Ibovespa Ao Vivo: Bolsa abre sem força após IPCA-15 e tenta sustentar os 129 mil

Mônica Araújo, estrategista de alocação da InvestSmart XP, diz  que o dado “reforça a necessidade de aumento na taxa Selic de maneira acelerada e reforça que o Banco Central deve aumentar os juros em 0,5 pp na próxima reunião, que acontece em novembro”. Para ela, o IPCA-15 “é negativo para os ativos brasileiros, que já estão pressionados por uma perspectiva fiscal incerta. Depois do resultado, os juros futuros abriram em todos os vértices, também suportados por um cenário internacional volátil nas últimas semanas”.

Ministra do Planejamento disse em Washington que juros não podem ser elevados somente com base na percepção de que a economia já passou do ponto em que cresce sem pressionar os preços.

O levantamento é da S&P Global, que define leituras acima de 50 indicando expansão da atividade e abaixo de 50, contração.

O levantamento é da S&P Global.

O Banco Central Europeu não deve se apressar em encerrar sua batalha contra a inflação, mesmo após uma leitura baixa em setembro, e deve se concentrar nos próximos dados, disse o membro do BCE Joachim Nagel nesta quinta-feira.”Não devemos nos apressar, devemos ser cautelosos (e) observar os próximos dados”, disse Nagel, que é presidente do banco central alemão, em uma entrevista à Bloomberg TV.

Investidores em Wall Street levam o Dow Jones à quarta queda seguida na abertura, enquanto recuperam o S&P 500, graças ao balanço da Tesla, que bateu expectativas e animou o mercado. Mas o foco segue nos Treasuries, que recuam nesta abertura, ajudando a elevar o sentimento do mercado após elevação dos últimos dias pressionar as ações. Paul Hickey, cofundador do Bespoke Investment Group, disse que não daria muita importância à recente liquidação de ações. Ele alertou que o mercado pode sofrer uma ligeira retração após a eleição presidencial dos EUA em novembro, mas que se recuperaria logo depois. “Você só precisa colocar isso na perspectiva do que vimos nas últimas seis semanas. Parte dessa alta foi impulsionada pelo fato de que os resultados dos grandes bancos foram muito fortes, e suas reações ao preço das ações também foram positivas”, disse à CNBC. “Dias ruins acontecem”.

• Dow Jones: -0,24%
• S&P 500: -0,21%
• Nasdaq: -0,44%

A distribuidora de medicamentos Dimed anunciou nesta quinta-feira que seu conselho de administração aprovou recompra de até 2 milhões de ações ordinárias, segundo fato relevante ao mercado.

O Ibovespa começa o dia em leve queda, tentando manter os 129 mil pontos, enquanto investidores repercutem dados de outubro do IPCA-15 e aguardam balanços corporativos, incluindo da Vale. Recuam as ações de grandes bancos, enquanto Vale (VALE3) oscila e Petrobras (PETR4) vira para queda. O dólar comercial sobe a R$ 5,70 e os juros futuros (DIs) avançam por toda a curva. O IPCA-15 de outubro foi de 0,54% e ficou 0,41 ponto percentual (p.p.) acima do resultado de setembro (0,13%); a projeção da Reuters era de alta de 0,50%. No ano, o IPCA-15 acumula alta de 3,71% e, nos últimos 12 meses, de 4,47%, acima dos 4,12% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em outubro de 2023, a taxa foi de 0,21%. Após o fechamento, são esperados os números do terceiro trimestre de Vale (VALE3), Suzano (SUZB3) e Multiplan (MULT3). Já em Washington, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad; e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, devem realizar entrevista coletiva após encontro de ministros de Finanças e presidentes de BCs do G20. Em Wall Street, o Dow Jones Futuro opera com desvalorização de 0,12%, S&P500 sobe 0,54% e Nasdaq Futuro avança 0,82%, repercutindo resultados corporativos. (Felipe Alves)

O IPCA-15 de outubro veio um pouco abaixo das expectativas do Itaú BBA, “com surpresa para baixo nas passagens aéreas, item que não faz parte do núcleo da inflação”. No entanto, diferentemente das últimas leituras, diz o banco, “a quebra da inflação foi pior na margem, com aceleração dos serviços subjacentes; já esperávamos esse movimento, refletindo o mercado de trabalho apertado, uma vez passado o efeito da deflação em ingressos de cinema e seguros de veículos. Os industriais subjacentes também continuaram acelerando, em linha com as expectativas, devido ao câmbio mais depreciado”.

Em palestra no jornal Valor Econômico, ex-presidente do BC disse que Brasil deveria estar estar reduzindo a relação dívida/PIB para ter a chance de agir num caso de necessidade.

Economista sênior do Inter, André Valério, lembra que, “como antecipado, os principais fatores de alta foram energia e alimentos, mantendo tendência observada em setembro. Energia reflete a mudança na bandeira tarifária vermelha de patamar 1 para patamar 2, além da alta no gás de botijão”. Ele reforça que, “apesar do resultado dentro do esperado, o qualitativo do IPCA-15 não foi tão positivo, com piora em todas as principais métricas, inclusive a difusão, que avançou de 55% para 58%”. Destaca também que, “além das pressões dos itens voláteis como energia e alimentos, observa-se pressão vinda dos serviços, mas muito em parte por questões pontuais, como reajuste dos planos de saúde”. Apesar do cenário exposto, o economista entende que o resultado de hoje pode não ter impacto direto na próxima reunião do Copom, no dia 6 de novembro, quando, segundo ele, o comitê deve elevar a Selic em 0,50 ponto percentual. “A expectativa agora é para eventuais ajustes fiscais que o governo possa implementar passada as eleições, principalmente no lado da contenção de gastos, que, se ocorrer, ajudará a desacelerar o PIB e retirar pressões da inflação”, conclui.

Entre os principais bancos multilaterais de desenvolvimento, estão o Banco Mundial, o Banco Interamericano de Desenvolvimento e o Novo Banco de Desenvolvimento (chamado de Banco do Brics).

Étore Sanchez, da Ativa Investimentos, sublinha que “qualitativamente a abertura do IPCA foi desfavorável; isso se refletiu na média dos núcleos, que registrou uma variação de +0,43%, acelerando a métrica em 12 meses, de 3,6% para 3,8%”. Sanchez diz que “as implicações para a política monetária reforçam a expectativa de que o BC irá acelerar o ritmo de aumento da Selic para 50bps na próxima reunião. Para o IPCA ‘fechado’ de outubro, devido à queda nas passagens aéreas, o efeito preliminar foi baixista, mas avaliamos que, após uma revisão minuciosa, deveremos chegar a uma projeção final superior aos 0,56% projetados ontem”.

O economista Antônio Ricciardi, da GO Associados, projeta que a inflação encerre 2024 em 4,48%, próximo ao teto da meta, que é de 4,50%, 1,5 pp acima dos 3%, que é a meta. Para outubro, novembro e dezembro, a projeção do profissional para o cheio IPCA é de 0,53%, 0,13% e 0,47%, respectivamente. “O resultado deste mês foi marcado por uma aceleração na inflação de alimentos, em torno de 1%, por conta do aumento do preço da proteína animal. O principal fator do aumento é o clima seco, além da falta de chuvas e das queimadas que ocorreram em diversas capitais do país”, resume. Ele afirma que que “a inflação não está sob controle por alguns fatores”, como ​desvalorização do real diante de uma economia norte-americana mais forte que o esperado; ​incerteza fiscal; ​provável eleição de Donald Trump tende a aumentar as tarifas de importação dos EUA e elevar a inflação global; e ​tensão no Oriente Médio tende a aumentar o preço do petróleo”.

Indefinição em corrida eleitoral dos EUA complica decisão do Copom em novembro.

A leitura da semana anterior apontou 242 mil (revisada de 241 mil). A média das últimas quatro semanas ficou em 238,50 mil, enquanto a das quatro encerradas na semana passada ficou em 236,50 mil (revisada de 236,25 mil). Os pedidos contínuos estão em 1,897 milhão, acima dos 1,869 milhão da semana anterior (revisados de 1,867 milhão).

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 108 dias aumento dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 303 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -3%, ou -R$ 0,10 (ontem: -3% ou +R$ 0,11)
• Gasolina A (média nacional): -6%, ou -R$ 0,19 (ontem: -7% ou -R$ 0,22)

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) foi de 0,54% em outubro e ficou 0,41 ponto percentual (p.p.) acima do resultado de setembro (0,13%). No ano, o IPCA-15 acumula alta de 3,71% e, nos últimos 12 meses, de 4,47%, acima dos 4,12% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em outubro de 2023, a taxa foi de 0,21%.

O conselho de administração da Hypera decidiu rejeitar a proposta de aquisição de ações e de combinação de negócios feita pela EMS, controlado pelo grupo NC Farma, de acordo com fato relevante divulgado nesta quinta-feira pela farmacêutica. “Após analisar a Proposta, em conjunto com seus assessores externos, o Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, rejeitá-la, sem dar início a tratativas quanto ao tema”, afirmou a firma. Entre os argumentos para a negativa, a Hypera citou que a avaliação atribuída à companhia na proposta “subestima significativamente o valor da Hypera”. A firma também afirmou que portfólio de produtos da EMS não está alinhado com os segmentos que a companhia avalia como estratégicos, bem como a Hypera e a EMS têm cultura organizacional e práticas de governança corporativa “absolutamente distintas”.

O presidente do Banco do Japão, Kazuo Ueda, disse na quarta-feira que “ainda está levando tempo” para atingir de forma sustentável a meta de inflação de 2%, sinalizando que o banco central terá cuidado ao aumentar a taxa de juros do país, que ainda está próxima de zero. No entanto, ele também alertou sobre o custo de aumentar os juros de forma muito lenta, o que poderia dar aos especuladores uma desculpa para desencadear uma queda indesejada do iene, o que aumentaria os custos de importação. “Quando há uma enorme incerteza, geralmente é melhor agir com cautela e de forma gradual”, disse Ueda em um painel no Fundo Monetário Internacional na quarta-feira. “Mas o problema aqui é que se você agir de forma muito, muito gradual e criar expectativas de que as taxas permanecerão em níveis baixos por muito tempo, isso pode levar a um enorme acúmulo de posições especulativas que podem se tornar problemáticas”, disse ele. “Precisamos encontrar o equilíbrio certo.”

Ex-ministro da Fazenda e ex-presidente do Banco Central afirma que o presidente Lula desde a campanha já acenava com mais gastos.

O presidente russo, Vladimir Putin, disse nesta quinta-feira que o Oriente Médio está à beira de uma guerra em grande escala, no momento em que as tensões entre Israel e o Irã aumentaram muito. “A luta que começou há um ano em Gaza agora se espalhou para o Líbano”, afirmou Putin, sentado ao lado do presidente chinês, Xi Jinping, em uma reunião do grupo Brics na cidade de Kazan. “Outros países da região também foram afetados. O grau de confronto entre Israel e o Irã aumentou drasticamente. Tudo isso se assemelha a uma reação em cadeia e coloca todo o Oriente Médio à beira de uma guerra em grande escala.” (Reuters)

A Lojas Renner informou na noite de quarta-feira que seu conselho de administração aprovou bonificação de acionistas na proporção de uma nova ação para cada 10 papeis detidos pelos investidores, em um aumento de capital de 518,6 milhões de reais. A companhia vai emitir 96.322.699 ações ordinárias, com custo unitário atribuído de 5,38 reais, afirmou a rede de varejo em fato relevante. A firma afirmou que as ações mantidas em tesouraria, no plano de opção de compra de ações, no plano de ações restritas também serão bonificadas. A assembleia de acionistas para votar o aumento de capital e a bonificação dos investidores foi marcada para 27 de novembro. O aumento de capital vai ser realizado por meio de capitalização de reservas de lucros. (Reuters)

Proventos serão pagos no dia 13 de novembro de 2024.

O presidente da China, Xi Jinping, disse nesta quinta-feira que a segunda maior economia do mundo apoia a adesão de mais países do sul global ao grupo Brics em uma cúpula para membros na Rússia. Xi conclamou o grupo a assumir a liderança na reforma do sistema de governança econômica global. O Brics surgiu a partir de reuniões entre Rússia, Índia e China, que então começaram a se reunir mais formalmente, acrescentando o Brasil, e depois África do Sul, Egito, Etiópia, Irã e Emirados Árabes Unidos. (Reuters)

Os preços do petróleo sobem, apagando parte das perdas de mais de 1% da sessão anterior depois que os estoques de petróleo bruto dos EUA aumentaram muito mais do que o estimado. As cotações do minério de ferro na China fecharam em baixa, em meio a dados mistos de oferta e perspectivas mais fracas de aço global pesando sobre os mercados. Por outro lado, o minério de ferro de referência SZZFX4 para novembro na Bolsa de Cingapura subia 1%, a US$ 99,70 a tonelada.

• Petróleo WTI, +1,16%, a US$ 71,59 o barril
• Petróleo Brent, +1,11%, a US$ 75,82 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, -0,26%, a 755,00 iuanes (US$ 106,14)

PMI composto subiu marginalmente no mês, de 49,6 para 49,7, mas se manteve abaixo da marca neutra de 50; PMI de serviços recuou para 51,2, frustrando expectativas, enquanto o da indústria avançou para 45,9.

O IPC-S da terceira quadrissemana de outubro de 2024 variou 0,37% e acumula alta de 4,47% nos últimos 12 meses. Seis das sete capitais pesquisadas registraram decréscimo em suas taxas de variação.

Os mercados europeus operam em alta, à medida que investidores digerem a última leva de resultados corporativos. Ações da grife francesa Hermes avançam mais de 1%, depois que a firma relatou um aumento significativo nas vendas do terceiro trimestre, já que a demanda por suas bolsas Birkin continuou a superar uma queda mais ampla nas vendas de luxo. Já as ações da Barclays subiram 2,85% depois que o banco britânico divulgou resultados melhores que o esperado no terceiro trimestre.

• FTSE 100 (Reino Unido): +0,59%
• DAX (Alemanha): +0,67%
• CAC 40 (França): +0,78%
• FTSE MIB (Itália): +0,50%
• STOXX 600: +0,54%

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam com baixa em sua maioria, com o sentimento fortemente afetado pelo aumento contínuo dos rendimentos dos títulos dos EUA e pela crescente especulação de que o Fed não cortará as taxas de juros dos EUA tanto quanto os investidores esperavam anteriormente. Essa mudança de perspectiva provocou uma forte venda das ações das Big Techs americanas na quarta-feira, com o Nasdaq registrando a maior queda em quase dois meses, de 1,6%.

• Shanghai SE (China), -0,68%
• Nikkei (Japão): +0,10%
• Hang Seng Index (Hong Kong): -1,30%
• Kospi (Coreia do Sul): -0,72%
• ASX 200 (Austrália): -0,12%

Os índices futuros dos EUA operam sem direção única nesta quinta-feira (24), após a Tesla apresentar seu maior lucro trimestral em mais de um ano, fazendo com que as ações subissem 9% no after market. Na frente de dados, os pedidos semanais de auxílio-desemprego devem ser divulgados nesta manhã de quinta-feira. O índice de gerente de compras (PMI, na sigla em inglês) e dados de vendas de novas casas também estão programados para hoje.

• Dow Jones Futuro: -0,12%
• S&P 500 Futuro: +0,44%
• Nasdaq Futuro: +0,82%

O mercado nacional deve acompanhar com atenção os dados de outubro do IPCA-15 enquanto aguardam balanços corporativos, incluindo da Vale. O IBGE divulga às 9h os dados do IPCA-15, com expectativas em pesquisa da Reuters de altas de 0,50% em outubro e de 4,43% em 12 meses, provavelmente sob pressão dos custos de energia elétrica. Após o fechamento, são esperados os números do terceiro trimestre de Vale, Suzano e Multiplan. Já em Washington o ministro da Fazenda, Fernando Haddad; e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, devem realizar entrevista coletiva após encontro de ministros de Finanças e presidentes de BCs do G20. Também nos EUA, os diretores de Política Econômica do Banco Central, Diogo Guillen; e de Organização do Sistema monetário e Resolução, Renato Gomes, participam de eventos. Na véspera, o diretor de política monetária e futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, antecipou a volta para o Brasil de Washington, onde cumpriu agendas com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Enquanto isso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem reunião em Brasília com os ministros da Casa Civil, Rui Costa; de Minas e Energia, Alexandre Silveira; e da Secretaria-Geral, Márcio Macêdo; além do advogado-geral da União, Jorge Messias. (Reuters)

Investidores em Wall Street deram ao Dow Jones o pior dia do mês, com so Treasuries subindo por toda a curva e pesando sobre o sentimento. “Para mim, é tudo sobre o impacto de taxas mais altas. O mercado está reprecificando a probabilidade de que o Fed possa cortar as taxas agressivamente”, disse à CNBC Brent Schutte, diretor de investimentos da Northwestern Mutual Wealth Management. “Houve partes da economia que ainda não sentiram o impacto do aumento das taxas de juros, mas quanto mais tempo as taxas permanecerem mais altas, mais partes diferentes da economia terão que reprecificar para essa realidade: a economia está fora de equilíbrio”.

O dólar segue em uma gangorra, agora em baixa diante do real, após a alta de ontem. O movimento foi na direção contrária da divisa norte-americana, que na comparação com as principais moedas do mundo ficou com o DXY em alta de 0,29%, aos 104,38 pontos.

• Venda: R$ 5,692
• Compra: R$ 5,692
• Mínima: R$ 5,685
• Máxima: R$ 5,732

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 129.949,20
• Mínima: 128.589,13
• Diferença para a abertura: -718,26 pontos
• Volume: R$ 17,90 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (21): -0,11%
• Terça-feira (22): -0,31%
• Quarta-feira (23): -0,55%
• Semana: -0,97%
• Outubro: -1,96%
• 4T24: -1,96%
• 2024: -3,69%

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