Ibovespa Ao Vivo: Bolsa recua com VALE3 e PETR4; poucas ações avançam

O ministro do Supremo Tribunal Federal entende que há “discriminação injusta” porque, em outras categorias, há diferenciação nos critérios de aposentadoria para homens e mulheres.

Presidente do BCE disse esperar que a economia se fortaleça com o tempo, mas que os riscos para o crescimento econômico continuam a tender para o lado negativo.

A máxima do dia está em R$ 5,688, enquanto a mínima está em R$ 5,662.

A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, disse nesta quinta-feira que “não está super pessimista”, apesar dos riscos das guerras, do aumento do protecionismo e de preocupações com as eleições dos Estados Unidos, porque a economia global tem demonstrado resiliência. “Não estou super pessimista, porque se você observar a trajetória da economia mundial, sim, podemos melhorar, mas também podemos piorar muito”, disse Georgieva durante uma discussão na sede do FMI antes das reuniões anuais conjuntas da próxima semana com o Banco Mundial.

Auditoria constatou falta de parâmetros objetivos para orçar peças publicitárias e medir sua eficiência nas gestões do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e dos ex-presidentes Jair Bolsonaro e Michel Temer.

Mercados europeus subiram apoiados no terceiro corte nas taxas de juros promovido pelo Banco Central Europeu, mais uma vez em 0,25 pp, e pela leitura de inflação ao consumidor para o mês de setembro na zona do euro, que recuou ano a ano a 1,7%, desaceleração mais forte do que o esperado pelo mercado – mas com núcleo ainda bem acima da meta de 2%. Ainda assim, no comunicado, o BCE reafirmou o alerta feito na reunião anterior, de que a inflação ainda vai subir antes de caminha de vez para a meta.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta quinta-feira que o senador Otto Alencar (PSD-BA) sucederá Jaques Wagner (PT-BA) como líder do governo no Senado. O anúncio foi feito por Lula ao iniciar discurso em cerimônia para anunciar investimentos em educação na Bahia, realizada em Salvador, tendo ao lado tanto Alencar quanto Wagner.

Presidente Lula participa da cerimônia na Bahia.

As três principais agências de petróleo reduziram as estimativas de demanda para o próximo ano.

Ibovespa e o MSCI Brasil vêm se distanciando em termos de composição há algum tempo, mas múltiplos se assemelham; JPMorgan vê índices como atrativos.

Independentemente do candidato que vencer a eleição presidencial dos Estados Unidos, Kamala Harris e Donald Trump enfrentarão uma realidade semelhante: menos oportunidades de reformular o Judiciário federal. Quando o presidente democrata Joe Biden deixar o cargo, ele e Trump, seu antecessor republicano, terão nomeado, em apenas oito anos, cerca de metade de todos os 890 juízes federais vitalícios do país. Trump nomeou três juízes para a Suprema Corte dos EUA contra uma de Biden, dando a ela uma supermaioria conservadora de 6 a 3. Ambos os presidentes favoreceram nomeações mais jovens para o judiciário em geral, criando uma mudança geracional nos tribunais federais. Graças a essa demografia, o número de juízes qualificados para assumir “status sênior” – uma forma de semi-aposentadoria que os juízes podem assumir aos 65 anos, após 15 anos de serviço judicial, e que cria uma vaga no tribunal para o presidente preencher – está diminuindo. (Reuters)

Há uma semana, os estoques ficaram em menos 6,304 milhões. A produção de gasolina, que subiu 627 mil semana passada, agora cai 941 mil. Os estoques de óleo para aquecimento caíram 343 mil, ante alta de 497 mil semana passada.

A expectativa era por uma leitura de alta de 1,800 milhões barris. Há uma semana, subiram 5,810 milhões. Os estoques de petróleo em Cushing subiram 108 mil, ante mais 1,247 milhão há uma semana. As importações de petróleo bruto caíram 1,039 milhão, enquanto caíram 305 mil na semana passada.

Preço da commodity superou o pico do mês passado.

A BEE4, único mercado além da B3 autorizado pela CVM a negociar ações no país, explicou o processo em evento na XP nesta quinta-feira (17).

• Dow Jones: +0,23%
• S&P 500: +0,19%
• Nasdaq: +0,28%

A Argentina recebeu e está analisando o pedido do Brasil para a extradição de cidadãos brasileiros atualmente no país vizinho que estão ligados a uma suposta tentativa de golpe de 2023, disse o porta-voz da Presidência argentina, Manuel Adorni, nesta quinta-feira. “O pedido chegou ontem e as áreas correspondentes estão analisando-o”, disse Adorni em uma coletiva de imprensa quando perguntado se a Argentina atenderia ao pedido. “Não tenho uma resposta concreta para lhe dar, pois é muito recente.”

Novas previsões do Fundo Monetário Internacional (FMI) mostram um futuro difícil para a economia global, marcado por um crescimento de médio prazo moderado, escalada de tensões comerciais e altos níveis de endividamento, disse a diretora-gerente da organização, Kristalina Georgieva, nesta quinta-feira. Georgieva apresentou um quadro preocupante em um discurso antes das reuniões anuais do FMI e do Banco Mundial na próxima semana, mas disse que muito ainda pode ser feito para impulsionar o crescimento, reduzir a dívida e construir uma economia mais resistente. Ela alertou sobre a persistência dos preços altos que afetam desproporcionalmente os pobres e o potencial do conflito crescente no Oriente Médio para desestabilizar as economias regionais e os mercados globais de commodities. Georgieva também expressou preocupação com o aumento dos gastos militares que afetam o financiamento disponível para outras prioridades, incluindo a ajuda aos países em desenvolvimento. (Reuters)

Francisco Nobre, da XP, afirma que Estados Unidos e América Latina mantém agenda de gastos “ambiciosa” e as perspectivas não são das melhores.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 101 dias aumento dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 296 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): 0%, ou -R$ 0,01 (ontem: 0% ou -R$ 0,01)
• Gasolina A (média nacional): -5%, ou -R$ 0,16 (ontem: -5% ou -R$ 0,14)

Minério caiu forte com dúvidas de que últimas medidas da China para fortalecer o mercado imobiliário serão suficientes.

O ETF iShares Russell 2000 (IWM), que acompanha o benchmark de small caps, fechou ontem em seu nível mais alto desde novembro de 2021, após subir 1,7%. O ETF está agora numa sequência de quatro sessões de vitórias e está a menos de 8% de atingir o seu máximo histórico, explica a CNBC. O principal catalisador desta recente força foi o Federal Reserve, que iniciou no mês passado um ciclo de corte de taxas com uma redução de meio ponto. Taxas mais baixas podem impulsionar as firmas menores, permitindo-lhes emprestar dinheiro mais barato e expandir seus negócios. Com os cortes nas taxas, os investidores apostam agora que a economia evitará uma recessão. As pequenas firmas são mais vulneráveis ​​aos ciclos económicos. Apesar deste forte desempenho, as small caps ainda estão atrás dos seus pares de grande capitalização durante o ano. O IWM subiu quase 13% em 2024, enquanto o S&P 500 subiu 22% nesse período. Mas JC O’Hara, da Roth MKM, acredita que pode haver uma “recuperação no final do ano, o que beneficiaria as small caps”. Alguns analistas apontam para outro fator impulsionador: a potencial vitória de Trump nas eleições, especialmente por fazer os produtos norte-americanos ficarem mais competitivas, com os chineses sendo mais taxados. (com informações da CNBC)

Investidores em Wall Street se animaram com base em dados econômicos fortes, aliviando os temores persistentes de uma ainda possível recessão. Os números das vendas no varejo de setembro mostraram que os gastos do consumidor ainda estão robustos, com os gastos mensais aumentando 0,4%, enquanto a estimativa de consenso do Dow Jones apontava para 0,3%. Além disso, uma das grandes fornecedoras da Nvidia, a Taiwan Semicondutor, reportou um forte 3T34 e subiu quase 10%, puxando a própria Nvidia e os ânimos dos investidores.

• Dow Jones: +0,18%
• S&P 500: +0,57%
• Nasdaq: +0,92%

O Ibovespa recua nos primeiros negócios desta quinta-feira, perdendo o patamar dos 130 mil pontos, minado pelo declínio do minério de ferro na China, pressionando a Vale (VALE3), bem como pelo avanço nas taxas futuras de juros no Brasil. As ações de Vale caem 2%, enquanto Petrobras (PETR4) e grandes bancos também recuam. As maiores quedas percentuais são de construtoras e varejistas. O tom da bolsa hoje é negativo, com nenhum ativo no campo positivo no momento. O dólar sobe a R$ 5,68 e os juros futuros (DIs) avançam por toda a curva. No exterior, o foco recai sobre o Banco Central Europeu e a China. O BCE cortou os juros em 0,25 ponto e disse que desinflação na região está no bom caminho. Já nos EUA, os pedidos de auxílio-desemprego nos EUA caíram para 241 mil na semana, enquanto as vendas no varejo dos EUA crescem 0,4% em setembro, acima do previsto. Em Wall Street, o Dow Jones Futuro opera com valorização de 0,21%, S&P500 sobe 0,54% e Nasdaq Futuro avança 1,03%. (Felipe Alves)

Em agosto, a produção industrial subiu 0,3% (revisada de alta de 0,8%). Na base anual, a produção industrial caiu 0,60%, ante alta de 0,04% anotada em agosto.

Embora a inflação ao consumidor em setembro tenha subido 1,7% na base anual, abaixo da meta e abaixo dos 2,2% de agosto, o núcleo segue com 2,7%, acima da meta e com ligeira desaceleração em relação aos 2,8% de agosto.

A leitura da semana anterior apontou 260 mil (revisada de 258 mil). A média das últimas quatro semanas ficou em 236,25 mil, enquanto a das quatro encerradas na semana passada ficou em 231,40 mil (revisada de 231,00 mil). Os pedidos contínuos estão em 1,867 milhão, acima dos 1,858 milhão da semana anterior (revisados de 1,861 milhão).

Em outubro, a ação recua 4,11%, mas no ano tem valorização de 9,05%.

É a terceira redução feita pelo BCE. Em 12 de junho, a taxa reduziu de 4,00% para 3,75% ao ano; e em 12 de setembro, reduziu mais 0,25 pp, para 3,50%.

Em outubro, até o momento, foram retirados R$ 3,41 bilhões, enquanto no acumulado do ano o déficit negativo soma R$ 31,6 bilhões.

Ministério quer acelerar conversas com autarquia sobre regulamentação de criptoativos, abertura do mercado de vale-alimentação e entrada do país em plataforma global de negociação de títulos.

O Santander Brasil está reposicionando a sua marca voltada às pequenas e médias firmas e ampliando pacotes de benefícios para aquelas que faturam até 5 milhões de reais por ano, conforme busca aumentar a participação em um mercado que representa cerca de 30% do PIB e está na mira de concorrentes. “Nós temos vontade de crescer nesse negócio”, afirmou à Reuters o diretor de firmas do banco, Franco Fasoli, acrescentando tratar-se de um segmento rentável e reiterando declarações anteriores do CEO do banco, Mario Leão, sobre planos de dobrar o tamanho da divisão de PMEs. “Com o lançamento da nova oferta de valor para essas pequenas firmas, acreditamos que vamos conseguir acelerar bastante…em um período de três anos o banco deveria ser capaz de alavancar de maneira muito representativa esse negócio, é a ambição que o banco tem”, afirmou o executivo. (Reuters)

Acordo envolve a amortização extraordinária obrigatória no montante de cerca de 160 milhões de reais.

Acordo fechado entre o Ministério de Portos e Aeroportos e o Ministério da Fazenda garantirá R$ 4 bilhões por ano ao Fundo Nacional de Aviação Civil (Fnac), que responderá pelo socorro prometido pelo governo às companhias aéreas. A informação é do jornal Folha de S.Paulo. Pelo arranjo, o fundo apoiará a manutenção de aeronaves, compra de combustível tradicional e SAF (Combustível Sustentável de Aviação), projetos de digitalização do setor e capital de risco de forma emergencial. Os recursos do fundo serão operacionalizados pelo BNDES.

A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, dirá nesta quinta-feira que isolar a economia norte-americana como proposto pelo candidato republicano à Presidência, Donald Trump, seria “profundamente equivocado”, aumentando os preços para os consumidores e tornando as firmas do país menos competitivas. Yellen, em trechos de comentários a serem proferidos na tarde de quinta-feira no Conselho de Relações Exteriores em Nova York, disse que os EUA não podem se dar ao luxo de voltar às ações unilaterais do passado para promover seus próprios interesses econômicos e de segurança nacional. Yellen não citou Trump especificamente, mas se referiu a seus pedidos de aumentos acentuados de tarifas. Trump propôs aumentar as tarifas para 10% a 20% sobre praticamente todas as importações dos EUA e para pelo menos 60% sobre as importações da China, com ameaças específicas de até 200% sobre firmas individuais, como a John Deere, se elas transferirem parte da produção para o México. (Reuters)

XP tem a Suzano como a sua preferida do setor.

O governo brasileiro espera maior cooperação técnica com o Banco Central a partir do próximo ano, quando o atual diretor de Política Monetária, Gabriel Galípolo, assumirá o comando da instituição, em meio a queixas de que a atual gestão se esquivou de dialogar em temas de interesse da gestão Luiz Inácio Lula da Silva não relacionados à política de juros. Três fontes do Ministério da Fazenda ouvidas pela Reuters afirmaram em anonimato que a pasta se ressentiu com a falta de aprofundamento em conversas sobre regulamentação de criptoativos, abertura do mercado de vale-alimentação para trabalhadores formais e potencial inclusão de títulos da dívida pública brasileira numa plataforma global de negociações. Desde que assumiu em janeiro do ano passado, Lula fez críticas reiteradas à condução da política monetária, vista por ele como nociva para a economia, com ataques à meta de inflação — que acabou sendo mantida pelo seu governo — e ao presidente do BC, Roberto Campos Neto, nomeado por seu antecessor Jair Bolsonaro. Em meio a esse ambiente, duas das fontes afirmaram que a demanda por maior interlocução acabou prejudicada, com o BC se encastelando em alguns temas sob o manto da autonomia, que lhe foi assegurada por lei em 2021. (Reuters)

firma torna-se a master franqueada exclusiva da rede de restaurantes Subway no Brasil.

O líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues, espera que seja fechado na semana que vem um acordo entre os três Poderes sobre a transparência das emendas parlamentares no Orçamento da União. Ele considera que a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2025, que ainda não foi aprovada, solucionará a maior parte do impasse ao incorporar os termos do que for decidido. “Vamos chegar a um bom termo. O princípio de tudo não é o Orçamento em si. Pelo que vi do questionamento do ministro Flávio Dino, e que corretamente ele faz, é que as emendas cumpram os princípios constitucionais de rastreabilidade e de transparência.”

Os preços do petróleo operam estáveis, enquanto os investidores avaliavam os riscos potenciais para a produção no Oriente Médio e o último relatório econômico da China não conseguiu estimular as expectativas de aumento da demanda. As cotações do minério de ferro na China fecharam no menor nível em mais de duas semanas, pressionadas pela falta de novos estímulos da China, enquanto maiores ofertas de grandes mineradoras também pressionaram o mercado. Já o minério de ferro de referência SZZFX4 para novembro na Bolsa de Cingapura caiu 5%, para US$ 99,5 a tonelada.

• Petróleo WTI, +0,04%, a US$ 70,42 o barril
• Petróleo Brent, +0,07%, a US$ 74,27 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, -5,99%, a 746 iuanes (US$ 104,70)

Presidente concede entrevista à rádio Metrópole, da Bahia.

Os mercados europeus operam em alta, com investidores à espera da próxima decisão de política monetária do Banco Central Europeu (BCE). O BCE deve reduzir as taxas de juros pela segunda reunião consecutiva na sessão de hoje, após dados mostrarem que a desaceleração da inflação está sendo acompanhada por uma piora da economia. A taxa de depósito deve ser reduzida em mais um quarto de ponto para 3,25%. No campo corporativo, a gigante suíça de alimentos Nestlé divulgou um crescimento de vendas mais fraco do que o esperado nos primeiros nove meses do ano e rebaixou sua previsão de vendas para o ano inteiro.

• FTSE 100 (Reino Unido): +0,34%
• DAX (Alemanha): +0,78%
• CAC 40 (França): +1,17%
• FTSE MIB (Itália): +1,04%
• STOXX 600: +0,68%

No acumulado de janeiro a agosto de 2024, a área do euro ainda registra um excedente expressivo de 129,6 bilhões de euros, ante 6,2 bilhões de euros nos primeiros oito meses de 2023.

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam com baixa em sua maioria, depois que o briefing do Ministério da Habitação da China não conseguiu impressionar os investidores e fez com que as ações imobiliárias do país despencassem. O ministro da Habitação, Ni Hong, anunciou aumento no programa de crédito habitacional ‘lista branca’ para 4 trilhões de yuans (US$ 562 bilhões) até o fim do ano. O índice imobiliário CSI 300 — que havia subido mais de 5% na quarta-feira — caiu quase 8%, enquanto o índice de referência CSI 300 caiu 1,13%.

• Shanghai SE (China), -1,05%
• Nikkei (Japão): -0,69%
• Hang Seng Index (Hong Kong): -1,02%
• Kospi (Coreia do Sul): -0,04%
• ASX 200 (Austrália): +0,86%

Cinco dos sete componentes avançaram em ritmo mais forte ou passaram a mostrar inflação: Habitação, Alimentação, Transportes, Despesas Pessoais e Educação; Saúde e Vestuário desaceleraram.

Após o Dow Jones registrar um novo recorde histórico pela segunda vez nesta semana, os índices futuros dos EUA iniciaram a sessão desta quinta-feira (17) sem direção única. Na frente econômica, os investidores estarão de olho nos pedidos semanais de auxílio-desemprego e nas vendas no varejo de setembro, que devem ser divulgadas pela manhã. Dados de produção industrial e de manufatura também devem ser divulgados hoje.

• Dow Jones Futuro: -0,07%
• S&P 500 Futuro: +0,39%
• Nasdaq Futuro: +0,81%

O Índice Geral de Preços – 10 (IGP-10) subiu 1,34% em outubro, acelerando em relação à alta de 0,18% registrada no mês anterior. Com esse resultado, o índice acumula aumento de 3,91% no ano e de 5,10% nos últimos 12 meses. Em outubro de 2023, o IGP-10 havia registrado a variação mensal de 0,52%, porém acumulava uma queda de 4,88% no período de 12 meses.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva dá entrevista nesta quinta-feira a rádio em Salvador, enquanto no exterior o foco recai sobre o Banco Central Europeu e a China. Lula está em Salvador para participar de cerimônia para anúncio relacionado à educação na Bahia, e às 8h dá entrevista à Rádio Metrópole. Nos mercados externos, a expectativa gira em torno da reunião de política monetária do Banco Central Europeu (BCE), com expectativa de novo corte de juros quando o banco anunciar sua decisão às 9h15. Com os mercados precificando outra redução em dezembro, as atenções recaem sobre o tom e a orientação na entrevista à imprensa meia hora depois, embora alguns analistas nem sempre achem as declarações da presidente Christine Lagarde proveitosas. Na China, o ministro de Habitação prometeu melhorar o acesso de construtoras a financiamento para finalizar milhares de projetos. Mas não foi anunciada nenhuma medida que animasse os mercados em relação a uma retomada do setor. (Reuters)

Investidores em Wall Street fizeram os índices se recuperarem das quedas de ontem. Apesar deste aumento da volatilidade do mercado, o estrategista-chefe de investimentos da CFRA Research, Sam Stovall, ainda acredita que as ações poderão subir no curto prazo. “Normalmente os setembros dos anos eleitorais são negativos. No entanto, se forem positivos, isso também implica um outubro positivo, em comparação com o outubro negativo mais normal”, disse ele à CNBC. “Nos últimos dois meses dos anos eleitorais, o mercado subiu quase sempre, com todos os tamanhos, estilos e setores apresentando retornos positivos. Portanto, os investidores estão bem conscientes do dinamismo por trás do mercado”.

O dólar emendou a segunda alta seguida diante do real. O movimento vai na mesma direção da divisa norte-americana, que na comparação com as principais moedas do mundo ficou com o DXY em alta de 0,31%, aos 103,58 pontos.

• Venda: R$ 5,664
• Compra: R$ 5,664
• Mínima: R$ 5,632
• Máxima: R$ 5,699

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 132.232,66
• Mínima: 130.780,18
• Diferença para a abertura: +706,05 pontos
• Volume: R$ 25,20 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (14): +0,78%
• Terça-feira (15): +0,03%
• Quarta-feira (16): +0,54%
• Semana: +1,35%
• Outubro: -0,05%
• 4T24: -0,05%
• 2024: -1,82%

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