Ibovespa Ao Vivo: Bolsa ganha 1%, apesar de baixas de VALE3 e PETR4; bancos sobem

Os preços devolveram um pouco dos ganhos recentes. “Os mercados de petróleo entraram em 2025 com fundamentos equilibrados de oferta e demanda, mas com os preços sendo sustentados por tensões geopolíticas duradouras”, disseram analistas da Eurasia Group em um relatório reproduzido pela CNBC. “À medida que o ano avança, os mercados de petróleo provavelmente continuarão a experimentar baixo crescimento de demanda que pode ser superado por nova oferta, especialmente dos EUA e provavelmente da OPEP também”, seguiu. Os dados, porém, não ajudaram. Na Alemanha, a maior economia da Europa, a inflação prévia anual de dezembro aumentou mais do que o previsto em devido aos preços mais altos dos alimentos e a uma queda menor nos preços da energia do que nos meses anteriores. Para combater a inflação mais alta, os bancos centrais geralmente aumentam as taxas de juros, o que pode desacelerar o crescimento econômico e a demanda por energia.

• WTI (fevereiro/25): -0,54%, a US$ 73,56
• Brent (março/25): -0,20%, a US$ 76,30

Revisão regulatória pode adicionar até R$ 6 bilhões em Valor Presente Líquido à Sabesp, destacando sua atratividade no setor de utilities.

MDIC também apresentou sua projeção para o saldo comercial em 2025, prevendo um resultado positivo de US$ 60 bilhões a US$ 80 bilhões.

O presidente da França, Emmanuel Macron, disse há pouco que a Ucrânia precisa ter uma posição realista sobre as questões territoriais para conseguir uma negociação com a Rússia. Falando em uma conferência anual para embaixadores franceses para delinear sua estratégia para o ano, os comentários de Macron foram a primeira vez que ele sugeriu que Kiev deveria considerar uma outra posição, além da tentativa de recuperar todo o território tomado pela Rússia. Moscou, que anexou a Crimeia em 2014, lançou uma invasão total da Ucrânia em fevereiro de 2022 e atualmente controla cerca de um quinto do país, incluindo a maior parte da região oriental de Donbas. “Os ucranianos precisam realizar uma discussão realista sobre as questões territoriais e somente eles podem fazer isso, e os europeus estão contando com a construção de garantias de segurança que serão de sua responsabilidade”, disse Macron. O papel dos EUA deve ser o de convencer a Rússia a comparecer à mesa de negociações, disse, acrescentando que nenhuma solução para o conflito pode ser acordada sem o envolvimento direto da Ucrânia e da Europa. (Reuters)

O presidente do STF destacou a relevância do filme, descrevendo-o como uma obra que “retrata os males de uma ditadura: arbítrio, tortura, assassinatos e desaparecimento forçado de pessoas”.

As exportações terminaram com US$ 337,036 bilhões, média diária de US$ 1,337 bilhão, enquanto as importações finalizaram o ano com US$ 262,484 bilhões, média diária de US$ 1,042 bilhão.

Sessão é presidida por Kamala Harris, ainda vice-presidente dos EUA e presidente do Senado.

As exportações ficaram com US$ 24,904 bilhões, média diária de US$ 1,186 bilhão, enquanto as importações ficaram em US$ 20,101 bilhões, média diária de US$ 957,2 milhões.

As exportações ficaram com US$ 1,779 bilhão, média diária de US$ 889,6 milhões, enquanto as importações ficaram em US$ 831,7 bilhões, média diária de US$ 415,9 milhões.

Nevasca também afetou a circulação de trens e fechou prédios do governo federal na capital Washington.

Barr, um democrata, estava enfrentando uma disputa legal potencialmente complicada com o presidente eleito Donald Trump.

Ainda assim, o UBS BB manteve recomendação de “compra” para ambos os papéis.

Na mínima do dia, bateu em R$ 6,093 e na máxima, em R$ 6,154.

Sessão deu aos investidores uma prévia de como Donald Trump pode agitar os mercados monetários nos próximos meses.

O caminho natural é que a denúncia seja apreciada pela Primeira Turma do tribunal, composta por Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia, Cristiano Zanin, Flávio Dino e Luiz Fux.

Mercados na Europa encerraram a segunda-feira com ganhos consistentes, após surgir a notícia de que as tarifas prometidas por Donald Trump durante a campanha presidencial não seriam tão amplas e esmagadoras quanto se imaginava. Houve moderação e, com isso, veio o alívio nos mercados do Velho Continente.

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira que ele e o líder chinês, Xi Jinping, têm se falado por meio de assessores e que acredita que os dois líderes se darão bem. “Nós já estamos conversando. Temos conversado por meio de seus representantes”, disse Trump em uma entrevista ao apresentador de talk show conservador Hugh Hewitt. Trump, que assume o cargo em 20 de janeiro, descreveu Xi como um homem forte e poderoso que, segundo ele, é reverenciado na China. “E acho que provavelmente nos daremos muito bem, eu prevejo”, disse ele. “Mas você sabe, tem que ser uma via de mão dupla”, acrescentou Trump, repetindo uma acusação de que a China tem “roubado” os EUA economicamente. Trump convidou Xi e outros líderes estrangeiros para sua posse em Washington no final deste mês, mas especialistas dizem que é improvável que o líder chinês compareça. Trump nomeou vários críticos da China para cargos importantes em seu novo governo, incluindo o senador Marco Rubio como secretário de Estado.

Ministério de Minas e Energia ajusta diretrizes de leilão, beneficiando termelétricas existentes. Recompra de 10% do free float reforça otimismo.

O dólar cai nesta segunda-feira em dia de negociações voláteis após notícias conflitantes sobre a agressividade das tarifas planejadas pelo presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, quando ele assumir o cargo. A moeda norte-americana chegou a cair até 1,07% na sessão em relação a uma cesta das principais moedas depois que o Washington Post informou que assessores de Trump estavam explorando planos que aplicariam tarifas a todos os países – mas apenas em setores considerados críticos para a segurança nacional ou econômica, aliviando as preocupações sobre taxas mais severas e mais amplas. Mas o dólar reduziu a queda depois que Trump negou a reportagem em um post no Truth Social. “A realidade aqui é que as visões de Trump no Truth Social vão impulsionar a volatilidade do câmbio por um tempo e a reação desta manhã é um indicativo dessa dinâmica”, disse Karl Schamotta, estrategista-chefe de mercado da Corpay.”O consenso do mercado é que o latido de Trump será pior do que sua mordida e qualquer notícia que confirme esse conceito é combustível para a recuperação dos ativos de risco e para a queda do dólar e dos rendimentos dos Treasuries, mas a realidade aqui é que os riscos de queda permanecem e não há um ponto final claro para isso.” (Reuters)

Trudeau também dissolveu o parlamento, que ficará na atual configuração até 24 de março.

Veja a possível líder do ano e entenda por que a Petrobras não entrou na lista.

Resultado ficou aquém das expectativas de analistas consultados pela FactSet.

O Ministério das Relações Exteriores do Brasil disse em um comunicado nesta segunda-feira que a Indonésia está formalmente se juntando ao grupo Brics como membro pleno. O Brasil ocupa a presidência do bloco em 2025. O Brics inclui Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul já há alguns anos, mas vem se expandindo para incluir outros países.

O dólar recua mais de 1% frente ao real e o Ibovespa saltava nesta segunda-feira, à medida que investidores reagiam ao noticiário externo, em que uma reportagem apontou que assessores do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, estariam moderando seus planos tarifários. O jornal The Washington Post informou mais cedo que assessores de Trump estariam explorando planos para implementar tarifas de importação apenas sobre produtos de setores críticos para a segurança econômica e nacional do país, o que seria uma moderação em relação às promessas de campanha do republicano. O próprio Trump, em uma publicação nas redes sociais, refutou a reportagem horas depois, mas o otimismo nos mercados não parecia recuar, uma vez que o presidente eleito também tem se mostrado disposto a debater suas posições em outros temas, como imigração e relações com a China. Na cena doméstica, o mercado repercutia a reunião entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro da Fazenda, Fernando, pela manhã. O chefe da equipe econômica afirmou que a conversa com Lula tratou de planejamento para o ano e questões relacionadas à pauta de votação do Congresso. Na frente de dados, o setor de serviços no Brasil registrou em dezembro o menor crescimento do ano, com algumas firmas reportando uma demanda mais fraca, mostrou a pesquisa Índice de Gerentes de Compras (PMI) da S&P Global. (Reuters)

A JBS anunciou nesta segunda-feira emissão de bonds não garantidos com vencimentos em 10 e 30 anos, com possibilidade de resgates antecipados após 3 e 6 meses, respectivamente, de acordo com dados do IFR, serviço da Lseg. Segundo o IFR, é esperado um rendimento de Treasury + 165 pontos-base para o título de 10 anos e Treasury + 195 pontos-base para o título de 30 anos. A JBS usará os recursos obtidos com a emissão para finalidades corporativas gerais. BB Securities, BBVA, BMO Capital Markets, Bradesco, BTG Pactual, Citi, Mizuho, RBC e Santander são coordenadores da operação. A precificação é esperada para esta seguda-feira e a data de liquidação está marcada para 12 de janeiro. A emissão ocorreu por meio das subsidiárias JBS USA Holding Lux S.a.r.l, JBS USA Food Company e JBS USA Foods Group Holdings, segundo o IFR, serviço da LSEG. (Reuters)

A Petrobras lançou nesta segunda-feira sua primeira chamada pública para a aquisição de biometano, à medida que busca incentivar o mercado do insumo renovável, informou a companhia em nota à imprensa. A iniciativa prevê o recebimento de ofertas para contratação firme com entregas a partir de 2026, prazos contratuais de até 11 anos, e recebimento em diferentes pontos de entrega, como refinarias, usinas termelétricas, na malha de transporte e na malha de distribuição, informou a firma. A Petrobras adicionou que processo busca ainda o levantamento das condições comerciais ofertadas pelo mercado em função do mandato de descarbonização criado pela Lei do Combustível do Futuro, sancionada em outubro passado. O biometano é um gás de origem renovável que serve como substituto do gás natural, e que vem ganhando mais atenção diante da agenda de transição energética. Ele resulta do processamento do biogás, que por sua vez é obtido de resíduos orgânicos urbanos e agropecuários, como de aterros sanitários e da indústria processadora de cana-de-açúcar. (Reuters)

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, violou a Constituição do país ao bloquear a compra da U.S. Steel pela Nippon Steel, um negócio de 14,9 bilhões de dólares, ao realizar uma falsa análise de segurança nacional, alegaram as firmas em uma ação judicial apresentada nesta segunda-feira. As firmas querem que a Justiça anule a decisão de Biden de impedir o negócio para que possam ter outra chance de aprovação por meio de uma nova análise de segurança nacional sem influência política. O processo alega que Biden prejudicou a decisão do Comitê de Investimentos Estrangeiros nos EUA (CFIUS), que examina negócios envolvendo firmas estrangeiras sob o ponto de vista de eventuais riscos à segurança nacional do país, violou o direito das duas firmas a uma análise justa. A fusão se tornou altamente politizada antes da eleição presidencial de novembro nos EUA, com o democrata Biden e o presidente eleito republicano Donald Trump prometendo impedi-la enquanto cortejavam os eleitores na Pensilvânia, onde a U.S. Steel está sediada. O presidente do sindicato de metalúrgicos United Steelworkers (USW), David McCall, se opôs à união. (Reuters)

Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, acabou de falar a jornalistas, após reunião de quase duas horas com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em Brasília.

Investidores de Wall Street entram em nova semana mais curta ampliando as compras, graças às ações de tecnologia – a Bolsa de Valores de Nova York estará fechada na quinta-feira (9) para lamentar a morte do ex-presidente Jimmy Carter, que ocorreu em 29 de dezembro último. Além disso, sexta-feira (1), é dia de payroll, o mais importante relatório de mercado de trabalho nos EUA. Callie Cox, estrategista-chefe de mercado da Ritholtz Wealth Management, disse que a semana que vem, a primeira cheia do ano, pode ser outra oportunidade para os traders recalibrarem suas expectativas. “Os dados nos mostram que o desemprego está aumentando e as pessoas estão tendo dificuldade em encontrar empregos. Há rachaduras na contratação que podem reaparecer a qualquer momento”, disse ela à CNBC.

• Dow Jones: +0,33%
• S&P 500: +0,84%
• Nasdaq: +1,30%

Entrada no principal índice da Bolsa brasileira tende a beneficiar as ações.

O Ibovespa avança nesta segunda-feira, seguindo a tendência positiva dos futuros acionários nos Estados Unidos, com analistas apontando para a notícia de que os planos tarifários prometidos pelo presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, serão apenas sobre importações críticas, movimento mais moderado em relação ao esperado anteriormente. No Brasil, o mercado repercute novas projeções altistas para a inflação e a divulgação de dados de atividade do setor de serviços. A semana também promete uma agenda econômica mais agitada tanto doméstica quanto internacionalmente. “O Ibovespa hoje deve retomar o nível de liquidez após o período de festas”, afirmou o analista Harrison Gonçalves, sócio da CMS Invest, após duas semanas úteis mais curtas em função dos feriados de Natal e Ano Novo. Nesta segunda-feira, pesquisa Focus, do Banco Central, mostrou que o mercado subiu projeção para o nível da Selic ao fim deste ano, de 14,75% para 15,00%, em meio a expectativas também mais altas para o avanço do IPCA em 2025 e 2026, indicando que o pessimismo com a trajetória da inflação deve permanecer. Dados de atividade também mostraram que o setor de serviços no Brasil teve em dezembro o menor crescimento de 2024, com algumas firmas reportando uma demanda mais fraca, enquanto os custos de insumos sofreram o maior aumento em quase dois anos e meio, conforme pesquisa Índice de Gerentes de Compras (PMI) da S&P Global. Mas o destaque da sessão, também visto como catalisador da recuperação do Ibovespa no dia, é uma reportagem do jornal The Washington Post desta segunda-feira que aponta que assessores de Trump estariam explorando tarifas universais que abrangeriam apenas importações críticas, disseram analistas, o que estaria impulsionando a alta nas bolsas globais e a queda do dólar. (Reuters)

A reunião começou pouco depois das 10h e tem previsão de acabar às 12h, sem entrevista posterior a jornalistas.

O índice de risco-país da Argentina caiu nesta segunda-feira abaixo da barreira simbolicamente importante de 600 pontos-base pela primeira vez desde 2018, de acordo com operadores. O índice, que mostra o spread de rendimento dos títulos em relação à dívida comparável dos Estados Unidos e é um reflexo de como os investidores veem a dívida do país, estava em seu nível mais baixo desde agosto de 2018 na manhã desta segunda-feira. (Reuters)

O Ibovespa opera em alta de 1%, aos 119,7 mil pontos, enquanto investidores montam posições no início de uma semana carregada de dados econômicos, incluindo números de emprego nos Estados Unidos e de inflação no Brasil. Sobem as ações de varejistas, Vale (VALE3), grandes bancos e Petrobras (PETR4). O dólar afunda 1%, a R$ 6,10, enquanto os juros futuros (DIs) caem por toda a curva. Lá fora, dados de emprego, com destaque para o relatório de dezembro de criação de postos de trabalho fora do setor agrícola (payroll), na sexta-feira, devem moldar o sentimentos dos investidores. Já no Brasil, a semana conta com a divulgação de números de inflação, com as atenções voltadas para o IPCA de dezembro na sexta-feira, já que o mercado se posiciona para uma política monetária mais restritiva no país para os próximos meses.Para esta segunda-feira, a agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva indica uma reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, às 10h. Como pano de fundo, as projeções dos analistas para a taxa básica de juros (Selic) subiram de 14,75% para 15% neste ano, segundo dados do Relatório Focus do Banco Central.Nos EUA, o Dow Jones Futuro opera com alta de 0,46%, S&P500 sobe 0,80% e Nasdaq Futuro tinha avança 1,12%. (Felipe Alves)

Já o PMI composto do Brasil está em 51,5 em dezembro (de 53,5 em novembro).

Na base anual, a alta da inflação prévia ao consumidor subiu 2,6%, acima dos 2,4% esperados e do 2,2% em novembro.

A Vibra Energia anunciou nesta segunda-feira que a União abriu ação rescisória para anular decisão que reconheceu créditos bilionários de PIS/Cofins à companhia, segundo comunicado ao mercado. Em setembro, a companhia havia informado ao mercado que havia conseguido decisão definitiva do TRF-2 que na época rejeitou recursos da União a tribunais superiores, o que gerou “certificação de trânsito em julgado”. Na época, a Vibra havia informado que os créditos somavam um ativo de aproximadamente 4 bilhões de reais. Nesta segunda-feira, a firma afirmou que “agora, vai apresentar tempestivamente sua defesa na ação rescisória, a fim de manter seus créditos. (Reuters)

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, implorou aos norte-americanos em um artigo de opinião publicado no domingo para não esquecerem o ataque ao Capitólio dos EUA em 6 de janeiro de 2021, escrevendo que o país tem a obrigação coletiva de lembrar os eventos daquele dia. O artigo, publicado no The Washington Post, saiu um dia antes de o Congresso dos EUA se reunir para certificar formalmente a eleição do republicano Donald Trump como presidente e quase quatro anos depois que uma multidão de seus apoiadores invadiu o Capitólio em uma tentativa fracassada de bloquear a certificação de sua derrota nas eleições de 2020. “Devemos nos lembrar da sabedoria do ditado que diz que qualquer nação que esquece seu passado está condenada a repeti-lo”, escreveu Biden. “Não podemos aceitar uma repetição do que ocorreu há quatro anos.” Ele acrescentou que o processo de certificação das eleições será pacífico desta vez. (Reuters)

Gol (GOLL4) reportou uma sólida margem Ebitda de 26% em novembro, +100bps em relação a outubro. Os dados podem “refletir a sazonalidade conforme o setor se aproximava do verão do hemisfério sul, mas também uma melhora no fator de carga total de +1,5pp mês a mês”, diz  o Bradesco BBI, que espera uma “melhora sequencial continue em dezembro conforme a alta temporada avança”. O banco lembra que a posição de caixa da Gol cresceu +12% mês a mês, e os recebíveis permaneceram estáveis. A dívida líquida aumentou +4% mensalmente, refletindo a depreciação do real. “No entanto, apesar dos sólidos resultados operacionais, mantemos nossa classificação underperform e preço-alvo 2025 de R$ 0,90, dada a esperada diluição do patrimônio como parte de sua saída do Capítulo 11 prevista para abril”, completa.

Dólar à vista fechou a última sessão em alta de 0,29%, a 6,183 reais na venda.

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu no domingo aos seus colegas republicanos no Congresso que reunissem as prioridades de seu futuro governo em um projeto de lei de grande porte que reduziria os impostos, reforçaria a segurança nas fronteiras e aumentaria a produção doméstica de energia. Trump disse que os republicanos poderiam cobrir os custos com essas medidas — que poderia chegar a trilhões de dólares — aumentando as tarifas sobre produtos importados. “Os republicanos precisam se unir e entregar rapidamente essas vitórias históricas para o povo americano. Sejam inteligentes, duros e enviem o projeto de lei para minha mesa para ser assinado o mais rápido possível”, escreveu ele em sua plataforma Truth Social. Os republicanos, que controlam as duas Casas do Congresso dos EUA por estreitas maiorias, vêm avaliando uma estratégia legislativa complexa que poderia permitir que eles contornassem a oposição democrata para aumentar os gastos na fronteira e estender os cortes de impostos de 2017 de Trump, que devem expirar este ano. (Reuters)

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 181 dias aumento dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 376 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -18%, ou -R$ 0,61 (sexta: -19% ou -R$ 0,67)
• Gasolina A (média nacional): -12%, ou -R$ 0,36 (sexta: -13% ou -R$ 0,38)

Em comunicado divulgado agora há pouco, o Ministério da Fazenda afirmou que Fernando Haddad suspendeu as férias e retornará a Brasília para cumprir agenda já prevista anteriormente com o Presidente da República. “A decisão de cancelar o período de descanso foi tomada após o pronto restabelecimento de seu familiar que passou por um procedimento cirúrgico no final do ano, motivo da marcação de férias neste período”, diz a nota.

Uma série de economistas, incluindo assessores de presidentes anteriores dos Estados Unidos, uniram-se em torno da opinião de que os planos do presidente eleito Donald Trump de ampliar tarifas, cortar impostos e reduzir a imigração podem não ser tão inflacionários quanto as análises iniciais sugerem. Ao mesmo tempo, segundo esses economistas, qualquer esforço de Trump para exercer controle sobre o Federal Reserve representaria um risco real de reacender as pressões dos preços, cuja irritação ajudou a elegê-lo. Faltando duas semanas para a posse de Trump, a incerteza sobre o que seu segundo mandato na Casa Branca significará para a economia dos EUA foi o foco central da discussão no fim de semana na conferência da Associação Econômica Americana em San Francisco, um dos principais encontros anuais de economistas. Trump herdará uma economia que cresce a um ritmo acelerado de cerca de 3%, mesmo com a inflação tendo caído bastante em relação ao seu pico, e com a taxa de desemprego em um nível historicamente baixo de 4,2%. (Reuters)

Segundo ela, essas foram características herdadas do legado de Ben Bernanke.

O Congresso dos Estados Unidos se reunirá nesta segunda-feira para certificar formalmente a eleição do republicano Donald Trump como presidente, exatamente quatro anos depois que uma multidão de seus apoiadores invadiu o Capitólio em uma tentativa fracassada de bloquear a certificação de sua derrota nas eleições de 2020. O presidente eleito Trump continua a alegar falsamente que sua derrota em 2020 foi resultado de fraude generalizada e avisou durante toda a campanha de 2024 que tinha preocupações semelhantes, até vencer em 5 de novembro do ano passado a vice-presidente democrata Kamala Harris. Resultados não oficiais mostram Trump ganhando 312 votos no Colégio Eleitoral contra 226 de Kamala. O Partido Republicano também conquistaram a maioria no Senado e mantiveram uma maioria estreita na Câmara dos Deputados, o que dará a Trump margem de manobra para implementar sua agenda de cortes de impostos e repressão aos imigrantes que vivem no país ilegalmente quando ele tomar posse em 20 de janeiro. (Reuters)

O presidente do Banco do Japão, Kazuo Ueda, disse nesta segunda-feira que o banco central aumentará ainda mais a taxas de juros se a economia continuar a melhorar, embora tenha enfatizado a necessidade de considerar vários riscos ao decidir quando puxar o gatilho. No mês passado, Ueda citou a incerteza sobre as políticas econômicas do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, e as perspectivas salariais internas do Japão como motivos para adiar o aumento da taxa de juros. O Banco do Japão tem dito repetidamente que aumentos salariais sustentados e generalizados são um pré-requisito para aumentar os custos dos empréstimos, e o primeiro-ministro Shigeru Ishiba prometeu nesta segunda-feira tomar medidas para aumentar o salário mínimo do Japão e o consumo. “Durante o período de deflação do Japão, as firmas aumentaram os dividendos e os investimentos no exterior. Mas o investimento doméstico e o consumo não tiveram impulso. Finalmente estamos vendo alguns sinais brilhantes de mudança”, disse Ishiba em uma coletiva de imprensa. (Reuters)

O que esperar para o mini-índice hoje.

Saiba o que esperar para o minidólar hoje.

Em janeiro, foram retirados até agora R$ 541 milhões, enquanto no acumulado do ano de 2025 o déficit negativo soma R$ 541 milhões.

A excepcional resiliência do mercado de trabalho da zona do euro não deve perdurar já que os fatores pontuais que impulsionam sua força estão diminuindo, embora também não haja um enfraquecimento dramático no horizonte, mostrou uma pesquisa do Banco Central Europeu nesta segunda-feira. O desemprego está em uma mínima recorde de 6,3%, com as firmas continuando a contratar, o que é um enigma para alguns uma vez que a economia do bloco está estagnada há um ano e o precedente histórico sugeriria uma crescente fraqueza do mercado de trabalho em tal ambiente. Normalmente, o emprego expande a cerca de metade da taxa de crescimento real do PIB, mas na verdade ultrapassou o crescimento do PIB desde 2022, disse o BCE. “O desempenho do mercado de trabalho da zona do euro tem sido excepcional em comparação com as mudanças na produção”, disse o BCE em um artigo do Boletim Econômico. “O aumento das margens de lucro permitiu que as firmas mantivessem seus funcionários por mais tempo do que o normal, apesar da queda nas receitas.” No entanto, os salários reais agora estão subindo e se aproximando das tendências históricas, enquanto os preços da energia, um insumo fundamental nos custos, estão se estabilizando, reduzindo a desconexão entre produção e emprego. (Reuters)

Além da interrupção das férias nesta segunda, o período de férias que Haddad teria de 10 a 21 de janeiro foi cancelado.

• Dólar para 2025: R$ 6,00 (de R$ 5,96 da semana passada)
• Dólar para 2026: R$ 5,90 (sem mudanças)
• Dólar para 2027: R$ 5,80 (sem alterações)

• PIB para 2024: 3,49% (sem alterações)
• PIB para 2025: 2,02% (de 2,01% da semana passada)
• PIB para 2026: 1,80% (sem mudanças)
• PIB para 2027: 2,00% (o mesmo)

• Selic para 2025: 15% de 14,75% do relatório anterior
• Selic para 2026: 12% de 12% do boletim passado
• Selic para 2027: 10% de 10% da última edição

• IPCA para 2024: 4,89% de 4,90%
• IPCA para 2025: 4,99% de 4,96%
• IPCA para 2026: 4,03% de 4,01%
• IPCA para 2027: 3,90% de 3,83%

Fontes do governo federal informaram que o presidente Lula (PT) enviará a diplomata Glivânia Maria de Oliveira, embaixadora do Brasil em Caracas, para a posse de Nicolás Maduro em seu terceiro mandato como presidente da Venezuela, marcada para esta sexta-feira (10). Desde que Maduro assumiu em 2013, a Venezuela enfrenta crises políticas, sociais e econômicas, com acusações de fraude eleitoral pela oposição e organismos internacionais. Apesar de condenar sanções econômicas contra o país, o Brasil cobrou transparência no processo eleitoral, alinhando-se a outros líderes internacionais ao pedir a divulgação das atas eleitorais, supostamente favoráveis à oposição. Embora o Brasil não tenha reconhecido oficialmente a vitória de Maduro nem de seu opositor, o país mantém a embaixada em Caracas e os canais diplomáticos abertos.

A perspectiva para a economia dos Estados Unidos em 2025 é otimista, com maior chance de crescimento, apesar das incertezas sobre as políticas comerciais e econômicas do novo governo Trump, afirmou Thomas Barkin, presidente do Fed de Richmond, nesta sexta-feira. Em discurso à Associação de Bancários de Maryland, Barkin destacou que o mercado de trabalho tende a contratar mais do que demitir e que consumidores e firmas mantêm um otimismo que sustenta o crescimento. Ele também mencionou riscos inflacionários, caso as contratações se intensifiquem, e apontou que o Fed projeta cortes moderados nos juros em 2025, após reduzir a taxa básica em 1 ponto percentual ao longo de 2024.

O Ministério de Minas e Energia publicou nesta segunda-feira alterações na portaria com as regras para a realização de um leilão que contratará mais potência para o sistema elétrico brasileiro, a fim de permitir maior participação de usinas termelétricas existentes. Conforme publicação no Diário Oficial da União, termelétricas existentes poderão disputar contratos para entrega de potência em 2028, 2029 e 2030, alterando o texto da semana passada que abria essa possibilidade apenas a novos empreendimentos. A alteração beneficia a Eneva, uma das maiores geradoras termelétricas do país. Pelas regras anteriores, a companhia estava impossibilitada de tentar a recontratação de usinas do complexo Parnaíba, o que fez com suas ações caíssem quase 10% na quinta-feira passada.

Contudo, temores sobre comércio com EUA afeta otimismo.

Receita líquida da companhia somou 1,74 bilhão de reais no período, enquanto a dívida liquida superou 31 bilhões de reais.

Os preços do petróleo operam em leves ganhos após atingirem o nível mais alto em quase três meses, enquanto investidores avaliam o impacto do clima mais frio no Hemisfério Norte e das medidas de estímulo econômico de Pequim na demanda global por combustível. As cotações do minério de ferro na China fecharam em forte baixa.

• Petróleo WTI, +0,04%, a US$ 73,99 o barril
• Petróleo Brent, +0,04%, a US$ 76,54 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, -2,21%, a 751,50 iuanes (US$ 102,53)

Os mercados europeus operam em alta após um início difícil em 2025 para ações ao redor do mundo, e o sentimento misto pode continuar esta semana, enquanto os investidores buscam mais pistas sobre o rumo que a economia global está tomando. Os números de inflação da União Europeia e da Alemanha desta semana refinarão a perspectiva de mais cortes de juros pelo banco central Europeu.

• FTSE 100 (Reino Unido): -0,14%
• DAX (Alemanha): +0,40%
• CAC 40 (França): +0,54%
• FTSE MIB (Itália): +0,43%
• STOXX 600: +0,18%

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam sem direção única hoje, à medida que a confluência de incertezas econômicas manteve a pressão sobre os negócios chineses. Na contramão, o anúncio de investimento bilionário da Microsoft em inteligência artificial promoveu um frisson entre ações de tecnologia, que se traduziu em fortes ganhos aos mercados de Seul e Taiwan. O Índice de Gerentes de Compras (PMI) de Serviços Caixin da China, elaborado pelo S&P Global, avançou para 52,2 em dezembro — indicando a expansão mais rápida do setor de serviços desde maio de 2024. No fim de semana, o banco central da China anunciou que adotará uma política monetária “moderadamente flexível” em 2025, com o objetivo de estimular o crescimento econômico.

• Shanghai SE (China), -0,14%
• Nikkei (Japão): -1,47%
• Hang Seng Index (Hong Kong): -0,36%
• Kospi (Coreia do Sul): +1,91%
• ASX 200 (Austrália): +0,08%

Os índices futuros dos EUA operam em alta nesta segunda-feira (6), enquanto os investidores aguardam os dados de emprego em uma semana de negociações mais curta. A Bolsa de Valores de Nova York estará fechada na quinta-feira em homenagem ao falecimento do ex-presidente Jimmy Carter. O relatório de empregos (payroll) de dezembro será divulgado na sexta-feira e é considerado um dos últimos dados relevantes antes da reunião do Federal Reserve (Fed) no final deste mês. Os investidores também estão atentos à Pesquisa de Vagas de Emprego e Rotatividade de Mão de Obra (JOLTS), que será divulgada na terça-feira, e à Pesquisa de Emprego da ADP, programada para quarta-feira.

• Dow Jones Futuro: +0,02%
• S&P 500 Futuro: +0,45%
• Nasdaq Futuro: +0,74%

O Indicador Antecedente de Emprego (IAEmp) do FGV IBRE caiu novamente, desta vez, 1,6 ponto em dezembro, para 78,3 pontos, menor nível desde janeiro de 2024 (78,2 pontos). Na média móvel trimestral, o IAEmp recuou 1,1 ponto, segundo recuo consecutivo. “O IAEmp volta a cair em dezembro, mas encerra o ano em patamar ligeiramente superior ao de 2023. A melhora apresentada pelo indicador perdeu força nos últimos dois meses e indicam sinais de desaceleração para o mercado de trabalho. A piora no ambiente macroeconômico tende a gerar cautela por parte dos empresários e, consequentemente, diminuir o ímpeto de contratações. O cenário ainda não permite indicar tendência desfavorável para 2025, mas deve ser observado um ritmo mais fraco da recuperação do indicador ao longo desse ano”, avaliou Rodolpho Tobler, economista do FGV IBRE.

Investidores se preparam para avaliar uma série de dados econômicos importantes nesta semana, incluindo números de emprego nos Estados Unidos e de inflação no Brasil, à medida que os mercados globais retornam à normalidade após sessões marcadas por baixa liquidez e alta volatilidade na semana anterior. Nas duas primeiras sessões de 2025, os agentes monetários aproveitaram para realizar ajustes nos preços de alguns ativos, com o dólar e as taxas de juros futuras recuando, uma vez que o novo ano começou com uma agenda macroeconômica vazia e poucas notícias relevantes. As próximas sessões, por outro lado, serão marcadas por uma bateria forte de indicadores econômicos. Nos Estados Unidos, dados de emprego, com destaque para o relatório de dezembro de criação de postos de trabalho fora do setor agrícola, na sexta-feira, devem moldar o sentimentos dos investidores. Já no Brasil, a semana conta com a divulgação de números de inflação, com as atenções voltadas para o IPCA de dezembro na sexta-feira, já que o mercado se posiciona para uma política monetária mais restritiva no país para os próximos meses. Para esta segunda-feira, a agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva indica uma reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, às 10h. Os mercados globais também seguem se posicionando para o início do governo de Donald Trump nos EUA, com sua posse programada para 20 de janeiro, à medida que os investidores têm acirrado os temores de novas guerras comerciais devido às ameaças de tarifas por parte do presidente eleito. (Reuters)

Investidores de Wall Street devolveram as perdas de ontem e abriram a carteira para ir às compras. O rali foi amplo, embora alguns dos melhores desempenhos também tenham sido grandes vencedores durante o ano passado. “Os impulsionadores de crescimento que têm impulsionado o crescimento dos lucros e os ganhos de mercado nos últimos dois anos, eu acho que eles ainda estão em uma base forte e continuarão a impulsionar esses ganhos de lucros”, disse à CNBC Jeremiah Buckley, gerente de portfólio da Janus Henderson Investors, referindo-se especialmente às ações de tecnologia.

O dólar voltou a subir diante do real, após a baixa no primeiro pregão do ano, ontem. O movimento vai na direção contrária da divisa norte-americana, que na comparação com as principais moedas do mundo ficou com o índice DXY em baixa de 0,39%, aos 108,97 pontos. Na semana, houve queda acumulada de 0,17%.

• Venda: R$ 6,181
• Compra: R$ 6,181
• Mínima: R$ 6,136
• Máxima: R$ 6,200

• Máxima: 120.355,51
• Mínima: 118.403,56
• Diferença para a abertura: -1.592,71 pontos
• Volume: R$ 20,80 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (30): +0,01%
• Terça-feira (31): sem operação
• Quarta-feira (1º): Dia da Confraternização Universal
• Quinta-feira (2): -0,13%
• Sexta-feira (3): -1,33%
• Semana: -1,44%
• Janeiro: -1,46%
• 1T25: -1,46%
• 2025: -1,46%

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