Ibovespa Ao Vivo: Bolsa sobe com VALE3, bancos e varejistas; AZUL4 salta 9%

A firma de serviços para o setor de petróleo Baker Hughes anunciou um acordo nesta segunda-feira para fornecer à Petrobras 77 quilômetros de sistemas de tubulação flexíveis para os campos do pré-sal do Brasil na Bacia de Santos. De acordo com o contrato plurianual, a Baker Hughes fornecerá equipamentos utilizados para a produção de petróleo e gás associado e injeção de água, bem como armazenamento, manutenção e suporte à instalação. Os equipamentos serão utilizados nos campos do pré-sal de Búzios, Libra, Berbigão, Sururu e Sépia, na Bacia de Santos, operados pela Petrobras. Os tubos flexíveis da Baker Hughes também podem ajudar a mitigar a alta concentração de dióxido de carbono nos campos, disse a firma, beneficiando a Petrobras, que tem como objetivo limitar suas emissões de CO2. (Reuters)

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 112 dias aumento dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 307 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -3%, ou -R$ 0,12 (sexta: -2% ou -R$ 0,06)
• Gasolina A (média nacional): -8%, ou -R$ 0,23 (sexta: -5% ou -R$ 0,16)

A Alphabet vai mostrar na terça-feira o crescimento de receita mais lento em quatro trimestres, prejudicada pela concorrência sobre o Google e redução de investimentos de anunciantes no YouTube, segundo dados de analistas do setor. A desaceleração no negócio de buscas da Alphabet deve ofuscar crescimento na área de inteligência artificial na divisão de computação em nuvem da companhia. O domínio de longa data da Alphabet no mercado de anúncios digitais está ameaçado por firmas como Amazon e TikTok, que se tornaram populares entre os anunciantes. O outro risco que a Alphabet enfrenta vem dos órgãos reguladores, que estão considerando a possibilidade de desmembrar o Google para afrouxar o que chamam de “monopólio ilegal” da pesquisa online. Analistas esperam que a receita do Google tenham crescido 11,6% no terceiro trimestre, mais lentamente do que a expansão de 13,8% apurada no segundo trimestre, de acordo com a Visible Alpha. (Reuters)

O Ibovespa avança nesta segunda-feira, encontrando suporte relevante nas ações da Vale (VALE3) em meio ao avanço dos preços do minério de ferro na China, enquanto os papéis da Azul (AZUL4) disparavam cerca de 9% após acordo com credores para financiamento adicional. De acordo com análise gráfica da equipe do BB Investimentos, a bolsa paulista permanece sem gatilhos para reversão da baixa acumulada em outubro, enquanto, na cena doméstica, investidores aguardam desdobramentos no campo fiscal, especialmente em relação a potenciais anúncios de contingenciamento de gastos. Após adotar uma série de medidas arrecadatórias, a equipe econômica prometeu apresentar após o segundo turno das eleições municipais – que aconteceu nesse domingo – propostas para controlar gastos públicos, mas agentes monetários não têm dado o benefício da dúvida ao governo. Nesta sessão, agentes monetários veem o alívio na curva de juros no Brasil mais relacionado ao tombo dos preços do petróleo no exterior do que uma maior confiança sobre eventuais medidas para uma trajetória sustentável das contas públicas. (Reuters)

Na sexta-feira (25), o regulador do setor elétrico brasileiro (ANEEL) anunciou uma bandeira amarela para tarifas de eletricidade em novembro. “Esta decisão veio antes do que esperávamos”, diz o JPMorgan. “Estávamos assumindo uma redução de bandeira em dezembro e, consequentemente, reduzimos nossa estimativa do IPCA de novembro de 0,48% para 0,11% mês a mês e aumentamos a estimativa de dezembro de 0,26% para 0,59% também mês a mês”. O banco mantém a previsão de 2024 em 4,7%, reconhecendo que uma bandeira verde em dezembro “pode contrabalançar os potenciais riscos de uma inflação maior provenientes do aumento nos preços dos alimentos”.

Os nove dias que faltam para que as autoridades do Federal Reserve se reúnam a fim de decidir o que fazer com a taxa de juros trarão uma verdadeira fileira de eventos que podem moldar sua decisão – desde dados sobre emprego e inflação até a acirrada eleição presidencial dos Estados Unidos. Mesmo assim, não está claro o que, dentre essa mistura, pode desviar o banco central dos EUA de o que é visto amplamente como sua próxima decisão: a segunda de uma série de cortes de juros com o objetivo de manter o mercado de trabalho saudável e a economia longe da recessão, à medida que a inflação desacelera. O corte inicial nos juros pelo Fed em setembro reduziu a taxa em 50 pontos-base para a faixa de 4,75% a 5,00%, uma mudança decisiva após mais de dois anos de batalha contra a inflação, sendo motivada pelo que pareciam ser sinais de enfraquecimento do mercado de trabalho. Desde então, entretanto, os dados têm sido, em geral, mais fortes do que o esperado, com os gastos dos consumidores e a criação de empregos parecendo particularmente robustos, e as pressões de preços acelerando ligeiramente. (Reuters)

Crescimento baixo, alto endividamento e a escalada das guerras foram os principais temas da agenda oficial das reuniões anuais do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial, mas os líderes monetários gastaram grande parte de sua energia preocupados com os possíveis impactos de um retorno de Donald Trump ao poder nas eleições presidenciais de novembro nos Estados Unidos. Os ganhos do candidato republicano Trump nas pesquisas recentes para apagar grande parte da vantagem inicial de sua oponente democrata, a vice-presidente Kamala Harris, fizeram parte de quase todas as conversas entre autoridades financeiras, banqueiros centrais e grupos da sociedade civil que participaram das reuniões em Washington na semana passada. Entre as preocupações, estava o potencial de Trump de revirar o sistema monetário global com aumentos de tarifas, trilhões de dólares a mais em emissão de dívidas e uma reversão do trabalho de combate à mudança climática em favor de mais produção de energia a partir de combustíveis fósseis. (Reuters)

O acordo é para os atuais credores fornecerem até US$ 500 milhões em nova dívida com garantias prioritárias.

Investidores em Wall Street estão de olho em uma atribulada agenda de balanços que inclui nada mais, nada menos do que Alphabet, controladora do Google, na terça-feira; a Microsoft e a Meta, controladora do Facebook, na quarta; e a Apple e a Amazon, na quinta. “Uma coisa que esperamos ver é que esses nomes de tecnologia continuem a reforçar o compromisso com a IA em gastos com tecnologia amplamente”, disse à CNBC Yung-Yu Ma, diretor de investimentos da BMO Wealth Management, à CNBC. “Não acho que haverá qualquer recuo nisso”. Essa é também a última semana antes das eleições presidenciais nos EUA, que acontecem na próxima terça-feira, dia 5.

• Dow Jones: +0,53%
• S&P 500: +0,49%
• Nasdaq: +0,71%

O setor da construção deve crescer 3,5% este ano, informou a Câmara Brasileira da Indústria da Construção (Cbic) nesta segunda-feira em sua terceira revisão da projeção para o ano, mas alertou para um cenário de “instabilidade” em meio à alta dos juros no país. A estimativa anterior era de crescimento de 3%. A nova projeção, disse a entidade, surge diante de um mercado de trabalho aquecido, melhor desempenho do mercado de padrão econômico e expectativa de crescimento mais forte da economia, além do bom desempenho no segundo trimestre deste ano. “Entretanto, é importante destacar que essa revisão considera os indicadores já divulgados e não reflete o recente aumento dos juros na economia brasileira”, disse a Cbic em apresentação com os principais dados de desempenho do setor no terceiro trimestre e as perspectivas. Segundo a associação, o setor de construção civil no Brasil enfrenta desafios para continuar seu ciclo de crescimento, após o Banco Central voltar a subir a taxa de juros “que já estava em patamar elevado”. (Reuters)

O Ibovespa opera com ganhos nos primeiros negócios desta segunda-feira, aos 130,6 mil pontos, acompanhando apetite ao risco observado principalmente em NY, em início de semana uma semana agitada com balanços corporativos e dados, enquanto no Brasil partidos de centro e da direita consolidaram sua força no segundo turno das eleições municipais. Sobem as ações de Vale (VALE3), grandes bancos e varejistas. Enquanto as ações de Petrobras (PETR4) recuam 2% diante de uma forte queda dos barris de petróleo, enquanto Israel decidiu não atacar as bases de produção do Irã. O dólar comercial oscila perto de R$ 5,70, e os juros futuros (DIs) operam em queda. Já o presidente Luiz Inácio Lula da Silva cancelou a viagem que faria à Colômbia nesta segunda-feira para participar da Conferência da ONU sobre Biodiversidade, a COP16, atendendo a orientação médica depois de acidente doméstico. Ele também cancelou a viagem ao Azerbaijão, em novembro, para participar da COP29. Enquanto o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, participa de reunião com investidores organizada pelo Deutsche Bank em Londres, às 12h. As projeções dos analistas para a inflação, a variação do PIB e a taxa de câmbio em 2024 voltaram a subir nesta semana, segundo dados divulgados hoje pelo Relatório Focus do Banco Central. Destaque para a estimativa do IPCA para 2024, que subiu de 4,50% para 4,55%, na quarta semana seguida de alta. Nos EUA, o Dow Jones Futuro opera com alta de 0,47%, S&P500 sobe 0,58% e Nasdaq Futuro avança 0,80%, em semana que será pautada pelos resultados de cinco das “Sete Magníficas”: a Alphabet (GOOG), controladora do Google, na terça-feira, a Microsoft (MSFT) e a Meta Platforms (META), controladora do Facebook, na quarta, e a Apple (APPL) e a Amazon (AMZN), na quinta. (Felipe Alves)

Investidores de todo o mundo estão se voltando para o dólar e apostando no aumento da volatilidade antes de duas semanas cruciais, nas quais os Estados Unidos escolherão um presidente, o Japão enfrentará paralisia política, três grandes bancos centrais definirão as taxas de juros e o novo governo do Reino Unido apresentará seu orçamento. A moeda norte-americana atingiu o maior valor em três meses na semana passada, em resposta à força da economia dos EUA e à possível vitória do ex-presidente republicano Donald Trump na eleição de 5 de novembro. Enquanto isso, medidas derivadas de contratos monetários chamados opções, que são usados para se proteger contra oscilações no mercado, mostram que os investidores estão prevendo um salto na volatilidade da moeda e dos títulos ao longo do próximo mês. Ainda assim, as ações permanecem em geral calmas devido aos fortes dados e balanços dos EUA, embora o índice VIX de oscilações esperadas do mercado acionário esteja acima de sua média de 2024, sinalizando uma possível turbulência no futuro. “Teremos duas semanas bastante incríveis e voláteis”, disse Ales Koutny, chefe de taxas internacionais da Vanguard, que afirmou ter vendido alguns ativos em favor de dinheiro. (Reuters)

“Saudamos os novos anúncios de CFO para a Vale (VALE3) e a Suzano (SUZB3), pois é uma situação vantajosa para ambas as firmas e as notícias devem ser bem recebidas pelos investidores”, dziz o Bradesco BBI. Marcello Bacci assumirá a função de CFO na Vale após renunciar à função equivalente na Suzano. Então, a Suzano também anunciou a nomeação de Marcos Assumpção, atualmente Diretor de Planejamento monetário e M&A, como seu sucessor. “Bacci construiu um forte histórico com investidores, liderando com sucesso a Suzano com uma estratégia disciplinada de alocação de capital, ao mesmo tempo em que manteve a alavancagem sob controle ao longo dos ciclos. Em nossa opinião, sua nomeação como novo CFO da Vale é um desenvolvimento positivo para a firma — também observamos que a Vale eliminou pendências significativas nos últimos meses e a firma agora está bem posicionada para buscar uma nova agenda estratégica”, diz o Banco. “A nomeação de Assumpção como novo CFO da Suzano é um desenvolvimento positivo para a firma. Ele também construiu um forte histórico com investidores e traz ampla experiência em mercados monetários”.

Usina fornecerá minério de ferro para a produção local de pelotas e ferro briquetado a quente (HBI).

Teerã “usará todas as ferramentas disponíveis” para responder ao ataque de Israel no fim de semana contra alvos militares no Irã, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano, Esmaeil Baghaei, nesta segunda-feira. O Irã já havia minimizado o ataque aéreo de Israel no sábado, dizendo que ele causou apenas danos limitados, enquanto o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pediu o fim da escalada que aumentou os temores de uma conflagração total no Oriente Médio. Falando em uma coletiva de imprensa semanal televisionada, Baghaei disse: “(O Irã) usará todas as ferramentas disponíveis para dar uma resposta definitiva e eficaz ao regime sionista (Israel)”. A natureza da resposta do Irã depende da natureza do ataque israelense, acrescentou Baghaei, sem entrar em detalhes. O líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, disse no domingo que as autoridades iranianas devem determinar a melhor forma de demonstrar o poder do Irã a Israel, acrescentando que o ataque israelense não deve “ser minimizado nem exagerado”. (Reuters)

Em outubro, até o momento, foram retirados R$ 3,13 bilhões, enquanto no acumulado do ano o déficit negativo soma R$ 31,4 bilhões.

Os preços do petróleo caíam mais de 4 dólares por barril nesta segunda-feira, depois que o ataque retaliatório de Israel contra o Irã no fim de semana não atingiu instalações petrolíferas e nucleares e não interrompeu o fornecimento de energia. Tanto os futuros do petróleo Brent quanto os do U.S. West Texas Intermediate atingiram seus valores mais baixos desde 1º de outubro na abertura. Os índices de referência tinham avançado 4% na semana passada em negociações voláteis, com os mercados avaliando a incerteza sobre a iminente eleição dos EUA e a extensão da resposta esperada de Israel ao ataque com mísseis iranianos em 1º de outubro. Dezenas de jatos israelenses concluíram três ondas de ataques antes do amanhecer de sábado contra fábricas de mísseis e outros locais próximos a Teerã e no oeste do Irã, na mais recente troca de agressões entre os rivais do Oriente Médio. O prêmio de risco geopolítico que havia sido construído nos preços do petróleo em antecipação ao ataque israelense foi cancelado, disseram os analistas. (Reuters)

Analistas veem que Itaú deve ser mais uma vez destaque positivo, enquanto o BB deve sofrer mais com as provisões no segmento rural (ainda que o lucro siga forte).

Parlamentares ajustaram suas estratégias na reta final das eleições municipais visando fortalecer suas posições em Brasília.

A Aura Minerals anunciou nesta segunda-feira acordo para aquisição da Bluestone Resources, segundo fato relevante ao mercado. O acordo inclui compromisso de compra de 100% do projeto de ouro Cerro Blanco da Bluestone e do projeto geotérmico adjacente Mita. A Bluestone foi avaliada no negócio em aproximadamente 0,50 dólar canadense por ação, representando um prêmio de 51% em relação ao último preço de fechamento e um prêmio de 40% em relação ao preço médio ponderado por volume (“VWAP”) das ações da Bluestone na TSX Venture Exchange (a “TSXV”) nos 25 dias encerrados em 24 de outubro. O pagamento será feito em uma combinação entre dinheiro ou ações da Aura na conclusão do negócio e um recebível de valor contingente (“CVR”) para os acionistas da Bluestone, representando um valor total da firma de até 74,3 milhões de dólares, afirmou a companhia.

Vencimentos dos títulos vão de 2027 a 2053.

• Dólar para 2024: R$ 5,45 (de R$ 5,42 da semana passada)
• Dólar para 2025: R$ 5,40 (sem alterações)
• Dólar para 2026: R$ 5,33 (de R$ 5,30 do relatório anterior)
• Dólar para 2027: R$ 5,35 (de R$ 5,30 da semana passada)

• PIB para 2024: 3,08% (de 3,05% da semana anterior)
• PIB para 2025: 1,93% (sem mudanças)
• PIB para 2026: 2,00% (sem alterações)
• PIB para 2027: 2,00% (sem mudanças)

• Selic para 2024: 11,75% (sem mudança)
• Selic para 2025: 11,25% (sem alterações)
• Selic para 2026: 9,50% (igual ao último relatório)
• Selic para 2027: 9,00% (sem mudança)

• IPCA para 2024: 4,55% de 4,50% da semana passada
• IPCA para 2025: 4,00% de 3,99% do relatório anterior
• IPCA para 2026: 3,60% (sem alterações)
• IPCA para 2027: 3,50% (sem mudanças)

Capital social passará de R$ 1,461 bilhão, dividido em 275.355.447 ações, para R$ 1,911 bilhão, dividido em 406.934.395 ações.

A partir de 1º de janeiro de 2025, três em cada quadro brasileiros serão governados por um prefeito de um partido do “centro”. O saldo das urnas após o segundo turno das eleições municipais indica que o Poder Executivo de 4.022 dos 5.569 municípios do País será comandado por um representante de PSD, MDB, Progressistas (PP), União Brasil, PL ou Republicanos.

A companhia aérea Azul chegou a um acordo com o atual grupo de detentores de títulos da dívida da firma para obter financiamento adicional, disse a firma nesta segunda-feira, como parte de uma reestruturação que, ela espera, amenize as preocupações do mercado sobre seu alto endividamento. Sob o acordo, a firma disse em comunicado ao mercado que receberá 150 milhões de dólares nesta semana e mais 250 milhões de dólares até o final do ano, totalizando os 400 milhões de dólares que buscava. O acordo, acrescentou a Azul, pode incluir mais 100 milhões de dólares em financiamento e uma potencial troca de dívida por ação de até 800 milhões de dólares se a firma conseguir melhorar seu fluxo de caixa, reduzindo os custos em 100 milhões de dólares por ano. (Reuters)

Os preços do petróleo recuavam mais de 5% após o ataque de Israel ao Irã não ter interrompido o fornecimento da commodity. O Irã disse que sua indústria petrolífera estava operando normalmente após os ataques de Israel a alvos militares em todo o país. As cotações do minério de ferro na China fecharam com forte alta, uma vez que uma série de novos estímulos da China ofuscou as preocupações sobre a fraca recuperação econômica do principal consumidor e a demanda por aço. O minério de ferro de referência SZZFZ4 para dezembro na Bolsa de Cingapura subia 2,52%, a US$ 103,85 a tonelada.

• Petróleo WTI, -5,99%, a US$ 67,48 o barril
• Petróleo Brent, -5,76%, a US$ 71,67 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, +2,35%, a 783,50 iuanes (US$ 109,90)

Os mercados europeus operam em alta, enquanto os investidores analisavam a situação geopolítica no Oriente Médio, depois que os ataques aéreos de Israel contra o Irã no fim de semana não tiveram como alvo instalações de petróleo ou nucleares, como temido. A semana ainda terá como destaque a publicação dos orçamentos do Reino Unido e da zona do euro.

• FTSE 100 (Reino Unido): +0,04%
• DAX (Alemanha): +0,06%
• CAC 40 (França): +0,45%
• FTSE MIB (Itália): +0,22%
• STOXX 600: +0,08%

O Índice Nacional de Custo da Construção – M (INCC-M) registrou alta de 0,67% em outubro, ligeiramente acima da variação de 0,61% observada no mês anterior. Essa aceleração reforça a tendência de aumento nos custos do setor de construção, conforme evidenciado pela taxa acumulada em 12 meses, que atingiu 5,72%. Esse resultado representa um avanço expressivo em comparação com outubro de 2023, quando o índice acumulava 3,37% no mesmo período.

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam em alta, com destaque para os ganhos do Nikkei, do Japão, sustentado por um iene fraco em meio à incerteza política, já que o partido governista LDP perdeu sua maioria parlamentar, enquanto o Partido Democrático Constitucional da oposição e o Partido Democrático para o Povo obtiveram ganhos significativos nesta eleição. As ações chinesas subiram apesar dos lucros das firmas industriais despencarem em setembro, um desafio para a economia, já que as pressões deflacionárias minam a força das finanças corporativas. Enquanto isso, o banco central da China lançou uma nova ferramenta de empréstimo hoje cedo para injetar mais liquidez no mercado e dar suporte ao fluxo de crédito antes do vencimento de trilhões de yuans em empréstimos no final de 2024.

• Shanghai SE (China), +0,68%
• Nikkei (Japão): +1,82%
• Hang Seng Index (Hong Kong): +0,04%
• Kospi (Coreia do Sul): +1,13%
• ASX 200 (Austrália): +0,12%

O Índice de Confiança da Construção (ICST) do FGV IBRE ficou estável ao variar 0,1 ponto em outubro, para 97,2 pontos. Na média móvel trimestral, o índice ficou também estável.

A sessão desta segunda-feira (28) é de ganhos para os principais índices do pré-mercado americano, no início de uma semana que será pautada pelo relatório de empregos (payroll) dos EUA, enquanto cinco das “Sete Magníficas” divulgam resultados trimestrais: a Alphabet (GOOG), controladora do Google, na terça-feira, a Microsoft (MSFT) e a Meta Platforms (META), controladora do Facebook, na quarta, e a Apple (APPL) e a Amazon (AMZN), na quinta. Tanto o Dow quanto o S&P quebraram uma sequência de seis semanas de ganhos, mas o Nasdaq conseguiu sua sétima semana positiva consecutiva.

• Dow Jones Futuro: +0,52%
• S&P 500 Futuro: +0,58%
• Nasdaq Futuro: +0,73%

Investidores se preparam para uma semana agitada com balanços corporativos e dados, enquanto no Brasil partidos de centro e da direita consolidaram sua força no segundo turno das eleições municipais. Candidatos de partidos de centro e da direita se sagraram vencedores na maioria das cidades que tiveram segundo turno das eleições municipais no domingo, consolidando tendência que já havia sido estabelecida na primeira rodada da votação. Ainda na cena nacional, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva cancelou a viagem que faria à Colômbia nesta segunda-feira para participar da Conferência da ONU sobre Biodiversidade, a COP16, atendendo a orientação médica depois de acidente doméstico. Ele também cancelou a viagem ao Azerbaijão, em novembro, para participar da COP29. Já o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, participa de reunião com investidores organizada pelo Deutsche Bank em Londres, às 12h. (Reuters)

Investidores em Wall Street mais uma vez ficaram de olho nas variações dos Treasuries, que até começaram o dia em baixa, mas viraram durante a tarde para altas por toda a curva, pressionando novamente as ações. “Os Treasuries aumentaram significativamente e, portanto, acho que isso tem sido um problema para o mercado acionário”, disse à CNBC Phillip Colmar, sócio-gerente e estrategista global da MRB Partners. “Por um lado, você obtém ganhos decentes, mas depois acaba com cortes nas taxas, o que deveria ser positivo”, deixando claro que as taxas que importam agora são os rendimentos dos títulos.

O dólar voltou a subir frente ao real, após duas quedas seguidas. O movimento foi na mesma direção da divisa norte-americana, que na comparação com as principais moedas do mundo ficou com o DXY em alta de 0,25%, aos 104,32 pontos. Na semana, dólar acumulou alta de 0,11%.

• Venda: R$ 5,705
• Compra: R$ 5,704
• Mínima: R$ 5,667
• Máxima: R$ 5,713

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 130.529,22
• Mínima: 129.805,95
• Diferença para a abertura: -173,63 pontos
• Volume: R$ 20,10 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (21): -0,11%
• Terça-feira (22): -0,31%
• Quarta-feira (23): -0,55%
• Quinta-feira (24): +0,65%
• Sexta-feira (25): -0,13%
• Semana: -0,46%
• Outubro: -1,46%
• 4T24: -1,46%
• 2024: -3,20%

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