Ibovespa Ao Vivo: Bolsa sobe com bancos e varejistas, e volta aos 126 mil pontos

Segundo o Broadcast, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, avalia formas de expandir o programa voltado ao crédito. Uma das possibilidades seria usar recursos dos fundos constitucionais do Norte e do Centro-Oeste para aumentar a oferta de crédito. O foco é oferecer crédito com taxas de juros diferenciadas para públicos variados: dos usuários do CadÚnico, que terão acesso a microcrédito orientado, a firmas de pequeno porte e microempreendedores individuais (MEI).

A produção de petróleo do Brasil em outubro somou 3,268 milhões de barris por dia em média, redução de 5,8% na comparação com setembro e de 7,8% em relação ao mesmo mês de 2023, informou nesta terça-feira a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). “A principal causa para a queda na produção foram paradas programadas em plataformas dos campos de Búzios e de Tupi”, os dois maiores do Brasil, afirmou a ANP em nota. Houve duas paradas programadas superiores a 15 dias em dois FPSOs de Búzios, controlado majoritariamente pela Petrobras, que viu sua produção de petróleo e gás em outubro em todos os campos cair mais de 11%, segundo dados da ANP. A agência também citou paradas menores em Tupi, operado pela petroleira brasileira, tendo a Shell e a Galp como sócias. A produção total em Tupi somou 1,016 milhão de barris de óleo equivalente ao dia (boed), versus 1,086 milhão de boed no mesmo mês do ano passado. Já em Búzios o total produzido caiu para 711 mil boed, ante 800 mil boed em outubro de 2023, segundo a ANP. A produção total da Petrobras recuou para 2,585 milhões de boed, versus 2,91 milhões de boed no mesmo mês do ano passado, queda de 11,2%. (Reuters)

Investidores em Wall Street entram em uma semana decisiva para o mercado de trabalho nos EUA. Os investidores aguardam o relatório de vagas de emprego de outubro na terça-feira. É o primeiro de uma série de dados esperados para esta semana que podem fornecer insights sobre a força do mercado de trabalho. O evento principal será o relatório do payroll, a folha de pagamento de novembro, que sai na sexta-feira (6).

• Dow Jones: +0,16%
• S&P 500: -0,03%
• Nasdaq: -0,31%

Pelo menos metade do investimento vai ser direcionado à ampliação da rede própria em São Paulo e Região Metropolitana.

Boi gordo sofre reversão forte no preço devido à queda de demanda.

Nicolas Borsoi, economista-chefe da Nova Futura Investimentos, diz que, pela ótica da demanda, o consumo das famílias veio forte novamente, crescendo 1,5% (5,5% ano a ano), o gasto do governo voltou ao positivo, expandindo 0,8% (1,3% ano a ano), enquanto os investimentos seguiram robustos, avançando 2,1% (10,8% ano a ano). “Dados bons, mostram um crescimento bem disseminado, tanto pela oferta quanto pela demanda, mesmo diante do recuo da agropecuária e da piora nas exportações líquidas. Vou ter de revisar a estimativa de crescimento do PIB deste ano e, provavelmente, de 2025 também”, diz o0 economista. “O PIB de 2024 está mais com cara de 3,3% a 3,5% do que de 3,0%. Por outro lado, essa força da atividade reforça o desafio para o BC, o que deve manter a parte curta da curva de juros pressionada”.

Leonardo Costa, economista do ASA, diz que segue apostando em desaceleração gradual na segunda metade do ano, “o que coloca viés positivo para a nossa projeção do PIB de 2024 (atualmente em 3,2%)”.

Confira as recomendações de criptoativos de oito casas locais.

O Itaú Unibanco (ITUB4) anunciou nesta terça-feira que todos os clientes do maior banco brasileiro em ativos poderão negociar bitcoin e ethereum direto no aplicativo do Itaú, buscando ampliar as funcionalidades do aplicativo. Em um primeiro momento, o Itaú afirmou que priorizará a oferta de ativos digitais consolidado e negociados nas maiores bolsas do mundo, com taxa de 2,5% no momento da compra. O investimento mínimo é de 10 reais. “Testamos a negociação de criptoativos em menor escala, tivemos uma adesão significativa de nossos clientes e agora estamos maduros para oferecer essa modalidade para todos os clientes”, ressalta João Araújo, diretor de Negócios, Plataformas e Experiências Digitais do banco. De acordo com o Itaú, desde o início de negociação de criptoativos na sua plataforma de investimentos íon, o volume de compra mensal de criptoativos cresceu aproximadamente 300%. No último mês apenas, houve alta de mais de 30% de novos clientes.

O Ibovespa começa o dia em alta, aos 126,4 mil pontos, nos primeiros negócios desta terça-feira (3), com investidores digerindo os dados do produto interno bruto (PIB) no terceiro trimestre, enquanto aguardam dados de emprego nos EUA. Sobem os grandes bancos, as ações de varejistas, Vale (VALE3) e Petrobras (PETR4). O dólar oscila a R$ 6,07, e os juros futuros (DIs) avançam por toda a curva. O PIB brasileiro cresceu 0,9% no terceiro trimestre de 2024 ante o trimestre anterior, mostrando desaceleração ante o 1,4% de crescimento registrado no segundo trimestre. O desempenho ficou dentro da estimativa do consenso LSEG de analistas, que previa alta de 0,9% na comparação com o segundo trimestre. Já a Fazenda divulgou que deve rever projeção de alta do PIB em 2024 após dados do 3º tri.  Ainda na pauta nacional, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa de cerimônia da Nova Indústria Brasil, a partir das 11h no Palácio do Planalto.Nos EUA, o Dow Jones Futuro opera com baixa de 0,02%, S&P500 sobe 0,04% e Nasdaq Futuro recua 0,04%, com os investidores atentos ao relatório JOLTS sobre vagas de emprego, considerado um prelúdio para o relatório de folhas de pagamento (payroll), que será divulgado na sexta-feira. (Felipe Alves)

O Ministério da Fazenda informou nesta terça-feira que deve revisar sua projeção para o crescimento do Produto Interno Bruto deste ano, atualmente em 3,3%, após o dado do terceiro trimestre ter ficado acima da expectativa da pasta. Segundo dados divulgados pelo IBGE nesta manhã, a produção econômica do país cresceu 0,9% no terceiro trimestre frente ao período imediatamente anterior. “A atividade econômica deve continuar a crescer no próximo trimestre, embora com desaceleração na margem”, afirmou a Secretaria de Política Econômica do ministério, em nota. Segundo a SPE, a política monetária mais contracionista deve restringir o ritmo de expansão das concessões de crédito e dos investimentos, mas o mercado de trabalho deve seguir resiliente, estimulando a produção e o e consumo das famílias.

Analistas do Itaú BBA atualizaram suas estimativas para a BRF (BRFS3) e elevaram preço-alvo das ações para 29 reais para o final de 2025, de 19 reais este ano, enquanto reiteraram recomendação “market perform” para os papéis, conforme relatório a clientes distribuído na noite da véspera. O novo preço-alvo representa um “upside” de 15% em relação ao fechamento de segunda-feira, de 25,2 reais. “Estamos incorporando a melhora acentuada nos spreads proporcionada pela oferta global restrita de frango, enquanto adiamos a normalização do ciclo para 2026”, afirmaram Gustavo Troyano e Bruno Tomazetto. “Estamos confiantes em um período contínuo de prosperidade na indústria de frango, com fortes resultados esperados em 2025 e potencial revisão de lucros de curto prazo para cima em consenso, mas atualmente estamos observando de fora enquanto avaliamos números normalizados no longo prazo.” Na visão dos analistas, o “valuation” atual da BRF já precifica os benefícios do superciclo, enquanto as margens normalizadas levarão a um yield de fluxo de caixa livre para o acionista (FCFE) alinhado com os pares de alimentos.

Guilherme Sousa, da Ativa Investimentos, entende que o avanço da economia não está concentrado em um único setor, “o que evidencia o momento positivo da economia brasileira”. Dessa forma, o especialista diz que é possível “classificar o desempenho do PIB do 3T24 como positivo, com espraiamento da evolução entre setores, outrora estrelado apenas pelo agro, o que, por definição, denota um crescimento estruturalmente robusto da economia”. Com o dado, a Ativa revisou projeções do PIB de 2,9% para 3,1% em 2024 e manteve a projeção de 1,0% para 2025.

Projeto visa adicionar aproximadamente 15 milhões de toneladas por ano (Mtpa) de minério de ferro no complexo Mariana.

A Vale disse nesta terça-feira que concluiu a construção e o comissionamento do projeto de expansão da mina Voisey’s Bay (VBME), no Canadá, com transição de mina a céu aberto para lavra subterrânea. A capacidade de produção do projeto é de cerca de 45 mil toneladas por ano (ktpa) de níquel, com mais 20 ktpa de cobre e 2,6 ktpa de cobalto como subprodutos, e a plena capacidade de produção é esperada para o segundo semestre de 2026. “A conclusão do projeto também representa um marco crucial para aumentar a competitividade de nossas operações no Canadá e contribuirá para a redução dos custos unitários no segmento de negócios de níquel”, disse a mineradora, em comunicado.

O Carrefour Brasil anunciou nesta terça-feira que assinou a venda de oito lojas da bandeira Nacional em Curitiba, em transações que fazem parte de estratégia para levantar 400 milhões de reais com desinvestimentos. A companhia afirmou que pretende vender todas as 64 lojas Nacional e Bompreço e que até o momento vendeu 7 unidades Bompreço e 8 do Nacional.

A Vale (VALE3) prevê produzir entre 325 milhões e 335 milhões de toneladas de minério de ferro no próximo ano, ante aproximadamente 328 milhões em 2024, segundo fato relevante publicado pela companhia nesta terça-feira, antes do evento anual da mineradora com investidores em Nova York. A estimativa para este ano ficou dentro do intervalo de produção previsto para 2024, que era de 323 milhões a 330 milhões de toneladas, em sua última atualização anunciada em setembro.

A produção econômica do Brasil teve um crescimento maior em 2023 do que o divulgado anteriormente, a uma taxa de 3,2%, mostraram dados revisados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira. Anteriormente, o IBGE havia divulgado uma expansão de 2,9% do Produto Interno Bruto no ano passado. Os dados do PIB costumam ter uma revisão mais abrangente que incorpora os novos pesos das Contas Nacionais Anuais de dois anos antes na divulgação dos dados do terceiro trimestre de cada ano. “Porém, em virtude do projeto de mudança do ano base do Sistema de Contas de 2010 para 2021, houve um trabalho adicional levando à definição de um período de transição em que a divulgação da série anual é suspensa temporariamente. Sendo assim, a revisão das séries trimestrais foi realizada somente com atualizações nas séries de dados adotadas”, explicou o IBGE

No terceiro trimestre de 2024, o PIB cresceu 0,9% frente ao segundo trimestre de 2024, na série com ajuste sazonal. Pela ótica da produção, os Serviços (0,9%) e a Indústria (0,6%) cresceram, enquanto a Agropecuária (-0,9%) recuou. O PIB totalizou R$ 3,0 trilhões no terceiro trimestre de 2024, sendo R$ 2,6 trilhões referentes ao Valor Adicionado a preços básicos e R$ 414,0 bilhões aos Impostos sobre Produtos líquidos de Subsídios. No mesmo período, a taxa de investimento foi de 17,6% do PIB, acima dos 16,4% registrados no terceiro trimestre de 2023. Já a taxa de poupança foi de 14,9%, abaixo dos 15,4% do mesmo trimestre de 2023.

O Kremlin disse na terça-feira que a decisão dos Estados Unidos de enviar outro pacote de armas para a Ucrânia no valor de 725 milhões de dólares mostrou que o governo Biden, que está deixando o cargo, está determinado a colocar lenha na fogueira da guerra na Ucrânia para garantir que o conflito continue. O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, disse em um comunicado na segunda-feira que a nova ajuda incluirá mísseis Stinger, munição para sistemas de foguetes de artilharia de alta mobilidade (Himars), drones e minas terrestres. Questionado sobre o pacote de ajuda, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse aos repórteres: “O atual governo está perseguindo seus objetivos, sua linha consistente é evitar que essa guerra diminua.”

Saiba o que esperar para o minidólar nesse início de semana.

O que esperar para o mini-índice neste início de semana.

Uma juíza dos Estados Unidos decidiu na segunda-feira que Elon Musk, presidente-executivo da Tesla, ainda não tem direito a receber um pacote de remuneração de 56 bilhões de dólares, apesar dos acionistas da firma terem aprovado em junho o pagamento. A decisão da juíza Kathaleen McCormick, de Delaware, segue sua decisão de janeiro que considerou o pacote de remuneração excessivo e o rescindiu, surpreendendo os investidores e lançando incertezas sobre o futuro de Musk na montadora mais valiosa do mundo. Em comentário em sua rede social X após a decisão, Musk disse que “os acionistas devem controlar os votos da firma, não os juízes”. A Tesla, em uma declaração no X, disse: “A decisão está errada e vamos recorrer”, acrescentando que a juíza rejeitou uma maioria de acionistas que aprovou o pagamento. Musk e a Tesla podem recorrer à Suprema Corte de Delaware assim que McCormick emitir uma ordem final, o que pode ocorrer já nesta semana. O recurso pode levar um ano para ser julgado. (Reuters)

Período promocional corresponde aos dias 28 de novembro a 1 de dezembro.

Além de Dino, que é relator do caso, os demais votos foram proferidos pelos Alexandre de Moraes, Luís Roberto Barroso, Edson Fachin, Gilmar Mendes e Dias Toffoli.

As tarifas de importação que deverão ser implementadas pelo futuro governo do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, poderão reduzir o crescimento econômico e a inflação nos 20 países da zona do euro, disse o membro do Conselho do Banco Central Europeu Piero Cipollone nesta terça-feira. A maioria dos economistas concorda que as possíveis tarifas afetariam o crescimento, embora as opiniões divirjam quanto ao efeito sobre os preços ao consumidor. Alguns argumentam que as barreiras comerciais dos EUA aumentarão o valor do dólar, encarecendo as importações das principais commodities, enquanto a provável retaliação da Europa também elevará os custos. Cipollone, falando em uma entrevista pré-gravada em uma conferência, expressou a opinião contrária. “Tudo isso junto me faz pensar que teremos uma redução no crescimento, mas também uma redução na inflação”, disse ele. Esse argumento é cada vez mais relevante, uma vez que alguns dos membros mais “dovish” (favoráveis a juros mais baixos) do BCE têm dito que a inflação corre o risco de ficar abaixo da meta de 2% e, portanto, deveriam cortar os juros mais rapidamente. (Reuters)

Plano prevê o pagamento integral, sem qualquer desconto, dos créditos devidos a credores fornecedores e credores trabalhistas e a produtores.

O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, disse nesta terça-feira que, se o cessar-fogo com o Hezbollah fracassar, as Forças Armadas não farão mais distinção entre o Líbano e o Hezbollah. Katz, em uma visita à fronteira norte, pediu ao governo libanês que “autorize o Exército libanês a cumprir sua parte, a manter o Hezbollah longe do Litani e a desmantelar toda a infraestrutura”. Ele acrescentou: “Se o cessar-fogo fracassar, não haverá mais isenção para o Estado do Líbano. Aplicaremos o acordo com o máximo impacto e tolerância zero. Se até agora diferenciamos entre o Líbano e o Hezbollah, esse não será mais o caso.”

Os principais bancos do Brasil demonstram apoio unânime ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na condução das medidas de reforço do arcabouço fiscal, que busca equilibrar as contas públicas, segundo o comentarista político da GlaboNews, Valdo Cruz. Para os líderes das instituições financeiras, Haddad é o melhor nome dentro do PT para ocupar o cargo, conseguindo, com dificuldade, avançar no ajuste fiscal dentro do governo. Durante um almoço na Federação Brasileira dos Bancos (Febraban) na semana passada, a postura humilde do ministro foi destacada, especialmente ao admitir que, caso o pacote fiscal proposto não seja suficiente, novos cortes poderão ser realizados para garantir as metas estabelecidas.

O governo conta com apenas três semanas antes do recesso parlamentar para aprovar proposta em dois turnos, com apoio de três quintos dos parlamentares em cada Casa.

Os preços do petróleo sobem enquanto os traders observavam as pistas sobre os planos de fornecimento da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (OPEP+) antes de uma reunião importante nesta quinta-feira. As cotações do minério de ferro na China fecharam em alta pela terceira sessão consecutiva, em meio a expectativas de mais estímulo econômico e reposição sazonal de estoques de siderúrgicas no maior consumidor, a China. O minério de ferro de referência para janeiro < SZZFF5 > na Bolsa de Cingapura operava estável em US$ 104,6 a tonelada, após atingir o maior nível desde 8 de novembro, a US$ 105,2 a tonelada.

• Petróleo WTI, +0,82%, a US$ 68,66 o barril
• Petróleo Brent, +0,77%, a US$ 72,37 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, +1,50%, a 813,50 iuanes (US$ 111,75)

Os mercados europeus operam em alta, enquanto a França permanece no centro das atenções. O governo francês enfrenta grande instabilidade, com moções de desconfiança apresentadas tanto pela direita quanto pela esquerda, tornando sua queda quase certa. O primeiro-ministro Michel Barnier tentou aprovar um projeto de lei de previdência social no parlamento sem votação, colocando a frágil coalizão na quarta-feira como o primeiro governo francês forçado a sair desde 1962. O movimento aprofunda a crise política na Europa neste final de ano, com a Alemanha enfrentando eleições antecipadas após o colapso de seu governo. A situação ocorre em um momento crítico, em que Donald Trump se prepara para retornar à Casa Branca, sinalizando a possibilidade de impor tarifas significativas à região devido à alegada insuficiência de compras de carros e produtos agrícolas dos Estados Unidos.

• FTSE 100 (Reino Unido): +0,61%
• DAX (Alemanha): +0,19%
• CAC 40 (França): +0,43%
• FTSE MIB (Itália): +1,20%
• STOXX 600: +0,41%

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam com alta, acompanhando os ganhos em Wall Street depois que o S&P 500 e o Nasdaq Composite atingiram novos recordes e e à medida que as novas restrições dos EUA ao acesso chinês a componentes vitais de chips e IA provaram ser menos punitivas do que o temido. As ações da China também reverteram perdas anteriores após notícias de que os principais líderes do país planejam iniciar uma importante conferência anual de trabalho econômico na próxima quarta-feira para mapear metas de crescimento e planos de estímulo para 2025.

Os índices futuros dos EUA operam em alta nesta terça-feira (3), com os investidores atentos ao relatório JOLTS de outubro sobre vagas de emprego, considerado um prelúdio para o aguardado relatório mensal de folhas de pagamento (payroll), que será divulgado na sexta-feira. Os traders também estarão de olho nos discursos da governadora do Federal Reserve (Fed), Adriana Kugler, e do presidente do Fed de Chicago, Austan Goolsbee, programados para o período da tarde.

• Dow Jones Futuro: -0,07%
• S&P 500 Futuro: -0,01%
• Nasdaq Futuro: -0,05%

O IBGE divulga nesta terça-feira os dados sobre a atividade econômica brasileira no terceiro trimestre, com expectativa de desaceleração mas ainda mantendo um ritmo forte. Pesquisa da Reuters mostra que a expectativa é de um crescimento de 0,9% do Produto Interno Bruto entre julho e setembro sobre os três meses anteriores, depois de uma expansão de 1,4% no segundo trimestre. Os dados serão divulgados às 9h. Ainda na pauta nacional, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa de cerimônia da Nova Indústria Brasil, a partir das 11h no Palácio do Planalto. No exterior, as ações avançavam depois que firmas de tecnologia levaram Wall Street a máximas recordes. Já o dólar recuava depois de avanços na véspera, quando o euro enfraqueceu diante da crise política da França. Os mercados acompanharão nesta sessão dados de vagas de trabalho em aberto nos EUA do relatório Jolts, antes do relatório de emprego do governo norte-americano na sexta-feira. (Reuters)

Investidores em Wall Street levaram tanto o S&P 500, quanto o Nasdaq a novas máximas históricas durante a sessão. Dezembro é tradicionalmente um bom mês para ações, mas Jay Hatfield, fundador e CEO da InfraCap, só vê o mercado limitado até o final de 2024. “Acho que vamos subir mais, mas não disparar mais alto”, disse ele à CNBC, citando 6.200 pontos como uma estimativa potencial de fim de ano para o S&P 500 (que está agora com pouco mais de 6.000 pontos). Isso é menos de 3% acima de onde o benchmark fechou na sexta-feira. “Acho que precificamos o lado positivo da nova administração pró-negócios, e agora precisamos obter detalhes — não apenas tuítes, mas detalhes de qual é a política”.

O dólar seguiu disparando frente ao real, e fez nova máxima nominal histórica, com R$ 6,091. O movimento foi na mesma direção da divisa norte-americana, que na comparação com as principais moedas do mundo ficou com o índice DXY em alta de 0,68%, aos 106,46 pontos.

• Venda: R$ 6,069
• Compra: R$ 6,098
• Mínima: R$ 5,995
• Máxima: R$ 6,091

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 125.901,06
• Mínima: 124.733,83
• Diferença para a abertura: -432,29 pontos
• Volume: R$ 24,70 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (2): -0,34%
• Semana: -0,34%
• Dezembro: -0,34%
• 4T24: -4,99%
• 2024: -6,67%

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