Ibovespa Ao Vivo: Bolsa abre em alta com PETR4, bancos e varejistas

A ministra das Finanças do Reino Unido, Rachel Reeves, disse nesta quarta-feira que aumentará os impostos no país em 40 bilhões de libras por ano (52 bilhões de dólares) ao anunciar o primeiro orçamento do novo governo trabalhista, acusando o Partido Conservador de ter deixado os serviços públicos quebrados após 14 anos no poder. Reeves disse que um déficit de 22 bilhões de libras nas finanças públicas herdado pelo Partido Trabalhista quando chegou ao poder em julho foi agravado pela falta de pagamentos de indenizações, inclusive para as vítimas de um escândalo de sangue infectado, e pelo subfinanciamento dos serviços públicos. “Qualquer ministro que estivesse aqui hoje enfrentaria essa realidade”, disse Reeves em seu discurso sobre o orçamento. “E qualquer ministro responsável tomaria providências. É por isso que hoje estou restaurando a estabilidade de nossas finanças públicas e reconstruindo nosso serviço público.” (Reuters)

A equipe de políticas públicas do Morgan Stanley argumenta que a eleição dos EUA continua sendo uma incógnita. “Portanto, é difícil fazer uma previsão antecipada”, reforçam. “Acreditamos que os investidores estão cada vez mais olhando para duas narrativas globais de câmbio vinculadas a dois cenários de tarifas e comércio – um cenário protecionista com tarifas mais altas e dólar forte, bem como inflação e taxas mais altas, e o oposto”, citando os programas de Kamala Harris e Donald Trump. “O foco parece estar mudando do México para o Brasil, do comércio para as finanças. O disco mudou de lado, do debate comercial em torno do México para como as eleições dos EUA podem impactar o Brasil por meio do canal monetário”, observam os analistas. “O debate sobre a dívida local do Brasil resultou no que parece ser um impasse entre os formuladores de políticas e os mercados de capitais. Um cenário de taxas globais mais altas e condições financeiras potencialmente mais rígidas pode acelerar um teste de disciplina fiscal. Os movimentos recentes podem sugerir que o mercado está aplicando limites aos gastos fiscais aumentando o custo do financiamento para o governo. Isso pode ir para qualquer lado, dependendo das ações dos formuladores de políticas locais”, em resumo.

A Junta de Execução Orçamentária (JEO) do governo fará reunião nesta quarta-feira, informou a Casa Civil, em meio a indefinições sobre a apresentação de medidas para controle de despesas públicas. A JEO é composta pelos ministros da Casa Civil, Rui Costa, da Fazenda, Fernando Haddad, do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, e da Gestão, Esther Dweck, que centralizam o debate sobre as propostas que devem ser apresentadas ao Congresso com o objetivo de dar sustentabilidade ao arcabouço fiscal. De acordo com duas fontes do governo que acompanham as discussões, o tema das iniciativas de ajuste fiscal deve ser debatido pelos ministros no encontro desta quarta. Na terça-feira, Haddad afirmou que o conjunto de medidas de contenção de gastos ainda estava em análise por Lula e não havia uma data para ser divulgado, o que causou desconforto no mercado. (Reuters)

Gustavo Cruz, estrategista-chefe da RB Investimentos, destacou que o PIB dos EUA apresentou uma leve desaceleração, influenciada principalmente pela queda nos estoques e no investimento em imóveis residenciais. “A redução nos investimentos no setor imobiliário pode sinalizar uma desaceleração de um setor que ainda pressiona a inflação, o que abre uma perspectiva de taxas de juros mais baixas pelo Fed no próximo ano”, disse. “No geral, o PIB continua sendo sustentado pelo consumo, pelos gastos governamentais e pelas exportações. No entanto, essa fraqueza específica nos investimentos em moradia pode oferecer um indicativo positivo para futuras decisões sobre os juros americanos”.

Investidores em Wall Street se equilibram entre os balanços mistos divulgados: de um lado, a Alphabet, controladora do Google, que bateu as estimativas; do outro, a AMD, que frustrou o mercado. Mais quatro big techs movimentam a semana: Microsoft e Meta, controladora do Facebook, soltam os números hoje; e Apple e Amazon, amanhã. Hoje, um novo relatório do mercado de trabalho, o ADP, mostrou nova força do emprego nos EUA, enquanto a primeira prévia do PIB do 3T24 apresentou forte avanço da economia norte-americana.

• Dow Jones: -0,16%
• S&P 500: -0,09%
• Nasdaq: +0,05%

Relator diz que meta de votar o texto até 4 de dezembro em plenário, estabelecida pelo presidente da casa, Rodrigo Pacheco, é “ousada”.

O Ibovespa sobe aos 130,8 mil pontos, com ganhos de grandes bancos, Petrobras (PETR4) e varejistas. Ações de Vale (VALE3) recuam. O dólar comercial sobe a R$ 5,78, ampliando os ganhos de ontem, e os juros futuros (DIs) operam mistos por toda a curva. As ações de WEG (WEGE3) caem mais de 4% após o balanço do 3T24. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou ontem que o conjunto de medidas de contenção de gastos a ser apresentado pela área econômica do governo ainda está em análise pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e não há uma data para ser divulgado, o que causou desconforto no mercado. Na frente econômica, dados de emprego privado da ADP e PIB do terceiro trimestre concentram as atenções nos EUA, antes do relatório de emprego na sexta. O PIB dos EUA avançou 2,8% no 3º tri, abaixo do esperado, mas mantendo ritmo forte. Enquanto isso, na agenda nacional, as atenções se dividem entre Caged e nota de estatísticas de crédito. Já o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, palestra, às 14h30, em evento promovido pela Associação Nacional dos Participantes em Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Multicedentes e Multissacados​, em São Paulo. Nos EUA, o Dow Jones Futuro opera com queda de 0,22%, S&P500 cai 0,12% e Nasdaq Futuro recua 0,12%. (Felipe Alves)

Em setembro, a métrica mostrou estabilidade. Na base anual, a inflação ao consumidor na Alemanha acumulou 2,0%, acima da expectativa de 1,8% e alta de 1,6% na mesma medida em setembro.

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou nesta quarta-feira o refinanciamento trimestral total de 125 bilhões de dólares de novembro a janeiro de 2025, com o objetivo de levantar 8,6 bilhões de dólares em dinheiro novo de investidores privados. Os 125 bilhões de dólares em títulos do Tesouro refinanciarão cerca de 116,4 bilhões de dólares de notas e títulos privados mantidos pelo Tesouro com vencimento em 15 de novembro. O Tesouro disse em um comunicado que venderá 58 bilhões de dólares em notas de três anos dos EUA, 42 bilhões em notas de 10 anos e 25 bilhões de dólares em títulos de 30 anos na próxima semana. Esses foram os mesmos tamanhos de leilão para os mesmos títulos anunciados no refinanciamento de julho. (Reuters)

• Título de 2 anos: +0,014 pp, a 4,133%
• Título de 3 anos: +0,013 pp, a 4,087%
• Título de 5 anos: estável, a 4,104%
• Título de 7 anos: -0,009 pp, a 4,173%
• Título de 10 anos: -0,016 pp, a 4,258%
• Título de 20 anos: -0,032 pp, a 4,589%

A Vibra, maior distribuidora de combustíveis do Brasil, afirmou nesta quarta-feira que está investindo para ser também a “principal fornecedora” de produtos como diesel, lubrificantes e “soluções energéticas” para o agronegócio do Brasil. Somente em infraestrutura, já foram investidos 500 milhões de reais, principalmente para a construção de bases no Centro-Oeste e Arco Norte do país, segundo comunicado da companhia. Em nota, a firma afirmou que projeta elevar sua participação de mercado de diesel para transporte de mercadorias do setor a 25,6% do total. No mercado de diesel consumido por colheitadeiras e tratores em fazendas, a companhia projeta elevar sua participação de mercado para 10% até 2030. Em lubrificantes para o setor do agro, a meta é ter fatia de 12,3% no mesmo prazo. A companhia não divulgou quais são suas atuais parcelas de mercado nesses segmentos. (Reuters)

Os indicadores de volatilidade esperada para determinadas moedas aumentaram nesta quarta-feira, com os investidores se posicionando antes da eleição presidencial dos Estados Unidos, que pode resultar em grandes mudanças na política econômica do país e oscilações do dólar. A volatilidade implícita em uma única semana entre o euro e o dólar subiu para seu nível mais alto desde março de 2023, quando os EUA lidavam com uma pequena crise bancária, mostraram dados da LSEG, no caminho de seu maior aumento diário desde 2017. A volatilidade implícita em uma única semana entre a libra e o dólar também atingiu seu maior valor desde março. As medidas são derivadas dos preços de contratos futuros, que os investidores usam para se proteger ou apostar em movimentos das moedas. Os contratos de uma semana agora cobrem o dia seguinte à eleição de 5 de novembro, na qual o ex-presidente republicano Donald Trump e a vice-presidente democrata, Kamala Harris, estão empatados nas pesquisas de opinião. (Reuters)

Segundo a Ativa Investimentos, o resultado foi “sólido” e, no geral, em linha com o esperado. A análise destaca receita operacional líquida em R$ 9,857 bilhões (0,7% abaixo das estimativas da casa), crescendo 22,1% ano a ano, com destaque para o mercado externo, que cresceu 40,6% também ano a ano. No mercado interno, sublinha a análise, a receita expandiu apenas 1,5%, com destaque em MCA (+29% anualmente). “A demanda por T&D segue forte nos EUA, impulsionando o segmento, enquanto EEI segue com uma carteira saudável de produtos de automação”, diz.

• Dow Jones Futuro: -0,19%
• S&P 500 Futuro: estável
• Nasdaq Futuro: +0,08%

O esquema envolvia o proprietário da fintech, seu contador e um lobista, que seria responsável por atuar para a aprovação de pedido de financiamento junto ao BNDES.

Os preços ao produtor no Brasil subiram 0,66% em setembro, repetindo a mesma taxa de agosto e marcando o oitavo mês seguido de avanço, informou Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira. O resultado levou o Índice de Preços ao Produtor (IPP) acumulado em 12 meses a uma alta de 6,06%. O IPP mede a variação dos preços de produtos na “porta da fábrica”, isto é, sem impostos e frete, de 24 atividades das indústrias extrativas e da transformação. Entre as 24 atividades analisadas, o IBGE apontou que 17 apresentaram avanço em setembro sobre agosto. “O IPP em setembro dialoga com aquele cenário que vimos em agosto, não somente pelas taxas iguais de variação (0,66%), mas também pelo fato de a principal influência para o resultado ter vindo de bens de consumo não duráveis”, disse Felipe Câmara, analista do IPP. (Reuters)

Incerteza com situação fiscal mantém impulso da divisa americana.

Em setembro, a leitura foi de 159 mil (revisada de 143 mil).

As concessões de empréstimos no Brasil avançaram 2,2% em setembro na comparação com o mês anterior, informou o Banco Central nesta quarta-feira, com o estoque total de crédito em alta de 1,2% no período, a 6,180 trilhões de reais. No mês, as concessões de financiamentos com recursos livres, nos quais as condições dos empréstimos são livremente negociadas entre bancos e tomadores, tiveram alta de 3,7% em relação ao mês anterior. Para as operações com recursos direcionados, que atendem a parâmetros estabelecidos pelo governo, houve queda de 7,4% no período. A inadimplência no segmento de recursos livres, permaneceu em 4,5% em setembro, sem alteração em relação a agosto. Já os juros cobrados pelas instituições financeiras no crédito livre ficaram em 39,9%, um aumento de 0,1 ponto percentual em relação ao mês anterior. Nos recursos direcionados, houve recuo de 0,4 ponto no mês, a 10,0%.

Acordo foi firmado com veículo de investimentos criado por investidores institucionais para investir em florestas.

A Marfrig voltou a anunciar que o Uruguai negou autorização de venda de ativos da companhia para a rival brasileira Minerva, reafirmando que o valor dessas operações é calculado em 675 milhões de reais, segundo fato relevante ao mercado nesta quarta-feira. A Marfrig afirmou que recebeu a negativa da Comission de Promocion y Defensa de La Competencia (CPDC) para a venda de instalações de abate de bovinos em Colônia, Salto e San José. “Vale destacar que a decisão não é definitiva e segue sujeita a recursos”, reafirmou a Marfrig no fato relevante. O valor está depositado em conta garantia, afirmou a firma. Em fato relevante separado, a Minerva disse que vai recorrer da decisão nos próximos dias.

Revisão aconteceu depois do acordo da firma, BHP e Samarco para reparação e compensação pelo rompimento de barragem em Mariana (MG).

A Eve obteve um financiamento de 50 milhões de dólares junto ao Citibank para fortalecer seu balanço patrimonial e apoiar o desenvolvimento de sua aeronave elétrica de decolagem e pouso vertical (eVTOL, na sigla em inglês), informou a companhia nesta quarta-feira. A firma, controlada pela Embraer (EMBR3), é uma das várias startups desenvolvendo aeronaves movidas a bateria capazes de decolar e pousar verticalmente, voltadas para viagens curtas dentro das cidades que ajudariam a vencer o tráfego. A companhia espera prevê que seu eVTOL obtenha certificação e entre em serviço em 2026, e já acumula quase 3.000 potenciais pedidos antes de colocá-la produção, com receita potencial de 14,5 bilhões de dólares. O acordo com o Citi vem após a Eve ter garantido este mês uma linha de crédito de 88 milhões de dólares junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para desenvolver sua primeira unidade de produção, em Taubaté (SP). (Reuters)

Ibama indeferiu no ano passado pedido da Petrobras para perfurar o poço, mas a companhia apresentou nova solicitação.

A fabricante de motores elétricos WEG (WEGE3) anunciou nesta quarta-feira lucro líquido de 1,58 bilhão de reais para o terceiro trimestre, salto de 20,4% sobre o desempenho de um ano antes, mas dentro do esperado pelo mercado. A companhia que realizou no ano passado a maior aquisição de sua história, ativos relacionados a motores elétricos e geradores da norte-americana Regal Rexnor por 400 milhões de dólares, teve um resultado operacional medido pelo Ebitda de 2,22 bilhões de reais, um salto de quase 28%. Analistas, em média, esperavam lucro líquido de 1,6 bilhão e Ebitda de 2,3 bilhões para a Weg no terceiro trimestre, segundo dados compilados pela Lseg. A receita líquida da multinacional brasileira somou 9,85 bilhões de reais de julho ao final de setembro, crescimento anual de 22%, ante previsão média de analistas de 9,9 bilhões.

Os preços do petróleo sobem com dados da indústria mostrando uma queda surpreendente nos estoques de petróleo bruto e gasolina dos EUA, após duas sessões de perdas devido à perspectiva de redução das hostilidades no Oriente Médio. As cotações do minério de ferro na China fecharam no vermelho, uma vez que as preocupações com a demanda por aço no maior consumidor, a China, motivada pela decisão da União Europeia (UE) de aumentar as tarifas sobre veículos elétricos chineses, superaram as perspectivas de mais estímulo fiscal de Pequim. A UE decidiu aumentar as tarifas sobre veículos elétricos fabricados na China para até 45,3% no final de sua investigação comercial, levantando preocupações sobre as exportações futuras, o que pode pesar no consumo de produtos de aço no mercado interno.

• Petróleo WTI, +0,94%, a US$ 67,84 o barril
• Petróleo Brent, +0,90%, a US$ 71,76 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, +0,38%, a 785,50 iuanes (US$ 110,26)

O Índice de Confiança do Comércio (ICOM) do FGV IBRE recuou 1,2 ponto em outubro, para 89,0 pontos, mantendo a oscilação recente. Em médias móveis trimestrais, houve recuo de 0,7 ponto, para 89,4 pontos.

O Índice de Confiança de Serviços (ICS) do FGV IBRE subiu 1,4 ponto em outubro, para 95,2 pontos, maior nível desde março deste ano (95,8 pontos). Na média móvel trimestral, o índice variou 0,3 ponto.

Os mercados europeus operam em queda, acompanhando o desempenho negativo de seus pares asiáticos, com todas as atenções voltadas para o orçamento do Reino Unido e os dados de crescimento econômico da zona do euro.

• FTSE 100 (Reino Unido): -0,46%
• DAX (Alemanha): -0,43%
• CAC 40 (França): -0,83%
• FTSE MIB (Itália): -0,88%
• STOXX 600: -0,59%

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam em queda, com exceção do Nikkei, do Japão, com investidores se preparando para uma eleição americana acirrada que pode ter grandes ramificações para a China, mesmo com Pequim tentando sustentar o crescimento. A Reuters informou que as autoridades chinesas estavam avaliando a aprovação de 10 trilhões de yuans (US$ 1,4 trilhão) em empréstimos adicionais nos próximos anos para impulsionar a economia e lidar com os riscos da dívida dos governos locais. Espera-se que o pacote fiscal seja aumentado se Donald Trump vencer a próxima eleição presidencial dos EUA, acrescentou a reportagem.

• Shanghai SE (China), -0,61%
• Nikkei (Japão): +0,96%
• Hang Seng Index (Hong Kong): -1,55%
• Kospi (Coreia do Sul): -0,92%
• ASX 200 (Austrália): -0,83%

O Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M) subiu 1,52% em outubro, depois de ter avançado 0,62% no mês anterior, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta quarta-feira. O dado veio acima da expectativa em pesquisa da Reuters com analistas de alta de 1,48%.

Após os dados do relatório Jolts sinalizarem uma desaceleração no mercado de trabalho dos Estados Unidos na véspera, os investidores estarão atentos à divulgação da pesquisa ADP sobre criação de empregos no setor privado e do PIB do país no terceiro trimestre nesta quarta-feira (30). Esses indicadores devem guiar as negociações no pré-mercado americano, que opera em alta no momento. O mercado também aguarda com expectativa a divulgação dos resultados trimestrais da Microsoft (MSFT34) e da Meta Platforms (META34) hoje, após a Alphabet (GOGL34), controladora do Google, ter superado as expectativas dos investidores.

• Dow Jones Futuro: -0,21%
• S&P 500 Futuro: +0,06%
• Nasdaq Futuro: +0,12%

A apreensão deve dar o tom aos mercados nesta quarta-feira, em meio ao nervosismo com o cenário fiscal no Brasil e com a eleição presidencial nos Estados Unidos na próxima semana. O dólar teve na véspera alta de 0,95% e fechou cotado a 5,7625 reais, maior valor desde 29 de março de 2021. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou na terça-feira que o conjunto de medidas de contenção de gastos a ser apresentado pela área econômica do governo ainda está em análise pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e não há uma data para ser divulgado, o que causou desconforto no mercado. Também vem pesando a incerteza em torno da eleição presidencial dos Estados Unidos, com uma disputa apertada entre o ex-presidente republicano Donald Trump e a vice-presidente democrata Kamala Harris. Na frente econômica, dados de emprego privado da ADP e PIB do terceiro trimestre concentram as atenções nesta quarta-feira, antes do relatório de emprego na sexta. A agenda nacional também está carregada de dados, com IGP-M, Caged e nota de estatísticas de crédito, entre outros. Em Brasília, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa, junto com Haddad, de evento para apresentação de metas e investimentos públicos e privados em infraestrutura, saneamento, moradia e mobilidade. (Reuters)

Investidores em Nova York até demonstraram certo otimismo, pelo menos com relação ao setor de tecnologia, com o Nasdaq batendo novo recorde de alta, enquanto se aguarda esta semana pelos balanços de Alphabet, controladora do Google, hoje; Microsoft e Meta, controladora do Facebook, amanhã; e Apple e a Amazon, na quinta (31). Só mesmo o Dow Jones fechou negativo, enquanto os Treasuries recuaram por toda a curva. Já no campo dos dados, o primeiro dos relatórios sobre o mercado e trabalho trouxe uma preocupação: as vagas de emprego em aberto nos EUA caíram para o nível mais baixo em mais de três anos e meio, e os dados do mês anterior foram revisados para baixo, apontando para uma redução considerável nas condições do mercado de trabalho. “A queda nas vagas disponíveis pode ser vista como um sinal de que o consumo e a demanda estão desacelerando, o que pode resultar em menos contratações e uma maior prudência por parte das firmas, uma desaceleração mais ampla na economia americana”, resumiu Sidney Lima, Analista CNPI da Ouro Preto Investimentos. Neste cenário, diz o analista, a manutenção da política de cortes de juros pelo Fed pode ser justificada pela necessidade de estimular a economia e apoiar o crescimento.

O dólar conseguiu a terceira alta seguida frente ao real. O movimento foi na mesma direção da divisa norte-americana, que na comparação com as principais moedas do mundo ficou com o DXY em curta alta de 0,01%, aos 104,32 pontos.

• Venda: R$ 5,761
• Compra: R$ 5,761
• Mínima: R$ 5,698
• Máxima: R$ 5,767

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 131.764,70
• Mínima: 129.693,36
• Diferença para a abertura: -482,65 pontos
• Volume: R$ 17,90 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (28): +1,02%
• Terça-feira (29): -0,37%
• Semana: +0,64%
• Outubro: -0,82%
• 4T24: -0,82%
• 2024: -2,58%

Receba as principais notícias de economia, investimentos e negócios no seu celular! Inscreva-se no canal do InfoMoney no WhatsApp agora.