Ibovespa Ao Vivo: Bolsa abre em oscilação à espera de pacote fiscal; VALE3 sobe

O primeiro-ministro da China, Li Qiang, disse nesta segunda-feira às firmas presentes em evento que o país continuará fortalecendo os ajustes anticíclicos para melhorar a economia, informou a mídia estatal. A China estimulará novos fatores de crescimento e fará esforços para aprofundar a cooperação global nas cadeias de suprimentos, contribuindo para a recuperação da economia global, disse a reportagem.

A depender dos próximos desdobramentos, impacto pode ser limitado, mas analistas veem que o noticiário pode causar volatilidade para as ações.

Os aliados da Otan precisarão gastar muito mais perto de 3% de seu produto interno bruto (PIB) nas Forças Armadas para implementar os novos planos de defesa da aliança, disse uma autoridade militar de alto escalão da Otan na segunda-feira, já que os custos ultrapassarão a meta atual de 2% da aliança. “A porcentagem geral necessária para tornar os novos planos executáveis está muito mais próxima de 3% do PIB do que de 2%”, afirmou o presidente do Comitê Militar da Otan, Rob Bauer, em Bruxelas. “Espero que, sob o novo governo (Donald) Trump (nos EUA), haja uma discussão muito mais intensa sobre quanto mais a Europa e o Canadá precisam gastar, e essa é uma discussão saudável e válida a ser feita.”

O Ibovespa opera entre perdas e ganhos nesta segunda-feira (25), aos 129,1 mil pontos, com o foco dos investidores direcionado para o anúncio de pacote de medidas fiscais. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem reuniões com ministros nesta segunda-feira. Sobem as ações de Vale (VALE3), enquanto oscilam as ações de Petrobras (PETR4) e os grandes bancos operam mistos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad já havia sinalizado na semana passada a reunião sobre o pacote de cortes de gastos nos próximos anos, afirmando que a data de anúncio seria decidida a partir deste encontro. Lula terá duas rodadas de reuniões. A primeira está marcada para as 10h com os ministros da Casa Civil, da Fazenda e da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, além do secretário-executivo do Ministério do Planejamento e Orçamento. Às 15h30 o compromisso inclui, além desses, diversos outros ministros, incluindo da Defesa, da Educação e da Saúde. As projeções dos analistas para a inflação em 2024 caíram após sete semanas consecutivas de altas, segundo dados divulgados nesta segunda-feira (25) pelo Relatório Focus. A previsão para o IPCA em 2024 passou de 4,64% para 4,63%. Nos EUA, o Dow Jones Futuro opera com alta de 0,68%, S&P500 avança 0,50% e Nasdaq Futuro sobe 0,55%. (Felipe Alves)

O indicado do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, para secretário do Tesouro, Scott Bessent, dará prioridade ao cumprimento das promessas eleitorais de redução de impostos, disse ele ao Wall Street Journal em uma entrevista publicada no domingo. Bessent disse ao WSJ que as medidas de redução de impostos incluirão tornar permanentes os cortes de impostos do primeiro mandato de Trump, bem como eliminar impostos sobre gorjetas, benefícios de seguridade social e pagamento de horas extras. Bessent também se concentrará em decretar tarifas, cortar gastos e manter o status do dólar como moeda de reserva mundial, disse ele ao jornal na entrevista. Bessent, que tem sido um doador, assessor econômico e incentivador de Trump na TV, foi nomeado secretário do Tesouro dos EUA por Trump na sexta-feira. Bessent passou sua carreira no setor monetário, trabalhando para o bilionário de investimentos George Soros e para o famoso investidor com posições vendidas Jim Chanos, e defendeu a reforma tributária e a desregulamentação, especialmente para estimular os empréstimos bancários e a produção de energia, conforme observado em um artigo de opinião recente que ele escreveu para o The Wall Street Journal. (Reuters)

“Agradeço pela civilidade e respeito com que ele me tratou ao longo desses anos”, afirmou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), sobre relação com Arthur Lira (PP-AL).

Ainda assim, o presidente do Senado ressaltou que o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a uma possível candidatura ao governo de Minas Gerais “é algo que todo político gostaria de ter”.

Durante o fim de semana, alguns jornais noticiaram que os principais produtores de carne bovina do Brasil, incluindo JBS (JBSS3), Marfrig (MRFG3) e MasterBoi, pararam de fornecer carne bovina para todas as lojas do Carrefour Brasil (CRFB3). O boicote é uma resposta à declaração do CEO global do Carrefour na França para interromper as compras de carne da região do Mercosul, que supostamente não estavam aderindo aos padrões franceses. O boicote pode chegar a mais de 100 lojas Carrefour, Atacadão e Sam’s Club no Brasil, o que sugere escassez de carne bovina em algum momento em breve. Os produtores brasileiros de carne bovina estão aguardando uma retratação do Grupo Carrefour para potencialmente suspender o boicote. A firma não respondeu oficialmente a este evento até agora. “Estimamos que a carne bovina seja responsável por cerca de 4-5% das vendas totais do Carrefour, Ebitda de um dígito baixo e, especialmente, é uma categoria importante para direcionar o tráfego para varejistas de alimentos”, diz o Bradesco BBI. “Nesta fase, ainda é muito cedo para avaliar o impacto total do boicote, pois os níveis reais de falta de estoque nas lojas Carrefour e a velocidade com que eles podem aumentar permanecem incertos”.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 141 dias aumento dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 335 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -8%, ou -R$ 0,29 (sexta: -9% ou -R$ 0,29)
• Gasolina A (média nacional): -7%, ou -R$ 0,20 (sexta: -7% ou -R$ 0,20)

Banco vê melhora gradual nos resultados do Bradesco, mas com melhorias mais lentas do que o esperado; recuperação da rentabilidade do Santander ganha destaque.

O líder supremo do Irã, que apoia os militantes do Hamas e do Hezbollah que lutam contra Israel em Gaza e no Líbano, disse nesta segunda-feira que sentenças de morte deveriam ser emitidas para os líderes israelenses, e não mandados de prisão. O aiatolá Ali Khamenei estava comentando sobre uma decisão do Tribunal Penal Internacional de emitir mandados de prisão na quinta-feira para o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, seu ex-chefe de Defesa e um líder do Hamas, Ibrahim Al-Masri. “Eles emitiram um mandado de prisão, mas isso não é suficiente… A sentença de morte deve ser emitida para esses líderes criminosos”, disse Khamenei, referindo-se aos líderes israelenses. Em sua decisão, os juízes do TPI disseram que havia motivos razoáveis para acreditar que Netanyahu e Yoav Gallant são criminalmente responsáveis por atos que incluem assassinato, perseguição e fome como arma de guerra como parte de um “ataque generalizado e sistemático contra a população civil de Gaza”. (Reuters)

O Brasil teve déficit em transações correntes de 5,88 bilhões de dólares em outubro, com o déficit acumulado em 12 meses totalizando o equivalente a 2,23% do Produto Interno Bruto, informou o Banco Central nesta segunda-feira. A expectativa em pesquisa da Reuters com especialistas era de um saldo negativo de 6,0 bilhões de dólares em outubro

Em novembro, até o momento, foram retirados R$ 2,04 bilhões, enquanto no acumulado do ano o déficit negativo soma R$ 32,8 bilhões.

Saiba o que esperar para o minidólar na primeira sessão da semana.

O que esperar para o mini-índice no início de semana.

• Dólar para 2024: R$ 5,70 (de R$ 5,60 da semana passada)
• Dólar para 2025: R$ 5,55 (de R$ 5,50 do relatório anterior)
• Dólar para 2026: R$ 5,50 (de R$ 5,47 do boletim passado)
• Dólar para 2027: R$ 5,50 (de R$ 5,45 da semana anterior)

• PIB para 2024: 3,17% (de 3,10% da semana passada)
• PIB para 2025: 1,95% (de 1,94% do relatórior anterior)
• PIB para 2026: 2,00% (sem alterações)
• PIB para 2027: 2,00% (sem mudanças)

• Selic para 2024: 11,75% (sem alterações)
• Selic para 2025: 12,25% de 12% do relatório passado
• Selic para 2026: 10% (sem mudanças)
• Selic para 2027: 9,50% de 9,25% da semana passada

• IPCA para 2024: 4,63% de 4,64% da semana passada
• IPCA para 2025: 4,34% de 4,12% do relatório anterior
• IPCA para 2026: 3,78% de 3,70% da semana passada
• IPCA para 2027: 3,51% de 3,50% do relatório anterior

Ainda há algum caminho a ser percorrido até que a inflação da zona do euro volte de forma sustentável a 2%, mas a política monetária do Banco Central Europeu não deve permanecer restritiva por muito tempo ou o aumento dos preços poderá ficar abaixo da meta, disse Philip Lane, economista-chefe do banco, em uma entrevista. A inflação da zona do euro caiu rapidamente nos últimos meses, e as autoridades estão agora debatendo quando poderão declarar vitória e se o ritmo atual de cortes nos juros ainda é apropriado. “A política monetária não deve permanecer restritiva por muito tempo”, disse Lane ao jornal francês Les Echos desta segunda-feira. “Caso contrário, a economia não crescerá o suficiente e a inflação, acredito, ficará abaixo da meta.” O BCE já cortou os juros três vezes este ano, mas os investidores agora veem uma chance de 50% de que o corte seja de 50 pontos-base em 12 de dezembro, em vez dos 25 pontos habituais, devido à fraqueza do crescimento e ao aumento dos riscos de recessão. (Reuters)

O candidato da oposição Yamandú Orsi, de centro-esquerda, garantiu a vitória na eleição presidencial do Uruguai, segundo resultados oficiais no domingo, com 99% dos votos apurados, em uma disputa de segundo turno que os pesquisadores esperavam que fosse acirrada. Yamandú Orsi garantiu uma margem pequena, mas confortável, de 49,81% dos votos contra 45,90% do conservador Álvaro Delgado, mostraram os resultados oficiais. “O horizonte está se iluminando”, disse Orsi ao se dirigir a milhares de apoiadores do partido Frente Ampla em Montevidéu que se reuniram em um palco com vista para a orla da capital para aguardar os resultados. “Serei o presidente que sempre convoca o diálogo nacional”, afirmou ele. “O país da liberdade, da igualdade e também da fraternidade triunfa mais uma vez… Vamos continuar nesse caminho. Vamos continuar nesse caminho.” Orsi, um ex-prefeito de 57 anos de Canelones – que atraiu firmas como Google – disse que evitará aumentar os impostos que poderiam assustar as firmas e, em vez disso, se concentrará em atrair investidores, estimular o crescimento e capacitar os trabalhadores. (Reuters)

Estatal busca parcerias estratégicas minoritárias ou com controle compartilhado.

Os preços do petróleo operam em baixa após ganhos de 6% na semana passada, mas as preocupações com a oferta em meio às crescentes tensões entre as potências ocidentais e os principais produtores de petróleo, Rússia e Irã, mantiveram um piso para os preços. As cotações do minério de ferro na China fecharam no maior nível em mais de duas semanas na segunda-feira, impulsionados pela maior produção global de aço e mais estímulo monetário do maior consumidor, a China. O minério de ferro de referência SZZFZ4 para dezembro na Bolsa de Cingapura estava 0,72% mais alto, a US$ 101,3 a tonelada.

• Petróleo WTI, -0,41%, a US$ 70,95 o barril
• Petróleo Brent, -0,33%, a US$ 74,93 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, +0,84%, a 781,50 iuanes (US$ 107,85)

Os mercados europeus começaram a semana em alta, impulsionados pela recuperação dos mercados globais. O otimismo ganhou força após o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, sinalizar sua intenção de nomear Scott Bessent, fundador do Key Square Group, como secretário do Tesouro.

• FTSE 100 (Reino Unido): +0,16%
• DAX (Alemanha): +0,38%
• CAC 40 (França): +0,19%
• FTSE MIB (Itália): -0,36%
• STOXX 600: +0,09%

O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) do FGV IBRE avançou 2,6 pontos em novembro, para 95,6 pontos, maior nível desde abril de 2014 (96,6 pts.). Em médias móveis trimestrais o índice avança 0,8 ponto, para 94,1 pontos.

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam sem direção definida, com os investidores aguardando uma série de dados econômicos desta semana, incluindo dados industriais da China e números de inflação do Japão. Na segunda-feira, Cingapura divulgou seus números de inflação para outubro. Sua taxa de inflação principal caiu para 1,4%, a menor taxa de inflação desde março de 2021. O número ficou abaixo dos 1,8% esperados por economistas consultados pela Reuters e abaixo dos 2% do mês anterior.

• Shanghai SE (China), -0,11%
• Nikkei (Japão): +1,30%
• Hang Seng Index (Hong Kong): -0,41%
• Kospi (Coreia do Sul): +1,32%
• ASX 200 (Austrália): +0,28%

A sessão desta segunda-feira (25) é marcada por uma alta nos índices futuros dos Estados Unidos, refletindo a reação positiva dos investidores à indicação de Scott Bessent por Donald Trump para o cargo de secretário do Tesouro. A escolha é vista como ponderada e capaz de trazer maior estabilidade à economia e aos mercados monetários norte-americanos. A semana, mais curta devido ao feriado de Ação de Graças, tem como destaque a divulgação do índice de preços de despesas de consumo pessoal (PCE) de outubro, considerado a medida de inflação preferida pelo Federal Reserve (Fed). A bolsa ficará fechada na quinta-feira e encerrará as negociações mais cedo na sexta-feira.

• Dow Jones Futuro: +0,67%
• S&P 500 Futuro: +0,51%
• Nasdaq Futuro: +0,61%

As expectativas pelo pacote de medidas fiscais devem se intensificar no início desta semana com reuniões do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com ministros nesta segunda-feira. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad já havia sinalizado na semana passada a reunião sobre o pacote de cortes de gastos nos próximos anos, afirmando que a data de anúncio seria decidida a partir deste encontro. Lula terá duas rodadas de reuniões. A primeira está marcada para as 10h com os ministros da Casa Civil, da Fazenda e da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, além do secretário-executivo do Ministério do Planejamento e Orçamento. Às 15h30 o compromisso inclui, além desses, diversos outros ministros, incluindo da Defesa, da Educação e da Saúde. No final da sexta-feira, o governo anunciou o bloqueio adicional de 6,04 bilhões de reais do Orçamento federal para 2024, com o objetivo de cumprir a meta de resultado primário estabelecida para o ano. No exterior, ressoava a escolha do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, de Scott Bessent como secretário do Tesouro. Bessent é visto como uma voz para os mercados dentro do governo Trump e como um conservador fiscal. (Reuters)

Investidores em Wall Street seguiram com ímpeto de compra, trocando a exposição em ações de tecnologia para nomes economicamente mais sensíveis do mercado. Isso pode explicar por que os setores industrial e de consumo discricionário lideraram o S&P 500, enquanto a tecnologia da informação e os serviços de comunicação tiveram os piores desempenhos, segundo a CNBC. As ações de pequena capitalização também tiveram um bom desempenho esta semana, com o Russell 2000 subindo mais de 1% na sessão de hoje. “Os investidores estão saindo dos altos escalões anteriores de serviços de comunicação e tecnologia e entrando em outros setores cíclicos de consumo, industriais e monetários, bem como ações de média e pequena capitalização”, disse à CNBC Sam Stovall, estrategista-chefe de investimentos da CFRA Research. “Os impulsionadores continuam sendo o tradicional rali de fim de ano eleitoral, no qual todos os tamanhos, estilos e setores dentro do S&P 1500 subiram de preço”.

O dólar chegou à terceira alta seguida frente ao real. O movimento foi na mesma direção da divisa norte-americana, que na comparação com as principais moedas do mundo ficou com o índice DXY em alta de 0,55%, aos 107,56 pontos. Na semana, a moeda acumulou alta de 0,49%.

• Venda: R$ 5,814
• Compra: R$ 5,814
• Mínima: R$ 5,789
• Máxima: R$ 5,832

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 129.125,51
• Mínima: 126.944,33
• Diferença para a abertura: +2.203,40 pontos
• Volume: R$ 22,20 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (18): -0,02%
• Terça-feira (19): +0,34%
• Quarta-feira (20): Dia da Consciência Negra
• Quinta-feira (21): -0,99%
• Sexta-feira (22): +1,74%
• Semana: +1,04%
• Novembro: -0,45%
• 4T24: -2,04%
• 2024: -3,77%

Receba as principais notícias de economia, investimentos e negócios no seu celular! Inscreva-se no canal do InfoMoney no WhatsApp agora.