Ibovespa Ao Vivo: Bolsa avança com PETR4, bancos e exterior; VALE3 recua

O crescimento econômico da zona do euro pode ser mais fraco nos próximos meses e as perspectivas de médio prazo são incertas, com predominância de riscos negativos, disse a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, em uma audiência parlamentar na quarta-feira. A economia da zona do euro ficou praticamente estagnada nos últimos 18 meses, e a recuperação há muito prevista não se concretizou. O crescimento fraco ajudou a domar a inflação descontrolada, mas algumas autoridades estão preocupadas com o fato de o crescimento estar tão fraco que a inflação poderia cair abaixo da meta de 2% do BCE, como nos anos pré-pandemia. “Dados baseados em pesquisas sugerem que o crescimento será mais fraco no curto prazo, devido à desaceleração do crescimento no setor de serviços e à contínua contração no setor industrial”, disse Lagarde à Comissão de Assuntos Econômicos e Monetários do Parlamento Europeu, em Bruxelas. (Reuters)

Ministro Haddad se recusou a dizer se foi uma decisão ruim e pareceu bastante desconfortável durante a curta resposta.

GMV transitado pelo ecossistema da LWSA na Black Friday registrou um volume 25,1% superior ao reportado na mesma etapa do ano passado.

O Hamas disse que tem informações de que Israel pretende fazer uma operação de resgate de reféns semelhante à realizada no campo de Nuseirat, em Gaza, em junho, e ameaçou “neutralizar” os reféns se tal operação ocorrer, de acordo com um comunicado interno visto pela Reuters na quarta-feira. Na nota interna datada de 22 de novembro, o Hamas afirma que Israel é responsável pelo destino dos reféns. O comunicado não informava quando seria realizada qualquer operação israelense. (Reuters)

• Dow Jones: +0,51%
• S&P 500: +0,34%
• Nasdaq: +0,59%

Rodolfo Margato, da XP, explica que o aumento de salários com ganho real é um dos itens que mais pressionam a inflação.

O Pix superou em 2024 o dinheiro e o cartão de débito como forma de pagamento mais utilizada no Brasil, de acordo com a pesquisa “O brasileiro e sua relação com o dinheiro”, divulgada nesta quarta-feira pelo Banco Central. O levantamento mostrou que o serviço de pagamento instantâneo passou a ser usado por 76,4% da população, sendo também utilizado com maior frequência por 46,1% dos entrevistados. Na edição anterior da pesquisa, em 2021, o Pix tinha entrado em operação há poucos meses e era usado por 46,1% da população, com percentual de frequência de 16,7%. Em segundo lugar no levantamento atual está o cartão de débito, agora usado por 69,1% das pessoas, contra 61,7% em 2021, sendo o mais frequente agora para 17,4%. Já o dinheiro em espécie (cédulas e moedas) é utilizado por 68,9% da população e o mais frequente para 22%. Em 2021 ele era o meio de pagamento mais utilizado pelos brasileiros, por 83,6% da população. (Reuters)

O presidente ultraliberal da Argentina, Javier Milei, deu início nesta quarta-feira a uma cúpula de líderes globais da direita radical com o objetivo de estreitar os laços em um campo político fortalecido após a ascensão de Donald Trump ao poder nos Estados Unidos. A Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC), lançada em Buenos Aires com shows de tango e fortes alusões à “liberdade” na noite de terça-feira, é estrelada pelo próprio Milei, um economista que era um outsider da política até ganhar a Presidência da Argentina há um ano. Entre os principais participantes internacionais da reunião estão Lara Trump, apresentadora de TV e nora do presidente eleito dos EUA; o deputado federal brasileiro Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, e líderes da Hungria. “O Ocidente está em perigo… não deixem o socialismo avançar, não endossem a regulamentação, não endossem a ideia de falha de mercado, não permitam o avanço da agenda assassina (aludindo ao aborto legal)”, disse Milei na abertura do evento.

Christine Lagarde é presidente do Banco Central Europeu e fala ao Comitê de Assuntos Econômicos e Monetários do Parlamento Europeu.

Em outubro, a leitura foi de 184 mil (revisada de 233 mil).

O Ibovespa começa o dia sem viés definido, ais 126,1 mil pontos, com atenções voltadas para novos dados do mercado de trabalho americano em meio à turbulência política na Coreia do Sul e na França, enquanto o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fica no foco nacional. Além disso, os holofotes também se voltam para o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, que fará nesta quarta o que devem ser as últimas declarações públicas antes da reunião de política monetária. Recuam as ações de Vale (VALE3), Petrobras (PETR4) e os grandes bancos operam mistos.  Já Haddad tem reunião pela manhã com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e com o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Em seguida, participa de evento realizado pelo portal Jota, no qual também está prevista a participação do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira.A produção industrial brasileira registrou queda de 0,2% em outubro na comparação com o mês anterior, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Nos EUA, o Dow Jones Futuro opera com alta de 0,40%, S&P500 sobe 0,29% e Nasdaq Futuro tem valorização de 0,64%, com investidores traders estarão atentos ao relatório de folhas de pagamento privadas da ADP para novembro. Também estão programadas para divulgação as informações do Livro Bege, o Índice de Gerentes de Compras (PMI), além dos dados de pedidos de fábrica e bens duráveis. (Felipe Alves)

O setor de serviços no Brasil perdeu força em novembro com um crescimento mais fraco da produção e de novos negócios, afetando a criação de empregos, de acordo com pesquisa divulgada nesta quarta-feira. O Índice de Gerentes de Compras (PMI) de serviços do Brasil, compilado pela S&P Global, caiu a 53,6 em novembro, de 56,2 em outubro, mas ainda permaneceu acima da marca de 50 que separa crescimento de contração pelo 14º mês seguido. Os dados da pesquisa mostram que as firmas que informaram aumento da produção citaram demanda positiva dos clientes e ganhos em novas encomendas. No entanto, o ritmo de expansão recuou para o nível mais fraco desde agosto. Houve fraqueza em particular no subsetor de Finanças e Seguros, que entre as quatro categorias monitoradas foi a única a registrar queda nas vendas. Os fornecedores de serviços indicaram ainda outro aumento substancial nos gastos operacionais, com relatos de preços mais elevados de químicos, alimentos, combustíveis e material de escritório. Em alguns casos foi citada pressão da alta do dólar. Ainda assim, a taxa geral de inflação de insumos ficou em novembro em uma mínima de cinco meses, assim como os preços de venda. Mas avaliações sobre os custos impediram várias firmas de contratar funcionários adicionais em novembro e o subíndice de emprego ficou bem próximo da marca neutra de 50. (Reuters)

Os números operacionais consolidados de novembro foram afetados negativamente pela substituição de uma turbina em Albacora Leste e uma falha no campo de Frade, diz o Itaú BBA. “No entanto, esse impacto negativo foi um pouco antecipado pelos investidores, uma vez que os números diários de produção estão disponíveis no site da ANP. Apesar dos números médios mais fracos para o mês, a produção já foi retomada para o nível de 80 kbpd na última semana do mês, estável em comparação a outubro”.

Pressões fiscais e desvalorização do real desafiam controle da inflação e das contas públicas, avaliam economistas.

Os parlamentares franceses devem derrubar o governo com uma moção de desconfiança nesta quarta-feira, mergulhando a segunda maior potência econômica da zona do euro em uma turbulência política ainda maior. A menos que haja uma surpresa de última hora, o governo do primeiro-ministro Michel Barnier será o primeiro da França a ser forçado a sair por votação de desconfiança em mais de 60 anos, em um momento em que o país está lutando para controlar um enorme déficit orçamentário. Isso deixaria um buraco no coração da União Europeia, em um momento em que a Alemanha também está enfraquecida e em período eleitoral, semanas antes da volta do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, à Casa Branca. Em uma entrevista para a TV na terça-feira, Barnier disse que ainda acreditava que seu governo poderia sobreviver à votação, marcada para a noite após um debate que começará às 16h (12h de Brasília).

A CSN anunciou nesta quarta-feira que desistiu da compra da Intercement depois que a cimenteira fez um pedido de recuperação judicial em São Paulo e após meses de negociações exclusivas com a companhia. Segundo maior grupo produtor de cimento do Brasil, a CSN afirmou que seguirá “não está mais engajada neste processo e seguirá analisando outras oportunidades no segmento de cimentos”. A CSN negociava com os controladores da Intercement, o grupo Mover, antiga Camargo Corrêa, desde o início do ano uma aquisição dos negócios da companhia, que no Brasil tem 15 fábricas de cimento e 1 unidade de agregado. Além das operações no Brasil, a Intercement detém uma participação de quase 50% no mercado argentino por meio da Loma Negra. Em maio, fonte próxima do assunto afirmou à Reuters que a CSN ofertou cerca de 6 bilhões de reais pelos ativos da Intercement.

O Bradesco BBI entende que a Azul (AZUL4) “reduziu significativamente” o risco de seu balanço com o forte suporte de detentores de títulos e arrendadores. “A alavancagem financeira pode cair para 3,4x Dívida Líquida/Ebitda e sua posição de caixa deve ser fortalecida com os novos US$ 500 milhões em dinheiro novo, além da melhora esperada do fluxo de caixa impulsionada pelo Ebitda de 2025 de R$ 7,4 bilhões, sem mencionar a economia esperada de US$ 200 milhões por ano relacionada a menores despesas financeiras e outras iniciativas impulsionadas, por exemplo, pelo financiamento de capital de giro”. Além disso, o banco ressalta que a Azul confirmou as negociações em andamento com o Grupo ABRA, que controla a Gol (GOLL4). No momento certo, eles esperam anunciar a estrutura do negócio aos investidores. Em razão dessas negociações, apesar dos bons resultados obtidos no acordo de codeshare com a GOL, a firma não está aumentando o número de rotas. O BBI segue com classificação outperform para AZUL4, com preço-alvo de R$ 20,

O Itaú BBA atualizou seu modelo para a Petrobras (PETR4), incorporando o Plano Estratégico da petroleira para 2025-2029. A revisão agora indica um pagamento de dividendos ordinários para 2025 de US$ 10,7 bilhões, 12% do rendimento e também vê potencial para dividendos extraordinários em 2025 de US$ 1,7 bilhão, 2% do rendimento, “com base em uma avaliação prospectiva de 24 meses das necessidades de caixa e da dívida bruta máxima revisada (US$ 75 bilhões) e referências de caixa mínimas (US$ 6 bilhões)”.

O bloco comercial Mercosul se reunirá no Uruguai na quinta-feira, com a possibilidade de o grupo usar o evento para anunciar um acordo comercial com a União Europeia, há muito adiado, após negociações de última hora para que o acordo seja concluído. O acordo comercial, apoiado pela maioria dos países sul-americanos e defendido por Alemanha e Espanha, tem enfrentado forte oposição da França devido ao temor de que as importações agrícolas para a Europa afetem o poderoso setor agrícola do país. Negociadores de todos os lados se reuniram no Brasil na semana passada, disseram à Reuters fontes diplomáticas e governamentais de alto escalão, com planos de que as delegações possam viajar para Montevidéu se um acordo for fechado durante as conversas virtuais que continuam nesta semana. Isso poderia até mesmo fazer com que a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, viaje para a cúpula de 5 e 6 de dezembro na capital uruguaia, disseram duas fontes europeias, embora muitos tenham advertido que provavelmente nada será assinado. Uma fonte afirmou que a chefe da UE havia reservado uma passagem de avião por precaução. (Reuters)

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 150 dias aumento dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 344 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -10%, ou -R$ 0,35 (ontem: -8% ou -R$ 0,28)
• Gasolina A (média nacional): -6%, ou -R$ 0,18 (ontem: -4% ou -R$ 0,11)

O dólar iniciou a quarta-feira em leve baixa no Brasil, na contramão do exterior, onde a divisa norte-americana sustenta ganhos ante boa parte das demais moedas, enquanto investidores esperam novos dados do mercado de trabalho dos EUA e monitoram o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que participa nesta manhã de evento em Brasília. Na véspera, o dólar à vista fechou em leve baixa de 0,05%, aos 6,0624 reais. O Banco Central fará nesta sessão leilão de até 15.000 contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 2 de janeiro de 2025. (Reuters)

As instituições financeiras mantiveram o apetite por risco nos últimos três meses, de acordo com o Banco Central, que no entanto avaliou que existe a necessidade de cautela e diligência na concessão de crédito. A ata da reunião de novembro do Comitê de Estabilidade Financeira (Comef), divulgada nesta quarta-feira, destacou que o ritmo de crescimento do crédito acelerou na carteira às micro, pequenas e médias firmas (MPMEs) que já possuem materialização de risco e endividamento elevados. Para as famílias, o BC apontou que, além da aceleração do crédito nas modalidades de maior risco, houve leve piora na qualidade das concessões em algumas modalidades de menor risco, diante de um contexto de comprometimento de renda e endividamento elevados. “Na visão do Comitê, esse cenário, adicionado à elevação da taxa de juros, requer cautela e diligência adicionais na concessão de crédito, tanto na qualidade dos empréstimos quanto no apetite ao risco”, mostrou o documento. O Comef avaliou também que os preços dos ativos e o crescimento do crédito não representam preocupação no médio prazo, embora existam incertezas a serem acompanhadas. (Reuters)

A produção industrial brasileira registrou queda de 0,2% em outubro na comparação com o mês anterior, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira. Na comparação com o mesmo mês do ano anterior, a produção subiu 5,8%. As expectativas em pesquisa da Reuters com economistas eram de alta de 0,2% na variação mensal e de 5,9% na base anual.

Saiba o que esperar para o minidólar hoje.

O que esperar para o mini-índice neste meio de semana.

Na comparação mensal, o PPI do bloco subiu 0,4% em outubro, abaixo do consenso de 0,5%.

A economia mundial está a caminho de um crescimento estável nos próximos dois anos, se o protecionismo ressurgente não inviabilizar a recuperação do comércio global, informou a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) nesta quarta-feira. A economia mundial deve crescer 3,2% este ano e 3,3% em 2025 e 2026, uma vez que a inflação mais baixa, o crescimento do emprego e os cortes nas taxas de juros ajudarão a compensar o aperto fiscal em alguns países, informou a OCDE em sua mais recente Perspectiva Econômica. Suas previsões mais recentes estão amplamente alinhadas com sua última revisão, datada de setembro, quando esperava um crescimento de 3,2% neste e no próximo ano e ainda não tinha uma previsão para 2026. Depois de o comércio global ter sofrido uma queda no ano passado, ele está se recuperando e o crescimento em volumes deve chegar a 3,6% no próximo ano, apesar de um número crescente de medidas para restringir o fluxo de importações, disse a OCDE. (Reuters)

Se o presidente for afastado, o primeiro-ministro Han Duck-soo assumirá temporariamente as funções presidenciais.

O membro do Banco Central Europeu Olli Rehn vê uma justificativa maior para um corte nas taxas de juros em dezembro e acredita que o afrouxamento da política monetária provavelmente continuará nos próximos meses, disse ele ao jornal finlandês Helsingin Sanomat desta quarta-feira. Na entrevista, Rehn apontou a fragilidade do crescimento econômico na zona do euro e a desaceleração da inflação para cerca de 2%, que é a meta do BCE. “Esses fatores aumentaram a justificativa para a redução da taxa básica de juros em dezembro, e é provável que essa direção da política monetária continue nos próximos meses”, disse Rehn ao jornal finlandês.

O relator não citou quais são os pontos a serem resolvidos para não criar “especulações”, mas disse que várias questões já foram superadas.

A Câmara adiou a votação dos requerimentos de urgência dos projetos de lei que compõem o pacote de corte de gastos apresentado pelo governo por insatisfação com o bloqueio das emendas parlamentares por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino Dino, de acordo com reportagem do jornal O Globo. As urgências devem ser votadas nesta quarta-feira.

Produção foi de 76,9 mil barris de óleo equivalente por dia (boed) em novembro de 2024.

A China proibiu a exportação para os EUA de minerais essenciais como gálio, germânio e antimônio, amplamente utilizados em aplicações militares, em resposta às crescentes restrições de Washington ao setor de semicondutores chinês. A medida, que eleva as tensões comerciais entre as duas potências, reforça limites já implementados no ano passado, mas agora se aplica exclusivamente ao mercado norte-americano. Gálio e germânio são cruciais para semicondutores e tecnologias avançadas, enquanto antimônio é usado em armamentos e baterias. A decisão ressalta a dependência global da China, maior produtora desses minerais, e pode impactar preços e cadeias de suprimentos. Os EUA prometeram “medidas necessárias”, enquanto firmas e governos buscam alternativas para reduzir a dependência chinesa.

A força do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está menor que no começo do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na visão da maioria dos agentes do mercado monetário, apontou pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, uma inversão em relação ao apurado em levantamento realizado no início deste ano. Segundo a sondagem, realizada entre os dias 29 de novembro e 3 de dezembro, 61% dos entrevistados disseram que veem a força de Haddad menor em comparação com o início do mandato, contra apenas 14% que tinham essa percepção em pesquisa de março. Os que viam o ministro mais fortalecido em relação ao começo do governo passaram de 51% no questionário anterior para apenas 4% agora. Na segunda-feira, o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, disse que a forma como o pacote fiscal foi discutido, fechado e anunciado assegurou unidade em torno das medidas e evidenciou a força de Haddad e da equipe econômica, afirmando que o ministro “nunca esteve tão forte”. A pesquisa Genial/Quaest foi feita por meio de 105 entrevistas online com gestores, economistas, analistas e tomadores de decisão ligados a fundos de investimentos com sede em São Paulo e no Rio de Janeiro.

Os preços do petróleo sobem com os agentes do mercado avaliando os maiores estoques de petróleo bruto e combustível dos EUA, bem como a probabilidade de a OPEP+ estender os cortes de fornecimento. As cotações do minério de ferro na China fecharam em alta.

• Petróleo WTI, +0,43%, a US$ 70,24 o barril
• Petróleo Brent, +0,53%, a US$ 73,99 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, +0,43%, a 812,00 iuanes (US$ 111,70)

Os mercados europeus operam com alta, enquanto os legisladores franceses se preparam para votar sobre o futuro do governo minoritário do primeiro-ministro Michel Barnier, com as moções surgindo depois que Barnier usou poderes constitucionais especiais na segunda-feira para aprovar um projeto de lei orçamentária contestado sem votação parlamentar. Os dados do PMI da região também fornecerão mais clareza sobre o desempenho das economias.

• FTSE 100 (Reino Unido): -0,39%
• DAX (Alemanha): +0,77%
• CAC 40 (França): +0,21%
• FTSE MIB (Itália): +0,76%
• STOXX 600: +0,14%

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam majoritariamente em baixa, com os holofotes voltados para a Coreia do Sul depois que o presidente Yoon declarou lei marcial, apenas para reverter a medida horas depois, desencadeando a maior crise política em décadas na quarta maior economia da Ásia. Uma coalizão de legisladores de partidos de oposição disse que planeja propor um projeto de lei para impeachment de Yoon na quarta-feira, que deve ser votado em 72 horas. O Banco da Coreia disse que aumentará a liquidez de curto prazo e tomará medidas “ativas” nos mercados de câmbio conforme necessário para garantir a estabilidade.

• Shanghai SE (China), -0,42%
• Nikkei (Japão): +0,07%
• Hang Seng Index (Hong Kong): -0,02%
• Kospi (Coreia do Sul): -1,44%
• ASX 200 (Austrália): -0,38%

Depois que Mary Daly, presidente do Federal Reserve (Fed) de San Francisco, afirmou na véspera que um corte de juros neste mês não está garantido, mas segue como uma possibilidade, o presidente do Banco Central americano, Jerome Powell, fará um discurso nesta quarta-feira (4) em Nova York. Os índices futuros dos EUA sobem neste momento. Os traders estarão atentos ao relatório de folhas de pagamento privadas da ADP para novembro, que deve mostrar crescimento de 163 mil postos de trabalho, segundo economistas pesquisados ​​pela Dow Jones. Também estão programadas para divulgação as informações do Livro Bege, o Índice de Gerentes de Compras (PMI), além dos dados de pedidos de fábrica e bens duráveis.

• Dow Jones Futuro: +0,47%
• S&P 500 Futuro: +0,24%
• Nasdaq Futuro: +0,56%

O Indicador Antecedente de Emprego (IAEmp) do FGV IBRE caiu 1,8 ponto em novembro, para 79,9 pontos, menor nível desde junho de 2024 (79,4 pontos). Na média móvel trimestral, o IAEmp recuou 1,1 ponto.

Os mercados devem ficar de olho em novos dados dos Estados Unidos nesta quarta-feira em meio à turbulência política na Coreia do Sul e na França, enquanto o ministro da Fazenda Fernando Haddad fica no foco nacional. Investidores buscam mais pistas para avaliar a trajetória da política monetária do Federal Reserve no próximo ano. Antes do aguardado relatório de emprego do governo na sexta-feira, dados da ADP sobre o emprego privado serão divulgados nesta sessão. Além disso, os holofotes também se voltam para o chair do Fed, Jerome Powell, que fará nesta quarta o que devem ser as últimas declarações públicas antes da reunião de política monetária. Na política internacional, parlamentares da Coreia do Sul pediram a renúncia do presidente Yoon Suk Yeol depois de ele ter declarado lei marcial na véspera, revertendo-a horas depois. Na França, parlamentares votarão moções que devem derrubar a frágil coalizão do primeiro-ministro Michel Barnier, aprofundando a crise política no país. Já na cena nacional, Haddad tem reunião pela manhã com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e com o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Em seguida, participa de evento realizado pelo portal Jota, no qual também está prevista a participação do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. (Reuters)

Investidores em Wall Street andaram de lado ontem, após o recente rali de ontem, que rendeu novos recordes históricos de alta durante a sessão do S&P 500 e do Nasdaq. “As ações dos EUA estão tendendo para o lado hoje em frente ao relatório de empregos de sexta-feira (6), o que pode fornecer insights sobre o que o Fed pode fazer na reunião de dezembro”, disse à CNBC Terry Sandven, estrategista-chefe de ações do U.S. Bank Wealth Management. “No geral, achamos que há muito o que aprovar sobre as ações dos EUA, apesar de uma parede de preocupação que paira no horizonte”.

O dólar finalmente respirou frente ao real, após recordes históricas de valor nominal, com as altas nas últimas sessões. O movimento foi na mesma direção da divisa norte-americana, que na comparação com as principais moedas do mundo ficou com o índice DXY em baixa de 0,08%, aos 106,30 pontos.

• Venda: R$ 6,056
• Compra: R$ 6,055
• Mínima: R$ 6,032
• Máxima: R$ 6,096

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 126.417,20
• Mínima: 125.233,45
• Diferença para a abertura: +903,66 pontos
• Volume: R$ 21,90 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (2): -0,34%
• Terça-feira (3): +0,72%
• Semana: +0,38%
• Dezembro: +0,38%
• 4T24: -4,31%
• 2024: -6,00%

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