Ibovespa Ao Vivo: Bolsa cai com VALE3, PETR4 e bancos e tenta manter os 127 mil

A Petrobras reduziu em mais de 1 bilhões de dólares os investimentos previstos para descomissionamento de plataformas de óleo e gás no período do plano estratégico de 2025 a 2029, ante o volume previsto no planejamento anterior, enquanto estuda revitalizar parte de suas unidades que já não produzem mais. A companhia prevê agora investir 9,9 bilhões de dólares em descomissionamentos de plataformas até 2029, ante os mais de 11 bilhões de dólares estimados para o período de 2024-2028, informou a companhia, ao ser questionada pela Reuters. Além disso, o plano atual prevê a remoção de apenas 10 plataformas flutuantes, sendo uma na Bacia de Santos, duas na Bacia do Espírito Santo e sete na Bacia de Campos. No plano anterior, estava prevista a remoção de 23 plataformas, sendo uma na Bacia de Santos, 15 na Bacia de Campos e sete em bacias do Norte e Nordeste. Naquele planejamento, as unidades que seriam descomissionadas seriam nove fixas e 14 flutuantes. As mudanças nos planos de descomissionamento não constavam no material do mais novo plano estratégico divulgado em novembro. A alteração ocorreu em função de “ajustes de demanda em relação ao PN 24-28 e otimizações das atividades de descomissionamento”, explicou a companhia, sem entrar em detalhes. (Reuters)

“Mas ela deve vir associada à proteção dos direitos e às liberdades de outros, e a da própria ordem política”, completou. “A democracia em sua plenitude é base para promover sociedades pacíficas, livres do medo e da violência”.

“Isso não impede que cada um de nós contribua, como pode, para a meta de limitar o aumento da temperatura global a um grau e meio”, disse o presidente Lula em Montevidéu.

Investidores em Wall Street se debruçam sobre o payroll, o relatório do mercado de trabalho mais importante para o Federal Reserve, em termos de política monetária, que mostrou criação de empregos maior do que o esperado. Após os dados, o mercado aumentou a aposta de nova redução nas taxas de juros, na reunião do Fed semana que vem. “Os dados desta manhã foram um bufê de Ação de Graças com folhas de pagamento no ponto, revisões positivas, mas o desemprego, aumentando apesar da taxa de participação cair. Esta impressão não mata o espírito natalino e o Fed continua no caminho certo para entregar um corte em dezembro”, disse à CNBC Lindsay Rosner, chefe de investimentos multissetoriais da Goldman Sachs Asset Management.

• Dow Jones: +0,21%
• S&P 500: +0,21%
• Nasdaq: +0,29%

O acordo formalizado nesta sexta-feira entre União Europeia e Mercosul prevê tarifas zero para alguns produtos agropecuários brasileiros e cotas que permitem exportações em melhores condições para outros, disse o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, em uma gravação enviada pelo ministério à imprensa. “Há 25 anos nós buscávamos esse acordo, que é muito importante para a nossa agropecuária. Este acordo prevê mais liberdade comercial”, destacou. Ele disse que o acordo prevê “zero tarifa” para frutas, café e outros produtos agropecuários brasileiros. Além disso, citou cotas “importantes” para açúcar, carne de frango, carne bovina e etanol. “Nós vamos mostrar a nossa competência em poder acessar esse mercado tão importante que é a União Europeia…”, afirmou ele, lembrando que a implementação do acordo está prevista para os próximos meses. “E aí (vamos) aproveitar as oportunidades econômicas.” (Reuters)

Nicolas Borsoi, economista-chefe da Nova Futura Investimentos, diz que, apesar dos números de criação de empregos positivos, a piora na situação de empregos das famílias e os salários ainda pressionados dão um tom mais negativo à divulgação. “Acredito que são dados consistentes com um corte de 0,25% em dezembro. No entanto, olhando à frente, já tem alguns sinais de incerteza (o Fed deveria focar na alta de desemprego ou na variação dos salários), o que me leva a crer que o Fomc deve pausar em janeiro e esperar os próximos dados e a agenda Trump antes de voltar a cortar os juros”.

Luiza Aguiar, analista ESG da XP, também destaca a realização da COP 30 no Brasil.

Guilherme Sousa, da Ativa Investimentos, diz que, à despeito da criação de empregos maior do que o esperado, “que pode ser qualificada marginalmente como positiva, o desemprego que avançou de 4,1% para 4,2%, somado a taxa de participação que recuou de 62,7% para 62,5%, o que reduz consideravelmente o viés benigno do headline“. Segundo o analista, “no final das contas, o payroll de hoje reforça o plano de voo do Fed e entendemos que a autoridade cortará a taxa básica em 25bps na próxima reunião”.

O grupo de lobby dos agricultores europeus Copa-Coge reiterou nesta sexta-feira sua oposição ao acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul e convocou protestos em Bruxelas para a segunda-feira. Os agricultores afirmam que os produtos do Mercosul não atendem aos padrões da UE e criariam uma concorrência desleal.

O Irã pretende enviar mísseis e drones para a Síria e aumentar o número de seus conselheiros militares no país para apoiar o presidente Bashar al-Assad em sua batalha contra os rebeldes, disse um alto funcionário iraniano à Reuters nesta sexta-feira. “É provável que Teerã precise enviar equipamentos militares, mísseis e drones para a Síria… Teerã tomou todas as medidas necessárias para aumentar o número de seus conselheiros militares na Síria e enviar forças”, disse a autoridade sob condição de anonimato. “Agora, Teerã está fornecendo inteligência e apoio via satélite à Síria.” Para o Irã, Assad é um aliado crucial, parte de seu “Eixo de Resistência” a Israel e à influência dos EUA no Oriente Médio. Na última semana, os rebeldes anti-Assad obtiveram seus mais rápidos ganhos no campo de batalha desde o início da guerra civil, há 13 anos, desferindo um golpe devastador em Assad. (Reuters)

Operadores aumentavam as apostas de que o Federal Reserve cortará a taxa de juros neste mês, depois que um relatório de emprego nos Estados Unidos mostrou nesta sexta-feira que a taxa de desemprego subiu em novembro e que a criação de postos de trabalho avançou menos do que o esperado. Eles agora veem 85% de chance de um corte de 25 pontos-base na taxa de juros na próxima reunião do Fed, em 17 e 18 de dezembro, ante 67% antes do relatório, que mostrou a taxa de desemprego em 4,2%, de 4,1% em outubro. (Reuters)

A análise do caso vai até o dia 13 de dezembro. O julgamento acontece no plenário virtual, onde os ministros do Supremo registram seus votos em um sistema eletrônico, sem reuniões presenciais.

• Dow Jones Futuro: +0,07% (antes payroll: -0,11%)
• S&P 500 Futuro: +0,10% (antes payroll: -0,08%)
• Nasdaq Futuro: +0,17% (antes payroll: +0,02%)

A taxa de desemprego U6 é considerada a “taxa de desemprego real”.

Em outubro houve queda na criação: 2 mil vagas (revisada de 28 mil retiradas).

Em outubro, o indicador mostrou alta de 0,4%. Na base anual, o salário médio por hora trabalhada subiu 4,0%, mesmo valor de outubro.

Em outubro, o payroll ficou em 36 mil (revisado de 12 mil).

O payroll é o principal relatório sobre o mercado de trabalho nos EUA e o preferido do Fed para fins de orientação de política monetária. O relatório sai em instantes, às 10h30, Horário de Brasília. O Fed decide a nova taxa de juros semana que vem, na última reunião do ano.

• Dow Jones Futuro: -0,11%
• S&P 500 Futuro: -0,08%
• Nasdaq Futuro: +0,02%

O Banco Central deve intensificar sua campanha de alta dos juros com um aumento de 0,75 ponto percentual da taxa Selic em 11 de dezembro, possivelmente também indicando uma política monetária mais restritiva no ano que vem, mostrou uma pesquisa da Reuters. Esse seria o terceiro aumento consecutivo dos juros, à medida que a inflação ganha ritmo, após altas de 0,25 ponto em setembro e de 0,50 ponto no mês passado, e deixaria a taxa básica de juros Selic em 12%. A aceleração do aumento dos juros pelo BC coincide com a recente cautela do Federal Reserve em sua trajetórias de cortes diante do risco de uma retomada dos preços ao consumidor nos EUA em 2025. A maioria dos analistas, 31 de 40, previu um aumento de 0,75 ponto percentual na Selic em 11 de dezembro, dos atuais 11,25% para 12%. Cinco veem alta de 0,50 ponto, enquanto quatro calculam um aumento mais acentuado de 1 ponto percentual. A pesquisa foi realizada de 2 a 6 de dezembro. Na segunda-feira, o diretor de Política Monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse que o cenário econômico atual aponta para uma política monetária “mais contracionista” por parte da instituição, sinalizando “juros mais altos por mais tempo” no Brasil. Galípolo assumirá a presidência do BC a partir de janeiro. (Reuters)

O Ibovespa opera com baixa nas primeiras negociações desta sexta-feira (6), aos 127,5 mil pontos, em compasso de espera pelos dados de emprego dos EUA, que são cruciais para a próxima reunião do Fed, enquanto investidores locais monitoram o andamento da PEC de corte de gastos no Congresso, com atenção para a possível desidratação da proposta. Caem as ações de Vale (VALE3), Petrobras (PETR4) e grandes bancos. O dólar comercial oscila perto de R$ 6,00, e os juros futuros operam mistos. Já em Montevidéu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa de reunião de coordenação entre os presidentes do Mercosul, com declaração à imprensa prevista em seguida. No entanto, o foco está sobre o anúncio do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia, que deve enfrentar uma batalha tortuosa para aprovação na Europa dada a oposição da França. Nos EUA, o Dow Jones Futuro opera com baixa de 0,03%, S&P500 cai 0,01% e Nasdaq Futuro tem alta de 0,08%. (Felipe Alves)

O anúncio da presidente da Comissão Europeia acontece durante a LXV Cúpula dos Países do Mercosul, que se dá no Uruguai.

Luis Alberto Lacalle Pou é o anfitrião da LXV Cúpula dos Países do Mercosul, que acontece no Uruguai. Há expectativa de que o acordo seja assinado hoje. A presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, está presente no encontro.

Frigorífico deve sair vencedor do atual cenário de alta do câmbio.

O dólar tinha leve alta frente ao real nesta sexta-feira, em linha com o exterior e recuperando algumas das perdas das três últimas sessões, com investidores à espera de novos dados de emprego dos Estados Unidos em busca de sinais sobre a trajetória da taxa de juros do Federal Reserve. A agenda esvaziada no Brasil levava investidores a voltarem suas atenções para o cenário externo, onde os mercados aguardam a divulgação do relatório de emprego de novembro dos EUA, que carrega uma expectativa adicional devido aos números de outubro afetados por greves e furacões. Economistas consultados pela Reuters esperam que os empregadores norte-americanos tenham criado 200.000 postos de trabalho fora do setor agrícola no mês anterior, ante apenas 12.000 em outubro. O resultado vai compor a base de dados necessária para o Fed definir sua decisão de política monetária neste mês. Dados desta semana mostraram uma desaceleração gradual no mercado de trabalho, o que consolidou as apostas de um corte de 25 pontos-base nos juros. Agentes monetários ainda precisam seguir observando os anúncios do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, cujas promessas de campanha, incluindo tarifas e cortes de impostos, são consideradas inflacionárias por analistas, o que pode impactar na trajetória da taxa de juros do país. “A questão de como o governo Trump aplicará as tarifas nos parece uma das principais fontes de incerteza e de risco negativo. Se usadas com vigor excessivo, as tarifas poderão criar perturbações tanto para a economia dos EUA como para o resto do mundo”, disseram analistas do Citi em nota. (Reuters)

A caderneta de poupança registrou em novembro saques líquidos no valor de 2,931 bilhões de reais, chegando ao oitavo mês de retiradas no ano, de acordo com dados do Banco Central nesta sexta-feira. No acumulado do ano, a poupança registra retirada líquida de 20,426 bilhões de reais. Em 2024, somente os meses de março, maio e junho tiveram entradas na poupança. No mês passado, houve um saldo negativo de 1,370 bilhões de reais no Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), e saques líquidos de 1,561 bilhão de reais na poupança rural. A rentabilidade atual da caderneta de poupança é dada pela taxa referencial (TR) mais uma remuneração fixa de 0,5% ao mês. Esta fórmula vale enquanto a taxa Selic estiver acima de 8,5% ao ano — a taxa básica de juros está atualmente em 11,25% ao ano.

“O Ibovespa conseguiu superar a região dos 126.400 pontos e com isso, o início da recuperação das quedas recentes começou. A pergunta que fica é até onde ela pode chegar. O ponto chave é 131.400 pontos. Acima dessa resistência, abrirá espaço para avanços até a máxima histórica em 137.469,26”, dizem os analistas do Itaú BBA. “No lado da baixa, a atenção para curto prazo segue no suporte em 123.000 pontos. Se perder essa região, gatilhos de venda serão acionados com possibilidade de mais quedas em direção aos 118.600 pontos”. Os analistas entendem que, por enquanto, o mercado brasileiro encontra dificuldades em uma recuperação. “Os impactos das quedas da última semana ainda estão presentes. Possibilidade de uma reviravolta existe, mas ainda não é cenário mais provável. Momento é acompanhar com cautela e entender que o sentimento de desconfiança segue no mercado. A última esperança fica na sustentação da região dos 123.000 pontos”.

O presidente da França, Emmanuel Macron, iniciou nesta sexta-feira sua mais recente busca por um novo primeiro-ministro para liderar o indisciplinado Parlamento da França, depois de rejeitar as exigências de que ele se renunciasse para acabar com uma crise que, segundo ele, foi impulsionada pela “frente antirrepublicana” da extrema-direita e da extrema-esquerda. Em um discurso no horário nobre na quinta-feira, Macron disse que anunciaria um novo primeiro-ministro nos próximos dias para substituir Michel Barnier, que foi destituído em um voto de desconfiança por legisladores irritados com seu projeto de Orçamento para 2025, que aperta o cinto das contas públicas. Mas ainda não se sabe como Macron conseguirá reunir apoio suficiente no Parlamento para aprovar um projeto de lei orçamentária para 2025 ou instalar um primeiro-ministro com algum tipo de longevidade. (Reuters)

A Alemanha não vai se opor a um acordo somente com a União Europeia para alcançar um pacto comercial com o Mercosul, mas o objetivo continua sendo encontrar uma solução amigável nas negociações, disse um porta-voz do governo alemão em Berlim. “Nosso objetivo era — e continua sendo — encontrar uma solução amigável nas negociações, e estamos, claro, em conversas com todos os parceiros, incluindo a França”, que se opõe ao acordo, disse o porta-voz do governo alemão em entrevista coletiva regular nesta sexta-feira. A UE e o Mercosul devem finalizar nesta sexta um acordo comercial, mas o pacto enfrenta uma batalha tortuosa para aprovação na Europa por causa da oposição da França. (Reuters)

O que esperar para o mini-índice no último dia útil da semana.

Saiba o que esperar para o minidólar antes do final de semana.

Em dezembro, foram aportados R$ 922 milhões, enquanto no acumulado do ano o déficit negativo soma R$ 32,89 bilhões.

Em meio às pressões do mercado monetário por cortes de gastos estruturais que assegurem a sustentabilidade do arcabouço fiscal, deputados afirmam que um eventual endurecimento das propostas apresentadas pelo governo Lula não partirá do Congresso sem que o Executivo proponha ajustes mais significativos. Contudo, em sentido oposto, parlamentares resistem a alterações no Benefício de Prestação Continuada (BPC), destinado a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda, o que coloca o pacote em risco de desidratação.

Países doadores prometeram um recorde de 100 bilhões de dólares para a reposição trienal do fundo do Banco Mundial para as nações mais pobres, fornecendo uma ajuda vital para a luta contra dívidas esmagadoras, desastres climáticos, inflação e conflitos. O Banco Mundial fez o anúncio nesta sexta-feira, em Seul, em uma conferência para a Associação Internacional de Desenvolvimento, que fornece subsídios e empréstimos a juros muito baixos para 78 países de baixa renda. O total excede a reposição anterior de 93 bilhões de dólares anunciada em dezembro de 2021. Os países contribuirão com cerca de 24 bilhões de dólares diretamente para a Associação Internacional de Desenvolvimento, um aumento apenas marginal em relação aos 23,5 bilhões prometidos em 2021, mas o fundo emitirá títulos e empregará outras alavancas financeiras para ampliar esse valor para os 100 bilhões de dólares almejados em subsídios e empréstimos até meados de 2028. (Reuters)

Corte marca a oitava redução na taxa básica de juros desde que o presidente libertário Javier Milei assumiu o cargo, em dezembro de 2023.

A União Europeia e o Mercosul devem finalizar nesta sexta-feira um esperado acordo comercial, que deve enfrentar uma batalha tortuosa para ser aprovado na Europa devido à firme oposição da França. Após negociações que se estenderam por mais de 20 anos e cinco anos depois de um acordo inicialmente firmado, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e os líderes do Mercosul devem anunciar um acordo às 9h30 (horário de Brasília) em Montevidéu, capital do Uruguai. Von der Leyen viajou para o Uruguai na quinta-feira antes da planejada cúpula do bloco, que inclui Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, poucas horas depois do colapso do governo do presidente francês, Emmanuel Macron. A França, o crítico mais veemente do acordo na UE, classificou-o como “inaceitável” e fontes diplomáticas disseram que a Comissão Europeia está correndo um grande risco, com a aprovação dos membros da UE longe de ser certa. Agricultores europeus têm protestado repetidamente contra o acordo que, segundo eles, levaria a importações baratas de commodities sul-americanas, principalmente carne bovina, que não atenderiam aos padrões de segurança alimentar e ecológica da UE. (Reuters)

Na comparação anual, o PIB do bloco teve expansão de 0,9% entre julho e setembro.

Os preços do petróleo recuam com a fraca demanda em foco depois que a Organzação dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (OPEP+) adiou os aumentos planejados de oferta e estendeu cortes profundos na produção até o final de 2026. As cotações do minério de ferro na China fecharam em baixa, impactadas pelos altos estoques nos portos, queda nas margens de aço e preocupações com as perspectivas de demanda por aço no próximo ano. O minério de ferro de referência de janeiro < SZZFF5 > na Bolsa de Cingapura estava 0,63% mais alto, a US$ 104,65 a tonelada.

• Petróleo WTI, -0,81%, a US$ 67,75 o barril
• Petróleo Brent, -0,79%, a US$ 71,52 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, -0,93%, a 797,50 iuanes (US$ 109,86)

Os mercados europeus operam em alta, enquanto os investidores da região assimilam os últimos acontecimentos políticos na França. Após uma votação que derrubou o governo minoritário do primeiro-ministro francês Michel Barnier na noite de quarta-feira — uma moção apoiada por legisladores de esquerda e direita depois que Barnier forçou seu orçamento contestado no parlamento sem votação — o presidente do país, Emmanuel Macron, fez um discurso desafiador criticando os políticos por não pensarem “nos eleitores”. Ele insistiu que cumpriria o restante de sua presidência, o que o manteria no cargo até 2027.

• FTSE 100 (Reino Unido): +0,06%
• DAX (Alemanha): +0,25%
• CAC 40 (França): +1,42%
• FTSE MIB (Itália): +0,71%
• STOXX 600: +0,31%

As ações no Japão, na Coreia do Sul e na Austrália caíram, enquanto as ações na China subiram, indicando que os investidores estão se posicionando à espera de novas medidas de estímulo econômico, aguardadas de uma importante reunião de política iniciada na quarta-feira. A Coreia do Sul foi outro ponto focal, com o won reduzindo perdas de declínios anteriores depois que o Comandante das Forças Especiais do Exército do país disse que não haverá uma segunda lei marcial.

O Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI) registrou alta de 1,18% em novembro, após um avanço de 1,54% em outubro. Com esse resultado, o índice acumula elevação de 5,94% no ano e de 6,62% nos últimos 12 meses. Em comparação, em novembro de 2023, o IGP-DI havia apresentado alta de 0,50% no mês, mas com queda acumulada de 3,62% nos 12 meses anteriores.

Os índices futuros dos EUA operam próximos da estabilidade nesta sexta-feira (6), enquanto investidores aguardam os dados da folha de pagamento não agrícola (payroll) dos EUA, que podem impactar diretamente as expectativas em relação à política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA). As previsões apontam para um aumento de 200 mil empregos em novembro, marcando uma recuperação em relação aos números fracos de outubro, que foram impactados por furacões e greves. A taxa de desemprego provavelmente subiu de 4,1% para 4,2%.

• Dow Jones Futuro: -0,04%
• S&P 500 Futuro: -0,09%
• Nasdaq Futuro: -0,03%

Investidores se preparam nesta sexta-feira para o relatório de emprego dos Estados Unidos para ver se ele desafia ou consolida as expectativas de um corte de juros no país este mês, de olho ainda na cúpula do Mercosul em Montevidéu. Os dados sobre criação de vagas de trabalho nos EUA serão divulgados às 10h30, com previsão de abertura de 200 mil postos em novembro, recuperando-se da marca de apenas 12 mil em outubro, quando o resultado foi impactado por furacões e greves. Os mercados futuros calculam 67% de chance de um corte de juros pelo Federal Reserve em 18 de dezembro. Já em Montevidéu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa de reunião de coordenação entre os presidentes do Mercosul, com declaração à imprensa prevista em seguida. O foco estará sobre a possibilidade de anúncio do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia, que deve enfrentar uma batalha tortuosa para aprovação na Europa dada a oposição da França. (Reuters)

Investidores em Wall Street devolvem um pouco dos forte ganhos de ontem, quando S&P 500 e Nasdaq bateram recordes históricos durante a sessão. “O problema que você tem é que as avaliações são esticadas em todos os níveis”, disse à CNBC o gerente de portfólio da Keeley Teton, Brian Leonard. “Você está sentado em recordes, mas não há muito entusiasmo ou euforia. Historicamente, quando os recordes aconteciam, as avaliações eram mais razoáveis.” Os mercados aguardam também com mais cautela os principais dados de emprego dos EUA, o payroll, amanhã.

O dólar engatou a terceira baixa seguida frente ao real, em lento movimento de acomodação, após as fortes altas vistas desde o começo de novembro. O câmbio, durante o dia, voltou a ficar abaixo dos R$ 6, mas não teve forças para se manter ali. O movimento foi na mesma direção da divisa norte-americana, que na comparação com as principais moedas do mundo ficou com o índice DXY em baixa de 0,57%, aos 105,72 pontos.

• Venda: R$ 6,011
• Compra: R$ 6,011
• Mínima: R$ 5,960
• Máxima: R$ 6,036

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 127.989,06
• Mínima: 126.087,09
• Diferença para a abertura: +1.770,56 pontos
• Volume: R$ 23,60 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (2): -0,34%
• Terça-feira (3): +0,72%
• Quarta-feira (4): -0,04%
• Quinta-feira (5): +1,40%
• Semana: +1,74%
• Dezembro: +1,74%
• 4T24: -3,00%
• 2024: -4,72%

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