Ibovespa Ao Vivo: Bolsa opera sem viés com peso de exterior e fiscal no radar

Em setembro, a alta foi de 0,3%.

Em setembro, igualmente houve alta de 0,3%. Na base anual, o núcleo do PCE subiu 2,8%, como esperado e acima dos 2,7% de setembro.

Em setembro, também houve alta de 0,2%. Na base anual, o PCE subiu 2,3%, em linha com a expectativa e acima dos 2,1% de setembro.

• Título de 2 anos: -0,037 pp, a 4,217%
• Título de 5 anos: -0,053 pp, a 4,127%
• Título de 10 anos: -0,048 pp, a 4,254%
• Título de 20 anos: -0,048 pp, a 4,522%

Ministro das Relações Exteriores lembrou que a exportação de carne brasileira é feita para mais de 140 destinos, cumprindo todos os requisitos sanitários e questões de controle de qualidade de todos os países.

• Dow Jones: +0,15%
• S&P 500: -0,13%
• Nasdaq: -0,47%

O PCE é o índice de preços de consumo pessoal, o indicador de inflação preferido do Federal Reserve para fins de política monetária. O indicador será divulgado em instantes, ao meio-dia, Horário de Brasília.

Oscilações atípicas ocorreram nos negócios com ações de emissão da companhia, observadas nos dias 9 e 10 de fevereiro do ano passado.

Investidores em Wall Street abriram sem direção o último pregão cheio da semana – amanhã, não tem operação, com o Dia de Ação de Graças, e sexta (29) as Bolsas fecham mais cedo. Todos aguardam a divulgação do indicador de inflação favorito do Federal Reserve, o PCE, que chega ao meio-dia, Horário de Brasília. Os dados darão pistas sobre como o Fed pode prosseguir com sua política monetária na reunião de dezembro. “Acho que eles cortarão novamente [em dezembro]”, disse à CNBC Stephen Stanley, economista-chefe dos EUA do Santander U.S. Capital Markets. “Acho que eles sentem que ainda estão bem longe do neutro, então sentem que ainda têm um longo caminho a percorrer e gostariam de dar mais um passo em frente nisso”.

• Dow Jones: +0,28%
• S&P 500: -0,06%
• Nasdaq: -0,31%

A Agenda de Dividendos, uma ferramenta gratuita, já pode ser baixada e receberá atualizações mensais sobre os pagamentos de proventos.

Notas do Tesouro com vencimento em junho e agosto de 2025 subiram 36% e 41% no mercado secundário desde agosto, enquanto títulos de curto prazo tiveram alta inferior a 30% no mesmo período.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quarta-feira que o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia será concluído a despeito da oposição da França, e disse que pretende assiná-lo ainda este ano. Lula lembrou que a negociação é tratada entre os blocos, e não por países individualmente, e que a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, tem um mandato para fechar o acordo. O presidente também afirmou, em discurso a empresários em evento da Confederação Nacional da Indústria (CNI), que um acordo fechado com a China é o mais importante acordo de “acesso à tecnologia” já feito pelo país, e que agora o Brasil vai buscar acordos com a Índia.

A leitura da semana anterior apontou 215 mil (revisado de 213 mil). A média das últimas quatro semanas ficou em 217,00 mil, enquanto a das quatro encerradas na semana passada ficou em 218,25 mil (revisado de 217,75 mil). Os pedidos contínuos estão em 1,907 milhão, acima dos 1,898 milhão da semana anterior (revisados de 1,908 milhão).

O Ibovespa opera em leve alta nas primeiras negociações desta quarta-feira (27), aos 130,2 mil pontos, com investidores atentos a divulgação de uma série de dados econômicos dos EUA, que se acumularam para esta sessão devido ao feriado de Ação de Graças na quinta, enquanto continuam à espera do anúncio de pacote de corte de gastos pelo governo. Sobem as ações de Vale (VALE3) e Petrobras (PETR4), enquanto os grandes bancos operam mistos. Agentes monetários analisarão números do PIB do terceiro trimestre e de pedidos iniciais de auxílio-desemprego dos EUA, às 10h30, assim como receberão a leitura mais recente do índice PCE — o indicador preferido de inflação do Federal Reserve –, às 12h. Segundo noticiário local, o líder do Governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (PT-AP), disse que Fernando Haddad deve discutir o pacote com líderes e o presidente da Câmara hoje e que até a manhã desta quinta-feira deve conversar também com os líderes e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Ainda segundo ele, a definição sobre mudanças no Fundeb no corte de gastos depende dessas conversas, enquanto o Senador e líder do Governo, Otto Alencar, disse que estão pendentes ainda a Reforma Tributária, o PLDO e a LOA, mas é possível um “esforço” para aprovar as medidas fiscais ainda este ano.Nos EUA, o Dow Jones Futuro opera em alta de 0,03%, S&P500 recua 0,13% e Nasdaq Futuro cai 0,29%. (Felipe Alves)

Presidente da República fala na cerimônia de abertura do Encontro Nacional da Indústria.

Geraldo Alckmin, vice-presidente da República, fala na cerimônia de abertura do Encontro Nacional da Indústria.

No Brasil, a taxa terminal da Selic pode ser mais alta do que a esperada pelo mercado.

O Bradesco BBI também mantém classificação outperform para Vivo (VIVT3), sem mexer no preço-alvo, que é de R$ 64.

Levantamento realizado pelo instituto nos 26 estados e no Distrito Federal aponta que 51% dos eleitores desaprovam o governo petista, contra 46,1% que aprovam.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 143 dias aumento dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 337 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -6%, ou -R$ 0,22 (ontem: -6% ou -R$ 0,22)
• Gasolina A (média nacional): -3%, ou -R$ 0,09 (ontem: -4% ou -R$ 0,11)

Centenas de investidores chineses que perderam suas economias com o colapso do grupo imobiliário China Evergrande lançaram uma campanha coordenada neste mês para pressionar as autoridades a darem satisfação sobre a companhia que entrou em colapso, de acordo com fontes com conhecimento do esforço. Pequenos grupos de investidores insatisfeitos compareceram a três escritórios do governo de Shenzhen, sucessivamente, para pedir uma atualização sobre uma investigação iniciada há mais de um ano sobre a companhia, disseram as fontes. A expectativa dos grupos é que este método de pressão sobre as autoridades chinesas não seja considerado uma forma de protesto público ilegal. Embora seja improvável que a ação popular modele a liquidação ordenada da Evergrande, que faliu com mais de 300 bilhões de dólares em passivos, ela mostra a frustração entre os chineses de classe média que viram seus investimentos serem destruídos. (Reuters)

Entre janeiro e outubro, o lucro do setor industrial chinês mostrou redução de 4,3% ante o período equivalente de 2023.

Equipe de estratégia do banco não vê grandes gatilhos de curto prazo para as ações brasileiras, enquanto dá benefício da dúvida para as mexicanas.

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, escolheu na terça-feira o acadêmico de Stanford e crítico da política dos Estados Unidos contra a Covid-19, Jay Bhattacharya, para dirigir o Instituto Nacional de Saúde (NIH), o principal financiador público de pesquisa médica do país, com um orçamento de cerca de 47,3 bilhões de dólares; O NIH tem estado na mira de Robert F. Kennedy Jr., escolhido por Trump para dirigir o Departamento de Saúde e Serviços Humanos, que supervisiona o NIH. O diretor do NIH supervisiona 27 institutos e centros que realizam pesquisas em estágio inicial sobre tudo, desde vacinas para ameaças emergentes de pandemia até alvos para novos medicamentos. Poucos dias antes de sua nomeação como secretário de Saúde, RFK Jr. disse que agiria rapidamente para demitir 600 pessoas no NIH e substituí-las por novas contratações. A agência emprega quase 20.000 pessoas.

Levantamento mostra que pós-fixados com vencimento em dois anos pagaram, em média, 99,97% do CDI na última quinzena.

Em novembro, até o momento, foram retirados R$ 1,79 bilhão, enquanto no acumulado do ano o déficit negativo soma R$ 32,55 bilhões.

Queda de 22% em 2024 deixa BRAP4 perto de suporte importante; o que esperar agora?

Um cessar-fogo entre Israel e o grupo armado libanês Hezbollah entrou em vigor na quarta-feira, depois que ambos os lados aceitaram um acordo mediado pelos Estados Unidos e pela França, uma rara vitória para a diplomacia em uma região assolada por duas guerras há mais de um ano. O Exército do Líbano, que tem a tarefa de ajudar a garantir a manutenção do cessar-fogo, disse que estava se preparando para se deslocar para o sul do país. Os militares pediram que os moradores das vilas fronteiriças adiassem o retorno para casa até que os militares israelenses, que travaram uma guerra contra o Hezbollah, apoiado pelo Irã, e avançaram cerca de 6 km no Líbano, se retirassem. Embora o cessar-fogo tenha se mantido em grande parte na manhã de quarta-feira, Israel disse que identificou agentes do Hezbollah retornando às áreas próximas à fronteira e abriu fogo para evitar que eles se aproximassem. O acordo, que promete encerrar um conflito na fronteira entre Israel e Líbano que já matou milhares de pessoas desde que foi deflagrado pela guerra de Gaza no ano passado, é uma grande conquista para os EUA nos últimos dias do governo do presidente norte-americano, Joe Biden. (Reuters)

O líder interino do governo no Senado, Otto Alencar (PSD-BA), afirmou que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deve apresentar o pacote de contenção de gastos defendido pelo governo federal ao presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), na reunião de líderes, na manhã de quinta-feira. As informações são do jornal O Globo. Segundo Otto, é difícil o pacote avançar no Congresso ainda este ano, considerando o prazo exíguo até o recesso parlamentar e a pauta lotada de projetos importantes para o governo e o impasse em relação às emendas parlamentares.

V.tal adquiriu a operação da ClientCo pelo valor de R$ 5,6 bilhões.

Os deputados Pedro Paulo (PSD-RJ), Kim Kataguiri (União-SP) e Julio Lopes (PP-RJ) apresentaram uma proposta alternativa de corte de gastos com impacto de R$ 1,5 trilhão em dez anos. A proposta foi elaborada com ajuda da consultoria de Orçamento da Câmara e tem como espinha dorsal a desindexação e desvinculação do Orçamento.

O Banco Central Europeu deve cortar as taxas de juros apenas gradualmente e não reduzi-las a um nível que estimule o crescimento, já que isso não resolveria as falhas estruturais profundas da economia, disse Isabel Schnabel, membro do conselho do BCE, à Bloomberg. Investidores esperam que o BCE corte as taxas de juros em todas as suas próximas reuniões pelo menos até junho próximo, e a taxa de depósito de 3,25% deve agora terminar 2025 em 1,75%, um nível suficientemente baixo – na opinião de muitos economistas – para começar a estimular o crescimento. Schnabel, no entanto, pareceu rejeitar essas apostas, argumentando que o estímulo do banco central não resolve questões estruturais e até mesmo desperdiça um valioso espaço de política monetária para quando um choque econômico exigir uma ação rápida do BCE. “Considerando as perspectivas de inflação, acho que podemos nos mover gradualmente em direção à neutralidade se os dados continuarem a confirmar nosso cenário básico”, disse Schnabel, referindo-se a um nível de taxa de juros que não estimula nem desacelera o crescimento. (Reuters)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, assumirão a liderança nas negociações para aprovar o pacote de corte de gastos no Congresso. A estratégia inclui uma comunicação direta com Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara, que está afastado do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Haddad contará com o apoio de Dario Durigan, secretário-executivo da Fazenda, para intensificar o diálogo. Lula planeja encontros com Lira e Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Senado, antes da apresentação oficial das medidas. Padilha continuará participando de articulações com líderes partidários e outras lideranças.

México, Canadá e China criticaram a proposta de Trump de impor tarifas de 25% sobre produtos mexicanos e canadenses e 10% sobre importados da China, alegando danos econômicos e risco de inflação. A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, pediu diálogo para evitar retaliações. O Banco do Canadá alertou para os impactos negativos mútuos. A China destacou que “ninguém vence uma guerra comercial”. As tarifas podem violar o Acordo USMCA, vigente até 2026, que regula o comércio isento de impostos entre os três países.

Os preços do petróleo sobem enquanto os mercados avaliam o impacto potencial de um acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah, além de aguardarem a reunião da OPEP+ (Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados) marcada para domingo. Um cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah entrará em vigor na quarta-feira depois que ambos os lados aceitaram um acordo mediado pelos Estados Unidos e pela França, disse o presidente dos EUA, Joe Biden, na terça-feira. As cotações do minério de ferro na China fecharam em alta pela terceira sessão consecutiva, já que a produção de aço mais forte superou uma série de dados econômicos mais fracos no maior consumidor, a China. O minério de ferro de referência SZZFZ4 para dezembro na Bolsa de Cingapura subiu 0,48%, para US$ 103,05 a tonelada.

• Petróleo WTI, +0,22%, a US$ 68,92 o barril
• Petróleo Brent, +0,19%, a US$ 72,95 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, +1,08%, a 792 iuanes (US$ 109,21)

Os mercados europeus operam em baixa, enquanto os investidores assimilavam as últimas nomeações para o gabinete de Donald Trump, um dia após suas ameaças tarifárias agitarem os mercados globais. A agenda de tarifas do presidente eleito pareceu ganhar mais força, quando Trump nomeou Jamieson Greer como Representante Comercial dos EUA e Kevin Hassett para dirigir o Conselho Econômico Nacional. Greer esteve intimamente envolvido nas decisões de política comercial do primeiro mandato de Trump. O membro do conselho do BCE, Philip Lane, faz comentários em uma conferência em Frankfurt, enquanto o vice-governador do Riksbank, Per Jansson, faz uma palestra em Estocolmo.

• FTSE 100 (Reino Unido): +0,10%
• DAX (Alemanha): -0,63%
• CAC 40 (França): -1,28%
• FTSE MIB (Itália): -1,09%
• STOXX 600: -0,39%

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam mistos enquanto investidores avaliam lucros industriais da China e dados de inflação da Austrália. Os lucros industriais da China caíram 10% em outubro em relação ao ano passado, mostraram dados na quarta-feira, em outro sinal de que as recentes medidas de estímulo de Pequim ainda não reverteram a queda nos lucros corporativos. Já os números do índice de preços ao consumidor da Austrália subiram 2,1% em outubro ano a ano, ficando abaixo dos 2,3% esperados pelos economistas pesquisados ​​pela Reuters.

• Shanghai SE (China), +1,53%
• Nikkei (Japão): -0,80%
• Hang Seng Index (Hong Kong): +2,32%
• Kospi (Coreia do Sul): -0,69%
• ASX 200 (Austrália): +0,57%

Em um dia de provável liquidez reduzida, devido à proximidade do feriado de Ação de Graças nos Estados Unidos, os índices futuros registram queda nesta quarta-feira (27). As atenções estão voltadas para o indicador de inflação preferido do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), o deflator PCE, cuja previsão aponta para uma alta de 2,70% no núcleo. Os investidores analisarão os dados em busca de indicações sobre como o Fed pode prosseguir com sua política monetária em sua reunião de dezembro.

• Dow Jones Futuro: -0,06%
• S&P 500 Futuro: -0,17%
• Nasdaq Futuro: -0,34%

O Índice de Confiança da Indústria (ICI) do FGV IBRE caiu 1,3 ponto em novembro para 98,6 pontos. Em médias móveis trimestrais, o índice recuou 1,0 ponto, segunda queda consecutiva, para 99,7 pontos.

Investidores voltam suas atenções nesta quarta-feira para a divulgação de uma série de dados econômicos dos Estados Unidos, que se acumularam para esta sessão devido ao feriado de Ação de Graças na quinta, enquanto continuam à espera do anúncio de pacote de medidas de contenção de gastos pelo governo. Nesta manhã, os agentes monetários analisarão números do PIB do terceiro trimestre e de pedidos iniciais de auxílio-desemprego dos EUA, às 10h30, assim como receberão a leitura mais recente do índice PCE — o indicador preferido de inflação do Federal Reserve –, às 12h. Os mercados também seguem de olho nos anúncios do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, que definiu seu escolhido para o cargo de representante comercial do país na véspera, um dia após prometer impor novas tarifas sobre seus três principais parceiros comerciais — Canadá, México e China. As tensões geopolíticas ainda estão no radar, com o início de um período de cessar-fogo entre Israel e o grupo armado Hezbollah no Líbano, após um acordo ser firmado entre as duas partes com a intermediação dos EUA e da França. No cenário doméstico, o mercado está no aguardo do anúncio de medidas de contenção de gastos pelo governo, com a demora pela divulgação, uma vez que haviam sido prometidas para depois do segundo turno das eleições municipais, gerando pressão sobre os ativos brasileiros. Em meio à espera, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva cumpre agenda nesta terça com presença na abertura do Encontro Nacional da Indústria (Enai) 2024, em Brasília, às 9h30. (Reuters)

Investidores em Wall Street analisaram a decisão de Donald Trump, próximo presidente dos EUA, de aumentar as taxas em 25% sobre produtos canadense e mexicanos, e de mais 10% sobre os chineses. Nos EUA, os índices terminaram mistos, também de olho no que demonstrou a Ata da reunião de novembro do Federal Reserve, que sinaliza abordagem mais gradual para cortar taxas. Nicolas Borsoi, economista-chefe da Nova Futura Investimentos, entendeu que a Ata do FOMC veio com um tom menos dovish (suave), e que, “levando em consideração a piora nos últimos dados de inflação, principalmente no núcleo de serviços, acredito que o Fed deve pausar os cortes no 1T25”.

O dólar voltou a subir frente ao real, após a leve baixa de ontem. O movimento foi na mesma direção da divisa norte-americana, que na comparação com as principais moedas do mundo ficou com o índice DXY em alta de 0,16%, aos 106,99 pontos.

• Venda: R$ 5,808
• Compra: R$ 5,808
• Mínima: R$ 5,782
• Máxima: R$ 5,827

• Máxima: 130.360,79
• Mínima: 129.042,24
• Diferença para a abertura: +879,76 pontos
• Volume: R$ 22,00 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (25): -0,07%
• Terça-feira (26): +0,69%
• Semana: +0,62%
• Novembro: +0,16%
• 4T24: -1,42%
• 2024: -3,18%

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