A Simpar (SIMH3) anunciou, na última sexta-feira (22), que a fusão entre a Automob e a Vamos Concessionárias foi aprovada na AGE da Vamos (VAMO3). A reorganização consiste da integração dos negócios de concessionárias da Vamos com a Automob, criando uma nova firma no grupo Simpar listada no Novo Mercado.
A assembleia contou com a presença de 78% dos acionistas da Vamos, incluindo a Simpar com 56% e os minoritários com 22% (representando 60% do total de minoritários). A aprovação ocorreu depois que 91,6% dos acionistas minoritários presentes apoiaram a transação.
O time de análise da XP disse ver com bons olhos a aprovação da transação tanto para a Simpar quanto para a Vamos, dado o seu contexto estratégico, embora acredite que, a esta altura, este já era o resultado esperado pela maioria dos participantes do mercado.
A XP destaca que tanto a participação dos minoritários (60% do total) quanto a taxa de aprovação (92%) foram surpreendentemente altas.
A corretora ainda disse acreditar que esse foi o passo mais relevante para a conclusão da transação, embora as condições precedentes ainda estejam pendentes (incluindo a aprovação da CVM para a listagem da nova companhia).
O JPMorgan também avalia a operação como positiva para as ações da Vamos, pois elimina o impacto da conclusão da operação, permitindo que a firma se concentre no setor de locação, criando uma estrutura mais simples e melhorando a visibilidade dos resultados.
Para JPMorgan, a transação também deve beneficiar a Simpar, permitindo que a firma desbloqueie valor da nova companhia listada e expanda sua plataforma de concessionárias. O banco americano manteve recomendação para Vamos e Simpar, com preço-alvo de, respectivamente, R$ 13 e R$ 12,50.
Reorganização
A Simpar deterá 60,11% de participação na nova firma, ao passo que os demais acionistas da Vamos passarão a deter uma participação de 25,40% na nova firma e os demais acionistas da Automob, 14,49%, afirmou a holding.
A nova firma nascerá com 192 lojas e receita líquida de 12 bilhões de reais, atuando em vários segmentos que incluem além de veículos leves, caminhões, linha amarela e máquinas agrícolas. É a primeira firma do segmento de distribuição de veículos listada na B3.
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Autor: Felipe Moreira
