Ibovespa Ao Vivo: Bolsa cai e luta pelos 121 mil pontos; AZUL4 e GOLL4 disparam

O braço armado do Hamas disse na quinta-feira que um ataque israelense que se seguiu ao anúncio de um acordo de cessar-fogo no dia anterior teve como alvo um local onde uma mulher refém estava sendo mantida. O porta-voz das Brigadas al-Qassam Abu Ubaida não revelou o destino da refém. (Reuters)

O Ibovespa recua nesta quinta-feira, em meio a ajustes após alta de quase 3% na véspera, enquanto o noticiário corporativo destacava anúncio de potencial fusão entre as companhias aéreas Azul e Gol e venda de ações da Vale pela Cosan. De acordo com analistas do Itaú BBA, com o desempenho da véspera (+2,8%), o Ibovespa reuniu forças, e conseguiu de uma vez só, superar as resistências 120.200 e 121.700 pontos. A próxima resistência, afirmaram, está em 125.400 pontos. “O mercado respirou e saiu da região de suporte aliviando a pressão”, escreveram no relatório Diário do Grafista. “O próximo passo é sair dessa tendência de baixa que dura pouco mais de quatro meses.” Um cenário externo menos favorável, com alta nos rendimentos dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos, variações modestas dos principais índices acionários em Wall Street e queda do petróleo, corroborava o viés mais vendedor na bolsa paulista. (Reuters)

A Cosan informou que foram alienadas 173.073.795 ações de emissão da Vale (VALE3) de propriedade da Cosan, representativas de uma participação do capital social votante da Vale de aproximadamente 4,05%. “A decisão da companhia se baseou exclusivamente no objetivo de otimizar sua estrutura de capital”, diz a companhia.

Investidores em Wall Street seguem se debruçando sobre os balanços dos grandes bancos, que ontem impulsionou as fortes altas. Hoje, foram a vez do Bank of America e do Moregan Stanley. O rendimento do Tesouro dos EUA de 10 anos recuou acentuadamente de uma alta de 14 meses alcançada no início da semana. “O mercado de títulos estava começando a precificar o risco de mais aumentos, então você obtém esses dados de inflação um pouco mais suaves do que o esperado, o que permite que você tenha esse grande rali de alívio, principalmente nas partes sensíveis à taxa de juros do mercado”, disse à CNBC Cameron Dawson, diretor de investimentos da NewEdge Wealth. “Não significa que estamos necessariamente fora de perigo para coisas como small caps, na volatilidade que elas têm experimentado”, acrescentou ela. “Mas o suspiro de alívio é bem-vindo”.

• Dow Jones: -0,02%
• S&P 500: +0,17%
• Nasdaq: +0,32%

Após ficarem uma hora em leilão, desde a abertura do pregão, as ações de VALE3 abriram agora. Reportagem do Valor Econômico nesta quinta-feira afirmou que a Cosan (CSAN3) estava preparando uma venda das ações que detém da Vale, em leilão em bloco na B3 que pode chegar a 10 bilhões de reais. A expectativa é que a Cosan zere sua participação na Vale, que hoje soma pouco mais de 4%, segundo o Valor.

Próximo horário previsto pela bolsa para início das negociações é 11h21.

A China Asset Management Company, segunda maior administradora de recursos do país, planeja lançar fundos nos Estados Unidos e no Brasil este ano, disse a presidente-executiva da firma, apostando em retomada do interesse dos investidores nos mercados chineses. A gestora de fundos de propriedade majoritária do Estado chinês está buscando um parceiro nos EUA para lançar fundos que atendam aos investidores de varejo norte-americanos, apesar da probabilidade de aumento das tensões entre Washington e Pequim, disse a presidente-executiva, Li Yimei. A China Asset Management (ChinaAMC), que administra 350 bilhões de dólares, também está aguardando a aprovação de Pequim para lançar um fundo negociado em bolsa (ETF) de listagem cruzada no Brasil, afirmou ela, acrescentando que os lançamentos serão os primeiros do gênero nos dois países. “Se a montanha não vier até nós, então iremos até a montanha”, disse Li em entrevista esta semana. As iniciativas no exterior ilustram os esforços dos administradores de fundos chineses para expandirem seus investidores e atraírem de volta os participantes globais que reduziram sua exposição à China nos últimos dois anos devido às preocupações com a desaceleração da economia. (Reuters)

A Apple foi destronada da liderança do mercado de smartphones da China em 2024, com as rivais locais Vivo e Huawei ultrapassando a companhia norte-americana depois que suas vendas no país no ano caíram 17%, segundo dados da firma de pesquisa Canalys divulgados nesta quinta-feira. A performance da Apple representou o maior declínio de vendas anuais da firma na China e envolveu uma contração em todos os quatro trimestres do ano, incluindo uma queda de 25% nos três últimos meses, de acordo com os dados. A Vivo, fabricante de smartphones econômicos, obteve uma participação de mercado de 17% na China em 2024, seguida pela rival premium Huawei, com 16%, e pela Apple, com 15%, demonstrando a crescente pressão de vendas que a firma norte-americana enfrenta dos fabricantes nacionais em um de seus maiores mercados globais. O declínio da Apple na China também indica como fatores como a ausência de recursos de inteligência artificial nos iPhones mais recentes, onde o ChatGPT não está disponível, estão afetando a competitividade da companhia norte-americana. (Reuters)

Matheus Pizzani, economista da CM Capital, ressalta que o indicador “ajuda a dimensionar o momento de forte crescimento vivido pela economia brasileira ao longo do último ano. O dado mensal chama atenção por apresentar crescimento mesmo em um período marcado por queda no volume de produção dos principais setores da economia – conforme observado nas divulgações setoriais feitas pelo IBGE (PIM, PMC e PMS). Neste sentido, é importante recobrar que o IBC-Br se trata de um indicador considerado desequilibrado”. O economista diz que é “importante considerar que uma eventual desaceleração do motor doméstico de crescimento deve ser parcialmente compensada pela melhora dos resultados provenientes do setor externo, o que tende a ajudar o país a sustentar taxa de crescimento satisfatória no ano atual”.

Economistas consultados pelo Ministério da Fazenda melhoraram a previsão para o resultado primário do governo em 2025 e revisaram para baixo a projeção para a dívida pública bruta como proporção do PIB neste ano, mostrou nesta quinta-feira o relatório Prisma Fiscal de janeiro. Segundo o relatório, a expectativa mediana agora é de saldo primário negativo de 84,286 bilhões de reais em 2025, ante visão anterior de déficit de 87,265 bilhões de reais. O documento também passou a apresentar as previsões do mercado para 2026, apontando para um déficit de 79,308 bilhões de reais, ante 78,779 bilhões de reais em dados coletados no mês passado. Em relação à dívida bruta do governo geral, os economistas esperam que ela fique em 81,20% do Produto Interno Bruto (PIB) ao final de 2025, abaixo do patamar projetado em dezembro, 82,00%. Em 2026, a previsão é de que a dívida chegue a 84,70% do PIB, ante projeção anterior de 85,53%. Os dados vêm em meio a preocupações persistentes do mercado com a capacidade do governo de melhorar a trajetória das contas públicas, com dúvidas sobre a sustentação do arcabouço fiscal, enquanto o choque nos juros básicos pelo Banco Central tende a elevar o custo da dívida pública. (Reuters)

A Vale disse nesta quinta-feira que assinou um acordo com Comissão Real de Jubail e Yanbu para reservar terreno para a instalação de um “mega hub” na cidade industrial Ras Al-Khair, na Arábia Saudita. Segundo a mineradora, o projeto deve ser desenvolvido em duas fases e tem potencial de produção de até 12 milhões de toneladas por ano de briquetes de minério de ferro, um produto desenvolvido pela Vale que emite menos CO2 em sua produção do que as pelotas. Segundo a Vale, o megahub em Ras Al-Khair faz parte de estratégia de desenvolver ecossistemas integrados de siderurgia nos principais mercados. A mineradora, que já tem projetos semelhantes em Omã e Emirados Árabes Unidos, afirmou que a instalação saudita atuará como um “facilitador regional de aço verde, fornecendo minério de ferro de alta qualidade e promovendo a colaboração entre a Vale, produtores de aço e outros players industriais”. “Este acordo é mais do que um marco para a Vale: representa nosso primeiro passo para remodelar o futuro da indústria siderúrgica no Oriente Médio”, disse Rogério Nogueira, vice-presidente executivo Comercial e de Novos Negócios da Vale, em comunicado.

As ações da Vale (VALE3) estão em leilão nesta quinta-feira, tendo como pano de fundo a venda de um bloco de 43.873.000 papéis, a 50,63 reais cada, um desconto de 3,75% em relação ao preço de fechamento da véspera, de 52,6 reais. De acordo com a agência Bovespa, o leilão para a operação, que soma 2,2 bilhões de reais, está previsto para durar até 11h. Reportagem publicada pelo Valor Econômico nesta quinta-feira afirmou que a Cosan (CSAN3) estava preparando uma venda das ações que detém da Vale, em leilão em bloco na B3 que pode chegar a 10 bilhões de reais. A expectativa é que a Cosan zere sua participação na Vale, que hoje soma pouco mais de 4%, segundo o Valor, que também informou que a operação era esperada para ocorrer ainda nesta sessão, mas poderia ficar para o início da próxima semana. Por volta de 10h30, as ações da Cosan tinham alta de 3,6%, a 8,90 reais, uma vez que a operação, conforme destacaram analistas do UBS BB, favorece a redução do desconto de holding do grupo, pois reduz a dívida bruta em até cerca 30%. (Reuters)

Segundo o jornal Valor Econômico, a Cosan (CSAN3) está se preparando para vender suas ações da Vale (VALE3) em bloco por meio de um leilão na Bolsa. De acordo com fontes consultadas pelo jornal, o objetivo é reduzir a alavancagem da firma, com a expectativa de que a operação gire R$ 10 bilhões. O Valor reporta que o plano da Cosan é de que a venda ocorra ainda nesta quinta-feira, mas pode ser que operação ocorra até o início da semana que vem, disseram as fontes.

A leitura da semana anterior apontou 203 mil (revisada de 201 mil). A média das últimas quatro semanas ficou em 212,75 mil, enquanto a das quatro encerradas na semana passada ficou em 213,50 mil (revisada de 213,00 mil). Os pedidos contínuos estão em 1,859 milhão, abaixo do 1,877 milhão da semana anterior (revisado de 1,867 milhão).

O lucro do Morgan Stanley aumentou no quarto trimestre, impulsionado por uma onda de negociações de fusões e aquisições e venda de ações pelo banco de investimentos. “Estamos trabalhando com base em quatro pilares – estratégia, cultura, solidez financeira e crescimento – que dão suporte à nossa firma integrada, criando valor de longo prazo para nossos acionistas”, disse o presidente-executivo do Morgan Stanley, Ted Pick, citando o crescimento do grupo nas áreas de banco de investimento e gestão de patrimônio. A receita do banco de investimentos do Morgan Stanley aumentou 25%, chegando a 1,64 bilhão de dólares, ecoando os resultados dos rivais Goldman Sachs e JPMorgan, que também divulgaram lucros maiores na quarta-feira. O lucro do Morgan Stanley no quarto trimestre somou 3,7 bilhões de dólares, ou 2,22 dólares por ação, em comparação com 1,5 bilhão, ou 0,85 dólar por papel um ano antes. Globalmente, a receita dos bancos de investimento aumentou 26%, chegando a 86,80 bilhões de dólares, em 2024, de acordo com dados da Dealogic. (Reuters)

O Ibovespa opera em queda nos primeiros negócios desta quinta-feira (16), aos 122 mil pontos, com investidores digerindo dados sobre a economia brasileira, enquanto aguardam a sanção da regulamentação da reforma tributária. Caem as ações de Vale (VALE3), Petrobras (PETR4), e grandes bancos. Após o anúncio da fusão ontem, os holofotes na bolsa hoje estão sobre a Gol (GOLL4) e a Azul (AZUL4), que começam o dia com alta sde 14% e 8%. O dólar comercial tem uma manhã de bastante oscilação, perto dos R$ 6,02, enquanto os juros futuros (DIs) avançam por toda a curva. Em indicadores, o IBC-Br subiu 0,10% em novembro sobre mês anterior. A pesquisa Reuters previa estabilidade. Ainda pela manhã, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem nova reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva após o governo federal ter revogado na véspera o ato da Receita Federal que estabeleceu novos valores para o monitoramento de movimentações financeiras por meio do Pix. Ambos participam, a partir das 15h, de evento para sanção do projeto de lei complementar de regulamentação da reforma tributária, com expecttiva de coletiva do Ministério da Fazenda para detalhar vetos ao projeto. Nos EUA, o Dow Jones Futuro opera com queda de 0,15%, S&P500 avança 0,22% e Nasdaq Futuro sobe 0,40%. (Felipe Alves)

O dólar à vista oscila pouco ante o real nesta quinta-feira, com os investidores demonstrando cautela, enquanto se posicionam para o início do governo de Donald Trump nos Estados Unidos e aguardam novos dados econômicos e eventos que podem moldar o sentimento durante a sessão. Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento DOLc1 tinha baixa de 0,27%, a 6,017 reais na venda. Como tem ocorrido frequentemente nos primeiros pregões deste ano, os agentes monetários voltavam suas atenções nesta quinta para o cenário externo, à medida que continuam especulando sobre a trajetória da taxa de juros do Federal Reserve e as implicações das medidas do novo governo dos EUA. Nesse último ponto, o destaque do pregão será a audiência do indicado de Trump para o Departamento do Tesouro, Scott Bessent, no Senado, com os mercados globais em busca de sinais de como o presidente eleito implementará suas promessas de campanha. Analistas têm apontado que Bessent, um veterano de Wall Street, buscará controlar os déficits dos EUA e utilizar as prometidas tarifas de importação como uma ferramenta de negociação com aliados e adversários. Bessent prometeu na quarta-feira garantir que o dólar continue sendo a moeda de reserva global. (Reuters)

Nicolas Borsoi, economista-chefe da Nova Futura Investimentos, destaca que o IBC-Br levemente acima do consenso (expectativa de 0%), crescendo 0,1% e 4,1% ano a ano em novembro, abraça curso da economia, com indicadores antecedentes, como o PMI composto e índices de confiança do consumidor e do empresário da FGV, sinalizando nova perda de ímpeto em dezembro. “Vale notar que os dados não contemplam a piora das condições financeiras, que já estão impactando a disposição dos bancos em conceder crédito, e nem a aceleração da inflação, especialmente, de alimentos e serviços”. Diante dos dados de atividade das últimas semanas, o economista diz que optou por revisar o cenário, esperando um crescimento de 0,3% (3,6% ano a ano) do PIB do 4T24, com o ano fechando com expansão de 3,3%. “Para 2025, mantivemos a projeção de avanço de 1,8% no PIB, devido à melhora na perspectiva para a safra de 2025, que deve impulsionar o PIB do 1T24, mesmo diante das perspectivas mais desafiadoras para consumo e investimento”, conclui.

O Banco Central Europeu precisou cortar as taxas de juros de forma cautelosa e gradual, mas é provável que haja mais afrouxamento monetário, concluíram as autoridades no mês passado de acordo com a ata de sua reunião de 11 e 12 de dezembro, publicada nesta quinta-feira. No mês passado, o BCE reduziu os juros pela terceira vez consecutiva e disse que um novo afrouxamento está próximo, dada a desaceleração da inflação, mesmo que o momento e o ritmo dos cortes nos juros ainda estivessem em discussão. “Essa abordagem cautelosa ainda se justifica em vista das incertezas prevalecentes”, disse o BCE na ata. “No entanto, se a projeção para a inflação for confirmada nos próximos meses e trimestres, uma redução gradual da restritividade da política monetária foi considerada apropriada.” Com a economia quase não crescendo agora, o foco do BCE mudou do aumento excessivo dos preços para a atividade anêmica, e um número crescente de autoridades do banco central agora defende que os juros caiam pelo menos até um nível que pare de impedir o crescimento econômico. (Reuters)

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 191 dias aumento dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 386 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -27%, ou -R$ 0,94 (ontem: -23% ou -R$ 0,80)
• Gasolina A (média nacional): -16%, ou -R$ 0,48 (ontem: -14% ou -R$ 0,41)

Sem evidências, o primeiro-ministro israelense afirma que o Hamas tenta “extorquir concessões de última hora”; o grupo nega.

O Bradesco BBI projeta que o acordo crie R$ 1,90 para cada AZUL4 em sinergias; embora a estrutura de propriedade não tenha sido definida, estimamos que a ABRA (dona da Gol) detenha 31%, a administração da Azul, David Neeleman e Trip combinados detenham 7% da nova companhia. O banco mantém a preferência por Azul (AZUL4), com classificação outperform e preço-alvo de R$ 6; sobre Gol (GOLL4), com classificação underperform, com preço-alvo de R$ 0,50.

Analistas veem sinergias importantes e ressaltam etapas do processo até a fusão.

Segundo comunicado, novo prazo para oferta de troca de dívida da Azul é 21 de janeiro.

A Cosan está preparando uma venda das ações que detém da Vale (VALE3), em leilão em bloco na B3 que pode chegar a 10 bilhões de reais, segundo reportagem do Valor Econômico nesta quinta-feira. A operação, que visa ajudar a Cosan a reduzir alavancagem, é esperada para ocorrer ainda nesta quinta-feira, mas pode ficar para o início da semana que vem, disse o jornal. A expectativa é que a Cosan zere sua participação na Vale, que hoje soma pouco mais de 4%, segundo o Valor.

O Bank of America divulgou nesta quinta-feira lucro maior para o quarto trimestre, impulsionado pela área de banco de investimento em meio ao ressurgimento de operações de fusões e aquisições, enquanto estimou que vai obter mais receitas de juros em 2025. O lucro reflete o desempenho dos rivais em Wall Street, incluindo JPMorgan, Goldman Sachs, Wells Fargo e Citigroup, cujos resultados foram impulsionados por uma recuperação nas negociações e mercados acionários mais fortes. “Todas as fontes de receita aumentaram, e observamos um crescimento melhor do que o do setor em depósitos e empréstimos”, disse o presidente-executivo, do BofA, Brian Moynihan. “Esse amplo impulso prepara 2025 muito bem.” Os bancos preveem um 2025 mais forte para a realização de negócios, ajudados pela promessa do presidente eleito dos Estados Unidos Donald Trump de implementar políticas pró-firmas. As comissões cobradas pelo banco de investimento do BofA aumentaram 44%, chegando a 1,7 bilhão de dólares no quarto trimestre, em comparação com o ano anterior. Em todo o setor, a receita global dos bancos de investimento aumentou 26%, chegando a 86,80 bilhões de dólares, liderada por um aumento de 33% na América do Norte, de acordo com dados da Dealogic. O BofA obteve a terceira maior receita entre os bancos em nível global. (Reuters)

Poucos dias antes do retorno de Donald Trump à Casa Branca, alguns de seus aliados republicanos no Congresso estão alertando que a agressiva agenda de cortes de impostos do presidente eleito pode ser afetada por sinais de preocupação no mercado de Treasuries. Em uma reunião no Congresso, deputados republicanos expressaram preocupação de que o custo estimado de 4 trilhões de dólares em 10 anos da extensão dos cortes de impostos implementados por Trump em 2017 pode prejudicar a capacidade do governo de pagar sua dívida de 36 trilhões de dólares, que está crescendo a um ritmo de 2 trilhões de dólares por ano. “Os compradores de nossos títulos estão ficando nervosos com a possibilidade de chegarmos ao ponto de não conseguirmos pagá-los. Isso afeta cada um de nós”, disse o deputado republicano Ralph Norman a repórteres. “Se não pudermos vender títulos, estamos em uma vala.” O mercado de Treasuries está focado no que o novo governo Trump e seus aliados no Congresso podem entregar, à medida que se esforçam para aprovar uma ampla agenda que também inclui a deportação de imigrantes ilegais e novas tarifas de importação. (Reuters)

Saiba o que esperar para o minidólar hoje.

O que esperar para o mini-índice hoje.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, encerrou uma carreira política de meio século na quarta-feira com um último discurso no Salão Oval, na esperança de selar um legado ofuscado pelo fracasso dos democratas em impedir o retorno de Donald Trump à Casa Branca. Biden abriu seu discurso com uma mensagem familiar — pedindo aos norte-americanos que se unam — mas rapidamente alertou sobre uma perigosa concentração de riqueza nos Estados Unidos. “Nosso sistema de separação de poderes, freios e contrapesos pode não ser perfeito, mas tem mantido nossa democracia por quase 250 anos, mais tempo do que qualquer outra nação na história que já tentou um experimento tão ousado”, disse Biden. Mas ele advertiu sobre um “complexo industrial de tecnologia” que está trazendo uma “avalanche de desinformação, permitindo o abuso de poder”. A imprensa livre, acrescentou ele,
“está desmoronando”. Biden passa o poder para Trump ao meio-dia (14h em Brasília) de segunda-feira. Trump recrutou o bilionário Elon Musk, que ajudou em seus esforços eleitorais, como conselheiro especial encarregado de cortar custos do governo federal. (Reuters)

Último dia terá Marcos Lisboa falando sobre o que fará o investidor estrangeiro voltar; evento será transmitido pela internet, totalmente aberto e gratuito.

Fernando Ferreira, estrategista-chefe da XP, diz, no entanto, que o sentimento geral é de cautela.

Bessent será interrogado pelo Comitê de Finanças do Senado dos EUA nesta quinta-feira.

O Banco Central Europeu deve continuar a reduzir a taxa de juros para cerca de 2% já que a inflação na zona do euro está, em geral, sob controle, disse o membro do BCE Mario Centeno nesta quarta-feira. Ele afirmou que o aumento da inflação na zona do euro para 2,4% em dezembro “já era esperado” e refletiu a queda nos preços dos produtos de energia no mesmo período em 2023. “A taxa de juros do BCE continuará em uma trajetória idealmente em direção a valores próximos a 2%, esse é o caminho esperado”, disse Centeno, que também é presidente do Banco de Portugal, em uma entrevista à emissora pública RTP. O BCE reduziu a taxa de juros quatro vezes no ano passado, para 3%, e os investidores esperam mais três ou quatro movimentos em 2025, já que o crescimento da zona do euro continua anêmico e a inflação se aproxima da meta de 2% nos próximos meses. (Reuters)

Israel intensificou os ataques em Gaza horas após o anúncio de um acordo de cessar-fogo e libertação de reféns, disseram moradores e autoridades do enclave palestino, enquanto os mediadores tentavam acabar com os combates antes do início da trégua no domingo. O complexo acordo de cessar-fogo entre Israel e o grupo militante Hamas, que controla Gaza, surgiu na quarta-feira depois da mediação de Catar, Egito e Estados Unidos e 15 meses de derramamento de sangue que devastou o território costeiro e inflamou o Oriente Médio. O acordo prevê um cessar-fogo inicial de seis semanas com a retirada gradual das forças israelenses da Faixa de Gaza, onde dezenas de milhares de pessoas foram mortas. Os reféns tomados pelo Hamas serão libertados em troca de prisioneiros palestinos detidos por Israel. A aceitação do acordo por parte de Israel não será oficial até que seja aprovado pelo gabinete de segurança e pelo governo do país, e a votação foi marcada para quinta-feira, segundo uma autoridade israelense. No entanto, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, acusou o Hamas de fazer exigências de última hora e voltar atrás nos acertos. (Reuters)

CEO da Azul, John Rodgerson, assumirá a presidência do novo grupo, que deverá iniciar suas operações em 2026, após a aprovação pelos órgãos reguladores, Cade e Anac; acordo foi assinado com Abra, controladora da Gol.

O governo federal confirmou para hoje, às 15h, a sanção do projeto que regulamenta a reforma tributária, em evento no Palácio do Planalto, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e diversos setores econômicos. Ontem, Lula se reuniu com ministros para discutir os vetos ao projeto. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, revelou que já iniciou a apresentação das sugestões de veto ao presidente, que são questões técnicas e não afetam as decisões de mérito do Congresso. O governo avalia vetar um trecho relacionado ao recolhimento de impostos de plataformas digitais, considerado problemático pela equipe econômica.

Os preços do petróleo operam em alta, após um declínio maior que o esperado nos estoques de petróleo bruto dos EUA, somado às preocupações com o fornecimento alimentadas pelas sanções dos EUA contra o comércio de energia da Rússia. As cotações do minério de ferro na China fecharam em alta, sustentadas pela redução dos embarques e pelas crescentes expectativas de cortes nas taxas de juros do Fed.

• Petróleo WTI, -0,40%, a US$ 79,72 o barril
• Petróleo Brent, -0,43%, a US$ 81,69 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, +1,92%, a 797 iuanes (US$ 108,71)

Os mercados europeus sobem, ampliando os ganhos da sessão anterior, enquanto os investidores comemoraram uma inflação mais fraca do que o esperado nos EUA. O ganho do STOXX 600 no dia se somam ao salto de quarta-feira, seu maior ganho diário em quatro meses, depois que uma leitura do núcleo da inflação dos Estados Unidos manteve em discussão possíveis cortes na taxa de juros pelo Federal Reserve.

• FTSE 100 (Reino Unido): +0,78%
• DAX (Alemanha): +0,18%
• CAC 40 (França): +2,08%
• FTSE MIB (Itália): +0,87%
• STOXX 600: +0,79%

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam com alta, depois que os mercados dos EUA dispararam devido a um declínio inesperado nos números da inflação subjacente em dezembro e aos fortes lucros bancários. Já o banco central da Coreia surpreendeu ao manter as taxas de referência em 3%. Economistas pesquisados ​​pela Reuters esperavam que o Banco da Coreia cortasse sua taxa básica de juros em 25 pontos-base.

• Shanghai SE (China), +0,28%
• Nikkei (Japão): +0,33%
• Hang Seng Index (Hong Kong): +1,23%
• Kospi (Coreia do Sul): +1,23%
• ASX 200 (Austrália): +1,38%

Nos Estados Unidos, o mercado também está atento aos próximos dados econômicos após a divulgação do Índice de Preços ao Consumidor (CPI) de dezembro, que subiu 0,4% e fechou 2024 com uma inflação anual de 2,9%. Em resposta, os investidores aguardam as divulgações programadas para esta quinta, incluindo os pedidos de seguro-desemprego, vendas no varejo de dezembro e o Índice Nacional de Mercado Imobiliário, que podem fornecer mais informações sobre a trajetória da economia americana. Morgan Stanley e Bank of Americana estão previstos para divulgar seus resultados nesta quinta, encerrando os relatórios dos grandes bancos.

• Dow Jones Futuro: +0,09%
• S&P 500 Futuro: +0,34%
• Nasdaq Futuro: +0,49%

Dados sobre a economia brasileira e a sanção da regulamentação da reforma tributária ficam no radar dos mercados nesta quinta-feira, enquanto no exterior o foco passa para a posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. O Banco Central divulga às 9h o IBC-Br de novembro, que deve dar mais sinais de desaceleração da economia no final do ano passado, com expectativa em pesquisa da Reuters de que a atividade tenha ficado estagnada no mês. Ainda pela manhã, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem nova reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva após o governo federal ter revogado na véspera o ato da Receita Federal que estabeleceu novos valores para o monitoramento de movimentações financeiras por meio do Pix. Ambos participam, a partir das 15h, de evento para sanção do projeto de lei complementar de regulamentação da reforma tributária, com expecttiva de coletiva do Ministério da Fazenda para detalhar vetos ao projeto. No exteiror, as ações ampliavam os ganhos depois de dados mostrarem alívio no núcleo da inflação dos EUA, o que elevou as expectativas de cortes de juros pelo Federal Reserve. Balanços fortes de blue-chips em todo mo mundo também alimentavam os ganhos dos mercados acionários e o apetite por risco. Investidores também estão de olho na posse de Trump na segunda-feira e o possível impacto inflacionário de suas políticas. (Reuters)

Investidores em Wall Street foram às compras depois que o índice de preços ao consumidor (CPI) mostrou que a inflação básica desacelerou inesperadamente em dezembro, e os principais bancos dos EUA iniciaram a temporada de divulgação de lucros trimestrais com resultados impressionantes. Saíram resultados positivos do Citi, do Goldman Sachs, do JPMorgan, que inclusive teve lucro recorde, do Wells Fargo, superando expectativa, e da BlackRock, com recorde de gestão de ativos no trimestre. “O mercado está respirando aliviado, já que os indicadores de inflação consecutivos, PPI ontem e CPI esta manhã, vieram ligeiramente abaixo das expectativas”, disse à CNBC John Kerschner, chefe de produtos securitizados dos EUA e gerente de portfólio da Janus Henderson Investors. “Talvez o mais importante, o número do CPI de hoje tira da mesa aumentos adicionais de taxas, que alguns participantes do mercado estavam começando a precificar prematuramente”.

O dólar segue caindo diante do real, impulsionado pela inflação ao consumidor nos EUA, que veio abaixo do esperado. O movimento foi na mesma direção da divisa norte-americana, que na comparação com as principais moedas do mundo fez o índice DXY ficar em baixa de 0,16%, aos 109,10 pontos.

• Venda: R$ 6,024
• Compra: R$ 6,024
• Mínima: R$ 6,069
• Máxima: R$ 6,011

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 122.987,84
• Mínima: 119.302,94
• Diferença para a abertura: +3.351,53 pontos
• Volume: R$ 70,50 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (13): +0,13%
• Terça-feira (14): +0,25%
• Quarta-feira (15): +2,81%
• Semana: +3,19%
• Janeiro: +1,97%
• 1T25: +1,97%
• 2025: +1,97%

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