Ibovespa Ao Vivo: Bolsa abre em queda com VALE3 e BBDC4; PETR4 oscila

Os resultados do 3T24 reforçam a visão do Bradesco BBI de que o espaço para a Ambev (ABEV3) entregar surpresas positivas de lucros continua limitado. “Também esperamos que continue assim até que uma história de recuperação de margem mais tangível na cerveja brasileira retorne, e isso deve continuar a ser desafiado por alguma pressão de custo retornando no próximo ano, bem como um cenário competitivo, que está superando o que tem sido um ambiente de consumo bastante favorável”. O BBI mantém-se neutro na ação, com preço-alvo de R$ 13 e possibilidade de upside de apenas 1%.

Claudia Moreno, economista do C6 Bank , sublinha que pelo segundo mês consecutivo, a taxa de desemprego caiu mais do se esperava, atingindo 6,4% no trimestre encerrado em setembro. É a menor taxa para setembro de toda série histórica da Pnad, iniciada em 2012.  ”Essa é uma taxa baixa para os padrões históricos brasileiros, confirmando a robustez do mercado de trabalho”, diz. “O que temos visto nos últimos meses é que a combinação do aumento do nível da ocupação com elevação dos salários tem impulsionado a massa de renda real habitual, que subiu 7,2% em relação ao trimestre encerrado em setembro de 2023.  Mesmo com a expectativa de desaceleração da atividade neste segundo semestre, a taxa de desemprego permanecerá baixa até o final de 2024, mantendo a massa salarial em alta e estimulando a atividade econômica. Nossa previsão é que o PIB cresça 3% em 2024 e 1,2% em 2025”.

A taxa de desemprego sem sazonalidade ficou estável na margem em setembro, registrando taxa de 6,4%, sublinha Leonardo Costa, economista do ASA. A população ocupada segue registrando crescimento moderado, de +0,2% nesta leitura. O crescimento da massa salarial efetiva foi menor em agosto, desacelerando após meses em nível mais elevado. “O mercado de trabalho segue bastante robusto no 3T24, indicando modesta desaceleração na margem e sustentando a expectativa de crescimento forte em 2024”.

Investidores em Wall Street começam o dia com informações desafiadoras. Os balanços da Microsoft e da Meta, divulgados ontem após o fechamento, foram tidos como mais fracos do que o esperado. A Meta não atingiu as expectativas para crescimento de usuários e entende-se que as despesas de capital aumentarão significativamente em 2025. Já a projeção de receita da Microsoft decepcionou os investidores, arrastando as ações para baixo. Hoje, é dia de balanços da Apple e Amazon, fechando a semana das big techs. Mas teve mais. Há pouco, saiu o relatório do índice de preços de consumo pessoal (PCE), mostrando que a inflação subiu em linha com as estimativas e se aproximou da meta de 2% do Federal Reserve. A leitura do PCE é o indicador de inflação preferido do Fed. “PIB para cima, inflação para baixo é exatamente o que você quer ver”, disse à CNBC Jamie Cox, diretor administrativo do Harris Financial Group. “O Fed não precisa ter medo de uma economia estável e crescente para normalizar as taxas neste ciclo, desde que a desinflação persista”.

• Dow Jones: -0,50%
• S&P 500: -0,78%
• Nasdaq: -1,06%

As ações da Petz mantêm alta em outubro e podem seguir tendência positiva se romperem resistências.

O Ibovespa opera em leve baixa, aos 130,5 mil pontos, acompanhando cautela externa, em meio ao nervosismo recente em torno da cena fiscal, enquanto no exterior as grandes firmas de tecnologia e inflação estão no foco. Na agenda nacional, investidores repercutem os resultados trimestrais de Bradesco (BBDC4) e Ambev (ABEV3), que foram publicados pela manhã. Sobem as ações de Vale (VALE3) e Petrobras (PETR4). Os grandes bancos operam mistos, com destaque para  queda de 3% de Bradesco (BBDC4), após balanço do 3T24. O dólar comercial opera estável, a R$ 5,77, e os juros futuros (DIs) operam mistos. Em indicadores, a taxa de desemprego no Brasil ficou em 6,4% nos três meses até setembro, abaixo da mediana das previsões em pesquisa da Reuters era de que a taxa ficaria em 6,5% no período. Nos EUA, o Dow Jones Futuro opera com queda de 0,57%, S&P500 recua 0,64% e Nasdaq Futuro cai 0,70%, uma vez que os alertas da Meta e da Microsoft sobre o aumento dos custos relacionados à inteligência artificial diminuíam o otimismo com as big techs. Os mercados também repercutem os dados da inflação PCE — a medida de inflação preferida do Fed. O PCE em setembro subiu 0,2%, em linha com o esperado. Em agosto, a alta foi de 0,1%. (Felipe Alves)

O presidente-executivo do Bradesco, Marcelo Noronha, afirmou nesta quinta-feira que o banco está com o risco de crédito bastante controlado e que espera que a inadimplência continue recuando, embora em ritmo menor. “A carteira de crédito cresce com equilíbrio em todos os segmentos… e com índice na inadimplência que melhora em todos os segmentos de clientes”, afirmou o executivo em teleconferência com jornalistas após o banco divulgar balanço trimestral mais cedo. No terceiro trimestre, a carteira de crédito expandida totalizou 943,9 bilhões de reais, aumento de 7,6% em 12 meses e de 3,5% no trimestre, com o índice de inadimplência total acima de 90 dias recuando para 4,2%, de 5,6% um ano antes e 4,3% no segundo trimestre. “Nós arrumamos a inadimplência, ela vai cair, em um ritmo menor, mas vai cair, essa é a expectativa”, afirmou, reforçando sobre a qualidade das novas safras. (Reuters)

• Dow Jones Futuro: -0,22% (antes PCE: -0,43%)
• S&P 500 Futuro: -0,33% (antes PCE: -0,61%)
• Nasdaq Futuro: -0,56% (antes PCE: -0,70%)

• Título de 2 anos: +0,016%, a 4,170% (antes PCE: +0,033%, a 4,187%)
• Título de 10 anos: +0,014%, a 4,278% (antes PCE: +0,022%, a 4,286%)

Em agosto, a alta foi de 0,2% (revisada de mais 0,1%), em relação a julho.

Em agosto, o avanço foi de 0,2% (revisado de mais 0,1%). Na base anual, o núcleo do PCE de setembro ficou com mais 2,7%, acima da expectativa de mais 2,6% e mesmo valor marcado em agosto.

Em agosto, a alta foi de 0,1%. Na base anual, o PCE de setembro marcou alta de 2,1%, também em linha com a expectativa e abaixo dos 2,3% em agosto (revisado de mais 2,2%).

A leitura da semana anterior apontou 228 mil (revisada de 227 mil). A média das últimas quatro semanas ficou em 236,50 mil, enquanto a das quatro encerradas na semana passada ficou em 238,75 mil (revisada de 238,50 mil). Os pedidos contínuos estão em 1,862 milhão, abaixo dos 1,888 milhão da semana anterior (revisados de 1,897 milhão).

• Dow Jones Futuro: -0,43%
• S&P 500 Futuro: -0,61%
• Nasdaq Futuro: -0,70%

• Título de 2 anos: +0,033%, a 4,187%
• Título de 10 anos: +0,022%, a 4,286%

O PCE é o índice de inflação de consumo pessoal, o indicador de inflação preferido pelo Federal Reserve para fins de orientação da política monetária. Os dados saem em instantes, às 9h30 (Horário de Brasília).

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 115 dias aumento dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 310 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -4%, ou -R$ 0,13 (ontem: +1% ou +R$ 0,03)
• Gasolina A (média nacional): -4%, ou -R$ 0,11 (ontem: -2% ou -R$ 0,05)

As grandes firmas de tecnologia, incluindo a Microsoft e a Meta, estão aumentando os gastos para construir data centers voltados para inteligência artificial em uma disputa para atender à grande demanda, mas Wall Street está ansiosa por uma contrapartida mais rápida pelos bilhões de dólares investidos. A Microsoft e a Meta disseram na quarta-feira que suas despesas de capital estavam crescendo devido a seus investimentos em IA. A Alphabet informou na terça-feira que essas despesas permaneceriam elevadas. A Amazon, que divulgará seus resultados na quinta-feira, provavelmente fará eco a essas previsões. Os gastos extensivos de capital podem ameaçar as margens de lucro dessas firmas e a pressão sobre essa métrica provavelmente assustará os investidores. As ações das grandes firmas de tecnologia caíam nas negociações de pré-abertura, destacando os desafios que as firmas enfrentam ao tentar equilibrar as ambiciosas buscas por IA com a necessidade de garantir aos investidores que estão concentradas nos resultados de curto prazo. (Reuters)

A taxa de desocupação (6,4%) no trimestre encerrado em setembro de 2024 recuou 0,5 ponto percentual (p.p.) frente ao trimestre de abril a junho de 2024 (6,9%) e caiu 1,3 p.p. ante o mesmo trimestre móvel de 2023 (7,7%). Foi a segunda menor taxa de desocupação da série histórica da PNAD Contínua, iniciada em 2012, só perdendo para o trimestre encerrado em dezembro de 2013 (6,3%).

Em outubro, até o momento, foi retirado R$ 1,97 bilhão, enquanto no acumulado do ano o déficit negativo soma R$ 30,2 bilhões.

A Hypera anunciou na noite de quarta-feira que o grupo NS, controlador da rival EMS, retirou proposta de combinação de negócios com a companhia, segundo fato relevante ao mercado. O grupo farmacêutico afirmou que “recebeu hoje correspondência da NC Farma…por meio da qual a EMS…formalizou a retirada da proposta de oferta pública de aquisição de ações e de combinação de negócios apresentada à Hypera”, segundo o documento. O conselho de administração da Hypera avaliou na semana passada que a oferta da EMS subestimava o valor da firma e a rejeitou por unanimidade sem iniciar discussões com a rival. Em 21 de outubro, a Hypera anunciou que havia recebido proposta de combinação de negócios com a EMS, que envolvia uma oferta por até 20% das ações da companhia ao preço de 30 reais o papel. A ação da Hypera encerrou na véspera cotada a 24,10 reais. (Reuters)

A candidatura de Hugo Motta, favorito para presidir a Câmara dos Deputados, já havia recebido o apoio do Podemos e do PP.

Atualmente, a firma tem uma carteira de mais de 25 clientes atendidos na última milha de transportes e cerca de 40 clientes beneficiados com serviços de armazenagem, entre outros.

As Letras Financeiras são perpétuas com opção de recompra a partir de 2029.

O Banco Central Europeu tem que evitar o risco de cortar as taxas de juros muito lentamente e reduzir de forma excessiva a inflação, disse o membro do Conselho do BCE Fabio Panetta nesta quinta-feira. Em um discurso em uma conferência bancária em Roma, o presidente do banco central da Itália disse que as condições monetárias da zona do euro permanecem restritivas e precisam ser mais afrouxadas. “Com o declínio da inflação, precisamos prestar atenção à fraqueza da economia real”, disse Panetta. “Na ausência de uma recuperação firme, correríamos o risco de empurrar a inflação para bem abaixo da meta (e criar) uma situação que a política monetária teria dificuldades para combater e que deve ser evitada.” O BCE reduziu sua taxa básica de juros em 25 pontos base este mês, para 3,25% – seu terceiro corte este ano. (Reuters)

Com a conclusão da operação, a Caixa Seguridade deixará de deter qualquer participação societária na Wiz.

As concessões de empréstimos no Brasil avançaram 2,2% em setembro na comparação com o mês anterior, informou o Banco Central nesta quarta-feira, com o estoque total de crédito em alta de 1,2% no período, a 6,180 trilhões de reais. No mês, as concessões de financiamentos com recursos livres, nos quais as condições dos empréstimos são livremente negociadas entre bancos e tomadores, tiveram alta de 3,7% em relação ao mês anterior. Para as operações com recursos direcionados, que atendem a parâmetros estabelecidos pelo governo, houve queda de 7,4% no período. A inadimplência no segmento de recursos livres, permaneceu em 4,5% em setembro, sem alteração em relação a agosto.

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse nesta quarta-feira que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fará os ajustes necessários para cumprir o arcabouço fiscal, “enquadrando as despesas dentro das regras da meta fiscal”. O comentário, feito na rede X, vem em meio a expectativa de que o governo anuncie em breve um pacote de contenção de despesas, após o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ter afirmado nesta manhã que a equipe econômica já chegou a um entendimento com a Casa Civil em torno das medidas.

Equipe econômica e a Casa Civil chegaram a um consenso sobre as ações de corte de gastos da União.

O Banco do Japão manteve a taxa de juros ultrabaixa nesta quinta-feira, mas disse que os riscos que cercam a economia dos Estados Unidos estão diminuindo um pouco, sinalizando que as condições estão se encaixando para aumentar os juros novamente. O banco central também projetou que a inflação ficará em torno da meta de 2% nos próximos anos, enfatizando sua determinação de continuar aumentando os custos dos empréstimos se a economia mantiver uma recuperação moderada. “Analisando os dados domésticos, os salários e os preços estão se movendo em linha com nossas previsões. Quanto aos riscos de queda para as economias dos EUA e do exterior, estamos vendo as nuvens se dissiparem um pouco”, disse o presidente do Banco do Japão, Kazuo Ueda, em uma coletiva de imprensa. As falas de Ueda foram menos “dovish” do que as feitas antes da reunião de quinta-feira, de que o banco central pode “se dar ao luxo de gastar tempo” examinando as consequências de riscos como as incertezas econômicas dos EUA e a volatilidade dos mercados monetários.

Os preços do petróleo sobem, ampliando os ganhos do dia anterior, impulsionados pelo otimismo sobre a demanda por combustível nos EUA após uma queda inesperada nos estoques de petróleo bruto e gasolina, enquanto relatos de que a OPEP+ pode adiar um aumento planejado na produção ofereceram suporte. As cotações do minério de ferro na China fecharam em baixa, com investidores cautelosos quanto a mais medidas de estímulo na próxima semana, quando o principal órgão legislativo da China, o Comitê Permanente do Congresso Nacional do Povo (NPC), se reunirá. Já o minério de ferro de referência SZZFZ4 para dezembro na Bolsa de Cingapura estava estável em US$ 103,7 a tonelada.

• Petróleo WTI, +0,32%, a US$ 68,83 o barril
• Petróleo Brent, +0,25%, a US$ 72,73 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, -0,38%, a 781,50 iuanes (US$ 109,80)

Os mercados europeus operam em baixa, à medida que investidores se preparam para receber os números da inflação da zona do euro e específicos de cada país, juntamente com as vendas no varejo alemão.

• FTSE 100 (Reino Unido): -0,78%
• DAX (Alemanha): -0,57%
• CAC 40 (França): -0,98%
• FTSE MIB (Itália): -0,41%
• STOXX 600: -0,89%

O volume consolidado diminuiu 0,6%, com 45,062 milhões de hectolitros.

O retorno sobre o patrimônio líquido foi de 12,4%, alta de 1,1 ponto porcentual em um ano.

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam em baixa, com exceção de Xangai, na China, enquanto os investidores assimilavam um relatório mostrando que a atividade fabril chinesa se expandiu pela primeira vez desde abril. Já o Banco do Japão (BOJ) manteve sua taxa básica de juros após o aumento das incertezas sobre as perspectivas da economia e a estabilidade do governo após a coalizão governante sofrer seu pior resultado eleitoral desde 2009.

• Shanghai SE (China), +0,42%
• Nikkei (Japão): -0,50%
• Hang Seng Index (Hong Kong): -0,31%
• Kospi (Coreia do Sul): -1,45%
• ASX 200 (Austrália): -0,25%

Em um novo dia de agenda movimentada, os índices futuros dos EUA operam em baixa nesta quinta-feira (31). O último pregão de outubro terá como destaque a publicação do índice de preços de gastos com consumo pessoal (PCE), o indicador de inflação preferido do Federal Reserve (Fed), que deve ajudar a guiar a decisão do banco central na próxima semana, além da divulgação dos resultados das gigantes de tecnologia Apple (APPL) e Amazon (AMZN).

• Dow Jones Futuro: -0,46%
• S&P 500 Futuro: -0,77%
• Nasdaq Futuro: -1,03%

O mercado nacional inicia a quinta-feira com os resultados de Bradesco e Ambev em meio ao nervosismo recente em torno da cena fiscal, enquanto no exterior as grandes firmas de tecnologia estavam no foco. O Bradesco registrou lucro líquido recorrente de 5,2 bilhões de reais no terceiro trimestre, alta de 13,1% na comparação com o mesmo período do ano anterior, de acordo com dados divulgados pelo banco logo cedo. Já a Ambev apurou um lucro líquido ajustado de 3,57 bilhões de reais no terceiro trimestre, queda de 11,2% em relação ao mesmo período do ano passado, em resultado afetado pelo aumento de despesas de imposto de renda no Brasil. Ainda na agenda nacional, o IBGE divulga às 9h a taxa de desemprego no trimestre até setembro, com expectativa em pesquisa da Reuters de que ela chegue a 6,5%. Já o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que na véspera procurou acalmar os mercados em relação às medidas para controle das despesas públicas, participa de forma virtual da abertura da reunião ministerial do G20 Saúde/Finanças, às 9h30. Por sua vez, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fará reunião com governadores, com foco no tema da segurança pública, às 15h. (Reuters)

Investidores em Nova York seguem de olho na eleição norte-americana semana que vem. E não só nisso. Os dados econômicos que saíram hoje puxaram atenções: hoje, veio a primeira prévia do PIB do 3T24, com avanço de 2,8%, mais fraco que o esperado; e seguiu a rodada de dados do mercado de trabalho nos EUA, com o relatório ADP, que culmina sexta-feira (1º), com payroll. Tem a forte agenda de balanços das big techs, que começou ontem com a Alphabet, dona do Google, e segue hoje com Microsoft e Meta, controladora do Facebook, mas igualmente não é esse o motivo.

O dólar emendou a quarta alta seguida frente ao real. O movimento foi na direção contrária da divisa norte-americana, que na comparação com as principais moedas do mundo ficou com o DXY em baixa de 0,23%, aos 104,08 pontos.

• Venda: R$ 5,763
• Compra: R$ 5,763
• Mínima: R$ 5,754
• Máxima: R$ 5,793

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 131.026,92
• Mínima: 130.472,60
• Diferença para a abertura: -90,60 pontos
• Volume: R$ 17,20 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (28): +1,02%
• Terça-feira (29): -0,37%
• Quarta-feira (30): -0,07%
• Semana: +0,57%
• Outubro: -0,89%
• 4T24: -0,89%
• 2024: -2,64%

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