, levando os investidores a reduzir as apostas de que o Federal Reserve cortará os juros novamente em 50 pontos-base em sua reunião de novembro. A economia norte-americana abriu 254.000 vagas de emprego fora do setor agrícola no mês passado. Os economistas consultados pela Reuters previam abertura de 140.000 postos de trabalho. Esse é um “relatório forte por qualquer medida. Acho que um cenário de não-pouso para a economia dos EUA de repente se tornou muito mais plausível”, disse Karl Schamotta, estrategista-chefe de mercado da Corpay. “As expectativas de corte nos juros estão sendo reduzidas e a expectativa agora seria de um Federal Reserve muito mais cauteloso na política de afouxamento”, disse Schamotta. A melhora dos dados econômicos e os comentários mais “hawkish” do chair do Fed, Jerome Powell, na segunda-feira, nos quais ele se opôs às expectativas de cortes grandes contínuos na taxa de juros, levaram os investidores a reduzir as apostas em uma redução de 50 pontos-base na reunião do Fed de 6 e 7 de novembro. (Reuters)

Investidores em Wall Street se debruçam sobre o relatório de empregos de setembro nos EUA, mostrando uma geração de vagas mais forte do que o esperado. Leonel Mattos, analista de Inteligência de Mercado da StoneX, entende que os números afastam os temores de uma recessão e os temores de que o mercado de trabalho pudesse tomar uma desaceleração muito veloz e abrupta depois do payroll fraco de julho, “e com isso reforça a interpretação de um pouso suave da economia americana”. Em resumo, segundo ele, “a inflação tem moderado, tem estabilizado pouco a pouco, passo a passo, enquanto a atividade econômica, o crescimento econômico e o mercado de trabalho permanecem em boas condições, com expansão moderada”.

• Dow Jones: +0,55%
• S&P 500: +0,67%
• Nasdaq: +1,07%

Mesmo reconhecendo que a inflação caminha para os 2% buscados, Luis de Guindos disse ainda é cedo para “reivindicar a vitória”; temores de que região está à beira da recessão permanecem.

Governo publica MP para instituir adicional de CSLL em adaptação a regras globais.

O Ibovespa mostra fraqueza nesta sexta-feira, com preocupações com a cena fiscal ainda minando o sentimento de agentes monetários, enquanto dados do mercado de trabalho dos EUA corroboram apostas de que o Fed deve reduzir o ritmo de cortes dos juros na maior economia do mundo. O Ibovespa começa o dia em queda, tentando sustentar os 131 mil pontos (agora opera aos 131,2 mil pontos). O relatório de emprego dos Estados Unidos acima do esperado direciona os mercados, com os investidores de olho ainda nas tensões no Oriente Médio. Caem as ações de Vale (VALE3), de Petrobras (PETR4) e a maioria dos grandes bancos operam mistos. Poucos ativos sobem hoje. O Payroll dos EUA mostrou a criação de 254 mil vagas de trabalho em setembro, bem acima do esperado pelo mercado. Com isso, as apostas de corte de 0,25 pp em novembro subiram para 89%. Por sua vez, os preços do petróleo caminham para o maior ganho semanal em duas semanas diante da escalada das tensões no Oriente Médio, que levanta o risco de problemas sérios à oferta global do combustível. Em Wall Street, o Dow Jones Futuro opera com alta de 0,63%, S&P500 avança 0,87% e Nasdaq Futuro ganha 1,26%. (Felipe Alves)

• Dow Jones Futuro: +0,32% (antes do payroll: 0,17%)
• S&P 500 Futuro: +0,54% (antes do payroll: +0,27%)
• Nasdaq Futuro: +0,79% (antes do payroll: +0,39%)

Confira os vencimentos mais observados:

• Título de 2 anos: +0,135 pp, a 3,849% (antes do payroll: +0,019 pp, a 3,733%)
• Título de 10 anos: +0,088 pp, a 3,938% (antes do payroll: +0,023 pp, a 3,873%)

A leitura de agosto foi bastante revisada para cima. Originalmente, havia sido divulgado uma criação de 24 mil vagas.

Em agosto, houve criação de 114 mil (revisada de 118 mil).

A taxa de desemprego U6 é considerada a taxa de desemprego real.

Em agosto, houve alta de 0,5% (revisada de mais 0,4%). Na base anual, o salário médio por hora trabalhada subiu 4,0%, acima da expectativa de mais 3,8%. Em agosto, 3,9%, revisada de mais 3,8%.

Em agosto, ficou em 159 mil, revisão para cima em relação aos 142 mil inicialmente divulgados. O payroll é o mais importante relatório sobre o mercado de trabalho nos EUA.

• Dow Jones Futuro: 0,17%
• S&P 500 Futuro: +0,27%
• Nasdaq Futuro: +0,39%

Confira os vencimentos mais observados:

• Título de 2 anos: +0,019 pp, a 3,733%
• Título de 10 anos: +0,023 pp, a 3,873%

O payroll é o mais importante relatório sobre o mercado de trabalho nos EUA. O indicador será divulgado em instantes, às 9h30. Horário de Brasília.

Mensalmente, o InfoMoney compila as sugestões apresentadas por várias corretoras.

A companhia apresentou alta no preço médio das unidades vendidas.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 88 dias aumento dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 283 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -4%, ou -R$ 0,13 (ontem: +2% ou +R$ 0,07)
• Gasolina A (média nacional): -5%, ou -R$ 0,13 (ontem: +1% ou +R$ 0,02)

A firma de dados de consumo ClearSale anunciou nesta sexta-feira acordo para ser incorporada pela Serasa Experian, em uma transação em ações na qual os papéis da primeira serão substituídos por ações preferenciais resgatáveis da segunda. Segundo o fato relevante da ClearSale, os acionistas da firma poderão trocar suas ações ordinárias por meio de três opções de papéis PN resgatáveis, com a primeira alternativa tendo preço de 10,56 reais por ação.

Ações da WEG sobem mais de 50% em 2024 e podem seguir em alta desde que supere resistência no topo de R$ 56,37.

No mês, a entrada totaliza R$ 1,171 bilhão. No ano, o saldo líquido acumulado no mercado secundário está negativo em R$ 27,05 bilhões.

A inflação geral e o núcleo da inflação na zona do euro estão se aproximando da meta de 2% do Banco Central Europeu e os preços devem ficar estáveis até o final de 2025, embora os dados econômicos mostrem que os riscos estão inclinados para o lado negativo, disse o vice-presidente do BCE, Luis de Guindos, nesta sexta-feira. “Não podemos reivindicar a vitória (sobre os preços)”, disse De Guindos à estação de rádio espanhola Radio Intereconomia. A inflação caiu para menos de 2% no mês passado e o bloco monetário de 20 países está à margem de uma recessão, de modo que os mercados já estão apostando que o BCE terá de acelerar os cortes nas taxas de juros, com sua próxima medida prevista para 17 de outubro. (Reuters)

Banco americano fez listas de preferidas e de “menos preferidas” para os últimos três meses do ano.

A Vale afirmou que a iniciativa faz parte de um processo de simplificação da companhia.

Shigeru Ishiba afirmou que pacote de estímulo terá como objetivo aliviar os preços, impulsionar o crescimento e fortalecer a preparação para desastres naturais.

Companhia justificou a decisão por “momento de mercado de celulose mais complexo”.

A economia dos EUA provavelmente manteve um ritmo moderado de abertura de vagas de empregos em setembro, enquanto a taxa de desemprego deve ter se mantido em 4,2%, o que reduziria ainda mais a necessidade de o Federal Reserve realizar grandes cortes na taxa de juros em suas duas últimas reuniões do ano. No entanto, é provável que o mercado de trabalho passe por uma breve turbulência depois que o furacão Helene devastou grandes áreas do sudeste dos EUA na semana passada. Dezenas de milhares de funcionários da Boeing também entraram em greve em setembro, com efeitos indiretos sobre os fornecedores da firma aeroespacial. Uma paralisação de cerca de 45.000 trabalhadores portuários na Costa Leste e na Costa do Golfo terminou na quinta-feira, depois que o sindicato e os operadores portuários chegaram a um acordo preliminar. A greve da Boeing, se persistir além da próxima semana, poderá afetar os dados do relatório de emprego fora do setor agrícola de outubro, que serão divulgados poucos dias antes da eleição presidencial de 5 de novembro nos EUA. (Reuters)

A agência Fitch não deve elevar a classificação de risco de crédito do Brasil no curto prazo devido a dúvidas de que o país será capaz de melhorar significativamente suas contas públicas, apesar do crescimento econômico melhor do que o esperado, disse à Reuters Todd Martinez, codiretor de riscos soberanos das Américas da Fitch. A agência atualmente classifica o crédito do Brasil como BB, com perspectiva estável, dois níveis abaixo do chamado grau de investimento. “Para elevar a classificação de crédito do Brasil, precisaríamos ter mais confiança na capacidade do governo de gerar superávits primários”, disse Martinez em entrevista na quinta-feira. No início desta semana, a agência Moody’s elevou a classificação de crédito do Brasil para apenas um nível abaixo do grau de investimento, em um voto de confiança para o país, que perdeu seu status de baixo risco há quase uma década. A Fitch, no entanto, está mantendo uma postura mais conservadora do que a Moody’s, que elevou as classificações de emissor de longo prazo e títulos sêniores sem garantia do Brasil para Ba1, de Ba2, com perspectiva positiva. (Reuters)

O governo publicou medida provisória que altera o prazo para bancos deduzirem perdas decorrentes de inadimplência da base de cálculo do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição sobre o Lucro Líquido (CSLL), informou o Ministério da Fazenda em nota nesta quinta-feira. O início das deduções, conforme a pasta, passou de janeiro de 2025 para janeiro de 2026. A medida deve gerar uma arrecadação adicional superior a 16 bilhões de reais no próximo ano, disse a Fazenda.

Os preços do petróleo iniciam o dia em alta, após fecharem com avanço de mais de 5% na quinta-feira diante de preocupações de que o conflito regional crescente no Oriente Médio poderia interromper fluxos globais de petróleo. As cotações do minério seguem sem negociação na Dalian, uma vez que o mercado chinês segue fechado pelo feriado da Semana Dourada. No último dia de negociação, na segunda-feira, as cotações do minério de ferro na China fecharam na máxima de quase três meses, impulsionadas pela melhora das perspectivas de demanda devido ao mais recente estímulo imobiliário da China, principal consumidor, e uma série de políticas de flexibilização monetária.

• Petróleo WTI, +1,55%, a US$ 74,85 o barril
• Petróleo Brent, +1,51%, a US$ 78,79 o barril

As bolsas europeias abriram o dia com alta. Os mercados na região segue assistindo rali de ações do setor de petróleo e gás devido à preocupações com restrições de ofertas. A alta foi parcialmente compensada pela forte queda dos papéis da Moller-Maersk, companhia de transporte marítimo. As ações caíram cerca de 8% e depois reduziram perdas após acordo provisório para fim da greve dos estivadores nos EUA e a Aliança Marítima.

• FTSE 100 (Reino Unido): -0,43%
• DAX (Alemanha): +0,19%
• CAC 40 (França): +0,47%
• FTSE MIB (Itália): +0,67%
• STOXX 600: +0,52%

Nos mercados da Ásia-Pacífico encerraram a sessão na maioria com altas, em meio às tensões no Oriente Médio. Investidores também seguem cautelosos antes da divulgação do payroll. Os mercados chineses seguem fechados pelo feriado da Semana Dourada e reabrirão em 8 de outubro.

• Shanghai SE (China), fechado devido a feriado
• Nikkei (Japão): +0,22%
• Hang Seng Index (Hong Kong): +2,82%
• Kospi (Coreia do Sul), +0,31
• ASX 200 (Austrália): -0,67%

O Índice de Variação de Aluguéis Residenciais (IVAR) de setembro de 2024 apresentou uma alta de 0,33%, marcando uma desaceleração em comparação com a taxa de 1,93% registrada em agosto. Esse resultado contribuiu para elevar a variação acumulada em 12 meses para 12,29% em setembro de 2024, representando um aumento de 2,32 ponto percentual em relação aos 9,97% reportados no mês anterior, agosto de 2024.

Os índices futuros dos Estados Unidos iniciaram esta sexta-feira (4) em leves altas. Após dias de olho nas tensões no Oriente Médio, hoje o foco volta para os dados do mercado de trabalho. Nesta sexta, o mais importante dado da semana será divulgado, o payroll. A expectativa de investidores é de que a folha de pagamento não-agrícola mostre crescimento de 150 mil vagas. A taxa de desemprego, nas projeções de analistas, deve se manter estável em 4,2%.

• Dow Jones Futuro: +0,04%
• S&P 500 Futuro: +0,19%
• Nasdaq Futuro: +0,32%

O relatório de emprego dos Estados Unidos deve direcionar os mercados nesta sexta-feira, com os investidores de olho ainda nas tensões no Oriente Médio. Investidores evitavam grandes apostas antes da divulgação dos dados sobre a criação de vagas de trabalho nos EUA às 9h30, que podem ser decisivos para determinar a trajetória da taxa de juros no país nos próximos meses. A economia dos EUA provavelmente manteve um ritmo moderado de abertura de vagas de empregos em setembro, enquanto a taxa de desemprego deve ter se mantido em 4,2%, o que reduziria ainda mais a necessidade de o Federal Reserve realizar grandes cortes na taxa de juros em suas duas últimas reuniões do ano. Por sua vez, os preços do petróleo caminham para o maior ganho semanal em duas semanas diante da escalada das tensões no Oriente Médio, que levanta o risco de problemas sérios à oferta global do combustível. Na véspera, o presidente dos EUA, Joe Biden, dise que o país está discutindo ataques às instalações de petróleo do Irã quando questionado se daria apoio a Israel na retaliação por ataques com mísseis de Teerã. Isso fez os preços do petróleo saltarem ainda mais. (Reuters)

Investidores em Wall Street seguiram ampliando as perdas de outubro, embora um levantamento tenha mostrado que 2024 teve o maior ganho nos primeiros nove meses de um ano desde 1997. “Temos um ano fantástico até agora”, disse à CNBC Mike Dickson, chefe de pesquisa e estratégias quantitativas da Horizon Investments. Mas, segundo ele, “definitivamente há alguns excessos”. Nesses primeiros três dias do décimo mês, porém, os negócios estão afetados pela greve portuária nos EUA, pelas tensões no Oriente Médio e pela expectativa do principal relatório do mercado de trabalho, na visão do Federal Reserve, o payroll, que sai amanhã. Os pedidos semanais de seguro-desemprego foram ligeiramente maiores do que os economistas pesquisados ​​pela Dow Jones previram. Isso oferece dicas sobre a saúde do mercado de trabalho enquanto os traders se preparam para o payroll.

O dólar voltou a subir diante do real, chegando a passar novamente dos R$ 5,50. A elevação da nota de crédito do Brasil pela Moody’s ajudou o câmbio. O movimento vai na direção similar da divisa norte-americana, que na comparação com as principais moedas do mundo ficou com o DXY em alta de 0,28%, aos 101,97 pontos.

• Venda: R$ 5,473
• Compra: R$ 5,473
• Mínima: R$ 5,450
• Máxima: R$ 5,511

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 133.513,79
• Mínima: 131.176,49
• Diferença para a abertura: -1.843,43 pontos
• Volume: R$ 23,10 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (30): -0,69%
• Terça-feira (1º): +0,51%
• Quarta-feira (2): +0,77%
• Quinta-feira (3): -1,38%
• Semana: -0,80%
• Outubro: -0,11%
• 4T24: -0,11%
• 2024: -1,87%

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