Ibovespa Ao Vivo: Bolsa abre em queda, abaixo dos 120 mil pontos, no 1º pregão do ano

A Santander Corretora tem alterações em todas as carteiras recomendadas. Na principal, entram Itaú Unibanco (ITUB4) e Petrobras (PETR3) e saem Bradesco (BBDC4) e Cyrela (CYRE3). Na de dividendos, entram B3 (B3SA3), Banco do Brasil (BBAS3) e Porto (PSSA3) e saem Bradesco (BBDC4), Santos Brasil (STBP3) e Vibra (VBBR3). Na carteira abrangendo ações do Ibovespa, entram Banco do Brasil e CCR (CCRO3) e saem Bradesco e Lojas Renner (LREN3). E na de small caps, entram OdontroPrev (ODPV3) e Vulcabras (VULC3), com saídas de Intelbras (INTB3) e SmartFit (SMFT3).

A Embraer (EMBR3) relatou mais um pedido no segmento de Defesa, com duas aeronaves C-390 Millenium, em 27 de dezembro último, e com o  pedido de seis aeronaves A-29 Super Tucano, em 30 de dezembro. Este também é o terceiro pedido de A-29 Super Tucanos em dezembro, após o Ministério da Defesa Nacional Português ter encomendado 12 A-29Ns em 16 de dezembro, lembra o Bradesco BBI. “Estimamos que o tamanho do pedido seja de cerca de US$ 48 milhões a US$ 60 milhões. Esperamos que a Embraer continue a ver novos pedidos para o segmento de Defesa ao longo de 2025”.

As importações de minério de ferro pela China provavelmente atingirão um novo recorde em 2025, conforme traders fazem estoques de minério barato no país, que é o maior consumidor mundial de minério, apesar de uma crise imobiliária prolongada que continua a pesar sobre a demanda chinesa por aço, disseram traders e analistas. As compras pela China do principal ingrediente de fabricação de aço deverão aumentar entre 10 milhões e 40 milhões de toneladas, para até 1,27 bilhão de toneladas este ano, acima do que os analistas esperam que sejam volumes recordes em 2024, disseram sete analistas e dois traders em uma pesquisa da Reuters.

O recuo das taxas é maior nos trechos curtos, com os longos mostrando ainda resistência à redução de prêmios, por conta das incertezas do cenário fiscal.

A leitura da semana anterior apontou 220 mil (revisada de 219 mil). A média das últimas quatro semanas ficou em 223,25 mil, enquanto a das quatro encerradas na semana passada ficou em 226,75 mil (revisada de 226,50 mil). Os pedidos contínuos estão em 1,844 milhão, abaixo dos 1,896 milhão da semana anterior (revisado de 1,910 milhão).

O Ibovespa opera em queda nesta quinta-feira (2), aos 119,9 mil pontos, primeira sessão do ano, com desvalorização de 0,28%. O movimento vai na contramão da forte alta dos índices dos Estados Unidos, que seguem em ritmo de rali depois de fechamento de ano com valorização. Por aqui, caem as ações de grandes bancos e varejistas, enquanto sobem as ações de Vale (VALE3) e Petrobras (PETR4). O dólar comercial sobe a R$ 6,22, e os juros futuros (DIs) sobem por toda a curva, com exceção do curto prazo. A atividade industrial no Brasil em dezembro igualou a mínima do ano, mostra o PMI divulgado às 10h. Nesta quinta-feira, os mercados para além dos EUA iniciaram as primeiras negociações do ano com fraquezas, tanto com as ações chinesas fechando em forte queda quanto com bolsas europeias oscilando após a divulgação de dados decepcionantes sobre a atividade da indústria nessas economias. Na agenda doméstica, às 14h30, o BC publicará os dados semanais do fluxo cambial. Na China, os dados mostram crescimento da atividade industrial no mês, mas houve desaceleração maior do que a esperada do ritmo de alta, mostrou o PMI, em meio a temores com os impactos dos aumentos de tarifas dos EUA prometidos pelo presidente eleito Donald Trump sobre as exportações do gigante asiático. Nos EUA, o Dow Jones Futuro operava com alta de 0,78%, S&P500 subia 0,91% e Nasdaq Futuro tinha desvalorização de 1,12%. (Felipe Alves)

O setor industrial brasileiro encerrou 2024 com perda de força e igualou o patamar mais baixo do ano diante da desaceleração da demanda e do peso da fraqueza do real, de acordo com a pesquisa Índice de Gerentes de Compras (PMI). O levantamento, compilado pela S&P Global e divulgado nesta quinta-feira, mostrou que o PMI caiu para 50,4 em dezembro, de 52,3 em novembro. Embora tenha permanecido acima da marca de 50 que separa de crescimento de contração, a leitura do mês marcou o nível mais baixo de 2024, igualando agosto. Dezembro foi marcado por expansões fracas nas encomendas à indústria e na produção, com ambas as taxas de crescimento sendo as mais fracas em quatro meses. A pesquisa citou poder de compra reduzido das famílias, o que restringiu as vendas em algumas fábricas. Além disso, as encomendas internacionais marcaram o segundo mês de quedas, devido principalmente à demanda mais baixa de clientes na Ásia, Mercosul e Estados Unidos. Com o enfraquecimento da demanda, as firmas restringiram a criação de empregos, e realizaram contratações no ritmo mais fraco desde agosto de 2023. Em relação à inflação, os participantes da pesquisa indicaram que a fraqueza do real contra o dólar elevou a carga de custo e os levou a elevar seus preços de venda. (Reuters)

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 177 dias aumento dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 372 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -18%, ou -R$ 0,62 (segunda-feira: -15% ou -R$ 0,51)
• Gasolina A (média nacional): -10%, ou -R$ 0,29 (segunda-feira: -7% ou -R$ 0,22)

O dólar à vista sobe frente ao real nas primeiras negociações desta quinta-feira, no que é a primeira sessão de 2025, com investidores realizando suas apostas iniciais para o ano de olho no cenário fiscal brasileiro e nas perspectivas para a economia global. Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento DOLc1 tem alta de 0,52%, a 6,236 reais na venda. Na segunda-feira, última sessão de 2024, o dólar à vista fechou em queda de 0,22%, a 6,179 reais. No ano, a moeda norte-americana acumulou alta de 27,36%. Investidores demonstravam aversão ao risco neste pregão, voltando a apostar na moeda norte-americana, à medida que aguardam pela divulgação dos primeiros dados econômicos de 2025. Pela manhã, às 10h, será divulgada a pesquisa Índice de Gerentes de Compras (PMI) para o setor industrial brasileiro, que é compilada pela S&P Global. Mais tarde, às 14h30, os investidores analisarão dados sobre o fluxo cambial no país. As perspectivas para o cenário fiscal brasileiro devem continuar sendo o principal foco do mercado neste início do ano, à medida que os agentes monetários continuam preocupados com o compromisso do governo em equilibrar as contas públicas. Os receios fiscais foram o principal fator na disparada do dólar nas últimas semanas do ano passado, com a moeda norte-americana ultrapassando o patamar de 6,00 reais pela primeira vez na história no fim de novembro. “Hoje não temos muita coisa na agenda. É mais acompanhar o pregão e qual vai ser o movimento… O mercado tem olhado muito para qual vai ser a precificação do teto da taxa de juros”, disse Matheus Massote, especialista em câmbio da One Investimentos. (Reuters)

Para o Peru, o Brasil está liberado a comercializar proteína hidrolisada de aves, insumo utilizado na produção de ração.

O que esperar para o mini-índice hoje.

Saiba o que esperar para o minidólar hoje.

Os mercados globais têm um início de ano fraco nesta quinta-feira, com as ações chinesas fechando em forte queda e as bolsas europeias oscilando após a divulgação de dados decepcionantes sobre a atividade da indústria nessas economias. No mercado doméstico, a pesquisa Índice de Gerentes de Compras (PMI) da indústria para dezembro será divulgado às 10h30. Às 14h30, o BC publicará os dados semanais do fluxo cambial. Os dados do PMI para a zona do euro mostraram que a desaceleração da atividade fabril se intensificou no último mês do ano e de forma generalizada, com as três maiores economias da região –Alemanha, França e Itália — presas em uma recessão industrial. Na China, a indústria cresceu no mês, mas houve desaceleração maior do que a esperada do ritmo de alta, mostrou o PMI, em meio a temores com os impactos dos aumentos de tarifas dos EUA prometidos pelo presidente eleito Donald Trump sobre as exportações do gigante asiático. Na terça-feira, o Diário Oficial da União trouxe a nomeação do novo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e dos três novos membros da diretoria da autarquia, que passa a ser composta majoritariamente por nomes apontados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. (Reuters)

De acordo com análise técnica do Itaú BBA, o Ibovespa segue em tendência de baixa e continua pressionado na região de suporte em 120.400/200 antes de seguir em busca dos 118.600 pontos. “Se perdida essa região, o próximo importante
suporte do Ibovespa está em 111.500 pontos. Do lado da alta, o índice mostra dificuldade em recuperar”, aponta o Diário do Grafista do Itaú BBA. O Ibovespa encontra primeira resistência em 122.600 pontos. Se conseguir superar, o índice abrirá caminho para uma recuperação e encontrará próximas resistências em 125.400 e 126.500 pontos que mantém o índice em tendência de baixa. Segundo os analistas, é importante o investidor entender que após um período longo de queda, abre uma janela de oportunidades. “Porém, o momento segue de cautela e de reduzir a volatilidade da carteira. Ações que estão negociando acima da média de 200 períodos acabam sendo as melhores opções, pois apresentam tendências mais consolidadas”, destaca a análise.

Esta carteira vai vigorar de 6 de janeiro a 2 de maio de 2025.

Expectativa para os juros se elevou novamente ante as pesquisas anteriores, que são feitas a cada 45 dias pela Febraban com os bancos.

Em dezembro, foram aportados R$ 2,14 bilhões, enquanto no acumulado do ano de 2024 o déficit negativo soma R$ 31,7 bilhões.

A indústria da zona do euro encerrou o ano passado em um tom amargo, com a atividade das fábricas desacelerando mais rapidamente, de acordo com uma pesquisa que ofereceu sinais escassos de uma recuperação iminente. A desaceleração foi novamente generalizada, com as três maiores economias do bloco — Alemanha, França e Itália — presas em uma recessão industrial. A Espanha se destacou com a expansão robusta do setor. O Índice Gerentes de Compras (PMI) final do setor industrial da zona do euro do HCOB, compilado pela S&P Global, caiu para 45,1 em dezembro, um pouco abaixo de uma estimativa preliminar e ainda mais abaixo da marca de 50 que separa o crescimento da contração. Em novembro, esse índice foi de 45,2. A leitura do índice principal tem estado abaixo de 50 desde meados de 2022. Um índice que mede a produção, que alimenta um PMI composto a ser divulgado na segunda-feira e que é visto como um bom indicador da saúde econômica, caiu de 45,1 em novembro para 44,3. (Reuters)

Piora das condições macroeconômicas na reta final de 2024 fez os bancos revisarem para baixo as expectativas do crédito para 2025.

A banqueira central lembrou ainda que o BCE pretende promover uma revisão da estratégia de política monetária neste ano.

O presidente Xi Jinping anunciou que o PIB chinês deve ultrapassar 130 trilhões de iuanes (cerca de US$ 17,8 trilhões) em 2024. Para 2025, Xi promete políticas mais proativas para impulsionar o crescimento, apesar dos desafios como a crise imobiliária, alta dívida pública e baixa confiança do consumidor. Desde setembro, medidas de estímulo como cortes de juros e flexibilização na compra de imóveis têm sido adotadas. Xi destacou resiliência e otimismo, com a economia crescendo cerca de 5% em 2024, alinhada à meta oficial.

O número abaixo de 50 mostra que houve contração da atividade no período.

O resultado veio abaixo da projeção de analistas consultados pela FactSet.

Os preços do petróleo sobem neste 2 de janeiro. Investidores acompanham sinais de recuperação da economia da China após falas de Xi Jinping sobre a promoção do crescimento na região. Durante o dia, a divulgação dos dados semanais de estoques de petróleo nos EUA devem impactar as negociações. A expectativa é de que estoques de petróleo e destilados nos EUA tenha caído na semana passada, ao contrário dos estoques de gasolina, de acordo com pesquisa da Reuters. Já o minério de ferro, após encerrar ano com queda, apresentou avanço nas primeiras negociações de 2025. A commodity também reagiu positivamente às perspectivas melhores na China.

• Petróleo WTI, +1,42%, a US$ 72,74 o barril
• Petróleo Brent, +1,37%, a US$ 75,66 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, +0,64%, a 782.000 iuanes (US$ 107,13)

O Índice de Confiança firmarial (ICE) do FGV IBRE registrou uma queda de 0,1 ponto em novembro, atingindo 97,3 pontos. O resultado, assim como no mês anterior, reflete dinâmicas opostas em seus dois índices-componentes: enquanto o Índice de Situação Atual apresentou alta, o Índice de Expectativas recuou. Em médias móveis trimestrais, o ICE se manteve estável.

Os índices europeus abriram a sessão em alta, mas rapidamente viraram para queda durante as negociações desta quinta-feira. No Stoxx 600, os setores de petróleo e gás lideravam ganhos enquanto automóveis e ações bancária recuavam.

• FTSE 100 (Reino Unido): +0,03%
• DAX (Alemanha): -0,18%
• CAC 40 (França): -1,04%
• FTSE MIB (Itália): -0,92%
• STOXX 600: -0,19%

As ações asiáticas abriram o ano com negociações mistas, com as ações da China liderando as perdas. O CSI 300 da China continental caiu mais de 3% antes de reduzir as perdas para 2,91%, encerrando em 3.820,39. O índice Hang Seng de Hong Kong despencou 2,37% na última hora de negociação. O índice Kospi da Coreia do Sul caiu levemente, fechando em 2.398,94, enquanto o Kosdaq subiu 1,24%, alcançando 686,63. O S&P/ASX 200 da Austrália subiu 0,52% e terminou em 8.201,2. Os mercados no Japão permanecerão fechados pelo resto desta semana.

• Shanghai SE (China), -2,66%
• Nikkei (Japão): -0,96%
• Hang Seng Index (Hong Kong): -2,18%
• Kospi (Coreia do Sul): 0,02%
• ASX 200 (Austrália): +0,52%

Os índices futuros dos EUA operam em alta na primeira manhã de negociações de 2025. O movimento segue o impulso que levou índices ao segundo ano consecutivo de ganhos anuais acima de 20%. Mesmo sem a movimentação mais forte esperada para as últimas semanas do ano, o retorno foi visto como sólido mais uma vez. As firmas agrupadas no bloco das “Sete Magníficas” foram responsáveis, durante todo o ano, por grande parte da movimentação. O destaque ficou para a Nvidia (NVDA), com ganho de 171% ao longo do ano, com uma demonstração de força da Inteligência Artificial (IA) como um dos grandes temas das bolsas de Nova York. A alta acumulada em 2024 e 2023, de 53,19%, é o maior desde o biênio 1997 e 1998.

• Dow Jones Futuro: +0,39%
• S&P 500 Futuro: +0,51%
• Nasdaq Futuro: +0,68%

O mercado monetário abre as negociações do primeiro pregão deste ano, nesta quinta-feira (2), com investidores atentos ao desempenho do Ibovespa e ao comportamento do dólar. A sessão marca o início de um novo ciclo, após um ano cheio de altos e baixos para o principal índice da bolsa brasileira. O Ibovespa encerrou 2024 com uma leve alta de 0,01% no último pregão, na segunda-feira (30), sustentado pelas ações da Petrobras (PETR4; PETR3) e Vale (VALE3), fechando em 120.283,40 pontos. No entanto, o índice acumulou uma queda expressiva de 10,36% no ano, o pior desempenho desde 2021. Nos Estados Unidos, as bolsas de Wall Street também tiveram um fechamento negativo em 2024. No último pregão do ano, o S&P 500 recuou 0,27%, o Nasdaq caiu 0,24% e o Dow Jones perdeu 0,16%. Os volumes reduzidos de negociação e a alta nos rendimentos dos Treasuries pressionaram os índices. Assim como no Brasil, os investidores internacionais voltam ao mercado atentos às perspectivas econômicas para o novo ano. Hoje, a diretoria do Banco Central se divide entre recesso e despachos internos tanto em São Paulo quanto em Brasília. O ministro Fernando Haddad, assim como presidente Lula, não teve agenda divulgada para os próximos dias.