Ibovespa Ao Vivo: Bolsa sobe e mira os 133 mil pontos com altas de VALE3 e PETR4

Bancos brasileiros revisaram a projeção de crescimento da carteira de crédito em 2024 para 10,6%, segundo a Pesquisa de Economia Bancária e Expectativas da Febraban, com a entidade atribuindo o movimento a fatores como o aumento da renda das famílias e índices de inadimplência mais contidos. Na pesquisa de agosto, a estimativa era de alta de 10,3%. O estudo divulgado nesta segunda-feira, que foi realizada com 20 bancos entre 24 e 30 de setembro, mostrou que a expansão esperada para a carteira com recursos livres, mais sensível às condições da economia, passou de 9,5% para 9,9%, com melhoras no crédito para firmas (de +7,4% para +8,2%) e famílias (de +11% para +11,3%). Na carteira com recursos direcionados, que atende a parâmetros estabelecidos pelo governo, a estimativa de alta passou de 12,1% para 11,9%, com a projeção de crescimento das firmas passando para 12,1% ante 12,6%, em meio a indicações de que os programas criados para o auxílio ao Rio Grande do Sul têm tido um desempenho abaixo do esperado. (Reuters)

XP e JPMorgan possuem recomendação equivalente à compra para WEGE3, enquanto outra parte tem mais cautela de olho em valuation.

O Brasil exportou 485 mil toneladas de carne de frango em setembro, alta de em 22,1% ante o mesmo mês do ano passado, configurando o segundo maior volume mensal embarcado para o exterior, apontou nesta segunda-feira a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA). O volume só perde para março de 2023, quando o maior exportador global de carne de frango embarcou 514,6 mil toneladas. O impulso em setembro foi dado pela demanda de diversos importantes destinos, como Emirados Árabes Unidos (41,4 mil toneladas, +17,6%), Japão (com 36,5 mil toneladas, +48,6%), Arábia Saudita (com 29,9 mil toneladas +5,9%), África do Sul (com 28,4 mil toneladas +38,2%), México, com 23,8 mil toneladas (+57%) e União Europeia, com 23,7 mil toneladas (+58%). A exceção foi a China, principal destino das exportações de carne de frango, que reduziu em 3,4% as importações, para 55,1 mil toneladas. (Reuters)

O Ibovespa avança nesta segunda-feira, endossado pelo movimento das commodities como o minério de ferro e o petróleo no exterior, o que beneficiava as blue chips Vale e Petrobras, enquanto Sabesp era destaque entre os ganhos após o Goldman Sachs recomendar a compra das ações da firma. O volume monetário somava 2,465 bilhões de reais. Na visão de analistas do Itaú BBA, o Ibovespa segue com dificuldades em definir uma tendência e busca um intervalo de negociação. O ponto de atenção, avaliam, está nos 130.000 pontos, que se perdido fará o índice entrar em uma tendência de baixa no curto prazo. “Do lado da alta, o índice precisa fechar acima dos 134.000 pontos para ganhar impulso em direção aos 135.900 e 137.469 pontos”, afirmaram no relatório Diário do Grafista, acrescentando que a retomada do movimento de alta nos mercados norte-americanos poderá ser um gatilho positivo por aqui. Em Nova York, porém, o mercado acionário começava a semana com viés de baixa, em meio ao avanço nos rendimentos dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos. O S&P 500 cede 0,37%. (Reuters)

A Ecorodovias (ECOR3) “continua reportando um forte tráfego pedagiado comparável”, com aumento de 5% ano a ano em setembro, de acordo com dados mensais divulgados. Com isso, o tráfego rodoviário pedagiado da Ecorodovias no 3T24 cresceu 6% ano a ano, superando a estimativa do Bradesco BBI em 3%. A classificação para a ação é outperform, com preço-alvo de R$ 15.

A produção de veículos no Brasil caiu 11,4% em setembro ante agosto, enquanto as vendas de carros, comerciais leves, caminhões e ônibus recuaram 0,4%, informou a associação de montadoras, Anfavea, nesta segunda-feira. O volume montado somou 230 mil veículos, ampliando a alta no acumulado do ano para 7%, a 1,87 milhão de unidades. Já os licenciamentos foram de 236,3 mil veículos, acumulando no ano crescimento de 14,1%, a 1,86 milhão de unidades

O E1CO34, BDR da petrolífera colombiana Ecopetrol, teve um dividend yield de 22,14% nos últimos 12 meses; veja os 10 BDRs que mais pagam dividendos da Bolsa.

Investidores em Wall Street começam a semana de olho na inflação ao consumidor de setembro – CPI sai na quinta (10). E também reservam atenção para a ata da mais recente reunião do Federal Reserve, que sai na quarta (9). “Dois velhos ditados em Wall Street: não lute contra a tendência e não lute contra o Federal Reserve. Estes permanecem entre os dois pilares principais do mercado de ações atual”, disse em nota republicada pela CNBC o codiretor de investimentos da Truist Wealth, Keith Lerner.

• Dow Jones: -0,33%
• S&P 500: -0,24%
• Nasdaq: -0,24%

Ações da Lojas Renner sobem mais de 40% nos últimos 3 meses e podem seguir em alta desde que superem resistência no topo de R$ 18,80/ R$ 19,20.

O Ibovespa abre o dia em alta, aos 132,1 mil pontos, na contramão dos futuros no exterior. Investidores nacionais voltam às negociações nesta segunda-feira após uma eleição municipal menos polarizada do que se esperava e com o centrão saindo mais uma vez vitorioso, enquanto no exterior o destaque era a alta dos Treasuries. Sobem as ações de Petrobras (PETR4), Vale (VALE3) e grandes bancos. O dólar cai a R$ 5,44, e os juros futuros (DIs) operam mistos. No Boletim Focus divulgado hoje, as projeções dos analistas para a inflação em 2024 voltaram a subir nesta semana, enquanto as estimativas para o PIB, a taxa básica de juros (Selic) e para o câmbio no ano se mantiveram. A estimativa do IPCA para 2024 subiu de 4,37% para 4,38%. No exterior, o Treasury de referência de 10 anos subiu para 4% nesta segunda-feira, após dados de sexta sobre o mercado do trabalho dos Estados Unidos terem dispersado temores de uma recessão. Os mercados reduziram as apostas em um corte de juros de 50 pontos base na próxima reunião do Fed, em 7 de novembro -elas estavam acima de 50% há uma semana. Dados com potencial de mover o mercado são esperados apenas na quinta-feira, com o índice de preços ao consumidor dos EUA. Até lá, o tom deve continuar sendo determinado pelos dados de sexta, que mostraram que a economia dos EUA criou em setembro o maior número de vagas em seis meses. Em Wall Street, o Dow Jones Futuro opera com desvalorização de 0,36%, S&P500 cai 0,36% e Nasdaq Futuro recua 0,57%. (Felipe Alves)

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 91 dias aumento dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 286 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -4%, ou -R$ 0,15 (sexta: -4% ou +R$ 0,13)
• Gasolina A (média nacional): -4%, ou -R$ 0,13 (sexta: -5% ou +R$ 0,13)

Israel intensificou sua ofensiva aérea e terrestre em Gaza com mais ataques a militantes e postos de comando do Hamas na segunda-feira, quando ambos os lados marcaram o primeiro aniversário de uma guerra que destruiu grande parte do território e abalou a vida de seu povo. Por sua vez, o Hamas disse que atingiu a capital comercial de Israel, Tel Aviv, com uma salva de mísseis, fazendo disparar sirenes no centro de Israel. Duas pessoas ficaram levemente feridas, de acordo com o serviço de ambulância israelense. O lançamento de foguete sinalizou a capacidade duradoura do Hamas de contra-atacar, apesar da prolongada campanha militar israelense que degradou seriamente sua capacidade de combate, um ano após a chocante incursão transfronteiriça do Hamas em Israel, que deu início à guerra. O aliado menor do Hamas, a Jihad Islâmica, afirmou que atingiu Sderot, Nir Am e outras cidades israelenses próximas a Gaza com foguetes. As Forças Armadas israelenses disseram que interceptaram cinco foguetes disparados de Gaza. (Reuters)

A norueguesa Equinor comprou uma participação de 9,8% na Orsted, em negócio avaliado em cerca de 2,5 bilhões de dólares, tornando-se a segunda maior acionista do grupo de energia renovável depois do governo dinamarquês. A Equinor disse que tem uma perspectiva de longo prazo para o investimento, mas que não planeja aumentar sua participação além de 10%. Um porta-voz da Orsted não quis comentar a transação. A Orsted, a maior desenvolvedora de energia eólica offshore do mundo, tem sido afetada por problemas como custos crescentes e atrasos em projetos, uma vez que a inflação aumentou o preço das turbinas eólicas e de outros equipamentos e serviços, fazendo com que as ações da firma caíssem 65% desde o início de 2021. (Reuters)

Acionistas da Natura&Co (NTCO3) aprovaram na semana passada distribuição 215 milhões de reais em dividendos intermediários, conforme a ata da assembleia extraordinária (AGE) divulgada pela fabricante de cosméticos nesta segunda-feira. A assembleia, realizada no último dia 3, acatou recomendação favorável do conselho de administração da companhia à proposta sobre os dividendos, que foi aprovada um dia antes. O montante, equivalente a cerca de 0,23 real, será pago dentro do exercício fiscal de 2024. As ações da Natura&Co fecharam a 14,84 reais na última sexta-feira, acumulando um ganho de 6%. (Reuters)

“A situação melhor do que o esperado do mercado de trabalho dos EUA irá provavelmente dissuadir a Fed de tomar outro passo ousado no sentido de flexibilizar a política monetária em 50 pontos-base”, diz David Kohl, economista-chefe da Julius Baer. Ele mantém a opinião de que “uma redução rápida das taxas para um nível neutro de 3% a 4% é garantida e é a melhor garantia contra uma recessão no próximo ano. Ao mesmo tempo, a probabilidade de um novo corte de 50 pontos-base na próxima reunião do Fomc em novembro caiu drasticamente e só poderá aumentar se o próximo relatório sobre o emprego, previsto apenas seis dias antes da reunião, for surpreendentemente negativo”. O economista agora espera cortes de 25 pontos-base para levar as taxas para 3,25%-3,50% em junho de 2025, “o que consideramos uma posição neutra”.

A caderneta de poupança registrou em setembro o maior volume de saques líquidos desde janeiro, totalizando 7,140 bilhões de reais, no terceiro mês seguido de retiradas, mostraram dados do Banco Central nesta segunda-feira. No acumulado do ano, a poupança registra retirada líquida de 11,239 bilhões de reais. Foram seis meses de saques até agora em 2024, com o maior volume registrado em janeiro, de 20,149 bilhões de reais. No mês passado, houve um saldo negativo de 6,137 bilhões de reais no Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), e saques líquidos de 1,003 bilhão de reais na poupança rural. A rentabilidade atual da caderneta de poupança é dada pela taxa referencial (TR) mais uma remuneração fixa de 0,5% ao mês. Esta fórmula vale enquanto a taxa Selic estiver acima de 8,5% ao ano — a taxa básica de juros está atualmente em 10,75% ao ano. (Reuters)

firma também buscará nessa campanha encontrar reservatórios salinos com potencial para projetos de captura e armazenamento de dióxido de carbono.

A SLC Agrícola fechou acordo para comprar uma participação de 18,8% na sua controlada indireta SLC Landco por 524,8 milhões de reais, segundo fato relevante enviado nesta segunda-feira pela companhia, uma das maiores produtoras de grãos e oleaginosas do Brasil. O pagamento aos acionistas minoritários titulares de tal participação na SLC Landco Empreendimentos Agrícolas ocorrerá em duas parcelas, um terço em outubro de 2024 e dois terços em março de 2025. De acordo com SLC Agrícola, o valor do negócio foi baseado na avaliação dos 86.783 hectares de terras e da infraestrutura da SLC Landco. A operação, segundo a companhia, “permite maior flexibilidade na execução das estratégias de otimização de ativos agrícolas e expansão de operações da SLC Agrícola através de novos arrendamentos mantendo o equilíbrio entre terras próprias e terras arrendadas”.

A confiança dos investidores na zona do euro aumentou inesperadamente em outubro, após três meses consecutivos de declínio, impulsionado pelo aumento das expectativas, mesmo com a insatisfação com a situação atual atingindo um novo recorde de baixa este ano, mostrou uma pesquisa nesta segunda-feira. O índice Sentix para a zona do euro subiu para -13,8 em outubro, de -15,4 em setembro, superando a previsão dos analistas consultados pela Reuters de um declínio para -15,9 neste mês. A pesquisa com 1.150 investidores, realizada de 3 a 5 de outubro, mostrou que as expectativas estavam em alta, com -3,8 pontos este mês, em comparação com -8,0 em setembro, com os cortes nas taxas do Banco Central Europeu e o estímulo recentemente fornecido na China citados como motivos para o aumento. A pontuação da situação atual da união monetária, por outro lado, caiu pelo quarto mês consecutivo, atingindo seu nível mais baixo este ano, de -22,5 no mês passado para -23,3 em outubro. (Reuters)

O Banco do Japão disse que a ampliação dos aumentos salariais está sustentando o consumo e estimulando mais firmas a repassar o aumento dos custos de mão de obra, sinalizando que a economia está progredindo no sentido de cumprir o pré-requisito para mais altas da taxa de juros. Mas o banco central japonês advertiu que algumas firmas de pequeno e médio porte estão tendo dificuldades para obter lucros suficientes para elevar os salários, o que “exige vigilância”. “Os aumentos salariais deste ano estão ajudando a impulsionar o consumo, com algumas firmas apontando para o efeito dos gastos sólidos da geração mais jovem, que desfrutou de aumentos salariais razoavelmente grandes”, disse o Banco do Japão nesta segunda-feira em um relatório trimestral sobre as economias regionais. O relatório estará entre os fatores que o banco central examinará em sua próxima reunião de política monetária em 30 e 31 de outubro, quando a diretoria também realizará uma revisão trimestral de suas perspectivas de crescimento. (Reuters)

As margens de lucro de refino da Shell recuaram quase 30% no terceiro trimestre em relação aos três meses anteriores, devido à queda da demanda global, enquanto os ganhos com a comercialização de produtos do petróleo também se enfraqueceram, informou a firma nesta segunda-feira. A queda nas margens de refino nos últimos meses, resultado da desaceleração da atividade econômica global e da entrada em operação de novas refinarias, deverá pesar sobre os lucros do terceiro trimestre das principais firmas de energia do mundo. Em uma atualização comercial antes da divulgação dos resultados trimestrais em 31 de outubro, a Shell disse que as margens indicativas de refino caíram de 7,7 dólares por barril no período anterior para 5,5 dólares por barril nos três meses até o final de setembro. Os resultados comerciais da divisão de produtos químicos e derivados de petróleo devem ser menores do que no segundo trimestre, disse a Shell. (Reuters)

O pagamento da remuneração vai ocorrer até o final de 2025 com base na posição acionária de 30 de setembro deste ano.

• Dólar para 2024: R$ 5,40 (sem mudanças)
• Dólar para 2025: R$ 5,39 (de R$ 5,35 do relatório passado)
• Dólar para 2026: R$ 5,30 (sem alterações)
• Dólar para 2027: R$ 5,30 (o mesmo do último relatório)

• PIB para 2024: 3,00% (sem mudanças)
• PIB para 2025: 1,93% (de 1,92% da semana anterior)
• PIB para 2026: 2,00% (sem alterações)
• PIB para 2027: 2,00% (sem mudanças)

• Selic para 2024: 11,75% (sem mudanças)
• Selic para 2025: 10,75% (sem alterações)
• Selic para 2026: 9,50% (sem mudanças)
• Selic para 2027: 9,00% (sem alterações)

• IPCA para 2024: 4,38% de 4,37% da semana passada
• IPCA para 2025: 3,97% (sem alterações)
• IPCA para 2026: 3,60% (sem mudanças)
• IPCA para 2027: 3,50% (sem alterações)

Os índices estão disponíveis a partir dessa segunda-feira.

O Banco Central Europeu provavelmente reduzirá a taxa de juros em 17 de outubro uma vez que o crescimento econômico da zona do euro está fraco, o que aumenta o risco de a inflação ficar abaixo da meta de 2%, disse o presidente do banco central francês, François Villeroy de Galhau, a um jornal italiano. O BCE já reduziu os juros duas vezes este ano e os mercados agora esperam um afrouxamento ainda mais rápido da política monetária, com cortes em outubro e dezembro totalmente precificados, já que as pressões inflacionárias estão diminuindo de forma mais rápida do que as autoridades esperavam. “Sim, muito provavelmente”, disse Villeroy ao La Repubblica desta segunda-feira quando perguntado se haverá um corte neste mês. “Nos últimos dois anos, nosso principal risco era ficar acima da nossa meta de 2%”, disse Villeroy. “Agora também devemos prestar atenção ao risco oposto, de ficar abaixo do nosso objetivo devido a um crescimento fraco e a uma política monetária restritiva por muito tempo.” (Reuters)

Com o fim do primeiro turno, muitos assuntos que deixaram de ser discutidos no Congresso por conta do período das eleições municipais devem ser retomados, em Brasília, mesmo que ainda se tenha um segundo turno, em algumas cidades. Entre os temas estão o imbróglio das emendas parlamentares, que teve parte suspensa pelo STF, e medidas de aumento de receitas para serem aprovadas, objetivando o déficit zero no ano que vem. Além disso, na terça (6), deve ocorrer a confirmação de Gabriel Galípolo pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, como novo presidente do Banco Central.. Após a aprovação, a nomeação segue para confirmação em plenário do Senado.

Os preços do petróleo iniciam o dia em alta novamente após registrarem a maior alta semanal em mais de um ano na sexta-feira. Mesmo após um início de sessão com perdas ligeiras, os futuros do Brent e do WTI viraram para alta e assim permanecem enquanto investidores acompanham a escalada de tensões no Oriente Médio. As cotações do minério seguem sem negociação na Dalian, uma vez que o mercado chinês segue fechado pelo feriado da Semana Dourada. No último dia de negociação, na semana passada, as cotações do minério de ferro na China fecharam na máxima de quase três meses, impulsionadas pela melhora das perspectivas de demanda devido ao mais recente estímulo imobiliário da China, principal consumidor, e uma série de políticas de flexibilização monetária.

• Petróleo WTI, +2,61%, a US$ 76,32 o barril
• Petróleo Brent, +2,23%, a US$ 79,79 o barril

Após abrir o pregão em alta e animar investidores sobre potencial momento mais positivo, as bolsas europeias agora oscilam. A princípio, os índices acompanhavam ganhos na Ásia e o rali visto em Wall Street após a divulgação do payroll, na sexta-feira.

• FTSE 100 (Reino Unido): +0,35%
• DAX (Alemanha): -0,24%
• CAC 40 (França): +0,11%
• FTSE MIB (Itália): +0,26%
• STOXX 600: -0,02%

Nos mercados da Ásia-Pacífico encerraram a sessão em alta. A maior alta da região foi a Nikkei, que assistiu alta 4,4% nas ações da Nintendo após rumores de possível aumento de participação do fundo soberano da Arabia Saudita na firma.

• Shanghai SE (China), fechado devido a feriado
• Nikkei (Japão): +1,8%
• Hang Seng Index (Hong Kong): +1,6%
• Kospi (Coreia do Sul), +1,58%
• ASX 200 (Austrália): +0,68%

Os índices futuros dos Estados Unidos abriram na semana com ligeira queda, acompanhando ainda tensões no Oriente Médio, no aniversário de um ano do conflito recente entre Israel e o Hamas, e após o exército israelense anunciar uma “nova fase” da guerra e realizar novas ofensivas no norte de Gaza e no sul Líbano no fim de semana.

• Dow Jones Futuro: -0,39%
• S&P 500 Futuro: -0,46%
• Nasdaq Futuro: -0,61%

O Índice Geral de Preços-Disponibilidade Interna (IGP-DI) subiu 1,03 por cento em setembro, ante elevação de 0,12 por cento no mês anterior, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV), nesta segunda – feira.

Investidores nacionais voltam às negociações nesta segunda-feira após uma eleição municipal menos polarizada do que se esperava e com o centrão saindo mais uma vez vitorioso, enquanto no exterior o destaque era a alta dos Treasuries.Uma eleição municipal que se imaginava que seria marcada pela polarização entre candidatos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ex-presidente Jair Bolsonaro terminou, mais uma vez, com uma vitória do chamado centrão, com partidos do grupo conquistando o maior número de prefeituras nas disputas de domingo. E no segundo turno, o maior embate entre Lula e Bolsonaro será em São Paulo. Com apoio do presidente, Guilherme Boulos (PSOL) conseguiu chegar no segundo turno praticamente empatado com o prefeito Ricardo Nune (MDB) – 29,48% a 29,07% dos votos válidos, e agora deve cobrar uma participação mais efetiva de Lula em sua campanha. Do outro lado, Nunes chegou ao segundo turno com um apoio mais do que discreto de Bolsonaro que, apesar de ter indicado o vice, praticamente não apareceu na campanha.No exterior, o Treasury de referência de 10 anos subiu para 4% nesta segunda-feira, após dados de sexta sobre o mercado do trabalho dos Estados Unidos terem dispersado temores de uma recessão. Os mercados reduziram as apostas em um corte de juros de 50 pontos base na próxima reunião do Fed, em 7 de novembro -elas estavam acima de 50% há uma semana. (Reuters)

Investidores em Wall Street se animaram com o fim da greve dos portuários nas costas Oeste e do Golfo e com o relatório de empregos de setembro: o payroll veio com criação de empregos bem acima do esperado e acenou que a economia dos EUA estão bem longe de uma recessão. Agora, a questão é saber se o Federal Reserve vai retirar 0,25 pp pontos nas taxas nas duas reuniões de política monetária que estão programadas até o final do ano.

O dólar voltou a cair diante do real, depois da alta de ontem. O movimento vai na direção contrária da divisa norte-americana, que na comparação com as principais moedas do mundo ficou com o DXY em alta de 0,48%, aos 102,48 pontos. O dólar acumulou alta de 0,37% na semana.

• Venda: R$ 5,456
• Compra: R$ 5,455
• Mínima: R$ 5,452
• Máxima: R$ 5,520

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 131.935,97
• Mínima: 131.156,35
• Diferença para a abertura: +120,04 pontos
• Volume: R$ 16,50 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (30): -0,69%
• Terça-feira (1º): +0,51%
• Quarta-feira (2): +0,77%
• Quinta-feira (3): -1,38%
• Sexta-feira (4): +0,09%
• Semana: -0,71%
• Outubro: -0,02%
• 4T24: -0,02%
• 2024: -1,78%

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