Ibovespa Ao Vivo: Bolsa abre em queda e tenta manter os 124 mil pontos

O governo do Japão finalizou um orçamento suplementar de 92 bilhões de dólares nesta sexta-feira para proteger as famílias do aumento do custo de vida, o que pode sustentar o consumo, mas também piorar as finanças públicas já apertadas. O pacote de gastos de 13,9 trilhões de ienes (92,4 bilhões de dólares), que inclui ajuda às famílias de baixa renda e fundos para estender os subsídios aos combustíveis, segue uma série de medidas de estímulo implementadas desde a pandemia da Covid-19. Ele também mantém a pilha de dívidas do Japão, que já é duas vezes maior do que sua economia, elevada em um momento em que o Banco do Japão está reduzindo sua política monetária ultrafrouxa de uma década, que manteve os custos dos empréstimos perto de zero. “Precisamos que os salários aumentem mais rapidamente do que a taxa de inflação para tornar as famílias mais ricas”, disse o primeiro-ministro, Shigeru Ishiba, ao Parlamento nesta sexta-feira, enfatizando a necessidade de promover o investimento e continuar elevando o salário mínimo do Japão. (Reuters)

A BYD pediu descontos nos preços de dezenas de fornecedores, informou a agência de notícias estatal chinesa Yicai nesta sexta-feira, citando fontes não identificadas. A montadora enviou pedidos de redução de preços principalmente aos fornecedores de componentes de controle elétrico e sensores, mas pode fazer mais pedidos a alguns de seus mais de 8.000 fornecedores em outras categorias, disse a Yicai.

O Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, enfrenta uma situação de caos nesta sexta-feira (29) devido ao impacto das fortes chuvas que atingiram a cidade na tarde de quinta-feira (28). Desde então, 115 voos foram cancelados, de acordo com a concessionária Aena, responsável pela administração do terminal. Apesar da normalização das operações para pousos e decolagens ainda na noite de quinta-feira, o saguão do aeroporto continua lotado nesta manhã, com filas extensas de passageiros buscando remarcar voos cancelados. Muitos passaram a noite no terminal sem informações precisas sobre seus embarques.

Após o JPMorgan e o Morgan Stanley, nesta sexta-feira (29) foi a vez do banco suíço Julius Baer cortar a sua exposição em ações brasileiras de overweight (exposição acima do mercado) para neutra devido à corrosão da credibilidade fiscal após os anúncios do governo desta semana. Na visão do estrategista de ações do banco Nenad Dinic, o plano de corte de gastos não convence os mercados de uma consolidação fiscal significativa, dada a proposta de isenções inesperadas de imposto de renda. (Lara Rizério)

A taxa de câmbio abriu esta sexta-feira (29) com forte tendência de alta, atingindo R$ 6,08 durante a primeira janela para o cálculo da PTAX de fim de mês, às 10h. O valor é o maior nominal registrado desde o Plano Real, sinalizando uma deterioração aguda na percepção de riscos fiscais e na confiança dos investidores em relação ao governo federal. Segundo Leonel Mattos, analista de Inteligência de Mercado da StoneX, o cenário reflete a frustração com as medidas econômicas divulgadas recentemente, que foram recebidas como insuficientes para garantir o equilíbrio das contas públicas. “A ampliação da isenção do imposto de renda para rendas de até R$ 5 mil e a meta de economia fiscal de R$ 70 bilhões até 2026 foram vistas com ceticismo pelo mercado, que projeta um impacto menor, entre R$ 40 bilhões e R$ 50 bilhões”, explica Mattos. O analista destaca que a demora de cinco semanas na apresentação das medidas, aliada a sinais de baixa prioridade ao ajuste fiscal, reforçou a percepção de risco. Além disso, a desvalorização cambial pressiona a inflação, podendo exigir um aperto monetário mais rígido por parte do Banco Central. O cenário atual, segundo Mattos, mantém perspectivas de alta para o dólar, enquanto o mercado questiona o compromisso governamental com a sustentabilidade fiscal. (Murilo Melo)

Estrategista reforça que plano de corte de gastos não convence os mercados de uma consolidação fiscal significativa, dada a proposta de isenções inesperadas de imposto de renda.

O Ibovespa opera em queda nos primeiros negócios desta sexta-feira (29), tentando sustentar os 124 mil pontos, um dia após o índice à vista ter caído mais de 2%. O dólar renova máximas históricas, a R$ 6,10, e os juros futuros sobem em continuidade à reação negativa de agentes monetários ao anúncio das medidas fiscais pelo governo. As ações de Vale (VALE3) sobem 1%, de Petrobras (PETR4) têm leves ganhos e grandes bancos operam mistos. Recuam as petroleiras juniores, construtoras e varejistas. Na semana, o Ibov desaba 4%. O mercado recebeu mal o anúncio, que veio acompanhado do pacote fiscal, de que o governo pretende expandir a faixa de isenção do Imposto de Renda (IR) para quem ganha até R$ 5 mil por mês a partir de 2026, atendendo promessa de campanha do presidente Lula. Na agenda do dia, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e diversos diretores do Banco Central, incluindo o diretor de política monetária, Gabriel Galípolo, que assumirá a presidência da autoridade monetária em 2025, participam nesta sexta-feira de um almoço promovido pela Febraban. Segundo Gabriel Galípolo, pode ser necessário juro mais alto por mais tempo para controlar as expectativas de inflação – o que sugere ajustes adicionais nas taxas de juros futuras e, em consequência disso, pressão sob os demais ativos de risco. No noticiário econômico, a dívida pública bruta do Brasil como proporção do PIB chegou a 78,6% em outubro, de 78,2% no mês anterior, informou o Banco Central nesta sexta-feira (29). Nos EUA, o Dow Jones Futuro sobe 0,38%, S&P500 avança 0,30% e Nasdaq Futuro ganha 0,35%. (Felipe Alves)

O ETF iShares MSCI Brazil, fundo de ação negociado em bolsa que acompanha um índice composto por papéis de firmas brasileiras, recuava 2,9%, a 25,7 no pré-mercado dos Estados Unidos. Após o fechamento do mercado norte-americano na quarta-feira, o governo brasileiro propôs a ampliação da faixa de isenção do imposto de renda da pessoa física e taxação maior para quem ganha mais e delineou planos para cortar gastos públicos nos próximos anos. “Não só tal anúncio foi inoportuno, em nossa opinião, por competir com o propósito original de focar em cortes de gastos, mas também gerou preocupações no mercado de que o Congresso poderia aprovar a nova isenção fiscal mais rapidamente do que a medida de compensação para os que ganham mais”, escrevem os economistas do Barclays. (Reuters)

Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) apresentados nesta sexta-feira, que registrou taxa de 6,5% pelo terceiro mês consecutivo em outubro, trouxeram sinais de estabilidade no mercado de trabalho, com um leve avanço na população ocupada nos últimos meses. Apesar do desempenho considerado um pouco melhor do que o registrado pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), o cenário econômico não sofreu alterações significativas. Para Leonardo Costa, economista do Asa, os números confirmam a manutenção de um ritmo estável no mercado de trabalho. “Os dados da PNAD foram pouco melhores do que os registrados pelo Caged, mas mostram um crescimento estável da população ocupada nos últimos meses”, analisou. O economista destacou ainda que a leitura não muda as projeções para os últimos meses do ano. “Seguimos na expectativa de desaceleração da atividade doméstica no quarto trimestre de 2024, sem alterações após o dado de hoje da PNAD”, afirmou. (Murilo Melo)

O Conselho de Administração da Ultrapar (UGPA3) aprovou programa de recompra de até 25 milhões de ações de sua própria emissão e terá a duração de 12 meses, contados a partir de 02 de dezembro de 2024. As ações recompradas poderão ser utilizadas no plano de incentivo baseado em ações da companhia, mantidas em tesouraria e/ou posteriormente canceladas ou alienadas. A Ultrapar efetuará a recompra das ações sempre em ambiente de bolsa de valores, no mercado à vista, observados os prazos e limites fixados no programa. (Felipe Moreira)

A taxa de desemprego no Brasil ficou em 6,2% nos três meses até outubro, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira. O resultado foi em linha com o esperado segundo compilação da Reuters com analistas. Esse foi um recuo de 0,6 ponto percentual (p.p.) frente ao trimestre de maio a julho de 2024 (6,8%) e baixa de 1,4 p.p. ante o mesmo trimestre móvel de 2023 (7,6%). Esta foi a menor taxa de desocupação da série histórica da PNAD Contínua, iniciada em 2012.

A dívida pública bruta do Brasil como proporção do PIB chegou a 78,6% em outubro, de 78,2% no mês anterior, informou o Banco Central nesta sexta-feira (29). No mês, o setor público consolidado registrou um superávit primário de R$ 36,883 bilhões. Economistas consultados em pesquisa da Reuters esperavam saldo positivo de R$ 40 bilhões. (Reuters)

A inflação da zona do euro acelerou em novembro, com seus componentes mais observados permanecendo altos, mostraram dados nesta sexta-feira (29), favorecendo os argumentos a favor de um corte mais cauteloso da taxa de juros pelo Banco Central Europeu no próximo mês. A inflação ao consumidor nos 20 países que compartilham o euro atingiu 2,3% na base anual em novembro, de acordo com os dados da Eurostat, valor superior aos 2,0% registrados no mês anterior e acima da meta de 2% do BCE, mas em linha com as expectativas. (Reuters)

Os contratos futuros de minério de ferro negociados na bolsa de Dalian atingiram o valor mais alto em mais de um mês nesta sexta-feira, encerrando a semana em alta, já que uma perspectiva econômica mais forte para o principal consumidor, a China, elevou o sentimento do mercado. O contrato mais negociado, encerrou as negociações diurnas em alta de 1,14%, a 797,5 iuanes (110,29 dólares) a tonelada métrica. Mais cedo, o contrato subiu até 806,5 iuanes, o maior valor desde 14 de outubro, e ganhou 2,90% esta semana. (Reuters)

O Conselho de Administração da Vale (VALE3) aprovou a distribuição de juros sobre o capital próprio (JCP) no valor total bruto de R$ 0,520530743 por ação, apurados conforme o balanço de 30 de setembro de 2024. Segundo a mineradora, o montante distribuído refere-se à antecipação da destinação do resultado do exercício de 2024 e será pago como parte do montante a ser deliberado referente ao 2º semestre de 2024. A data de pagamento será deliberada oportunamente, com previsão para março de 2025. (Felipe Moreira)

O Itaú Unibanco (ITUB4) anunciou a distribuição de 0,310560 real por ação na forma de juros sobre o capital próprio (JCP) em fato relevante divulgado ao mercado. O pagamento, aprovado pelo conselho de administração do banco nesta quinta-feira, será realizado até 30 de abril de 2025, de acordo com o documento. A base de cálculo utilizada será a posição acionária final registrada em 9 de dezembro, com as ações negociadas “ex-direito” a partir de 10 de dezembro. (Reuters)

Queda de 3,93% em novembro reforça viés de baixa no Ibovespa; novos suportes podem ser atingidos.

A taxa de desemprego no Brasil ficou em 6,2 por cento nos três meses até outubro, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira.. A mediana das previsões em pesquisa da Reuters era de que a taxa ficaria em 6,2 por cento por cento no período.

A companhia aérea Gol, que está em recuperação judicial nos Estados Unidos, anunciou nesta sexta-feira que vai pedir permissão da Justiça norte-americana para fazer acordo com a Receita Federal e a Procuradoria-Geral da Fazenda no Brasil sobre dívidas tributárias. A firma não deu detalhes sobre o tamanho das dívidas, mas afirmou em fato relevante ao mercado que o acordo não vai impactar a dívida líquida que somava 27,6 bilhões de reais no final de setembro. “O acordo…que ainda requer o processamento junto as autoridades…tem como objetivo equacionar débitos fiscais da companhia e suas subsidiárias, abrangendo tributos de natureza previdenciária, não previdenciária e outras obrigações tributárias”, afirmou a Gol. (Reuters)

A expectativa de vida é usada para o cálculo do chamado fator previdenciário.

Os auditores fiscais federais brasileiros iniciaram uma greve nacional por causa de salários, de acordo com uma postagem no site do sindicato, avisando que a ação iniciada na terça-feira duraria indefinidamente e incluiria um protesto em Brasília na próxima semana. A mobilização, que preocupa comerciantes de commodities agrícolas, importadores de bens de capital e agências de navegação, pode afetar a movimentação de cargas em portos como o de Santos, o maior da América Latina. Os auditores trabalham na alfândega, inspecionando cargas e também determinando impostos sobre importações e exportações. “A greve ocorre em um momento em que o país enfrenta vários problemas logísticos e pode comprometer ainda mais o comércio exterior brasileiro”, disse o escritório de advocacia Martinelli Advogados, de Santa Catarina.

A maioria do mercado prevê que o Copom deverá elevar os juros no país nas próximas reuniões. Com o atual patamar de 11,25% a/a, a maioria do mercado projeta que na reunião de 11 de dezembro haverá um aumento de 0,75 pp. Os dados são reflexos dos contratos de opções de Copom da B3. Assim, o contrato que precifica alta de 0,75 pp da Selic fechou a 71 – ou seja, o mercado aponta 71% de chance deste cenário ocorrer.

 

O presidente também disse que os ministros não devem mais propor novos programas, mas cuidar dos já existentes para “colher os frutos”.

Em novembro, até o momento, foram retirados R$ 1,60 bilhão, enquanto no acumulado do ano o déficit negativo soma R$ 32,37 bilhões.

A dívida pública bruta do Brasil como proporção do PIB chegou a 78,6% em outubro, de 78,2% no mês anterior, informou o Banco Central nesta sexta-feira. No mês, o setor público consolidado registrou um superávit primário de 36,883 bilhões de reais. Economistas consultados em pesquisa da Reuters esperavam saldo positivo de 40 bilhões de reais.

Ele afirmou que não há dúvidas do compromisso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com a responsabilidade fiscal.

O diretor de Política Monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, reforçou na noite desta quinta-feira o compromisso com a busca do centro da meta de inflação, de 3%, e disse que a instituição vai cumprir seu mandato. “O BC tem seu mandato, vai cumprir seu mandato… e segue firme no objetivo de perseguir a meta de inflação”, afirmou Galípolo durante o evento Esfera Recebe, promovido pela Esfera Brasil, em São Paulo. Galípolo assumirá a presidência do BC a partir de 2025. “Estamos todos no Banco Central muito incomodados com a desancoragem de expectativas”, afirmou Galípolo em outro momento. “Não vamos nos afastar nem um milímetro do nosso mandato, que é a persecução da meta de inflação”, reforçou. Os comentários de Galípolo surgiram no mesmo dia em que o dólar chegou a ser negociado a 6,00 reais e as taxas dos DIs (Depósitos Intermonetários) se aproximaram dos 14% em alguns contratos, com o mercado projetando um cenário de taxa básica Selic ainda mais alta nos próximos meses. O movimento ocorreu em meio ao desconforto do mercado com as medidas do pacote fiscal anunciadas pelo governo na véspera. Questionado sobre o tema, Galípolo reforçou que a instituição preocupa-se com os efeitos no mercado da política fiscal, que traz consequências para a inflação. (Reuters)

“No caso do Brasil, enfrentar isso não tem bala de prata”, disse o futuro presidente do BC em evento na quinta-feira (28).

As expectativas de inflação da zona do euro para o próximo ano aumentaram ligeiramente em outubro e permaneceram estáveis para os próximos três anos, mostrou a Pesquisa Mensal de Expectativas do Consumidor do Banco Central Europeu nesta sexta-feira. A mediana das expectativas de inflação para os próximos 12 meses aumentou para 2,5%, de 2,4% anteriormente, enquanto as expectativas para os próximos três anos permaneceram inalteradas em 2,1%, informou o BCE, que tem como meta o crescimento dos preços em 2%, após consultar cerca de 19.000 adultos em 11 países da zona do euro. As expectativas dos consumidores vêm caindo de forma constante há anos, em linha com a desaceleração do aumento geral dos preços, e indicam que os consumidores acreditam amplamente na narrativa do BCE de que a vitória sobre a inflação descontrolada está próxima.

Presidente inclusive falou hoje com o Galípolo que vai fazer a nomeação dele já no início da semana que vem.

O JP Morgan revisou suas projeções para a política monetária brasileira, prevendo que o Copom elevará a taxa Selic em 1 ponto percentual em dezembro, alcançando 14,25%, diante do agravamento do conflito entre as políticas fiscal e monetária após o anúncio do pacote fiscal do governo. Segundo o banco, as medidas falharam em recuperar a credibilidade econômica e a economia gerada deve ficar abaixo do esperado, com impacto estimado em R$ 15 bilhões em 2025, frente aos R$ 30,6 bilhões projetados pelo governo.

Os preços do petróleo operam em queda diante da renovação de preocupações sobre o risco de fornecimento, após trocas de acusações entre Israel e o Hezbollah por supostas violações do cessar-fogo. Além disso, o adiamento da reunião da OPEP+ manteve os investidores em suspense quanto à definição da política de produção do grupo. As cotações do minério de ferro na China fecharam no nível mais alto em mais de um mês, já que uma perspectiva econômica mais forte para a China, maior consumidora, elevou o sentimento do mercado. O minério de ferro de referência SZZFZ4 para dezembro na Bolsa de Cingapura subia 1,52%, a US$ 105,3 a tonelada.

• Petróleo WTI, -0,61%, a US$ 68,29 o barril
• Petróleo Brent, -0,82%, a US$ 72,68 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, +1,14%, a 797,50 iuanes (US$ 110,26)

Com as atenções voltadas para a divulgação dos dados de inflação da zona do euro, os mercados europeus operam mistos. Economistas projetam uma inflação geral de 2,3% em novembro, acima dos 2,0% registrados em outubro. No entanto, o risco parece inclinado para baixo, após a inflação na Alemanha surpreender com uma leitura mais moderada do que o esperado. Os traders já precificam integralmente um corte de 25 pontos-base na taxa de juros pelo Banco Central Europeu em dezembro. Contudo, uma leitura mais favorável da inflação pode alterar o cenário, aumentando as chances de um corte mais agressivo de 50 pontos-base, atualmente estimado com apenas 19% de probabilidade.

• FTSE 100 (Reino Unido): -0,06%
• DAX (Alemanha): +0,02%
• CAC 40 (França): 0,00%
• FTSE MIB (Itália): -0,22%
• STOXX 600: +0,02%

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam sem direção definida, com destaque para as perdas nas ações sul-coreanas, após a produção industrial do país registrar queda pelo segundo mês consecutivo em outubro. Os investidores também analisaram os dados de inflação de novembro em Tóquio, capital do Japão, onde a taxa de inflação geral atingiu 2,6%, fortalecendo as expectativas de um aumento iminente das taxas de juros pelo Banco do Japão. O iene atingiu seu nível mais alto em mais de um mês em relação ao dólar, avançando temporariamente acima de 150.

• Shanghai SE (China), +0,93%
• Nikkei (Japão): -0,37%
• Hang Seng Index (Hong Kong): +0,29%
• Kospi (Coreia do Sul): -1,95%
• ASX 200 (Austrália): -0,10%

A sessão encurtada desta sexta-feira (29) apresenta ganhos no pré-mercado americano, marcando a retomada das negociações após o feriado de Ação de Graças, que manteve os mercados fechados na véspera. Em um mês impulsionado por um rali pós-eleitoral, resultado da vitória do presidente eleito Donald Trump, o Dow Jones acumula alta de mais de 7% em novembro, caminhando para registrar seu maior ganho mensal de 2024. O S&P 500 e o Nasdaq também apresentam fortes desempenhos, com avanços superiores a 5% cada. Com agenda de indicadores esvaziada e liquidez reduzida, alguns investidores estão recalibrando suas expectativas para a inflação nos EUA e para futuros cortes nas taxas de juros pelo Federal Reserve, em reação aos dados divulgados no início da semana.

• Dow Jones Futuro: +0,29%
• S&P 500 Futuro: +0,28%
• Nasdaq Futuro: +0,40%

Depois de anunciar um pacote fiscal que gerou desconfiança do mercado, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participa nesta sexta-feira de almoço promovido pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban). Também participarão do evento diversos diretores do Banco Central, inclusive o de política monetária, Gabriel Galípolo, que assume a presidência da autoridade monetária em 2025. O evento acontece um dia após o dólar ter fechado próximo de 6,00 reais, o Ibovespa ter caído 2% e os juros futuros terem disparado diante de uma reação negativa de agentes monetários ao anúncio das medidas fiscais pelo governo. O mercado recebeu mal o anúncio, que veio acompanhado do pacote fiscal, de que o governo pretende expandir a faixa de isenção do Imposto de Renda (IR) para quem ganha até 5 mil reais por mês a partir de 2026, atendendo promessa de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E apesar da forte pressão no mercado de câmbio pelo segundo dia consecutivo, o BC novamente optou por não realizar leilões extras de moeda para acomodar as cotações — uma prática que tem se repetido nos últimos anos. No exterior, as ações globais caminham para o melhor mês desde maio já que as expectativas de um crescimento forte nos Estados Unidos e o boom do investimento em inteligência artificial compensam as preocupações com questões políticas e a desaceleração econômica na Europa. (Reuters)

O dólar disparou novamente frente ao real, com o pacote fiscal anunciado pelo governo, que desagradou os mercados. O movimento vai na direção oposta da divisa norte-americana, que na comparação com as principais moedas do mundo ficou com o índice DXY em alta de 0,05%, aos 106,14 pontos.

• Venda: R$ 5,989
• Compra: R$ 5,989
• Mínima: R$ 5,946
• Máxima: R$ 6,003

• Máxima: 127.667,73
• Mínima: 124.389,63
• Diferença para a abertura: -3.058,20 pontos
• Volume: R$ 27,90 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (25): -0,07%
• Terça-feira (26): +0,69%
• Quarta-feira (27): -1,73%
• Quinta-feira (28): -2,40%
• Semana: -3,50%
• Novembro: -3,93%
• 4T24: -5,47%
• 2024: -7,14%

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