O Conselho de Administração da Eneva (ENEV3) aprovou a realização da 13ª emissão de debêntures (títulos de dívida) simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária (que não desfruta de privilégios), em até duas séries, no valor de R$ 1,160 bilhão.
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Serão emitidas até 1,160 milhão de debêntures, com valor unitário de R$ 1 mil, com prazo de cinco anos para a primeira série e de sete anos para a segunda. A oferta está condicionada à colocação de, no mínimo, 600 mil debêntures, em qualquer uma das séries, totalizando R$ 600 milhões.
As debêntures terão juros remuneratórios equivalentes a 100% da variação das taxas do depósito interbancário (DI), acrescidos de uma sobretaxa equivalente a 0,90% para a primeira série e de 1% para a segunda série.
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A totalidade dos recursos obtidos com a emissão será utilizada para o pagamento dos valores incorridos pela companhia para a realização da oferta de resgate antecipado facultativo, total ou parcial, das debêntures CESE22; e o valor remanescente, caso haja, após o pagamento mencionado, será destinado para reforço de caixa da Eneva (ENEV3).
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Esta notícia foi originalmente publicada em:
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Autor: Estadão Conteúdo
