Ibovespa Ao Vivo: Bolsa sobe com exterior e alta de VALE3

Andressa Durão, economista do ASA, destaca que o nível de utilização da capacidade da indústria voltou a aumentar em dezembro e também surpreendeu positivamente, ao passar de 76,8% para 77,6%, voltando para a média dos últimos 10 anos. “Assim como as vendas do varejo, a produção industrial também melhorou em dezembro, contribuindo para uma atividade mais forte ao final do ano passado. Acreditamos em uma desaceleração do crescimento da economia americana ao longo de 2025, mas ainda acima do potencial”.

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira que conversou sobre comércio, fentanil e TikTok com o presidente da China, Xi Jinping, afirmando que o telefonema entre eles “foi muito bom para a China e os EUA”.

Recompras atualmente abertas somam R$ 74,6 bilhões em volume alvo.

Investidores em Wall Street entendem que os dados econômicos melhores do que o esperado no início desta semana ajudaram a “reviver a narrativa positiva para ações e provavelmente levaram a alguns novos riscos”, escreveu o estrategista do Barclays Emmanuel Cau em uma nota republicada pela CNBC. Os fortes lucros dos principais bancos também impulsionaram as ações esta semana.

• Dow Jones: +0,70%
• S&P 500: +0,96%
• Nasdaq: +1,62%

O Fundo Monetário Internacional (FMI) revisou para cima a estimativa de crescimento da economia do Brasil em 2024 e manteve a perspectiva de desaceleração para 2025, mostraram novas estimativas divulgadas nesta sexta-feira. Na revisão de seu relatório Perspectiva Econômica Global, o FMI elevou a previsão de expansão do Produto Interno Bruto (PIB)brasileiro em 2024 a 3,7%, de 3,0% em outubro. A projeção do FMI agora é melhor do que a do próprio governo, que em novembro projetou avanço de 3,3% do PIB em 2024, e também fica acima da estimativa do Banco Central, de 3,5%. O FMI manteve o cenário de desaceleração para 2,2% em 2025, mas reduziu a conta para 2026 em 0,1 ponto percentual, passando a ver uma expansão da economia também de 2,2%. O IBGE divulgará os dados do PIB do quarto trimestre e do acumulado de 2024 em 7 de março. No terceiro trimestre, a expansão do PIB ficou em 0,9% na comparação com os três meses anteriores. No acumulado do ano até setembro, o Brasil acumula crescimento de 3,3% em relação ao mesmo período de 2023. (Reuters)

O presidente da China, Xi Jinping, conversou por telefone com o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, informou a agência de notícias estatal chinesa Xinhua nesta sexta-feira.

O JPMorgan justifica as mudanças por incorporar maiores taxas de juros. “Além disso, também ajustamos nossas classificações para diferenciar melhor entre nossas preferências relativas: rebaixamos a Yduqs (YDUQ3) para Neutro, pois preferimos a Cogna (COGN3), que segue overweight e está apresentando maior geração de fluxo de caixa livre, além de estar sendo negociada com desconto em relação à Yduqs; e rebaixamos a Anima (ANIM3) para Neutro, enfatizando nossa preferência pela Ser Educacional, overweight, pois Anima continua sendo o player mais alavancado, portanto mais impactado por variações nas taxas, enquanto Ser está aumentando rapidamente a qualidade de seus negócios por meio da adição de muitos assentos médicos”, diz o banco.

Após as revisões, as ações ficaram assim:

• ANIM3: rebaixada de overweight para neutra, com preço-alvo de R$ 7
• SEER3: overweight, com preço-alvo de R$ 9 (abaixo dos R$ 12 anteriores)
• COGN3: overweight, sem preço-alvo sugerido
• YDUQ3: rebaixada de overweight para neutra, com preço-alvo de R$ 10,5 (abaixo dos R$ 18 anteriores)

Expectativa é de que a estratégia do Santander de diversificar o financiamento de fontes institucionais para o varejo aumente as margens e leve a ROE sustentável mais alto.

Matheus Sant’Anna também aponta a CCR em bom momento por conta amadurecimento do portfólio e firma pode fazer desinvestimento em aeroportos.

O resultado veio acima do esperado de 1,330 milhão.

O Banco Central Europeu ainda não acabou de reduzir a taxa de juros, mas o momento e o tamanho de qualquer futuro afrouxamento ainda estão incertos, disse o membro do banco Frank Elderson ao jornal holandês Het Financieele Dagblad. “Se baixarmos a taxa de juros muito rapidamente, a redução da inflação dos serviços pode se tornar complicada”, disse Elderson. “Por outro lado, se mantivermos os juros muito altos por muito tempo, corremos o risco da inflação ficar abaixo da nossa meta.” “Os mercados não acham que terminamos o afrouxamento agora que estamos em 3% e eu também não acho que terminamos”, disse Elderson. “A definição da taxa de juros é, em última análise, uma questão de rapidez e tamanho.” (Reuters)

O Fed manterá a taxa de juros inalterada ao fim de sua reunião em 29 de janeiro e retomará os cortes em março, de acordo com uma maioria de economistas consultados pela Reuters, à medida que as autoridades digerem uma série de novas políticas econômicas nos Estados Unidos. A mais recente pesquisa, realizada na semana anterior à posse do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, em 20 de janeiro, também sugere que as pressões inflacionárias persistentes podem permitir que o Fed corte os juros apenas mais uma vez. As preocupações com as promessas de Trump, que vão desde tarifas de importação generalizadas até cortes de impostos e deportação em massa de imigrantes ilegais, já contribuíram para um aumento nos rendimentos dos Treasuries antes da posse. As perspectivas para uma economia já forte e para a trajetória da taxa do Fed dependerão da agressividade com que o novo governo cumprir essas promessas. (Reuters)

O banco central da China disse nesta sexta-feira que está confiante de que pode manter a taxa de câmbio do iuan “basicamente estável” em um nível “razoável e equilibrado”. A economia da China tem bases sólidas e um superávit razoável em conta corrente, enquanto os fluxos de capital internacionais do país estão equilibrados e as reservas cambiais são suficientes, disse o Banco do povo da China à Reuters. Os participantes do mercado de câmbio se tornaram mais maduros e os departamentos reguladores têm mais experiência em responder a choques externos, disse o banco central, respondendo a um pedido de comentário da Reuters.

O Ibovespa opera em oscilação nos primeiros negócios desta sexta-feira (17), aos 121 mil pontos, com investidores digerindo uma série de dados econômicos no cenário externo, incluindo números sobre a atividade econômica na China, enquanto também ajustam posições antes da posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. Sobem forte as ações de VALE3 (+1,9%), enquanto os grandes bancos operam mistos, e as ações de Petrobras (PETR4) recuam. O dólar comercial sobe a R$ 6,06, e o juros futuros (DIs) avançam. Dados mostraram que a segunda maior economia do mundo apresentou forte crescimento no quarto trimestre do ano passado em relação ao mesmo período de 2023, levando o país a atingir a meta de crescimento do governo de 5% para o ano de 2024. O foco dos mercados também continua em torno da iminência do retorno de Trump à Casa Branca, uma vez que o presidente eleito toma posse na segunda-feira, quando já deve assinar uma série de decretos a fim de implementar sua visão para o país desde o primeiro dia no cargo. Nos EUA, o Dow Jones Futuro opera com alta de 0,44%, S&P500 avança 0,42% e Nasdaq Futuro sobe 0,56%. (Felipe Alves)

Encorajados por um novo governo Trump mais amigável e por seu sucesso no ano passado em enfraquecer projetos que previam regras mais duras de aumento de capital, os grandes bancos dos Estados Unidos planejam pressionar pela revisão de outros regramentos, de acordo com executivos do setor. Entre as metas do setor estão a fixação de uma versão muito mais fraca da regra de capital “Basel Endgame”, a redução de uma sobretaxa de capital cobrada dos bancos globais, a reformulação de uma restrição importante de alavancagem e a revisão dos “testes de estresse” anuais do Federal Reserve, que avaliam se um banco pode resistir a um choque econômico, disseram três executivos com conhecimento do ambicioso plano de lobby. No primeiro mandato do presidente eleito dos Estados Unidos Donald Trump, os bancos globais norte-americanos obtiveram algumas vitórias na desregulamentação, incluindo o afrouxamento de regras de negociação e simplificação dos testes de estresse, mas não obtiveram a esperada revisão abrangente de normas de capital implementadas após a crise financeira global de 2007-2009. (Reuters)

Texto sancionado em cerimônia no Palácio do Planalto traz as principais regras de funcionamento do IVA, que será dual.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 192 dias aumento dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 387 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -28%, ou -R$ 0,95 (ontem: -27% ou -R$ 0,94)
• Gasolina A (média nacional): -14%, ou -R$ 0,42 (ontem: -16% ou -R$ 0,48)

O Banco Central Europeu não deve se apressar em reduzir a taxa de juros, porque a inflação na zona do euro continua alta e a incerteza é grande, disse o membro do banco Joachim Nagel em uma entrevista divulgada nesta sexta-feira. O BCE cortou a taxa de juros quatro vezes desde junho e espera-se que continue a fazê-lo nos próximos seis meses, tendo visto a inflação desacelerar de dois dígitos no final de 2022 para pouco acima de sua meta de 2%. Mas o presidente do banco central alemão pediu uma abordagem cautelosa, dada a inflação de serviços ainda alta e um “alto nível de incerteza” – uma possível referência às questões que pairam sobre o comércio global quando Donald Trump retornar à Casa Branca na próxima semana. “Portanto, não devemos nos apressar em nada no caminho da normalização da política monetária”, disse ele. (Reuters)

O que esperar para o mini-índice hoje.

Se for bem-sucedido, o cessar-fogo interromperá os combates que arrasaram grande parte de Gaza.

Saiba o que esperar para o minidólar hoje.

Ação dispara 29% em janeiro, mas ainda enfrenta desafios para reverter tendência de baixa.

A presidente do Federal Reserve de Cleveland, Beth Hammack, disse em uma entrevista publicada no Wall Street Journal desta sexta-feira que a inflação nos Estados Unidos continua sendo um problema. “Ainda temos um problema de inflação. Ainda temos um problema de taxa de variação que precisamos resolver”, disse Hammack ao Journal.

As medidas incluem varreduras no Departamento de Imigração e Alfândega dos EUA nas principais áreas metropolitanas.

O Banco do Japão deve manter a promessa de continuar aumentando os custos dos empréstimos se a economia seguir se recuperando e aumentará a taxa de juros na próxima semana, a menos que haja algum choque no mercado quando o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, assumir o cargo, disseram cinco fontes familiarizadas com o pensamento. Entretanto, é provável que o banco central não ofereça uma orientação explícita sobre o ritmo dos futuros aumentos da taxa de juros ou até onde poderia levá-la, disseram as fontes. De acordo com sua orientação atual, o banco central japonês se compromete a continuar elevando a taxa de juros de curto prazo se a evolução econômica e dos preços estiver de acordo com suas previsões. (Reuters)

O crescimento desequilibrado levanta preocupações de que os problemas estruturais possam se aprofundar ainda mais em 2025.

O Banco Central Europeu deve continuar com seu afrouxamento monetário e realizar uma série de cortes na taxa de juros nos próximos meses, uma vez que uma possível abordagem protecionista por parte dos Estados Unidos pode prejudicar o crescimento da zona do euro, disse o membro do banco Yannis Stournaras na quinta-feira. Qualquer pressão adicional sobre o comércio mundial, decorrente de novas medidas protecionistas impostas pelos EUA e outros países, pode afetar o crescimento da zona do euro, levando a uma inflação abaixo da meta do BCE, disse Stournaras em um evento em Atenas. “Por essas razões, o afrouxamento da política monetária deve continuar com uma série de cortes na taxa de juros nas próximas reuniões do Conselho do BCE”, disse ele.

Os preços do petróleo caminham para o quarto ganho semanal consecutivo antes do segundo mandato do presidente eleito Donald Trump, com os traders buscando clareza sobre sanções de longo alcance e políticas comerciais. As cotações do minério de ferro na China fecharam em alta, impulsionadas por dados melhores que o esperado da segunda maior economia do mundo.

• Petróleo WTI, +0,57%, a US$ 79,13 o barril
• Petróleo Brent, +0,30%, a US$ 81,50 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, +1,71%, a 803,50 iuanes (US$ 109,64)

Os mercados europeus operam em alta, enquanto os investidores aguardam mais dados econômicos. A Espanha — uma das economias de crescimento mais rápido da Europa, de acordo com a OCDE — deve publicar números de importação e exportação na manhã desta sexta. Além disso, o governador do Banco da Espanha, José Luis Escrivá, faz um discurso sobre a independência do banco central em Madri.

• FTSE 100 (Reino Unido): +1,09%
• DAX (Alemanha): +1,02%
• CAC 40 (França): +1,00%
• FTSE MIB (Itália): +1,20%
• STOXX 600: +0,67%

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam mistos, após PIB do quarto trimestre da China superar estimativas. A economia da China expandiu 5% ano a ano em 2024 , com uma alta no último trimestre do ano. O PIB do quarto trimestre do país superou as expectativas com um crescimento de 5,4%. Já as vendas no varejo da China em dezembro saltaram 3,7% em relação ao ano anterior, superando a previsão da Reuters de 3,5%. A produção industrial expandiu 6,2% em relação ao ano anterior, contra expectativas de 5,4%.

• Shanghai SE (China), +0,18%
• Nikkei (Japão): -0,31%
• Hang Seng Index (Hong Kong): +0,31%
• Kospi (Coreia do Sul): -0,16%
• ASX 200 (Austrália): -0,20%

Mais resultados de bancos são esperados antes da abertura dos mercados hoje, incluindo relatórios do State Street, Citizens Financial, Truist Financial e Regions Financial. Os investidores também ficarão atentos aos dados mais recentes do setor imobiliário e da produção industrial.

O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-10) registrou alta de 0,53% em janeiro, mas em ritmo mais lento que no mês anterior, quando havia avançado 1,14%. Com esse resultado, o índice acumula alta de 0,53% no ano e 6,73% nos últimos 12 meses. Em janeiro de 2024, o IGP-10 havia subido 0,42% no mês, mas apresentava queda acumulada de 3,20% em 12 meses. “Commodities que pressionaram o IPA no final de 2024 e impulsionaram a inflação ao consumidor começaram a apresentar queda em seus preços. Entre os principais destaques estão soja, bovinos e leite in natura, que figuraram entre as maiores influências negativas no índice ao produtor em janeiro. Em contraste com o comportamento do IPA, o IPC e o INCC mostraram aceleração em relação a dezembro. No IPC, o principal destaque foi o reajuste das mensalidades escolares, enquanto no INCC, a aceleração foi puxada pelo aumento nos custos da mão de obra”, afirma André Braz, economista do FGV IBRE.

Investidores iniciam o último dia da semana analisando uma série de dados econômicos no cenário externo, incluindo números sobre a atividade econômica na China e de inflação na zona do euro, enquanto também ajustam posições antes da posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. Dados mostraram que a segunda maior economia do mundo apresentou forte crescimento no quarto trimestre do ano passado em relação ao mesmo período de 2023, levando o país a atingir a meta de crescimento do governo de 5% para o ano de 2024. Na Europa, uma leitura de inflação mostrou que os preços ao consumidor na zona do euro aceleraram em dezembro, como esperado, após a deflação registrada no mês anterior, mas uma medida que exclui energia e alimentos subiu menos do que o esperado, colocando o Banco Central Europeu mais perto de atingir sua meta de 2% de forma sustentável. O foco dos mercados também continua em torno da iminência do retorno de Trump à Casa Branca, uma vez que o presidente eleito toma posse na segunda-feira, quando já deve assinar uma série de decretos a fim de implementar sua visão para o país desde o primeiro dia no cargo. Na cena doméstica, investidores analisarão números do IGP-10 de janeiro, a ser divulgado pela Fundação Getulio Vargas (FGV) às 8h, enquanto aguardam uma entrevista do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, à CNN Brasil durante a tarde. (Reuters)

Investidores em Wall Street devolveram um pouco dos ganhos de quarta, enquanto voltam os olhos para a temporada de balanços do 4T24, que começou bem no geral, com 77% das firmas que relataram até agora superando as expectativas, segundo a FactSet. “Então, há um pouco de peso e quase exaustão neste mercado, enquanto todos nós tentamos dar a este mercado em alta outra perna para ver o que alimenta o próximo momento de alta”, disse à CNBC Keith Buchanan, gerente sênior de portfólio da Globalt Investments. “Os lucros começaram com os bancos sendo definitivamente positivos, mas parece que vai ter que haver mais do que isso, e é sobre isso que o movimento de hoje parece ser”.

O dólar encerrou uma sequência de três baixas consecutivas e subiu, com Trump perto de assumir o cargo. O movimento foi na direção contrária da divisa norte-americana, que na comparação com as principais moedas do mundo fez o índice DXY ficar em baixa de 0,12%, aos 108,96 pontos.

• Venda: R$ 6,053
• Compra: R$ 6,053
• Mínima: R$ 5,996
• Máxima: R$ 6,070

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 122.659,70
• Mínima: 120.796,40
• Diferença para a abertura: -1.416,06 pontos
• Volume: R$ 30,80 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (13): +0,13%
• Terça-feira (14): +0,25%
• Quarta-feira (15): +2,81%
• Quinta-feira (16): -1,15%
• Semana: +2,00%
• Janeiro: +0,79%
• 1T25: +0,79%
• 2025: +0,79%

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