Ibovespa Ao Vivo: Bolsa abre em alta de 1% com PETR4, VALE3, bancos e varejista

O Ibovespa avança nesta segunda-feira, que abre uma semana com agenda carregada, com destaque para a eleição presidencial nos Estados Unidos e decisões de política monetária dos bancos centrais norte-americano e brasileiro, enquanto permanecem expectativas de anúncio de medidas fiscais no país. A temporada de balanços trimestrais de firmas no Brasil continua no radar dos investidores, com o calendário do dia incluindo os números de Klabin (KLBN11) – conhecidos antes da abertura da bolsa – e Itaú Unibanco (ITUB4) – previstos para após o fechamento. Investidores do mercado brasileiro monitoram nesta segunda-feira eventuais desdobramentos de reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com ministros, incluindo da Fazenda, Fernando Haddad; e da Casa Civil, Rui Costa, enquanto aguardam ansiosamente um pacote de cortes de despesas. Além do montante de cortes, o foco também está voltado para o detalhamento das iniciativas. Em comentários na semana passada, na sua carta do gestor, a equipe do Itaú BBA citou que esse detalhamento “será de suma importância para determinar o humor dos mercados até o fim do ano”. (Reuters)

Ministro viajaria para a Europa nesta semana, mas cancelou a viagem, a pedido de Lula, justamente para definir os últimos pontos do pacote de medidas de redução de gastos elaborado pela equipe econômica.

Fernando Ferreira, estrategista-chefe da XP, alerta para a revisão de probabilidades da eleição americana após o final de semana.

• Dow Jones Futuro: -0,03%
• S&P 500 Futuro: +0,09%
• Nasdaq Futuro: -0,02%

O Ibovespa opera em alta de 1% nas primeiras negociações de hoje, aos 129,4 mil pontos, impulsionado pelo aumento da expectativa de que cortes de gastos do governo serão anunciados nos próximos dias, após o presidente Lula pedir que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, permaneça em Brasília para tratar de assuntos domésticos. Ao mesmo tempo, a cautela prevalece na véspera da eleição presidencial nos Estados Unidos. Praticamente toda a bolsa sobe, com exceção de 5 ativos. O dólar comercial cai 1%, a R$ 5,80, e os juros futuros (DIs) recuam por toda a curva. A agenda de Lula para esta segunda-feira prevê reunião que começou às 9h com Haddad, junto dos ministros da Casa Civil, Rui Costa; das Relações Exteriores, Mauro Vieira; e da Secretaria-Geral, Márcio Macêdo. Ao mesmo tempo, os investidores lidam com as perspectivas da eleição presidencial nos EUA na terça e a expectativa de um corte de juros pelo Federal Reserve ainda nesta semana. Nos EUA, o Dow Jones Futuro opera com alta de 0,08%, S&P500 avança 0,05% e Nasdaq Futuro sobe 0,11%. (Felipe Alves)

Os dados são de domingo (3). São 36 estados norte-americanos que permitem a votação antecipada presencial ou via correios. Existem cerca de 160 milhões de eleitores registrados nos EUA.

O Bradesco BBI alerta: “esqueça M&A! A discussão é toda sobre execução!”. Segundo o modelo do banco, “a ação parece estar refletindo a implementação bem-sucedida do novo plano de recuperação anunciado em maio de 2024, que de fato é transformacional. Para liderar esse esforço, a Ambipar (AMBP3) fez várias mudanças importantes na gestão, incluindo a nomeação de João Arruda, um ex-banqueiro de investimentos, como o novo CFO”. O banco prefere esperar a materialização deste plano e só então revisitar a tese de investimento. “Por enquanto, o risco/recompensa parece equilibrado, com potencial de alta de 6%”, diz.

Investidores acompanham de perto os desdobramentos da reunião em Brasília entre o ministro e o presidente.

A atual vice-presidente dos EUA e candidata ao cargo máximo, Kamala Harris, passará o dia cruzando a Pensilvânia, fazendo seu discurso final para os eleitores do estado indeciso. Ela termina o dia na Filadélfia, que sua campanha chamou de “berço da democracia americana”. Na maior cidade do estado, Harris realizará um comício e um show com grandes astros da música. A Pensilvânia é o local onde Harris mais fez campanha, sendo esta a 18ª vez que esteve por lá. (com informações da CNN Internacional)

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 119 dias aumento dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 314 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -6%, ou -R$ 0,22 (sexta: -5% ou -R$ 0,18)
• Gasolina A (média nacional): -3%, ou -R$ 0,08 (sexta: -5% ou -R$ 0,16)

Líderes europeus parabenizaram a reeleição de Maia Sandu que bateu o adversário pró-Rússia Alexandr Stoianoglo no segundo turno da eleição presidencial da pequena Moldávia, espremida entre a Ucrânia e a Romênia, um mês depois um referendo ter mostrado apertada maioria de cidadão apoiando a entrada do país ao bloco europeu. A vitória Sandu significou uma derrota para Moscou, que vem tentando ampliar influência sobre antigas repúblicas soviéticas, como foi o caso da Geórgia nas eleições deste ano.

Mudança acontece por conta do término do horário de verão nos Estados Unidos.

Em outubro, até o momento, foi retirado R$ 2,53 bilhões, enquanto no acumulado do ano o déficit negativo soma R$ 30,8 bilhões.

Banco divulga resultado de terceiro trimestre após o fechamento dos mercados nesta segunda-feira.

A Klabin anunciou nesta segunda-feira um desempenho operacional em linha com a previsão média do mercado para o terceiro trimestre, apoiada em avanço da receita e queda nos custos, segundo balanço da maior produtora de papel para embalagens do país. A companhia teve lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado de 1,8 bilhão de reais, crescimento de 33% sobre o desempenho de um ano antes. Analistas, em média, esperavam um Ebitda de 1,77 bilhão de reais para a companhia no terceiro trimestre. A receita líquida subiu 14%, para cerca de 5 bilhões de reais, apoiada em variação cambial e maiores preços de celulose e papelão, além de aumentos nas vendas de embalagens e papéis. A companhia apurou um lucro líquido de 729 milhões de reais no terceiro trimestre, salto ante os 245 milhões de resultado positivo registrado um ano antes. (Reuters)

• Dólar para 2024: R$ 5,50 (de R$ 5,45)
• Dólar para 2025: R$ 5,43 (de R$ 5,40)
• Dólar para 2026: R$ 5,40 (R$ 5,33)
• Dólar para 2027: R$ 5,40 (de R$ 5,35)

• PIB para 2024: 3,10% (de 3,08% da semana anterior)
• PIB para 2025: 1,93% (sem alterações)
• PIB para 2026: 2,00% (sem mudanças)
• PIB para 2027: 2,00% (igual ao último boletim)

• Selic para 2024: 11,75% (sem mudanças)
• Selic para 2025: 11,50% de 11,25% do relatório anterior
• Selic para 2026: 9,75% de 9,50% do boletim passado
• Selic para 2027: 9,25% de 9,00% da semana passada

• IPCA para 2024: 4,59% de 4,55% da semana passada
• IPCA para 2025: 4,03% de 4,00% do relatório anterior
• IPCA para 2026: 3,61% de 3,60% da semana passada
• IPCA para 2027: 3,50% (sem alterações)

Companhia concluiu a aquisição de 33 milhões de ações de sua emissão detidas pela Ontario, correspondentes à segunda parcela da aquisição.

O resgate será realizado em 8 de novembro de 2024, com o consequente cancelamento das respectivas debêntures.

O presidente Lula se reunirá hoje com os ministros Fernando Haddad (Fazenda) e Rui Costa (Casa Civil) para tratar das duas PECs que são o eixo do ajuste de gastos, informou o colunista da Veja Thomas Traumann. A primeira deve propor a inclusão de todos os gastos obrigatórios, exceto salário mínimo e Previdência, dentro do arcabouço fiscal. Aí estão incluídos emendas, BPC, seguro desemprego, abono, etc. Caso os gastos avancem acima de 2,5%, seriam acionados gatilhos para travar a despesa. Ainda há resistência do presidente sobre a inclusão do BPC nesta trava. A segunda PEC deve tratar da desvinculação de receitas para aumentar a parcela do Fundeb nos gastos mínimos de educação, incorporar o programa Pé de Meia e considerar dentro dos gastos mínimos de saúde o valor das emendas parlamentares para o setor.

A Opep+ concordou em adiar em um mês o aumento planejado da produção de petróleo, disseram três fontes do grupo de produtores à Reuters neste domingo, já que a fraca demanda, principalmente da China, e o aumento da oferta fora do grupo mantêm a pressão de baixa sobre o mercado. O grupo Opep+, que reúne a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a Rússia e outros aliados, estava programado para aumentar a produção em 180.000 barris por dia em dezembro. O grupo já havia adiado o aumento de outubro devido à queda dos preços.

Os preços do petróleo sobem depois que a OPEP+ adiou por um mês o aumento de produção previsto para dezembro. As cotações do minério de ferro na China fecharam em baixa, enquanto o mercado monitora de perto a eleição presidencial dos EUA e uma reunião importante da alta liderança do maior consumidor, a China, em busca de pistas sobre medidas de estímulo . O Comitê Permanente do Congresso Nacional Popular (NPC) da China se reunirá de 4 a 8 de novembro e todos os olhos estão voltados para a possibilidade de mais medidas de estímulo serem reveladas para estimular a economia. O minério de ferro de referência de dezembro SZZFZ4 na Bolsa de Cingapura caiu 1,01% para US$ 101,7 a tonelada.

• Petróleo WTI, +2,56%, a US$ 71,28 o barril
• Petróleo Brent, +2,44%, a US$ 74,88 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, +0,91%, a 779,00 iuanes (US$ 109,74)

A confiança dos investidores na zona do euro aumentou pelo segundo mês consecutivo em novembro, embora um pouco menos do que o esperado, já que uma satisfação ligeiramente maior com a situação atual impulsionou o humor geral, mostrou uma pesquisa nesta segunda-feira. O índice Sentix para a zona do euro subiu para -12,8 em novembro, de -13,8 em outubro, ficando um pouco abaixo da previsão de analistas consultados pela Reuters de um aumento para -12,5 neste mês. A pesquisa com 1.066 investidores, realizada de 31 de outubro a 2 de novembro, mostrou que as expectativas ficaram estagnadas em -3,8 pontos este mês. A leitura para a situação atual na união monetária melhorou ligeiramente para -21,5 em novembro, de -23,3 no mês passado. A confiança dos investidores na Alemanha, a maior economia da Europa, também aumentou ligeiramente este mês, pelo segundo mês consecutivo, passando de -31,5 em outubro para -29,8, mostrou a pesquisa.

Os mercados europeus operam em alta, antes da eleição presidencial nos EUA, decisões sobre taxas de juros do Federal Reserve e do Banco da Inglaterra, bem como mais resultados corporativos. A lista de dados inclui os números finais do índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) do setor industrial europeu em outubro, que devem confirmar que o setor manufatureiro da região continua em uma situação terrível.

• FTSE 100 (Reino Unido): +0,64%
• DAX (Alemanha): +0,09%
• CAC 40 (França): +0,36%
• FTSE MIB (Itália): +0,37%
• STOXX 600: +0,26%

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam em alta, enquanto os investidores aguardam qualquer aprovação de estímulo fiscal para reanimar a economia da China em desaceleração. O principal órgão legislativo da China, o Congresso Nacional do Povo, se reúne de 4 a 8 de novembro. Os mercados japoneses estarão fechados devido ao Dia da Cultura na segunda-feira, então a liquidez do iene será menor do que o normal.

• Shanghai SE (China), +1,17%
• Nikkei (Japão): fechado por feriado
• Hang Seng Index (Hong Kong): +0,30%
• Kospi (Coreia do Sul): +1,83%
• ASX 200 (Austrália): +0,56%

O Indicador Antecedente de Emprego (IAEmp) do FGV IBRE ficou estável em outubro ao permanecer em 81,7 pontos. Na média móvel trimestral, o IAEmp variou 0,1 ponto.

Os índices futuros de Nova York operam em leve alta nesta segunda-feira (4), enquanto investidores se preparam para o resultado da eleição presidencial dos EUA, que ocorrerá na terça-feira e poderá desempenhar um papel fundamental na performance das ações até o fim do ano. Além das eleições, Wall Street se prepara para a próxima decisão do Federal Reserve (Fed) sobre as taxas de juros. A expectativa é que o Fed reduza os juros em 25 pontos-base na quinta-feira, após os últimos dados de emprego mostrarem que as contratações nos EUA cresceram no ritmo mais lento desde 2020, embora a taxa de desemprego tenha se mantido baixa.

• Dow Jones Futuro: +0,12%
• S&P 500 Futuro: +0,23%
• Nasdaq Futuro: +0,22%

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu que o ministro Fernando Haddad permanecesse em Brasília e terá reunião com diversas autoridades nesta segunda-feira em meio à desconfiança em torno de medidas de cortes de gastos, ao mesmo tempo em que a cautela prevalece na véspera da eleição presidencial nos Estados Unidos. Segundo comunicado do Ministério da Fazenda no domingo, Haddad cancelou uma viagem à Europa esta semana em um momento de pressão dos participantes do mercado para que o governo apresente medidas de corte de gastos. O ministro vai se concentrar em “assuntos domésticos”, acrescentou o ministério, sem entrar em detalhes. Isso acontece depois de o dólar ter disparado na sexta-feira, fechando a 5,8699 reais, maior valor de fechamento desde 13 de maio de 2020. A agenda de Lula para esta segunda-feira prevê reunião às 9h com Haddad, junto dos ministros da Casa Civil, Rui Costa; das Relações Exteriores, Mauro Vieira; e da Secretaria-Geral, Márcio Macêdo. Autoridades do governo disseram que apresentariam as medidas em algum momento após as eleições municipais, mas não deram um prazo. Ao mesmo tempo, os investidores lidam com as perspectivas da eleição presidencial nos EUA na terça e a expectativa de um corte de juros pelo Federal Reserve ainda nesta semana. (Reuters)

As bolsas subiram com consistência, embora distantes das máximas do dia, principalmente com os dados do payroll de outubro. O principal relatório sobre o mercado de trabalho nos EUA mostrou a criação de apenas 12 mil vagas de trabalho fora do setor agrícola no mês de outubro, bem abaixo do esperado pelos analistas. Os economistas entendem que, ainda que os dados possam ter sido “contaminados” por eventos pontuais como o furacão Milton e greves, é visível que o mercado de trabalho americano manteve a tendência de desaceleração no mês, o que permitirá ao Fed optar pelo gradualismo em seu ciclo de corte de juros. “Devido à perda de fôlego do mercado de trabalho e à inflação controlada, acreditamos que o Federal Reserve deve prosseguir o ciclo de afrouxamento monetário, promovendo um corte de 0,25 ponto percentual na reunião da próxima semana”, estima Claudia Moreno, economista do C6 Bank. Vale lembrar que domingo termina o horário de verão por lá e Wall Street, assim como a B3, passa a abrir a partir de segunda-feira (4) e fechar uma hora mais tarde.

O dólar conseguiu a sexta alta seguida frente ao real e foi ao maior valor desde abril de 2020. O movimento foi na mesma direção da divisa norte-americana, que na comparação com as principais moedas do mundo ficou com o DXY em alta de 0,32%, aos 104,31 pontos. Alta do dólar foi de 2,86% na semana.

• Venda: R$ 5,870
• Compra: R$ 5,869
• Mínima: R$ 5,762
• Máxima: R$ 5,875

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 129.902,20
• Mínima: 128.069,79
• Diferença para a abertura: -1.592,58 pontos
• Volume: R$ 21,90 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (28): +1,02%
• Terça-feira (29): -0,37%
• Quarta-feira (30): -0,07%
• Quinta-feira (31): -0,71%
• Sexta-feira (1º): -1,23%
• Semana: -1,36%
• Novembro: -1,23%
• 4T24: -2,80%
• 2024: -4,52%

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