Ibovespa Ao Vivo: Bolsa cai com VALE3, PETR4 e exterior

A transação põe um ponto final a uma série de tentativas de negociação dos edifícios Metropolitan e Platinum, que compõem o portfólio do FII HGPO11.

O Ibovespa tem leve queda nesta terça-feira, pressionado pelo declínio nos preços das commodities, que derrubam os papéis de Vale e Petrobras, de grande peso no índice. Embora o índice tenha iniciado a semana de maneira positiva, em meio a notícias sobre contenção de gastos do governo, as quedas do minério de ferro e do petróleo no exterior ofuscavam os ganhos da véspera. Para analistas do Itaú BBA, o índice possui importante região de suporte em 130.000 e 129.000 pontos, mas se perder essa região, entrará em tendência de baixa. “O ponto de atenção está na região dos 130.000 pontos, que pode segurar uma expectativa de recuperação, enquanto o movimento de novas máximas acontece no mercado americano”, afirmaram em análise técnica Diário do Grafista. (Reuters)

O vice-secretário-geral do Hezbollah, Naim Qassem, apelou a Israel para que aceite um cessar-fogo no Líbano ou enfrentará a “dor”, à medida que o grupo muda a sua estratégia para atacar mais forte e profundamente em Israel. Ele dirigiu-se ao público israelense, dois dias depois do grupo ter realizado o ataque mais mortal em Israel desde o início da guerra, quando atingiu uma base militar perto de Haifa, matando quatro soldados. “A solução é um cessar-fogo. Não estamos falando de uma posição de fraqueza. Se os israelenses não quiserem, continuaremos a lutar”, disse. Depois do cessar-fogo, os israelenses poderão regressar às suas casas no norte do país, disse Qassem, alertando que, sem isso, mais israelenses serão deslocados “e mais de 2 milhões de pessoas estarão em perigo a qualquer momento, a qualquer hora ou dia”. Com informações da CNN Internacional.

As distribuidoras de energia elétrica com contratos vencendo a partir de 2025 deverão encerrar disputas judiciais abertas com a União e regulador se quiserem renovar as concessões, propôs a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) nesta terça-feira. A proposta foi feita em meio à discussão sobre o novo formato do contrato de concessão das distribuidoras no Brasil, que passará a ser aplicado para um conjunto de 19 firmas, que atendem mais de 65% do mercado nacional de distribuição.

• Dow Jones: -0,42% (na abertura: -0,44%)
• S&P 500: -0,04% (na abertura: +0,04%)
• Nasdaq: -0,17% (na abertura: +0,17%)

Acordo também envolve uma parceria com a Anglo American, firma que atualmente detém o complexo Minas-Rio, e os recursos da Vale da Serra da Serpentina.

O Santander afirma que espera que o momentum operacional comece a melhorar em outubro em diante, o que reforça visão otimista sobre a Petrobras (PETR4) (PETR3). Sobre o plano estratégico (2025-29), o banco crê que as mudanças seriam bem-vindas pelo mercado e poderiam desbloquear dividendos extraordinários adicionais para 2025.

O Itaú BBA afirma que a CSN Mineração (CMIN3) completou 53% de seu programa de recompra de ações em setembro. A Gerdau (GGBR4) e a Metalúrgica Gerdau (GOAU4) completaram 27% de seus programas de recompra, informa o banco. A Vale (VALE3) não recomprou nenhuma ação no mês, relata o BBA.

“Tem um trabalho a ser feito, e nós queremos acertar, tanto do ponto de vista do consumo quanto da renda, aproximar o Brasil com o que tem de melhor no mundo”, afirmou o ministro da Fazenda.

Em setembro, no mercado à vista e futuro o total de saída líquida atingiu R$ 5,5 bilhões; em outubro, esse número já chega a R$ 4,6 bilhões.

Investidores em Wall Street começam mais um dia analisando os principais balanços do 3T24 que saíram após o sino de ontem, incluindo Bank of America e Johnson & Johnson, que apresentaram resultados acima do esperado. Ontem, o Dow Jones fechou pela primeira vez acima dos 43 mil pontos e o S&P 500 chegou a um pico histórico intradiário. “Acho que temos de reconhecer que o S&P 500 está pelo menos razoavelmente, se não ligeiramente, sobrevalorizado”, disse à CBNC Scott Chronert, estrategista de ações do Citi nos EUA. “Mas isso pode persistir enquanto o fluxo de notícias o apoiar”.

• Dow Jones: -0,44%
• S&P 500: +0,04%
• Nasdaq: +0,17%

O Ibovespa abre o dia oscilando, perto dos 131 mil pontos, diante da queda forte do petróleo e também de baixa de outras commodities como o minério. Lá fora, os mercados acionários internacionais operam estáveis, após Wall Street atingir novas máximas recordes, com os investidores digerindo uma série de balanços corporativos. Por aqui, as ações de Petrobras (PETR4) recuam 1% diante das quedas de até 5% dos barris de petróleo em meio ao conflito Irã-Israel. As ações de Vale (VALE3) também têm queda expressiva de -1,7%. O dólar comercial sobe a R$ 5,61 e os juros futuros (DIs) caem na maioria. Na contramão, os grandes bancos e as varejistas pesam do lado positivo da bolsa hoje. Nos EUA, o destaque hoje na agenda de balanços são as divulgações de Citi, Bank of America e Goldman Sachs. Na cena nacional, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sanciona uma série de projetos, enquanto o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem reuniões com as ministras da Gestão, Esther Dweck, e do Planejamento, Simone Tebet, entre outros. Em Wall Street, o Dow Jones Futuro sobe 0,02%, S&P500 avança 0,01% e Nasdaq Futuro cai 0,01%. (Felipe Alves)

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 99 dias aumento dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 294 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -2%, ou -R$ 0,08 (ontem: -9% ou +R$ 0,33)
• Gasolina A (média nacional): -5%, ou -R$ 0,16 (ontem: -10% ou +R$ 0,30)

O navio-plataforma Maria Quitéria, do tipo FPSO, começou a produzir nesta terça-feira no campo de Jubarte, no pré-sal da Bacia de Campos, no Espírito Santo, informou a Petrobras em comunicado ao mercado. A unidade tem capacidade de produzir até 100 mil barris de óleo por dia e processar até 5 milhões de metros cúbicos de gás diariamente, disse a estatal, acrescentando que o projeto contará com oito poços produtores e oito injetores.

O lucro do terceiro trimestre do Bank of America caiu, à medida que o banco pagou mais aos clientes para manter seus depósitos, mas o resultado superou as estimativas, impulsionado pela forte atividade em banco de investimento e trading. As taxas de banco de investimento do BofA subiram 18% em comparação com o ano anterior, para 1,4 bilhão de dólares, fortalecidas por uma recuperação na atividade nos últimos meses, com uma maior confiança estimulando os clientes a emitir dívidas e ações. O presidente-executivo do BofA, Brian Moynihan, chamou os resultados de “sólidos”, citando crescimento nas taxas de banco de investimento, gestão de ativos e receita de vendas e trading. A retomada das fusões e aquisições também impulsionou as taxas de consultoria, enquanto o corte de juros do Federal Reserve no mês passado pode estimular ainda mais o ambiente de negócios. (Reuters)

É provável que a economia da China se expanda 4,8% em 2024, ficando aquém da meta do governo, e o crescimento pode esfriar ainda mais para 4,5% em 2025, mostrou uma pesquisa da Reuters, mantendo a pressão sobre os formuladores de políticas em um momento em que avaliam a adoção de mais medidas de estímulo. A previsão é de que o produto interno bruto tenha aumentado 4,5% no terceiro trimestre em relação ao ano anterior, desacelerando em relação aos 4,7% do segundo trimestre e atingindo o nível mais fraco desde o primeiro trimestre de 2023, de acordo com a pesquisa, realizada entre 27 de setembro e 15 de outubro. As autoridades aumentaram drasticamente o estímulo político desde o final de setembro em uma tentativa de reanimar a economia em declínio e garantir que o crescimento atinja a meta do governo de cerca de 5% este ano. “A principal pressão vem do lado do consumo, que está ligado a pressões deflacionárias”, disse Xing Zhaopeng, estrategista sênior do ANZ para a China. (Reuters)

Na base anual, o núcleo da inflação ao consumidor marcou mais 1,6%, acima do 1,5% de agosto.

Em agosto, a inflação ao consumidor também apresentou deflação, mas de 0,2%. Na base anual, a inflação ao consumidor marcou mais 1,6%, abaixo do 1,8% esperado, mas uma desaceleração frente aos 2,0% de agosto.

O Ibovespa avançou e aproximou-se da resistência inicial em 131.800 pontos. Passando deste patamar, o índice abrirá espaço para uma recuperação e poderá estender esse movimento em direção às resistências em 134.000 pontos e 135.900 pontos, relata o Itaú BBA. Do lado da baixa, o Ibovespa ganhou um fôlego e possui importante região de suporte em 130.000/129.000 pontos. Se perder essa região, o índice entrará em tendência de baixa e encontrará próximos suportes em 128.400 pontos e 123.000 pontos. O Ibovespa ganhou uma esperança de recuperação e o próximo passo é superar os 131.800 pontos, afirma o banco. O mercado brasileiro mostra ainda que nem mesmo o maior nível de otimismo (máxima histórica) do S&P 500 tem conseguido fazer o índice buscar as resistências. Atenção aos stops de curto prazo e preferência por ativos em tendência de alta consolidada, ou seja, que negociem há pelo menos seis meses acima de sua média móvel de 200 períodos, aponta o BBA.

Fonte: Relatório de analise técnica do Itaú BBA

O atual ciclo de crédito no Brasil segue com expansão em volume de concessões e redução de taxas de juros na maior parte das linhas, disse o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Em evento promovido nesta terça-feira pela Uqbar, Campos Neto ainda afirmou, em vídeo gravado na semana passada, que prevê para 2025 a regulamentação de ativos digitais como os “stablecoins”, que são atrelados a ativos reais. (Reuters)

A fabricante de aeronaves elétricas Eve informou nesta terça-feira que assinou financiamento de 500 milhões de reais com o Banco Nacional de Desenvolvimento do Brasil (BNDES) para desenvolver sua primeira unidade de produção, em Taubaté (SP). A Eve, controlada da Embraer, é uma das várias startups em todo o mundo que desenvolvem aeronaves movidas a bateria, capazes de decolar e pousar verticalmente para transportar passageiros em curtas distâncias urbanas. A firma prevê que suas aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical (eVTOL) serão certificadas e entrarão em operação em 2026, e já acumula quase 3.000 pedidos potenciais antes da produção, com uma receita potencial de 14,5 bilhões de dólares. O BNDES já havia aprovado uma linha de crédito de 490 milhões de reais em 2022 para apoiar o desenvolvimento do eVTOL da Eve, que também obteve uma série de investimentos em equity. O novo financiamento tem prazo de 16 anos, segundo a Eve. (Reuters)

O lucro do Goldman Sachs aumentou 45% no terceiro trimestre, com a unidade de banco de investimento se beneficiando de uma recuperação nas operações de negócios. O Goldman Sachs se une ao JPMorgan Chase, que também se beneficiou da recuperação do setor de banco de investimento, conforme clientes corporativos ficam mais confiantes sobre a perspectiva econômica, impulsionando ofertas de dívida e ações. “Nosso desempenho demonstra a força de nossa franquia de classe mundial em um ambiente operacional em melhoria”, disse o presidente-executivo do Goldman Sachs, David Solomon, em comunicado. As taxas de banco de investimento do Goldman subiram 20%, para 1,87 bilhão de dólares. O financiamento alavancado, que se refere a empréstimos feitos para empreendimentos de risco, como financiamentos de aquisições, e a atividade de grau de investimento impulsionaram um salto na subscrição de dívidas. (Reuters)

Em outubro, a ação recua 3,75%, mas no ano é a segunda maior valorização do Ibovespa.

Mercado espera uma melhora na base trimestral na produção de finos de minério de ferro, mas um número mais modesto de embarques.

A maioria do mercado prevê que o Copom deverá elevar os juros no país nas próximas reuniões. Com o atual patamar de 10,75% a/a, a maioria do mercado projeta que na reunião de 11 de novembro haverá um aumento de 0,50 pp. Os dados são reflexos dos contratos de opções de Copom da B3. Assim, o contrato que precifica alta de 0,50 pp da Selic fechou a 76 – ou seja, o mercado aponta 76% de chance deste cenário ocorrer.

Ataques militares israelenses mataram pelo menos 40 palestinos em toda a Faixa de Gaza nesta terça-feira, enquanto as forças israelenses apertavam o cerco em torno de Jabalia, no norte do enclave, em meio a ferozes batalhas com combatentes liderados pelo Hamas. Autoridades de saúde palestinas disseram que pelo menos 11 pessoas foram mortas por fogo israelense perto de Al-Falouja em Jabalia, o maior dos oito campos de refugiados históricos de Gaza, enquanto outras 10 foram mortas em Bani Suhaila, no leste de Khan Younis, no sul, quando um míssil israelense atingiu uma casa. Mais cedo nesta terça-feira, um ataque aéreo israelense destruiu três casas no subúrbio de Sabra, na Cidade de Gaza, e o serviço de emergência civil local disse ter recuperado dois corpos do local, enquanto a busca continuava por outras 12 pessoas que, acredita-se, estavam nas casas no momento do ataque. Outras cinco pessoas foram mortas quando uma casa foi atingida no campo de Nuseirat, no centro de Gaza. (Reuters)

Vice-presidente ainda criticou a maneira como foi feita a privatização da Sabesp.

Agência Internacional de Energia atribuiu projeção menor à demanda chinesa por petróleo, qyu segue abaixo das expectativas e é o principal obstáculo ao crescimento geral.

Ministro afirmou que Faria Lima aponta, com razão mas “com algum exagero sobre preço de ativos”, que dinâmica para frente seria preocupante.

Os preços do petróleo despencam nas primeiras negociações desta manhã por riscos relacionados à demanda. A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEC) anunciou a redução de perspectivas de crescimento de demanda global em 2024 e 2025. Além disso, em declarações, o ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que o país está disposto a seguir ataques em alvos militares iranianos, mas não em alvos nucleares ou de petróleo. A declaração afastou temores de escassez caso alguma instalação de infraestrutura do Irã fosse afetada, que vinham desde 1º de outubro. As negociações do minério recuaram ligeiramente, acompanhando as bolsas chinesas. O sentimento negativo após dados econômicos aquém do esperado dominou o país e ajudou a derrubar as bolsas chinesas.

• Petróleo WTI, -5,05%, a US$ 70,10 o barril
• Petróleo Brent, -4,78%, a US$ 73,76 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, -0,38%, a 791.500 iuanes (US$ 111,24)

Na comparação com agosto de 2023, a produção industrial ficou praticamente estável, crescendo apenas 0,1%; no mês, a produção de bens de capital avançou 3,7%.

As bolsas europeias operam mistas, na maioria com viés de baixa, à medida que a primeira safra de lucros começa a ser divulgada.

• FTSE 100 (Reino Unido): -0,58%
• DAX (Alemanha): +0,28%
• CAC 40 (França): -0,78%
• FTSE MIB (Itália): -0,24%
• STOXX 600: -0,11%

As bolsas do mercado Ásia-Pacífico encerraram a sessão mistas, com ganhos em parte, mas perdas na China e em Hong Kong. O país divulgou dados econômicos abaixo das previsões após o fechamento dos mercados ontem. Os números de importação e exportação vieram abaixo das expectativas e podem ser um prenúncio de mais divulgações aquém do esperado nessa semana.

• Shanghai SE (China): -2,53%
• Nikkei (Japão): +0,77%
• Hang Seng Index (Hong Kong): -3,67%
• Kospi (Coreia do Sul): +0,39%
• ASX 200 (Austrália): +0,79%

Na sessão anterior, os índices fecharam com novos recordes de fechamento com compras de ações de tecnologia pela temporada de resultados. A Nvidia (NVDA) se destacou entre as altas e apresenta seus resultados apenas em 14 de novembro. Hoje, acontecem importantes divulgações do setor bancário. São esperados resultados de Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, Charles Schwab, United Airlines e Johnson & Johnson, além de diversos bancos regionais.

• Dow Jones Futuro: -0,03%
• S&P 500 Futuro: +0,03%
• Nasdaq Futuro: 0,00%

Os mercados acionários internacionais dão uma pausa nesta terça-feira depois de Wall Street atingiu novas máximas recordes, com os investidores aguardando uma série de balanços corporativos. Wall Street bateu novos recordes na véspera liderado por ações de chips após um salto de 2,4% da Nvidia e com um início forte da temporada de balanços do terceiro trimestre depois que JP Morgan e Wells Fargo superaram as expectativas. A divulgação de balanços continua nesta terça com Citi, Bank of America e Goldman Sachs, antes das grandes firmas de tecnologia na próxima semana. Já os preços do petróleo recuavam após o Washington Post informar que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse aos Estados Unidos que Israel está disposto a evitar ataques a alvos de energia no Irã, no momento em que prepara sua resposta a ataques com mísseis realizados pela República Islâmica contra o território israelense neste mês. Na cena nacional, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sanciona uma série de projetos, enquanto o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem reuniões com as ministras da Gestão, Esther Dweck, e do Planejamento, Simone Tebet, entre outros. (Reuters)

Investidores em Wall Street abriram uma semana atribulada de balanços do 3T24, com Bank of America, o Goldman Sachs e a Johnson & Johnson amanhã, antes da abertura do mercado, e Morgan Stanley e a United Airlines na quarta-feira (16). Netflix e a Procter & Gamble também na agenda da semana. Após duas semanas pesadas de indicadores importantes, os olhos agora se voltam para a saúde das companhias. Segundo a CNBC, os primeiro relatórios divulgados semana passada, do JPMorgan Chase e do Wells Fargo, indicaram os primeiros sinais de recuperação nos lucros dos bancos e ajudaram a empurrar o mercado mais amplo para máximas históricas no final da semana passada. Hoje, o S&P 500 bateu um novo patamar recorde de alta. Até agora, 30 firmas do S&P 500 divulgaram resultados, superando o consenso de lucros em cerca de 5% em média. Isso é melhor do que a superação de 3% no mesmo período do último trimestre. Ainda assim, projeta-se que a taxa de crescimento dos lucros por ação ano a ano deste trimestre ainda será menor do que a do último trimestre.

O dólar voltou a descer diante do real, após o avanço de sexta-feira (11). O movimento foi na direção contrária da divisa norte-americana, que na comparação com as principais moedas do mundo ficou com o DXY em alta de 0,33%, aos 103,23 pontos.

• Venda: R$ 5,682
• Compra: R$ 5,682
• Mínima: R$ 5,566
• Máxima: R$ 5,651

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 131.219,61
• Mínima: 129.728,80
• Diferença para a abertura: +1.012,96 pontos
• Volume: R$ 19,60 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (14): +0,78%
• Semana: +0,78%
• Outubro: -0,62%
• 4T24: -0,62%
• 2024: -2,37%

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