Ibovespa Ao Vivo: Bolsa cai e tenta sustentar os 128 mil pontos; VALE3 recua 1%

O líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), disse nesta quarta-feira que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva está correndo contra o tempo para liberar o pagamento de emendas parlamentares, que tem sido um dos entraves para a pauta legislativa que o Executivo precisa aprovar no Legislativo nas últimas semanas deste ano. Em entrevista à CNN Brasil, Randolfe também disse que Lula está bem após passar por uma cirurgia para drenar um hematoma no crânio na madrugada de terça-feira, e afirmou ter convicção que o presidente estará de volta a Brasília para comandar sua equipe de ministros na terça ou na quarta da próxima semana.

Esse é o quinto corte seguido nas taxas de juros e o segundo na casa dos 0,50 pp, como o da reunião anterior, em outubro. Em junho de 2024, houve o primeiro corte, com 0,25 pp, a 4,75%. De lá para cá, o banco central canadense tirou 1,75 pp da taxa básica.

Investidores em Wall Street reagiram à leitura do índice de preços ao consumidor (CPI) de novembro, que veio em linha com o esperado. “O relatório de inflação de hoje provavelmente confirma um corte na política do Fed na próxima semana, mas, com a inflação mensal básica atingindo sua taxa mais forte desde o susto da inflação no início de 2024, as pressões de preços dificilmente estão se estabilizando em um nível com o qual o Fed possa ficar completamente à vontade”, disse à CNBC Seema Shah, estrategista-chefe global da Principal Asset Management.

• Dow Jones: +0,18%
• S&P 500: +0,51%
• Nasdaq: +0,80%

O deputado Átila Lira (PP-PI) vai relatar o Projeto de Lei Complementar (PLP) que estabelece gatilhos para o arcabouço fiscal e prevê o bloqueio de emendas. O nome já foi divulgado no sistema da Casa.

Andressa Durão, economista do ASA, diz que a “surpresa marginal altista” do CPI de novembro, que ficou em linha com as expectativas do mercado, veio no núcleo da inflação, puxada pela parte de bens. “A boa notícia ficou por conta dos serviços, com a inflação de aluguéis voltando a apresentar variação mais baixa, acendendo novamente a esperança de uma desaceleração menos lenta da inflação de serviços. Ainda são necessários outros dados de inflação para fechar uma estimativa consistente do PCE de novembro, mas o CPI já sugere que a composição deve ser benigna, o que corrobora a queda de 25bps da taxa de juros pelo Fed em dezembro e contribui para revisões favoráveis de inflação do comitê”. A economista diz que “o mercado de trabalho se tornou o principal driver para a política monetária nos últimos meses e os dados que serão divulgados até a decisão de janeiro terão maior peso na decisão do Fed”.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está bem e de bom humor um dia depois de passar por uma cirurgia para drenar um hematoma no crânio, disse nesta quarta-feira o médico pessoal do presidente, Roberto Kalil Filho. Em rápida fala a jornalistas ao chegar ao Hospital Sírio-Libanês, onde Lula está internado em São Paulo, Kalil disse que o presidente passou bem a noite e que um boletim médico sobre o estado de saúde de Lula deve ser divulgado em breve.

CNA tinha previsão de queda neste ano, por conta da quebra na colheita de soja e milho, mas queda no desemprego estimulou o consumo de produtos como carnes e lácteos, de maior valor agregado.

Nicolas Borsoi, economista-chefe da Nova Futura Investimentos, diz que, apesar dos resultados dentro do esperado, “a qualidade da inflação continua piorando”. Para ele, vem 0,25% de corte nas taxas de juros do Fed semana que vem, “mas a dinâmica inflacionária me parece mais consistente com o Fed pausando o ciclo de corte de juros no começo de 2025”.

Claudia Moreno, economista do C6 Bank, ressalta que o resultado reflete, “até agora, o setor de serviços se mostrou bastante resiliente e deve terminar o ano com uma expansão de 3,1%”. Ela acredita que, “neste momento, a atividade econômica esteja em processo de desaceleração gradual, o que deve fazer com que tenhamos no quarto trimestre um PIB um pouco mais fraco do que no trimestre anterior. Mesmo assim, nossa projeção é de que o PIB feche o ano com crescimento de 3,4%”. Para 2025, ela ressalta que a continuidade dos estímulos do governo deve manter o bom desempenho da economia, apesar de os juros altos pesarem sobre os investimentos. A expectativa da economista é que o PIB cresça 2% no ano que vem.

Leonardo Costa, economista do ASA, diz que “muito da alta de outubro foi apoiada nos serviços de transporte, com os serviços mais sensíveis ao PIB registrando estabilidade”. EO economista projeta “pequena desaceleração do crescimento da atividade doméstica no 4T, com o PIB avançando +3,6% em 2024”.

• Dow Jones Futuro: +0,10% (antes CPI: -0,09%)
• S&P 500 Futuro: +0,26% (antes CPI: +0,09%)
• Nasdaq Futuro: +0,39% (antes CPI: +0,21%)

Há mais de 50% de chance de o La Niña se desenvolver nos próximos três meses, informou a Organização Meteorológica Mundial (OMM) nesta quarta-feira, mas, se isso acontecer, será relativamente fraco e de curta duração. O padrão La Niña envolve o resfriamento das temperaturas da superfície do oceano e pode interromper um período de altas temperaturas que deve fazer de 2024 o ano mais quente do mundo desde o início dos registros. As previsões mostram que há 55% de probabilidade de uma transição para o La Niña entre dezembro de 2024 e fevereiro de 2025, disse a OMM em um comunicado enviado aos jornalistas. Isso foi inferior à previsão de 60% de possibilidade feita pela OMM em setembro. “Mesmo que ocorra um evento La Niña, seu impacto de resfriamento a curto prazo será insuficiente para contrabalançar o efeito de aquecimento dos gases de efeito estufa recordes que retêm o calor na atmosfera”, disse a secretária-geral da OMM, Celeste Saulo. (Reuters)

• Título de 2 anos: -0,012 pp, a 4,137% (antes CPI: +0,017 pp, a 4,166%)
• Título de 10 anos: +0,005 pp, a 4,226% (antes CPI: +0,025 pp, a 4,246%)

Em outubro, o núcleo do CPI subiu 0,3%. Na base anual o núcleo da inflação ao consumidor fica com mais 3,3%, em linha com a expectativa e mesmo valor de outubro.

Em outubro, a inflação ao consumidor ano a ano subiu 2,6%.

Em outubro, a inflação ao consumidor subiu 0,2%.

• Dow Jones Futuro: -0,09%
• S&P 500 Futuro: +0,09%
• Nasdaq Futuro: +0,21%

• Título de 2 anos: +0,017 pp, a 4,166%
• Título de 10 anos: +0,025 pp, a 4,246%

O CPI é o índice de preços ao consumidor, indicador que será divulgado em instantes, às 10h30, Horário de Brasília.

Janet Yellen falou sobre os planos de Trump de impor novas tarifas de 60% sobre as importações chinesas e de 10% a 20% sobre os produtos de outros países.

O Ibovespa opera alta enquanto investidores ajustam posições antes da divulgação de dados de inflação nos EUA, enquanto aguardam o resultado da última reunião de política monetária do Banco Central no ano e acompanha o estado de saúde do presidente Lula. Ações de Vale (VALE3) recuam com minério de ferro, de Petrobras (PETR4) sobem com petróleo. Grandes bancos e varejista também avançam. O dólar comercial oscila a R$ 6,03, e os juros futuros (DIs) operam em alta no curto prazo, mas em baixa nos médios e longos vencimentos. Os dados de inflação que serão divulgados às 10h30 podem colocar o Fed no curso de cortar os juros novamente. Os investidores estão cautelosos porque, com uma chance de 85% de um corte na taxa básica na próxima semana precificada e os índices de Wall Street em torno de máximas recordes, o potencial de decepção existe. No fim do dia as atenções se voltam para a última reunião do Comitê de Política Monetária sob o comando do presidente do BC Roberto Campos Neto. Pesquisa da Reuters aponta que a autoridade monetária deve intensificar sua campanha de alta dos juros com um aumento de 0,75 ponto percentual, mas operadores veem uma chance de 47% de um aumento de um ponto. Nos EUA, o Dow Jones Futuro opera com baixa de 0,03%, S&P500 recua 0,05% e Nasdaq Futuro sobe de 0,15%. De volta a pauta nacional, ficam no radar a saúde de Lula após ele passar por uma cirurgia de emergência no crânio e a publicação na véspera de portaria detalhando procedimentos e prazos para a liberação de emendas parlamentares, instrumento no centro de um mal-estar entre o Executivo e o Legislativo. (Felipe Alves)

O dólar oscila pouco frente ao real nesta quarta-feira, mantendo-se em torno dos 6,06 reais, à medida que o mercado se posiciona para a divulgação de dados de inflação dos Estados Unidos pela manhã e para o anúncio da decisão de juros do Copom após o fim da sessão. Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento DOLc1 tinha alta de 0,10%, a 6,063 reais na venda. Os investidores pareciam não querer assumir posições mais robustas no mercado de câmbio enquanto aguardam os dois eventos econômicos mais importantes desta semana. No cenário externo, as atenções estão voltadas para a publicação do relatório de inflação ao consumidor dos EUA para novembro às 10h30 (horário de Brasília), que podem influenciar a decisão de política monetária do Federal Reserve na próxima semana. Operadores estão quase certos de que o Fed cortará a taxa de juros em 25 pontos-base em 18 dezembro, mas um número acima do esperado para a alta dos preços pode levar as autoridades a anteciparem uma pausa no ciclo de afrouxamento, atualmente prevista para janeiro. Economistas consultados pela Reuters projetam um avanço de 0,3% na base mensal tanto para o número geral quanto para o núcleo da inflação, com um ganho anual de 2,7% e 3,3%, respectivamente. (Reuters)

A CSN anunciou nesta quarta-feira uma redução na projeção de investimento em sua operação de minério de ferro ao mesmo tempo em que elevou a previsão para desembolsos em seus negócios de cimento, segundo fato relevante ao mercado. A companhia reduziu o orçamento de investimento em mineração de 15,3 bilhões de reais entre 2023 e 2028 para 13,2 bilhões no período de 2025 a 2030. Os recursos serão usados em fase 1 de projeto de expansão de capacidade. Já a previsão de investimento em cimento foi elevada de 5 bilhões de reais para 7,7 bilhões “em crescimento orgânico” que adicionará uma capacidade de 9 milhões de toneladas anuais para a firma. O anúncio ocorre após fracasso na aquisição da Intercement, após meses de negociações.

O projeto permite que estados endividados que aderirem ao Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag) tenham uma redução do indexador das dívidas com a União, com prazo de 30 anos.

A Suzano (SUZB3) anunciou uma revisão de sua orientação de capex para 2024 de R$ 16,5 bilhões anteriores para R$ 17,4 bilhões, e estabeleceu uma orientação de R$ 12,4 bilhões para 2025. O Morgan Stanley classifica SUZB3 como overweight, com preço-alvo de R$ 83. “Vemos o excesso de fusões e aquisições desaparecendo gradualmente com a garantia da administração de que não há aquisições transformacionais e a atenção voltando aos fundamentos. O volume adicional proveniente do Cerrado, juntamente com maior eficiência e um real depreciado, deve sustentar uma forte geração de fluxo de caixa nos próximos anos”, diz o banco.

O novo primeiro-ministro interino da Síria disse que pretende trazer de volta milhões de refugiados sírios, proteger todos os cidadãos e fornecer serviços básicos, mas reconheceu que isso será difícil porque o país carece de moeda estrangeira. “Nos cofres, há apenas libras sírias que valem pouco ou nada. Um dólar americano compra 35.000 de nossas moedas”, disse Mohammed al-Bashir ao jornal italiano Il Corriere della Sera. “Não temos moeda estrangeira e, quanto a empréstimos e títulos, ainda estamos coletando dados. Então, sim, financeiramente estamos muito mal.” Bashir dirigiu o Governo de Salvação liderado pelos rebeldes em um pequeno bolsão do noroeste da Síria, antes da ofensiva rebelde relâmpago de 12 dias que invadiu Damasco e derrubou o veterano autocrata presidente Bashar al-Assad. A reconstrução da Síria será uma tarefa colossal após uma guerra civil que matou centenas de milhares de pessoas. As cidades foram reduzidas a ruínas por bombardeios, áreas rurais foram despovoadas e a economia foi destruída por sanções internacionais. Milhões de refugiados ainda vivem em campos após um dos maiores deslocamentos dos tempos modernos. (Reuters)

B3 encerrou o mês com 6,054 milhões de contas na depositária.

O volume do setor de serviços do Brasil cresceu +1,1% em relação a setembro e teve alta de 6,3% na comparação com o mesmo mês do ano anterior, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira.

Companhia também aprovou a estimativa de CAPEX para o exercício de 2025 no valor total de R$ 12,4 bilhões.

O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou, por unanimidade, embargos de declaração apresentados pela Eletrobras (ELET3) em uma ação na qual o governo do Piauí cobra indenização bilionária relacionada à privatização da distribuidora de energia Cepisa. O processo, que é movido também contra a União, chegou a ser julgado neste ano com uma “condenação solidária” das partes. O pagamento pleiteado é de cerca de 3,6 bilhões de reais, mas a cobrança havia sido alvo de efeito suspensivo concedido pelo ministro Luiz Fux até trânsito em julgado. O Piauí alega na ação que houve “falha” na remuneração do Estado no processo de privatização da Cepisa, distribuidora de energia elétrica que era estadual e foi federalizada, passando para o portfólio da Eletrobras quando a companhia elétrica ainda era estatal. (Reuters)

Valores de cada parcela serão corrigidos pela variação da taxa Selic entre 31 de dezembro de 2024 e as respectivas datas de pagamento.

Recuperação em dezembro contrasta com a desvalorização acumulada no ano.

A maioria do mercado prevê que o Copom deverá elevar os juros no país nas próximas reuniões. Com o atual patamar de 11,25% a/a, a maioria do mercado projeta que na reunião de 11 de dezembro haverá um aumento de 1,00 pp. Os dados são reflexos dos contratos de opções de Copom da B3. Assim, o contrato que precifica alta de 1,00 pp da Selic fechou a 63,50 – ou seja, o mercado aponta 63% de chance deste cenário ocorrer. Outros 27% do mercado veem chance de aumento de 0,75 pp.

Medidas foram anunciadas em pronunciamento de TV na noite de terça-feira (10), marcando o fim do primeiro ano da gestão Milei.

O principal projeto de regulamentação da reforma tributária será votado nesta quarta-feira (11) na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, conforme definido pelo colegiado. O texto regulamenta a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da reforma tributária, criando a Contribuição Social sobre Bens e Serviços (CBS), o Imposto Seletivo (IS) e o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), este último de competência compartilhada entre Estados, Distrito Federal e municípios.

O chair do Federal Reserve, Jerome Powell, pode cumprir o restante de seu mandato, disse à CNBC Scott Bessent, escolhido pelo presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, para secretário do Tesouro. “Como o presidente disse no domingo, e estou totalmente de acordo com ele, Jay Powell cumprirá seu mandato”, disse Bessent, de acordo com uma reportagem da CNBC nesta terça-feira. (Reuters)

O resultado de dezembro representa uma oscilação positiva de 1 ponto percentual na aprovação ao trabalho de Lula em relação à rodada anterior da Genial/Quaest, de outubro.

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) divulgará hoje seu relatório mensal, que analisa a oferta e demanda global de petróleo, além de tendências econômicas que impactam o mercado.

A medida que prevê isenção no IR para rendas até R$ 5 mil tem maior apoio entre eleitores com renda mensal superior a 5 salários mínimos, mostra nova rodada da pesquisa Quaest.

Ele disse que hoje as matérias não têm votos para serem aprovadas, mas reiterou que a Casa está trabalhando e há interesse dos deputados em apreciar as propostas.

Os preços do petróleo avançam com agentes do mercado esperando que a demanda aumente na China no ano que vem, depois que Pequim anunciou uma política monetária mais flexível para estimular o crescimento econômico. As cotações do minério de ferro na China fecharam no vermelho, enquanto otimismo com estímulo de Pequim desaparece. Já o minério de ferro de referência SZZFF5 para janeiro na Bolsa de Cingapura caiu 0,27%, para US$ 105,1 a tonelada. Em uma de suas declarações mais moderadas em mais de uma década, os líderes chineses sinalizaram na segunda-feira que estão prontos para implementar qualquer estímulo necessário para conter o impacto das tarifas comerciais esperadas dos EUA no crescimento econômico do próximo ano.

• Petróleo WTI, +0,99%, a US$ 69,27 o barril
• Petróleo Brent, +0,97%, a US$ 72,90 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, -1,64%, a 809,50 iuanes (US$ 111,50)

Os mercados europeus operam entre perdas e ganhos, enquanto os investidores aguardam os últimos dados de inflação dos EUA. Já o Banco Central Europeu (BCE) decide os rumos dos juros amanhã (12).

• FTSE 100 (Reino Unido): 0,00%
• DAX (Alemanha): +0,01%
• CAC 40 (França): +0,02%
• FTSE MIB (Itália): +0,37%
• STOXX 600: -0,03%

As ações em Hong Kong caíram, enquanto as chinesas registraram alta nesta quarta-feira, quando teve início uma reunião econômica anual em Pequim. Os mercados de Taiwan e Austrália também recuaram, enquanto as ações sul-coreanas avançaram pelo segundo pregão consecutivo, dando sequência a uma recuperação após a breve imposição de lei marcial na semana passada, que desencadeou uma crise política no país. O presidente chinês, Xi Jinping, lançou uma investigação contra a Nvidia e impôs restrições à exportação de materiais raros com aplicações militares, ganhando terreno em uma potencial guerra comercial com os Estados Unidos. Além disso, Pequim limitou a venda de componentes estratégicos usados na fabricação de drones para os EUA e Europa.

• Shanghai SE (China), +0,29%
• Nikkei (Japão): +0,01%
• Hang Seng Index (Hong Kong): -0,77%
• Kospi (Coreia do Sul): +1,02%
• ASX 200 (Austrália): -0,47%

Os índices futuros dos EUA operam sem direção única nesta quarta-feira (11), enquanto investidores aguardam a divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) para obter pistas sobre se o Federal Reserve (Fed, banco central americano) cortará ou manterá as taxas de juros na próxima semana. Os futuros de fundos do Fed estão precificando uma probabilidade de mais de 85% de que o banco central reduza as taxas de juros nessa reunião, de acordo com a FedWatch Tool da CME.

• Dow Jones Futuro: -0,17%
• S&P 500 Futuro: +0,08%
• Nasdaq Futuro: +0,20%

O foco se volta nesta quarta-feira para dados de inflação nos Estados Unidos, enquanto o mercado nacional aguarda o resultado da última reunião de política monetária do Banco Central no ano e acompanha o estado de saúde do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os dados de inflação que serão divulgados às 10h30 (horário de Brasília) podem colocar o Federal Reserve no curso de cortar os juros novamente. Os investidores estão cautelosos porque, com uma chance de 85% de um corte na taxa básica na próxima semana precificada e os índices de Wall Street em torno de máximas recordes, o potencial de decepção existe. A expectativa em pesquisa da Reuters é de alta em novembro de 0,3% sobre o mês anterior tanto do índice cheio quanto do núcleo. No fim do dia as atenções se voltam para a última reunião do Comitê de Política Monetária sob o comando do presidente do BC Roberto Campos Neto. Pesquisa da Reuters aponta que a autoridade monetária deve intensificar sua campanha de alta dos juros com um aumento de 0,75 ponto percentual, mas operadores veem uma chance de 47% de um aumento de um ponto. Ainda na pauta nacional, ficam no radar a saúde de Lula após ele passar por uma cirurgia de emergência no crânio e a publicação na véspera de portaria detalhando procedimentos e prazos para a liberação de emendas parlamentares, instrumento no centro de um mal-estar entre o Executivo e o Legislativo. O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), disse que vai trabalhar por um consenso para que medidas do pacote fiscal possam ser votadas ainda nesta semana. (Reuters)

Investidores em Wall Street passaram o dia sem dar força aos índices, próximos da estabilidade, e aceleraram só na reta final, escolhendo o campo negativo, com cautela pela divulgação amanhã do índice de preços ao consumidor (CPI) de novembro, indicado-chave para o Federal Reserve se orientar para a sua decisão na derradeira reunião de 2024 semana que vem.

O dólar acabou com uma sequência de duas altas seguidas frente ao real. O movimento foi na direção contrária da divisa norte-americana, que na comparação com as principais moedas do mundo ficou com o índice DXY em alta de 0,24%, aos 106,40 pontos.

• Venda: R$ 6,047
• Compra: R$ 6,047
• Mínima: R$ 6,019
• Máxima: R$ 6,071

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 128.510,52
• Mínima: 127.212,63
• Diferença para a abertura: +1.018,30 pontos
• Volume: R$ 20,10 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (9): +1,00%
• Terça-feira (10): +0,80%
• Semana: +1,81%
• Dezembro: +2,04%
• 4T24: -2,72%
• 2024: -4,44%

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