Ibovespa Ao Vivo: Bolsa cai com VALE3, PETR4 e bancos após IPCA

Especialistas lembram que algumas surpresas no mês vieram de itens voláteis, mas que o mercado de trabalho aquecido manterá os preços de serviços em patamares ainda altos na leituras anualizadas.

Mercados europeus desprezaram as baixas fortes vistas hoje nas Bolsas chinesas, ainda impactadas pela questão dos estímulos frustrantes. Bancos e setores de petróleo e gás evitaram altas mais robustas e ficaram em território negativo. A agenda de indicadores está esvaziada hoje, mas os investidores aguardam agora a divulgação da Ata da reunião do Fed (que sai hoje) e a inflação ao consumidor nos EUA, que sai amanhã.

A economia global poderá sofrer perdas de 14,5 trilhões de dólares em um período de cinco anos devido a um hipotético conflito geopolítico que atinja as cadeias de suprimentos, disse o mercado de seguros Lloyd’s of London, nesta quarta-feira. O impacto econômico viria de graves danos à infraestrutura na região do conflito e do potencial de comprometimento das rotas de navegação, afirmou o Lloyd’s em um comunicado. As guerras na Ucrânia e em Gaza já perturbaram as rotas de navegação no Mar Negro e no Mar Vermelho. “Com mais de 80% das importações e exportações do mundo — cerca de 11 bilhões de toneladas de mercadorias — no mar a qualquer momento, o fechamento das principais rotas comerciais devido a um conflito geopolítico é uma das maiores ameaças aos recursos necessários para uma economia resiliente”, disse o Lloyd’s. (Reuters)

Retorno das ações da petroleira estão abaixo de uma small cap brasileir – mas dividendos continuam no topo.

• Dow Jones: +0,33% (às 10h54: +0,34%)
• S&P 500: +0,21% (às 10h54: +0,04%)
• Nasdaq: +0,11% (às 10h54: -0,23%)

Há uma semana, os estoques ficaram em mais 1,119 milhão. A produção de gasolina, que caiu 235 mil semana passada, agora sobe 627 mil. Os estoques de óleo para aquecimento subiram 497 mil, ante baixa de 277 mil semana passada.

A expectativa era por uma leitura de alta de 2,000 milhões barris. Há uma semana, subiram 3,889 milhões. Os estoques de petróleo em Cushing subiram 1,247 milhão, ante mais 840 mil há uma semana. As importações de petróleo bruto caíram 305 mil, enquanto subiram 191 mil na semana passada.

A presidente do Fed de Dallas, Lorie Logan, defendeu nesta quarta-feira o corte de 50 pontos-base na taxa de juros no mês passado, acrescentando, no entanto, que deseja reduções menores no futuro, dados os riscos “ainda reais” de alta da inflação e as “incertezas significativas” sobre as perspectivas econômicas. “Após o corte de 50 pontos-base no mês passado, um caminho mais gradual de volta a uma postura normal da política monetária provavelmente será apropriado a partir de agora para equilibrar melhor os riscos para nossas metas do mandato duplo”, disse Logan em seus primeiros comentários públicos desde que o Fed reduziu sua taxa para a faixa de 4,75% a 5,00% há três semanas. O banco central dos Estados Unidos, disse ela, “não deve se apressar em reduzir a taxa de juros para um nível ‘normal’ ou ‘neutro’, mas deve proceder gradualmente enquanto monitora o comportamento das condições financeiras, do consumo, dos salários e dos preços”. (Reuters)

A autoridade do Banco Central Europeu Gabriel Makhlouf disse nesta quarta-feira que, embora a inflação da zona do euro continue no caminho certo para atingir a meta de 2% no final do próximo ano, a inflação persistente dos serviços e o crescimento mais forte do que o esperado dos salários apresentam riscos de alta. Os comentários de Makhlouf, que é presidente do banco central da Irlanda, ocorrem em um momento em que um corte na taxa de depósito de 3,5% do BCE em 17 de outubro está quase totalmente precificado pelos mercados monetários, indicando que investidores esperam que o banco acelere o ritmo de afrouxamento da política monetária. “Continuamos no caminho certo para atingir nossa meta de inflação de 2% no quarto trimestre de 2025, embora ainda haja alguma incerteza em torno dessa previsão básica. Em particular, uma inflação de serviços mais persistente e um crescimento salarial mais forte do que o esperado podem afetar a previsão”, disse Makhlouf a um comitê parlamentar na Irlanda. (Reuters)

• Dow Jones: +0,34% (na abertura: -0,11%)
• S&P 500: +0,04% (na abertura: -0,06%)
• Nasdaq: -0,23% (na abertura: -0,07%)

O índice de condições atuais ficou em 48,8 pontos em outubro, ante 49 pontos registrados em setembro; o índice de expectativas ficou em 55,4 pontos em outubro, mesmo patamar do mês anterior.

Matheus Pizzani, da CM Capital, avalia que a relevância dada ao hiato do produto pelo Banco Central e a necessidade de conversão das expectativas em direção ao centro da meta devem prevalecer na próxima reunião do Copom. Para o economista, dado o IPCA de setembro, a projeção atual segue apontando um reajuste de 0,50 p.p. na Selic na próxima reunião do comitê.

Pesquisa aponta que as vendas de veículos devem crescer 1,38%, enquanto os produtos farmacêuticos devem avançar 1,1%; vendas nos supermercados ficarão estáveis e material de construção deve ter forte queda.

“O IPCA de setembro ficou um pouco abaixo de nossas expectativas e continuou apresentando abertura positiva, principalmente devido a algumas surpresas para baixo nos setores industriais subjacentes”, diz o Itaú BBA. “Os serviços de base continuaram em patamar baixo, refletindo a deflação nos ingressos de cinema e no seguro de veículos – ambos já esperados após a leitura do IPCA-15. Tanto os ‘serviços relacionados com o trabalho’ como a ‘alimentação fora de casa’ permaneceram bem comportados, apesar do mercado de trabalho apertado”.

A avaliação é de Adauto Lima, economista da Western Asset, sobre o IPCA de setembro.

Investidores em Wall Street se aproximam com cautela de motores importantes para os negócios: as eleições (em novembro), a inflação de setembro (amanhã), a ata do Fed (hoje), a temporada de balanços do 3T24, enquanto procuram digerir as notícias corporativas. A Alphabet cai com o Departamento de Justiça indicando que estava considerando um possível desmembramento do Google. As ações da China listadas nos EUA também enfrentaram dificuldades, com realização de lucros após a recente recuperação alimentada por estímulos do governo chinês. Os preços do petróleo também estão no radar, após a forte baixa de ontem. “Ainda há um cabo de guerra entre os ventos favoráveis ​​das ‘Quatro Grandes’ (estímulo, desinflação, crescimento resiliente e desempenho corporativo saudável) e avaliações positivas. E o resultado é um S&P 500 preso em um padrão de preços lateral, embora ligeiramente inclinado para cima”, disse em uma nota reproduzida pela CNBC Adam Crisafulli, da Vital Knowledge.

• Dow Jones: -0,11%
• S&P 500: -0,06%
• Nasdaq: -0,07%

Alexandre Maluf, economista da XP, explicou que a bandeira vermelha 1 de energia influenciou no IPCA de setembro – alta de 0,44% em relação ao mês de agosto – e neste mês a tarifa é bandeira vermelha 2. “Deve ter uma alta também expressiva”, ressaltou. “O mercado de trabalho super apertado, com desemprego na mínima e ganhos de salários reais, deve aparecer ainda em algum momento na inflação”, acrescentou. Ele crê que o item serviços deve apresentar aceleração no ano que vem por conta do aquecido mercado de trabalho. “Isso é relevante. É um cenário de difícil convergência à meta”, acrescentou.

O Ibovespa engata nova queda, aos 130,4 mil pontos, acompanhando movimentação dos futuros no exterior. Os dados de IPCA de setembro vieram com alta de 0,44%, puxado por energia e alimentos. Lá fora, as expectativas de uma recuperação econômica robusta na China se tornam mais moderadas por investidores enquanto aguardavam a ata da última reunião do Fed. Recuam na bolsa hoje as ações de Vale (VALE3), Petrobras (PETR4) e grandes bancos. O dólar comercial sobe a R$ 5,56, e os juros futuros (DIs) avançam. O indicador de inflação oficial do País mostrou alta em setembro, após a deflação de -0,02% em agosto, informou nesta quarta-feira (9) o IBGE. No ano, a inflação acumulada é de 3,31% e, nos últimos 12 meses, de 4,42%. No exterior, as atenções se voltam para a divulgação da ata da reunião do Fed de setembro, na qual o banco central dos Estados Unidos cortou os juros em 50 pontos básicos. O documento será divulgado às 15h depois que as expectativas do mercado de novo corte da mesma magnitude perderam espaço após dados fortes do mercado de trabalho norte-americano.Na China, a expectativa é por uma entrevista à imprensa do Ministério das Finanças no sábado que irá detalhar medidas de estímulo fiscal para impulsionar a economia. Em Wall Street, o Dow Jones Futuro opera com desvalorização de 0,04%, S&P500 cai 0,02% e Nasdaq Futuro recua 0,09%. (Felipe Alves)

C&A (CEAB3) vai na contramão e sobe 0,82%.

Marcus Labarthe, especialista em mercado de capitais e sócio-fundador da GT Capital, afirma que os números do IPCA do mês passado divulgados nesta quarta (9) somente acrescentam que é necessário o Copom agir caso deseje chegar perto da meta da inflação.

O Ibovespa foi na contramão dos mercados americanos e testou a região de suporte em 130.000 pontos, destaca o Itaú BBA, em relatório de análise técnica. “Importante destacar essa região, pois caso seja perdida, o Ibovespa entrará em tendência de baixa no curto prazo e encontrará próximos suportes em 128.400 pontos e o patamar dos 123.000 pontos. Do lado da alta, o índice precisa fechar acima dos 134.000 pontos para ganhar impulso em direção aos 135.900 e 137.469 pontos.”

Conforme a análise, o Ibovespa segue com dificuldades em definir uma tendência e busca um intervalo de negociação. “O ponto de atenção está nos 130.000 pontos, que foi a mínima recente deixada, enquanto a retomada do movimento de alta nos mercados americanos poderá ser um gatilho positivo por aqui. Sendo assim, caso alguma estratégia de compra seja acionada, é interessante se posicionar de forma a correr riscos calculados, enquanto o Ibovespa não definir uma direção”, completou a análise.

Claudia Moreno, economista do C6 Bank, analisou o IPCA de setembro divulgado nesta quarta (9), que subiu 0,44% – praticamente em linha com o mercado (0,45%). “Depois de dois meses de deflação, os preços da alimentação no domicílio voltaram a subir no mês passado. Esse movimento tem um componente sazonal e também uma relação com a seca e as queimadas que têm prejudicado a produção de diversas culturas agrícolas. A alta dos preços dos alimentos, que já havia sido captada pelos indicadores de inflação no atacado, está sendo agora repassada ao consumidor”, comentou.

JPMorgan Chase e Wells Fargo darão início à temporada de resultados de bancos norte-americanos na sexta-feira e o mercado deve se concentrar sobre as previsões de desempenho das instituições financeiras dos Estados Unidos sobre receita líquida de juros, depois que dados sólidos sobre emprego alimentaram a incerteza sobre a trajetória dos juros do país. O mercado espera que ambos os bancos apresentem lucro menor de terceiro trimestre, pressionado por queda na receita de juros, enquanto a demanda por crédito permanece fraca. Nos últimos anos, o setor bancário norte-americano colheu uma grande quantidade de receita líquida de juros (NII), ou a diferença entre o que um banco ganha emprestando o dinheiro dos clientes e o quanto ele remunera os depósitos deles, à medida que o Fed elevou os juros dos EUA. “O fraco crescimento do crédito, depósitos mais altos, aumento de provisões para perdas com inadimplência devido a uma taxa de desemprego mais alta – tudo isso resultará em pressão sobre as margens e reduzirá moderadamente a NII”, disse Stephen Biggar, analista bancário da Argus Research. (Reuters)

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 93 dias aumento dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 288 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -6%, ou -R$ 0,19 (ontem: -8% ou +R$ 0,27)
• Gasolina A (média nacional): -4%, ou -R$ 0,11 (ontem: -7% ou +R$ 0,21)

“Qualitativamente, embora algumas métricas tenham mostrado desaceleração no curto prazo, há sinais claros de piora nas leituras mais recentes”, diz Igor Cadilhac, economista do PicPay. “Além disso, as expectativas futuras continuam sendo um dos principais desafios”. Diante disso, o economista acredita que o Copom deverá acelerar o ritmo e optar por uma alta de 0,50 ponto percentual na Selic na reunião de novembro.

Leonardo Costa, economista do ASA, entende que do IPCA-15 de setembro para o IPCA cheio houve “pouca novidade no qualitativo”. Para ele, “a despeito da surpresa benigna de setembro, a inflação do núcleo de serviços segue orbitando entre 4,5-5%, nível elevado em vistas do centro da meta do Banco Central de 3%; o núcleo de bens também foi destaque em setembro, vindo de meses em patamar mais elevado”. O economista segue projetando alta de 4,5% para o IPCA de 2024. Em 2025, alta de 4,1%.

O economista sênior do Inter, André Valério, diz que, “apesar do resultado pressionado”, a média dos núcleos recuou na margem, de 0,24% para 0,22%, “sugerindo que o comportamento dos itens mais voláteis não tem transmitido para o restante dos preços, com a média dos núcleos ficando estável no acumulado em 12 meses, em 3,81%”. E sublinha que “a inflação de serviços recuou frente a agosto, saindo de 0,24% para 0,15%, com grande contribuição da inflação de serviços subjacentes que, assim como no IPCA-15, ficou próxima da estabilidade, variando 0,01%”. Para ele, o IPCA de setembro confirma o cenário indicado pelo IPCA-15: “a despeito das pressões dos itens mais voláteis, vemos uma dinâmica inflacionária ainda benigna, com os núcleos e os serviços bem comportados, sem indicar reaceleração. A difusão também se mantém confortavelmente no patamar de 55%”. Ainda assim, o economista espera que o Copom eleve a Selic em 50 pontos-base na reunião de novembro, “tendo em vista a pressão do mercado, as expectativas desancoradas e a pressão nos itens monitorados que, em meio a esse contexto, pode contaminar ainda mais as expectativas”.

O resultado do IPCA de setembro veio em +0,44%, em linha com nossas expectativas de 0,45%, impulsionado principalmente por energia, que foi um fator que havia puxado o IPCA de agosto para baixo, diz Marcos Moreira, sócio da WMS Capital. “Os riscos inflacionários continuam altos, visto que fatores como o mercado de trabalho com a menor taxa de desemprego da última década mantém uma pressão elevada sobre os salários, que podem dificultar uma convergência mais rápida da inflação para o centro da meta ou até mesmo uma reancoragem das expectativas futuras, quando analisamos um horizonte relevante de 18 meses”. Moreira projeta duas altas de 0,50 pp da Selic este ano e mais 0,25 pp no início do próximo, a uma Selic terminal de 12%. “Porém, deixamos aberto um viés de alta”, salienta. Projeta também crescimento de 3,1% para o PIB de 2024 e 1,8% em 2025, “em linha com o aperto das condições monetárias e o fim da ociosidade nos fatores de produção”.

A B3 e o Tesouro Nacional também anunciaram o Gift Card B3, que permitirá dar créditos conversíveis em títulos públicos de presente a terceiros.

Siderúrgica teve uma forte queda de 43% no acumulado do ano.

Ações da MRV sobem mais de 25% desde agosto e podem seguir em alta desde que superem resistência no topo de R$ 8,35.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quarta-feira que espera que os indicados pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para chefiar diretorias do Banco Central sejam sabatinados pelo Senado em novembro. Em conversa com jornalistas em Brasília, no dia seguinte da aprovação pelos senadores da indicação do atual diretor de Política Monetária do BC, Gabriel Galípolo, para presidir a autoridade monetária, Haddad também disse que os dados do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) divulgado mais cedo mostram que os núcleos da inflação estão controlados.

Contrato atual firmado pelas companhias para compra e venda de propeno grau vai até outubro de 2024.

Ano a ano, a inflação marcou 4,58% em setembro, abaixo dos 4,62% esperados e dos 4,99% de agosto.

As conversações entre a Boeing e seu principal sindicato de manufatura foram interrompidas e nenhuma reunião entre firma e trabalhadores é planejada no momento em que a greve que paralisou a produção da companhia entra na quarta semana. A firma informou na terça-feira que retirou a oferta de reajuste a cerca de 33 mil trabalhadores nos Estados Unidos, dizendo que o sindicato não considerou seriamente suas propostas após dois dias de negociações. O impasse não mostra sinais de resolução, disse uma fonte informada sobre as negociações. “Infelizmente, o sindicato não considerou seriamente nossas propostas”, disse Stephanie Pope, chefe da Boeing Commercial Airplanes, em mensagem aos funcionários, chamando as exigências da entidade como “inegociáveis”. A executiva afirmou ainda que “outras negociações não fazem sentido neste momento”. (Reuters)

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de setembro foi de 0,44% e ficou 0,46 ponto percentual acima da taxa de agosto (-0,02%). No ano, o IPCA acumula alta de 3,31% e, nos últimos 12 meses, de 4,42%, acima dos 4,24% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em setembro de 2023, a variação havia sido de 0,26%.

A descarbonização da economia global está progredindo muito lentamente e, embora melhorias tenham ocorrido entre economias desenvolvidas, os países emergentes não têm conseguido reduzir suas emissões de carbono, alertou a agência de classificação de risco Fitch Ratings em um relatório publicado nesta quarta-feira. As emissões globais de CO2 subiram 1,8% no ano passado, em comparação com o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) mundial de 2,9%, segundo o relatório. A proporção de emissões em relação ao PIB caiu pouco mais de 1%, em linha com o declínio médio anual dos 25 anos anteriores e bem abaixo da queda anual de 8% necessária nesta década para atingir a meta de zerar as emissões líquidas até 2050, acrescentou o documento.

Rafael Ramos, head de saúde da XP, que participa neste momento do Morning Call da XP, avalia que os investidores têm ficado mais confortáveis com a recuperação do setor, com as  discussões focadas em Hapvida (HAPV3)  e Rede D’Or (RDOR3).

Várias autoridades do Banco Central Europeu defenderam nesta quarta-feira outro corte na taxa de juros na próxima semana, mesmo que alguns de seus colegas ainda não tenham se convencido uma vez que a escalada das tensões no Oriente Médio alimenta a volatilidade dos custos de energia. O BCE já reduziu os juros duas vezes este ano e um corte na taxa de depósito de 3,5% em 17 de outubro está quase totalmente precificado pelos mercados monetários, indicando que os investidores esperam que o banco central acelere o ritmo de afrouxamento da política monetária, dado o enfraquecimento da economia e a desaceleração rápida da inflação. “Um corte é muito provável e não será o último, o ritmo dependerá da evolução da batalha contra a inflação”, disse o presidente do banco central francês, François Villeroy de Galhau, à estação de rádio franceinfo. A declaração está totalmente alinhada com as expectativas, já que mais de 90% dos economistas consultados pela Reuters preveem um corte na próxima semana, com uma maioria semelhante apostando em uma redução em dezembro. (Reuters)

Mercados têm aguardado detalhes sobre quais medidas fiscais o governo implementará e qual será o tamanho delas, após alguns estímulos monetários divulgados em setembro.

Confira o que esperar para o mini-índice quarta-feira (09).

Ações da MRV sobem mais de 25% desde agosto e podem seguir em alta desde que superem resistência no topo de R$ 8,35.

As ata da reunião no mês passado em que o Federal Reserve decidiu cortar a taxa de juros em 50 pontos-base pode fornecer uma palavra final sobre o quanto as autoridades estavam divididas em relação a uma decisão que pegou muitos economistas de surpresa e provocou a primeira dissidência de um membro da diretoria em 19 anos. Em sua coletiva de imprensa após a reunião, o chair do Fed, Jerome Powell, disse que havia um “amplo apoio” para o corte de 50 pontos, sendo que até mesmo a diretora dissidente, Michelle Bowman, concordou que era hora de afrouxar a política monetária, mas preferiu começar com uma redução menor, de 25 pontos, como uma proteção contra os riscos de inflação que ela não está convencida de que tenham sido totalmente controlados. No entanto, Powell também reconheceu uma “boa diversidade de discussões excelentes” sobre a decisão, enquanto as projeções divulgadas pela autoridade do Fed sobre o que aconteceria nos próximos três meses foram excepcionalmente dispersas. (Reuters)

No mês, a retirada totaliza R$ 240,483 milhões. No ano, o saldo líquido acumulado no mercado secundário está negativo em R$ 28,468 bilhões.

A Eletrobras informou na noite de terça-feira que assinou a conversão dos contratos de compra e venda de energia (CCVEEs) em contratos de energia de reserva (CERs) de seis usinas termelétricas na região Norte que está vendendo para a Ãmbar Energia, da holding do grupo J&F. A conversão dos contratos desses empreendimentos, que tinham sua geração de energia contratada junto à distribuidora Amazonas Energia, foi permitida pela medida provisória 1.232, que definiu uma série de ações para viabilizar uma recuperação econômico-financeira da concessionária amazonense de distribuição. Por força de decisão judicial, a Aneel foi obrigada a aprovar, nesta semana, a possibilidade de conversão dos contratos. A MP 1.232 não foi apreciada no Congresso e expira esta semana.

Naim Qassem, vice-líder do Hezbollah, disse que apoiada esforços do presidente libanês para cessar-fogo sem citar condições.

O vice-chair do Federal Reserve, Philip Jefferson, disse na terça-feira que o corte de 50 pontos básicos na taxa de juros pelo banco central dos Estados Unidos no mês passado teve como objetivo manter o mercado de trabalho forte, mesmo que a inflação continue a diminuir. “O Fomc ganhou mais confiança de que a inflação está se movendo de forma sustentável em direção à nossa meta de 2%”, disse Jefferson, referindo-se ao Comitê Federal de Mercado Aberto, do qual ele é membro. “Para manter a força do mercado de trabalho, meus pares do Fomc e eu recalibramos nossa postura de política monetária no mês passado.” O corte de 50 pontos-base nos juros na reunião de 17 e 18 de setembro do Fed foi maior do que muitos analistas esperavam. Em comentários preparados para evento do Davidson College, na Carolina do Norte, Jefferson explicou o raciocínio por trás da decisão praticamente nos mesmos termos em que o chair do Fed, Jerome Powell, o fez – como uma tentativa de manter a economia saudável, sem deixar de combater a inflação. (Reuters)

Os preços do petróleo recuam nesta quarta-feira. Os contratos futuros do petróleo fecharam em queda nesta na terça, rompendo o rali registrado nos últimos pregões. Os preços da commodity foram limitados por notícia de que o Hezbollah buscaria um cessar-fogo para o conflito no Oriente Médio e também pelo aumento da produção do óleo na Líbia, que havia suspendido as atividades. As negociações do minério novamente se encerraram com queda, ainda em reação à expectativas frustradas por mais informações de estímulos na China. Os preços dos contratos futuros de minério de ferro passaram por uma montanha-russa na terça-feira, conforme alguns investidores desfaziam posições compradas para garantir lucros após frustração com anúncios.

• Petróleo WTI, -0,27%, a US$ 73,37 o barril
• Petróleo Brent, -0,16%, a US$ 77,05 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, -3,60%, a 777,500 iuanes (US$ 110,04)

O IPC-S da primeira quadrissemana de outubro de 2024 subiu 0,64% e acumula alta de 4,74% nos últimos 12 meses. Seis das sete capitais pesquisadas registraram acréscimo em suas taxas de variação.

Os mercados na Europa reagiram ao sentimento na China, que teve sessão marcada por volatilidade. Os mercados chineses demonstram desaceleração após rali por estímulos e falta de mais anúncios esperados por investidores.

• FTSE 100 (Reino Unido): +0,44%
• DAX (Alemanha): -0,05%
• CAC 40 (França): +0,19%
• FTSE MIB (Itália): -0,04%
• STOXX 600: +0,2%

Os mercados da Ásia-Pacífico encerraram a sessão mistos, com destaque para a queda das bolsas chinesas. Após rali por estímulos antes do feriado da Semana Dourada, alguns analistas consideram que a China não correspondeu às expectativas de revelar medidas de estímulo mais vigorosas em uma coletiva de imprensa. O dia foi volátil e marcado por perdas nos mercados chineses e em Hong Kong, que encerrou a sessão em nova baixa após seu pior dia em 16 anos na terça-feira.

• Shanghai SE (China), -6,62%
• Nikkei (Japão): +0,87%
• Hang Seng Index (Hong Kong): -1,47%
• Kospi (Coreia do Sul), fechado devido a feriado
• ASX 200 (Austrália): +0,13%

O Morgan Stanley vê risco-recompensa atrativo após recuo material da Usiminas (USIM5). O banco afirma ainda que espera que a firma entregue, pelo menos parcialmente, as reduções de custos.

Os futuros recuam ligeiramente após de uma sessão forte para os principais índices, com as ações de tecnologia superando o desempenho geral, e os preços do petróleo recuando de suas máximas. Esses movimentos parecem refletir o crescente otimismo de que o Federal Reserve pode conseguir um pouso suave, especialmente após o relatório de empregos da semana passada mostrar força contínua no mercado de trabalho. As ações beneficiadas pela inteligência artificial, Nvidia (NVDA) e Broadcom (AVGO), subiram 4% e 3%, respectivamente.

• Dow Jones Futuro: -0,19%
• S&P 500 Futuro: -0,21%
• Nasdaq Futuro: -0,29%

Os dados do IPCA de setembro devem ajudar a direcionar os mercados nacionais nesta quarta-feira, ao passo que no exterior investidores moderavam suas expectativas de uma recuperação econômica robusta na China enquanto aguardavam a ata da última reunião do Federal Reserve. O IBGE divulga às 9h os dados do IPCA, com expectativas em pesquisa da Reuters de alta mensal de 0,46% e de 4,43% nos 12 meses até setembro. A expectativa é de que os resultados mostrem os primeiros efeitos da seca severa na produção agrícola e da bandeira vermelha nas tarifas de energia. No exterior, as atenções se voltam para a divulgação da ata da reunião do Fed de setembro, na qual o banco central dos Estados Unidos cortou os juros em 50 pontos básicos. O documento será divulgado às 15h depois que as expectativas do mercado de novo corte da mesma magnitude perderam espaço após dados fortes do mercado de trabalho norte-americano. Na China, a expectativa é por uma entrevista à imprensa do Ministério das Finanças no sábado que irá detalhar medidas de estímulo fiscal para impulsionar a economia. (Reuters)

Investidores em Wall Street respiraram um pouco, com a guerra patinando, embora ainda em alto grau de tensão e animosidade no Oriente Médio. “A guerra parece estar na vanguarda da mente de todos”, disse à CNBC Robert Pavlik, gerente sênior de portfólio da Dakota Wealth Management. “O panorama geral é a eleição e há muitas incertezas girando em torno dos impostos e como isso vai impactar os lucros potencialmente no futuro”. A temporada de balanços do 3T24 já ativa os sensores e o CPI (inflação ao consumidor) vem na quinta-feira (10).

O dólar emendou a segunda alta seguida diante do real. O movimento vai na direção contrária da divisa norte-americana, que na comparação com as principais moedas do mundo ficou com o DXY em leve baixa de 0,03%, aos 102,50 pontos.

• Venda: R$ 5,532
• Compra: R$ 5,532
• Mínima: R$ 5,496
• Máxima: R$ 5,536

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 132.015,79
• Mínima: 130.370,77
• Diferença para a abertura: -506,11 pontos
• Volume: R$ 20,50 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (7): +0,17%
• Terça-feira (8): -0,38%
• Semana: -0,21%
• Outubro: -0,23%
• 4T24: -0,23%
• 2024: -1,99%

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