Ibovespa Ao Vivo: Bolsa cai com commodities; VALE3 perde 3% e AZUL4 dispara

Os setores de etanol, biometano e combustível sustentável de aviação (SAF) verão investimentos de mais de 130 bilhões de reais nos próximos anos no Brasil, após sanção de Combustível do Futuro, nesta terça-feira, disse o presidente da União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia (Unica), ​Evandro Gussi, durante vento em Brasília.

Sessão é de baixa para as ações das firmas de commodities no geral.

O Ibovespa recua nesta terça-feira, pressionado pela queda de commodities como o minério de ferro e o petróleo no exterior, com Vale desabando mais de 3% e Petrobras caindo 1,6%, enquanto Azul disparava cerca de 20% após acordo com credores. No exterior, a China era um dos destaques no noticiário, com Pequim afirmando estar “totalmente confiante” em atingir sua meta de crescimento para o ano inteiro, mas sem adotar medidas fiscais mais vigorosas, o que decepcionou investidores. “As expectativas foram elevadas, mas a entrega foi decepcionante”, disse à Reuters o estrategista cambial Christopher Wong, da OCBC. (Reuters)

As exportações dos EUA subiram 2% na comparação mensal de agosto, para US$ 271,76 bilhões, enquanto as importações recuaram 0,9% no período, para US$ 342,19 bilhões.

Acordo afasta possível Chapter 11, ou a conhecida recuperação judicial nos EUA.

Gustavo Senday, analista de varejo da XP, prevê um terceiro trimestre positivo da companhia muito por conta do Brasil.

Investidores em Wall Street tem feito as ações oscilarem em outubro, pois têm ficado cada vez mais temerosos da escalada do conflito no Oriente Médio. Mas a semana de ata do Fed (amanhã) e inflação ao consumidor (CPI, na quinta), prometem ainda mais volatilidade. Larry Tentarelli, estrategista técnico chefe do Blue Chip Daily Trend Report, disse que os dados do mercado de trabalho nos EUA foram “boas notícias”, que ajudaram a sustentar eventualmente os índices. “Acho que o que temos agora é o mercado se ajustando a rendimentos de títulos mais altos”.

• Dow Jones: +0,26%
• S&P 500: +0,45%
• Nasdaq: +0,51%

O Banco Central Europeu reduzirá sua taxa de depósito em 25 pontos-base em 17 de outubro e novamente em dezembro, de acordo com mais de 90% dos economistas entrevistados pela Reuters, que agora veem uma desaceleração mais rápida na inflação da zona do euro. Apenas 12% dos economistas entrevistados no mês passado haviam previsto um corte em outubro. Porém, a maioria mudou sua opinião para outubro e dezembro depois que a inflação de setembro caiu abaixo de 2% e alguns membros do Conselho do BCE, incluindo a presidente Christine Lagarde, sugeriram que uma redução será feita este mês. “Os últimos acontecimentos reforçam nossa confiança de que a inflação retornará à meta de forma oportuna”, disse Lagarde em uma audiência parlamentar da União Europeia na semana passada. “Levaremos isso em conta em nossa próxima reunião de política monetária em outubro.” Nos últimos seis meses economistas projetaram um total de três reduções de 25 pontos na taxa de depósito este ano, mas agora esperam quatro. Mais de 90% dos economistas, 70 de 75, disseram em uma pesquisa da Reuters de 2 a 8 de outubro que esperam que o BCE corte a taxa de depósito pela segunda vez consecutiva em 25 pontos-base na próxima semana, levando-a para 3,25%. Apenas cinco não previram manutenção. No mês passado, apenas cerca de 12% dos economistas, ou nove de 77, previram um corte em outubro.

O Ibovespa começa o dia em forte queda, aos 130,4 mil pontos, com pressões de Vale (VALE3) e Petrobras (PETR4). As atenções hoje estão voltadas à sabatina de Gabriel Galípolo, indicado pelo governo à presidência do Banco Central. Ele está sendo sabatinado agora na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado e depois passará pelo plenário. Na bolsa, a maioria dos ativos recuam hoje, com exceção de 9 ações. O destaque do dia é a Vale (VALE3), que perde 3%, com as quedas do minério de ferro na retomada das negociações na China após um feriado de uma semana. O dólar hoje sobe a R$ 5,50 e os juros futuros (DIs) oscilam. No exterior, a falta de detalhes sobre o esperado estímulo fiscal da China pesava sobre os mercados acionários, que está ainda de olho na ampliação do conflito no Oriente Médio e o provável ritmo de corte de juros pelo Fed após dados fortes de emprego nos Estados Unidos na sexta-feira.Em Wall Street, o Dow Jones Futuro sobe 0,16%, S&P500 avança 0,37% e Nasdaq Futuro ganha 0,35%. (Felipe Alves)

O atual diretor de Política Monetária do Banco Central foi indicado pelo governo à presidência da instituição.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 92 dias aumento dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 287 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -8%, ou -R$ 0,27 (ontem: -4% ou +R$ 0,15)
• Gasolina A (média nacional): -7%, ou -R$ 0,21 (ontem: -4% ou +R$ 0,13)

A mistura de etanol anidro na gasolina poderá passar dos atuais 27% a 30% já em março de 2025, após o governo sancionar o projeto de lei Combustível do Futuro nesta terça-feira, afirmou o relator do projeto de lei na Câmara, deputado Arnaldo Jardim (Cidadania-SP) à Reuters. Pelo texto aprovado no Congresso, o novo percentual de mistura de etanol anidro na gasolina poderá variar entre 22% e 35%, de acordo com definição do governo. Antes, a mistura poderia chegar a 27,5%, sendo, no mínimo, de 18% de etanol. O deputado ponderou que quem dará a palavra final sobre o tema será o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), mas que a autorização legislativa foi um passo importante nesse caminho. (Reuters)

Izalci Lucas, senador pelo Distrito Federal, diz que Gabriel Galípolo, indicado ao cargo de presidente do Banco Central, que será sabatinado em instantes, a partir das 10h, na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, “demostrou certa segurança”. “Havia uma preocupação nossa de uma interferência do Executivo, do presidente Lula, no Banco Central, mas ele como diretor, durante as votações, se comportou muito bem, mostrando sua independência, então não deve ter muito problema, não terá muitas dificuldades aqui”.

O Ibovespa mostra dificuldade em definir uma tendência, relata o Itaú BBA. Do lado da baixa, o suporte em 130.000 pontos segue como a principal referência. Importante destacar essa região, pois caso seja perdida, o Índice Bovespa entrará em tendência de baixa no curto prazo e encontrará próximos suportes em 128.400 pontos e o patamar dos 123.000 pontos. Do lado da alta, o índice precisa fechar acima dos 134.000 pontos para ganhar impulso em direção aos 135.900 e 137.469 pontos.

Fonte: Relatório de análise técnica do Itaú BBA

Os resultados do 3T24 estão programados para sair em 28 de outubro, após o fechamento do mercado. O Goldman Sachs projeta “outro trimestre de crescimento muito forte” da receita, com pressão contínua na margem bruta, principalmente por conta de “maiores custos logísticos para insumos em meio às secas da Bacia Amazônica, conforme a firma continua a acumular estoque antes do 4T24”. O banco segue com recomendação de compra, mas reduziu preço-alvo de R$ 27 para R$ 25,90, “principalmente por projeções de custo de capital mais altas e de margem mais conservadora”.

A elevação da Cogna ocorre devido a uma visão do banco de resultados positivos à frente.

Ações da Ambev sobem mais de 18% desde junho e podem seguir em alta desde que superem resistência no topo de R$ 13,85/ R$ 14,25.

Os preços ao consumidor no Brasil devem ter subido em setembro, após ficarem praticamente estáveis em agosto, devido em parte aos primeiros efeitos de uma seca severa na produção agrícola, mostrou uma pesquisa da Reuters. A inflação acima do centro da meta levou o Banco Central a interromper um ciclo de afrouxamento monetário e a aumentar a taxa básica de juros Selic no mês passado, passando a ver um cenário com risco mais elevado de alta da inflação à frente e sugerindo também um possível superaquecimento da economia brasileira. Na ata desse encontro, o BC ainda optou por não dar indicação futura sobre os próximos passos diante de incertezas no cenário, também defendendo transparência da política fiscal do governo. O IPCA de setembro, a ser divulgado na quarta-feira, deve ter subido 0,46% em relação a agosto e 4,43% em 12 meses, de acordo com a mediana das previsões de 22 economistas entrevistados entre 2 e 7 de outubro. (Reuters)

A Localiza (RENT3) divulgará seus resultados do 3T24 em 11 de novembro, após o fechamento do mercado, e o Bradesco BBI que o trimestre seja “um fator-chave para os investidores recuperarem a confiança de que o pior já passou e o plano de recuperação da firma está no caminho certo após uma liquidação de -14%, devido aos resultados do 2T24”. A projeção é que a Localiza reporte lucros líquidos do 3T24 de R$ 691 milhões, superando o consenso em 13%. O BBI mantéma classificação outperform e preço-alvo 2025 de R$ 75, com possível upside de 81%.

As vendas no varejo nacional em setembro, descontada a inflação, caíram 3,3% sobre o mesmo período do ano passado, segundo índice ICVA calculado pela firma de meios de pagamento Cielo e divulgado nesta terça-feira. Segundo a firma, setembro foi “o sétimo mês consecutivo sem crescimento do comércio”. O recuo nas vendas do varejo no mês passado ocorreu, segundo a firma, influenciado por efeitos de calendário. Os três macrossetores do varejo apresentaram queda, segundo a Cielo. A categoria de bens duráveis e semiduráveis recuou 4,5%, influenciada principalmente pelo setor de vestuário e artigos esportivos. Serviços caiu 3,6%, com a maior variação negativa observada em estética e cabeleireiros. Bens não duráveis teve retração de 2,9%, puxada principalmente pelo setor de postos de combustíveis, disse a firma.

O novo ministro da Economia do Japão, Ryosei Akazawa, disse nesta terça-feira que o governo confia na decisão do banco central sobre quando aumentar novamente a taxa de juros, em meio à incerteza sobre a preferência da nova liderança política por uma política monetária frouxa. O presidente do Banco do Japão, Kazuo Ueda, afirmou que o banco central ajustará o grau de apoio monetário se a economia e os preços se moverem de acordo com sua previsão, disse Akazawa. O presidente da autoridade monetária também disse que o banco central pode se dar ao luxo de gastar tempo examinando a evolução do mercado e que as taxas de juros reais permanecem profundamente em território negativo, segundo Akazawa. “Decisões específicas sobre a política monetária estão sob a jurisdição do Banco do Japão”, disse ele em uma coletiva de imprensa. (Reuters)

“Além dos poços paralisados ​​em Polvo e Tubarão Martelo (2 poços ainda aguardam aprovações do Ibama para iniciar o workover), os números de produção da PRIO (PRIO3) foram impactados negativamente pela manutenção em Frade no início do mês e uma falha no compressor de gás de Albacora Leste”, explica o Itaú BBA. “Embora os dados de produção da firma possam ser monitorados diariamente no site da ANP, reconhecemos que os números fracos não poderiam ter sido totalmente previstos pelos investidores. Isso pode colocar pressão negativa sobre as ações, pois a produção ainda não reflete todo o potencial da firma”. Dados operacionais preliminares de setembro mostraram uma produção diária consolidada de 71,5 kboepd, estável em relação ao mês anterior. O BBA classifica a ação como outperform, com preço-alvo 2025 de R$ 71.

O Bradesco BBI explica que, em maio de 2023, a Azul (AZUL4) e os arrendadores de aeronaves concordaram em converter US$ 570 milhões de passivos de leasing em obrigações de capital a R$ 36,00/AZUL4 com tranches trimestrais a serem convertidas do 3T24 ao 4T27. Desta vez, concordaram em renegociar os termos, mas reduziram o preço de conversão para R$ 30,00/AZUL4, aumentando a diluição de 20,5% para 22,3%. Além disso, para evitar o excesso trimestral da transação anterior, o passivo será convertido imediatamente. “Esperamos uma forte reação positiva do mercado, pois este acordo com os arrendadores deve facilitar as negociações com outros credores”, diz o BBI. “Os próximos passos para a gestão de passivos da Azul incluem a captação de capital adicional e possivelmente o alongamento dos vencimentos dos títulos. Com base no preço atual das ações de R$ 5,75/AZUL4, a conversão simples de R$ 3 bilhões de passivos de leasing a R$ 30,00/AZUL4 poderia impulsionar o preço atual das ações para R$ 11,16/AZUL4″. O BBI mantém classificação outperform e preço-alvo 2025 de R$ 20.

O presidente do banco central da Alemanha, Joachim Nagel, está aberto a outro corte na taxa de juros do Banco Central Europeu na reunião da próxima semana, disse ele à Table Media, acrescentando que o crescimento econômico alemão no segundo semestre será mais fraco do que o esperado. O BCE já cortou os juros duas vezes este ano e os mercados agora esperam um afrouxamento ainda mais rápido, com reduções em outubro e dezembro totalmente precificadas, uma vez que as pressões inflacionárias estão desacelerando mais rapidamente do que as autoridades esperavam. “Estou certamente aberto a considerar a possibilidade de fazermos outro corte na taxa de juros”, disse Nagel, observando que a política monetária do BCE tem tido o efeito desejado de redução dos preços até o momento. “A tendência da inflação é uma das boas notícias. Estamos claramente nos aproximando de nossa meta de 2%.”

Falta de medidas concretas levanta preocupações sobre a eficácia do estímulo planejado após forte ânimo com primeiros anúncios.

A companhia anunciou também a data de divulgação dos dados de produção e vendas.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sanciona nesta terça-feira a lei do projeto Combustível do Futuro, que promete destravar investimentos de 260 bilhões de reais e evitar emissões de 705 milhões de toneladas de dióxido de carbono até 2037, de acordo com avaliação do Ministério de Minas e Energia divulgada antes da cerimônia. O programa aprovado pelo Congresso Nacional cria novas indústrias verdes no Brasil, sendo considerado pelo governo como o “maior” projeto de descarbonização do setor de transportes. “Os avanços que teremos em razão dessa lei são inéditos, introduzindo o combustível sustentável de aviação (SAF) e o diesel verde à matriz energética, e descarbonizando setores que contribuem significativamente para a poluição do planeta”, disse o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, em comunicado. (Reuters)

A companhia também informou que entrou em vigor o acordo para implementação de seu plano de reestruturação.

A China disse nesta terça-feira que está “totalmente confiante” em atingir sua meta de crescimento para o ano inteiro, mas não adotou medidas fiscais mais fortes, decepcionando os investidores que contavam com mais apoio das autoridades para colocar a economia de volta nos trilhos. As ações da China avançaram no início das negociações, atingindo o maior nível em dois anos após um longo feriado de uma semana, mas rapidamente perderam força depois que o órgão de planejamento estatal não forneceu detalhes que sustentassem o otimismo do mercado. O presidente da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, Zheng Shanjie, disse em uma coletiva de imprensa que o governo planeja emitir 200 bilhões de iuanes (28,3 bilhões de dólares) em gastos orçamentários antecipados e projetos de investimento a partir do próximo ano. O país também acelerará os gastos fiscais e “todos os lados devem continuar se esforçando mais” para fortalecer as políticas macroeconômicas, acrescentou. (Reuters)

A companhia aérea Azul anunciou na noite de segunda-feira que atingiu acordo com arrendadores de aeronaves e fabricantes de equipamentos que envolve troca de cerca de 3 bilhões de reais em obrigações de dívida por emissão de novas ações da firma. O acordo envolveu 92% “das obrigações de emissão de ação existentes”, afirmou a Azul em fato relevante, que serão trocadas pela emissão única de até 100 milhões de novas ações preferenciais da companhia. “Esses acordos representam uma parte significativa de um plano abrangente projetado para fortalecer a geração de caixa da Azul e melhorar sua estrutura de capital no futuro”, afirmou a firma no fato relevante. A companhia aérea afirmou ainda que continua em negociações com os detentores dos 8% restantes das obrigações de emissão de ações.

Os preços do petróleo apresenta queda nas primeiras negociações, após altas no dia anterior. Ontem, os contratos futuros do petróleo fecharam em alta pelo quinto dia consecutivo nesta segunda-feira, 7, saltando mais de 3% e levando o Brent a superar a marca de US$ 80 o barril pela primeira vez desde agosto deste ano. As cotações do minério foram retomadas na China nesta terça-feira. A commodity apresentou queda, também levada pelo sentimento negativo que dominou as negociações após anúncios menos detalhados que o esperado.

• Petróleo WTI, -1,96%, a US$ 75,63 o barril
• Petróleo Brent, -1,88%, a US$ 79,41 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, -2,37%, a 783,500 iuanes (US$ 111,00)

O Bradesco BBI afirma que está elevando o grupo de educação Cogna (COGN3) devido aos resultados positivos à frente, boa avaliação e liquidez.

Os mercados na Europa abriram em queda na terça, acompanhando o conflito do Oriente Médio. Além disso, ações de grupos que administram marcas de luxo europeias, como LVMH e Kering, caíram logo na abertura de mercado. O movimento reagiria ao sentimento negativo sobre o aumento de demanda na China. Mercados aguardavam detalhes sobre estímulos no país asiáticos mas foram frustrados com menos informações.

• FTSE 100 (Reino Unido): -1,19%
• DAX (Alemanha): -0,33%
• CAC 40 (França): -0,77%
• FTSE MIB (Itália): -0,29%
• STOXX 600: -0,62%

Nos mercados da Ásia-Pacífico encerraram a sessão em queda, com exceção da bolsa de Shangai. As negociações na China foram retomadas nesta terça-feira e, apesar de alta na bolsa de Shangai, pode ter demonstrado que o rali pelos estímulos anunciados pelo Governo perdeu força. De acordo com analistas, a coletiva da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma no país teria fornecido pouco dos esperados detalhes sobre próximos estímulos e isso teria frustrado negociações.

• Shanghai SE (China), + 4,59%
• Nikkei (Japão): -1,00%
• Hang Seng Index (Hong Kong): -9,41%
• Kospi (Coreia do Sul), -0,61%
• ASX 200 (Austrália): -0,35%

O IPC-S da primeira quadrissemana de outubro de 2024 subiu 0,64% e acumula alta de 4,74% nos últimos 12 meses.

Os índices futuros dos Estados Unidos abriram mistos, perto da estabilidade nesta terça-feira (8), após sessão negativa na véspera em que as ações de tecnologia foram as mais afetadas. O movimento acontece diante da alta do rendimento do título do Tesouro americano (Treasuries) de 10 anos, que subiu acima de 4%, atingindo os níveis mais altos desde o início de agosto, refletindo o sentimento de aversão ao risco pela escalada das tensões no Oriente Médio. Hoje, investidores acompanham de perto discursos de integrantes do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA), como Susan Collins, presidente do Fed de Boston, e Raphael Bostic, que lidera o Fed de Atlanta.

 

As atenções nesta terça-feira irão recair sobre a sabatina de Gabriel Galípolo, indicado pelo governo à presidência do Banco Central, na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Galípolo será sabatinado pela comissão a partir das 10h, e deve ter indicação avaliada pelo plenário da Casa na parte da tarde. Atual diretor de Política Monetária da autarquia, ele deve ser questionado sobre a independência que terá em relação ao governo federal. Falas recentes de Galípolo foram lidas por analistas de mercado como posicionamentos mais duros para a condução da política monetária. A sabatina acontece em um momento de aperto monetário — em setembro, o BC elevou a taxa básica de juros Selic em 0,25 ponto percentual, a 10,75% ao ano, em decisão unânime da diretoria. Ainda na cena nacional, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa de cerimônia de sanção do projeto de lei do Combustível do Futuro. No exterior, a falta de detalhes sobre o esperado estímulo fiscal da China pesava sobre os mercados acionários, que está ainda de olho na ampliação do conflito no Oriente Médio e o provável ritmo de corte de juros pelo Federal Reserve após dados fortes de emprego nos Estados Unidos na sexta-feira. (Reuters)

Investidores em Wall Street agora olham para a ata da mais recente reunião do Federal Reserve, que sai na quarta-feira (9), e para os dados de inflação ao consumidor, o CPI, que sai no dia seguinte (10). “Você está saindo de uma semana que foi salva pelo relatório de empregos de sexta-feira (4). As duas coisas que acredito que os investidores estão observando com mais cautela aqui são que os rendimentos dos títulos do Tesouro estão voltando a subir e temos os preços da energia subindo cada vez mais”, disse à CNBC Art Hogan, estrategista-chefe de mercado da B. Riley Wealth. “Ambas as coisas provavelmente fazem com que os investidores olhem para isso e se questionem se isso vai piorar antes de melhorar, e não achamos que isso vá acontecer. É certamente um motivo para sermos cautelosos no início de uma temporada de relatórios de balanços”. A temporada começa a esquentar na quinta e na sexta, com Delta Air Lines e JPMorgan, respectivamente.

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 132.942,57
• Mínima: 131.676,47
• Diferença para a abertura: +226,29 pontos
• Volume: R$ 18,10 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (7): +0,17%
• Semana: +0,17%
• Outubro: +0,15%
• 4T24: +0,15%
• 2024: -1,62%

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