Ibovespa tem leve alta, com Petrobras e bancos; governo sinaliza novas ações fiscais

Volume de negócios foi de mais de 3,47 milhões.

• Máxima: 119.729,22
• Mínima: 118.743,43
• Diferença para a abertura: +150,43 pontos
• Volume: R$ 16,80 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (13): +0,13%
• Semana: +0,13%
• Janeiro: -1,06%
• 1T25: -1,06%
• 2025: -1,06%

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Investidores em Wall Street seguem rotacionando as ações de tecnologia pelas mais tradicionais. Os rendimentos crescentes dos Treasuries foram um dos catalisadores para a liquidação. O rendimento do Tesouro de 10 anos atingiu o nível mais alto desde novembro de 2023. “Com o rendimento de 10 anos potencialmente chegando a 5%, acho que será muito difícil para o mercado de ações realmente ganhar qualquer tração significativa aqui até que haja no mínimo estabilidade nas taxas de juros”, disse à CNBC Adam Turnquist, estrategista técnico chefe da LPL Financial.

Auxílios e pensões especiais sobem 4,77% ou 7,51%, conforme caso.

O presidente dos EUA, Joe Biden, disse hoje que seu governo cancelará os empréstimos estudantis de mais de 150.000 pessoas, visando estudantes com deficiências permanentes, trabalhadores do serviço público e aqueles que frequentaram escolas que fraudaram estudantes. Biden disse que a quantidade total de norte-americanos que tiveram suas dívidas estudantis canceladas por seu governo já passará de 5 milhões. Em 28 ações de alívio de dívida, incluindo de hoje, o governo Biden anunciou US$ 183,6 bilhões em perdões de empréstimos estudantis, disse separadamente o Departamento de Educação dos EUA. O alívio desta segunda equivale a mais de US$ 4,2 bilhões. O governo Biden enfrentou obstáculos legais de republicanos e tribunais em seus planos de alívio da dívida estudantil, uma importante promessa de campanha de Biden quando ele concorreu à Casa Branca em 2020. (Reuters)

As taxas dos DIs fecharam a segunda-feira em queda, principalmente entre os contratos com prazos mais curtos, refletindo expectativa de que o governo Lula possa adotar novas medidas na área fiscal ao longo de 2025, como sinalizado por membros da equipe econômica em entrevistas recentes.

A gangorra voltou e o dólar caiu diante do real, de olho nas apostas sobre a política monetária nos EUA e o fiscal no Brasil. O movimento vai na direção contrária da divisa norte-americana, que na comparação com as principais moedas do mundo fez o índice DXY ficar em alta de 0,25%, aos 109,92 pontos.

• Venda: R$ 6,098
• Compra: R$ 6,097
• Mínima: R$ 6,077
• Máxima: R$ 6,136

Renda fixa ou renda variável? Ações ou criptomoedas? Para saber qual a melhor aplicação para o seu dinheiro neste ano, o InfoMoney promove nesta semana um encontro de grandes nomes da economia e do mercado monetário. O Onde Investir 2025 começa nesta segunda-feira (13) com um evento para convidados e se estende, com transmissão on-line e aberta ao público, de terça (14) a quinta-feira (16).

Os preços subiram pelo terceiro dia seguido, com o Brent no seu nível mais alto em mais de quatro meses, impulsionado por sanções mais amplas dos EUA ao petróleo russo e pelos efeitos esperados nas exportações para os principais compradores, Índia e China.

• WTI (fevereiro/25): +2,94%, a US$ 78,82
• Brent (março/25): +1,57%, a US$ 81,01

A defasagem dos preços nas refinarias da Petrobras em relação ao mercado internacional atingiu 22% no diesel e 13% na gasolina na última sexta-feira.

No mês, o superávit acumulado é de US$ 1,331 bilhão.

Deputados agora poderão usar a cota parlamentar para pagar o despacho de bagagens e serviços de acesso a internet durante o voo.

Os negociadores para uma trégua na guerra de Gaza estão prestes a chegar a um acordo e a Casa Branca está em contato com a equipe do presidente eleito Donald Trump sobre as negociações, disse o assessor de segurança nacional do presidente Joe Biden. Jake Sullivan disse que o presidente dos EUA falaria em breve com o presidente egípcio, Abdel Fattah al-Sisi, sobre as negociações. Sullivan acrescentou, no entanto, que ainda não se sabe se um acordo será de fato alcançado. (Reuters)

Objetivo do governo é garantir o suprimento para as indústrias domésticas de óleo de cozinha e biodiesel.

País entrou na Otan em 2024, abandonando décadas de neutralidade militar em resposta à guerra na Ucrânia, que aumentou temor de ameaças expansionistas da Rússia.

Companhia se destaca pelos dividendos elevados, mas enfrenta incertezas com a universalização e a revisão tarifária de 2025; privatização segue incerta no curto prazo.

Semana conta com indicadores importantes na região e nos EUA, que devem ser relevantes para projetar os próximos passos da principais autoridades monetárias.

A máxima do dia está em R$ 6,136, enquanto a mínima está em R$ 6,077.

Mercados europeus recuaram ainda com preocupações sobre a perspectiva econômica tanto nos EUA quanto no Velho Continente. A eleição na Alemanha, que deve ocorrer em fevereiro, também segue em foco.

As perspectivas dos consumidores norte-americanos sobre a trajetória esperada da inflação foram mistas em dezembro, em meio a preocupações crescentes sobre a capacidade das famílias de pagar dívidas, mostrou uma pesquisa do Federal Reserve de Nova York nesta segunda-feira. O banco regional do Fed disse em sua última Pesquisa de Expectativas do Consumidor que os entrevistados veem a inflação daqui a um ano estável em 3% nos EUA. Já a previsão para as pressões sobre os preços em três anos subiu de 2,6% em novembro para 3%. Em um prazo de cinco anos, diminuiu de 2,9% para 2,7%. A pesquisa também constatou que a incerteza sobre as perspectivas de inflação aumentou nos horizontes de um e três anos, mas caiu na perspectiva de cinco anos. Além disso, o levantamento indicou que o preço esperado dos alimentos aumentou, mas outras categorias importantes mostraram quedas, principalmente com a gasolina atingindo o nível mais baixo desde setembro de 2022. Os ganhos esperados para os preços das casas também ficaram praticamente estáveis, em 3,1%. (Reuters)

Os rendimentos do Treasury de dez anos dos EUA subiram para os maiores níveis em 14 meses nesta segunda-feira, em negociações voláteis, impulsionados por uma combinação de um mercado de trabalho forte e inflação persistente, que deve fazer com que o Federal Reserve interrompa seu ciclo de flexibilização, bem como pela incerteza sobre as políticas do novo governo de Donald Trump. Investidores também cobriram posições vendidas mais cedo nesta sessão, o que fez com que os preços subissem e os rendimentos caíssem um pouco, embora isso tenha sido de curta duração. O rendimento de referência do Treasury de dez anos avançava 1,4 ponto-base, para 4,788%, depois de subir para 4,799%, o maior nível desde novembro de 2023. Na extremidade curta da curva, o retorno da nota de dois anos, que é sensível às expectativas de perspectivas de juros, estava quase estável, em 4,396%. Mais cedo, ele subiu para 4,426%, o nível mais elevado desde julho. “Tenho estado com uma visão baixista com as notas de dez anos há algum tempo devido à incerteza decorrente das políticas de Trump. As pessoas estão dizendo que não estão dispostas a assumir o risco dos Treasuries”, disse Stan Shipley, diretor-gerente e estrategista de renda fixa da Evercore ISI. (Reuters)

O procurador-geral da Venezuela, Tarek Saab, disse nesta segunda-feira que seu gabinete solicitou um mandado de prisão e uma notificação da Interpol contra o integrante da oposição Leopoldo López, que passou anos detido na Venezuela, mas vive na Espanha há vários anos. López, que criticou duramente o governo nos últimos dias em meio a protestos da oposição contra a terceira posse do presidente Nicolás Maduro, disse no X no sábado que uma proposta do ex-presidente colombiano Álvaro Uribe de que uma intervenção militar era necessária na Venezuela deveria ser “considerada seriamente”. López está sendo investigado pelo crime de instigar o uso de armas contra o Estado, traição, conspiração e associação criminosa, disse Saab em uma declaração na televisão estatal.

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, disse nesta segunda-feira que deseja tornar o Reino Unido uma “superpotência” de inteligência artificial e prometeu adotar uma abordagem pró-inovação na regulamentação, disponibilizar dados públicos para pesquisadores e criar zonas para data centers. Starmer, cujo governo trabalhista deve ter pouca escolha a não ser cortar gastos depois que os custos dos empréstimos dispararam, disse que queria colocar a IA no centro de sua ambição de fazer a economia crescer. O governo diz que a tecnologia pode aumentar a produtividade em 1,5% ao ano, o que representa um adicional de 47 bilhões de libras (57 bilhões de dólares) anualmente ao longo de uma década. “O Reino Unido será uma das grandes superpotências de IA”, disse ele nesta segunda-feira no University College de Londres, observando que o país já era líder europeu em investimentos na área. “Faremos avanços, criaremos riqueza e faremos a IA funcionar para todos em nosso país.” Países ao redor do mundo estão competindo para se tornarem centros de IA, ao mesmo tempo em que equilibram o impulso pelo crescimento com a necessidade de algumas restrições à tecnologia. (Reuters)

18 gestoras disputam o voto popular da primeira edição do prêmio, que vai reconhecer os destaques da indústria de fundos de investimentos.

Analistas do Bradesco BBI apontam os riscos e oportunidades no mercado doméstico, além de ajustes em projeções de lucro e PIB.

O dólar sobe nesta segunda-feira, levando seus pares a mínimas de vários anos, depois que o relatório de emprego dos Estados Unidos divulgado na sexta-feira ressaltou a força da economia e obscureceu as perspectivas de novos cortes na taxa de juros pelo Federal Reserve este ano. O índice do dólar, que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas, subia 0,32%, a 110,020, depois de atingir seu maior valor em mais de dois anos, a 110,17. Os dados de sexta-feira mostraram que o crescimento do emprego nos EUA acelerou de forma inesperada em dezembro e a taxa de desemprego caiu para 4,1%, o que fez com que os investidores reduzissem fortemente as apostas de cortes nos juros pelo Fed este ano. Os mercados agora não estavam mais precificando totalmente nem mesmo um corte em 2025, em comparação com os cerca de dois cortes de 25 pontos-base precificados no início do ano. Com a leitura da inflação ao consumidor dos EUA na quarta-feira, qualquer surpresa para cima poderia fechar ainda mais a porta para futuros cortes. (Reuters)

Fusão com a Cobasi é o principal motor de valorização para as ações da Petz.

O governo dos Estados Unidos disse nesta segunda-feira que restringirá ainda mais as exportações de chips e tecnologia de inteligência artificial, dividindo o mundo para manter o poder de computação avançada nos EUA, enquanto encontra mais maneiras de bloquear o acesso da China. As novas regulamentações limitarão o número de chips de IA que podem ser exportados para a maioria dos países e permitirão o acesso ilimitado à tecnologia de IA dos EUA para os aliados mais próximos do país, ao mesmo tempo em que manterão um bloqueio às exportações para a China, Rússia, Irã e Coreia do Norte. As novas e extensas regras reveladas nos últimos dias do governo do presidente Joe Biden vão além da China e têm como objetivo ajudar os EUA a manter seu status dominante em IA, controlando-a em todo o mundo. “Os EUA lideram a IA agora – tanto o desenvolvimento de IA quanto o design de chips de IA, e é fundamental que continuemos assim”, disse a secretária de Comércio dos EUA, Gina Raimondo. (Reuters)

Lula também disse que a geração de emprego está batendo recorde e que a renda das famílias está crescendo.

O dólar tem leve alta frente ao real nesta segunda-feira, enquanto o Ibovespa avança, com investidores ainda reagindo à perspectiva de que o Federal Reserve avaliará com maior cautela a possibilidade novos cortes na taxa de juros. O governo norte-americano relatou na sexta que os empregadores criaram mais empregos do que o esperado em dezembro, o que reforçou a expectativa no mercado de juros de uma abordagem mais cautelosa pelo Fed em seu afrouxamento monetário, derrubando preços de ações e fortalecendo o dólar. Os agentes monetários também seguem de olho em novas notícias e anúncios do novo governo dos Estados Unidos, à medida que o presidente eleito, Donald Trump, se aproxima de seu retorno à Casa Branca em 20 de janeiro. Na cena doméstica, o mercado repercutia falas recentes de membros da equipe econômica do governo, incluindo do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sinalizando que mais medidas fiscais podem ser apresentadas ainda neste ano. Também estavam no radar comentários do diretor de Política Econômica do Banco Central, Diogo Guillen, que afirmou nesta segunda que ainda é cedo para se discutir o eventual momento em que o Banco Central irá parar o ciclo de alta nos juros. (Reuters)

As refinarias chinesas e indianas estão buscando suprimentos alternativos de petróleo, uma vez que as novas sanções impostas pelos EUA aos produtores e navios-tanque russos devem ser as mais eficazes até o momento para conter os embarques para os maiores clientes de Moscou, disseram vários traders na segunda-feira. Na sexta-feira, o Tesouro dos EUA impôs sanções aos produtores de petróleo russos Gazprom Neft e Surgutneftegaz, bem como a 183 embarcações que transportaram petróleo russo, pois tem como alvo as receitas que Moscou usa para financiar sua guerra com a Ucrânia. Muitos dos navios-tanque foram usados para transportar petróleo para a Índia e a China, já que as sanções ocidentais e um teto de preço imposto pelo Grupo dos Sete países em 2022 transferiram o comércio de petróleo russo da Europa para a Ásia. Além disso, alguns navios-tanque transportaram petróleo do Irã, que também está sob sanções. (Reuters)

O Ibovespa tem leve alta nesta segunda-feira, com uma sessão favorável para as ações da Petrobras e de bancos contrastando com o sentimento de aversão a risco nos mercados globais, que seguiam pressionados pelas incertezas em relação à trajetória de juros nos Estados Unidos. “O mercado fechou a semana pressionado na região de suporte em 118.600 pontos que não pode ser perdido”, destacou análise técnica do Itaú BBA, ressaltando que se a região de suporte for perdida, abrirá mais uma janela de baixa. A equipe de equity research do banco acrescentou que alguns índices como o de consumo e o imobiliário já renovaram mínima e operam ao menor nível dos últimos quatro anos, em mais um sinal de fragilidade no mercado. “Mas calma, não vamos sofrer por antecipação! O Ibovespa e o índice Small caps ainda não renovaram mínima e seguem respeitando suportes. Mas a cada dia que passa, aumentam as ações que marcam mínimas elevando ainda mais o risco de mais quedas a frente” afirmaram analistas no Diário do Grafista. Nesta segunda, a atenção recai sobre as projeções ligeiramente mais altas para a inflação neste ano e no próximo, em meio a expectativa também mais alta para o nível da cotação do dólar em 2026, de acordo com pesquisa Focus. As mudanças seguem a divulgação do IPCA de dezembro na semana passada, que registrou alta mensal e encerrou o ano de 2024 com inflação acima do teto da meta do Banco Central. (Reuters)

O percentual pode chegar a até 1% dependendo do valor da transação e do tipo de cliente da firma.

Investidores em Wall Street continuam se desfazendo de suas posições em alta tecnologia. A Palantir e a Nvidia, duas das líderes do mercado perderam cerca de 3% cada nas negociações de pré-mercado para aumentar suas perdas da semana passada. A Nvidia caiu quase 6% durante o período, enquanto a Palantir perdeu 11%. Outras ações de tecnologia populares, incluindo Tesla, Broadcom e Micron, também caíram nas negociações de pré-mercado. O aumento dos rendimentos dos títulos do governo foi um dos catalisadores para a liquidação dessas ações. O rendimento do Tesouro de 10 anos atingiu na segunda-feira o maior nível desde o final de 2023. “Com a inflação atual e as expectativas de inflação elevadas e rígidas, e com os rendimentos dos títulos tendo subido acentuada e rapidamente, os investidores de ações estão começando a ficar mais cautelosos”, disse à CNBC Katherine Nixon, diretora de investimentos para gestão de patrimônio da Northern Trust. (com CNBC)

• Dow Jones: -0,10%
• S&P 500: -0,83%
• Nasdaq: -1,35%

Os bancos dos Estados Unidos devem relatar lucros mais fortes nesta semana, impulsionados pelas receitas com taxas e trading robustos no quarto trimestre. Os seis maiores credores dos EUA têm se beneficiado de um ressurgimento dos negócios de banco de investimento nos últimos meses. O JPMorgan Chase, o Wells Fargo, o Citigroup e o Goldman Sachs darão início à temporada de balanços do setor na quarta-feira, seguidos pelo Bank of America e pelo Morgan Stanley na quinta-feira. “Os (resultados de) negócios de bancos de investimento estão muito bons”, disse Richard Ramsden, analista bancário do Goldman Sachs. Ele observou que é provável que os negócios apoiados por private equity aumentem. “As avaliações melhoraram, as perspectivas de desinvestimentos, seja por meio de IPOs ou de vendas, melhoraram, e as condições de financiamento para os compradores também melhoraram.” (Reuters)

O Kremlin afirmou nesta segunda-feira que a última rodada de sanções dos Estados Unidos contra o setor energético russo corre o risco de desestabilizar os mercados globais de petróleo e energia, e que Moscou fará todo o possível para minimizar seu impacto. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que está claro que Washington está tentando prejudicar as firmas russas. Ele disse que Moscou vai monitorar a situação e ajudará as firmas a se adaptarem. O Departamento do Tesouro dos EUA impôs sanções mais amplas ao petróleo russo na sexta-feira, tendo como alvo os produtores Gazprom e Surgutneftegaz, bem como 183 embarcações que transportaram petróleo russo. A medida teve como objetivo reduzir as receitas da Rússia para financiar a guerra com a Ucrânia. Uma autoridade dos EUA disse que as sanções podem custar à Rússia bilhões de dólares por mês se forem suficientemente aplicadas. (Reuters)

Recuperação mais lenta dos lucros e a crescente incerteza provavelmente manterão os múltiplos do banco deprimidos por mais tempo.

O diretor de Política Econômica do Banco Central, Diogo Guillen, disse nesta segunda-feira que não houve nenhuma mudança na forma de a autarquia conduzir a política cambial, ressaltando que a autoridade monetária busca evitar disfuncionalidades nesse mercado. Em evento do Bradesco Asset, Guillen afirmou que usualmente há uma “sazonalidade ruim” no câmbio em meses de dezembro, acrescentando que esse fator se somou a um fluxo negativo de dólares no país no encerramento do ano. (Reuters)

O diretor de Política Econômica do Banco Central, Diogo Guillen, disse nesta segunda-feira ter pouca dúvida de que a política de juros da autarquia está em patamar contracionista e está indo para “bastante contracionista”. Em evento do Bradesco Asset, Guillen afirmou ser importante que os canais de transmissão da política monetária tenham fluidez para que a inflação seja levada à meta. Para ele, o dinamismo do consumo das famílias e o desempenho do crédito podem ser tratados como elementos mitigadores da política monetária. (Reuters)

Jeff Bezos não acredita que o presidente-executivo da SpaceX, Elon Musk, usará seus laços estreitos com o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, para prejudicar sua firma espacial Blue Origin, e se mostrou “muito otimista” em relação à agenda espacial do novo governo. O lançamento inaugural do foguete New Glenn da Blue Origin, encarregado de eventualmente lançar o módulo de pouso lunar da firma para a Nasa, estava previsto para o início da segunda-feira após vários atrasos, mas foi adiado por pelo menos mais um dia devido a um problema de última hora com o veículo. O New Glenn é um foguete de 30 andares de altura que deve reduzir o domínio de mercado da SpaceX e dar o pontapé inicial para a entrada da Blue Origin no negócio de lançamento de satélites. “Elon deixou bem claro que está fazendo isso para o interesse público e não para seu ganho pessoal. E eu o levo a sério”, disse Bezos, fundador da Blue Origin, à Reuters no domingo. Musk, que gastou mais de 250 milhões de dólares para ajudar a eleger Trump, tem sido ouvido pelo presidente eleito em questões espaciais. (Reuters)

O Banco Central divulgou nesta segunda-feira nova edição da etapa piloto da nova pesquisa Firmus, que traz a percepção de firmas de fora do setor monetário sobre seus negócios e as principais variáveis econômicas, apontando uma visão mais pessimista para a inflação este ano e no próximo. O projeto piloto do Firmus tem coletas trimestrais e o resultado divulgado nesta segunda diz respeito à percepção apresentada em novembro por 136 firmas participantes. De acordo com os dados, as companhias projetavam em novembro que a inflação brasileira fechará 2025 em 4,20% na mediana das estimativas, acima dos 4,00% apontados no levantamento de agosto. Na pesquisa Focus desta segunda, que capta projeções de instituições financeiras, a mediana para o IPCA deste ano é de alta de 5,00%. Para 2026, as firmas não financeiras subiram a previsão para a inflação a 4,00%, de 3,60% em agosto e contra 4,05% projetados no Focus de mais cedo. (Reuters)

O dólar tem leve baixa ante o real nesta segunda-feira, uma vez que a promessa de membros do governo de mais medidas fiscais ajudam a moeda brasileira a superar a aversão ao risco no exterior diante da perspectiva de abordagem mais cautelosa pelo Federal Reserve em seu ciclo de afrouxamento monetário. Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento DOLc1 tinha baixa de 0,31%, a 6,109 reais na venda. Investidores reagiam positivamente nesta sessão a promessas recentes de membros do Executivo, incluindo do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de que a equipe econômica apresentará novas medidas a fim de garantir a sustentabilidade do arcabouço fiscal. Haddad disse em entrevista à GloboNews na sexta-feira que o governo segue estudando novas iniciativas para sanear as contas públicas, acrescentando que “só o que se faz” na Fazenda é estudar novas iniciativas. Já o secretário-executivo da Fazenda, Dario Durigan, afirmou em entrevista ao jornal O Globo que o governo deve adotar novas medidas fiscais neste ano. (Reuters)

A meta de resultado primário do governo federal de 2024 tende a ser cumprida, considerando o limite inferior estabelecido, mas o quadro fiscal ainda demanda atenção, disse nesta segunda-feira o diretor de Política Econômica do Banco Central, Diogo Guillen. Em apresentação levada a evento do Bradesco Asset, Guillen apontou que a percepção de mercado captada pelo BC no questionário pré-reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) piorou em relação à situação fiscal. “Há incertezas em relação ao cumprimento das metas nos próximos anos e as projeções dos analistas indicam trajetória crescente da dívida”, disse. A meta fiscal de 2024 é de déficit zero, com margem de tolerância de 0,25 ponto percentual do Produto Interno Bruto (PIB) para mais ou para menos.

O Ibovespa avança nos primeiros negócios nesta segunda-feira (13), aos 119,1 mil pontos, acompanhando o desempenho externo, em início de semana com uma agenda macroeconômica cheia, que pode influenciar as decisões de investimento nas próximas sessões. Entre os destaques, estão a divulgação do CPI nos EUA, na quarta-feira, e a publicação do IBC-Br de novembro, na quinta. Sobem as ações de Petrobras (PETR4), caem as de Vale (VALE3) e os grandes bancos operam mistos. O dólar comercial oscila, a R$ 6,09, enquanto os juros futuros (DIs) agora recuam. Na cena doméstica, o presidente Lula realiza reunião nesta manhã com membros importantes do governo, incluindo o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan. Já Diogo Guillen, diretor de Política Econômica do BC, participa de evento organizado pelo Bradesco Asset Management, em São Paulo, para tratar de conjuntura macroeconômica. Os agentes monetários também seguem de olho em novas notícias e anúncios do novo governo dos EUA, à medida que o presidente eleito, Donald Trump, se aproxima de seu retorno à Casa Branca em 20 de janeiro. Nos EUA, o Dow Jones Futuro operava com queda de 0,22%, S&P500 cai 0,77% e Nasdaq Futuro recua 1,10%, com investidores ainda reagindo a um forte relatório de emprego divulgado na semana passada, demonstrando aversão ao risco diante da perspectiva de nenhum corte na taxa de juros pelo Federal Reserve este ano. (Felipe Alves)

Os estrategistas do banco continuam favorecendo ações com bom carregamento.

Fernando Ferreira, estrategista-chefe da XP, diz que esse cenário mostra cautela do mercado com ativos de risco não só no Brasil como lá fora.

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, fez campanha com promessas de tarifas de importação agressivas, restrições rígidas à imigração, desregulamentação e governo menor, mas a economia que ele herdará na próxima semana pode estar pedindo algo diferente. Ou seja, não quebre nada. Com a produção crescendo acima da tendência, o mercado de trabalho próximo ao pleno emprego e criando vagas, e a inflação ainda aquecida, Trump pode estar lançando suas reformas prometidas em uma economia que precisa menos do tipo de estímulo que seus cortes de impostos de 2017 proporcionaram. Como demonstrou a liquidação de ações após o forte relatório de empregos de dezembro da semana passada, a economia também pode estar propensa a correções devido aos altos valores dos ativos e a um mercado de títulos que tem aumentado os rendimentos. “O sucesso do governo Trump seria não prejudicar a economia de desempenho excepcional que está herdando”, disse Mark Zandi, economista-chefe da Moody’s Analytics. Em sua aparência, a combinação planejada de tarifas, deportações e cortes de impostos financiados pelo déficit “causará danos. O quanto… depende da agressividade com que essas políticas serão adotadas”. (Reuters)

Bancos estrangeiros apostam em manutenção de altas para índices em 2025, ainda com base na expansão econômica vista nos EUA e com desregulamentações previstas no governo Trump.

O mediador Catar entregou a Israel e ao Hamas um rascunho final de um acordo nesta segunda-feira para acabar com a guerra em Gaza, depois de um “avanço” à meia-noite em conversas com a presença do enviado do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, disse à Reuters uma autoridade informada sobre as negociações. A autoridade disse que o texto para um cessar-fogo e a libertação de reféns foi debatido em conversas em Doha, que incluíram os chefes das agências de espionagem Mossad e Shin Bet de Israel e o primeiro-ministro do Catar, bem como Steve Witkoff, que se tornará enviado dos EUA quando Trump assumir o cargo na próxima semana. Acredita-se que as autoridades do governo norte-americano que está deixando o cargo também tenham participado. “As próximas 24 horas serão fundamentais para se chegar ao acordo”, disse a autoridade. A rádio Kan de Israel, citando uma autoridade israelense, informou nesta segunda-feira que as delegações israelense e do Hamas no Catar haviam recebido uma minuta e que a delegação israelense havia informado os líderes israelenses. Israel, o Hamas e o Ministério das Relações Exteriores do Catar não responderam aos pedidos de confirmação ou comentários. (Reuters)

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 188 dias aumento dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 383 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -22%, ou -R$ 0,78 (sexta: -17% ou -R$ 0,57)
• Gasolina A (média nacional): -13%, ou -R$ 0,38 (sexta: -10% ou -R$ 0,30)

A afirmação é do Bradesco BBI. A CCR (CCRO3) reportou queda de 1,3% ano a ano no tráfego de pedágio em dezembro, desacelerando em relação ao volume de tráfego em novembro (que mostrou alta de 0,6%. A desaceleração mês a mês no desempenho não se concentrou em nenhuma concessão em particular, já que praticamente todas relataram pequenas contrações de volume, “o que pode estar relacionado aos feriados de fim de ano ocorrendo no meio da semana, em comparação a domingo e segunda-feira em 2023”. O banco mantém classificação outperform com um um preço-alvo 2025 de R$ 18.

Juiz validou os contratos de usinas termoelétricas compradas pela Âmbar, firma dos irmãos Joesley e Wesley Batista.

As vendas no varejo nacional em dezembro tiveram resultados mistos, com setor de serviços às famílias recuando enquanto outros segmentos avançaram, segundo dados da firma de meios de pagamento Getnet em parceria com o Santander Brasil, divulgados nesta segunda-feira. O índice geral apurado pelas firmas, IGet, teve alta de 0,2% em dezembro, apoiado em supermercados. Mas o IGet Serviços recuou em dezembro 1,8% em comparação a novembro. Os serviços de alojamento e alimentação recuaram 2,6% no mês, após dado positivo em novembro (+5,6%). Já o IGet Varejo Ampliado, que mede o desempenho do comércio varejista, incluindo itens de grande peso como veículos e materiais de construção, registrou um leve crescimento de 0,2% em dezembro, após a alta de 5,3% em novembro, com um aumento em 12 meses de 4,9%, afirmaram as firmas.

O que esperar para o mini-índice hoje.

Saiba o que esperar para o minidólar hoje.

Com queda de 1,19% em janeiro, o Ibovespa testa suportes e mantém pressão vendedora.

O Banco Central Europeu pode afrouxar ainda mais a política monetária este ano, mas deve encontrar um meio-termo que não induza uma recessão nem cause um atraso indevido na contenção da inflação, disse o economista-chefe do BCE, Philip Lane, a um jornal austríaco. O BCE reduziu as taxas de juros quatro vezes no ano passado e os mercados preveem outros quatro movimentos este ano, sendo que a maioria ocorrerá na primeira metade do ano uma vez que a inflação deve caminhar para a meta de 2% do banco por volta de meados de 2025. “Se as taxas de juros caírem muito rapidamente, será difícil manter a inflação dos serviços sob controle”, disse Lane segundo o Der Standard desta segunda-feira. “Mas também não queremos que as taxas permaneçam muito altas por muito tempo, porque isso enfraqueceria a inflação de tal forma que o processo de desinflação não pararia em 2%, mas a inflação poderia ficar materialmente abaixo da meta”, acrescentou Lane. (Reuters)

A China anunciou nesta segunda-feira mais medidas para dar suporte à sua moeda, revelando planos para aumentar suas reservas de dólares em Hong Kong a fim de reforçar o iuan e para melhorar os fluxos de capital, permitindo que as firmas tomem mais empréstimos no exterior. Um dólar forte, a queda nos rendimentos dos títulos chineses e a ameaça de barreiras comerciais mais altas quando Donald Trump retornar à Presidência dos Estados Unidos na próxima semana têm deixado o iuan rondando as mínimas de 16 meses, estimulando o banco central chinês a agir. O Banco do Povo da China tem tentado diversos meios para deter a queda do iuan desde o final do ano passado, incluindo alertas contra movimentos especulativos e esforços para aumentar os rendimentos. Nesta segunda-feira, as autoridades alertaram novamente contra a especulação. O banco central também aumentou os limites para empréstimos vindos do exterior tomados pelas firmas, aparentemente para permitir a entrada de mais moeda estrangeira. (Reuters)

Azul e Abra estariam perto de assinar memorando para debater fusão com Gol, segundo notícias na mídia.

• Dólar para 2025: R$ 6,00 (sem alterações)
• Dólar para 2026: R$ 6,00 (de R$ 5,90)
• Dólar para 2027: R$ 5,82 (de R$ 5,80)
• Dólar para 2028: R$ 5,88 (de R$ 5,80)

• PIB para 2025: 2,02% (de 2,02% da semana passada)
• PIB para 2026: 1,80% (sem mudanças)
• PIB para 2027: 2,00% (sem alterações)
• PIB para 2028: 2,00% (sem mudanças)

• Selic para 2025: 15% (sem mudanças)
• Selic para 2026: 12% (sem alterações)
• Selic para 2027: 10,25% de 10% do relatório passado
• Selic para 2028: 10% (sem mudanças)

• IPCA para 2025: 5,00% de 4,99% da semana passada
• IPCA para 2026: 4,05% de 4,03% do relatório anterior
• IPCA para 2027: 3,90% (sem alterações)
• IPCA para 2028: 3,56% de 3,50% do relatório passado

O expressivo aumento dos recursos destinados às emendas parlamentares resultou na alocação de até três quartos do orçamento de alguns ministérios do governo Lula (PT) para 2024 por parte de deputados e senadores, conforme apuração da Folha de S.Paulo. O Ministério do Esporte, liderado por André Fufuca (PP-MA), foi o que registrou a maior proporção, com 74% de seu orçamento sendo direcionado pelo Congresso. A pasta recebeu R$ 1,3 bilhão em emendas parlamentares.

As famílias da zona do euro reduziram um pouco suas poupanças no terceiro trimestre do ano passado, mas ainda reservaram uma parcela excepcionalmente grande de sua renda disponível, destacando um desafio importante que impede o crescimento, mostraram dados da Eurostat nesta segunda-feira. A taxa de poupança da zona do euro caiu para 15,3% no terceiro trimestre, de 15,6% três meses antes, a primeira queda desde o início de 2022, mas permaneceu bem acima da faixa de 12%-13% antes da pandemia. As famílias da zona do euro têm poupado uma parcela excepcionalmente grande de suas rendas nos últimos anos, tentando reconstruir parte de sua riqueza real perdida para a inflação. Isso tem mantido o consumo fraco e a economia em geral quase não cresce, frustrando as expectativas de que os gastos das famílias impulsionem a recuperação, mais do que compensando o impacto de uma recessão industrial de vários anos. (Reuters)

O comércio varejista no Brasil sofreu queda de 1,7% nas vendas em dezembro sobre um ano antes, recuando 3,5% ante novembro, pressionado pelo desempenho de lojas físicas, segundo dados divulgados nesta segunda-feira pela firma de meios de pagamento Stone. Enquanto as lojas físicas tiveram queda de 2,1% nas vendas de dezembro sobre o mesmo mês de 2023, as vendas no varejo online cresceram 7,7%, afirmou a Stone. Na relação mensal, o comércio eletrônico cresceu 3,4% e o físico caiu 4,2%. “Considerando a trajetória e a performance do varejo ao longo do ano, estimamos que o comércio vendeu 2,3% a menos que o esperado para a semana do Natal, o que explica parte da queda de dezembro”, afirmou Matheus Calvelli, pesquisador econômico e cientista de dados da Stone, no levantamento da companhia. Na análise por segmento, todos reportaram queda mensal: Tecidos, Vestuário e Calçados (7%), Móveis e Eletrodomésticos (6,4%), Outros Artigos de Uso Pessoal e Doméstico (4,5%), Livros, Jornais, Revistas e Papelaria (3,7%), Hipermercados, Supermercados, Produtos Alimentícios, Bebidas e Fumo (3,3%), Artigos Farmacêuticos (2,3%), Combustíveis e Lubrificantes e Material de Construção (1,8%), afirmou a Stone.

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou, no domingo (12), que os governos federal e estaduais apresentem, em um prazo de 30 dias, a publicação de normas para uso de recursos de emendas parlamentares federais em instituições de ensino superior.

O secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, indicou que o governo deve implementar novas medidas fiscais ainda este ano, o que pode aliviar as frustrações dos investidores em relação ao pacote inicial de ajuste de gastos, considerado tímido. A informação foi divulgada pelo jornal O Globo. Segundo Durigan, que é o principal auxiliar de Fernando Haddad, as novas propostas de cortes de despesas e aumento de arrecadação devem começar a ser discutidas após a aprovação do Orçamento de 2025 pelo Congresso. Ele destacou que a equipe econômica pretende retomar a pauta de limites aos “supersalários” — pagamentos que excedem o teto constitucional — com o objetivo de concentrar os ajustes no “andar de cima”. Durigan também descartou qualquer relação significativa entre as políticas fiscais e a inflação registrada no ano passado.

Eles enfatizaram a determinação de penalizar quaisquer ações que perturbem a ordem do mercado, segundo uma declaração divulgada nesta segunda.

O presidente Lula tem reunião com Sidônio Palmeira e Secretário de Comunicação Institucional da Secretaria de Comunicação Social, Laércio Portela, a partir das 9h. Mais tarde, Lula se reúne com líderes do Governo no Congresso, com ministro da Casa Civil e com Ministro da Secretaria de Relações Institucionais. Às 10h, Diogo Guillen, diretor de Política Econômica do BC, participa organizado pelo Bradesco Asset Management, em São Paulo, para tratar de conjuntura macroeconômica.

Os preços do petróleo operam em alta, com o Brent chegando a ultrapassar a marca de US$ 81 o barril, seu nível mais alto em mais de quatro meses, com expectativas de novas sanções dos EUA para cortar fornecimento russo. As exportações de petróleo russo serão severamente prejudicadas pelas novas sanções, forçando a China e a Índia, o maior e o terceiro maior importador de petróleo do mundo, respectivamente, a adquirir mais petróleo do Oriente Médio, África e Américas, o que aumentará os preços e os custos de envio. As cotações do minério de ferro na China atingiram máxima de mais de uma semana com esperanças renovadas de estímulo de Pequim.

• Petróleo WTI, +1,74%, a US$ 77,90 o barril
• Petróleo Brent, +1,54%, a US$ 80,99 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, +1,92%, a 768,50 iuanes (US$ 104,82)

As exportações da China ganharam impulso em dezembro, com as importações também mostrando recuperação, embora a força no final do ano tenha sido alimentada em parte pelas fábricas que correram com os estoques para o exterior, conforme se preparam para o aumento dos riscos comerciais sob a presidência de Donald Trump nos Estados Unidos. As exportações têm sido um motor de crescimento vital para a economia chinesa, que ainda está sobrecarregada por uma crise imobiliária prolongada e pela confiança instável do consumidor. As exportações aumentaram 10,7% em dezembro em relação ao ano anterior, mostraram os dados da alfândega nesta segunda-feira, superando a previsão de crescimento de 7,3% em uma pesquisa da Reuters com economistas, e melhorando em relação ao aumento de 6,7% registrado em novembro. As importações surpreenderam positivamente com um crescimento de 1,0%, o desempenho mais forte desde julho de 2024. Economistas esperavam um declínio de 1,5%.

Os mercados europeus operam em baixa, com investidores de olho nos rendimentos dos títulos do governo da zona do euro e do Reino Unido esta semana, depois que os rendimentos atingiram novas máximas de vários meses na semana passada.

• FTSE 100 (Reino Unido): -0,22%
• DAX (Alemanha): -0,60%
• CAC 40 (França): -0,71%
• FTSE MIB (Itália): -0,93%
• STOXX 600: -0,74%

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam no vermelho, depois que o relatório de empregos dos EUA na sexta-feira diminuiu as esperanças dos investidores de cortes antecipados nas taxas de juros pelo Fed. As exportações e importações da China em dezembro superaram as expectativas por uma margem significativa. As exportações registraram um aumento de 10,7% em relação ao mesmo período do ano anterior, ultrapassando a previsão de crescimento de 7,3% estimada pela Reuters. As importações, por sua vez, surpreenderam ao apresentar um crescimento de 1% em dezembro, contrariando a estimativa de queda de 1,5% prevista pela agência.

• Shanghai SE (China), -0,25%
• Nikkei (Japão): fechado por feriado
• Hang Seng Index (Hong Kong): -1,00%
• Kospi (Coreia do Sul): -1,04%
• ASX 200 (Austrália): -1,23%

Os índices futuros dos EUA operam em baixa nesta segunda-feira (13), com os investidores se preparando para uma semana repleta de dados, que inclui dados de inflação de dezembro e lucros de grandes bancos. O próximo dado-chave para os Estados Unidos será o índice de inflação ao consumidor, que será divulgado na quarta-feira. Os traders também acompanharão de perto as expectativas de inflação de um ano do Federal Reserve de Nova York, previstas para serem publicadas nesta segunda-feira, além dos dados de preços ao produtor na terça-feira e dos pedidos de auxílio-desemprego na quinta-feira. No campo corporativo, os investidores estarão atentos ao início da temporada de resultados do quarto trimestre, com destaque para os relatórios de grandes bancos como Citigroup, Goldman Sachs e JPMorgan Chase, que divulgarão seus números na quarta-feira. Na quinta-feira, será a vez de Morgan Stanley e Bank of America apresentarem seus resultados.

• Dow Jones Futuro: -0,33%
• S&P 500 Futuro: -0,80%
• Nasdaq Futuro: -1,22%

Investidores ainda reagem nesta segunda-feira a um forte relatório de emprego dos Estados Unidos divulgado na semana passada, demonstrando aversão ao risco diante da perspectiva de nenhum corte na taxa de juros pelo Federal Reserve este ano, enquanto se posicionam para uma série de novos dados econômicos. O governo norte-americano relatou na sexta-feira que os empregadores do país criaram muito mais empregos do que o esperado em dezembro, o que reforçou a expectativa no mercado de juros futuros de uma abordagem mais cautelosa pelo Fed em seu afrouxamento monetário, derrubando preços de ações e fortalecendo o dólar. Uma agenda macroeconômica cheia nesta semana deve influenciar as decisões de investimentos nas próximas sessões, com destaque para uma leitura da inflação ao consumidor nos EUA, na quarta-feira, e a publicação do IBC-Br de novembro, na quinta. Na cena doméstica, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva realiza reunião nesta manhã com membros importantes do governo, incluindo o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan. Os agentes monetários também seguem de olho em novas notícias e anúncios do novo governo dos EUA, à medida que o presidente eleito, Donald Trump, se aproxima de seu retorno à Casa Branca em 20 de janeiro. (Reuters)

Investidores em Wall Street se debruçaram sobre o payroll, principal relatório de empregos dos EUA, que veio muito acima do esperado e fez os Treasuries dispararem, o que provavelmente significa que o Federal Reserve interromperá sua campanha de corte de juros. Há quem já preveja até uma possível alta de juros por lá. “Boas notícias para a economia, mas não para os mercados, pelo menos por enquanto”, disse à CNBC Scott Wren, estrategista sênior de mercado global do Wells Fargo Investment Institute. “No entanto, esse ganho inesperado em relação ao consenso não muda nossa visão de que o mercado de trabalho provavelmente desacelerará ainda mais nos próximos trimestres”.

O dólar subiu diante do real, após um dado sobre o mercado de trabalho nos EUA, indicar que o Federal Reserve, o banco central do país, poderia não só interromper o ciclo de baixa, como abrir discussões sobre a volta de uma alta. O movimento vai na mesmo direção da divisa norte-americana, que na comparação com as principais moedas do mundo fez o índice DXY ficar em alta de 0,46%, aos 109,69 pontos. Na semana, o câmbio perdeu 1,29%.

• Venda: R$ 6,102
• Compra: R$ 6,102
• Mínima: R$ 6,032
• Máxima: R$ 6,125

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 120.052,48
• Mínima: 118.732,40
• Diferença para a abertura: -924,08 pontos
• Volume: R$ 20,20 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (6): +1,26%
• Terça-feira (7): +0,95%
• Quarta-feira (8): -1,27%
• Quinta-feira (9): +0,13%
• Sexta-feira (10): -0,77%
• Semana: +0,27%
• Janeiro: -1,19%
• 1T25: -1,19%
• 2025: -1,19%

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